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美东汽车：拟先旧后新配售6800万股，净募资10.11亿港元

年1月4日（交易时段后），公司、卖方与配售代理订立该协议，据此，卖方同意出售及配售代理（作为卖方的代理）同意促使不少于六名承配人按配售价每股股份15.05港元购买（或如未能配售，则自行购买）合共6800万股配售股份；及卖方同意作为委托人认购及公司同意向卖方按认购价每股股份15.05港元（与配售价相同）发行6800万股认购股份（与配售股份数目相同），以上两种情况均须根据该协议所载条款及受其条件规限。配售股份数目占于公告日期已发行股份总数约5.33%；及经认购事项扩大后已发行股份总数约5.06%（假设自公告日期起至认购事项完成止，除发行认购股份外，已发行股份总数并无变动）。认购事项的所得款项净额（经扣除公司将承担或已产生的所有相关费用、成本及开支）估计约为10.11亿港元。公司拟将所得款项净额用于业务扩张、营运资金及其他一般企业用途，包括战略投资及收购。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-05

森松国际(02155.HK)拟先旧后新配售最多8000万股净筹约6.547亿港元

告，于2023年1月4日，公司、卖方及配售代理订立配售及认购协议，配售代理已同意担任卖方的代理人，竭诚促使买方以配售价购买合共最多8000万股现有股份;及公司已同意按与配售价相同的认购价向卖方配发及发行合共最多8000万股新股份，于各情况下，均按配售及认购协议所载的条款及受其条件所限行事。截至2023年1月4日收盘，森松国际(02155.HK)报收于9.47元，上涨5.69%，换手率0.14%，成交量148.8万股，成交额1400.04万元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有1家投行给出买入评级，近90天的目标均价为10.7。太平洋证券最新一份研报给予森松国际买入评级，目标价10.7。机构评级详情见下表：森松国际港股市值101.69亿港元，在专用设备行业中排名第4。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-05

美东汽车(01268.HK)拟先旧后新配售6800万股净筹约10.11亿港元

Apex Sail Limited)与配售代理订立该协议，卖方同意出售及配售代理(作为卖方的代理)同意促使不少于六名承配人按配售价每股股份15.05港元购买(或如未能配售，则自行购买)合共6800万股配售股份;及卖方同意作为委托人认购及公司同意向卖方按认购价每股股份15.05港元(与配售价相同)发行6800万股认购股份(与配售股份数目相同)，以上两种情况均须根据该协议所载条款及受其条件规限。截至2023年1月4日收盘，美东汽车(01268.HK)报收于17.14元，下跌0.12%，换手率0.34%，成交量428.39万股，成交额7357.89万元。投行对该股的评级以增持为主，近90天内共有1家投行给出增持评级，近90天的目标均价为23。中泰证券最新一份研报给予美东汽车增持评级。机构评级详情见下表：美东汽车港股市值218.8亿港元，在汽车服务行业中排名第2。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-05

天彩控股(03882.HK)拟先旧后新配股最多净筹约2760万港元

月4日(交易时段后)，卖方(邓荣芳)、配售代理及该公司订立配售协议，卖方拟透过配售代理以每股配售股份1.15港元的配售价配售合共最多2500万股现有股份。截至2023年1月4日收盘，天彩控股(03882.HK)报收于1.42元，上涨0.71%，换手率0.03%，成交量26.1万股，成交额35.93万元。投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。天彩控股港股市值13.45亿港元，在电子制造行业中排名第10。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-04

