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GTC2025即将开幕，港股科技30ETF(513160)表现亮眼

带来多款硬件设施的前沿更新。知名分析师郭明錤预测，英伟达GTC 2025将重点展示AI芯片B300及服务器，B300具备HBM存储升级至288GB等亮点，预计于2025年第二季度试产，第三季度量产。同时，端侧AI虽为长期趋势，但GTC 2025可能不会涉及。市场关注的AI PC方案N1X与N1或在Computex公布。招商证券表示，从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（大模型的持续迭代、算力基础设施与 AI 生态的完善、AI 商业模式的落地、以及 AI 对消费电子、机器人等赋能），国产化周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产 AI 应用与算力、国产集成电路产业链），以及双碳周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。中泰证券认为，英伟达有望在GTC 2025上公布GB300更具体细节方案，且NVL288或被提及。可重点关注GB300四大预期变化，预期一：相较GB200，GB300单卡FP4(4位浮点数)性能有望提升1.5倍；预期二：GB300冷板结构或有更新，小冷板方案助力快接头提升；预期三：CPO交换机节奏有望加快；预期四：800V HVDC有望采用，BBU和超级电容器作为标配。此外，新一代机器人平台Jetson Thor有望迎来升级版本，在边缘计算/推理包括ASIC相关进展亦有望更新。相关产品：港股科技30ETF(513160) 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-18 10:10

隔夜美股全复盘(3.18) | 中国金龙指数创3年新高，YINN2个月从底部涨逾126%

到美国的产品将会付出非常高昂的关税。郭明錤：B300发布为GTC 2025重点预计第三季度量产 3.17 知名分析师郭明錤发文对英伟达GTC2025重点进行预测。他表示，新AI芯片B300为发布会的关键重点，包括CoWoS-L与CoWoS-S，最大亮点为HBM自192GB显著升级至288GB，运算效能较B200提升50%。B300预计在2Q25试产并于3Q25量产。此外，端侧AI也是英伟达的长期关键趋势，但预期GTC2025会聚焦在AI服务器，市场期待的AIPC方案N1X与N1较有可能在今年Computex才会公布。 5、美光、三星电子、SK海力士等NAND厂商均将从4月起提高报价 3.17 继闪迪此前通知4月1日将上调NAND闪存报价后，由于三星电子、SK海力士进行减产，美光日前新加坡NAND厂发生跳电，导致NAND供货转趋吃紧，美光、三星电子、SK海力士等厂商均将从4月起提高NAND闪存报价。NAND价格回涨速度高于原先预期。（台湾电子时报）信通院：1月国内市场手机出货量2724.3万部同比下降14.3% 3.17 信通院数据显示，2025年1月，国内市场手机出货量2724.3万部，同比下降14.3%，其中，5G手机2363.8万部，同比下降9.7%，占同期手机出货量的86.8%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1） 20:30 美国2月新屋开工、营建许可（2）次日01:00 英伟达CEO黄仁勋发表主题演讲

