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领涨两市！MR(混合现实)头显概念暴力上涨！有哪些投资机会？

的异动或与消息面有关。天风国际分析师郭明錤最新表示，2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产，预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程，Apple最有可能将在1月底或2月初发售Vision Pro。巨头Apple携新品强势入局MR行业，有望发挥“鲶鱼效应”，似乎预示着行业即将进入高速发展期。 02 MR行业前景广阔技术应用方向角度：中信证券参考移动互联网时代并梳理MR的交互逻辑，判断游戏、视频和社交有望成为MR应用生态首先发力的赛道。考虑到空间计算的新范式仍需要应用开发者们的持续探索，游戏赛道前期偏向轻度游戏、视频赛道偏向已有视频内容的迁移和优化，而社交赛道可能首先向3D社交方向探索、追求当前已有社交形式的升级。产品迭代节奏角度：方正证券认为，Apple Vision Pro目前成本1700美元左右，有望于24年初发售。二代平价产品预计25-26年面市，高性价比带动头显销量走向新台阶。随着中国供应链地位提高，Apple Vision Pro 中国内地供应链比例有望增长，相关厂商有望受益于苹果MR头显放量。市场增长空间角度：作为一款真正意义上实现了虚拟和显示融合的革命性设备，苹果MR产品是有望开辟空间计算新纪元。Market.us数据显示，2023-2032年全球MR市场规模预计以43.2％的复合增长率增至12240亿美元，空间广阔。根据Wellsenn XR，2022年全球VR出货量约为986万台，同减4%；AR出货量约为42万台，同增50%。预计2025年VR、AR出货量为3500、300万台，三年CAGR分别为53%、93%。 03 科创100指数知多少科创100ETF华夏（588800）跟踪的科创板100指数聚焦新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。作为高端制造和硬科技的代表宽基，科创100指数的成份股里自然也少不了MR元素。根据2022年年报，博众精工的设备应用于终端的整机组装与测试、前端零部件、模组段的组装、检测、量测、测试等环节，例如摄像头模组、笔记本外壳、电池、屏幕 MiniLED、 MR 光机模组等高精度模组的组装与检测。在AR/MR/VR设备这块，公司在数年前就已进行储备，很早就介入研发和打样。虹软科技亦曾表示AR/ VR/ MR属于公司技术布局方向，相关技术产品丰富。在AR/VR/MR智能可穿戴设备上，公司从感知、交互和视觉呈现三大方向布局算法解决方案，可以提供AR/VR/MR头显6DOF SLAM、平面检测、稠密重建、语义分析、深度估计等空间感知解决方案，手柄6DOF跟踪、裸手3D手势交互、视线跟踪和表情驱动、人体驱动等交互解决方案，以及异步时间扭曲、视频透视（VST）等视觉呈现解决方案。博众精工、虹软科技均为科创100指数成份股。除了对MR行业的配置外，科创100指数的成份股里还有创新药、数字芯片设计、半导体设备和机器人等朝阳赛道的知名公司，科技含量十足，成长性显著。尽管如此，科创100指数依然具备宽基持仓分散、行业均衡的优点。它由科创板市值中等且流动性较好的100只证券组成，不过分依赖单一行业或个股的波动，同时契合当前市值下沉的市场风格。科创100ETF华夏（588800）紧密追踪上证科创板100指数，于2023年11月16日上市，产品聚焦新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，硬科技含量高，在科技浪潮和消费复苏的持续演绎下，科创100指数景气度有望持续好转，是布局我国科技创新与产业结构升级的有利工具。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-29

郭明錤：英伟达B100基板单价较H100高约10% 纬创供应比重高达85%

天风国际分析师郭明錤指出，ODM厂商纬创为英伟达(NVDA.US)2024年CoWoSAI芯片基板的最大供应商，供应比重高达约85%。纬创同时也是AMD(目前)与英特尔(自2024年下半年开始)AI芯片模组与基板的独家供应商。工业富联取得的H系列基板订单为H200。B100基板的单价较H100高约10%。

金融界2023-12-28

郭明錤：英伟达B100基板单价较H100高约10%

郭明錤今日指出，ODM厂商纬创为英伟达2024年CoWoSAI芯片基板的最大供应商，供应比重高达约85%。纬创同时也是AMD(目前)与英特尔(自2024年下半年开始)AI芯片模组与基板的独家供应商。工业富联取得的H系列基板订单为H200。B100基板的单价较H100高约10%。

