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港股午评：恒指失守18000点关口、科指跌破3700点，药明系个股逆势高涨
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明系个股涨幅居前；苹果股价创新高，带动苹果概念股齐涨，水务股、煤炭股部分上涨。苹果概念股涨幅居前，瑞声科技涨超6%．消息方面，苹果公司的股价续刷历史新高，截至收盘，涨7.26%，报收207.15美元。而苹果公司股价的新高与近期举行的全球开发者大会（WWDC）紧密相关。 CXO概念股齐涨，药明生物涨超16%。消息面上，盘前有传言称，涉及药明生物和药明康德的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻。但有业内分析人士称：“其实药明法案靴子真正落地要看7月到11月的几个流程，昨晚的NDAA大家不是很在意。目前的拉升应该主要还是受益于于位置低，有资金借机尝试去做反弹。” 恒大汽车重挫近20%。消息方面，6月11日晚，恒大汽车发布公告，披露其附属公司近期收到地方行政部门下发的行政处理决定书和告知书。行政决定书指出，由于恒大汽车的附属公司未能履行合同条款，构成违约，行政部门决定解除三份相关协议，并要求附属公司在15天内退还已收到的约19亿元人民币奖励和补贴。同时恒大汽车收到的另一份“告知书”，主要关于附属公司恒大新能源汽车（天津）有限公司（简称“天津恒大”），相关部门责令天津恒大停止生产、销售新能源乘用车产品，并进行整改。
金融界2024-06-12
午评：沪指窄幅震荡午盘微跌苹果及传媒概念股集体走强
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化、思美传媒、浙版传媒、龙版传媒涨停。苹果概念股开盘大涨，智信精密、杰美特、瀛通通讯、领益智造涨停。CRO概念股盘中冲高，万邦医药涨超10%，药明康德涨超5%。机器人概念股表现活跃，丰立智能涨超10%。下跌方面，芯片股展开调整，中晶科技跌超5%。热点板块 AI应用方向走高，龙版传媒、思美传媒双双涨停，华闻集团6天5板，浙版传媒、荣信文化、天娱数科涨超5%，中原传媒、读客文化等跟涨。医药股走高，万邦医药涨超13%，灵康药业涨停，海翔药业、同和药业、皓元医药、康龙化成、河化股份、皓元医药、富祥药业、赛隆药业、药明康德等涨幅居前。鸿蒙概念拉升，智微智能涨停，亚华电子涨7%，华立科技、九联科技、初灵信息、传智教育等跟涨。中特估概念走低，中远海控跌超4%，中信银行、交通银行、中国交建、中国联通、中国人保等跟跌。 A通信、5G概念股走高，吴通控股涨超10%，恒信东方、奥维通信、世纪鼎利、元道通信、梦网科技等涨幅居前。 PCB概念股延续强势，协和电子7连板，得润电子涨停，东山精密、鹏鼎控股，东威科技、骏亚科技等涨幅居前。船舶股上涨，海兰信，中科海讯涨逾5%，天海防务、亚星锚链、中国海防等涨幅居前。 ST板块走高，ST交昂、ST永悦、ST百利、ST鼎龙、ST华微、ST步森等20余股涨停。存储芯片概念走强，好上好2连板，万润科技涨超8%，深南电路、西测测试、上海贝岭、长电科技等跟涨。消费电子概念大涨，杰美特20%涨停，中石科技，智动力涨逾10%，得润电子、瀛通通讯、惠威科技、领益智造等涨停，英力股份、水晶光电等均大涨。商业航天概念股活跃，航天科技涨停，爱乐达、震有科技、全信股份、润贝航科、上海沪工、航天软件等跟涨。化工板块震荡走强，人气股正丹股份大涨16%，万丰股份，百川股份、华昌化工、北化股份、江天化学涨幅靠前。卫星导航概念拉升，航天科技涨停，新研股份、万通发展、北方长龙、久之洋、金明精机等快速跟涨。人形机器人概念拉升，丰立智能涨14%，夏厦精密、领益智造亦涨停，斯菱股份、万达轴承、长盈精密等大涨。