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哈里斯还是特朗普：谁赢得大选对中国有影响吗？
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说：“我们认为，（中国）与美国和欧洲的贸易紧张局势将持续下去。我认为在美国，两党都支持对中国采取更严厉的行动，这是众所周知的。所以谁赢得选举并不重要。” 美国对中国的产能过剩问题提出了警告。据报道，美国财政部长珍妮特耶伦(Janet Yellen)今年5月曾表示，中国的工业产能过剩不仅威胁到美国和欧洲企业，也威胁到新兴市场国家的工业发展。随着国内需求降温，北京被指控倾销商品，招致几个国家对中国出口产品征收高额关税，此外还面临对电动汽车等行业的大量补贴，这些行业已被美国和欧洲国家征收关税。辩论结束后，BCA Research首席策略师Marko Papic表示，“我认为我们没有真正弄清楚任何事情”，并补充说，“市场似乎对她(哈里斯)的表现感到意外，至少有那么一点点。”但再次强调，这还不足以迫使我们作为投资者开始在价格中计入重大的政治转变。”
超启2024-09-13
决策分析：美国又出手，中国多项指标跌至历史新低！CPI决定降息命运
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没有迅速复苏。” 与此同时，中美之间的贸易紧张局势加剧，美国众议院周一通过了一项法案，旨在以国家安全为由限制与中国企业的业务往来，这对中美关系和经济前景构成了新的压力。香港上市的药明康德和药明生物的股价分别下跌8.6%和4%。香港恒生指数上涨0.3%，但中国疲软的房地产行业依然是巨大拖累，恒生内地地产指数周二跌至历史新低。其他亚洲市场中，日本日经指数上涨0.23%，有望结束连续五个交易日的下跌。美联储降息就看CPI 美国市场方面，华尔街在前一个交易日出现了令人印象深刻的反弹，此前美国三大股指均大涨超过1%，从上周的抛售中反弹。美国期货周二回吐部分涨幅，标普500指数期货下跌0.13%，纳斯达克期货下跌0.32%。投资者现在将注意力转向周三的美国通胀报告，该报告可能使美联储在下周议息会议上是否会大幅降息50个基点的问题更加明朗。目前，市场预计美国8月的整体通胀率将进一步放缓至2.6%，低于7月的2.9%。 Tribeca的Liu表示：“如果通胀数据与预期有显著差异，市场对降息的预期将会改变。目前，我认为市场在今年剩下的时间里对降息的定价相当激进，这可能会导致近期出现更多波动。” 市场预计美联储今年将降息约110个基点。在外汇市场上，美元兑日元小幅下跌0.05%，至143.075。欧元上涨0.06%，至1.1041美元，英镑上涨0.02%，至1.30755美元。此外，周二晚些时候，民主党候选人卡马拉·哈里斯与共和党候选人唐纳德·特朗普将在11月5日总统大选前进行首次辩论，两人目前势均力敌，竞选激烈。在其他市场，油价小幅下跌，布伦特原油期货下跌0.25%，至每桶71.66美元，美国原油下跌0.33%，至每桶68.48美元。现货黄金下跌0.06%，至2504美元。
云涌2024-09-10
美国会进入“中国周”！A股再遭痛苦一击，别忘了英国数据风暴
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“问题是，面对美国经济走弱和日益加剧的贸易紧张局势，出口还能维持多久。” 中国股市周二难以获得支撑，跌至七个月低点。与此同时，反映消费需求疲软的CSI旅游指数跌至历史低点。中国10年期政府债券收益率接近创纪录低点，而离岸人民币在兑美元持续走低后几乎没有变化。中国股市多个月来一直处于下行趋势，很明显，北京需要采取更多措施来恢复投资者对疲软股市的信心。美国会“中国周”揭开序幕不断加剧的贸易紧张局势也无济于事。根据议程，众议院星期一预定针对30项法案进行表决，其中大多数聚焦中国有关的议题，目标在于希望采取行动应对北京所构成的国家和经济安全威胁。之后，众议院也排程将多项中国相关议案提至院会等候投票。这些法案锁定与中国有关的议题为目标，内容横跨香港、台湾、中国生物技术公司、无人机、电动车电池制造和外国人购买美国农地等多领域，不过更多的聚焦应对有关美中在技术领域的竞争。美国众议院本周通过了一项法案，旨在以国家安全为由限制与中国的药明康德、华大基因及其他几家生物技术公司的业务往来，导致药明康德在香港上市的股票一度下跌超过10%。周二可能影响市场的主要发展：英国ILO失业率（7月）英国三个月平均周薪（7月）德国CPI终值（8月）
