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器。此外台积电四季度业绩略超市场预期、超微电脑上调了2024年第二季度的销售额和利润指引。海外厂商相关AI指引乐观，AI算力景气度将加强，建议持续关注AI板块投资机会。

金融界2024-01-23

英伟达股价一度突破600美元，AMD、超微电脑等市值并不低的AI个股也是持续暴涨，而在国内资金此前还在一直流出AI板块，有种恐慌背景下错杀的味道。事实上，今年很多AI硬件端个股将迎来业绩释放的大年，软件端个股也有望杀出一些率先业绩爆发的个股，在光伏板块欲带领大盘出坑失败的前提下，今日AI板块与指数的正反馈效应非常好，因此看好大盘反弹时AI板块能够成为急先锋，甚至部分个股有创出历史新高的可能。 3、华尔泰：烟花燃放逐步放开或为长逻辑今日烟花概念股华尔泰早盘低开低走，一度封于跌停，午后该股脱离跌停板后快速走高，最终上演地天板好戏。从基本面上看，过去华尔泰只是一个传统的化工周期股而已，但由于公司生产的硝酸产品可用于制造烟花、爆竹的发色剂，在烟花燃放有逐步放开预期的情况下，有望迎来一大块增量，逻辑上讲还是比较通顺的。而从短线炒作角度，年前也正是此类概念股炒作比较集中的时刻，叠加“华字辈”加持，公司仍有望在消化地天板获利盘后走出一定的短期行情。

证券之星2024-01-23

中信建投：AI算力景气度将加强，建议持续关注AI板块投资机会

器。此外台积电四季度业绩略超市场预期、超微电脑上调了2024年第二季度的销售额和利润指引。海外厂商相关AI指引乐观，AI算力景气度将加强，建议持续关注AI板块投资机会。

金融界2024-01-23

英伟达概念股提升指引一夜36%，变相说明英伟达也超预期？

$超微电脑(SMCI)$ 的股票周五创下历史新高，主要是公司因AI服务器的客户需求强劲大幅提高了24财年Q2的指引。而这位客户就是—— $英伟达(NVDA)$ 生产机架式服务器、图形处理单元（GPU）服务器、主板和机箱，以及以太网交换机和适配器等产品。公司将Q2营收从原本的27-29亿美元，提高至36-36.5亿美元，调整后的EPS从4.40-4.88美元提高至5.40至5.55美元。不过要注意：营收提升了30%，EPS仅提升18%，这意味着运营利润率的下降。到底是毛利率不及预期，还是运营利润率不及预期？或者是有些消化的积压库存，支持大型项目，还是其他的计提？当然也有可一个可能是预期管理，故意不提升太多，到时候市场“没惊喜了”，或者万一达不到目标就尴尬了。其实，SMCI的提升预期，也是变相地提升了NVDA的市场预期，意味着英伟达Q4业绩（尽管市场预期共识很高）也很有可能超过预期。

老虎证券2024-01-22

中信证券：海外厂商指引乐观 AI算力景气趋势加强

27年AI收入占比将接近20%。同时，超微电脑（SMCI）也上调了业绩指引，并表明主要受益于机架级、AI 和整体 IT 解决方案的需求强劲。我们认为AI产业链龙头公司的业绩指引上调与对AI收入的乐观预期有望消除目前市场对于光模块等算力设备投资持续性的担忧，在稳固业绩高确定性的同时也提升了估值的乐观程度。

金融界2024-01-22

国海证券：AI服务器兑现或超预期，维持计算机行业“推荐”评级

续受益。维持对计算机行业“推荐”评级。超微电脑上调指引，预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。相关公司：1)服务器整机：工业富联(601138.SH)、浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)、紫光股份(000938.SZ)、华勤技术(603296.SH)、神州数码(000034.SZ)、烽火通信(600498.SH)、中国长城(000066.SZ)、高新发展(000628.SZ)。 2)服务器组件：①AI芯片：海光信息(688041.SH)、寒武纪(688256.SH)、龙芯中科(688047.SH)；②散热：飞荣达(300602.SZ)、中科曙光(603019.SH)、英维克(002837.SZ)、同飞股份(300990.SZ)、申菱环境(301018.SZ)、高澜股份(300499.SZ)。事件：1月18日，超微电脑上调FY2024Q2指引：预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，摊薄后EPS4.90-5.05美元(此前指引3.75-4.24美元)，系服务器机架、人工智能和IT解决方案需求强劲。国海证券观点如下：超微电脑：FY24Q1 AI及机架业绩同比增长，全球AI服务器需求向好超微电脑FY24Q1营收21.20亿美元，同比增长14%、环比-3%，其中服务器及存储系统业务营收19.67亿美元，同比+15%、环比-3%，占比93%，Q1业绩同比增长，主要系AI相关系统及机架需求持续增长。1月18日，超微电脑上调指引，预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。超微电脑适配NV新品+产线交付提速，反映全球AI服务器及机架需求向好。超微电脑积极适配NV新品GH200和GraceCPU，发展LLM优化的NVIDIA HGX 8-GPU解决方案等。2023年11月，超微电脑表示每月可交付5千机架，致力缩短交付时间，满足人工智能和超大规模数据中心的紧迫实施要求。 AI芯片：NV等芯片需求强劲，台积电扩产有望缓解供给紧缺需求持续强劲：Meta预计2024年达60万张H100算力，NV积极发展中国市场。1月18日，Meta首席执行官扎克伯格表示计划2024年底前获得约35万块H100，若包括其他GPU，拥有算力总和接近60万H100算力。据1月20日界面新闻，CEO黄仁勋周内曾到访北上深办公室，时隔数年首次访问中国大陆。据1月9日外媒，英伟达计划2024Q2开始量产中国特供AI芯片，H20是其中最强型号。供给有望缓解：据财联社，台积电加快推进封测厂建设及扩充进程，预计2024Q1月产能将达17000片晶圆。2024年CoWoS封装的月产能逐季增加，最终达26000-28000片晶圆。AMD、英伟达等为其主要客户。 AI服务器：未来预计年增20-30%，中国大陆服务器或受益H20量产 2024-2026年，AI服务器预计年增20%-30%。根据Trendforce，AI服务器2023年同比高增38%。2024-2026年，预估每年维持20%-30%高增长。工业富联表示，2023Q1-Q3，公司GenAI(CPU+GPU)服务器营收实现翻倍成长，且GenAI服务器连续三季营收呈现倍数增长。英伟达中国区伙伴有望受益H20等芯片量产。该行认为，2023年美国出口管制新规后，中国大陆AI服务器价格提升，或拉动利润水平。若未来H20等改良芯片量产，服务器厂或迎业绩+估值修复。风险提示：宏观经济影响下游需求，大模型发展不及预期，市场竞争加剧，中美博弈加剧，相关公司业绩不及预期等。