军工板块走强，新研股份涨超9%，北方长龙、晨曦航空、上海沪工、新余国科、航天科技等纷纷冲高。光刻机、光刻胶概念走强，国风新材3连板，东方嘉盛2连板，双乐股份、久日新材、飞凯材料、盛剑环境等涨幅居前。港口航运概念走低凤凰航运跌超4%，中远海控、中远海特、宁波远洋、招商南油、中远海能等跟跌。机构观点中信证券：当前中概互联网板块估值仍处历史低位，行业创新及需求复苏有望带来业绩与估值修复的结构性机会。我们推荐两条投资主线，1）中性宏观假设下，关注广告、直播电商、出海等增量赛道；2）关注存量格局稳定、盈利持续改善、低估值、现金流稳健、股东回报较高的互联网公司。中信证券：液冷的壁垒更多体现在如何尽可能提高系统效率，并降低数据中心的电力损耗，其需要企业具备多学科技术储备、丰富的经验和持续优化的能力。建议关注液冷系统及其核心零部件的投资机会，1）系统解决方案厂商；2）零部件提供商。中泰证券：银行股具有稳健和防御性、同时兼具高股息和国有金融机构的投资属性;投资面角度对银行股行情有强支撑，同时银行基本面稳健。该行表示，优质城农商行的基本面确定性大，选择估值便宜的城农商行。二是经济弱复苏、化债受益，高股息率品种，选择大型银行。三是如果经济复苏预期较强，选择银行中的核心资产。东方证券：市场对顺周期板块的关注度有所提升，建议关注白酒、啤酒等板块修复机会。白酒板块建议关注动销良性、批价向上的五粮液，品牌力稳健的泸州老窖，动销良好、批价坚挺的山西汾酒，省内基本盘表现强势、省外全国化可期的优秀区域酒企古井贡酒、今世缘、老白干酒。啤酒板块受益于进口大麦价格下降，成本压力减轻，建议关注结构升级较顺利的青岛啤酒。
金融界2024-06-12
【港股开市】汽车股崩天，恒大汽车跌超20%！苹果历史新高，苹概股走强
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行整改。隔夜苹果大涨7%创新高，港股苹果概念股走强，富智康、高伟电子涨超8%，丘钛科技涨超5%，比亚迪电子、瑞声科技等跟涨。黄金股回暖，山东黄金涨近3%，招金矿业、紫金矿业涨超1%。原文链接
投资慧眼2024-06-12
港股午评：恒生科指跌1.41%再度失守3800点汽车股、光伏股走低，水务股、黄金股强势
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赣锋锂业、信义光能跌幅靠前，连续上涨的苹果概念股回调，濠赌股、手游股、家电股普遍弱势。另一方面，风电项目有序推进，海风招标有望快速增长，风电股逆势上扬，大唐新能源涨幅居前；水务行业有望进入新一轮提价周期，水务股强势，加拿大率先降息，瑞银大幅上调金价展望，黄金股再度活跃。水务股早盘普涨，粤海投资（00270）上涨4.93%，报4.68港元；中国水务（00855）上涨2.42%，报5.93港元；北控水务集团（00371）上涨2.25%，报2.73港元。光大证券指出，本次广州市自来水价格改革拟上调整体用水价格并优化阶梯水量基数，可以进一步完善有利于节约用水的自来水价格机制，可以直接带来供水企业的盈利能力改善缓解自来水供水企业的运营压力并保障供水安全长期发展。长远来看，根据水利部发展研究中心的研究成果，当前水价水平低于我国用水户可承受范围下限，未来更多城市有望上调水价。该行指出，各地水务行业有望进入新一轮提价周期，保障存量项目的高质量运营。东方甄选涨3.88%，6月7日凌晨，俞敏洪发布公开信，向东方甄选的客户、股东和投资者道歉。俞敏洪在社交平台发文：“首先，我要在这里和东方甄选的客户、股东和投资者道歉！最近因为我的个人言论，又引发了大家的担心和忧虑。我自己也没有想到，一句和朋友之间谦虚的表达，或者说我不谨慎的表达，会引起这么多的波澜，这么多的好意或者恶意的解读。”俞敏洪称，新东方的人都知道，这是他的习惯表达，他不止在一种场合说过：新东方被我做得乱七八糟。俞敏洪也认为，几乎没有一个真正的企业家会认为，自己做的企业已经有条不紊，尽善尽美。中金研报指出，近期美国经济数据持续走弱，再考虑通胀持续改善，金融环境风险增大，建议勿低估美联储降息的时点和幅度。一旦海外央行降息潮启动，美债利率下行，黄金的金融属性可能转向支持黄金上涨，金融属性与货币属性联动，可能推动黄金创出历史新高。降息交易回归，同样利好海外股票和铜油等商品资产。
