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“末日博士”鲁比尼示警：G7峰会释放重磅信号美国和中国正走向冲突
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了全球南方的主要领导人，尤其是印度总理莫迪。在与新兴市场国家和中等大国接触时，七国集团希望说服他们加入其对中国崛起的更强硬回应。许多人可能会同意将中国描绘成一个专制的、国家资本主义的大国，在亚洲和全球范围内越来越自信地投射力量。印度(担任今年G20轮值主席国)对俄罗斯在乌克兰的战争采取了中立立场，而它长期以来一直与中国处于战略竞争状态，部分原因是两国拥有漫长的边境线，其中大部分是有争议的。因此，即使印度没有成为西方国家的正式盟友，它也将继续把自己定位为一个独立的、正在崛起的全球大国，其利益与西方更一致，而不是与中国和中国事实上的盟友(俄罗斯、伊朗、朝鲜和巴基斯坦)。此外，印度是四方安全对话的正式成员，这是一个与美国、日本和澳大利亚组成的安全组织，其明确目的是威慑中国;日本和印度与中国有着长期的友好关系和共同的敌对关系历史。日本还邀请了印尼、韩国(由于对中国的共同担忧，日本与韩国正在寻求外交解冻)、巴西(另一个重要的全球南方大国)、非洲联盟主席阿苏马尼和乌克兰总统泽连斯基。传递的信息很明确:中俄“无上限”的友谊正对其他大国如何看待中国产生严重影响。但七国集团更进一步，在其最终公报中用了相当大的篇幅来解释它将如何在未来几年对抗和遏制中国。除其他事项外，该文件谴责中国的“经济胁迫”政策，并强调印度-太平洋伙伴关系对挫败中国主导亚洲的努力的重要性。它批评中国在东海和南海的扩张主义，并明确警告中国不要攻击或入侵台湾。在采取措施“降低”与中国关系的风险时，西方领导人选择的措辞只是比“脱钩”稍微温和一些。但改变的不仅仅是外交术语。根据公报，西方国家在采取遏制措施的同时，将采取一项政策，让全球南方国家在清洁能源转型方面投入大量资金，以免这些国家被卷入中国的势力范围。难怪中国无法抑制对七国集团的愤怒。除了与四方会议重叠之外，广岛峰会召开之际，正值北约开始转向亚洲，而由澳大利亚、英国和美国组成的AUKUS联盟正准备在太平洋对抗中国。与此同时，西方和中国的科技和经济战争继续升级。日本对中国半导体出口的限制并不比美国宽松，拜登政府正在向台湾和韩国施压，要求它们效仿。作为回应，中国禁止了美国美光公司生产的芯片。随着美国芯片制造商英伟达(Nvidia)迅速成为超级企业巨头，该公司在向中国销售芯片方面也可能面临新的限制。美国政策制定者已明确表示，他们打算让中国在争夺人工智能霸主地位的竞赛中至少落后一代人。去年的《芯片与科学法案》(CHIPS and Science Act)出台了大量鼓励芯片生产回流的措施。现在的风险是，中国正在努力缩小与西方的技术差距，将利用其在稀土金属生产和提炼方面的主导地位——稀土金属对绿色转型至关重要——来报复美国的制裁和贸易限制。自2019年以来，中国的电动汽车出口已经增长了近700%，现在开始部署商用客机，与波音和空客竞争。因此，尽管七国集团可能已经开始在不升级冷战的情况下威慑中国，但北京方面的看法表明，西方领导人未能穿针引线。现在比以往任何时候都更清楚的是，美国和更广泛的西方致力于遏制中国的崛起。当然，中国人愿意忘记，今天的局势升级，既归结于美国的战略，也归结于他们自己的激进政策。1972年美国“对华开放”的设计师基辛格最近在纪念其100岁生日的采访中警告称，除非两国达成新的战略谅解，否则它们将继续处于冲突的轨道上。冰冻程度越深，爆发暴力冲突的风险就越大。
