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伊拉克民兵组织、黎巴嫩火箭弹突袭以色列！黄金2752、比特币6.96万大跌究竟怎么回事？

PCE、劳动力市场数据搅动行情 PCE通胀数据显示，9月份整体通胀率同比略有下降，从8月份的2.2%降至2.1%。这一降幅与市场预期一致。PCE物价指数上涨0.2%，符合预期。与此同时，核心PCE物价指数仍维持在2.7%的高位，略高于预期的2.6%。这些数据表明，虽然整体通胀正在缓解，但潜在的通胀压力仍然存在。这些持续的压力可能会使美联储未来的政策决策变得复杂。美元指数对PCE数据作出负面反应，隔夜一度跌至103.88。该报告强化了人们对美联储可能不需要进一步收紧货币政策的预期。然而，劳动力市场表现出韧性，缓解了人们对大幅降息必要性的担忧。周三公布的强劲ADP就业数据为就业市场描绘了更为有利的前景。截至10月25日当周，首次申请失业救济人数低于预期，为216000人，进一步支撑了这一数据。这一稳健的劳动力数据降低了美联储降息以支持就业的紧迫性。此外，围绕美国大选期的不确定性也影响了黄金和白银。PCE数据的发布导致黄金和白银从关键阻力位大幅回调。选举结果将进一步影响黄金和白银，因为唐纳德·特朗普或卡玛拉·哈里斯都将推出可能影响大宗商品市场的政策变化。经济学家预测，10月份非农就业人数将达到11.3万，远低于9月份的25.4万。失业率预计将维持在4.1%不变。市场参与者将密切关注就业数据，以了解美联储的利率决策。目前，市场预计美联储将在下周的联邦公开市场委员会会议上降息25个基点。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数继续盘整，可能准备重新测试200日SMA支撑位103.50。相对强弱指数(RSI)仍处于超买区域附近，但呈下降趋势。移动平均线收敛散度(MACD)指标正在生成较小的绿条，表明势头正在减弱。支撑位在104.50、104.30和104.00，阻力位在104.70、104.90和105.00。黄金技术分析 FXEmpire分析师Muhammad Umair表示，黄金日线图上看，黄金日线图显示价格从强阻力位回调。日线图上的红色虚线趋势线表明了这一阻力位。周四在超买区域出现关键反转表明黄金可能回调走低。强支撑位位于2696美元和2616美元，以20和50 SMA衡量。 (来源:FXEmpire) 黄金的4小时图显示，价格已在上升通道阻力位2790美元处达到峰值。4小时图上，RSI也观察到看跌背离，导致周四出现强劲回调。日线图上的50 SMA与上升通道支撑线相交，支撑位位于2696美元水平。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 Economies.com表示，比特币价格持续下跌，达到上次技术更新中建议的负面目标69605美元，在更多负面压力下下跌超过该水平，并朝着在接下来的交易日中实现更多预期下跌的方向发展，注意到下一个站位达到67480美元。因此，预计盘中将出现更多负面交易，考虑到突破70555美元将阻止当前的负面压力并导致价格再次尝试恢复主要看涨趋势。周五的预期交易区间在67300美元支撑位和70800美元阻力位之间。#VIP会员尊享# (来源:Economies.com)

小萧2024-11-01

会员

CWG Markets：美国通胀继续回落，美元周四下跌；非农今夜再来，黄金高处不胜寒

CWG Markets2024-11-01

【比特日报】特朗普获胜几率降了！比特币冲击新高失败，小心中国QE引爆行情

解释说，中国的房地产危机和随之而来的再通胀政策为信贷的前所未有的扩张奠定了基础，他预测这些信贷将间接流入比特币市场。 “这意味着当中国重振其银行系统和房地产部门时，比特币将在长期基础上飙升，”他写道。“鉴于中国的房地产泡沫是人类历史上最大的，所创造的人民币信贷金额将可与美国在2020-2021年应对COVID而印制的美元总额相比。