金融界2024-06-07
港股午评：恒指涨超百点、科指一度涨超2% 半导体及黄金股强劲
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年新高；生成式AI有望带动产业链爆发，苹果概念股再度走高，连续下跌的黄金股等有色金属股回暖明显，电力股、煤炭股、石油股等能源板块齐涨。另一方面，惠誉下调今年内地新房销售价值预测，料楼价跌5%，内房股下跌明显，融创中国跌幅较大；控股股东折价提私有化，亚洲水泥(中国)领衔水泥股走低，汽车股多数下跌，恒大汽车跌超9%。黄金股集体走走强，招金矿业涨超6%。消息面上，加拿大央行周三公布6月利率决议，宣布将基准利率下调25个基点至4.75%。这是一个极具标志性的时刻——加拿大成为了这一轮全球货币周期中首个降息的G7国家。若按照市场普遍预期，今晚欧洲央行也将启动本轮降息周期。随着全球各国央行陆续采取降息行动，这很可能也将给美联储带来压力。半导体概念股上涨，中芯国际涨超6%。戴尔公司的副董事长兼首席运营官Jeff Clarke日前透露，预计2024年第二季度，公司将面临成本上升的压力，这包括了各种成本、运输费用以及零部件成本。他特别指出，DRAM和固态硬盘的价格在下半年可能会上涨15%至20%。游戏股表现活跃，网易涨近4%领衔。消息面上，国家新闻出版署在昨日公布了2024年第三批进口网络游戏审批版号的名单，此次新增15款游戏。其中包括1款客户端游戏、3款游戏机（Switch和复合载体）游戏，其余11款均为移动游戏。此外，近日备受市场关注的魔兽世界国服回归的进程又进一步。根据魔兽世界官微表示，国服删档技术测试将于6月11日开启。海运股集体上涨，中远海控涨超4%。受到海岬型和巴拿马型船运费率走高支撑，波罗的海干散货运价指数周三上涨39美元或2.15%，至1852点，为5月15日以来最高。当前的海运市场回到了类似于疫情期间的情况，例如出现港口拥堵、设备短缺、运力不足等，推动海运运价上升。DHL全球货运称，看不到新增运力，红海危机短期不会彻底解决，此外目前高需求仍在持续，因此预计至少未来三至四个月海运运力紧张问题不会有明显缓解。
金融界2024-06-06
港股开盘：恒指涨超150点科指涨1.37%，科网股多走高网易涨近4%、腾讯涨近2%
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汽车股普遍高开，小鹏涨超2%；半导体、苹果概念股延续涨势，中芯国际涨超2%，舜宇光学涨超3%。重点公司融创中国(01918.HK)：2024年5月，本集团实现合同销售金额约人民币22.7亿元，合同销售面积约15.5万平方米，合同销售均价约人民币14,650元/平方米。农业银行(01288.HK)完成额外600亿元人民币一级资本债券发行。碧桂园(02007.HK)：5月合约销售额42.9亿元人民币，同比减少76% 万科企业(02202.HK)：已全额偿还2024年到期的6.0亿美元4.20%中期票据本息，合计6.126亿美元。知乎(02390.HK)：董事会宣布，孙斌先生获委任为首席技术官，于生效日期起生效。富力地产(02777.HK)：将召开“H16富力4”、“H16富力6”等债券持有人会议，拟将2024年6月、9月和12月偿付的本息宽限至2025年3月兑付，宽限期内还将进行债务重组。