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什么信号？阔别8年后德意志银行寻求重返黄金市场

一。2014年，在黄金银行被指控操纵贵金属价格后，德意志银行放弃了在伦敦黄金定价俱乐部的席位。 2016年，德意志银行是第一家在美国以6000万美元解决私人反垄断诉讼的黄金银行。该行还支付了3800万美元，就白银投资者和交易员提起的类似操纵诉讼达成和解。该行还同意在市场监管机构调查操纵指控时与他们合作。在过去8年里，许多黄金银行面临着进一步的操纵诉讼。他们还因串通和操纵价格而被全球金融监管机构处以巨额罚款。伦敦黄金定价最终于2016年被LBMA黄金价格所取代。黄金价格每天通过16个参与者的在线拍卖确定两次。LBMA还建立了银和铂类金属的基准价格，每日在线拍卖。

夏洛特2022-12-13

黄金收盘：等待美联储决议黄金小幅收跌并创一周新低

周三的美联储货币政策会议结果，以判断贵金属价格的下一步动向。　　周一，纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌18.40美元，跌幅为1％，收于每盎司1792.30美元，创12月6日以来的最低收盘价。

金融界2022-12-13

诺安基金一周观察：关注政策方向，市场或进一步修复

商品价格下跌，其中油价跌幅较深；各工业金属价格涨跌不一；黄金和白银两贵金属价格保持上涨；农业类中小麦、玉米价格下跌、大豆价格上涨。　　债券方面，美国十年期国债收益率结束前期的下行走势，上周一度下行至3.42％，为今年9月中旬左右水平，但最后回升至3.57％，或开始筑底；短端收益率较此前一周小幅上行，2年期收益率收于4.33％，较此前一周的4.28％小幅回升，1年期最新为4.72％；美债长短端收益率走势使得曲线倒挂继续加深，暗示美国经济陷入衰退压力增加。汇率方面，美元指数最新为104.9257，基本与上周持平。　　美国多项经济数据公布，其中较为重要的是11月份的PPI数据。11月PPI同比+7.4％，高于预期的+7.2％，前值从+8.0％上修至8.1％；PPI环比为+0.3％，高于预期+0.2％，前值亦从+0.2％上修至+0.3％。服务和食品价格为PPI的主要贡献项，能源项为负贡献。美国10月耐用品订单环比终值和工厂订单、11月ISM服务业指数和PMI等数据，实际数据均超出市场预期。尽管PPI同比数据从今年3月开始持续下行，但11月数据超预期下可能预示美国通胀短期仍具粘性，支持美联储继续加息。本周二将公布美国11月CPI数据，目前市场预期11月CPI同比为+7.3％，前值为+7.7％，环比为+0.3％，前值为+0.4％。CPI数据为美联储召开议息会议前较为重要的数据。目前市场普遍预期美联储12月将加息50bp，而未来至少仍有两次加息。　　欧元区方面，11月服务业PMI终值为48.5，低于预期和前值的48.6，第三季度GDP同比增长2.3％，高于预期的2.1％，环比增长0.3％，高于预期的0.2％，固定资产投资和家庭消费为主要贡献项，但净出口拉低了增长数据。下周欧央行亦举行议息会议，目前市场预期欧央行仍将加息50bp。　　除欧美央行外，包括英国、瑞士、挪威、墨西哥、俄罗斯、哥伦比亚等央行亦召开议息会议。　　QDII基金短期观点　　诺安油气能源基金：国际油价大幅下跌，布伦特原油期货价格从上周的85.58美元/桶下跌至76.10美元/桶，周度跌幅为11.07％；WTI原油期货价格下跌11.20％至71.02美元/桶。　　截至12月2日当周，美国原油产量增加10万桶至1220万桶/天，追平至今年8月初的年内产量高点。库存方面，美国商业原油库存最新为4.14亿桶，较前值减少518.6万桶；战略库存减少209.7万桶至3.87亿桶，为1984年3月以来的最低水平。自今年4月以来美国已投放1.78亿桶战略库存，接近1.8亿桶的战略库存投放目标。　　12月4日OPEC召开会议，决定延续之前产量政策、即从今年11月起把总日产量削减200万桶，并把合作协议延长至2023年底。另外本周欧盟开始实施对俄罗斯原油出口价格限制，俄罗斯方面表示会在年底前出台对欧盟价格上行的反制措施，包括对石油出口设定价格下限、限定最大折扣率等，俄罗斯总统普京9日亦表示正在考虑削减产量，最快在未来几日决定。　　近期地缘政治因素对油价影响明显，但我们认为风险已基本释放。对于“限价令”俄罗斯已表态将出台反制措施。此外美国10月20日曾宣布油价政策，其中包括油价跌至67-72美元/桶时将启动战略储备库存回购，目前WTI油价下跌至71美元/桶，而且美国战略库存水平较低，预计其将启动战略库存回购，对油价形成支撑。　　诺安全球黄金基金：国际现货黄金波动加大，周一跳水下跌至1768.68美元/盎司，随后逐步上行，最终收于1797.32美元/盎司，周度价格变动为-0.02％。全球黄金ETF持有量则在下降，美国实际利率小幅回升，VIX指数明显反弹。　　对于后市展望，我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，尽管当前就业数据或使得美国通胀具有粘性，但美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业，开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”，考量的天平已开始调整，未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生；欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击，需关注其债务风险和衰退风险；近期地缘政治风险持续发酵。总体判断为，未来压制金价上涨的因素逐步减少，可更加积极关注对黄金的配置机会。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌1.28％，跑赢发达市场股票。板块方面，仅零售类REITs取得正收益，医疗保健、办公、酒店及娱乐、住宅类REITs拖累。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，但经济下行、业绩下修阴霾仍在。板块选择上，首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业；其次为劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。