财经风云2023-06-01
G7对中国发出最强烈谴责！中国外交部回应：已提出严正交涉
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晚，泽连斯基与英国首相苏纳克、印度总理莫迪、欧洲理事会主席米歇尔和法国总统马克龙举行了双边会晤。马克龙称乌克兰领导人参加峰会的决定“改变了游戏规则”。泽连斯基的办公室表示，泽连斯基邀请莫迪支持基辅的和平提议，并感谢他提供人道主义援助。在过去16个月里，印度大幅扩大了对俄罗斯石油的购买，并在联合国谴责入侵的投票中弃权。两年前，美国和日本与七国集团其他成员国合作，对中国在台湾周边的军事活动及其使用经济压力采取了更为严厉的态度。日本、加拿大、法国、德国、意大利、美国和英国的领导人也警告称，“全球经济前景的不确定性加剧”，并承诺在全球通胀压力持续之际，保持警惕和灵活的宏观经济政策。在对华经济政策方面，七国集团表示，其做法“不是为了伤害中国”，也不是为了“阻碍中国的经济进步和发展”。成员国表示，该组织无意与中国脱钩，只是在“降低风险”。但他们表示，他们将应对“中国扭曲全球经济的非市场政策和做法带来的挑战”，并“培养抵御经济胁迫的能力”。七国集团在另一份声明中表示，世界目睹了“经济胁迫事件令人不安的上升”。声明称，他们将建立一种机制，“加强我们对经济胁迫的集体评估、准备、威慑和反应”，并将加强在发现和应对经济胁迫方面的协调。中国外交部周六表示，七国集团嘴上唱着“迈向和平、稳定、繁荣世界”的高调，干的却是阻碍国际和平、损害地区稳定、压制他国发展的事情，这种做法毫无国际信用可言。七国集团不顾中方严重关切，执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向峰会主办方日本等有关方面提出严正交涉。中国外交部敦促七国集团成员顺应时代大势，把精力放到解决自身存在的各种问题上来，停止搞封闭排他的“小圈子”，停止遏制打压他国，停止制造和挑动阵营对抗，回到对话合作的正确道路上来。
财经风云2023-05-21
2016年印度政府震惊之举重演！再宣布回收2000卢比纸钞 5个月内需尽速存入银行
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钞。此举与 2016 年似曾相识，当时莫迪 (Narenda Modi) 政府一夜之间撤回了印度 86% 的流通货币。鉴于流通中的 2000 卢比纸币价值为 3.62 万亿印度卢比（约合 442.7 亿美元），大约是流通货币的 10.8%，因此分析师和经济学家称，此举预计不会具有高破坏性，因为在较长一段时间内撤回的票据价值较低。不过为了避免影响银行正常运作，民众每次兑换上限为 2 万卢比。分析人士表示，此举将使银行存款增加，改善银行体系流动性。评级机构 ICRA Ltd. 金融部门评级组负责人 Karthik Srinivasan 表示，这将缓解存款利率上涨的压力，银行系统流动性的改善和存款流入银行可能意味着市场的短期利率下降，因为这些资金被投资于短期政府证券。印度央行声明指出，2000 卢比纸钞是于2016年11月开始发行，由于当时政府废止面额 500 及 1000 卢比纸钞，以防止民众藏匿黑钱，或是为逃税而在家中囤积现金，因此需要迅速补充市面上的现金流通需求。当汰换面额 500 以及 1000 卢比纸钞的目的已经达成，且市面上其他面额的纸钞充足，因此印度央行早在 2018 年即已停止发行 2000 卢比纸钞，目前流通中的 2000 卢比纸钞已届临 4 至 5 年的寿命期。