绿城中国(03900.HK)：2024年5月，公司自投项目实现销售3637套，销售面积约49万平方米，销售金额约为162亿元，销售均价约每平方米32766元。信利国际（00732.HK）：前5月未经审核累计综合营业净额约为72.68亿港元，同比增加约19.5%。新城发展（01030.HK）：前5月累计合同销售197.54亿元，同比减少44.67%；累计租金收入47.98亿元，商业运营收入51.43亿元。康宁杰瑞制药（09966.HK）：附属与ArriVent就ADC产品的研究、开发及商业化达成合作。亚洲水泥（00743.HK）：控股股东提私有化，拟以每股计划股份换取现金3.22港元，较2024年5月28日收市价折价约3.01%。机构观点西部证券：以端午档为开端，预计6月开始将迎来电影暑期档内容定档加速期，多部影片或将于上影节进行宣传，暑期档为全年最重要的档期之一，在优质内容驱动下，今年暑期档有望取得较好成绩，带动全年电影市场进一步上行，推荐头部内容参与猫眼娱乐、阿里影业、IMAXCHINA。交银国际：目前支持高股息策略的内外部环境仍未发生根本性变化，房地产行业支持政策的推出有利于提振房地产市场需求，强化经济增长预期，改善金融行业资产质量。在兼顾高股息目标的同时，建议适度增配业绩具有一定弹性的标的。浙商证券：随着宏观经济边际改善和结构主线盈利释放，扭转2022年至2023年的预期，转向迎接慢牛格局。结构方面，存量博弈背景下，红利和算力双主线轮动上涨。展望未来2-3个月，算力引领硬科技预计发酵。全球市场小非农数据低于华尔街预期再添降息利好，美股集体收涨，纳指涨1.96%，标普500指数涨1.18%均创历史新高，道指涨0.25%。英伟达涨超5%连续三个交易日续创新高，总市值突破3万亿美元超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软，今年累涨超147%；英特尔、奈飞涨超2%，WSB概念股大幅上涨，游戏驿站涨超19%，AMC院线涨超7%；中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.60%。网易涨超6%，腾讯音乐涨超4%，小鹏汽车涨超3%，哔哩哔哩、百度涨超2%。美元指数涨0.16%报104.32，非美货币多数下跌，离岸人民币对美元跌111个基点报7.2590。；国际贵金属期货普遍收涨，黄金期货涨1.19%报2375.3美元，白银涨1.75%报30.135美元；美油涨1.42%报74.29美元，布油涨1.42%报78.62美元；美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌4.8个基点报4.731%，10年期美债收益率跌5.2个基点报4.28%。
金融界2024-06-06
港股收评：恒指跌0.1%，舜宇光学科技领涨苹果概念股，有色金属大跌
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半导体股全天维持涨势，中芯国际涨2%；苹果概念股多数上涨，舜宇光学涨4.69%；手游股、猪肉概念股、汽车股多数维持上涨行情。另一方面，有色金属股持续下跌，铜业股大跌居前；昨日强势的汽车经销商股走低，内房股、重型机械股、水务股、石油股午后跌幅明显扩大，国际油价连续下跌，三桶油齐挫。具体来看：大型科技股走势分化，网易涨2.4%，京东涨约2%，腾讯、阿里巴巴飘红，快手跌超1%，小米、百度、美团微跌。半导体股走强，晶门半导体涨4.48%，华虹半导体涨3.47%，上海复旦、中芯国际涨超2%。平安证券表示，与大基金一、二期相比，大基金三期可能将继续加大与制造环节相匹配的上游关键设备材料零部件的投资，尤其是先进制程、先进封装相关环节，同时可能更加关注 AI 芯片、HBM 等前沿先进，但国内目前相对薄弱的领域。