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Chime IPO点燃美股热潮，特斯拉马斯克和解提振股价，腾讯音乐12.6亿收购喜马拉雅
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S）和台积电（TSM.US）涨超2%，英伟达（NVDA.US）和美光科技（MU.US）涨超0.5%，而苹果（AAPL.US）微跌0.12%。中概股中，腾讯音乐（TME.US）因收购喜马拉雅消息涨超5%，贝壳（BEKE.US）和蔚来（NIO.US）分别涨超2%和1%，而拼多多（PDD.US）和理想汽车（LI.US）跌约1%。金融科技领域，Chime FinancialIPO估值超110亿美元，延续了近期美股IPO热潮，Circle（CRCL.US）和CoreWeave（CRWV.US）分别以首日涨170%和250%点燃市场热情，凸显投资者对高增长企业的追捧。特斯拉马斯克和解信号特斯拉（TSLA.US）盘前涨超2%，受特朗普与马斯克关系缓和的提振。6月9日，特朗普在新闻发布会上表示，不会出售其特斯拉Model S，并称赞马斯克的星链服务“很棒”，祝其“一切安好”。这一中立表态被市场解读为和解信号，此前二人因电动车政策分歧导致特斯拉股价6月5日大跌14.26%，市值蒸发1530亿美元。社交媒体X上，@ChineseWSJ指出，马斯克虽不再担任DOGE负责人，但其政治活动仍影响特斯拉股价，需警惕客户群流失风险。腾讯音乐收购喜马拉雅腾讯音乐（TME.US）盘前涨超5%，因宣布以12.6亿美元现金及股权组合收购喜马拉雅。交易包括向喜马拉雅股东发行不超过腾讯音乐已发行普通股5.1986%的A类普通股，并向创始股东发行不超过0.37%的激励股份。社交媒体X上，@Techmeme引述彭博社称，喜马拉雅2023年月活用户达3.03亿，此收购将助力腾讯音乐打造“中国版Spotify”。这是继2021年收购懒人听书后，腾讯音乐在长音频领域的又一布局，旨在整合内容生态。诺和诺德对冲基金增持诺和诺德（NVO.US）盘前涨超2%，受激进对冲基金Parvus增持消息推动。据英国《金融时报》，Parvus管理约52亿英镑资产，旨在影响诺和诺德新任CEO任命。此前，诺和诺德因减肥药Wegovy竞争加剧和CagriSema试验结果不及预期，股价过去一年下跌50%。新任CEO的战略调整或为股价带来转机，市场对其未来表现持谨慎乐观态度。台积电AI需求强劲台积电（TSM.US）盘前涨近2%，受益于5月营收报告。报告显示，5月销售额达3205.2亿元台币，同比增长39.6%，尽管环比下降8.3%。总裁魏哲家表示，2025年美元计销售额预计增长20%，利润创历史新高，AI需求持续强劲，抵消了关税政策的不确定性。社交媒体X上，@tradesmax称，台积电晶圆制造将持续受益于AI热潮及终端市场复苏。 IBM量子计算突破 IBM（IBM.US）宣布2029年前在纽约波基普西建成全球首台大规模容错量子计算机“Quantum Starling”，计算力为当前水平的2万倍。董事长Arvind Krishna表示：“量子计算将解决现实世界挑战，为商业领域释放无限可能。”这一突破巩固了IBM在量子计算领域的领先地位，盘前股价表现平稳，市场期待其长期潜力。苹果WWDC创新苹果（AAPL.US）在WWDC发布“液态玻璃”设计及六大系统更新（iOS 26等），虽AI进展保守，但视觉设计革新提升用户体验。盘前微跌0.12%，反映市场对其AI战略的观望态度。社交媒体X上，分析师@Techmeme认为，苹果的生态整合能力仍具竞争力，但需加速AI布局以应对行业趋势。全球宏观动态中美经贸磋商机制首次会议于6月9日在伦敦举行，美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔和商务部长卢特尼克参会，讨论关税和市场准入等议题，提振市场信心。特朗普推出“特朗普账户”计划，为新生儿投资1000美元美股指数基金，资金部分来自关税收入，引发关注。纽约联储报告显示，5月通胀预期降至3.2%，缓解市场担忧。