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首批AI功能下周将至、新测试版也上线，苹果股价为何不涨反跌？
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单减少了大约1000万台。苹果分析师郭明錤称，iPhone 16 订单在2024年第四季度至2025年上半年的三个季度中被削减了约1000万台。这可能说明，AI功能没有大幅提升旗舰手机出货量。他表示，大多数削减影响的是非 Pro 型号。考虑到这些削减，预计2024年下半年 iPhone 16 的总产量为8400万台，低于他之前大约8800万台的预测。另外，苹果头显Vision Pro也遇冷。据外媒报道，自今年初夏以来，苹果公司已大幅缩减Vision Pro混合现实头显的产量，并可能在年底前完全停止生产该设备的现有版本。
格隆汇2024-10-24
台积电立大功！英伟达：Blackwell芯片缺陷已修复，市场热盼三季报
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将于今年第四季度发货。天风国际分析师郭明錤预计，Blackwell芯片第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。此外，英伟达昨日宣布，在丹麦推出了一台名为Gefion的AI超级计算机。这台由1528个GPU驱动的超级计算机，是由英伟达与诺和诺德基金会、丹麦出口和投资基金共同合作打造的。据了解，Gefion主要用于药物研发、疾病诊断、治疗以及复杂的生命科学挑战等领域，可供丹麦公共和私营部门的研究人员使用。黄仁勋表示：“Gefion将成为智能工厂，这是一个以前从未存在的新行业，它位于IT行业的顶端。” 市场正翘首以盼随着新一季财报季来开帷幕，市场对英伟达的财报正翘首以盼。该公司财报发布时间相对较晚，预计于11月20日公布。彭博社的追踪数据显示，华尔街分析师预计，英伟达第三季度营收将增长83%，达到331亿美元；每股收益将达到0.74美元，同比增长84%。基于人工智能快速发展拉动芯片需求激增以及英伟达的市场领导者地位，华尔街分析师们普遍表示，在下一季度财报公布前对英伟达保持看涨。上周五，美国银行将英伟达的目标价从165美元上调至190美元。美国银行分析师Vivek Arya表示，除了整个人工智能市场的增长之外，英伟达在企业人工智能领域的实力，即与微软和埃森哲等公司的合作伙伴关系，是促成他的成功的另一个因素。Arya认为，“NVDA是企业人工智能硬件和软件的首选合作伙伴”。 Wedbush分析师Dan Ives也认可这一观点，他指出，随着人工智能用例的爆炸式增长，企业支出出现一波浪潮，而Nvidia引领着市场。此外，Ives预测，科技股将在2025年再上涨20%，而科技牛市刚刚进入人工智能革命引领的下一阶段。市场表现方面，英伟达股价近日突破历史新高。当地时间10月21日，英伟达股价上涨超4%，报143.71美元，市值首超3.5万亿美元，距离市值第一的苹果公司仅一步之遥。
格隆汇2024-10-24
10月24日财经早餐：特斯拉绩后大涨12%！黄金创新高后回调
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道称苹果缩减Vision Pro产量，郭明錤称iPhone 16订单减少因销量不佳，苹果可能最早于11月暂停组装Vision Pro。另外，苹果分析师郭明錤称从2024年第四季度到2025年上半年，iPhone 16的订单减少了约1000万部，预计接下来几个季度的iPhone产量将低于去年同期。周三苹果（AAPL）跌2.16%。 Arm威胁撤销高通许可，可能波及整个AI电脑和手机业 Arm表示要在60天内取消高通的设计架构授权。有分析称，如果Arm最终胜诉并撤销高通许可，可能会迫使高通以及搭载了骁龙X处理器的大约20个供应商停止新款AI PC的发货，损失高达数十亿美元。周三高通（QCOM）跌3.80%。今日要闻前瞻美国、欧元区、日本10月PMI。美国上周首次申请失业救济人数。美国9月新屋销售。克利夫兰联储主席讲话。重点关注财报：联合包裹（UPS）、西南航空（LUV）原文链接
投资慧眼2024-10-24
24小时环球政经要闻全览 | 10月24日
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的Siri体验的打字输入。知名分析师郭明錤周三援引行业调查称，从2024年第四季度到2025年上半年，iPhone 16的订单减少了大约1000万部，且接下来几个季度苹果iPhone的产量都比去年同期要少，市场看好苹果的Apple Intelligence能很快让iPhone卖得更多，但苹果最近的订单减少暗示这种乐观看法可能不会很快成真。此外，The Information报道称，自今年初夏以来，苹果公司已大幅缩减Vision Pro混合现实头显的产量，并可能在年底前完全停止生产该设备的现有版本。巴菲特辟谣伯克希尔-哈撒韦公司官网发布一份声明，鉴于社交媒体使用的增加，已经有许多虚假声明声称巴菲特先生支持某些投资产品，以及支持和背书某些政治候选人。巴菲特先生目前没有、也不会在可预见的未来背书投资产品，或者支持或背书政治候选人。
