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港美股IPO周报 | 达美乐中国二次递表港交所，毛氏翡翠递表拟纳斯达克上市
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发售2.5亿股，其中公开发售占10%，配售占90%。公司于2005年成立，且此后一直以分包商的身份承接泥水工程。公司的业务由公司的两大营运附属公司陈桥及盈威开展。于往绩记录期，公司所进行的泥水工程主要包括批荡、瓷砖铺设、砌砖、铺设地台及云石工程。根据行业报告，按收益计，集团于2021年在香港泥水工程分包市场排名第一，于2021年约占4.0%的市场份额。于往绩记录期，公司的大部分收益来自住宅发展项目的泥水工程。2018/19财年、2019/20财年、2020/21财年及2021/22财年，公司的收益分别为4.48亿港元、5.13亿港元、4.4亿港元及4.56亿港元;公司拥有人应占年度溢利及全面收益总额分别为1569万港元、2581万港元、4603.9万港元及3129.4万港元。二、港股上市递表名单：达美乐比萨特许经营商达势再次递表港交所上周，有10家公司向港交所递交招股书，均计划在主板上市。据GICS行业分类一级，各有2家公司来自医疗保健和原材料行业，1家公司来自金融、工业、通讯服务、信息技术、非日常消费品和日常消费品行业。中国领先防晒服饰品牌蕉下控股二次递表港交所拟上市 2022年10月10日，蕉下控股有限公司二次递表港交所主板拟上市，中金公司及摩根士丹利为联席保荐人。蕉下控股是中国城市户外鞋服公司，设计、开发及销售蕉下品牌多元化产品组合，从旗舰防晒产品起家拓展至多种非防晒产品。根据灼识咨询，以2021年总零售额及在线零售额计，公司均为中国第一大防晒服饰品牌，分别拥有5.0%及12.9%的市场份额，其中通过在线渠道销售优势明显。于2019年、2020年及2021年，公司分别录得收入3.85亿元(人民币，下同)、7.94亿元、24.07亿元;公司股权持有人应占年内亏损2320.7万元、7.7万元及54.73亿元。截至2022年6月30日止六个月，公司录得收入22.11亿元，公司股权持有人应占年内利润4.91亿元。公司的大部分收入来自数量有限的畅销单品。于2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月，前30款畅销单品产生的收入分别占公司总收入的99.8%、88.6%、74.8%及71.6%。达美乐比萨特许经营商达势二次递表港交所主板 2022年10月14日，达势股份有限公司 DPC Dash Ltd(简称"达美乐中国”)向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市，美银证券为独家保荐人。达美乐中国是达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商。截至最后实际可行日期，公司于中国大陆的12个城市直营547家门店。按2021年的全球零售销售额计算，公司的全球特许权授予人Domino’s Pizza, Inc.为全球最大的比萨公司，截至2022年6月19日，于全球90多个市场拥有超过1.92万家门店。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，公司分别录得收益人民币8.37亿元、人民币11亿元、人民币16亿元、人民币7.67亿元及人民币9.09亿元，2019年至2020年同比增长32.0%，2020年至2021年同比增长45.9%，2021年6月30日至2022年6月30日同比增长18.6%。于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，公司的净亏损分别为人民币1.82亿元、人民币2.74亿元、人民币4.71亿元、人民币2.05亿元及人民币9550万元。三、美股上市递表名单：毛氏翡翠递交招股书冲刺纳斯达克上市 2022年10月12日，Mao Shi Jade Jewelry International Investment Ltd.(毛氏翡翠)向美国证监会递交招股书，拟以股票代码“MSFC”在纳斯达克上市。毛氏翡翠专业从事高端翡翠的开发、生产、销售，以翡翠珠宝产业链数字化、科技化、创新升级为核心，着力打造翡翠大师基于珠宝消费艺术品交易的数字产业平台。毛氏翡翠在招股书中表示，公司是一家上一财年营收不足10.7亿美元的新兴成长型企业(emerging growth company)。四、本周新股前瞻本周(2022年9月17日-9月23日)预计有2只新股在港股上市，无中概股在美股上市。
有连云2022-10-17
卫澎资本宣布为Mobile Global Esports完成500万美元私募融资交易
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rk Capital）是此次发行的独家配售代理。　　卫澎资本 (WestPark Capital, Inc)简介　　卫澎资本 (WestPark Capital) 是一家专注于服务中小型企业的全牌照的美国券商，成立于1999年，总部位于洛杉矶，在美国纽约等各大城市设有办公室。卫澎资本专注于新兴增长行业，如医疗、软件、技术、生物技术、金融服务、制造业、消费品、媒体和电信行业等。卫澎资本提供全面的企业融资服务，包括首次公开发行、后续发行、私募、CMPO、RD、ATM、SIPO和企业融资咨询服务。　　自1999年起，卫澎资本（WestPark Capital）已经先后帮助了20多家中国大陆地区的中小企业登陆纳斯达克Nasdaq主板市场。近年来，卫澎资本（WestPark Capital）作为主承销商又相继助力安派科、美美证券、讯鸟软件等中国大陆公司完成了纳斯达克Nasdaq主板上市。来源：金色财经
金色财经2022-10-17
IPO打新观察：好上好发行市盈率高于行业平均，询价环节最高价、最低价均由自然人报出