风起2024-09-10
8.7%！中国出口意外惊喜但进口数据藏“隐患”
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“问题是，面对美国经济走弱和日益加剧的贸易紧张局势，出口还能维持多久。” 投资者对此数据并不感到乐观。中国沪深指数接近自2019年1月以来的最低收盘点位，市场对经济前景感到担忧。中国10年期政府债券收益率接近创纪录低点，而离岸人民币在兑美元持续走低后几乎没有变化。进口惹人忧尽管出口表现“令人惊讶”，但进口数据更加重要，因为关注的焦点是中国能否产生足够的国内需求以避免通缩周期。渣打财富管理首席投资官Steve Brice在CNBC节目中表示：“这些担忧可能会对股市产生压力，尤其是考虑到特朗普政府可能会进一步增加对中国出口的关税风险。” 8月的经济数据显示，经济在下半年起步艰难后仍在挣扎恢复。工厂活动连续第四个月收缩，而核心通胀降至三年多来的最低水平。更多数据预计将在9月14日发布。中国计划于周六发布8月的零售销售、工业生产和投资数据。彭博经济学家指出：“日益不确定的出口前景和疲软的国内需求——这也导致进口不及预期——表明今年5%的GDP目标可能会落空。为了应对通缩螺旋，政策制定者需要更多关注刺激国内需求，加快已经推出的刺激措施的落实。” 尽管出口的持续扩展对经济是积极的，但中国公司不得不通过降价来确保销售，最近几个月出口量的增长速度快于出口值。周一发布的数据表明，生产者价格继续下跌，8月制造品价格同比下降2.7%。中国廉价商品的涌入使得越来越多的国家感到担忧。一些国家已经对电动车、钢铁等商品加征关税。 “中国进口的疲弱反映了其国内需求疲软，”澳新银行大中华区首席经济学家Raymong Yeung表示，“强劲的贸易顺差将引发许多关于中国产能过剩的担忧，这也是美国和欧洲政策制定者关注的话题。”
风起2024-09-10
会员
决策分析：今日中国市场又遭一击！降息幅度争论不断，本周小心CPI与特朗普
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场持续低迷、失业率居高不下、债务危机和贸易紧张局势加剧的情况下，今年下半年经济开局乏力，给这个全球第二大经济体带来了越来越大的压力，要求其出台更多政策。中国蓝筹股指数下跌1.0%，创七个月低点，上周已下跌2.7%。摩根士丹利资本国际除日本外的亚太地区最广泛指数下跌1.2%，上周下跌了2.25%，而韩国市场下跌0.2%。日本的日经指数因科技股下跌而承受了大部分抛售压力，今天再次下跌0.8%，上周已接近下跌6%。#决策分析# 美联储降息预期投资者正在思考美国8月喜忧参半的就业报告是否足以推动美联储在下周会议上大幅降息50个基点。目前，市场预计有30%的可能性会大幅降息，这部分是由于美联储理事沃勒(Christopher Waller)和纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)上周五的评论，不过沃勒并未排除采取激进宽松政策的可能性。巴克莱经济学家Christian Keller表示：“我们认为就业市场继续降温，但没有迹象表明条件会迅速恶化，从而需要降息50个基点。” “重要的是，我们在美联储的沟通中也没有看到任何对此有兴趣的迹象，”他补充道。“我们仍然呼吁美联储以降息25个基点开始其周期，随后在今年剩下的两次会议上再降息25个基点，明年总共降息75个基点。” 投资者则鸽派得多，他们预计到圣诞节将有113个基点的宽松，到2025年再放宽132个基点。周三将公布的美国8月份消费者价格指数(CPI)数据，即便不会强化降息幅度，也应该会突显降息的理由，因为整体通胀率预计将从2.9%放缓至2.6%。