金融界2022-12-12

小心黄金遭遇更大抛售！若跌破短期支撑、期金料大跌20美元机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

连续第四个交易日攀升。分析师称，上周贵金属价格平静，主要是由于美元等主要价格驱动因素在上周的表现同样平静。不过，随着美国公布CPI等重磅数据，加之美联储公布利率决议，本周贵金属市场波动料加剧。纽约商品交易所2月交割的黄金价格上周五收盘上涨9.20美元，涨幅0.5%，报1810.70美元/盎司。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货上周五一度测试1819.00美元/盎司，然后自该水平回落。如之前所述，只有强势1820-1825美元/盎司，才能为期金涨向1850-1900美元/盎司铺平道路。黄金期货短期支撑在1795美元/盎司。若跌破1795美元/盎司，期金有可能跌向1775美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货在上周五测试23.90美元/盎司的高点后有所下降。支撑位在23.00-22.50美元/盎司。只要保持在上述支撑上方，那么仍倾向于看涨白银期货，未来几天有望测试关键阻力位25.00-25.50美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货在上周五测试75.11美元/桶的低点后有所反弹。关键支撑位在73.50-72.50美元/桶。只要高于上述支撑，那么布油价格可能回升向83-85美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货上周五一度跌至70.08美元/桶，之后有所反弹。只要保持在支撑位70-68-67美元/桶上方，那么布油价格仍有反弹向77.5-78美元/桶的空间。一旦跌破上述支撑，那么WTI油价料进一步跌向60美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货上周五一度测试3.92美元/磅的高点，随后回落。需要突破3.90-3.93美元/磅，才能向上测试4.00-4.03美元/磅。短期支撑位目前在3.77美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-12-12

期市早盘：商品期货涨多跌少，焦煤涨超3％，纸浆、焦炭等涨超2％

万期货有色分析师侯亚辉也指出，近期有色金属价格整体上行，主要原因是宏观层面利好频出：当前美联储加息压力已明显减弱，美元指数相对疲弱运，对有色金属价格带来一定支撑，同时国内不断优化疫情防控措施，同时包括房地产在内的一系列宏观利好政策陆续出台，这使得经济复苏预期得到明显强化，随着未来终端消费改善，将对有色需求带来一定拉动作用。