此外，在解释撤回这些纸钞的决定时，印度央行同时表示，这种面额不常用于交易。（来源：路透社） L&T Finance Holdings 集团首席经济学家 Rupa Rege Nitsure 表示：“在大选之前采取这样的举措是一个明智的决定。” “不过一直使用这些纸币作为保值手段的人可能会面临不便。” Nitsure 补充，这次撤回不会造成任何大的破坏，因为数量较少的纸币数量充足。同样在过去的 6-7 年里，数字交易和电子商务的范围显着扩大。然而，QuantEco Research 的经济学家 Yuvika Singhal 表示，小型企业和农业和建筑等以现金为导向的行业在短期内可能会遇到不便。
marsh2023-05-20
担忧美国历史性违约！拜登缩短亚洲之行着急回国继续债务谈判
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，取而代之的是，包括印度总理纳伦德拉·莫迪和日本首相岸田文雄在内的四国领导人将于本周末在日本举行会晤。在拜登告诉他将推迟访问后，阿尔巴尼斯在接受电台采访时表示，美国总统对美国参众两院议员的一些行为“非常失望”。阿尔巴尼斯说，债务上限僵局涉及的“行为显然不符合美国人民的利益，但这也因为美国作为世界上最大的经济体发挥着关键作用”。将于周三启程前往日本的拜登邀请澳大利亚领导人对华盛顿进行正式国事访问。白宫新闻秘书Karine Jean-Pierre说，美国官员还与巴布亚新几内亚总理James Marape的团队进行了接触。 Jean-Pierre说：“我们期待在未来一年找到与澳大利亚、巴布亚新几内亚和太平洋岛屿论坛领导人接触的其他方式。” 拜登原本将是第一位访问巴布亚新几内亚的美国总统，并努力加强与澳大利亚的关系，包括签署一项向堪培拉提供美国核动力潜艇的协议。他曾计划在莫尔兹比港与太平洋岛国领导人会晤，然后前往悉尼和堪培拉与澳大利亚、日本和印度领导人举行四方峰会。 “恢复和重振我们的联盟，推进四方联盟等伙伴关系，仍然是总统的关键优先事项，”Jean-Pierre说，“这对我们推进外交政策目标、更好地促进全球稳定与繁荣的能力至关重要。” 取消行程之前，包括众议院议长凯文·麦卡锡在内的共和党人严厉批评总统在债务谈判继续进行之际即将实施的旅行计划。拜登周二在白宫会见麦卡锡和其他国会领导人时告诉他们，他计划在访问日本期间打电话给他们，了解工作人员层面谈判的最新进展，并在回国后进行面对面的会谈。如果未能与国会共和党人达成协议，美国最早可能会在下个月突破债务上限，引发违约，这可能会动摇全球金融市场，提高政府、企业和消费者的借贷成本，并危及已经开始出现疲软迹象的经济扩张。华尔街周二对华盛顿提高债务上限、防止历史性违约的能力表现出新的担忧，股市和债市双双下跌。美债收益率全面上升，30年期国债收益率攀升至3.9%左右，这是自3月初影响地区银行的动荡爆发以来的最高水平。包括高盛集团、辉瑞公司和纳斯达克公司首席执行长在内的企业负责人周二呼吁双方采取行动，避免违约。
厉害啦2023-05-17
苹果制造商将在印度投资5亿美元建厂创造2.5万个就业岗位
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在访问印度期间会见了印度总理纳伦德拉•莫迪（Narendra Modi），庆祝苹果零售店在孟买和新德里的开业。库克补充说，苹果公司“致力于在全国范围内发展和投资。”
金融界2023-05-16
英镑下跌！印度要求英国归还历史文物！英国大主教因超速被罚510英镑...