链动精灵2024-11-01

警惕非农“爆雷”点燃黄金大行情！解析35份非农报告:这种情况下金价反应恐更强

需要重点关注平均时薪数据，可以从中获得通胀方面的重要信号。美国10月平均每小时工资同比增幅预计持平于前一个月的4.0%。权威媒体调查并显示，美国10月平均每小时工资月率料上升0.3%，此前9月为上升0.4%。值得注意的是，两周前的公开讲话中，今年稍早被传出可能是下任美联储主席有力争夺者的美联储理事沃勒发出10月就业报告可能大幅下滑的警告。沃勒当时指出，10月就业报告很可能显示，最近两次飓风和波音公司罢工导致大量暂时的失业，“我预计这些因素可能会导致10月就业增长减少10万多人，对失业率的影响可能很小，但我不确定影响会不会那么明显”。此外，周三，前美联储理事、现任白宫国家经济委员会主任布雷纳德也警告称，由于破坏性罢工和飓风影响，白宫预计周五公布的10月新增非农就业人数会下滑。以下是Eren Sengezer所撰文章的主要内容：从历史上看，美国就业报告对黄金价格有多大影响？在本文中，我们介绍了一项研究的结果，在该研究中，我们分析了金价对之前35次非农数据的反应。(注：我们省略了2023年3月的非农数据，该数据在4月的第一个星期五发布，因为复活节而波动较小。) 我们在美国劳工统计局定于11月1日(周五)发布10月份就业报告之际提出了我们的调查结果。预计10月份非农就业人数将增加11.3万人，此前9月为增加25.4万(强于此前预期)。分析方法我们绘制了非农数据发布后的15分钟、1小时和4小时内的黄金价格反应。然后，我们将黄金价格的反应与实际非农结果与预期结果之间的偏差进行比较。我们使用FXStreet经济日历(FXStreet Economic Calendar)来计算偏差数据，因为它为每个宏观经济数据发布分配一个偏差点，以显示实际数据与市场共识之间的差异有多大。例如，2024年4月非农就业人数增加24.3万人，远不及预期，偏差为-1.28。另一方面，2023年9月非农就业数据为24.6万，高于市场预期的17万，这是一个正面惊喜(positive surprise)，该数据的偏差为2.66。美国非农就业数据好于预期被视为对美元有利，反之亦然。最后，我们计算相关系数(r)，以找出哪个时间段黄金与非农意外情况的相关性最强。当r值趋于-1时，表明存在显著的负相关关系，当r值趋于1时，表明存在显著的正相关关系。由于黄金以美元计价，一份乐观的非农报告应该会导致金价走低，并指向负相关性。 (图片来源：FXStreet) 分析结果在此前35次发布的非农数据中，有9份数据不及预期，26份数据优于预期。平均而言，在令人失望的数据方面，偏差为-0.61，强劲数据为1.4。数据发布15分钟后，如果非农就业数据低于市场共识，金价平均上升7.02美元。另一方面，若数据好于预期，金价平均下跌5.31美元。这一发现表明，投资者对弱于预期的非农数据的直接反应可能会更强烈一些。我们为上面提到的不同时间框架计算的相关系数没有接近到被认为是显著的水平-1。最强的负相关性出现在发布后15分钟和1小时，r值在-0.57附近，发布4小时后，r值升向-0.48。 (图片来源：FXStreet) 有几个因素可能发挥作用，从而削弱黄金与非农就业数据意外的负相关关系。周五非农就业数据公布几个小时后，投资者可能在接近伦敦定盘价寻求获利了结，导致金价在最初反应后逆转走势。 (图片来源：FXStreet) 更加重要的是，非农就业报告的潜在细节，比如以平均时薪衡量的工资通胀以及劳动力参与率，可能会对市场反应产生影响。美联储坚持其依赖数据的方法，总体非农就业变动数据，再加上这些其他数据，可能会推动市场对美联储下一步政策行动的定价。此外，对此前数据的修正可能会扭曲最近公布的数据的影响。例如，2024年2月的非农就业岗位增长27.5万个，远超市场预期的20万个。然而，1月份的增幅33.5万被修正为22.9万，这导致美元无法从2月份的正面数据中受益。北京时间12:11，现货黄金报2751.21美元/盎司。

