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突发重磅！4600亿果链巨头涨停！
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走出了三连板强势行情。 7月2日，港股重庆钢铁股份盘中涨幅甚至一度扩大至135.56%，最终收涨超90%，彻底点燃A股和港股“反内卷”概念的炒作热潮。对于这一轮供给侧改革，不少分析认为对市场的影响可能持续时间会很长，同时带来的市场机遇也是巨大的。上一轮供给侧改革大力改革始于2016年，尤其煤炭与钢铁等行业的去产能持续了三年左右，但也由此为行业的毛利率和集中度得到有效提升，也催生了多个相关行业巨头。当前的“反内卷”涉及行业范围更大，同时恰好在近年来随着中美关税摩擦问题，导致多数相关领域的企业业务和估值收到持续压制，那么如今随着行业开启“反内卷”改革，其中头部企业的估值修复机遇也将迎来重要契机。（全文完）
格隆汇昨天20:29
7月3日破净股上涨0.27%，板块个股南山控股、百隆东方涨幅居前
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.62万 4.42 8 601005 重庆钢铁 1.46 3.55 -10449.18万 -9.36 9 000789 万年青 5.88 3.34 1426.64万 7.22 10 000932 华菱钢铁 4.91 2.72 -5491.14万 -5.25 11 688275 万润新能 40.9 2.71 1551.40万 12.27 12 000608 *ST阳光 1.95 2.63 304.90万 5.84 13 603225 新凤鸣 11.27 2.55 -1900.23万 -6.85 14 000809 和展能源 3.22 2.55 935.59万 15.16 15 002932 明德生物 20.7 2.48 790.57万 5.74 16 600969 郴电国际 7.57 2.44 680.87万 5.33 17 601588 北辰实业 1.81 2.26 -1409.21万 -10.80 18 688184 ST帕瓦 10.5 2.24 163.10万 13.09 19 600387 退市海越 0.93 2.2 444.28万 20.69 20 600231 凌钢股份 1.87 2.19 -208.51万 -2.27 板块跌幅居前的股票包括：爱建集团（-7.9%）、三钢闽光（-2.59%）、中集集团（-2.29%）、美凯龙（-2.29%）、龙元建设（-2.19%）、ST智知（-2.19%）、富煌钢构（-1.78%）、安道麦A（-1.48%）、新城控股（-1.39%）、瑞康医药（-1.33%）、特变电工（-1.3%）、海油工程（-1.24%）、鞍钢股份（-1.2%）、光明地产（-1.17%）、中泰化学（-1.06%）、衢州发展（-1.06%）、弘元绿能（-1.05%）、中煤能源（-0.97%）、河钢资源（-0.9%）、盘江股份（-0.84%）
金融界昨天19:17
7月3日破净股概念上涨0.27%，板块个股南山控股、百隆东方涨幅居前
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（5.33%）、万邦达（4.44%）、重庆钢铁（3.55%）、万年青（3.34%）、华菱钢铁（2.72%）、万润新能（2.71%）、*ST阳光（2.63%）、新凤鸣（2.55%）、和展能源（2.55%）、明德生物（2.48%）、郴电国际（2.44%）、北辰实业（2.26%）、ST帕瓦（2.24%）、退市海越（2.2%）、凌钢股份（2.19%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 002314 南山控股 3.17 10.07 -2598.73万 -9.55 2 601339 百隆东方 5.21 9.92 2297.20万 5.21 3 000584 工智退 0.25 8.7 147.30万 