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Lanvin Group（复朗集团）以交易代码"LANV"正式登陆纽交所

rald &Co. 担任PIPE的联合配售代理。DLA Piper担任复朗集团的法律顾问。Simpson Thacher & Bartlett LLP及Davis Polk & Wardwell LLP担任PCAC的法律顾问。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP担任联合配售代理的法律顾问。编者按：复朗集团管理旗下五个经典品牌： Lanvin于1889年创立，是现存法国历史最悠久的高级时装屋之一。在品牌深厚的传承和底蕴之上，零售扩张和数字化转型进一步深化了其在快速增长的北美和亚洲市场的影响力。在新的全球产品和营销策略推动下，品牌重新聚焦优雅、超前的剪裁和态度。品牌最近推出的"Lanvin人物研究"系列大片致敬了Jeanne Lanvin女士"极致时尚 (le chic ultime)" 的理念，标志着Lanvin在迎接新一阶段增长时在视觉形象与创意方向上的重要演变。 Wolford于1950年创立于奥地利，是世界领先的女性高端亲肤衣物品牌和制造商之一。作为衣袜品类专家，Wolford于1954年创造了全球第一双无缝尼龙丝袜，并在不断创新下，凭借 W 系列于2020年进入运动休闲服饰领域。在过去的几年中，Wolford与Amina Muaddi、Alberta Ferretti、GCDS、Mugler、Sergio Rossi等多个品牌发布联名款，获得市场积极反响。 Sergio Rossi是一家拥有精湛技艺和深厚底蕴的意大利奢侈鞋履品牌。2022年，Sergio Rossi与Area NYC及Wolford发布限定胶囊系列，将传统手艺赋予现代感和创新性。Sergio Rossi也成为了集团首个在北美市场成功迁移至由Shopify创新技术驱动的共享数字化平台的品牌。 St. John是以简洁、优雅、百搭的针织裙为标志性设计的美国奢侈女装品牌。品牌创立于1962年，总部坐落于美国加利福尼亚州南部。几十年来，品牌不断发展，却始终秉持初心，将别具一格的美国设计、简洁经典的优雅格调、优异的品质和精湛的工艺融入产品，赋能女性天生强大、不凡的气质。 Caruso公司在60多年前由一位那不勒斯裁缝创立，一步步演变为如今的奢侈品正装开发和生产领域标杆企业，以及法国、意大利和美国最具代表性的高级时装屋的长期合作伙伴。公司旗下品牌Caruso集工艺之大成，以优雅不羁的男装风格斩获来自世界各地的忠实客户。这五大品牌共拥有超过 390 年的历史，足迹遍布全球，在 80 多个国家拥有近 1,200 个销售点和 300 多家零售门店，以及约 3,600 名员工。

美通社2022-12-16

TCL科技募资95.97亿元，获得配售认购对象19家

主承销商确认：有效认购对象20家，获得配售认购对象19家，获得配售的金额为9,596,959,415.28元，获得配售的股数为2,806,128,484股。本次非公开发行股份总量为2,806,128,484股，未超过证监会核准的发行规模上限(2,806,128,484股)。发行对象19家，未超过35家，且全部以现金认购，认购价格为3.42元/股，不低于3.41元/股。本次发行募集资金总额为9,596,959,415.28元人民币，未超过1,037,983.24万元，募集总股数为2,806,128,484股，未超过2,806,128,484股，符合发行人股东大会决议和中国证监会证监许可[2022]1658号文的要求。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2022]000709号《验资报告》审验，公司本次非公开发行股票募集资金总额人民币9,596,959,415.28元，扣除与发行有关的费用(不含税)人民币122,264,729.12元，实际可使用募集资金人民币9,474,694,686.16元。其中，计入公司“股本”人民币2,806,128,484.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币6,668,566,202.16元。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-15

珠城科技：回拨后此次网上发行中签率为0.0216234150%

股，配号总数为67,200,301个，配售起始号码为000000000001，截止号码为000067200301。根据《浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,092.52180倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调整，将扣除最终战略配售数量后本次发行股份的20%（向上取整至500股的整数倍，即3,113,500股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为8,300,096股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的53.32%；网上最终发行数量为7,265,500股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的46.68%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0216234150%，有效申购倍数为4,624.61641倍。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-15