tqttier2024-11-01

美国经济数据搅动市场：黄金、美股和比特币三重震荡

%，持平前值并超出预期的2.6%。这种通胀水平加剧了对美联储暂停降息的预期。斯巴达资本证券的首席市场经济学家Peter Cardillo表示，周四的经济数据进一步巩固了市场对未来通胀上升的预期，这让黄金作为避险资产的需求出现了短暂下滑。不过，StoneX的分析师Rhona O’Connell指出，地缘政治紧张局势及即将到来的美国大选仍是支撑黄金的重要因素，市场对黄金的逢低买入意愿依旧强烈。美股震荡：科技股受挫当天美股也出现大幅下跌，尤其是科技股抛售压力显著。纳斯达克指数下跌近3%，微软和Meta因对人工智能支出的担忧而遭遇重挫，分别下跌6%和4%。微软和Meta的财报虽优于市场预期，但对未来资本支出加大了投资者对AI成本的担忧。标普500指数下跌1.86%，道琼斯指数受科技股影响下跌0.9%。与此同时，美国劳工部报告称初请失业金人数降至21.6万人，创下5月以来的最低水平，这种强劲的劳动力市场表现降低了市场对未来宽松货币政策的预期。市场情绪因美国失业率持续保持低位而逐渐转向保守，投资者担心高利率对企业利润的进一步侵蚀。加密市场：比特币的“贪婪”情绪随着黄金和美股的剧烈波动，加密市场也在过去24小时内出现明显回调。比特币价格最低触及68,830美元，全网爆仓近2.5亿美元，一些分析师认为比特币主导市场情绪转向“贪婪”。在主要加密货币中，以太坊表现相对疲软，价格下跌3.16%，显示出投资者将关注点更多放在比特币上的趋势。加密货币市场的整体市值微降1.90%，意味着市场在此前上涨后进入盘整阶段。 Microstrategy宣布将筹资420亿美元用于购买更多比特币的消息进一步提振了市场情绪，而Coinbase首席执行官称下一届国会将成为“有史以来最支持加密货币”的国会，这也反映了加密市场逐渐受到更广泛政策支持的趋势。美国大选及非农报告：市场静待方向在本次黄金、加密货币和美股市场共振的背后，美国大选和即将公布的非农就业数据无疑是主导因素。分析师Valencia指出，在11月5日的美国大选前，投资者风险偏好降低。尤其是市场押注共和党前总统特朗普与民主党副总统哈里斯之间的竞选对决将影响金融市场的走势。随着地缘政治紧张局势的加剧和选举结果的未知性，黄金的避险需求依然旺盛，许多投资者仍将其视为对冲未来不确定性的理想资产。此外，非农就业报告的即将公布（北京时间11月1日20:30）也是市场关注的焦点，预计10月非农就业人数将因飓风和罢工影响显著下降。若报告符合预期，或将削弱市场对美联储继续降息的信心。投资者普遍预计，美联储在11月初的会议上将暂停降息。小结全球经济和政治形势的变动令黄金、加密货币与美股的联动效应更加明显。在通胀和美联储利率政策存在不确定性、美国大选和地缘政治紧张局势仍未明朗的情况下，投资者正在不同市场间寻求避险机会。黄金在经历短期回调后，仍可能保持其作为“避风港”的地位，而加密市场在政策和机构支持的驱动下展现出更强的韧性。美股则因科技股的波动而更为敏感。