格隆汇03-18 06:49

美联储领衔超级央行周英伟达GTC大会重磅来袭美光科技开启美股财季报【一周前瞻】

ps的CPO交换机新品成为核心看点。郭明錤发文对英伟达GTC2025重点进行预测。他表示，新AI芯片B300为发布会的关键重点，包括CoWoS-L与CoWoS-S，最大亮点为HBM自192GB显著升级至288GB，运算效能较B200提升50%。B300预计在2Q25试产并于3Q25量产。此外，端侧AI也是英伟达的长期关键趋势，但预期GTC2025会聚焦在AI服务器，市场期待的AIPC方案N1X与N1较有可能在今年Computex才会公布。美股财报季拉开帷幕美光科技值得期待美股新一轮财报季将左右市场情绪，值得注意的是FedEx和Nike等物流和零售巨头将展现自身如何适应最近的市场动态，美光科技则将秀出自身如何继续利用AI浪潮。美光科技则得益于满足AI领域日益成长需求的广泛产品线，2025财年第一财季录得创纪录的资料中心收入，但对第二财季预测低于市场预期，预期营收77至81亿美元，不如华尔街预期的89.9亿美元。稀释后的第二财季EPS预估为1.16至1.36美元，当时执行长SanjayMehrotra示警称「面向消费者的市场短期内会较弱」，但预估下半财年将恢复成长。多家中概股业绩来袭！包括腾讯、小米、美团、拼多多等港股业绩迎来密集发布期，包括小米集团-W(01810.HK)、拼多多(PDD.US)、腾讯控股(00700.HK)、蔚来(NIO.US)和美团-W(03690.HK)等，市场认为这有望成为恒指向上突破催化剂。其中，小米集团-W(01810.HK)将于3月18日发布四季度财报，目前市场普遍预测，2024Q4预计实现营收1022.11亿元，同比增加39.55%；预期每股收益0.218元，同比增加20.83%。腾讯控股(00700.HK)将于3月19日发布最新季度财报。市场普遍预计，腾讯Q4预计实现营收1684.35亿元，同比增加8.53%；预期每股收益4.553元，同比增加62.21%。本次财报重点关注资本支出。精选经济数据周一、美国2月零售销售月率周三、日本央行公布利率决议。周四、美国至3月19日美联储利率决定(上限)、英国至3月20日央行利率决定本周精选事件周三、日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。英伟达CEO黄仁勋发表主题演讲。周四、美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会周五、FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。公司财报周二、小米集团(01810.HK)、小鹏汽车(XPEV.N) 周三、腾讯控股(00700.HK)、中国平安(02318.HK) 周四、美光科技(MU.O)、耐克(NKE.N)、联邦快递(FDX.N)、拼多多(PDD.O) 周五、美团(03690.HK)、蔚来汽车(NIO.N) 原文链接

TradingKey03-17 15:00

美股3月6日成交额TOP：英伟达跌5.74%成交358亿，特斯拉销量暴跌股价挫5.61%

拉未回应销量下滑，市场担忧其战略调整。郭明錤表示：“折叠iPhone将引领苹果新周期。”博通高管乐观：“AI芯片需求将持续强劲。”Meta首席产品官Cox指出：“Llama 4将开启AI代理新时代。”瑞穗分析师Klein警告：“AI半导体面临回调压力。” 编辑总结 3月6日美股成交额TOP个股反映科技板块分化：英伟达与博通靠AI热潮支撑，特斯拉因销量危机承压，苹果稳中求变。特朗普政策的不确定性与AI热度的波动叠加，短期市场情绪谨慎，但长期AI与创新仍具潜力。投资者需关注企业基本面与政策走向。名词解释成交额：股票在特定交易日内的总交易金额，反映市场活跃度。 Blackwell架构：英伟达最新GPU技术，提升AI与图形处理性能。折叠iPhone：苹果计划推出的可折叠智能手机，预计2026年量产。 2025年大事件 2025年3月6日：英伟达RTX 5070上市，美股科技股普跌。（来源：市场数据） 2025年3月3日：特朗普会见台积电董事长，宣布追加投资。（来源：白宫声明） 2025年2月数据：特斯拉全球销量暴跌，中国市场同比降49%。（来源：媒体报道）国际投行专家点评 “英伟达AI新品短期提振有限，需观察市场接受度。”——James Carter，高盛分析师，2025年3月6日 “特斯拉销量下滑暴露需求疲软，需调整战略重拾信心。”——Emily Zhang，摩根士丹利分析师，2025年3月6日 “苹果折叠iPhone若成功，将重塑高端市场格局。”——Richard Liu，瑞银分析师，2025年3月6日 “博通财报超预期显示AI潜力，但整体科技股回调风险仍在。”——Laura Evans，巴克莱分析师，2025年3月6日 “台积电受政策波动影响，需关注特朗普后续态度。”——David Kim，花旗分析师，2025年3月6日来源：今日美股网

