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【今日美股】Q2营收超预期，高盛盘前大涨！

进封装制程。美股半导体股盘前多数上涨，超微电脑涨近3%，英伟达涨近1%，AMD涨超1%。特朗普媒体科技集团涨超45%，Phunware涨近60%，Rumble涨超20%，MicroStrategy涨近9%，Coinbase、Marathon Digital、Riot Platforms、CleanSpark涨超6%，特斯拉涨超4%。原文链接

投资慧眼2024-07-15

【今日市场前瞻】川普遭枪击，川普概念股飙升，比特币将反弹至10万？

前涨近5%，此前马斯克公开支持特朗普；超微电脑盘前涨近3%，将取代沃尔格林-联合博姿被纳入纳斯达克100指数。加密货币概念股盘前普涨，MicroStrategy涨超8%，Marathon Digital涨超7%，Coinbase涨近6%。 2. 大摩上调苹果目标价至273美元？为什么？有消息人士称，最新一个财年，苹果(AAPL.US)印度市场的收入从去年的60亿美元大幅增长约33%至近80亿美元，创下历史新高。不过，印度市场虽然是苹果收入增长最快的市场之一，但其收入占苹果总营收的比率仅有2%。摩根士丹利最新将苹果评为首选股，并将其目标价从216美元上调至273美元。截至发稿，苹果美股盘前涨2.09%，报235.34美元。 3. 欧央行会议来袭，能否助力欧元继续反弹？上周，欧元/美元（EUR/USD）涨0.6%。主要是由于美国通胀数据降温引发降息预期大增，进而打压美元、支撑欧元。截至发稿，欧元/美元涨0.02%，报价1.0907。本周四欧央行将公布最新利率决议。市场普遍认为，欧央行将维持利率不变，但行长拉加德可能会对再次降息给出一些暗示。此外，还要关注周二美国6月零售销售数据。若经济进一步放缓，欧元/美元将继续反弹。 4. 科威特惊现巨型油田，产量高达32亿桶！原油价格即将暴跌？科威特石油公司(KOC)在科东部海域费拉卡岛附近发现了大量的轻质油和伴生气。根据初步估计，大约有21亿桶轻质油和5.1兆标准立方英尺天然气，相当于32亿桶石油，约等于科威特全国3年内的石油产品。受此影响，布伦特原油和美原油价格出现微幅下跌，过去24小时分别下跌0.04%、0.08%。目前，它们的价格仍然受制于特定区域震荡，继续下行风险较大。截至发稿，美原油(USOIL)跌0.01%，报81.06美元/桶；布伦特原油(UKOIL)涨0.08%，报84.37美元/桶。 5. 川普遭枪击，比特币突破六万二，强势反弹来袭？上周，美国发生的两件大事：CPI数据公布和川普险遭枪杀，将加密市场从死亡的边缘拉回来。目前，比特币已经连续4个交易日出现上涨，多头表现十分强劲。渣打银行外汇和数位资产研究主管Geoffrey Kendrick认为，随着川普当选的几率攀升，BTC在11月可能涨至10万美元。截至发稿，比特币(BTCUSD)24小时涨5.12%，报63147美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-07-15

7月15日财经早餐：特朗普遇刺！比特币突破6万美元

周五摩根大通（JPM）跌1.21%。超微电脑将取代沃尔格林-联合博姿，成为纳指100成分股纳斯达克表示，在7月22日开盘前超微电脑将取代沃尔格林-联合博姿 (WBA.US)纳入纳斯达克100指数。周五超微电脑 (SMCI)涨2.33%，报909.96美元。谷歌接近斥资230亿美元收购网络安全初创企业Wiz 知情人士称，谷歌母公司Alphabet公司正在就收购网络安全初创公司Wiz进行深入谈判，交易价格可能达到230亿美元。这笔交易将是Alphabet有史以来最大的一笔收购，可能很快就会完成。周五谷歌（GOOG）跌0.28%。今日要闻前瞻中国二季度GDP、6月社会消费品零售。美联储主席鲍威尔与凯雷集团联席执行董事长David Rubenstein对话。旧金山联储主席戴利讲话。重点关注财报：高盛（盘前）、贝莱德（盘前）原文链接

