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雅居乐集团(03383.HK)按先旧后新配售2.95亿股净筹约7.83亿港元

stment Limited(卖方)及配售代理订立协议，据此，卖方同意出售，而配售代理同意担任卖方的代理，以个别及竭诚基准，按配售价每股2.68港元按其各自的分配比例配售2.95亿股现有股份;卖方有条件同意向公司认购，最多为2.95亿股新股份，相当于按认购价的配售股份数目，即相当于配售价每股2.68港元。截至2022年11月15日收盘，雅居乐集团(03383.HK)报收于3.26元，上涨7.24%，换手率2.97%，成交量1.16亿股，成交额3.95亿元。投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。雅居乐集团港股市值127.7亿港元，在房地产开发Ⅱ行业中排名第37。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-11-16

中控技术：首次公开发行战略配售限售股，上市流通日期为11月24日

上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量为7名，限售期为自公司股票上市之日起24个月，该部分限售股股东对应的股份数量为8,079,261股，占公司目前股本总数的1.6262%，上述限售股将于2022年11月24日起上市流通。限售股上市流通明细清单：限售股上市流通情况表：（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-16

锐捷网络：发布首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

工通过设立资产管理计划参与此次发行战略配售，获配的股票数量为6,739,400 股，约占此次公开发行股票数量的9.88%，获配股票限售期为12个月，限售期自此次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。此外，此次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司不参与此次发行的战略配售。重大事项提示方面，各类风险有：毛利率下降及业绩下滑的风险、季节性亏损风险、部分芯片依赖进口的风险、创新风险、招投标风险、研发失败风险。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-16

华兰股份：首次公开发行战略配售限售股解除限售

份（301093）发布首次公开发行战略配售限售股解除限售并上市流通的提示性公告。本次解除限售股份的上市流通日期为2022年11月18日（星期五）。本次解除限售股份数量为1008953股，占公司总股本的0.75%。本次解除限售股东户数为1户。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-15

IPO打新观察：赛恩斯发行市盈率为行业2.63倍，黑曜资产网下报出25.8元/股最高价

收到378家网下投资者管理的8702个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为10.55元/股-25.8元/股。　　报价信息表显示，浙江黑曜资产管理有限公司管理的黑曜多策略X私募证券投资基金，报出25.8元/股最高价，拟申购700万股；上海泽堃资产管理有限责任公司管理的泽堃橡树生长2号私募证券投资基金，报出10.55元/股最低价，拟申购700万股。　　经申万宏源承销保荐核查，4 家网下投资者管理的5个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过资格审核；9家网下投资者管理的30个配售对象属于禁止配售范围；1家网下投资者管理的2个配售对象未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间。以上14家网下投资者管理的37个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。　　此外，经赛恩斯和申万宏源承销保荐协商一致，将拟申购价格高于23.38元/股的配售对象全部剔除，以上共计剔除90个配售对象。　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为370家，配售对象为8575个。据统计，网下全部投资者报价中位数为21.52元/股；私募基金报价中位数最高，为22.45元/股；信托公司报价中位数最低，为19.1元/股。　　据悉，赛恩斯本次募投项目预计使用募集资金2.5亿元。按本次发行价格和新股发行数量计算，若本次发行成功，预计募资总额4.55亿元，超出募资需求2.05亿元，扣除发行费用后，预计募资净额3.99亿元。　　赛恩斯成立于2009年，是一家专业从事重金属污染防治的高新技术企业，业务涵盖重金属污酸、废水、废渣治理和资源化利用、环境修复、药剂与设备生产销售、设计及技术服务、环保管家、环境咨询、环境检测等领域。　　2019-2021年及2022年上半年，赛恩斯实现的营业收入分别为4.67亿元、3.56亿元、3.85亿元和2.1亿元；实现的归母净利润分别为3609.49万元、4598.68万元、4462.92万元和3347.79万元。　　赛恩斯经营区域较为集中，超四成收入来自华中地区。招股书显示，2019年至2021年及2022年1-6月，该公司在华中地区（湖南、湖北、河南、江西）的收入分别为3.52亿元、2.12亿元、2.34亿元和0.93亿元，占主营业务收入的比例分别为75.4％、59.61％、60.76％和44.53％。　　赛恩斯表示，在开拓华中地区以外的其他市场时，其作为新进入者，在行业知名度、品牌认知度和市场影响力方面处于相对劣势的地位，业务拓展具有一定不确定性。如果未来其在华中地区的市场竞争进一步加剧，且在其他区域市场的业务拓展不及预期，其可能面临因经营区域较为集中产生的经营风险。