周二，民主党人卡玛拉·哈里斯和共和党人唐纳德·特朗普将进行11月5日总统大选前的首次辩论。全球政策宽松前景市场也完全消化了欧洲央行周四降息25个基点的预期，但不太确定10月和12月是否会同时降息。道明证券分析师在一份报告中表示：“重要的是9月之后的经济指引，届时鹰鸽双方都面临巨大压力。” “工资增长和服务业通胀依然强劲，让鹰派更有底气，而经济增长指标走软，让鸽派更有底气，”他们补充称，“季度降息可能更符合新的预测。” 全球政策宽松的预期推动了债券市场，10年期美国国债收益率降至15个月低点，两年期收益率则创下自2023年3月以来的最低水平。然而，债券市场在周一出现了一些获利回吐，两年期收益率微升至3.704%，10年期收益率则升至3.748%。与此同时，随着潜在的飓风系统接近美国墨西哥湾沿岸，油价获得了一些支撑，布伦特原油价格上涨88美分，至每桶71.93美元，而美国原油价格上涨91美分，至每桶68.58美元。
云涌2024-09-09
华尔街最后一批看好中国市场的分析师已经投降
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中国的反击。摩根大通还研究了三次中美贸易紧张时期的“避险”情景，每次都导致MSCI中国指数出现负回报。此外，中国经济增长疲软，以及摩根大通所称的“令人失望的”政策支持，也在影响市场情绪。分析师指出，政策制定者尚未表明下半年会有重大政策转变的紧迫性。鉴于中美冲突、全球供应链加速迁移以及中国房地产市场的显著调整，他们认为难以把握经济的“微周期”。这份分析对于关注中国市场的人来说并不意外，但值得注意的是，摩根大通建议投资者的应对策略。要将对中国的投资调整为中性，投资者应从投资组合中剔除中国建设银行、Temu母公司拼多多以及软件公司金蝶国际，并增加对摩根大通一直增持的市场的投资，如印度、墨西哥、沙特阿拉伯、巴西和印尼。摩根大通的分析师也承认他们的判断可能出错。尽管投资者对中国的持仓水平很低，市盈率为8.9倍，较15年平均水平11倍低了23%。他们说，如果美国经济表现不佳，美国的“例外主义”消退，投资者可能会转向新兴市场，尤其是中国，寻找更高的增长、更低的估值和未被充分投资的机会。（市场观察）来源：加美财经
加美财经2024-09-06
这个IPO，始于17年前的一家代工厂...
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口关税、数据传输及知识产权保护等领域，贸易紧张局势的任何进一步升级都可能对公司海外销售产生负面影响。 03 尾声综合来看，卡罗特凭借快速推出SKU的能力和海外线上渠道完善，近年来业绩增长较快，海外销售收入更是增长亮眼，这一方面说明公司的品牌被海外客户所认可；另一方面，这也可能使公司面临一定的国际贸易政策的风险。
格隆汇2024-09-05
多家投行集体下调中国GDP预测！官员恐像2022年一样……
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放缓的拖累外，“中国与其他经济体之间的贸易紧张关系升级的风险”也值得关注。他表示，“目前，政府对住房市场的政策是稳住它。” 中国去年未能实现其2022年的GDP目标，实际增长率仅为3%，目标为5.5%，这主要是因为一系列的新冠疫情封锁。今年一连串令人失望的数据发布引发了更多政府刺激措施的呼声。道明证券策略师Alex Loo预测，如果没有年中的预算扩张，北京今年可能再次未能实现其目标。他引用“支出疲软”、“缺乏私人投资”以及“国内公司和主要进口商中弥漫的悲观情绪”作为原因。他说，如果8月份的数据再次低于预期，官员们可能会像2022年一样“避免提及目标”。
风起2024-09-04
会员
中加贸易争端升级！中国将对从加拿大进口的油菜籽展开反倾销调查