金融界2022-12-12

黄金周评：深V逆转！“惊魂一跳”黄金步步高升下周行情更劲爆？

023年底开始放松政策，这将提振所有贵金属价格。” 黄金后市展望周五(12月9日)最新公布的Kitco黄金周度调查显示，在金价有望在本周收于四个月高点之际，散户投资者仍看好黄金。本周，17位华尔街分析师参与了Kitco黄金周度调查。看多和看空阵营各有7人(41%)，余下的3位分析师(17%)预计下周金价将横盘震荡。与此同时，在一项网上民意调查中，共有661人投票。在这些受访者中，有450人(占68%)预计下周金价将上涨。另有115人(17%)认为金价会下跌，96人(15%)持中性预期。（Kitco黄金调查）尽管市场存在很多不确定性，但大多数分析师一致认为，美联储下周三的货币政策决定将对年底前的贵金属产生重大影响。预计美联储将把加息速度放慢至50个基点;不过，一些分析师表示，美联储的最新预测将更值得关注。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski说，美联储加息之旅还没有结束，因此他短期内看空黄金。他说:“即使美联储放慢加息步伐，它也可能提高终端利率，这可能会提振(美元)。” Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk说，金价周五强劲上涨后，他预计下周初会有一些投资者获利了结，这将导致金价在美联储会议前走低。不过，他补充称，黄金市场的人气已从“逢高卖出”转为“逢低买入”，这应会为市场提供一些支撑。他说:“由于仍存在如此多的不确定性，投资者正在回归他们所熟悉的领域，寻找具有财富保值历史的资产。” 然而，Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示，黄金将继续受益于美联储不那么激进的行动。他补充说，即使美联储提高终端利率，黄金仍可能表现良好，因为这也增加了经济衰退加深的风险。 “债券市场发出的信号是，美联储已经走得太远了，”他说。 Button说，由于强劲的季节性因素，加上美国的支持性货币政策，他看涨黄金。 “现在是购买黄金的时候了。你在12月买入黄金，在2月卖出。黄金的季节性交易是最可预测的。” Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day也预计，随着投资者对央行控制通胀的能力失去信心，金价将继续走高。他说:“也许本周，也许下周，金价将突破1800美元，并说服更多投资者买入，因为越来越明显的是，美联储和欧洲央行将无法在不引发衰退的情况下实现通胀目标。” 下周重点关注美国劳工统计局将于下周二发布11月份的通胀数据。消费者物价指数(CPI)预计将保持在7.7%不变。不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI预计将从10月份的6.3%小幅升至6.4%。市场对通胀报告的反应可能很直接，低于预期的核心CPI数据将打压美元，提振黄金，反之亦然。不过，在美联储下周三宣布政策之前，投资者可能不会大举押注，CPI数据可能只会对金价产生短暂的影响。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具，市场预期12月政策会议后加息50个基点的概率高达80%。考虑到联邦公开市场委员会(FOMC)主席鲍威尔在最近一次公开露面中承认，放慢加息步伐是合理的，因此加息50个基点不应该是一个大意外。如果美联储选择加息75个基点(目前这一可能性极低)，那么黄金可能会承受巨大的看空压力并大幅下跌。如果美联储像市场普遍预期的那样将政策利率上调50个基点，那么市场参与者将会仔细研究经济预测摘要(即所谓的点阵图)以寻找未来加息的线索。 9月份，点阵图显示，官员们对美联储终端利率的预期中值为4.6%。该终端利率可能会在12月遭到上调。如读数接近5.5%，而不是5.0%，可能被视为反映了大多数成员的鹰派前景，并引发美国国债收益率和美元反弹。另一方面，如终端利率达到或低于5.0%，这应能让市场对美联储在2023年下半年转向保持乐观，并迫使美元兑其竞对货币继续走弱。投资者还将密切关注点阵图中的国内生产总值(GDP)增长预测。今年9月，美联储官员预计美国经济将扩张1.2%。对2023年增长预测的大幅下调可能会损害美元，而接近9月份预测的数字可能会产生相反的影响。如果一些政策制定者预测明年将出现经济衰退，这可能会导致美元抛售加剧，因为市场参与者会猜测美联储是否有能力继续收紧货币政策。下周四，美国将公布零售销售数据，下周五标普全球将公布12月制造业和服务业PMI初值。然而，鉴于投资者正在评估美联储的政策声明，这些数据不太可能引发明显的市场反应。同样值得注意的是，欧洲央行和英国央行也将于下周四宣布货币政策决定。即使美联储导致美元走软，欧洲央行或英国央行的鸽派基调也可能凸显政策分歧，这将为美元重新走强打开大门，并限制黄金的潜在涨幅。下周二：美国消费者物价指数下周三：美联储利率决定与联邦公开市场委员会(FOMC)的经济预测下周四：欧洲央行利率决定、英国央行利率决定、美国零售销售、美国初请失业金人数、纽约联储制造业指数、费城联储制造业指数