然而，美国政府债务上限危机临近，国会预算办公室警告8月中旬或面临资金短缺，需协商提高借款权限。华尔街策略师如迈克·威尔逊和戴维·科斯汀认为，夏季股市仍有上行空间，经济放缓信号已被市场消化。编辑总结美股IPO热潮持续，Chime Financial以高增长和运营平衡为卖点，估值超110亿美元，为金融科技注入活力。特斯拉因马斯克与特朗普和解信号反弹，但需警惕政策风险。腾讯音乐收购喜马拉雅巩固长音频布局，台积电和IBM受益AI热潮，展现科技股韧性。宏观层面，中美磋商和通胀预期改善提振市场信心，但债务上限问题仍存隐忧。投资者需关注企业基本面与政策动态，平衡风险与机遇。 2025年相关大事件 2025年6月9日：中美经贸磋商机制首次会议在伦敦举行，贝森特、格里尔等美方高官参会，讨论关税和市场准入，提振美股盘前情绪。 2025年6月5日：Circle（CRCL.US）上市首日股价涨170%，市值超200亿美元，点燃稳定币市场热情。 2025年5月28日：Chime Financial更新IPO招股书，估值超110亿美元，需求超额认购10倍。 2025年4月6日：特朗普宣布对进口商品征收10%基准关税，中国采取报复性反制措施，全球市场波动加剧。 2025年3月15日：特朗普政府放宽金融科技监管，利好Chime等数字银行，加速行业整合。专家点评 2025年6月10日，摩根士丹利首席投资官迈克·威尔逊表示：“Chime的IPO成功凸显金融科技潜力，但特斯拉的反弹需警惕政策不确定性，夏季股市仍有上行空间。”（来源：摩根士丹利市场简讯） 2025年69日，高盛首席策略师戴维·科斯汀指出：“台积电的AI需求支撑其增长，腾讯音乐的收购增强内容竞争力，但需关注整合风险。”（来源：高盛投资报告） 2025年6月8日，彭博社分析师Sarah Lee认为：“马斯克与特朗普的和解短期提振特斯拉，但长期客户群稳定性仍需观察。”（来源：彭博社分析文章） 2025年6月7日，瑞银集团分析师Kenneth Fong表示：“Chime的低成本模式具吸引力，但收入单一性需通过多元化解决，类似Nubank的路径。”（来源：瑞银集团市场评论） 2025年6月6日，独立分析师James Carter指出：“IBM的量子计算突破为其长期增长奠定基础，但短期市场反应有限，需关注商业化进展。”（来源：Tech Insights博客）来源：今日美股网
今日美股网06-11 00:10
英伟达黄仁勋GTC巴黎演讲聚焦量子GPU与机器人，点燃Chime IPO热潮
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S）和台积电（TSM.US）涨超2%，英伟达（NVDA.US）涨超0.5%，而苹果（AAPL.US）微跌0.12%。中概股中，腾讯音乐（TME.US）因收购喜马拉雅涨超5%。金融科技领域，Chime Financial以110亿美元估值启动IPO，延续近期IPO热潮，Circle（CRCL.US）首日涨170%，CoreWeave（CRWV.US）涨250%。社交媒体X上，@TradesMax指出，英伟达CEO黄仁勋即将在6月11日GTC巴黎演讲，聚焦量子GPU计算和机器人，或进一步点燃市场情绪。黄仁勋GTC巴黎演讲前瞻英伟达（NVDA.US）CEO黄仁勋将于6月11日17:00在GTC巴黎发表主题演讲，聚焦量子GPU计算、机器人化工厂及AI工厂合作。黄仁勋在Q1财报电话会上表示：“我们将庆祝在欧洲建设AI工厂的合作伙伴关系，展示量子计算与机器人技术的最新进展。”社交媒体X上，@jason1730称黄仁勋将宣布“令人难以置信”的AI突破，可能推动英伟达股价进一步上涨。 GTC巴黎（6月10-12日）将展示Blackwell Ultra和Vera Rubin架构，强调AI与机器人应用的融合，预计吸引全球超30万开发者参与。量子计算黄金时代量子计算已成为大国科技竞争核心，IBM和谷歌在超导路线取得突破。谷歌量子AI负责人Julian Kelly表示：“量子计算距实际应用可能仅剩5年，将解决传统计算机无法处理的复杂问题。”