金融界2023-12-28

每日人工智能动态汇总

租车驱动航空旅行与运输业变革。 7. 郭明錤：苹果明年春季发布会AI服务或无显著更新。 8. 抖音内测“AI搜”功能？抖音相关负责人：相关功能还在测试中，目前尚不成熟。 9. 科大讯飞：近期来业界各类评测较多，公司当前研发重点围绕主要业务场景推动规模化落地。 10. 谷歌介绍“交通疏导”AI模型研究成果：平均缩短7分钟拥堵时间、提升30%交通效率。 11. 夸克App升级健康搜索，推出健康大模型应用“夸克健康助手”。 12. 昆仑万维AI Agents开发平台“天工SkyAgents”Beta版全网测试。

金融界2023-12-26

VR/AR、MR概念局部异动伟时电子涨停

拓电子等跟涨。消息面上，天风国际分析师郭明錤表示，2024年VisionPro出货预估约50万部。目前VisionPro已量产，预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程，Apple最有可能将在1月底或2月初发售VisionPro。

金融界2023-12-26

郭明錤：苹果明年春季发布会AI服务或无显著更新

12月 25日，天风国际分析师郭明錤在 X 平台发布贴文，认为苹果公司明年 3 月春季发布会预计在 AI 服务方面不会有显著更新，因此相关内容也未被纳入“2024 年可能影响 AI 设备趋势的产品列表中”。

金融界2023-12-25

郭明錤：本次Android手机库存回补至约2024年1月结束

天风国际分析师郭明錤25日发布《2024年消费电子产业三大关键投资趋势：Android库存回补、Vision Pro与AI PC/手机》。其中提出，Android手机本波库存回补始于5–7月。华为于8月底推出Mate 60 Pro后，因需求优于预期故增加采购零组件，逼迫竞争对手需跟进以确保有足够零组件，进而推升库存回补力道。本次库存回补至约2024年1月结束，需注意库存回补力道强劲易给人需求结构改善的错觉。目前我与市场普遍乐观看待2024年Android手机需求的看法略有不同，建议投资人关注是否重演PC与TV在2–3Q23库存回补后但后续需求仍无改善。库存回补后的真实需求/订单变化将影响上游半导体与AI手机相关股票的交易气氛。

金融界2023-12-25

郭明錤：AI装置成PC/手机未来数年换机需求关键

天风国际分析师郭明錤25日发布《2024年消费电子产业三大关键投资趋势：Android库存回补、Vision Pro与AI PC/手机》。其中提出，AI装置/PC/手机为未来数年换机需求关键。从建立用户对AI装置认知、建立使用者行为与支援第三方开发商的角度，在相关业者中 (作业系统、软体服务、终端品牌、处理器与零组件)，作业系统业者对AI装置趋势的影响力最大。2024年AI装置的主流硬体规格将包括内建7–10B LLM (用于推理)、40–50 TOPS的AI算力、10–20 token/s或以上的推理速度、8–16GB或以上的DRAM等。投资机会来自上述主流规格所创造的使用者体验之验证与带动之规格升级。可预期所有相关业者均会将AI PC/手机作为2024年的宣传重点，故2024年所有的电子产品展会均有可能出现AI PC/手机的相关厂商股价之催化剂，包括CES (1月)、MWC (2月)、WWDC (6月)、Computex (6月)、Google I/O (5月)、Apple新iPhone发布会 (9月)、IFA (9月)、Apple新Mac发布会 (4Q)、微软新品发布会 (2H)、与各主要品牌的新品发布会等。

金融界2023-12-25

郭明錤：2024年Vision Pro出货预估约50万部

12月25日消息，天风国际分析师郭明錤表示，2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产，预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程，Apple最有可能将在1月底或2月初发售Vision Pro。

金融界2023-12-25

郭明錤：“联发科拿到Apple iPad Wi-Fi晶片订单并2024年出货”消息并不属实

天风国际分析师郭明錤表示，市场传言联发科拿到Apple iPad Wi-Fi晶片订单并预计在2024年出货的消息并不属实。联发科目前与Apple合作的Wi-Fi订单主要用于Wi-Fi规格较低且需插电使用的装置，出货时间最快在2025或2026年。

金融界2023-12-15

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