投资慧眼2024-07-15

如果与Musk的xAI谈判破裂，Oracle还能接到更好的单吗？

芯片现由 $戴尔(DELL)$ 和 $超微电脑(SMCI)$ 供应规模目标：马斯克此前透露，xAI计划到2025年下半年达到使用10万块英伟达H100 GPU芯片的目标。对Oracle的潜在影响短期收入损失：失去了潜在的100亿美元大单，这可能对Oracle的云计算业务收入造成一定影响。Oracle股价在消息公布后一度下跌近5%，反映了市场对这一损失的担忧。长期业务发展：失去了成为xAI主要基础设施提供商的机会，可能影响Oracle在AI基础设施市场的地位。与潜在的AI独角兽公司合作机会减少，可能影响Oracle在AI生态系统中的影响力。市场竞争格局： Oracle在与微软、亚马逊和谷歌等云计算巨头的竞争中可能处于劣势，因为这些公司已经与其他AI公司如OpenAI和Anthropic达成了类似规模的合作。技术能力质疑：无法满足xAI的速度和规模要求，可能引发市场对Oracle技术能力和基础设施灵活性的质疑。现有业务稳定性：与xAI的现有1.6万块芯片租用协议将继续执行，短期内不会对Oracle造成直接损失。

老虎证券2024-07-10

AI硬件需求持续增长，股票先行？

行业需求将持续攀升。主要表现如下： $超微电脑(SMCI)$ 领涨，股价大涨7% 受益于AI服务器市场预期年复合增长率达30.3% 行业龙头 $英伟达(NVDA)$ 上涨2% 其他AI芯片相关公司 $美国超微公司(AMD)$ 、 $博通(AVGO)$ 、 $迈威尔科技(MRVL)$ 涨幅3%-4% $英特尔(INTC)$ 涨近5% $高通(QCOM)$ 和 $ARM Holdings Ltd(ARM)$ 小幅上涨约1% 台积电 (TSM) 上涨近2% 受益于AI解决方案对晶圆代工需求的持续推动，以及近日提升出厂价，且客户都已接受不过这些公司上涨原因可能仍有区别 AMD和SMCI此前没有跟上NVDA拆股前后的这波冲刺，目前则有一定的补涨因素。 QCOM和ARM在财报后大跌，显然还有部分投资者并不青睐，更希望追涨行业最强势的公司 TSM则是处在供应链最底层，因此它的变化影响的范围更大，同样的还有ASML AI硬件需求持续增长数据中心和云服务提供商需求旺盛 AI服务器和高性能计算设备需求激增个人电脑和智能手机的设备AI需求增加研究机构预测AI PC年出货量到2028年可能增长超过3倍 AI PC占总PC出货量比例有望从今年的19%增至2028年的70%-80% AI基础设施投资加速微软、谷歌、亚马逊等科技巨头大幅增加AI资本支出北美主要云服务商资本支出预计从2023年的1400亿美元增至2024年的2000亿美元行业前景:AI服务器市场高速增长预计全球AI服务器出货量将从2023年的120.5万台增至2026年的236.9万台年复合增长率达25% 高速连接器需求激增 AI时代对数据传输速率要求大幅提升，高速背板连接器和I/O连接器需求持续增长多元化算力发展 AI服务器和高速交换机等产品技术迭代加快；市场需求推动相关公司业务持续增长

老虎证券2024-07-09

周二你需要知道的隔夜全球要闻

.1%。电脑硬件、半导体板块涨幅居前，超微电脑、纳微半导体、英特尔、安高盟涨超6%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.05%。 15、WTI原油期货结算价跌1%，报82.33美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.91%，报85.75美元/桶。 16、COMEX黄金期货收跌1.31%，报2366.4美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.08%，报31.03美元/盎司。

金融界2024-07-09

涨到头了？英伟达遭罕见降级，华尔街“担忧”之声此起彼伏

于AI投资者的忠爱的另一家热门公司——超微电脑。对于一家已成为人工智能热潮最大受益者的公司来说，分析师下调评级是罕见的。此前在调整期间，市场也发出了一些谨慎的声音。 Moor Insights & Strategy的创始人兼首席执行官Patrick Moorhead曾指出，投资者应留意回调的迹象是否会持续。他认为，尽管英伟达的主导地位“在未来六到九个月内”不会改变，但投资者应关注“生态系统中的企业是否在盈利”。 “例如Adobe、Salesforce、SAP和ServiceNow等软件公司，如果企业和消费者不为他们新的AI功能支付更多费用，整个盈利链条将中断，就像我们在互联网泡沫中看到的那样。” 不过，华尔街分析师还是很少对英伟达发表悲观看法。彭博社的数据显示，在72位分析师中，有 89% 的人都建议买入英伟达。乐观的人预计，英伟达的迅猛增长将持续下去，甚至预测到今年年底，英伟达的估值将增长近一倍，达到6万亿美元。包括高盛、美银、杰富瑞等大投行也纷纷表达了对英伟达的“青睐”。值得一提的是，此前有美国“国会山股神”之称的佩洛西增持了英伟达。其中，购买了10000股英伟达股票，购买规模为100万至500万美元。不过，Ferragu 也并未完全看跌英伟达。他给出的英伟达一年和两年目标价分别为135美元和143美元，这意味着较当前水平可能上涨6%和12%。 Ferragu 肯定了英伟达的基本面质量，称其仍然完好无损，但只会在股价持续低迷时，才会考虑再次买入英伟达。目前华尔街对英伟达的股票持绝对乐观态度，在FactSet追踪的62位分析师中，只有8位对英伟达的股票持中性立场。虽然下调了英伟达的股票评级，但Ferragu看好另外两只AI受益股AMD和台积电的股价表现，理由是它们的增长趋势和估值。他对这两只股票的12个月目标价分别为235美元和1200新台币，较它们目前的股价分别高出38%和约19%。 Ferragu称，AMD和台积电是AI受益股中最值得持有的股票，有着强劲的上涨空间。另外，在其他人工智能概念股中，博通、Arista Networks和美光科技都“仍具吸引力”。