TCL科技披露定增报告书：获得配售认购对象19家

　　TCL科技披露定增报告书：获得配售认购对象19家，获得配售的金额为95.97亿元，发行价格为3.42元/股，不低于3.41元/股。

金融界2022-12-15

IPO打新观察：萤石网络发行价28.77元/股，天津华人投资网下报出43元/股最高价

收到352家网下投资者管理的8281个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为14.8元/股-43元/股。　　报价信息表显示，天津华人投资管理有限公司管理的3只私募基金报出43元/股最高价；长城基金管理有限公司管理的42只基金报出14.8元/股最低价。　　经核查，30家网下投资者管理的共计129个配售对象，因未按要求提供审核材料或提供材料但未通过资格审核、属于禁止配售范围，报价已被确定为无效报价予以剔除。　　此外，经萤石网络和中金公司协商一致，将拟申购价格高于32.55元/股的配售对象全部剔除；拟申购价格为32.55元/股的配售对象中，申购数量低于1200万股的配售对象全部剔除。以上共计剔除200个配售对象。　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为336家，配售对象为7952个。据统计，网下全部投资者报价中位数为29.57元/股；信托公司报价中位数最低，为25元/股；私募基金、期货公司及其资产管理子公司资产管理计划等报价中位数最高，为30.13元/股。　　萤石网络本次募投项目预计使用募集资金37.39亿元。若本次发行成功，预计募集资金总额32.37亿元，扣除发行费用后，预计募资净额约31.21亿元。　　萤石网络成立于2015年，是一家智能家居服务商及物联网云平台提供商，主要面向智能家居场景下的消费者用户，提供以视觉交互为主的智能生活解决方案；面向行业客户，提供用于管理物联网设备的开放式云平台服务。　　2019-2021年及2022年上半年，萤石网络实现的营业收入分别为23.64亿元、30.79亿元、42.38亿元和20.91亿元；实现的归属于母公司所有者净利润分别为2.11亿元、3.26亿元、4.51亿元和1.52亿元。　　近年来，智能家居行业的竞争日趋激烈，华为、小米集团等大型科技公司利用自身在智能手机领域的规模优势和物联网云平台领域的技术优势，积极拓展智能家居产品品类，发展智能家居业务生态。　　萤石网络表示，如果其未来在激烈的市场竞争中，不能及时根据市场需求持续提升云平台的设备规模，完善智能家居产品的生态体系，并推出高品质的产品及服务，其经营业绩可能会受到不利影响。

金融界2022-12-15

IPO打新观察：川宁生物超募5亿元，华林证券网下报出55元/股最高价

收到340家网下投资者管理的7751个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为2.64元/股-55元/股。　　报价信息表显示，华林证券股份有限公司管理的2只资产管理计划报出55元/股最高价，合计拟申购420万股；中兴汉广（北京）私募基金管理有限公司管理的1只私募基金报出2.64元/股最低价，拟申购8000万股。　　经核查，7家网下投资者管理的8个配售对象因未按要求提交承诺函等关联关系核查资料、属于禁止配售情形，报价已被确定为无效报价予以剔除。　　经川宁生物和长江保荐协商一致，将拟申购价格高于5.8元/股，拟申购价格为5.8元/股且申购数量小于8000万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为5.8元/股，申购数量等于8000万股，且申购时间同为12月12日14:39:29:541的配售对象，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除8个配售对象。以上过程共剔除110个配售对象。　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为326家，配售对象为7633个。据统计，网下全部投资者报价中位数为5.33元/股；保险公司报价中位数最低，为5.08元/股；合格境外机构投资者资金报价中位数最高，为5.5元/股。　　川宁生物本次募投项目预计使用募集资金6亿元。若本次发行成功，预计募集资金总额为11.14亿元，超出募资需求5.14亿元，扣除预计发行费用后，预计募资净额约为10.22亿元。　　川宁生物成立于2010年，主要从事生物发酵技术的研发和产业化，目前产品主要包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体（7-ACA、D-7ACA和7-ADCA）、青霉素中间体（6-APA和青霉素G钾盐）和熊去氧胆酸粗品、辅酶Q10菌丝体等。　　2019-2021年及2022年上半年，川宁生物实现的营业收入分别为31.43亿元、36.49亿元、32.32亿元和19.84亿元；实现的归属于母公司所有者净利润分别为0.91亿元、2.29亿元、1.11亿元和2.37亿元。　　川宁生物表示，业绩存在波动主要是受市场供给及价格、下游原料药行业、环保政策、新冠疫情等因素影响。若其主要产品的价格未来仍存在一定波动，其将存在销售收入大幅波动的风险，未来的盈利能力也将受到不利影响。

金融界2022-12-15

港股午评：恒生指数跌1.14％卫龙跌1.52％破发

6％，旭辉永升遭控股股东折让9％配股，配售代理已同意配售。　　卫龙跌1.52％处于破发，公司定价10.56港元，超购14.3倍，暗盘大跌。　　新华制药H股盘中直线拉升，午盘涨5％，12月14日晚间披露的关注函显示，近期新华制药股价涨幅较大，最近10个交易日触及三次涨幅异动。深交所要求新华制药董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，关注、核实相关事项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化。　　康希诺高开2％后倒跌5％，康希诺2022年12月14日晚间发布公告称，公司的肌注式新冠疫苗和吸入用新冠疫苗被推荐作为第二剂次加强免疫接种，若后续国家相关部门对其采购使用增加，将对上市公司的业绩产生一定的积极影响。