苹果概念股涨幅靠前，舜宇光学科技涨4.69%，瑞声科技、比亚迪电子微涨。消息面上，苹果将于6月11至15日召开WWDC2024全球开发者大会，其中最为瞩目的主题演讲将在北京时间6月11日凌晨1点举行。中泰证券研报指出，苹果会在主题演讲中首次展示平台上即将推出的“突破性更新”，据媒体报道与AI功能有关。汽车股上涨，吉利汽车、长城汽车、小鹏汽车、比亚迪股份涨超1%，蔚来涨0.12%。生物技术板块多股上涨，康宁杰瑞制药-B涨超15%，东曜药业-B涨超7%，百济神州涨超6%，三叶草生物-B、巨子生物涨超3%。汽车经销商板块走低，中升控股跌6.91%，百得利控股跌5.75%，正通汽车、新丰泰集团、永达汽车跌超1%。有色金属板块普跌，中国铝业跌7.15%，中国宏桥、洛阳钼业跌超4%，江西铜业股份跌超3%，灵宝黄金、中铝国际、紫金矿业、山东黄金等跟跌。昨日现货黄金大跌近25美元，白银价格则暴跌逾4%。多位分析师指出，在美元仅略微上涨以及美债收益率下滑的背景下，油价持续大跌拖累整体大宗商品遭遇抛售，这成为黄金、白银大跌的主要原因。此外，短期交易员的获利回吐也是贵金属价格下挫的因素之一。内地教育股普跌，思考乐教育跌超7%，卓越教育集团、天立国际控股跌超5%，成实外教育、华南职业教育跌超4%，新东方、民生教育、光正教育、枫叶教育跟跌。内房股低迷，龙光集团跌近7%，绿城中国跌5.35%，世茂集团、金辉控股、雅居乐集团、远洋集团、富力地产跌超4%，融创中国、新城发展、越秀地产、中国金茂纷纷下跌。建材水泥股下跌，东吴水泥跌21.24%，金隅集团跌4.55%，中国建材跌3.13%，山水水泥跌2.7%。国际油价连续下跌，石油股齐挫，中国油气控股跌超11%，中海油田服务跌近4%，中国石油股份跌超2%，中国海洋石油跌1.69%。今日，南向资金净买入77.37亿港元，其中港股通（沪）净买入49.58亿港元，港股通（深）净买入27.80亿港元。展望后市，兴业证券张忆东表示，当下港股开启大牛市并不容易，但2024年港股是多头行情。2024年，中国经济增速有可能逐季好转，环境形势是温和改善。当前是外资回流中国资产的第一阶段，外资近期进行“高低切换”并引发“空头回补”，属于先知先觉的资金在“试水”的阶段。到了今年第三季度，特别是从8月份中报季开始，有望进入到外资回流的第二阶段，规模更大、受基本面改善的引领。
格隆汇2024-06-05
港股午评：恒指冲高回落涨0.33%科指站上3800点，半导体概念股涨势强劲
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换量”显效，苹果WWDC大会召开在即，苹果概念股齐涨，舜宇光学涨幅领先；汽车股、军工股、手游股、生物科技股、煤炭股多数表现活跃。另一方面，黄金一度失守2320大关，黄金股、铜业股、铝业股等有色金属板块下跌明显，中国有色矿业、江西铜业跌幅靠前；欧佩克+略微松动减产政策打压国际油价，三桶油齐跌，内房股高开低走，昨日强势的电力股集体低迷。半导体概念股涨势强劲，康特隆大涨近94%。山西证券分析认为，存储芯片价格的上涨趋势已经明确，行业正在进入新一轮的上升周期。随着存储芯片价格的持续上涨，预期将带动存储芯片龙头企业的营业利润率提升，从而实现业绩和估值的双重增长，行业具有较大的增长潜力。苹果概念股集体上扬，舜宇光学科技涨近4%。消息面上，苹果公司计划在即将到来的开发者大会上将推出一系列重要的操作系统更新，包括iOS 18、iPadOS 18、tvOS 18、macOS 15以及watchOS 11。2024年6月4日，苹果通过官方公众号向外界发出WWDC24邀请，该活动将于北京时间6月11日凌晨1点正式举办，号称“猛料加载中”。铜业股、黄金股集体走弱。消息面上，美国4月JOLTS职位空缺805.9万人、创三年多新低，低于预期835万人和前值848.8万人。JOLTS职位空缺意外走低提振降息预期，据CMEFedWatch显示，市场对美联储9月降息的定价提升至54.4%。