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文物的决定“来自印度政坛的顶层”，也是莫迪总理的工作重点之一。这一问题可能会影响到英国和印度就贸易等问题进行的外交谈判。英国前首相鲍里斯曾考虑向苏纳克发送爆粗视频据英媒报道，英国前首相鲍里斯的前传媒总监Guto Harri在个人播客中爆料称，鲍里斯曾考虑在他辞职并下台后，向当时的财相苏纳克发送一个爆粗视频。 Guto Harri曾于2022年2月至9月为鲍里斯提供咨询。鲍里斯曾向他抱怨称，苏纳克去年夏天决定辞职是“有史以来最大的背叛”，正因为他的辞职导致众多保守党官员以辞职来威胁鲍里斯，导致他不得不下台。 Harri回忆了鲍里斯对苏纳克辞职的反应。他说：“苏纳克离开了。甚至没有告诉鲍里斯他要走。辞职的几天后，鲍里斯在互联网上找到了一个小视频，表达了他想对苏纳克说的话——‘你是个混蛋（You're a c***.）’。” Harri还暗示，苏纳克之所以提前辞职，是因为“两人在政策上存在根本分歧”。如果鲍里斯继续执政，苏纳克可能会被调离财政大臣一职。不过，一位接近鲍里斯的消息人士表示：“这些说法根本不准确。鲍里斯与这个播客没有任何关系，也不知情，他对任何公开报道此类对话的企图表示遗憾。” 美国总统拜登称，访问爱尔兰为了“确保英国人没有胡闹” 当地时间5月10日晚，美国总统拜登在纽约民主党全国委员会上发表演讲时称，他此前访问爱尔兰是为了“确保英国人没有胡闹”，没有“背弃”他们在《北爱尔兰和平协议》中的承诺。拜登和其他民主党人士认为，英国“脱欧”是对北爱和平进程的威胁，因为后者有可能使爱尔兰与北爱尔兰再次回到陆上“硬边界”的局势上。他警告英国，如果真的撕毁与欧盟的《北爱尔兰议定书》，美国可能会“忘记”英美自贸协定。今年4月，在《北爱尔兰和平协议》协议签署25周年之际，拜登抵达北爱尔兰首府贝尔法斯特，开启对英国和爱尔兰的访问行程。拜登在出访前表示，其首要任务是“维护北爱尔兰的和平”，并帮助缓解其政治瘫痪局面。《北爱尔兰议定书》是英国脱欧协议的一部分。根据协议，北爱尔兰地区留在欧洲单一市场与欧盟关税同盟内，以防止爱尔兰岛内出现陆上“硬边界”。不过，从英国大不列颠岛进入北爱地区的部分商品需接受海关和边境安全检查。英方签署“脱欧”协议后不断抱怨这份议定书僵化，干扰北爱地区贸易，加剧政治不稳定，要求修改。今年2月27日，英国与欧盟宣布达成《温莎框架》，对英国脱欧后北爱尔兰贸易问题作出新安排。白金汉宫发布王室最新全家福，查尔斯三世祖孙三人罕见合影当地时间5月12日，白金汉宫发布了两张加冕礼当天拍摄的全家福。其中一张照片显示，英国国王查尔斯三世和两个王位继承人——40岁的长子威廉王子和9岁的长孙乔治小王子罕见合影。这张照片是在白金汉宫的王座厅拍摄的，图中查尔斯身穿紫色帝袍，头戴帝国皇冠，手持圣球和带十字架的权杖，坐在一张1902年的宝座椅上。这把椅子是为爱德华七世国王加冕礼、乔治五世国王和玛丽王后制作的。1937年，查尔斯的祖父乔治六世国王的加冕礼上也使用了这把椅子。在另一张最新公布的照片中，查尔斯三世、王后卡米拉和侍童以及宫廷侍女站在一起，照片中的卡米拉头戴玛丽女王的王冠。英国坎特伯雷大主教因超速被罚款510英镑据英媒（5月12日）最新报道，刚为查尔斯三世完成加冕仪式的英国坎特伯雷大主教贾斯汀·韦尔比（Justin Welby）近日在伦敦地方法院Lavender Hill Magistrates' Court的一场私人听证会上被判超速。这次起诉是通过单一司法程序the Single Justice Procedure进行的，允许法院在非公开听证会上通过书面证据来处理案件。 2022年10月2日，67岁的贾斯汀比在伦敦的官方住所Lambeth Palace附近超速行驶，总共罚金510英镑。