金融界2022-12-15

IPO | 星空华文拟赴港主板上市，预计全球发行1473.16万股

，国际发售1325.80万股，另有超额配售220.96万股。发行价格区间为每股25.50至32.50港元。预计上市日期为2022年12月29日，每手400股。资金用途方面，其中约80.0%用于为公司的IP制作及运营提供资金。约20.0%用于扩大公司的受众范围以提供更好的客户服务以及建设公司已建立的文娱IP产业价值链。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-15

华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)将于12月26日发售

同)超过50亿元人民币，基金将进行比例配售。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资人自行承担。基金基金合同生效后，基金的资产规模不受上述募集规模限制。该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金，以下简称“证券投资基金”)、股票(包括创业板及其他经核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等。基金的投资组合比例为：基金80%以上的基金资产投资于证券投资基金;投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的60%。投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。该基金业绩比较基准为：【中证800指数收益率×90%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×10%】×X+中债综合财富(总值)指数收益率×(1-X)。X值为该基金各阶段权益类资产配置中枢。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-15

债市早报：扩大内需战略规划纲要印发，美联储加息幅度如期放缓至50个基点

次债务重组。　　碧桂园：公司公告称，配售协议所载所有条件均已达成，且配售事项已于2022年12月14日完成。合计配售共17.8亿股股份，筹资约47.41亿港元。　　融侨集团：公司公告称，未能清偿“平安信托融侨15号集合资金信托计划”。公司因疫情影响以及预售资金监管要求等，无法统筹资金还款导致福清置业未按协议要求于2022年12月7日偿还本期应付贷款本金2,000万元。另外，未能清偿“中建投信托安泉589号（融侨福州）集合资金信托计划”，截至公告日，本公司未支付已到期存续贷款本息等总计约为人民币46,000万元。　　国美零售：公司公告称，控股股东黄光裕全资拥有之公司Shinning Crown与公司签订贷款协议，Shinning Crown同意向公司提供2亿港元贷款。贷款为免息及无抵押，初始期限为六个月，可由订约双方于届满前以书面形式延长。贷款所得款项将由本集团用作一般营运资金。国美零售此前12月8日公告，Shinning Crown同意向公司提供1.5亿港元贷款。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡整理】 12月14日，权益市场震荡整理，主要股指午后冲高回落，尾盘略有拉升，上证指数微涨0.01％，深证成指微跌0.02％，创业板指相对弱势，最终下跌0.34％。行业板块分化明显，经济复苏预期下大消费板块走势强劲，食品饮料、社会服务申万一级行业指数涨超1％，美容护理、商贸零售涨超1％，而抗疫主线明显弱化，医药生物下跌1.87％，领跌市场。　　【转债市场指数继续下跌】12月14日，转债市场主要指数继续震荡走弱，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.42％、0.24％、0.79％。转债市场当日成交额555.18亿元，较前一交易日减少98.14亿元。当日转债个券多数下跌，460只个券中仅67只上涨，393只下跌。当日，新上市惠云转债收涨16％，大幅领先市场，英联转债、众信转债受正股上涨及市场成交异常活跃等影响，逆势涨超5％；当日医药生物转债个券明显下跌调整，其中盘龙转债深跌10.06％，大幅领先市场，特一转债、新天转债、尚荣转债等跌幅亦超过5％，跌幅靠前。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　12月14日，优彩转债开启申购，惠云转债上市；本周，富淼转债、漱玉转债、汇通转债拟于12月15日开启申购，华亚转债拟于12月16日开启申购；南电转债拟于12月15日上市，共同转债、新化转债拟于12月16日上市；下周，齐鲁转债拟于12月19日上市。　　12月14日，高新发展可转债发行申请获证监会受理，奥特维拟发行可转债募资不超过11.4亿元，四会富仕拟发行可转债不超过5.70亿元，中富电路拟发行可转债不超5.2亿。　　12月14日，华海转债公告不下修转股价格，且在未来2个月内（2022年12月15日至2023年2月14日）如再次触及向下修正条款，亦不提出向下修正方案；拓斯转债公告不下修转股价格，且在未来四个月内（即2022年12月15日至2023年4月14日）如再次触及向下修正条款，亦不提出向下修正方案；正邦转债公告将转股价格向下修正为人民币4.35元/股，此次转股价格调整实施日期为2022年12月15日，修正前转股价为人民币6.08元/股。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　12月14日，美联储如期加息50个基点，下调2023年及此后的经济增长预期，利率点阵图及鲍威尔发言偏鹰。市场衰退预期强化，除2年期美债收益率小幅上行1bp外，其余各期限美债收益率普遍小幅下行，10年期美债收益率下行2bp至3.49％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　12月14日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至74bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至12bp。　　12月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行5bp至2.19％。　　2. 欧债市场：　　12月14日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至1.93％，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行4bp、6bp、4bp和5bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至12月14日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2022-12-15

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