格隆汇2024-07-06

特斯拉市值一夜暴涨4900亿！标普、纳指、亚马逊、苹果、微软齐创新高，鲍威尔最新表态

，而AMD、Lucid Motors及超微电脑、科休半导体的涨幅分别超过4%和3%。另一方面，动力煤、太阳能及食品百货类股遭遇较大跌幅，SunPower股价下跌超10%，零售股柯尔百货、梅西百货及达美乐比萨跌幅均超2%。在中概股方面，纳斯达克中国金龙指数上扬0.79%，微博领涨超4%，富途控股、满帮、阿里巴巴、蔚来涨幅超过2%，理想汽车、唯品会、爱奇艺、京东上涨至少1%；网易股价下跌超2%，小鹏汽车下挫超1%。特斯拉市值一夜暴涨4900亿特斯拉市值一夜之间暴增682亿美元（约4900亿人民币），得益于其公布的第二季度交付量数据，达到44.4万辆，优于市场预测的43.93万辆，总产量约为41.1万辆。分析人士指出，中美市场的强劲表现支撑了特斯拉的优异成绩，尽管交付量连续两个季度同比下滑，但超预期的数字无疑提振了市场情绪。华尔街分析师对特斯拉的未来展望存在分歧。富国银行基于需求减缓和降价策略效果减弱的判断，建议卖出特斯拉股票；而CFRA Research的加勒特·尼尔森则认为，超出预期的交付量减轻了市场对电动车需求疲软的忧虑。特斯拉股价随之大幅上涨，连续六个交易日走高，收市时涨幅达到10.19%，市值激增。特斯拉的储能产品部署在第二季度也创造了新纪录，达到9.4 GWh，显示在汽车销售放缓之际，储能业务成为公司的亮点，但仍需解决如何有效转化为实际收益的挑战。尽管特斯拉在全球电动车市场保持领先，但其在美国的市场份额正面临缩水，从一年前的60%下降至5月的约50%。同时，特斯拉在中国市场虽面临挑战，但第二季度表现超出预期，而欧洲市场则因补贴减少和需求疲软而显得乏力。对于未来的货币政策，美联储主席鲍威尔在欧洲央行论坛上发言表示，虽然最新经济数据暗示通胀正在缓和，但在考虑降息前，美联储需要看到更多确认通胀持续下降的证据。市场对于美联储9月降息的预期有所调整，但最终决策将依据即将出炉的就业和通胀数据。政策制定者正平衡保持紧缩政策以控制通胀与避免经济过度减速之间的风险。鲍威尔放话，市场风云突变北京时间21:30，在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行论坛上，美联储主席鲍威尔出席并发表了讲话。这是他自6月美联储会议后的首次公开露面，与欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托同台亮相。鲍威尔的发言引发了市场的广泛关注，黄金价格一度拉升后回落，原油则一路下行。鲍威尔在讲话中并未就首次降息时间给出具体指导，但他预计未来一年的通胀率不会超过2.5%，并可能在明年年底或后年回到2%的目标水平。他表示，最新的经济数据显示通胀正在重回下行轨道，但官员们希望在降息前看到更多数据，以确保通胀确实在持续回落。 “由于美国经济强劲，劳动力市场强劲，我们有能力慢慢来，把事情做好。”鲍威尔说，“这就是我们计划做的。”自去年7月以来，美国央行一直将政策利率维持在5.25%至5.5%的目标区间，这是二十多年来的最高水平。此前，多位美联储官员表示，降息需要更多信心，即通胀正在持续回到2%的目标水平。然而，在2024年前几个月，美联储未能进一步实现其通胀目标。不过，上周五美国商务部公布的数据显示，美国5月核心PCE物价指数同比升2.6%，为2021年3月以来最小增幅，显示出美国通胀放缓的迹象愈发明显。分析师认为，在高借贷成本的背景下，美国经济表现出了显著的韧性，但有迹象表明美联储的限制性政策正在产生影响，如房屋销售放缓、拖欠率上升以及消费者支出放缓等。鲍威尔还表示，劳动力市场在劳动力供需之间取得了“实质性”的平衡，美国工资涨幅回落至更可持续的水平。尽管工资涨幅仍然高于最终达到均衡状态时的水平，但劳动力市场正在降温。芝加哥商品交易所的“美联储观察”数据显示，美联储9月维持利率不变的概率已由一个月前的45.2%降至目前的32.8%，而12月维持利率不变的概率也已由一个月前的15.0%降至5.4%。市场普遍预计美联储将在9月17日至18日的会议上首次降息四分之一个百分点。然而，美联储最终是否会按照这一时间表降息或推迟降息，将取决于即将发布的就业和通胀报告，包括周五发布的6月份月度就业报告和7月11日发布的6月份消费者价格指数。尽管首次降息的时机可能对美联储寻求的更大经济结果影响不大，但政策制定者已经意识到长期维持紧缩货币政策的风险。如果经济放缓过多或过快，当前的低失业率将面临风险。同时，他们也对降息发出的信号非常敏感。美联储FOMC票委、旧金山联储主席玛丽·戴利上周表示，如果通胀保持稳定或下降缓慢，利率需要更长时间保持较高水平。她指出，如果通胀下降或劳动力市场出现变化，美联储可以适时调整政策。当前数据显示通胀正在降温，政策效果符合预期。在鲍威尔发表讲话之前，美国劳工统计局周二公布了5月的JOLTS职位空缺报告。报告显示，美国5月JOLTS职位空缺为814万人，高于预期的795万人和4月前值的805.9万人。招聘和裁员均有所增加，表明就业市场正在动荡，而离职率则保持不变。正如鲍威尔所说，劳动力需求逐渐放缓，但5月份美国职位的空缺却意外回升，打破了数月以来的下降趋势。具体来看，5月份职位空缺数量的增长是由制造业、政府和医疗保健推动的，而住宿和餐饮服务业的职位空缺数量领跌所有行业。招聘人数的回升主要由专业和商业服务以及建筑业推动。商业服务也是裁员最多的行业，这表明有更多的人正在换工作。总体而言，南方地区占了解雇人数增加的大部分。 JOLTS报告是美国财长耶伦在担任美联储主席时最看重的劳动力指标之一，也是美联储高度关注的劳动力市场数据。不过需要注意的是，一些经济学家质疑JOLTS统计数据的可靠性，因为当前该调查的回复率很低，大约是几年前的一半。经济学家预计，在本周五的就业报告公布之前，这一趋势将继续下去。预计就业报告将显示，6月份雇主增加了约19.5万个就业岗位，失业率维持在4%。对此，鲍威尔今日表示：“4%的失业率水平仍然很低。”