大主教驾驶的大众高尔夫被超速摄像头拍到，被罚3分。贾斯汀在网上承认了自己的超速行为——他被处以300英镑的罚款，并被勒令支付120英镑的受害者附加费和90英镑的诉讼费。英国诞下首批三亲DNA婴儿，能有效预防遗传性疾病英国生育监管部门10日证实，英国诞下首批使用“三亲”生育技术的婴儿。这些孩子绝大部分DNA来自其父母，另有不到1%的DNA来自第三位女性捐赠者。据悉，这批婴儿数量可能达到5个，但官方没有公布进一步的细节。预计英国可能每年会有150名通过使用这项技术诞生的婴儿。这项技术可防止新生儿患上线粒体疾病等致命性遗传病。尽管“三亲”生育技术诞下的婴儿体内有三个人的DNA，但捐赠者的DNA不影响婴儿外貌等其他特征，因此捐赠者不认为是婴儿的“第三亲”。这项技术目前仍存争议，反对者认为这种做法违反伦理道德，可能引发人造婴儿的极端情况。
英伦投资客2023-05-14
【深度长文】这些国家竞相成为“中国+1”！美媒：作为世界工厂，中国终于有了一个对手
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碍方面取得了进展。2014年，印度总理莫迪(Narendra Modi)推出了“印度制造”计划，旨在推动制造业发展。印度已经将许多政府服务数字化，并加快了铁路、机场、集装箱航运港口和发电的建设。戈亚尔指出，印度在世界银行的营商便利度排名和世界知识产权组织(World Intellectual Property Organization)的全球创新指数中排名上升，自由贸易协定数量不断增加，这些都证明“我们现在更加认真地对待与其他国家的融合”。印度于2015年推出了出口退税政策，并于2021年对其进行了全面改革。芬兰Salcomp公司董事总经理Sasikumar Gendham说，关税退税是“整个电子行业的导火索”。Salcomp公司是全球最大的智能手机充电器制造商，也是苹果的供应商。自2014年以来，Salcomp在印度的员工人数增加了6倍，达到1.2万人，该公司计划在未来两年内招聘2.5万人。（图源：CEIC Data）该公司拥有200辆公交车来运送工人，并计划建造可容纳1.5万人的宿舍。按照印度的标准，该公司的园区规模很大，但还没有达到中国的标准。该工厂每年生产约1亿部汽车，而其中国工厂每年生产约1.8亿部汽车。尽管取得了这些进步，但尚不清楚这是否足以让印度与众不同。驻金奈的台湾贸促会(TAITRA)主任Jules Shih表示，印度已经成为一个更容易做生意的地方，但在许多方面仍落后于其他国家。 Shih说，在印度建厂可能需要更长的时间才能获得土地和批准，为外派技术人员、管理人员和工程师申请签证也很耗时。“我们觉得，他们没有一个跨部门的统一目标，让‘印度制造’更快地实现，”他说。 2020年3月，印度推出了“与生产挂钩的激励措施”，直接补贴目标产品，从手机及其零部件、药品和医疗设备开始。一些公司发现，要求与生产挂钩的激励措施的过程非常繁琐。韩国科技巨头三星电子(Samsung Electronics Co.)一直在与有关部门就退税金额进行讨论。三星印度公司发言人说，该公司致力于成为印度的合作伙伴，并努力使该计划取得成功。当地官员和企业表示，印度的制造业中心正出现劳动力短缺问题。这是因为，与中国不同，许多工人不愿意为了找工作而搬到很远的地方。印度的工会比中国更强大。中国鼓励外国公司将供应链设在经济特区，并降低进口零部件和机械的关税。相比之下，“印度制造”通过提高进口关税，试图用国内制造的产品取代进口。（图源：世界银行）这些关税阻碍了进口许多零部件的行业。纽约大学经济学家、印度央行前副行长Viral Acharya在布鲁金斯学会(Brookings Institution) 3月份发布的一份报告中写道，“印度恰恰在商品制造业等领域实行保护主义，而中国+1的机会正是在这些领域出现的。” 