金融界2022-11-15

港股开盘：恒生指数涨0.26％，碧桂园跌10.74％

74％，公司将以每股2.68港元的价格配售14.6亿股新股，筹集资金39.2亿港元。　　名创优品涨14.96％，2023财年Q1调整后净利大增127％，毛利率净利率均创历史新高。　　美股方面，道指跌211.16点，跌幅为0.63％；纳指跌127.11点，跌幅为1.12％；标普500指数跌0.89％。大型科技股多数收跌。苹果跌 0.95％，微软跌 2.25％，谷歌跌 0.72％，亚马逊跌 2.28％，特斯拉跌 2.56％。Meta涨 1.06％，Moderna涨4.57％。热门中概股多数上涨。KWEB涨1.58％。阿里涨0.79％，。拼多多涨0.32％，京东涨 3.92％，蔚来跌 3.37％，理想跌 5.32％，小鹏涨 1.77％，高途涨19.19％，好未来涨8.82％。台积电盘后一度涨超7％，巴菲特三季度40亿美元建仓台积电。　　全球主要资产价格方面，国际油价方面，WTI 12月原油期货一度上逼90美元，美股盘中转跌逾3％，收报85.87美元/桶。美元指数一度涨0.9％并升破107关口，日元兑美元一度跌1.4％并跌穿140。离岸人民币最高升破7.02，较不足7.1的日低最大反弹逾800点，美股盘中交投7.05上方，至10月5日以来高位。　　公司公告　　中国黄金国际（02099.HK）：发布前三季度业绩，股东应占溢利1.76亿美元，同比减少15.92％　　众安在线（06060.HK）：前10个月原保险保费收入总额197.53亿元，同比增15.93％　　中国生物科技服务（08037.HK）：发布前三季度业绩，股东应占溢利1.6亿港元，同比增长485.3％　　翰森制药（03692.HK）：获独家许可在中国开发及商业化抗肿瘤药PM1080 　　南戈壁-S（01878.HK）：前三季股东应占净亏损2584.2万美元，同比扩大774.8％　　舜宇光学科技（02382.HK）：全资附属浙江舜宇光学联合蚂蚁集团、杭金数科、传化智联、鱼跃医疗、博冠科技及重庆农信投资，向蚂蚁消金注资93.9亿元，其中浙江舜宇光学注资11.1亿元。增持后浙江舜宇光学约持有蚂蚁消金6％股权，为第四大股东　　零跑汽车（09863.HK）：第三季度收入42.88亿元，同比增加398.5％，环比增加38.8％；研发开支为4.04亿元，同比增加138.9％，环比增加42.3％；公司股东应占亏损13.4亿元，同比扩大86.33％。此外，第三季度汽车总交付量为约3.56万辆，同比增长186％　　大唐新能源（01798.HK）：1-10月累计完成发电量2271.03万兆瓦时，同比增加8.54％。其中风电2133.7万兆瓦时，同比增加7.08％；光伏137.33万兆瓦时，同比增加39.02％。10月完成发电量254.36万兆瓦时，同比增加25.57％。其中风电239.63万兆瓦时，同比增加24.25％；光伏发电量14.72万兆瓦时，同比增加51.80％　　中国有赞（08083.HK）：1-9月收入10.99亿元，同比下降6.6％；股东应占亏损2.63亿元，同比收窄26.2％　　康方生物-B（09926）：期待下半年卡度尼利放量

金融界2022-11-15

碧桂园：将以每股2.68港元的价格配售14.6亿股新股，筹集资金39.2亿港元

港交所公告：将以每股2.68港元的价格配售14.6亿股新股，将通过配股筹集资金39.2亿港元。配售股份占已发行股份的6.00％。

金融界2022-11-15

华夏基金华润有巢REIT(508077)公开发售提前结束募集

对公众投资者有效认购申请采用“全程比例配售”的原则予以确认﹐未确认部分的认购款项在募集期结束后退还给投资者，敬请投资者留意资金到账情况。最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制(如有)及比例配售确定。该基金战略投资者和网下投资者的募集期限保持不变，仍为2022年11月14日至2022年11月15日(含)。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-15

广发证券：发行25亿元次级债券

00元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券发行时间为2022年11月11日-2022年11月14日，其中品种一发行期限为3年期，最终发行规模为20亿元，票面利率为2.86%;品种二发行期限为5年期，最终发行规模为5亿元，票面利率为3.20%。其中，主承销商平安证券股份有限公司的关联方平安信托有限责任公司参与本期债券的认购，最终获配总金额为5,000万元，报价及程序均符合相关法律法规的规定。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-14