13.00 4 300057 万顺新材 6.12 7.18 4849.86万 6.78 5 000622 恒立退 0.17 6.25 8.77万 3.51 6 601908 京运通 3.56 5.33 -1662.99万 -2.19 7 300055 万邦达 6.11 4.44 1125.62万 4.42 8 601005 重庆钢铁 1.46 3.55 -10449.18万 -9.36 9 000789 万年青 5.88 3.34 1426.64万 7.22 10 000932 华菱钢铁 4.91 2.72 -5491.14万 -5.25 11 688275 万润新能 40.9 2.71 1551.40万 12.27 12 000608 *ST阳光 1.95 2.63 304.90万 5.84 13 603225 新凤鸣 11.27 2.55 -1900.23万 -6.85 14 000809 和展能源 3.22 2.55 935.59万 15.16 15 002932 明德生物 20.7 2.48 790.57万 5.74 16 600969 郴电国际 7.57 2.44 680.87万 5.33 17 601588 北辰实业 1.81 2.26 -1409.21万 -10.80 18 688184 ST帕瓦 10.5 2.24 163.10万 13.09 19 600387 退市海越 0.93 2.2 444.28万 20.69 20 600231 凌钢股份 1.87 2.19 -208.51万 -2.27 板块跌幅居前的股票包括：爱建集团（-7.9%）、三钢闽光（-2.59%）、中集集团（-2.29%）、美凯龙（-2.29%）、龙元建设（-2.19%）、ST智知（-2.19%）、富煌钢构（-1.78%）、安道麦A（-1.48%）、新城控股（-1.39%）、瑞康医药（-1.33%）、特变电工（-1.3%）、海油工程（-1.24%）、鞍钢股份（-1.2%）、光明地产（-1.17%）、中泰化学（-1.06%）、衢州发展（-1.06%）、弘元绿能（-1.05%）、中煤能源（-0.97%）、河钢资源（-0.9%）、盘江股份（-0.84%）
金融界昨天19:17
港股收评：恒指跌0.63%、科指跌0.67%，创新药政策红利爆发，科技股承压、新股拨康视云暴跌38%
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0%，蜜雪集团跌超3%；钢铁板块回调，重庆钢铁股份跌超20%；新股拨康视云首日破发，跌超38%。企业新闻阿里巴巴：公告称在截至6月30日的季度内，共回购5600万股普通股，总价值8.05亿美元。截至2025年6月30日止，阿里巴巴在董事会授权的股份回购计划下仍余193亿美元回购额度，有效期至2027年3月。找钢集团-W(06676)：与Lykos订立合资协议及一套相关公司章程，以共同设立有色金属行业的产业互联网平台，出资约4500万人民币。宏华集团(00196)：与一名中东客户签署合计金额超1亿美元的钻机销售协议。立讯精密：筹划境外发行股份并在香港联交所上市。今海医疗科技(02225)：与戴维医疗订立合作框架协议，旨在打造在国际市场上具有竞争力的高端医疗器械解决方案。机构观点光大证券称，短期在流动性较难继续放松的背景下，结合A股财报披露扰动、中美关系仍有不确定性等事件对风险偏好可能有所压制，港股市场可能呈现震荡走势。长期来看，港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高。中信证券表示，在港股上市制度改革持续深化的背景下，预计优质企业赴港上市将进一步提升港股市场的资产质量及流动性水平；南向资金或将持续流入港股市场。考虑外围市场不确定性尚存，预计三季度港股市场或呈震荡向上的趋势，随着国内稳增长政策的加码，四季度港股市场或迎来业绩上修的契机。汇添富基金表示，下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。
金融界昨天16:29