中信证券：看好地产政策的持续性和春节后基本面复苏的可能性，配置地产蓝筹

仅指非公开发行，不含公开发行、可转债、配售等地产行业罕见的情况）案例在预案公告日到发行日的股价绝对收益达到56％，相对收益达到37％，纯融资方案在这个阶段股价绝对收益55％，相对收益29％。平均来看，从预案公告日到证监会审批通过需要294天，从通过到发行需要58天，即我们统计的时间段整体接近一年时间。　　▍历史上，参与地产股再融资整体有利可图，价差是主要收益来源。　　2007年以来所有针对市场的募资，一般投资者可以认购的再融资（不含资产注入，含配套融资）两年绝对收益31％，相对收益15％。我们测算，再融资发行日，发行价格和当时股价的价差为22％。整体而言，我们认为历史数据显示参与地产再融资有利可图，但在长周期显著不及参与再融资之前的二级市场。参与地产再融资按次数的盈利亏损比为3比2。　　▍风险因素：　　2020年之后，非公开发行的融资规则发生较大变化，我们的历史经验基于的规则略有不同，故参考结论时需要谨慎。另外，我们的结论只是基于A股地产股整体，港股地产股的融资规则完全不同，不能参考我们的研究。对行业的整体研究，也不能简单照搬适用于个别公司。　　▍把握重要时间窗口，配置地产蓝筹。　　我们认为，地产再融资从预案到发行日的显著超额收益，存在基本面根源。A股地产股再融资案例在时间上分布极不均匀，再融资放开往往伴随着地产政策松绑，但却又不等于基本面复苏。从地产再融资放开到发行，往往是基本面边际变好的时间点。在这个时间段，地产企业的估值具备上升基础。此外，在周期起点优化企业资产负债表，也有利于企业扩大市场份额，从而使得再融资的公司在业内更具相对优势。我们看好地产政策的持续性和春节后基本面复苏的可能性。

金融界2023-01-04

海吉亚医疗(06078.HK)拟配售1480万股净筹约7.854亿港元

发布公告，于2023年1月4日，公司拟配售1480万股，占公司经扩大的公司已发行股本约2.34%。配售价为每股配售股份53.50港元，较1月3日收市价每股58.65港元折让约8.78%。截至2023年1月3日收盘，海吉亚医疗(06078.HK)报收于58.65元，上涨4.73%，换手率0.61%，成交量375.39万股，成交额2.19亿元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有7家投行给出买入评级，近90天的目标均价为55.39。平安证券最新一份研报给予海吉亚医疗增持评级。机构评级详情见下表：海吉亚医疗港股市值361.71亿港元，在医疗服务Ⅱ行业中排名第3。主要指标见下表：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-01-04

12年分红金额要一次性“退回”，华泰证券280亿配股遭投资者用脚投票

市后的A股股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体A股股东配售。　　华泰证券表示，此次配股募集资金总额不超过280亿元（含人民币280亿元），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司资本金和营运资金，以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。据悉，此次募集资金主要用于发展资本中介业务、扩大投资交易业务规模、增加对子公司的投入、加强信息技术和内容运营建设以及补充其他营运资金。　　然而，大规模配股引起了投资者的“群愤”。在中小投资者看来，华泰证券此举无疑是“割韭菜”行为，严重损害中小投资者的利益。据了解，中小投资者之所以感到不满主要来自两方面原因：一是券商去年来频频进行大额再融资；二是华泰证券一边在股市“找钱”，另一边却是员工平均年薪高达77万，位居行业第五。　　