金融界2024-06-05
【港股开市】苹果概念股拉升，舜宇光学科技涨超6%
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源：Mtirade; 香港恒生指数）苹果概念股拉升，舜宇光学科技涨超6%，比亚迪电子涨超3%，瑞声科技涨近3%。半导体股盘初拉升，晶门半导体涨近6%，华虹半导体涨超5%，中芯国际、上海复旦涨超3%。原文链接
投资慧眼2024-06-05
港股收评：6月开门红！恒指涨1.79%，比亚迪电子领涨苹果概念股
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概念股跟涨；苹果WWDC大会召开在即，苹果概念股持续活跃；机构称市场低估红海绕行下的效率损失，中远海控再刷阶段新高；内房股与物管股携手上涨，家电股、建材水泥股等产业链齐涨，手游股、餐饮股、重型机械股、濠赌股等纷纷上涨。另一方面，生物科技股表现低迷，铜业股、教育股、稀土概念股走低。具体来看：大型科技股领衔大市上涨，哔哩哔哩、理想汽车涨超5%，腾讯超4%，美团、京东、阿里、小米涨超2%，快手涨超1%。苹果概念股涨幅居前，比亚迪电子涨7.25%，舜宇光学科技涨2.33%，丘钛科技、高伟电子、瑞声科技涨超1%。消息面上，5月31日京东再次宣布加大苹果降价幅度，iPhone15ProMax最高优惠2350元，iPhone15Pro直降2100元。根据中国信息通信研究院的数据，4月份中国手机出货量达到2407.1万部，同比增长28.8% 汽车股多数上涨，广汽集团涨6.69%，理想汽车、比亚迪股份涨超5%，蔚来涨超4%，小鹏汽车、长城汽车跟涨。消息面上，多家车企公布5月交付数据，多数实现同比和环比双增长。此外，财政部日前下达2024年财政贴息和奖补资金64.4亿元，用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。港口运输股普涨，中远海控涨6.28%，招商局港口涨5.04%，东方海外国际涨4.82%，中远海发涨2.91%。餐饮股回暖，海底捞涨4.38%，百胜中国涨3.4%，海伦司、九毛九涨超2%。内房股与物管股携手上涨。内房股，美的置业、绿城中国涨超3%，中国海外发展、远洋集团、华润置业、龙湖集团涨超2%，中国金茂、新城发展、万科企业跟涨。物管股中，彩生活涨超10%，建业新生活涨超5%，新希望服务、时代邻里涨超3%，华润万象生活、雅生活服务、合景悠活、绿城服务等跟涨。半导体板块走强，华虹半导体涨5.28%，上海复旦涨超3%，中芯国际涨0.97%。生物技术股表现低迷，金斯瑞生物科技跌超17%，东曜药业跌超9%，乐普生物、歌礼制药跌超8%，荣昌生物、君实生物、百奥赛图跟跌。内地教育股普跌，华南职业教育跌7.5%，中国新华教育跌5.19%，天立国际教育跌4.09%，嘉宏教育、辰林教育、新东方纷纷下跌。今日，南向资金净买入34亿港元，其中港股通（沪）净买入14.49亿港元，港股通（深）净买入19.51亿港元。展望后市，华泰证券指出，当前港股配置面临“珍珑棋局”，应以基本面线索为“本手”，结合对地产/海外流动性高敏感的“妙手”品种顺应市场环境变化，破“珍珑”为“真龙”。“本手”以ROE为抓手，可配置ROE高且稳定、此后分红或继续上行的电信，ROE有望延续改善趋势的公用事业、软件与服务和零售业。“妙手”则以宏观敏感性为线索，待时而动：若地产政策效力超预期，可增配地产去库存逻辑下高胜率的银行、保险、大众消费；若联储货币政策明确转宽，可增配对海外流动性较敏感的医药、消费、科技硬件。
格隆汇2024-06-03

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