港股午评：恒指失守24000点、科指跌1.18%，创新药概念股继续狂飙，钢铁股回调
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跌；昨日午后大幅飙涨的钢铁股回调明显，重庆钢铁股份跌超12%，马鞍山钢铁、鞍钢股份跟跌；新消费概念股亦集体走低，奈雪的茶跌超10%，泡泡玛特、蜜雪集团、老铺黄金均下跌；教育股、软件类股、内银股、餐饮股、影视娱乐股纷纷下跌。另一方面，生物医药类股继续活跃，尤其是创新药概念股方向涨势明显，华昊中天医药继续涨超17%，康方生物涨超11%，信达生物、再鼎医药、中国生物制药跟涨，苹果概念股、核电股、石油股、黄金股多数上涨，濠赌股继续涨势。企业新闻阿里巴巴：公告称在截至6月30日的季度内，共回购5600万股普通股，总价值8.05亿美元。截至2025年6月30日止，阿里巴巴在董事会授权的股份回购计划下仍余193亿美元回购额度，有效期至2027年3月。立讯精密：筹划境外发行股份并在香港联交所上市。找钢集团-W(06676)：与Lykos订立合资协议及一套相关公司章程，以共同设立有色金属行业的产业互联网平台，出资约4500万人民币。宏华集团(00196)：与一名中东客户签署合计金额超1亿美元的钻机销售协议。今海医疗科技(02225)：与戴维医疗订立合作框架协议，旨在打造在国际市场上具有竞争力的高端医疗器械解决方案。机构观点光大证券称，短期在流动性较难继续放松的背景下，结合A股财报披露扰动、中美关系仍有不确定性等事件对风险偏好可能有所压制，港股市场可能呈现震荡走势。长期来看，港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高。中信证券表示，在港股上市制度改革持续深化的背景下，预计优质企业赴港上市将进一步提升港股市场的资产质量及流动性水平；南向资金或将持续流入港股市场。考虑外围市场不确定性尚存，预计三季度港股市场或呈震荡向上的趋势，随着国内稳增长政策的加码，四季度港股市场或迎来业绩上修的契机。华夏基金认为，在国内经济复苏、AI业绩催化预期以及更多优质企业赴港上市的背景下，下半年恒生科技的估值有望持续提升。而一旦有爆点事件催化，高弹性、高成长等特性也使其具备更大的向上动能。
金融界昨天12:17
2025年唐山环保限产加码：港股钢铁股午后暴涨，重庆钢铁飙升超100%
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年7月2日午后，港股钢铁板块大幅拉升，重庆钢铁股份（01053.HK）暴涨超100%，鞍钢股份（0347.HK）上涨超32%，马鞍山钢铁股份（0323.HK）涨幅超过20%。此次上涨主要受到唐山地区环保限产政策加码的传闻推动，市场对钢铁行业供需改善的预期显著升温。公司名称股票代码 7月2日午后涨幅重庆钢铁 01053.HK 超100% 鞍钢股份 0347.HK 超32% 马鞍山钢铁 0323.HK 超20% 唐山环保限产政策据Mysteel调研，关于“唐山7月4日至15日烧结机限产30%”的传闻，约半数钢厂已收到通知，其余多数钢厂表示政策大概率属实。6月25日数据显示，唐山市12家钢铁企业（占全市产能60%）烧结矿日产27万吨，产能利用率83%。若限产政策执行，产能利用率预计降至70%，烧结矿日产将减少约3万吨。此举可能进一步收紧钢材供给，推高市场价格。钢铁行业数据分析根据Mysteel数据，2025年上半年国内建筑钢材价格整体震荡下跌，需求疲软叠加中美关税影响，钢价屡创新低。然而，近期原料价格止跌反弹，成本底部抬升，而唐山限产政策的传闻进一步提振市场情绪。以下为唐山限产相关数据对比：指标 6月25日数据限产后预期烧结矿日产（万吨） 27 24 产能利用率 83% 70% 产能占比 60% 60% 此外，Mysteel6月29日调研显示，247家钢厂高炉产能利用率环比提高0.1%，反映钢厂生产积极性较高，但限产可能改变这一趋势。重点企业动态重庆钢铁：自2022年起持续亏损，2024年前三季度仍未扭亏，但中国宝武的入主为其提供了管理与资金支持。