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3040家网下投资者管理的1.27万个配售对象在规定的时间内参与了初步询价报价，报价区间为25.32元/股-35.52元/股。　　报价信息表显示，网下询价中最高价及最低价均由自然人报出。其中，自然人韩忠、杨建国报出35.52元/股最高价，拟申购数量均为200万股。熊敏报出25.32元/股最低价，拟申购200万股。　　值得注意的是，因未按要求在规定时间内提供核查材料、为禁止参与配售的关联方，73 家投资者管理的292个配售对象报价已确定为无效报价予以剔除。此外，经好上好和国信证券协商一致，将报价高于35.32元/股的初步询价申报予以剔除。　　剔除最高报价后，网下投资者全部报价中位数以及公募基金报价的中位数均为35.32元/股。　　据悉，好上好成立于2014年，是一家电子元器件分销商，主要向消费电子、物联网、照明等应用领域的电子产品制造商销售电子元器件，并提供相关产品设计方案和技术支持等服务。　　本次IPO，好上好拟募资投入到扩充分销产品线项目、总部及研发中心建设项目、物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目以及补充流动资金。若本次发行成功，好上好预计募资总额为8.48亿元，扣除发行费用后，预计募资净额为7.47亿元，等于招股书披露的本次募投项目拟使用募资额。　　2019年至2021年，好上好实现的营业收入分别为41.19亿元、52.61亿元、68.41亿元；实现的归属于母公司股东的净利润分别为0.53亿元、1.18亿元、1.86亿元，呈现逐年增长趋势。　　2022年1-6月，好上好实现的营业收入为36.4亿元，同比增长3.86％；实现的归母净利润为8599.44万元，同比下降10.44％。　　值得一提的是，因上游原厂电子元器件的生产供应周期往往与下游客户的生产需求周期不匹配，好上好需提前向原厂采购、备货并进行库存管理，这也导致该公司存货规模较大。　　招股书显示，2019年末至2021年末，好上好存货价值分别为3.13亿元、3.93亿元、7.91亿元，占各期末流动资产的比例分别为21.84％、25.91％和36.82％，占比相对较高。　　好上好称，如果未来出现公司未能及时应对上下游行业供需变化或其他难以预料的原因导致存货无法顺利实现销售，且存货价值低于可变现净值，则该部分存货需要计提存货跌价准备甚至最终出现大额损失，这将对公司经营业绩产生重大不利影响。
金融界2022-10-17
IPO | 飞天云动发售价2.21港元，预计明日香港上市
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股香港发售股份数目约1.05倍。国际配售股份已获轻微超额认购，国际发售的超额认购相当于国际发售项下初步可供认购2.44亿股国际发售股份数目约1.07倍。基石投资者已认购合共8238.1万股发售股份，合共占公司紧随全球发售完成后已发行股本约4.54%及全球发售的发售股份总数约30.33%。飞天云动于中国提供AR/VR内容及服务，且具体而言，于往绩记录期间，向广告客户提供的AR/VR营销服务对收入的贡献最大。 2022年1月1日-2022年3月31日，公司营业收入2.29亿元，实现净利润3827.80万元。截止12月31日的2020财年、2021财年，公司营收分别为3.39亿、5.95亿元，净利润分别为5888.30万、7020.20万元。预期股份于2022年10月18日(星期二)上午九时正开始在联交所主板买卖。股份将以每手买卖单位1000股股份进行买卖。
有连云2022-10-17
IPO | 润歌互动今日香港上市，盘中一度涨逾115%
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动以1.3港元高开103.13%，此前配售结果显示，润歌互动发售价0.64港元，盘中一度涨逾115%，截至10：20，公司股价1.24港元，涨幅93.75%，总市值12.7亿港元。润歌互动是一家位于中国的营销服务提供商，提供营销及推广服务以及IT解决方案服务。 2022年1月1日-2022年4月30日，公司营业收入7071.90万元，实现净利润1975.7万元。截止12月31日的2020财年、2021财年，公司营收分别为1.13亿、2.20亿元，净利润分别为4547.5万、4998.5万元。
有连云2022-10-17
发行底价10元/股，中草香料筹划赴北交所上市
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发行过程中，公司和主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售数量不得超过本次发行股票数量的15%。若全额行使超额配售选择权，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过17,192,500股(含本数)，且发行数量不低于《北京证券交易所股票上市规则(试行)》规定的最低数量、发行对象不少于100人、发行后股东人数不少于200人为前提。最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。本次发行底价为10元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。公司本次发行募集资金总额扣除发行费用后，拟用于公司年产2600吨凉味剂及香原料项目(一期)项目。若本次发行实际募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。若本次发行实际募集资金净额大于拟投入资金总额，超募资金将用于与公司主营业务相关的领域。在本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况，通过自筹资金先行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。