数据显示，自2009年至今，华泰证券累计实施分红12次，分红总金额达288.99亿元，而其融资规模却高达710亿元。据不完全统计，自2010年上市以来，华泰证券共募集资金四次：2010年2月，华泰证券A股IPO募集资金155亿元；2015年，其赴港上市，募集资金超300亿；2018年增发10.89亿股，募资142亿元；2019年发行GDR并在伦交所上市，成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦交所的中国公司，共募集资金113亿元。　　在员工薪酬方面，Choice数据显示，截至2021年末，华泰证券人均薪酬为77.33万元。　　实际上，投资者最为关心的是：配股是否会导致股价下跌。据了解，因为配股会使股票总股本增加，因此，市场不得不通过除权除息的方式降低股价以达到平衡。若投资者不进行配股，那么就会直接造成亏损，所以许多投资者会选择在配股前将股票卖出，然而，大量的卖单又会造成股价的下跌。　　华泰证券还特意在公告开头提醒道：“本次配股完成后，公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加，而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务，从而导致期内公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。” 　　明知配股不受二级市场欢迎，为何华泰证券仍选择这一融资方式呢？据了解，配股、增发和发行可转换债券是上市公司普遍采用的三种再融资方式。对于券商来说，定增融资是最为主流的。然而，自2021年下半年市场环境恶化以后，市场情绪低迷，严重影响了机构参与的热情。因此，券商不得不采取下下策，通过配股的方式，把“缴钱”任务平摊到每个股东。据不完全统计，2022年以来，中信证券、东方证券、财通证券、兴业证券四家券商通过配股共募集资金523.67亿元。配股实施后，四家券商股价均遭下挫，跌幅分别为-14.01％、-1.97％、-11.32％、-9.83％。　　1月3日，就上市证券公司公告实施再融资一事，证监会新闻发言人表示，我们一直倡导证券公司自身必须聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场“看门人”作用。作为已上市的证券公司，更应该为市场树立标杆，提高公司治理质效，结合股东回报和价值创造能力、自身经营状况、市场发展战略等合理确定融资计划及方式，董事会和股东大会要统筹平衡，审慎决策，切实维护各类投资者特别是中小投资者合法权益。同时，证监会也会支持证券公司合理融资，更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用。审核中将充分关注上市证券公司融资的必要性、合理性，把好股票发行入口关。　　近年来，华泰证券通过IPO、增发等方式夯实资本，股本从2018年的71.63亿增加至90.76亿。若此次配股方案通过，华泰证券的股权将从71.63亿增加至117亿左右。按照现在总股本排名，华泰证券排名第七位，配股完成后，华泰证券股本极有可能超过银河证券，成为第五名。　　随着资本的扩张，华泰证券的各项业务也取得了长足发展。数据显示，2019年至2021年，该公司营业收入分别为248.63亿元、314.45亿元、379.05亿元，同比分别增长54.35％、26.47％、20.55％。同期，该公司净利润分别为90.57亿元、108.70亿元、136.01亿元，同比分别增长75.50％、20.02％、25.12％。　　不过，受市场波动，今年业绩有所下滑。截至2022年9月，华泰证券营收为236.18亿元，同比下降12.22％；归属于上市公司股东的净利润为78.21亿元，同比下降29.21％