上海证券分析认为，量子计算进入黄金发展期，英伟达通过GPU加速量子模拟，巩固其在混合计算领域的优势。近期，Quantum Computing（QUBT.US）5日累涨超20%，Arqit Quantum（ARQQ.US）和SEALSQ（LAES.US）涨超15%。黄仁勋在GTC 2025量子日澄清此前“量子计算需20年”的言论，强调与Quantinuum等合作加速技术落地，提振市场信心。人形机器人市场潜力人形机器人市场正加速产业化，摩根士丹利预计2050年市场规模达5万亿美元，远超全球汽车产业。黄仁勋在GTC 2025表示：“机器人时代即将到来，Isaac GR00T N1将加速人形机器人开发。” 社交媒体X上，@dotey称该开源模型将推动机器人从实验室走向商业化。主要玩家包括：特斯拉（TSLA.US）的Optimus、亚马逊（AMZN.US）的物流机器人、Symbotic（SYM.US）的仓储系统及Serve Robotics（SERV.US）的配送机器人。以下为机器人领域关键企业的对比：公司核心领域产品/技术市场挑战英伟达（NVDA.US）机器人软件 Isaac GR00T, Omniverse 生态整合成本高特斯拉（TSLA.US）人形机器人 Optimus机器人量产与成本控制亚马逊（AMZN.US）物流机器人仓储与配送机器人竞争加剧 Symbotic（SYM.US）仓储机器人自动化仓储系统客户集中风险 Chime IPO与金融科技 Chime Financial以110亿美元估值启动IPO，延续美股IPO热潮。其核心竞争力在于服务“未被传统银行覆盖”人群，2025年Q1活跃用户达860万，营收同比增长32%至5.19亿美元。社交媒体X上，@pitdesi称Chime的低获客成本（109美元）和运营收支平衡为其IPO成功关键。与此同时，特斯拉因特朗普和解信号涨超2%，腾讯音乐以12.6亿美元收购喜马拉雅，盘前涨超5%，反映市场对科技与金融科技的乐观情绪。 post:未直接引用web:未直接引用风险与挑战尽管市场热情高涨，量子计算和机器人领域仍面临挑战。美国东北大学教授David Rosen表示，机器人模型训练和安全性验证是主要瓶颈，需解决实际应用中的可靠性问题。量子计算企业如Quantum Computing（QUBT.US）仍处研发阶段，商业化路径不明确，可能导致股价波动。Chime的收入依赖借记卡交易费（占比72%），若合作银行受Durbin法案限制，盈利能力或受冲击。投资者需警惕技术落地与监管风险。 web:未直接引用编辑总结黄仁勋GTC巴黎演讲预计将聚焦量子GPU计算和人形机器人，或进一步推高英伟达及相关概念股的市场热情。量子计算进入黄金发展期，Quantum Computing等股票近期表现强劲，但商业化仍需时日。人形机器人市场潜力巨大，特斯拉和亚马逊在各自领域加速布局，英伟达的软件平台则提供技术支撑。Chime IPO反映金融科技的增长动能，但收入单一性需关注。投资者应平衡技术突破的潜力与实际落地的不确定性，密切关注政策与市场动态。 2025年相关大事件 2025年6月9日：中美经贸磋商机制首次会议在伦敦举行，贝森特等美方高官参会，讨论关税与市场准入，提振美股盘前情绪。 2025年6月5日：Circle（CRCL.US）上市首日股价涨170%，市值超200亿美元，点燃稳定币市场热情。 2025年5月28日：Chime Financial更新IPO招股书，估值超110亿美元，需求超额认购10倍。 2025年4月6日：特朗普宣布对进口商品征收10%关税，中国采取反制措施，全球市场波动加剧。 2025年3月20日：英伟达举办GTC量子日，黄仁勋澄清此前量子计算言论，Quantum Computing（QUBT.US）股价反弹15%。专家点评 2025年6月10日，摩根士丹利分析师Joseph Moore表示：“黄仁勋的GTC演讲可能进一步推高英伟达股价，量子计算与机器人领域的突破将巩固其AI生态领导地位。”（来源：摩根士丹利研究报告） 2025年69日，高盛分析师Toshiya Hari指出：“Chime的IPO成功显示金融科技的增长潜力，但需警惕收入单一性风险，机器人市场则需关注成本控制。”