今日美股网03-08 00:11

隔夜美股全复盘(3.7) | 纳指大跌2.6%，英伟达创6个月新低

科技股多数收跌。苹果收跌 0.17%，郭明錤：苹果首款折叠iPhone预计在2026年底或2027年初上市。微软跌 1.03%，英伟达跌 5.74%，亚马逊跌 3.68%，谷歌跌 0.45%，Meta跌 4.35%，伯克希尔-A涨 0.02%，特斯拉跌 5.61%，特斯拉将在休斯敦附近建厂，第三座超级工厂诞生；特斯拉日本停售Model X和Model S车型。博通跌 6.33%，沃尔玛跌 1.4%，APP跌 18.36%，PLTR跌 10.73%，AXON跌 6.66%。 03 每日焦点 1、美媒：台积电在美再投资千亿美元特朗普仍考虑对台芯片加关税 3.6 台积电在美再投资千亿美元，但美国《连线杂志》4日报道，1名知情人士说，此举并未让特朗普政府内部停止考虑对台积电和其他台湾芯片厂课征高达100%潜在关税。该人士说，一种计划是，课税对象将不只台湾芯片本身，还包括iPhone等装有台湾芯片的电子产品。据连线杂志，白宫和美国商务部未立即置评，台积电婉拒评论。 3.7 美国总统特朗普在社交媒体上表示，在与墨西哥总统辛鲍姆会谈后，已同意墨西哥无需为任何美墨加协定下的商品支付关税，有效期至4月2日。 3.7 美国总统特朗普签署了对墨西哥和加拿大关税的修正案，使符合美墨加协定的产品在4月2日前免于关税。 2、Costco(COST.US)上财季盈收逊预期同店销售增近7% 3.7 零售商Costco(COST.US)公布，截至3月2日止第二财季营收按年增长9.1%至625.3亿美元，低于市场预期的631.1亿美元；每股盈利4.02美元，同样逊预期。季内录同店销售增长6.8%，则高于预期的 6.4%。电子商务销售额跃升20.9%。 2.21 沃尔玛是美国消费者的风向标，鉴于目前估值已经处于非常高的水平，经济中任何出现裂痕的迹象都可能成为市场回调的催化剂沃尔玛预计2026财年净销售收入的涨幅为3%~4%，低于过去一年5%的增长幅度。此外，调整后经营利润预计增长3.5%~5.5%，这一数字在2025财年为9.7%。而调整后每股收益预计在2.5~2.6美元，同样低于市场预期的2.77美元。沃尔玛据称要求中国供应商大幅降价以减轻关税负担 3.6 据彭博，沃尔玛要求一些中国供应商大幅降价，这是该公司为减轻关税负担而做出的努力的一部分。报道援引知情人士的话称，包括厨具和服装制造商在内的某些供应商被要求每轮关税降低10%的价格，可能会承担特朗普关税的全部成本。然而，很少供应商接受该要求。由于沃尔玛为了保持竞争优势而以低价采购商品，供应商们的利润已经非常微薄。 3、CNBC：美欧的紧张关系可能会产生一个意想不到的受益者——中国 3.6 特朗普重返白宫四十来天，美欧关系急转直下。CNBC在3月6日发表评论文章称，特朗普政府对欧美关系的冲击可能使中国成为意想不到的受益者。 CNBC认为，中国正在推进亲近欧洲的战略，支持欧洲在俄乌谈判中发挥作用，希望以此展现自身的稳定力量。分析人士称，欧洲不会再当美国人的“奴隶”，与美国的紧张关系有望减少欧洲对中国的制裁和限制，特别是欧洲汽车产业面临困境，而中国可在电动汽车零部件制造等方面提供帮助。德国官员表达了欧洲需要摆脱美国的想法。但也有人对中欧关系能获得多大程度的改善持谨慎态度。 3.5凌晨当地时间周二晚间，德国候任总理弗里德里希·默茨表示，德国将修改宪法，豁免国防和安全支出的财政支出限制，以“不惜一切代价”保护国家。 3.5 德债一天涨30基点，Merz祭出“不惜一切代价” 4、又一个DeepSeek时刻？ 3.6 中国AI产品Manus一夜“刷屏”。据上证报报道，日前，一支来自中国的团队正式对外发布通用型AI Agent产品Manus，系全球首款通用Agent产品。据团队介绍，Manus采用多重签名（multisig）系统，由多个独立模型驱动。Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA（State-of-the-Art）的成绩，多个业内人士感叹评分高到离谱，其性能已超越OpenAI的同层次大模型。与现有AI助手不同，Manus能够独立思考、规划并执行复杂任务，直接交付完整成果，展现出强大的通用性和执行能力。