格隆汇2024-10-24
隔夜美股全复盘(10.24)| 特斯拉盘后大涨逾12%，Cybertruck首次实现利润率为正，明年交付量将增长20%-30%
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推出网约车业务（共享出行服务）。 2、郭明錤：今年四季度至明年上半年，iPhone 16共砍单约1000万部 10.24 天风国际知名苹果分析师郭明錤在其最新报告中表示，2024年第四季度至2025年上半年，iPhone 16共砍单约1000万部，当中绝大部分是非Pro机型。受此影响，2024年第二季度iPhone 16生产量降至约8400万部。他表示，对苹果而言，今年四季度的iPhone营收不一定能反映生产砍单影响，因去年四季度的iPhone生产与销售的差距高于今年四季度，加上今年四季度产品组合更好(在9–10月生产更多Pro Max机型)。但苹果的iPhone营收将在明年一季度承压，因为总出货量同比衰退且SE4发售让iPhone产品组合转差。虽然部分市场参与者乐观期待Apple Intelligence能在短期内戏剧性的推升iPhone出货量，但苹果在此时砍单，可能意味着至少短期内此乐观预期实现机会不高。他相信苹果是最有机会在装置端AI取得成功的品牌，也正向看待长期趋势下，Apple Inteligence可望成为受欢迎的收费服务，但iPhone出货量的显着成长，可能还需更多硬体创新搭配才能实现。苹果大幅缩减Vision Pro产量，现有版本年底前可能完全停产 10.24 苹果头显Vision Pro“越来越冷”，多位供应链人士称苹果决定减产了。美东时间10月23日，The Information援引多位直接参与该设备零部件生产人士的消息称，自今年初夏以来，苹果公司已大幅缩减Vision Pro混合现实头显的产量，并可能在年底前完全停止生产该设备的现有版本。据The Information此前称，苹果今年早些时候决定制造一款比现有版本(售价3500美元)更便宜的头显，可能在2025年底前发布。苹果发布了新的人工智能预览版，将生产配备M4芯片的新款MacBook air 10.24 当地时间周三，苹果发布了Apple Intelligence(苹果人工智能)的开发者测试版本，其中一系列功能包括期待已久的ChatGPT集成。苹果表示，Apple Intelligence已经为开发者和部分用户提供了预览版，但正式的公开版本将作为iOS 18.1的一部分在下周发布，届时备受期待的生成式AI工具将会在iPhone 15 Pro机型和全新的iPhone 16系列中亮相。此外，据知情人士透露，苹果公司即将生产配备M4芯片的新款MacBook air，可能会在明年1月至3月之间上市。在MacBook Air取得进展的同时，苹果推迟了新款高端Mac Studio的发布，其首次亮相时间预计将在明年3月至6月之间。此外，苹果还准备推出入门款iPad。 3、Arm计划取消对高通的芯片设计许可，高通最新回应 10.23 据外媒报道，Arm拟取消允许长期合作伙伴高通使用Arm知识产权设计芯片的的许可。根据文件，Arm提前60天通知高通要取消架构许可协议。这项许可允许高通基于Arm拥有的标准设计自己的芯片。高通每年销售数亿个处理器，其技术被用于多数安卓智能手机。如果取消许可协议的通知生效，可能不得不停止销售在其约390亿美元收入中占很大一部分的产品，否则将面临巨额损害赔偿。2022年时Arm开始起诉高通违反合同和商标侵权。根据取消许可的通知，Arm给高通八周时间解决争端。高通发言人就上述报道回应称，相信高通与Arm协议下的权利将得到肯定。 4、速卖通已经启动“百亿补贴”品牌出海的双11招商 10.23 从跨境商家群流传消息显示，速卖通已经启动“百亿补贴”品牌出海的双11招商。今年是速卖通百亿补贴首次参与双11，品牌商家将拥有专属场域和确定性的出海解决方案。在速卖通“超级品牌计划”中，小米、添可、Realme、Anker、荣耀等已在列。 5、美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税 10.23 据美国联邦官方网站消息，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）0:30 美国至10月19日当周初请失业金人数（2）21:45 美国10月标普全球制造业PMI初值（3）21:45 美国10月标普全球服务业PMI初值（4）22:00 美国9月新屋销售总数年化