2024年7月，宝武旗下华宝投资计划增持重庆钢铁1.5亿至3亿元，显示对公司长期价值的信心。鞍钢股份：控股股东鞍山钢铁集团计划增持1亿至2亿元，旨在稳定股价并提振市场信心。公司提出聚焦绿色生产和智能制造，力求打造“钢铁旗舰”。马鞍山钢铁：2022年亏损超10亿元，2023年持续承压，但近期钢价反弹和限产预期为其股价注入活力。公司正通过产品结构调整寻求盈利改善。总结与独到观点唐山环保限产政策的传闻成为港股钢铁股暴涨的催化剂，重庆钢铁、鞍钢股份和马鞍山钢铁的强势表现反映了市场对供需改善的强烈预期。然而，限产政策的实际执行力度和持续时间仍存不确定性，钢价短期上涨可能加剧供需矛盾，长期效果需观察下游需求恢复情况。重庆钢铁的超100%涨幅可能部分源于低估值修复，但其持续亏损的财务状况提示投资风险。鞍钢股份和马鞍山钢铁在绿色转型和成本控制上的努力为其提供了更稳定的基本面支撑。投资者应密切关注限产政策落地的具体细节及钢企三季度财报表现，以判断涨势的可持续性。机构点评唐山限产政策若严格执行，将显著收紧钢材供给，短期内利好钢价和相关企业股价。 —— 中信证券钢铁行业分析师李明，2025年7月重庆钢铁的暴涨更多是市场情绪驱动，投资者需警惕其基本面改善的不确定性。 —— 摩根士丹利投资策略师 Emily Chen，2025年7月鞍钢股份的绿色转型战略为其长期价值提供支撑，但短期钢价波动仍需谨慎。 —— 高盛行业分析师 David Wong，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网昨天00:10
7月2日港股收评：恒生指数微涨0.62%，科技股承压
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压力下表现疲软。钢铁板块成为市场亮点，重庆钢铁股份暴涨90%，而部分科技股如金山软件则大幅下挫，市场资金流向呈现明显分化。恒生指数表现恒生指数今日低开后震荡上行，收盘上涨0.62%，报24229.87点，接近24000点心理关口。市场受内地经济数据改善和美联储降息预期提振，金融和工业板块表现稳健，带动指数小幅走高。然而，成交量较前一交易日有所下降，主板成交额约为2400亿港元，反映投资者观望情绪仍存。恒生科技指数表现恒生科技指数今日表现低迷，下跌0.69%，收于5265.32点。科技股普遍承压，尤其是部分AI相关企业因市场对高估值担忧而回落。港股科技ETF（159751）同步下跌0.68%，显示资金对科技板块的短期避险情绪。金山软件跌幅超9%，成为科技股中的领跌者，反映市场对软件行业盈利前景的担忧加剧。行业与个股表现钢铁板块成为今日港股市场的最大亮点，重庆钢铁股份因行业整合和需求回暖预期暴涨90%，创下近年罕见单日涨幅。鞍钢股份亦表现强劲，上涨超10%，显示市场对基础材料行业的乐观情绪。相比之下，科技股表现分化，腾讯、阿里巴巴等龙头企稳，但金山软件因市场竞争和业绩预期调整大幅下跌超9%。此外，恒生港股通ETF（159318）小幅上涨0.15%，反映资金对蓝筹股的青睐。数据对比指标恒生指数恒生科技指数今日涨跌幅 +0.62% -0.69% 收盘点位 24229.87 5265.32 代表性个股重庆钢铁 (+90%), 鞍钢股份 (+10%) 金山软件 (-9%), 腾讯 (持平) 相关ETF表现恒生港股通ETF (+0.15%) 港股科技ETF (-0.68%) 投行点评港股市场短期波动加剧，钢铁等周期性行业受政策支持表现强劲，但科技股需警惕高估值风险。 —— 摩根士丹利亚洲市场策略师 Laura Kane，2025年6月恒生指数的企稳反映市场对内地经济复苏的信心，但科技板块需更多利好政策支持。 —— 瑞银全球财富管理分析师 James Wang，2025年6月重庆钢铁的大涨显示资金对基建相关板块的追捧，但市场整体仍需关注全球宏观风险。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年6月总结与展望 2025年7月2日港股市场呈现明显的分化格局，恒生指数在周期性板块的带动下小幅上涨，显示市场对经济复苏和政策宽松的乐观预期。然而，恒生科技指数的回落反映了投资者对科技股高估值的担忧以及行业竞争的压力。重庆钢铁等周期性个股的强劲表现表明资金正在向低估值、政策支持的行业倾斜，而科技股的短期调整可能为长期投资者提供布局机会。展望未来，投资者需密切关注内地经济数据、美联储货币政策动向以及地缘政治风险，建议在科技与周期性板块之间保持均衡配置，以应对市场波动。来源：今日美股网