Manus 的出现意味着 Agent 模式下的 AI 能理解需求后独立工作，是人机交互领域一大进步，但它距 AGI 仍有一定距离，还需迭代完善。Manus背后的Monica.im创始人肖弘（昵称小红，英文名Red）是华中科技大学软件工程专业 2015 届校友，曾创立夜莺科技，推出多款 AI 产品。 DeepSeek 后的又一个惊喜：Manus AI 牛在哪里？ 3.6 DeepSeek之后，科技圈在3月6日凌晨又迎来一个不眠之夜。Monica.im研发全球首款AI Agent产品“Manus”，在权威的GAIA基准测试中创下新纪录，性能远超OpenAI的同类产品。Manus牛在哪里？根据官方网站展示以及用户自发展示的使用用例，Manus可以在虚拟环境中调用各类工具——编写和执行代码、浏览网页、操作应用等，并直接交付完整成果。如：筛选简历——Manus能够手动解压缩文件，并逐页浏览每一份简历，同时记录其中的重要信息；遴选房产——Manus能够自动搜索、并过滤掉条件不符合用户要求的房源；分析股票——Manus能够通过API访问金融信息网站，来获取股票历史数据，同时还会交叉验证数据准确程度，避免被单一信息来源误导，对最终产生结果带来重大影响。此外，用户甚至可以做到在向Manus下达指令之后，暂时关闭电脑，当 Manus 执行完成活动结果后，会自动通知你结果。叮咚买菜2024年实现全面盈利，全年GMV 255.6亿元，同比增长16.3% 3.6 叮咚买菜(DDL.N)发布了2024年第四季度财报及全年业绩数据。财报显示，叮咚买菜Q4实现了65.5亿元GMV，同比增长18.4%；收入59.1亿元，同比增长18.3%。2024年全年，叮咚买菜实现GMV 255.6亿元，同比增长16.3%；收入实现230.7亿元，同比增长15.5%。在Non-GAAP标准下，实现净利润4.2亿元，同比增长8倍以上。叮咚买菜今年也首次实现了全年GAAP标准下的盈利。 5、特斯拉全球销量暴跌！ 3.6近期公布的数据显示，特斯拉在全球各地的销量均出现暴跌，其中： 2月在中国的销量30688辆，同比下降49%，环比下降51.5%，销量受到比亚迪等中国本土企业的挤压，创出2022年8月起两年半以来的最低水平。 2月在美国的销量同比减少5%，连续4个月下降。马斯克领导美国政府效率部(DOGE)，主导联邦政府的裁员工作。在美国，批评马斯克强硬政策的消费者抵制特斯拉的运动正在扩大。 2月在德国的销量仅为1429辆，同比骤降76%。而德国整体电动车市场则表现强劲，当月销量同比增长30.8%，至35949辆。 2月在法国的销量2395辆，同比下降26%。 2月在瑞典的销量613辆，同比减少42%。 2月在挪威的销量917辆，同比减少48%。 2月在丹麦的销量509辆，同比减少48%。 1月在欧洲的销量同比减少45%，在欧洲，厌恶马斯克的政治思想和极端言行的消费者发起的抵制特斯拉运动不断扩散，这成为了销量低迷的主要原因。其中，1月在法国的销量暴跌63%，创下2022年8月以来最差表现。今年前两个月，特斯拉在德国和法国的销量分别下降了71%和44%，这两个国家是欧盟最大的电动汽车市场。特斯拉将在印度孟买开设第一家展厅 3.5 特斯拉签署了一项租赁协议，将在印度孟买开设第一家展厅，朝着在印度销售进口汽车的目标迈进。特斯拉2月英国销量逆势增长逾20% 3.6 特斯拉2月份在英国的销量增长了逾五分之一，尽管该公司CEO马斯克自成为特朗普政府关键人物以来的争议性和分裂性行为引发越来越多消费者的抵触情绪，导致特斯拉在其他欧洲国家的销量持续暴跌。英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）周三公布的数据显示，特斯拉2月份在英国的销量增长了20.7%，达到近4000辆，市场份额从去年同期的3.75%升至4.6%。 3.6 特斯拉将在休斯敦附近建厂，第三座超级工厂诞生。 3.6 特斯拉确认将在3月31日停止向日本生产Model X和Model S车型。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国2月非农（2）次日01:30 美联储主席鲍威尔发表讲话（3）次日02:30 美国总统特朗普主持加密货币峰会