在去年12月对印度经济的年度评估中，国际货币基金组织(IMF)表示，印度融入全球价值链的进程已经停滞。自“印度制造”计划启动以来，制造业在印度经济产出中所占的份额实际上已经缩水，到2021年仅为14%，远低于墨西哥、越南和孟加拉国。 2014年至2018年担任莫迪首席经济顾问的萨勃拉曼尼亚(Arvind Subramanian)表示，在苹果等拥抱印度的公司中，有几家公司报告了糟糕的经历。他说，如果没有中国的推动，就连苹果的投资“也不会发生”。去年秋天，亚马逊关闭了它在印度的一些合资企业。亚马逊在一份声明中表示:“我们将继续发展和壮大当地的电子商务生态系统。” 中国的经验表明，为受教育程度较低的农村工人，尤其是妇女，创造大量中等收入的工作岗位，需要制造业。在泰米尔纳德邦，本土的独角兽公司奥拉电气(Ola Electric)体现了这些希望。印度是世界上最大的两轮摩托车和踏板车市场，Ola为了满足对电动汽车的需求，推出了色彩鲜艳的踏板车，引起了轰动。总部位于新德里的智库能源、环境和水资源委员会(Council on Energy, Environment and Water)的数据显示，在截至3月31日的上一个财政年度，电动两轮车的新注册量在过去两年增长了十倍以上，达到68万4273辆。 Ola的新工厂每年生产50万辆电动滑板车。该公司计划将工厂面积扩大四倍，其中包括为室内森林预留的两英亩土地。该公司表示，将从2024年初开始生产电动汽车。从保安到挥舞喷漆枪的工人，再到试驾最终产品的工人，这家通风的工厂几乎全是女性员工。 “起初，他们的父母不愿让他们在工厂工作，”Ola公司事务副总监Jayaraman G.说。“他们不再反对。在过去的一年里，他们看到了经济状况的变化——从支付兄弟姐妹的教育费用到帮助建造两室或三室的公寓。对他们的家人来说，这是一个值得骄傲的时刻。”
财经风云2023-05-10
为什么印度市场不能成为的下一个中国
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。自2014年以来，由于总理纳伦德拉·莫迪的领导，机场数量翻了一番，农村道路增加了85％，发电厂容量增加了66％，导致停电显著减少。这些发展为印度的未来描绘了一个积极的图景，强劲的人口趋势和快速的经济增长推动着这个国家的进步。随着印度不断发展基础设施并改善其公民的生活水平，预计该国将获得更大的全球经济影响力，并为企业和投资者提供有前途的投资机会。过度乐观的历史但是，纵观历史，我们认为西方长期高估了印度，低估了中国。这主要是因为印度官方语言之一就是英语，并与西方有着长期的接触，更容易被西方观察者理解。然而，印度经济繁荣的流行叙事并不总是准确的。经济学家阿尔温德·苏布拉马尼安指出，印度在2008年全球金融危机后经济增长停滞，而自2018年以来，由于其强调自给自足和政策制定过程中存在的缺陷，经济增长彻底停滞。虽然印度过去两年的增长速度很快，但这在很大程度上是一种统计学上的幻觉，因为该国在疫情的第一年经历了大规模经济衰退，是大型国家中最严重的之一。与2019年相比，印度当前的GDP仅增长了7.6％，远远低于其被视为潜力的7％年增长率。工业部门的表现甚至更差，工业生产仅略高于2019年的水平。前瞻性指标并不令人鼓舞，私营部门的投资计划完成情况再次下降。尽管印度被吹捧为首选的投资目的地，但过去十年的外国直接投资总体上停滞不前，仍然保持在GDP的约2％左右。另外，许多外国公司在印度市场上都面临着挑战。投资者可能会记得，多年来，谷歌一直面临印度的监管挑战和竞争，这仍然是它今天面临的阻力。2019年，沃尔玛向美国政府投诉公司的不利法规，并警告称这可能会伤害美印贸易关系。