格隆汇2024-10-24
音频 | 格隆汇10.24盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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量，现有版本年底前可能完全停产； 9、郭明錤：今年四季度至明年上半年，iPhone 16共砍单约1000万部； 10、高盛将印度股市评级从增持下调至中性因经济增长放缓； 11、加拿大央行大幅降息50个基点； 12、朝鲜据报储备3个月战备物资全力运转军工厂援俄；大中华区要闻： 1、工信部：培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道； 2、工信部：加快培育低空物流、城市和城际空中交通、低空文旅等低空消费新业态； 3、工信部：新启动一批公共领域车辆全面电动化试点，研究制定新能源汽车换电模式指导意见； 4、幂数资产：未来主推策略将调整为带有多头敞口的策略不再推广类中性策略； 5、券商积极参与互换便利操作，“首笔”“首单”“首批”均落地； 6、金价大涨，周大福门店一口价类产品价格调涨10%-15%； 7、多地银行下调新增房贷利率部分地区新增首套房贷利率已降至“2字头”； 8、QFII三季度重仓股曝光，三大行业受青睐； 9、报告：前8个月全国现房销售面积占比升至26%，预计2026年迎现房试点项目集中入市高峰； 10、香港特区立法会通过议案将恢复征收3%酒店房租税； 11、光启技术：控股股东协议转让公司部分股份引进3家战略投资者； 12、歌尔股份：第三季度净利润11.20亿元同比增长138.16%； 13、长川科技：前三季度净利润同比增长26858.78%； 14、今日港股地平线机器人及A股六九一二、苏州天脉上市； 15、南下资金加仓华润电力、腾讯、美团和阿里； 16、公告精选︱南卫股份：因涉嫌内幕交易控股股东及高管被证监会立案； 17、公告精选(港股)︱新东方-S(09901.HK)：2025财年第一季度净营收同比上升30.5%至14.35亿美元； 18、A股投资避雷针︱盈方微：重组相关方涉嫌泄露内幕信息被立案；南卫股份：因涉嫌内幕交易控股股东及高管被证监会立案。
格隆汇2024-10-24
英伟达下一个目标是190？
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SML)$ 的上游需求下降而影响。就像郭明錤说明的，ASML订单低于预期的其中一个主因来自内存产业订单增加有限（ $美光科技(MU)$ ），虽然AI服务器需求非常强劲，但HBM的生产瓶颈是 TSV，故消费电子需求没有起色下，就没有必要买EUV设备。但是对AI的GPU的需求并没有因此下降。 Blackwell前期订单需求强烈， $微软(MSFT)$ 一家就下了大量的订单，可能在Q4业绩获得集中爆发。不太受大选影响，无论H还是T上台，都不可能打压英伟达。
老虎证券2024-10-22
市值再度飙升，英伟达收涨逾4%股价续创新高，AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)配置机遇备受关注
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倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。民生证券依旧认为AI是最核心的投资方向，1）云端AI：海外关注英伟达Blackwell产品的强劲需求及拉货节奏。2）端侧AI：关注超声波指纹创新以及荣耀的AI端侧模型，两者均走出了具备本土特色的安卓创新之路。此外，苹果亦会在10月28号推出其iOS18.1，搭载Apple intelligence，重点关注其推出后的体验。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比53.34%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、三七互娱(002555)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)，前十大权重股合计占比55.05%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.56%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-22
天空才是极限？华尔街“振臂高呼”，英伟达再度登顶全球不远了