格隆汇03-07 08:00

美股盘前要点 | 华尔街预测美国衰退概率高达50%！阿里发布QwQ-32B大语言模型

额升至4.6%。 8. 天风国际分析师郭明錤：预计苹果首款折叠iPhone售价2000-2500美元以上，4Q26量产。 9. 阿里Qwen团队发布QwQ-32B大语言模型，仅1/20参数媲美DeepSeek R1。 10. 安进公司已启动对减肥药物MariTide的两项最后阶段研究。 11. 台积电前董事长刘德音、德勤资深合伙人Christie Simons加入美光科技董事会。 12. ASML计划2025年在北京开设一个新的回收与维修中心。 13. Moderna预计将在2027年推出与默沙东共同开发的皮肤癌症疫苗。 14. 罗技公布20亿美元回购计划，重申2025年销售额指引为45.4亿至45.7亿美元。 15. 安森美半导体据称拟以每股35.1美元现金收购Allegro MicroSystems。 16. 京东第四季度营收同比增长13.4%至3470亿元，超预期；将在未来36个月内回购最多50亿美元股票。 17. 百度发行100亿元优先票据，包括2030年到期的75亿元2.7%票据及2035年到期的25亿元3%票据。 18. 迈威尔科技第四财季营收同比增加20%至18.2亿美元，扭亏录得净利润2亿美元；首财季业绩展望审慎。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国1月贸易帐/美国至3月1日当周初请失业金人数 23:00 美国1月批发销售月率/美国2月全球供应链压力指数

格隆汇03-06 20:42

隔夜美股全复盘(3.6) | 中概股全面开花，金龙指数暴涨6.4%

芯片法案》以两党多数票通过。 3.4 郭明錤：台积电千亿美元投资计划长远而言将是利好相信不会影响盈利台积电的美国厂房平均毛利率介乎30至35%，预期会令公司整体毛利率下降1.5至2% 3.5 微软对OpenAI投资获英国反垄断机构开绿灯，无须全面调查；英国监管机构放行微软130亿美元注资OpenAI交易海外h100 租赁价格还在上涨 h200 也是，缓慢向上。 4、马斯克站队德国极右政党惹恼选民特斯拉2月在德销量暴跌76% 3.5 德国联邦汽车运输管理局的数据显示，特斯拉(TSLA.O)2月在德国的销量暴跌76%至1429辆，因该公司的首席执行官埃隆·马斯克惹恼了参加该国竞争激烈的联邦选举的选民。特斯拉的表现与整体电动汽车注册量形成鲜明对比，后者在2月份增长了31%。在2月23日大选前的几个月里，马斯克为极右翼政党德国选择党背书，为这个反移民、亲俄、抨击国家政治体制的政党提供支持。虽然德国选择党跃居第二，但可能成为下一任总理的弗里德里希·梅尔茨誓言要与该党保持距离。今年头两个月，特斯拉在欧盟最大电动汽车市场德国和法国的销量分别下降了71%和44%。 5、机器人租赁一机难求：日租金破万仍需排队，二次开发激活更多场景 3.5 宇树科技人形机器人在春晚扭秧歌扭出圈，随之点燃机器人租赁市场。目前G1租金大约是1万元一天，最高可至3万元一天。其他机器人日租金则在几百元到两三千元不等。有商家告诉记者，春晚前G1的日租金在6000元左右。一些手里拥有G1资源的商家已将档期排到两个月以后。（新京报）尧德中代表：脑机接口有望缩短25%入睡时间 3.5 据快科技，全国人大代表、四川省脑科学与类脑智能研究院院长尧德中近日表示，脑机接口(BCI)技术可以在一定程度上改善入睡速度，大约能缩短25%的入睡时间。脑机接口技术的基本原理是通过解码大脑信号，实现人脑与机器之间的信息交换。近年来，随着技术的不断进步，脑机接口产业正在快速发展，市场规模也在不断扩大。作为该领域的先行者之一，马斯克的Neuralink公司已经在改善瘫痪患者生活质量方面取得了初步成功。其“心灵感应”产品让用户能够通过意念直接控制手机和计算机，展现了脑机接口技术在医疗、娱乐等领域的巨大潜力。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至3月1日当周初请失业金人数

格隆汇03-06 07:19

美股盘前要点 | 穆迪警告美国经济或陷入滞胀！特朗普呼吁废止芯片法案

供8000元保险补贴。 10. 分析师郭明錤：英特尔Panther Lake量产时间延后至今年四季度中期。 11. 高盛计划裁员3%至5%，此轮裁员的重点是副总裁级别。 12. 迪士尼计划在ABC新闻集团和迪娱乐网络部门裁员约200人，占员工总数的6%。 13. 星巴克公布多项人事变动，首席财务官将离职，由Nordstrom高管接任。 14. 阿斯麦指出口管制的不确定性是削弱客户需求的因素之一，重申2025年销售额预测为300-350亿欧元。 15. CrowdStrike第四财季营收同比增长25%至10.6亿美元，净亏损9230万美元，而去年同期录得净利润5370万美元。美股时段值得关注的事件： 21:15 美国2月ADP就业人数 22:45 美国2月标普全球服务业PMI终值 23:00 美国1月工厂订单月率/美国2月ISM非制造业PMI