金融界2024-01-22

A股头条：美国发“禁令”，事关宁德时代、比亚迪；中信证券高喊！A股进入月度级别反弹交易窗口期；机构称AI服务器兑现或超预期

续受益。维持对计算机行业“推荐”评级。超微电脑上调指引，预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。市场策略上周五市场分化，上证50指数收涨，中证1000、创业板综指跌超1%。上证50指数表现偏强，回抽至此前震荡平台上轨附近，这里是强阻力，如果能突破，那么可以认为短底形成，可能会出现日线级别反弹。而如果突破失败并且再创新低，那么下跌趋势仍将延续，本周可关注短线的方向选择。题材掘金元宇宙：1月19日，工信部发布了一份关于元宇宙标准化工作组组建方案的公告。根据产业发展和行业管理的需要，该方案旨在推动元宇宙领域的标准化工作。为了更好地听取社会各界的意见，据工信部公示的有关委员名单，包含华为、腾讯、网易、京东方等知名科技公司。标的：星辉娱乐(300043)、天下秀(600556) 风电：近日，风电场规划设计分技术委员会已组织完成《陆上风电场改造拆除与循环利用设计导则》能源行业标准（征求意见稿），并公开征求意见。2023年6月，国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》表示，鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级，鼓励发电企业、设备制造企业、科研机构等有关单位开展风电场废旧物资循环利用研究，建立健全风电循环利用产业链体系。此次标准规范体系的逐步完善将为企业开展业务提供便利，使其加快技术研发，进而壮大产业规模。标的：金风科技(002202)、中材科技(002080) 公告精选【重大事项】 ST同洲：拟收购靠谱云进入边缘计算领域公司实控人将变更金诚信：拟收购Lubambe铜矿80%的权益仙乐健康：拟与上海弘章共设产业基金投资大健康领域盘古智能：拟4744.62万元入股众城石化持有28.36%股权济南高新：向特定对象发行股票申请获上交所受理【业绩速递】睿创微纳：2023年净利润同比预增59.55%左右奥特维：2023年净利润同比预增62.05%—80.05% 铭普光磁：预计2023年净亏2.2亿元—2.9亿元同比转亏乐心医疗：2023年预盈3200万元—3600万元同比扭亏青达环保：2023年净利润同比预增36.57%—63.89% 航材股份：2023年净利润5.76亿元同比增长30.23% 【回购】炬光科技：实控人提议2500万元—5000万元回购股份交易提示【限售解禁】

金融界2024-01-22

国海证券：AI服务器兑现或超预期维持计算机行业“推荐”评级

续受益。维持对计算机行业“推荐”评级。超微电脑上调指引，预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。

金融界2024-01-21

超微电脑(SMCI.US)暴涨34%创历史新高，上调Q2业绩指引

5G/Edge的整体IT解决方案制造商超微电脑(SMCI.US)上调其FY24Q2的销售额和利润指引，今日盘中大涨34%至417.57美元，创历史新高。总部位于加利福尼亚州圣何塞的超微电脑生产机架式服务器和图形处理单元(GPU)服务器、主板和机箱、以太网交换机和适配器等产品。该公司在一份声明中表示，由于市场和终端客户对其机架规模、人工智能和整体IT解决方案的需求强劲，该公司正在上调指引。公司预计第二季度的净销售额为36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)。摊薄后EPS预计为4.90-5.05美元(此前指引3.75-4.24美元)，调整后摊薄每股收益预计为5.40-5.55美元(此前指引4.4-4.88美元)。新的指引远高于市场普遍预期的营收28.4亿美元和调整后每股收益4.55美元。

金融界2024-01-20

超微电脑上调Q2业绩指引盘后大涨近10%

5G/Edge的整体IT解决方案制造商超微电脑(SMCI.US)上调了其2024财年第二季度的销售额和利润指引，受此提振，该股股价盘后上涨近10%。

金融界2024-01-19

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