夏洛特 1评论2022-12-11

【黄金收盘】“涨”声响起！美PPI意外爆表黄金却上演V型反转、完美风暴一触即发？

023年底开始放松政策，这将提振所有贵金属价格。” 《黄金通讯》(Gold Newsletter)编辑Brien Lundin表示，本周金价在周一大幅下跌，之后“出现了一连串不错的上涨”。长期来看，他表示，近期金价反弹“有其支撑，应会与季节性趋势相结合，形成持续到明年的涨势。” 如果美联储按照预期放缓加息步伐，同时CPI数据相对温和，“那么美元可能会走弱，突然之间，你可能会看到一场完美风暴席卷黄金，”ACY证券首席经济学家Clifford Bennett说。后市展望 1.本周，17位华尔街分析师参与了Kitco黄金周度调查。看多和看空阵营各有7人(41%)，余下的3位分析师(17%)预计下周金价将横盘震荡。与此同时，在一项网上民意调查中，共有661人投票。在这些受访者中，有450人(占68%)预计下周金价将上涨。另有115人(17%)认为金价会下跌，96人(15%)持中性预期。 2.Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk说，金价周五强劲上涨后，他预计下周初会有一些投资者获利了结，这将导致金价在美联储会议前走低。不过，他补充称，黄金市场的人气已从“逢高卖出”转为“逢低买入”，这应会为市场提供一些支撑。他说:“由于仍存在如此多的不确定性，投资者正在回归他们所熟悉的领域，寻找具有财富保值历史的资产。” 3.Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day说，随着投资者对央行控制通胀的能力失去信心，他预计金价将继续走高。他说:“也许本周，也许下周，金价将突破1800美元，并说服更多投资者买入，因为越来越明显的是，美联储和欧洲央行将无法在不引发衰退的情况下实现通胀目标。” 下一交易日重点关注 07:50 日本11月国内企业商品物价指数 15:00 英国10月工业产出、10月商品贸易帐 15:45 法国11月消费者物价指数终值

夏洛特2022-12-10

黄金收盘：PPI数据超预期黄金微收涨创一周多最高收盘

023年底开始放松政策，这将提振所有贵金属价格。” 　　《黄金通讯》（gold Newsletter）编辑布里恩•伦丁（Brien Lundin）表示，本周金价在周一大幅下跌，之后“出现了一连串不错的上涨”。长期来看，他表示，近期金价反弹"有其支撑，应会与季节性趋势相结合，形成持续到明年的涨势。"

金融界2022-12-10

中国打喷嚏大宗商品就感冒！中国市场逐渐复苏铜、铝和铁矿石反弹势头强劲

预计经济进一步疲软以及季节性疲软将限制金属价格的进一步上涨，并表示铜等金属正在定价近期需求增长的重大复苏，而这不太可能实现。许多发达国家正处于衰退的边缘，他们是否会倒下尚不清楚。与此同时，中国面临恢复正常的漫长而艰难的道路。复苏终将到来，但金属投资者现在谨慎一点可能会避免更多损失。

楼喆2022-12-10

港股收评：恒指涨2.32％恒生科指涨2.33％，内房股大涨，有色金属、半导体板块走强

国稀土涨2％。据行业周报显示，本周工业金属价格多数上涨，铜、铝、锌、锡、镍等价格上涨，钴价格微跌；镍库存上涨，铜、铝、锌、铅等库存下行；黄金和白银期货、现货价格均上行。　　半导体板块震荡走强，华虹半导体涨超6％，中芯国际涨超3％，由于遭到了国内商界的强烈抵制，美国参议员日前修改了一项提案，宣布不再全面禁止本国政府和承包商使用含有中国芯片的产品和服务，这在某种程度上就相当于是放宽了相关限制。

金融界2022-12-09

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