今日美股网昨天00:10
7月2日港股收评：恒生指数涨0.62%，钢铁股暴涨，科技股承压
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与个股表现钢铁板块成为市场最大亮点，重庆钢铁股份（01053.HK）暴涨91%，盘中一度飙升超130%，受唐山环保限产力度加大的传闻推动。鞍钢股份（00347.HK）涨近13%，马鞍山钢铁（00323.HK）涨近4%。建筑材料板块同样走强，中国建材（03323.HK）涨8.27%，金隅集团（02009.HK）涨8.11%。博彩板块表现亮眼，汇彩控股（01180.HK）涨15.07%，新濠国际发展（00200.HK）涨13.37%。光伏太阳能板块普遍上涨，福莱特玻璃（06865.HK）涨11.01%，信义光能（00968.HK）涨10.84%。科技股多数下挫，快手（01024.HK）跌2.76%，哔哩哔哩（09626.HK）跌2.21%，腾讯控股（00700.HK）和阿里巴巴（09988.HK）微跌。个股方面，德康农牧（02419.HK）涨近5%，长城汽车（02333.HK）涨近4%，红星美凯龙（01528.HK）涨超10%，IFBH（06603.HK）涨超20%。资金流向今日港股通（南向）资金净流入50.36亿港元，显示内地投资者对港股的持续看好。资金主要流向金融、消费和周期性板块，蓝筹股和低估值行业受到青睐。钢铁和建筑材料板块的强势表现吸引了大量资金流入，而科技股则出现资金净流出，反映市场对高估值板块的谨慎态度。数据对比指标恒生指数恒生科技指数国企指数今日涨跌幅 +0.62% -0.64% +0.54% 收盘点位 24229.87 5265.32 8762.15 代表性个股重庆钢铁 (+91%), 鞍钢股份 (+13%) 快手 (-2.76%), 哔哩哔哩 (-2.21%) 板块表现钢铁、建筑材料、博彩科技股承压金融、消费投行点评钢铁和建筑材料板块的上涨反映市场对内地基建复苏的乐观预期，但科技股需警惕短期回调风险。 —— 摩根士丹利首席策略师 Michael Wilson，2025年6月信达生物的创新管线和商业化进展使其成为生物医药板块的优选标的，长期增长潜力可期。 —— 花旗分析师 David Chen，2025年7月澳门博彩行业复苏势头强劲，7月赌收预期向好，利好相关龙头企业。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年6月总结与展望 2025年7月2日港股市场呈现明显分化，恒生指数和国企指数在周期性板块的带动下小幅上涨，而恒生科技指数受科技股拖累下跌。钢铁板块因环保限产传闻暴涨，重庆钢铁成为市场焦点；建筑材料和博彩板块也表现强劲，反映市场对基建和消费复苏的乐观情绪。科技股短期承压，但南向资金净流入50.36亿港元显示市场信心未减。展望未来，投资者应关注内地经济数据、环保政策动向及美联储货币政策，建议均衡配置周期性板块与优质科技股，以应对市场波动并捕捉长期机会。来源：今日美股网
今日美股网昨天00:10
7月2日钢铁行业概念上涨4.22%，板块个股盛德鑫泰、重庆钢铁涨幅居前