格隆汇03-05 20:40

隔夜美股全复盘(3.5) | 关税问题或有缓和，三大股指V型反弹

没有与乌克兰签署矿产协议的计划。 3、郭明錤：台积电千亿美元投资计划长远而言将是利好相信不会影响盈利 3.4 天风国际证券分析师郭明錤表示，台积电未来四年将在美国追加投资1000亿美元，认为这是一场双赢的谈判。台积电将可以为股东创造最大的利益，长远而言这将会是一个利好因素。他称，虽然1000亿美元投资规模似乎庞大，但并无规范细节，因此台积电可根据未来情况来作出弹性调整，相信不会影响台积电的盈利情况，认为台积电最大的挑战是来自市场需求，以及能否在先进制程更进一步。他续指，台积电的美国厂房平均毛利率介乎30至35%，预期会令公司整体毛利率下降1.5至2%，相信公司会进一步要求供应链减价来抵销此影响，而此举亦会创造更多新供应商机会。另外，台积电在美国设立研发中心，将能积极抢夺英特尔及IBM等上游的优秀人才，同时亦能与美国材料商更紧密合作研发。 3.4 台积电宣布，计划在美国工厂追加投资1000亿美元以提高芯片产量（此前已在美国规划了650亿美金的投资） nv 自身 NTM 5 年最低，相对 sox 和标普估值溢价 10 年最低 4、美商务部将全面修订“全民互联网”计划马斯克的星链或成最大受益者 3.5 据华尔街日报，知情人士称，美国商务部正在研究修改拜登时代旨在扩大全国互联网接入的计划，新规则将使马斯克的星链（Starlink）更容易获得资金。商务部长卢特尼克已告诉工作人员，他计划让拨款项目“技术中立”，这将使各州能够腾出更多资金，用于向星链这样的卫星互联网提供商提供资金，而不是主要向铺设光纤电缆的公司提供资金。共和党人表示，由2021年基础设施法案设立的《宽带公平、接入和部署》（BEAD）进展过于缓慢，而且被不必要的规则所束缚。潜在的新规则可能会大幅增加星链可获得的资金份额。知情人士说，根据改革方案，星链可能会获得100亿至200亿美元的资金。全面的改革可能最快在本周宣布。美国一特斯拉超级充电站被大规模纵火针对特斯拉的破坏行为激增 3.4 据美国哥伦比亚广播公司（CBS）马萨诸塞州警方表示，当地有一个特斯拉(TSLA.O)充电站的7个充电桩被故意纵火，目前正在对这起可疑事件进行调查。利特尔顿消防局局长斯蒂尔·麦科迪说：“目前看来，这确实是一场纵火。”火灾发生在周一凌晨1点左右，地点是利特尔顿宪法大道的The Point购物中心。利特尔顿警察局表示，当警察抵达现场时，充电站被火焰和浓烟吞没。最近几周，美国数个州爆发了针对特斯拉产品的破坏行为。特斯拉首席执行官马斯克支持美国总统特朗普，现在是政府效率部的负责人。有特斯拉司机表示，这种做法不会对马斯克产生任何影响，只会伤害那些真正使用充电站的人。 3.4 特斯拉中国2月份批发销量为30688辆，环比下降51.5%。 3.4 Uber、Waymo正式于奥斯汀市推出无人驾驶出租车服务。特斯拉董事长再出售逾11万股套现约3370万美元 3.4 周一提交给美国证券交易委员会的文件显示，特斯拉董事长罗宾·德霍姆(Robyn Denholm)出售了112,390股特斯拉股票，套现约3370万美元。德霍姆上个月也出售了相同数量的股票，总收益约为4320万美元。今年早些时候，德霍姆与其他特斯拉董事一起获得了法院批准，达成了一项价值高达9.19亿美元的和解协议，要求他们返还薪酬，以解决有关薪酬过高的指控。比亚迪：将与特斯拉合作，中国对待外国企业比西方国家更开放 3.4 比亚迪副总裁李柯接受英国《金融时报》访问时表示，将与特斯拉合作，共同努力对抗燃油车，推动行业变革，并称中国对待外国企业比西方国家更开放。滴滴正为自动驾驶部门展开一轮新融资，预计筹集数亿美元 3.4 据彭博，滴滴的自动驾驶部门据悉以50亿美元的估值寻求融资，可能筹资数亿美元，目前正在与包括一家北京基金在内的潜在投资者进行谈判。一位知情人士表示，滴滴可能会利用这笔资金继续开发自动驾驶技术，并加快其自动驾驶出租车的量产。 5、特朗普关税措施打击欧洲车企股价 3.4 随着美国总统特朗普开始对加拿大和墨西哥商品以及中国进口商品征收关税，欧洲汽车制造商的股价周二下跌。虽然欧洲主要制造商在美国设有生产工厂，但它们依赖于从加拿大和墨西哥进口零部件的成熟供应链。他们还在加拿大和墨西哥设有生产工厂，生产出口到美国的汽车。资产管理公司Quilter Investors投资策略师Lindsay James表示：“墨西哥是众多美国公司制造工厂的所在地，通用汽车(GM.N)、福特汽车(F.N)和克莱斯勒等品牌销往美国的汽车约有15%是在墨西哥生产的，因此墨西哥经济将受到冲击。” 关税影响凸显德法汽配商成本飙升 3.5 据英国金融时报报道，德国汽车零部件供应商大陆集团表示，鉴于对关税影响的担忧，该公司将重新评估其在墨西哥和加拿大的生产能力。周二，其股价在法兰克福证券交易所下跌了12%。法国汽车零部件供应商佛吉亚也警告称，关税政策将给汽车行业带来 “巨大” 影响。该公司在墨西哥拥有广泛的制造业务。佛吉亚的客户包括斯特兰蒂斯汽车公司、特斯拉以及中国的比亚迪等。据英国金融时报周二得到该公司证实的内部讨论细节显示，该集团估计这些关税可能会使其每年的成本增加2亿至4.5亿欧元。德企希望加大对中国投资 3.3 据央视财经，特朗普近日称，已决定对欧盟征收25%关税，并将“很快”宣布。美欧一旦发生贸易摩擦，德国经济将首当其冲受影响，尤其是汽车、制药和机械制造业等对美出口密集型行业。据报道，德国多个行业正在为美国关税威胁做准备，包括加强全球布局、均衡投资于不同地区。许多企业表达对中国市场的信心，希望进一步加大对中国的投资，传递合作共赢信号，深化德中经贸关系。 3.4 美国总统特朗普：如果企业迁移至美国，将不会征收关税。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）09:00 十四届全国人大三次会议举行开幕会（2）09:45 中国2月财新服务业PMI （3）10:10 美国总统特朗普到国会发表任内首次讲话（4）11:30 国新办举行吹风会，解读《政府工作报告》（5）23:00 美国2月ISM非制造业PMI 欢迎添加小助理微信，了解如何进美股研习社交流群~