募投项目的建设符合本行业的市场发展趋势，符合国家相关产业政策的指导方向。从公司的产能及产品结构、公司的盈利能力、公司的市场竞争力看，募投项目是必要的;从公司的生产及管理等方面分析，募投项目具有足够的可行性。需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。公司最近两年营业收入平均不低于1亿元，且最近一年营业收入增长率不低于30%，最近一年经营活动产生的现金流量净额为正，根据公司股票在全国股转系统交易情况、同行业公司的市盈率情况以及公司最近一次融资情况，预计发行时公司市值不低于4亿元，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。公司于2017年2月22日在全国股转系统挂牌，于2021年6月7日进入创新层，现为连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司，符合《北京证券交易所股票上市规则》2.1.2关于“发行人在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司，可以申请公开发行并在北京证券交易所上市”的规定。
有连云2022-10-17
IPO打新观察：伟测科技超募6亿元，均成资产网下报出113.43元/股最高价
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收到349家网下投资者管理的8786个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为36.37元/股-113.43元/股。　　报价信息表显示，厦门中略投资管理有限公司管理的3只私募证券投资基金报出36.37元/股最低价，合计拟申购1290万股；横琴均成资产管理有限公司管理的均成宏观对冲1号私募证券投资基金报出113.43元/股最高价，拟申购240万股。　　经方正承销保荐核查，2家网下投资者管理的5个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过资格审核，1家网下投资者管理的1个配售对象未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间。以上6个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。　　此外，拟申购价格高于80元/股的配售对象，拟申购价格为80元/股且申购数量低于650万股等配售对象被高价剔除。　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者345家，配售对象为8695个。据统计，网下全部投资者报价中位数为65.89元/股；财务公司报价中位数最高，为78元/股；合格境外机构投资者报价中位数最低，为61.57元/股。　　据悉，伟测科技本次募投项目预计使用募集资金6.12亿元。若本次发行成功，预计天山电子募资总额13.41亿元，扣除发行费用后，预计募资净额12.37亿元，超出募资需求6.27亿元。　　伟测科技成立于2016年，是一家第三方集成电路测试服务企业，主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。　　近年来，伟测科技业绩逐年增长。2019年至2021年及2022年上半年，伟测科技实现的营业收入分别为0.78亿元、1.61亿元、4.93亿元、3.56亿元；实现的归母净利润分别为1127.78万元、3484.63万元、1.32亿元、1.14亿元。　　值得注意的是，伟测科技存在负债金额增加较快的风险。2019年末至2021年末，该公司负债金额分别为1.37亿元、2.89亿元、6.7亿元，增长率为110.7％和131.87％，增长较快。同期，该公司资产负债率为40.71％、33.77％和42.72％，整体呈上升趋势。　　伟测科技称，公司不断加大固定资产的投入导致负债金额快速增长。若公司未能适度地控制负债经营的规模、未能合理地调整资产与负债匹配程度，则可能发生偿债能力降低的风险。
金融界2022-10-14
IPO | 润歌互动发售价0.64港元，预计10月17日香港上市
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数2500万股的约14.10倍。国际配售股份已获轻微超额认购，而国际配售中认购的国际配售股份数目相当于国际配售项下初步可供认购的国际配售股份总数2.25亿股约1.37倍。基石投资者已认购合共2343.6万股发售股份，占发售股份约9.4%及紧随资本化发行及全球发售完成后公司已发行股本总额约2.3%。润歌互动是一家位于中国的营销服务提供商，提供营销及推广服务以及IT解决方案服务。 2022年1月1日-2022年4月30日，公司营业收入7071.90万元，实现净利润1975.7万元。截止12月31日的2020财年、2021财年，公司营收分别为1.13亿、2.20亿元，净利润分别为4547.5万、4998.5万元。预期股份将于2022年10月17日(星期一)上午九时正开始在联交所主板买卖。股份将以每手4,000股股份为买卖单位。
有连云2022-10-14
IPO打新观察：天山电子超募4亿元，发行市盈率超行业平均