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大牛股分别是：盛德鑫泰（17.0%）、重庆钢铁（10.16%）、柳钢股份（10.08%）、首钢股份（9.97%）、百甲科技（9.3%）、三钢闽光（8.12%）、武进不锈（8.09%）、新钢股份（7.36%）、华菱钢铁（6.94%）、酒钢宏兴（6.43%）、鞍钢股份（6.38%）、永兴材料（6.15%）、安阳钢铁（5.53%）、山东钢铁（5.34%）、方大特钢（4.99%）、中南股份（4.86%）、八一钢铁（4.82%）、宝钢股份（4.55%）、太钢不锈（4.05%）、西宁特钢（4.0%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 300881 盛德鑫泰 35.85 17.0 2738.22万 5.71 2 601005 重庆钢铁 1.41 10.16 5453.64万 8.37 3 601003 柳钢股份 4.26 10.08 5892.35万 14.38 4 000959 首钢股份 3.86 9.97 3370.24万 8.01 5 835857 百甲科技 7.76 9.3 1492.86万 7.45 6 002110 三钢闽光 3.86 8.12 7603.52万 21.88 7 603878 武进不锈 5.88 8.09 3262.56万 9.29 8 600782 新钢股份 3.94 7.36 5900.93万 9.79 9 000932 华菱钢铁 4.78 6.94 1.28亿 12.99 10 600307 酒钢宏兴 1.49 6.43 1293.05万 6.25 11 000898 鞍钢股份 2.5 6.38 3954.67万 11.69 12 002756 永兴材料 33.32 6.15 9159.36万 12.02 13 600569 安阳钢铁 2.1 5.53 1716.82万 10.84 14 600022 山东钢铁 1.38 5.34 1187.59万 3.81 15 600507 方大特钢 4.84 4.99 -1649.40万 -3.65 16 000717 中南股份 2.59 4.86 3144.53万 14.57 17 600581 八一钢铁 3.26 4.82 2365.49万 8.35 18 600019 宝钢股份 6.9 4.55 9720.40万 8.00 19 000825 太钢不锈 3.85 4.05 5295.91万 13.27 20 600117 西宁特钢 2.34 4.0 1098.51万 8.17 板块跌幅居前的股票包括：杭钢股份（-0.22%）
金融界07-02 19:47
龙虎榜 | 融发核电被抢筹！深股通买了1.23亿，游资、机构、量化扎堆20CM国联水产
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24万元、内蒙一机5813.02万元、重庆钢铁2646.2万元、大全能源1512.46万元，净卖出柳钢股份2149.36万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有10只，净买入融发核电1.23亿元、凯美特气9613.48万元、好上好8336.45万元、北方铜业7176.06万元、大东南6535.89万元，净卖出弘业期货3357.74万元、协鑫能科2989.74万元。游资操作动向：天童南路：净买入御银股份1.06亿元、融发核电6218万元、康达新材2577万元佛山系：净买入凯美特气1.09亿元、爱建集团3492万元中山东路：净买入北方铜业5127万元、湖南天雁5083万元成都系：净买入国联水产5352万元、御银股份3954万元、双良节能2004万元、秀强股份1959万元、重庆钢铁1013万元，净卖出际华集团5083万元、长龄液压583万元杭州帮：净买入北方铜业6930万元炒股养家：净买入北方铜业6293万元、欣灵电气1778万元、江南新材1226万元，净卖出凯美特气3075万元作手新一：净买入御银股份5084万元、秀强股份3076万元，净卖出昂利康2474万元、凯美特气2341万元宁波桑田路：净买入重庆钢铁1864万元、再升科技953.1万元、南方路机693.4万元流沙河：净买入御银股份3902万元、协鑫能科2343万元，净卖出爱建集团2108万元、凯美特气2055万元
格隆汇07-02 18:49

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