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国制造的电动汽车、钢铁和铝征收关税后，贸易紧张局势进一步升级。（来源：彭博）中国商务部表示，针对加拿大采取的有关限制措施，中国正采取应对措施。该部门还表示，中国将采取一切必要措施，维护中国企业的合法权益。加拿大上个月宣布对电动汽车征收100%的税，对钢铁和铝征收25%的税，与西方盟友一道保护本国制造商。中国表示将对从加拿大进口的油菜籽展开反倾销调查，油菜籽用于压榨成食用油和燃料以及饲料，中国是全球第二大油菜籽进口国。中国郑州商品交易所交易最活跃的菜籽粕和菜籽油期货周二飙升至少6%。北美油菜籽期货跌停，创下2022年8月以来的最大盘中跌幅，因担心中国需求下降可能导致国内供应过剩。总体而言，此举可能会在加拿大农民收割田地时，停止加拿大向中国出口油菜籽。 “今天早上每个人都有点不知所措，”马尼托巴省温尼伯市Resilient Capital的市场分析师兼大宗商品交易员Jerry Klassen表示，并补充说关税尚未得到确认。“当这些事情发生时，就会改变贸易流动。” 根据中国海关的数据，去年中国油菜籽进口总量的90%以上来自加拿大，共计505万吨。加拿大种植的油菜籽品种也被称为油菜籽。加拿大农业部长劳伦斯·麦考利周二在一份声明中表示，这一声明“令人深感担忧”。 “我正在与政府和该行业的同事密切合作，密切关注事态发展，”麦考利说。“我们将继续捍卫和支持该行业的每一步。” 中国此前也曾针对加拿大的贸易展开调查，在华为美国引渡事件后，中国于2019年暂停了加拿大油菜籽出口。中国最近还启动了其它调查，包括对来自欧盟的乳制品进口的调查。北京商务部援引国内业界的呼吁称，加拿大涉嫌倾销油菜籽，这种不公平的贸易行为给当地造成了损失。克拉森表示，加拿大油菜籽出口量减少可能促使中国增加从澳大利亚的进口量；与此同时，加拿大可能会向日本或欧盟运送更多油菜籽。中国植物油价格相对较低的通胀率使得政府能够在贸易争端中专注于进口。“这是他们可以瞄准的一个领域，而不会对民众产生严重影响，”克拉森说。马来西亚棕榈油期货上涨逾1%，因市场猜测调查可能引发对替代油籽的需求增加，随后回吐涨幅，小幅收低。芝加哥大豆期货走高。
Anna Sui2024-09-04
突发！中国对加拿大“动手”了中加贸易紧张局势进一步升级
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国制造的电动汽车、钢铁和铝征收关税后，贸易紧张局势不断升级。 (截图来源：彭博社) 加拿大政府近日宣布对自华进口的电动汽车、钢铝产品采取加征关税等限制措施。根据中国商务部周二发布的一份声明，加方不顾多方反对和劝阻，对自华进口产品采取歧视性的单边限制措施，中方对此强烈不满、坚决反对，拟将加方有关做法诉诸世贸组织争端解决机制。中方将根据《中华人民共和国对外贸易法》第七条、第三十六条规定，对加拿大采取的相关限制措施发起“反歧视调查”，后续根据实际情况对加采取相应措施。声明指出，据中国国内产业近期反映，加拿大对华出口油菜籽大幅增加并涉嫌倾销，2023年达34.7亿美元，数量同比增长170%，价格持续下降。受加方不公平竞争影响，中国国内油菜籽相关产业持续亏损。中国商务部表示，中方将根据国内相关法律法规，按照世贸组织规则，依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查。中方还将依国内产业申请，对加拿大相关化工产品发起反倾销调查。声明称：“中方的态度很明确，将采取一切必要措施捍卫中国企业的正当权益。” 加拿大上个月宣布对电动汽车征收100%的税，对钢铁和铝征收25%的税，与西方盟友一道保护国内制造商。油菜籽用于生产烹饪或工业用油，中国是世界第二大油菜籽进口国。中国海关数据显示，去年中国进口的油菜籽有90%以上来自加拿大，总计505万吨。 (截图来源：彭博社) 中国之前曾针对加拿大的贸易，在2019年因美国引渡请求在温哥华逮捕华为高管孟晚舟后，停止了油菜籽的运输。中国最近启动其他调查，包括从欧盟进口乳制品。中国郑州商品交易所交易最活跃的菜籽粕期货周二飙升5.7%，菜籽油期货上涨4.9%。北美油菜籽期货下跌近6%，这是自2022年8月以来最活跃的油菜籽合约的最大盘中跌幅。马来西亚棕榈油期货上涨1.1%，市场猜测中方调查可能会增加对替代油籽的需求。
tqttier2024-09-03

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