金融界2023-01-03

又见券商配股！华泰证券280亿“补血”是割韭菜吗？

，华泰证券发布配股预案，拟按照每10股配售3股的比例进行A股和H股的配售，募集资金总额不超280亿元，所募资金全部用于补充公司资本金和营运资金。　　公告显示，华泰证券本次配股募资金额将主要用于以下四大领域：　　一是，发展资本中介业务(不超过100亿元)；　　二是，扩大投资交易业务规模(不超过80亿元)；　　三是，增加对子公司投入(不超过50亿元)；　　四是，加强信息技术和内容建设(不超过30亿元)；　　除上述投资项目，其余资金将用于补充其他营运资金。　　虽然公司声称配股的目的是“更好地发挥连接实体经济与资本市场的桥梁作用，为股东创造更大回报”，但中小股东们对此显然不买账。　　在华泰证券股吧里，投资者几乎清一色在唱空，认为华泰证券“配股是为了发高薪，把股东当韭菜”，还有投资者表示“已经向证监会投诉”。　　事实上，投资者此次对华泰的攻讦，主要在于四个方面：　　第一，分红少，融资多。回顾华泰证券2010年上市至今的发展，12年来跌幅超30%，最新股价远不及2010年20元的发行价格。彼时，公司IPO融资156.91亿，2018年定向增发，融资142.07亿，如果算上本次融资280亿，合计达579亿元。但公司12年来总分红约286.91亿，尚不及几次融资的一半。　　第二，股本增长过快。股本方面，公司2014年股本为56亿，增发上市以后股本为71.63亿，2018年增发后股本为82.52亿，2019年增发后为90.02亿，截至目前股本为90.76亿。如果此次华泰证券配股发行通过，股本将会达到117亿左右，这样扩张股本的速度在资本市场也极其少见。如果公司的净收益没有变化，总股本增加，那每股收益自然会下降。　　第三，高额配股与市值是否匹配。此次预案公布前，华泰A股总市值为1150亿左右，280亿的配股规划占比近25%。如此大手笔的配股融资，在券商业内也较为罕见，难免投资者“用脚投票”。而且，此次280亿再融资达到A股券商配股最大规模，与中信证券2021年配股预案的募资规模持平，但市值方面，华泰证券目前仅为中信的40%。　　第四，高额研发投入问题。虽然头部券商一直有“三中一华”的说法，但华泰证券的研发投入一直是绝对的“龙头”，已经连续两年蝉联榜一位置。2021年，华泰证券IT研发投入高达23.38亿元，也是唯一一家研发支出超20亿元的上市券商，力压中金公司(18.56亿元)、中信证券(17.37亿元)、中信建投(11.64亿元)三家。　　配股有何影响？　　事实上，配股一直是券商“补血”的常用手段，但也一直为中小投资者所诟病。　　上市公司通过配股的方式增发股票，意味着打算从全体股东(即持有该公司股票的所有投资者)手上获得融资。因此对于投资者来说，如果要参与配股，就需要投入更多的资金去买股票。　　因此，对于中小投资者而言，无论是否参与配股，都会面临一定的“损失”。　　一方面，参与配股意味着增加投资成本。　　上市公司在通过配股融资时，为了调动投资者参与配股的积极性，配股价通常会比股票的市价低，让投资者觉得配股比较划算。然而，配股价低于市价不过是障眼法，在配股之后，股票要进行除权，把股票价格降下来。　　比如某投资者原本持有1万股，股票市价为10元，市值就是10万。通过配股，以5元每股的价格获配2000股，花了1万元，原本的股票市价加上新投入的资金就是11万元，此时持有的股票数量为1.2万股。看似划算，但对投资者而言却是“强买强卖”。　　另一方面，不参与配股意味着所持股权的缩水。　　在配股之后，投资者所持股票的市价就不是原本的10元了，而是会下调至11万元÷1.2万股＝9.17元/股左右。　　可想而知，如果持有该股票却不参与配股，原本持有的1万股，由于股票市价下调到了9.17元，市值就只有9.17万元了，相比配股之前少了8000多元，这就是不参与配股造成的直接损失。　　对中小股东而言并不划算，但上市公司却格外偏爱配股这一融资方式。　　据统计，2022年有8家上市券商家通过定向增发、配股、可转债等方式完成再融资“补血”。　　其中，兴业证券、东方证券、财通证券、中信证券四家券商进行配股，募集资金总额分别为100.84亿元、127.15亿元、71.72亿元、223.96亿元。此外，2022年9月，中金公司公布配股预案，拟以“10配3”的比例配股8.77亿股，预计募集资金270亿元。　　上市公司选择配股的原因也显而易见——相对定增而言，配股需要大股东先认配，募资难度相对较低，发行速度也更快，且募资规模更大，同时，配股不仅可以筹集资金还能降低资产负债率，让公司进一步借到更多的钱。　　但是，为了所持股权不被稀释而被迫参与配股，这种强制性显然有损中小股东的利益。因此，有私募界人士评价券商配股是“典型的伸手向股东要钱，不给钱股票就贬值”。配股的公司也常陷入“低价为大股东增发、损害原股东利益”的舆论指责。　　在舆论影响下，不少券商在推出配股方案后，短期内股价都出现了不同程度的下跌。天风证券研报显示，配股对于证券公司的股价表现影响偏负面。从配股公告日5日/10日/20日/30日/90日后相对沪深300平均涨幅分别为-1.64%、-1.99%、-10.77%、-9.62%、-7.79%。　　不过，正因配股会导致股价短期下跌，不少公司也借此有了“骚操作”——股价高位时配股筹集资金，随着股价下跌至低位，再宣布回购提振股价——高位配股和低位回购循环上演。　　回顾上市公司融资方式的变化，定增逐渐降温，配股频频“上位”，被一众券商另眼相看的配股对谁有利，又伤了谁？相信钟爱配股的公司其股价近年来的走势已经给出了答案。

证券之星2023-01-03

证监会回应上市券商再融资：应结合自身确定融资计划，支持合理融资

间，华泰证券公告称，公司拟按照每10股配售3股的比例向全体A股股东配售股份，募资不超280亿元，募资主要用于发展资本中介业务、扩大投资交易业务等。　　配股募资消息公布后，1月3日盘中，华泰证券A股低开后一度大跌超过8％。

金融界2023-01-03

港股午评：恒指涨1.31%重新站上2万点恒生科指涨1.5%

券预案，公司公开发行证券拟采用向原股东配售股份的方式进行，本次配售股份数量为27.23亿股，其中A股配股股数为22.07亿股，H股配股股数为5.16亿股。

金融界2023-01-03

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