金色财经2024-11-01

11月1日证券之星午间消息汇总：市场再度迎来三大利好

上涨2.1%，符合预期；美联储最青睐的通胀指标——核心PCE物价指数同比上涨2.7%，高于预期的2.6%；核心PCE物价指数环比上涨0.3%，较前值明显回升，为今年4月以来最高水平。 02. 公司新闻 1、四川长虹(600839)发布异动公告，近期关注到公司被列入“西部大开发”“以旧换新”等相关概念股，“西部大开发”概念方面，经公司自查，未发现与公司业务直接相关的重大事件，亦未发现对公司生产经营产生重大影响的事项。 “以旧换新”概念方面，国家发展改革委、财政部印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》近期受市场关注较多，大部分省份已经根据中央政策制定了具体的实施细则。该政策对家电等消费品行业产生了广泛的影响，但受政策的持续时间、整体市场竞争环境、消费者的购买力以及公司具体执行情况的影响，该政策对公司业绩影响存在不确定性。公司股票价格短期涨幅较大，连续12个交易日累计涨幅170.61%，近12个交易日累计换手率195.09%，存在市场情绪过热、非理性炒作的情形。 2、日播时尚(603196)披露重大资产重组预案，公司拟向福创投资、远宇投资、旭凡投资等10名交易对方发行股份及支付现金，购买交易对方合计持有的茵地乐71%股权，发行价格为7.18元/股，即不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%。同时，日播时尚拟向控股股东梁丰及其控制的上海阔元发行股份募集配套资金，发行定价为7.79元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次交易完成后，茵地乐将成为上市公司控股子公司。通过本次交易的实施，日播时尚将在原有精品服装业务基础上新增锂离子电池粘结剂业务，有利于加快上市公司战略转型，形成“服装+锂电粘结剂”的双主业经营格局。公司股票11月1日开市起复牌。 3、观典防务(688287)公告，公司自查发现，截至2024年5月29日，实际控制人未归还金额共计1.59亿元，截至本公告披露日，实际控制人累计偿还8000万元，目前尚有7918.52万元未归还。公司股票将于2024年11月1日停牌1天，2024年11月4日起复牌，自复牌之日起实施其他风险警示，复牌后A股简称为ST观典。实施风险警示期间，公司股票不进入上海证券交易所风险警示板交易，不适用风险警示板交易的相关规定。公司股票的涨跌幅不变，仍为20%。 4、佛塑科技(000973)公告，公司拟以发行股份及支付现金方式购买金力股份控制权，并向公司控股股东广新集团发行股份募集配套资金。公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。本次交易将构成关联交易，可能构成重大资产重组，但不会导致公司实际控制人变更，不构成重组上市。公司证券自11月1日开市时起开始停牌。金力股份经营范围包括：电池正极材料、电池隔膜、成品电池、超级电容器及其它动力电池材料的研发，生产及销售，高端无纺布、改性聚丙烯的研发、生产及销售，进出口贸易。 5、英洛华(000795)公告，公司拟以自有资金1.2亿元收购横店集团控股有限公司持有的浙江全方科技有限公司99%股权以及东阳市横店企业管理服务有限公司持有的全方科技1%股权。本次收购全方科技股权是基于公司战略发展考虑，有助于实现资源整合和优势互补，进一步优化业务结构，提升整体竞争力。本次交易事项构成关联交易，交易完成后，全方科技将成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围。 03. 产业观点 1、中信证券研报认为，10月以来，房地产基本面出现明显改善，但是企业销售表现的差异也在扩大。在需求侧和供给侧政策的共同推动下，房地产市场的止跌企稳有望持续兑现。预计部分信用良好的头部央国企有望在较快时间能够通过补充土地储备大幅优化资产质量，实现销售和拿地的正循环。 2、中原证券研报指出，从光伏板块三季报来看，产能过剩导致的行业盈利困难在各家公司报表已有充分体现。鉴于光伏板块已陷入深度亏损，主材环节面临亏现金流局面，以及反恶性竞争政策层面的影响，预计产能出清程度会加深。头部企业有望凭借规模优势、成本优势、销售渠道优势以及资金实力渡过行业低谷，实现持续成长。光伏板块作为周期和成长双属性叠加的行业，股票具备较高的贝塔值。在市场风险偏好提升，板块处于大周期估值区间低位，行业基本面有望触底的背景下，行业存在超跌反弹的机遇。建议关注光伏玻璃、胶膜、一体化组件厂、多晶硅料、钙钛矿电池设备、光伏逆变器、电子银浆等细分领域头部企业。 3、万联证券研报指出，建议关注食品饮料、化妆品、家电、家居等领域的投资机会：1)食品饮料：食品饮料作为消费必选品韧性十足，业绩稳健，关注零食、白酒、啤酒、乳制品、调味品等板块龙头。2)化妆品：近期化妆品需求端出现疲软,品牌表现分化加剧，国货崛起，关注化妆品龙头企业。3)家居、家电：近期随着双11大促到来以及多地以旧换新补贴的落地，家电、家居需求端得到强有力的刺激，关注家居、家电优质企业。