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收到336家网下投资者管理的7564个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为16.81元/股-39.62元/股。　　报价信息表显示，深圳市红筹投资有限公司管理的11只基金报出16.81元/股最低价，前海人寿保险股份有限公司、华夏基金管理有限公司管理的证券投资基金、企业年金计划、分红保险产品等报出39.62元/股最高价。　　发行公告显示，11家网下投资者管理的42个配售对象分别因未按要求提交核查资料、属于禁止配售的情形、拟申购金额超过其资产规模或资金规模，报价被确定为无效报价予以剔除。　　此外，天山电子和申万宏源将拟申购价格为39.62元/股且申购数量小于840万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为39.62元/股，申购数量等于840万股，且申购时间同为10月11日14:37:31:755的配售对象，按照平台自动生成的顺序由后至前剔除50个配售对象。以上共剔除1家网下投资者管理的77个配售对象。　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为336家，配售对象为7445个。据统计，所有网下投资者报价中位数为32.18元/股；私募基金、期货公司或其他资产管理子公司一对一、一对多资产管理计划报价中位数最高，为33.52元/股；合格境外机构投资者报价中位数最低，为28.87元/股。　　值得一提的是，天山电子本次募投项目预计使用募集资金3.13亿元。按本次发行价格和新股发行数量计算，若本次发行成功，预计天山电子募资总额为7.98亿元，扣除预计发行费用后，预计募资净额约为7.22亿元，超出募资需求4.1亿元。　　天山电子成立于2005年，主要从事专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售。本次IPO，计划募资用于光电触显一体化模组建设项目、单色液晶显示模组扩产项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。　　近年来，天山电子业绩逐年增长。2019年至2021年，天山电子实现的营业收入分别为5.61亿元、6.15亿元、10.89亿元；实现的归属于母公司所有者净利润分别为3808.41万元、4785.09万元、9722.71万元。　　2022年1-6月天山电子经审阅的营业收入为6.18亿元，同比增长24.67％，归母净利润为5832.93万元，同比增长27.23％。　　据悉，天山电子存在应收账款管理风险、出口退税政策变化风险、毛利率下降风险等。其中，2019年末至2021年末，天山电子应收账款净额分别为1.51亿元、1.88亿元、2.63亿元，占期末资产总额的比例分别为30.53％、31.37％和30.39％。　　天山电子表示，未来如果出现大额应收账款不能按期收回或者无法收回的情况，其资产流动性和盈利能力将受到不利影响。
金融界2022-10-14
浙商证券：给予新强联买入评级
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86.69 元/股，向公司原有股东优先配售，配售比例 64.92%。信用等级为 AA。　　拟建 5.75 万套齿轮箱轴承项目，有望实现国产替代重要突破　　1）项目：拟建 5.75 万个（套）齿轮箱轴承及精密零部件项目，项目总投资为11.13 亿元，包括轴承、齿轮、输出轴等部件。　　2）投产节奏：项目预计于 2024 年投产 30%，2025 年投产 70%，2026 年达产。　　3）产能情况：预计项目达产后年产齿轮箱精密零部件产品 5.75 万个（套），其中 3-6MW 风电齿轮箱精密零部件 4.5 万个（套），6-10MW 风电齿轮箱精密零部件 1.25 万个（套）。　　预计每年实现营业收入 15.35 亿元，毛利率水平约 35%，净利率水平约 18%，显著高于目前公司盈利水平（2022H1 毛利率约 31%、净利率约 20%），进一步提升公司盈利水平。　　公司已储备齿轮箱轴承量产全流程技术研发能力，有望实现量产　　风电轴承作为风电核心零部件，具有高技术壁垒、高附加值，其中齿轮箱轴承技术壁垒最高。根据中国轴承工业协会总工程师何加群在杂志《轴承工业》2022年第二期发表的《我国风电产业领跑世界，轴承行业怎么办》数据统计，我国风电齿轮箱轴承国产化率 0.6%，基本依赖进口。　　公司就齿轮箱轴承及精密零部件业务方向进行了技术研发储备，包括已完成对精密轴承及零部件产品设计和分析，已掌握精密轴承、齿轮、传动轴的热处理技术、加工工艺技术、检测及测量技术等。公司建立了完善的生产和质量管理体系，拥有关于齿轮箱轴承及精密零部件业务的原材料质量控制、制造过程中锻造、热处理技术、超声波探伤、精密测量以及严格的台架试验等技术能力，公司有望实现齿轮箱轴承及精密部件的量产。　　盈利预测与估值　　预计 2022-2024 年净利润分别为 7.2、10.1、12.6 亿元，同比增长 41%、40%、24%。对应 PE 43 、31 、25X。给予公司“买入”评级。　　风险提示　　1）原材料价格风险；2）竞争格局恶化风险；3）风电装机不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方证券杨震研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.24%，其预测2022年度归属净利润为盈利7.36亿，根据现价换算的预测PE为25.47。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为133.18。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，新强联（300850）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性优秀。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标2星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-13

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