2021年，英国《金融时报》报道称，沃达丰的印度企业沃达丰思（Vodafone Ideas）在一场激烈的价格战后输给了竞争对手，如穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani）的Reliance Jio，濒临崩溃。通用汽车在2017年停止销售汽车后仍在印度市场挣扎求生，因为他们现在卷入了一场由工会提起的非法解雇员工和不支付工资的诉讼。即使是亚马逊在印度也面临着困境，最近宣布在在印度投入超过70亿美元后，宣布从印度撤退。这些教训表明，苹果在印度可能会面临不可低估的监管和竞争挑战，尤其是在公司加大在印度的 iPhone 生产规模之际。尽管如此，根据IDC的数据，虽然印度今天只占苹果收入的一小部分，但它是全球第二大智能手机市场，因此人们可以理解，尽管可能面临潜在的挑战，苹果必须尝试在印度市场上建立自己的地位。制造业问题尽管苹果在印度市场的快速增长而感到兴奋，但在寻求减少对中国制造的依赖并增加在印度的生产的努力中，苹果面临着挑战。在由印度企业集团塔塔运营的Hosur机壳工厂，只有大约50％的组件能够在生产线上生产出足够好的产品，可以被送到组装iPhone的富士康，这个良率远未达到苹果零缺陷的目标。尽管工厂正在努力提高效率，但前路漫漫。该公司一直在向来自加利福尼亚州和中国的产品设计师和工程师派遣人员前往印度南部的工厂培训当地人并建立生产线，这与二十年前在中国实施的策略相似。尽管苹果自2017年以来一直在印度生产低端的iPhone，但近期在中国推出旗舰机型几周后就在印度生产标志着一个重要的里程碑。然而，最近的经历突显了苹果在印度面临的挑战。这可能预示着苹果在该国可能会遭遇亚马逊在该国的失败。印度不同于中国在第一季度电话会议中，Evercore分析师阿米特·达亚纳尼问道，苹果是否认为印度今天与“大约十年前的中国”相当，并且“这是一个合理的印度增长预期”。然而，我们认为市场不应该抱有这样的幻想，因为印度存在重大的结构性问题。以下是一些关键问题的亮点。首先，2010年中国成年人识字率超过95％，而印度的识字率今天是77.7％，大约与1990年的中国识字率相同，而当时已经是30年前的事情了。实际上，这个问题比看上去更严重，导致我们面临第二个结构性问题：印度是一个更为异质且更为复杂的市场。虽然中国的识字率是以中文（汉语）为单位进行测量的，但仅有57%的印度人口说印度最流行的语言印地语，包括非母语者。此外，只有10-11%的人口能够说英语，其中大多数是非母语者。这些因素使得直接将印度的增长轨迹与十年前的中国进行比较变得困难。识字率、语言多样性和社会异质性的差异创造了一个更为复杂的环境，让像苹果这样的企业在印度开展业务变得更加棘手。因此，如果没有解决这些结构性挑战，就不应该假定印度将跟随中国曾经经历的增长轨迹。 $苹果(AAPL)$
老虎证券2023-05-09
耶伦一句话代价惨重！谢金河：富士康郑州30万工人骤减苹果“大中华地区增长衰退”
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果在印度的门店开幕，库克也见了印度总理莫迪，库克也说，印度正处于转折点，市场的活力令人难以置信。” 他表示，库克的话刚说完，苹果的季报也揭露，第一季1到3月，在市场预期悲观中，iPhone营收513亿美元，成长1.5%，在MacBook，iPad，iPod，以及Apple Watch都衰退下，只有iPhone和App服务出现成长，这其中印度扮演重要角色，苹果也释出，印度，巴西，墨西哥是未来重点开拓的新市场。苹果在大中华地区衰退2.9%，美洲衰退7.1%，日本衰退7%，但在亚太其他地区成长15.3%，欧洲也成长2.8%，难怪苹果宣布在印度生产的iPhone要从去年的5%，到2025年拉升至25%。谢金河指出，生产基地的移转是高难度挑战，在耶伦高喊“友岸外包”的宣示下，很多台商都不以为意，但现在才想行动，代价已越来越大。