证券之星2024-11-01

多数机构预测10非农缓慢，金价有望继续上行

%，年度数据与9月份持平，进一步印证了通胀具有粘性但并未加速的说法。综合以上消息，若美国10月非农真如机构预测那样放缓，将提升市场对美联储降息的预期，将打压美元提振黄金，投资者需对此保持关注。

金融界2024-11-01

【最新】美联储每周资产负债表变动情况20241031

1日）公布的数据显示，美联储偏爱的潜在通胀指标-剔除波动较大的食品和能源项目后的核心个人消费支出价格指数（PCE）-9 月份环比上涨 0.3%，同比上涨 2.7%，创下 4 月份以来的最大月度涨幅。这支持了美联储在继上月大幅降息后放缓降息步伐的理由。 9 月份整体PCE为 2.1%，为 2021 年初以来的最低水平，略高于美联储 2% 的目标。周四的数据是在美国经济分析局周三公布的第三季度国内生产总值初步估计之后发布的，该数据显示，在消费者韧性和国防支出激增的推动下，美国经济强劲增长。美国劳工统计局周四公布的另一份数据显示，第三季度就业成本增长放缓。就业成本指数上涨 0.8%，为 2021 年年中以来的最小涨幅。这一较为温和的读数与美联储主席杰罗姆·鲍威尔上个月的评估一致，即"劳动力市场不是高通胀压力的来源"。周四的数据为一个月来主要经济报告的意外上涨画上了句号，这可能预示着未来几个月美联储将对降息采取谨慎态度。继 9 月份首次降息后，市场普遍预计美联储将在 11 月 6 日至 7 日的政策会议结束时批准第二次降息。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。

Cherry2024-11-01

台股跳水！台积电跌破千元！未来继续跌？

权指数走势】消息面上，美联储最青睐的通胀指标PCE意外加速，打压了降息预期。叠加科技巨头微软、Meta财报不如预期，拖累了市场情绪。此外，随着11月美国大选临近，部分市场资金开始避险。外资已连两个交易日卖超台积电（2330）股票，累计卖超近5000张。未来台股走势将如何？统一、群益、兆丰、台新等四大投顾认为，在美国选举干扰消除后，台股有资金行情、英伟达GB200出货等利多带旺，11月行情可望先跌后涨，高点上探23500点。摩根投信指出，观察过往美国总统大选年及隔年，台股跟随美股脚步，都是涨多跌少，且平均报酬表现亮眼。在台股持续受惠于掌握AI商机优势、且内资动能不坠下，摩根持续看好台股长期涨势。原文链接

投资慧眼2024-11-01

金价暴跌后如何走？FXStreet首席分析师金价技术分析关注这些重要支撑和阻力

分析局周四公布的数据显示：美联储最爱的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)物价指数在9月同比上涨2.7%，超过预期的2.6%。美国劳工部周四报告称，随着东南部各州陆续从两场严重风暴的冲击中复苏，美国上周初请失业金人数降至5月以来的最低水平。 Bednarik表示，现在的焦点转向将于周五发布的美国非农就业报告。预计10月份经济将增加11.3万个新就业岗位，而失业率预计将稳定在4.1%。黄金短期技术前景 Bednarik写道，金价削减了本周的大部分涨幅，日线图显示，尽管金价远未达到看跌的水平，但修正性下跌可能会继续。在日线图上，技术指标从超买水平大幅回落，并在中线上方坚定地下行。与此同时，金价保持在其所有移动平均线之上，这些移动平均线保持看涨斜率。20日简单移动平均线(SMA)目前在2696美元/盎司附近，提供动态支撑。 Bednarik补充道，在短期内，根据4小时图表，黄金走势风险倾向于下行。金价跌破其20周期SMA，该均线失去了看涨力量，目前在2766美元/盎司附近。尽管如此，100周期SMA和200周期SMA仍在稳步走高，远低于当前水平。最后，技术指标越过中线进入负值区域，保持急剧下降的斜率，与金价将出现又一波跌势的观点一致。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet） Valeria Bednarik给出金价最新的重要支撑位和阻力位：支撑位：2731.45美元/盎司；2716.90美元/盎司；2701.70美元/盎司阻力位：2747.75美元/盎司；2760.40美元/盎司；2772.50美元/盎司北京时间11:06，现货黄金报2747.55美元/盎司。

tqttier2024-11-01

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