格隆汇03-05 07:29

对英伟达大跌，台积电CoWoS砍单的理解

砍单，就有这部分的原因。不过产业大佬郭明錤 (Ming-Chi Kuo)表示，他认为台积电CoWoS扩产计划从去年Q4以来就没有改变（37万片）市场传言的40万片本来就有误，是市场预期过高；台积电有产能上限，会要求NVDA等客户提供更实际的需求数据；英伟达有B200和B300转换节点提前，可能会改变生产计划，但并不是“砍单”。同时，除了英伟达以外，其他ASIC的公司也被传出“砍单”，包括 $亚马逊(AMZN)$ 的Trainium2，以及 $迈威尔科技(MRVL)$ 等公司。我的看法是部分本来就回落的产业比如汽车等，订单缩减是可以预期的；作为供应链前段的台积电，因为相对被动，所以要求客户提供更精确的12个月滚动预测，减少“虚单”挤占产能，说明此前的“重复订单“可能进一步需要挤出水分；对台积电来说影响不大，产能仍在未来很长时间内“饱和”；对英伟达的影响不大，即便Mag 6等大公司削减预算，反而使得此前因产能不足无法排单的其他科技公司有机会获得订单，英伟达产能依然饱和，反而对其他因产能不足而迟到需求溢出的公司影响更大； $美国超微公司(AMD)$

老虎证券03-04 11:19

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