金融界2024-07-03

罗素指数完成重磅年度再平衡超过10万亿美元的追踪资金下周一推动美股更大涨势？

排在第三。另外，曾经的小盘股如SMCI超微电脑这些，因AI科技股的权重飙升，也将被纳入到罗素的大盘股指数。至于颇受大家关注的小盘股风向标罗素2000指数，这次新纳入指数的243家公司中有41家属于医疗保健行业，帮助该板块的占比从14.7%增加至16.7%，排名第二。

TwentyOne2024-06-30

港股开盘：恒指跌超130点、科指跌1.17%，科网股多数下跌京东、微博跌超2%

%，英伟达跌近2%。美国软件涨超8%，超微电脑涨超7%，中概股多数下挫，小鹏汽车跌超6%，爱奇艺、蔚来跌超5%，京东、拼多多、唯品会、微博跌超4%，理想汽车跌超3%，阿里巴巴跌超2%。美元指数失守106关口，脱离5月1日以来的八周最高；日元在1986年以来低位震荡，离岸人民币兑美元小幅下跌，仍不足7.30元；比特币涨1.6%依旧在6.2万美元下方震荡，以太坊涨超2%重新升破3400美元；黄金期货涨至2334.30美元，现货黄金涨超1%重上2330美元，白银涨1.7%后显著收窄，伦铜再创十周最低；纽约原油涨超1%至81.74美元，布油报86.39美元均逼近四月底以来新高；10年期美债收益率脱离两周高位。

金融界2024-06-28

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