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片太“火爆” 日前，天风国际证券分析师郭明錤突放英伟达猛料。郭明錤最新报告表示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。他还指出，英伟达Blackwell 芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动。考虑到良品率和测试效率，预计2024年第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。这意味着，英伟达可能仅需几个季度就能实现百万台的销量目标。此前，英伟达黄仁勋就曾表示，公司即将推出的Blackwell芯片已全面投产，并且市场需求“疯狂”。据悉，Blackwell 架构的 GPU 拥有 2080 亿个晶体管，采用了台积电 N4P 工艺制造，这使得其在性能和能效上有显著提升。 “每位客户都想要第一时间拿到该芯片，且每位客户都希望拿到更多的产品。” 虽然英伟达财报于11月才发布，但市场对英伟达的期期待值已经拉满。据彭博，华尔街分析师们预计，英伟达第三季度每股收益将达到0.74美元，同比增长84%。他们预计营收将增长83%，达到331亿美元。华尔街呼声高涨由于人工智能的强劲需求，华尔街坚定唱好英伟达。此前，投资研究公司CFRA将英伟达的目标价从139美元上调至160美元。 Wedbush 分析师和英伟达多头 Dan Ives 也表示，随着 AI 用例的爆炸式增长，企业支出将掀起一波浪潮”，英伟达引领市场。 Ives 预测，从现在到2027年，AI 基础设施市场将增长10倍。在此期间，公司将在 AI 资本支出上花费 1 万亿美元。 “简而言之，我们相信科技股在 2025 年再上涨20%的舞台已经准备好，因为这个科技牛市刚刚进入由AI革命引领的下一阶段。” “随着美联储和鲍威尔启动了激进的降息周期，宏经济软着陆仍然是一条道路，人工智能上的科技支出仍然是一个刚刚开始冲击科技行业海岸的代际支出周期。” 美银最新也将英伟达股票的目标价格从165美元上调至190美元。这意味着该股较上周五收盘时138美元的价格还能上涨38%。美银分析师指出，未来几年人工智能市场将呈指数级增长。随着这家芯片巨头继续巩固其在市场上的领先地位，这将给英伟达带来 " 代际机会 "。预计到 2027 年，人工智能加速器市场将增长到 2800 亿美元。而且随着时间的推移，还将进一步增长达到4000亿美元以上，较2023年的450亿美元大幅增长。分析师们还表示，英伟达的财务状况为未来的增长做好了准备。考虑到英伟达产生的自由现金流利润率为45%-50%，几乎是其他“科技七巨头”的两倍，英伟达在未来两年将能够产生2000亿美元的自由现金流。
格隆汇2024-10-22
订单暴涨、英伟达股价连创新高，AI算力持续火热，国内产业链间接受益！
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近日，著名分析师郭明錤发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3-4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。微软作为英伟达的最大客户，大规模订单不仅彰显了市场对英伟达产品的高度需求，也反映出云计算和AI算力需求的快速扩张。预计随着第四季度GB200芯片出货量的大幅增长，英伟达将进一步扩大其市场份额，同时持续引领高端AI芯片技术的发展。近期，英伟达的股价迭创新高，不仅因为其在高性能计算（HPC）和AI芯片领域的技术优势，还因为其能够快速响应市场需求，通过不断推出新一代产品来维持竞争力。此次GB200芯片的产能扩张，预计会显著提升英伟达的营收表现。此外，机构预计，2025年英伟达将有B200A、B300等重磅新产品推出。随着云计算企业和科技巨头对高性能计算的投资不断增加，将推动英伟达在数据中心领域的进一步发展。光大证券分析称，对国内AI算力产业链来说，英伟达的扩产计划将产生多方面的影响。首先，作为全球AI芯片的领军企业，英伟达的市场需求增长将带动国内相关产业链的同步提升，包括服务器集成、HBM（高带宽内存）、铜连接&铜缆、液冷、光模块（CPO）、PCB等领域的企业将受益于市场的扩容，进一步推动技术创新和产业升级。在国产AI芯片领域，国内企业面对英伟达的技术和市场优势，需加大研发投入，以提高芯片的性能和适用性。同时，政府的政策支持和国产替代趋势为国内AI芯片企业提供了发展的良好环境。展望后市，机构预计，2024年全球人工智能（AI）芯片总收入预计达到710亿美元，较2023年增长33%。落脚到A股市场，英伟达的持续火爆有望拉动国内AI算力产业链，关注AI芯片、服务器整机、铜连接、HBM、液冷、光模块、IDC、PCB等环节相关龙头企业。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：寒武纪、中际旭创、沃尔核材、英维克等。
金融界2024-10-22

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