信托公司参与公募REITs业务的战略价值与策略建议

管产品方式积极参与公募REITs的战略配售、网下发售及二级市场投资。　　四是目前监管政策更加支持。5月底国务院《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》要求加大盘活存量资产支持，包括积极落实项目盘活条件、有效提高项目收益水平、落实财税金通政策等，支持信托等机构发挥各自优势积极参与。11月，发改委发布《国家发展改革委关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》，再一次提出支持民间投资项目参与公募REITs试点，要求拿出优质项目参与试点。　　当前信托公司参与公募REITs业务的战略价值　　一是通过公募REITs业务推动信托公司传统非标业务转型。公募REITs业务以实体经济中具有较好现金流的项目为载体，在项目的投融资阶段，与信托公司优势业务的匹配性较好，有利于发挥信托公司的传统优势。在Pre-REITs阶段，信托公司可采取债权、股权、股债混合等多种金融工具对基础设施资产提供金融支持，以及可利用传统基础产业信托业务优势对基础设施资产提供运营服务，获取基础设施项目运营收益及项目价值增值带来的投资收益，进而实现较高的综合收益。　　二是通过公募REITs业务拓展信托公司标品投资业务范围。公募REITs的投资收益来源于底层资产运营增值和基金二级市场资本利得两个方面。从已上市公募REITs来看，绝大部分项目评估日评估增值较多，报审前营业收入和净利润表现较好，2022年现金分派率表现突出，多个项目甚至超过9％。从未来现金流测算来看，已上市公募REITs项目也保持较高派息率预期，例如鹏华深圳能源REIT2022及2023年预测的派息率将达到11.69％和9.67％。从上市以来的二级市场表现来看，不考虑派息的情况下，20个公募REITs项目中有18个实现了正收益，其中12个项目上市至今累计收益率甚至超过30％。从年初以来表现来看，超过六成已上市公募REITs项目二级市场收益率为正，且所有项目均跑赢上证指数、深圳成指、沪深300、中证500的表现。综合派息及资本利得表现，公募REITs市场整体投资回报率较为可观。根据Wind数据，信托公司已积极参与公募REITs的配售和二级市场投资。例如，信托公司已参与绝大部分已上市及已配售的公募REITs项目，参与数量达到20个。从具体参与公司来看，多家标品信托业务及传统政信业务表现较为突出的信托公司参与较为积极，如华润信托、外贸信托、建信信托、华鑫信托、中粮信托等。　　　　信托公司参与公募REITs业务的策略建议　　一是深入开展Pre-REITs，获取底层资产运营收益。从具体的资金支持方式来看，如前所述，信托公司可通过债权、股权、股债混合等多种方式参与支持基础设施项目。从通过公募REITs方式退出来看，鉴于信托行业在支持基础设施领域投资建设方面已经积累了丰富的经验，部分信托公司参与了多个保障房项目建设、产业园区及物流园区建设、城市更新、新基建项目建设等重大基础设施项目建设，下一步，具备基础设施管理运营能力的信托公司可转型为专业的基础设施管理运营商，基础设施业务的重点也将从投资建设投融资支持转向运营管理。从该类业务具体的组织架构模式来看，信托公司既可设立专门的基础设施运营管理团队甚至可成立专门的基础设施运营子公司，同时还可作为基础设施项目的原始权益人与基金管理公司合作成立子公司专业从事基础设施项目运营。根据现行规则和业务实践，信托公司及其子公司可作为原始权益人获取运营收益，在基础设施项目转给项目公司阶段可享受税收优惠，如果同时作为公募REITs的大份额持有人，在基金上市后还将享受资本利益收益及继续享有底层资产运营收益，整体综合收益较高。　　二是策略性参与公募REITs的配售。上市首日的公募REITs普遍涨幅较高，例如三只保障性租赁住房REITs于8月31日上市首日全部达到30％的最大涨幅，今年前三季度上市的9只公募REITs上市首日平均涨幅亦超过20％，显示了较好的打新收益。但是由于公募REITs供给不足，配售比例也不断走低，2021年6月首批上市的东吴苏园产业REIT公众投资方比例达到12.30％，而今年三只保障性租赁住房的配售比例已均低于1％，红土深圳安居REIT公众发售部分的比例甚至已低至0.39％，因此建议信托公司积极参与配售环节。　　三是积极参与二级市场投资。对于优质REITs，尤其是可供分配金额规模较大及现金流分配率较高的产品，可长期持有。根据公募REITs业务规则，基础设施项目应满足现金流投资回报良好，预计未来3年现金流分配率原则上不低于4％，尤其是特许经营权类项目，现金分红稳定且派息率高，偏向于长久期固定收益类产品，适合长期持有。　　四是应提升在公募REITs业务方面的专业能力。首先是专业的投研能力，特别是对底层资产的投资价值研判，例如公募REITs根据底层资产的产权属性可分为产权类和经营类，两者的估值差异较大，进而影响其二级市场表现。其次是长期的运营管理能力，由于公募REITs试点项目运营时间原则上不低于3年，信托公司如果作为基础设施运营方，就需要具备长期的专业管理能力。再者是专业的风险管理能力，对于Pre-REITs业务来说，信托公司在参与的过程中应积极关注基础资产类型是否在试点范围之内、基础资产产权属是否清晰、土地使用是否依法合规等合规要点；对于公募REITs二级市场投资来说，除加强对投资价值的研判外，也应关注公募REITs底层资产运营不达预期、二级市场价格出现波动、二级市场流动性不足、估值过高导致的溢价过高等带来的投资风险。

金融界2022-11-14

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