在库克唱好印度的呼声下，媒体也曝光富士康郑州30万工人，已减少剩6到7万人。报道称，郑州富士康周边正沦为空城，繁华的商业街变得冷清，店铺大多关门停业。最近德国媒体周刊画出一副漫画，一辆高铁列车象征中国，另一边是又老又破的火车上挤满人，这是印度，一个在传统，一个奔向现代，但从另一个角度看，印度代表的低基期，可能创造更多机会。库克选边站，刺激苹果股价飙升，股价上周五收市报173.57美元，市值跑到2.761万亿美元，苹果正在接近3万亿美元的前波高点。值得关注的是，股神巴菲特(Warren Buffett)周六(5月6日)表示，在他旗下伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的投资组合中，苹果是最好的一家公司。他在公司年度股东大会上表示：“苹果与我们拥有的其他企业不同，它恰好是一家更好的公司。” 巴菲特曾经表示：“如果你是苹果用户，不会接受有人给你1万美元叫你扔掉iPhone，且不再买苹果产品。但如果有人提出同样建议，放弃现在开的福特车且再也不买，你会接受这1万美元，然后改买通用车。” 另外，巴菲特一直以来都是库克的赞扬者，此前还称他是史上最经典的领导者，也是最伟大的经理人之一，称赞他非常了解公司业务。但地缘上，英国《金融时报》显然提出了投资者的质疑。文章分析称：“苹果可能永远无法完全退出中国，即使是很小的转变也有可能遭到中国的报复，这些霸主可能会通过让中国消费者反对苹果产品来进行报复。” “为苹果的成功做出巨大贡献的中国会允许它溜走吗？他们为什么会这样？这些都是苹果制造的问题：在可以预见的情况下，苹果别无选择，只能照中国的意思办。” “这引发了明显的问题，美国证监会(SEC)是否在关注？它的审计师呢？为什么投资者如此乐观？” 美国证监会没有警告投资者对这家美国最有价值公司的风险投资，而是警告投资者中国公司披露不力。如果该机构会注意到这一点，它可能会得出结论，苹果公司是一家中国公司，但注册地除外。而且，尽管苹果公司可能是最明显的问题，但其他数十家“美国”公司也面临着类似的问题。 “不管你喜不喜欢，对苹果的投资是一场地缘赌注，是希腊悲剧的当代、企业、大国版本，苹果作为众神的玩具，夹在中美利益之间。”
小萧2023-05-08
印度压力加大！印俄关系稳固，但莫斯科“更紧密拥抱中国”引发担忧
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使印度向美国靠拢。印度总理纳伦德拉·莫迪将于5月24日与美国总统乔·拜登以及澳大利亚和日本的领导人一起参加在悉尼举行的第三次四方领导人峰会。四方会谈是四个主要民主国家的非正式安全联盟，是为应对中国在印度-太平洋地区日益增强的实力而建立的。总部位于华盛顿的智库Defense Priorities的战略项目主任Rajan Menon说，虽然美国认为“中国是美国全球主导地位的主要挑战者，但它并不这样看待印度。” 他说：“相反，美国现在把印度视为制衡中国的伙伴。” Menon说：“重叠的战略利益解释了为什么华盛顿没有像对待中国与俄罗斯建立的‘无限制’友谊那样，对印度与莫斯科结盟做出反应。” 至于俄罗斯，Pant指出，如何平衡不断变化的中印动态将是其最大的考验。 “看看这个三角关系是怎么运作会很有趣。过去，这一策略之所以奏效，是因为三国在谈论多极世界时有一种共识，而美国的单极是目标，”他指出。 “今天，对印度来说，中国试图在印太地区的野心是目标。对俄罗斯和中国来说，优先事项与印度不同，”Pant说，并补充称，就新德里而言，“俄罗斯管理印度和中国的能力将受到密切关注”。
超启2023-05-03
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