（来源：高盛投资简讯） 2025年6月8日，彭博社分析师Sarah Lee认为：“英伟达的Isaac GR00T平台将加速人形机器人商业化，但需解决训练数据与安全验证问题。”（来源：彭博社分析文章） 2025年6月7日，瑞银集团分析师David Vogt表示：“量子计算概念股近期涨势强劲，但投资者需关注技术落地与监管风险的平衡。”（来源：瑞银集团市场评论） 2025年6月6日，独立分析师James Carter指出：“Chime的低成本模式具吸引力，但需通过多元化收入应对竞争，英伟达的AI工厂合作将重塑产业格局。”（来源：Tech Insights博客）来源：今日美股网
今日美股网06-11 00:10
瑞银看淡苹果WWDC效应，iPhone销量仅增1%，Chime IPO点燃市场热情
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S）和台积电（TSM.US）涨超2%，英伟达（NVDA.US）涨超0.5%，而苹果（AAPL.US）因WWDC更新未达预期微跌0.12%。中概股中，腾讯音乐（TME.US）因收购喜马拉雅涨超5%。金融科技领域，Chime Financial以110亿美元估值启动IPO，延续近期IPO热潮，Circle（CRCL.US）首日涨170%，CoreWeave（CRWV.US）涨250%。社交媒体X上，@Techmeme指出，苹果的“液态玻璃”设计虽引人注目，但AI功能保守，未能激发市场热情。苹果WWDC软件更新苹果（AAPL.US）在6月9日WWDC上发布了“液态玻璃”视觉设计及六大系统更新，包括iOS 26、iPadOS 26等，强调生态整合与用户体验优化。然而，瑞银分析师表示，这些更新多为渐进式改进，未能带来革命性突破。瑞银报告称：“许多AI功能已在竞争对手的应用程序中实现，如谷歌的Gemini和微软的Copilot。”社交媒体X上，@CNBCFastMoney指出，苹果在AI领域的保守策略可能使其在与英伟达、微软的竞争中落后，盘前股价微跌0.12%反映市场失望情绪。 iPhone销量展望瑞银预计，苹果截至9月底的2025财年iPhone销量仅增长1%，远低于市场预期的3-5%。分析师指出，WWDC的软件更新对6月和9月当季销量影响微乎其微，消费者更关注硬件创新而非软件优化。以下为iPhone与竞品的关键对比：品牌核心卖点 AI功能销量挑战苹果（iPhone）生态整合，液态玻璃设计渐进式AI优化缺乏硬件创新三星（Galaxy） AI驱动影像与生产力 Galaxy AI实时翻译品牌忠诚度竞争小米高性价比，AIoT生态 AI影像与语音助手高端市场突破难瑞银分析师David Vogt表示：“苹果需在下一代iPhone中推出突破性硬件，如折叠屏或AI专用芯片，才能显著提振销量。” Chime Financial IPO热潮 Chime Financial以110亿美元估值启动IPO，延续美股IPO热潮，Circle（CRCL.US）和CoreWeave（CRWV.US）分别以首日涨170%和250%点燃市场热情。Chime服务“未被传统银行覆盖”人群，2025年Q1活跃用户达860万，营收同比增长32%至5.19亿美元，实现运营收支平衡。社交媒体X上，@pitdesi称Chime的低获客成本（109美元）和用户生命周期价值（251美元/年）为其IPO成功关键。Chime计划推出小额信贷业务，预计ARPU提升至420美元，进一步增强市场竞争力。竞争格局分析苹果在智能手机市场的竞争加剧，需应对三星、谷歌等在AI功能的领先优势。Chime则在金融科技领域面临传统银行与新兴玩家的双重挑战。以下为两者的竞争对比：公司用户定位核心优势威胁点苹果（AAPL.US）高端用户，生态忠诚者生态整合，品牌溢价 AI功能滞后，销量增长乏力三星全年龄段，AI驱动用户 AI功能创新，硬件多样化品牌忠诚度竞争 Chime Financial 年轻蓝领，未被银行覆盖人群零费用服务，低获客成本收入单一，合规风险 SoFi 中高收入年轻群体金融超市，多元化收入高价值用户竞争风险与挑战苹果面临AI功能滞后和硬件创新不足的挑战，瑞银警告其iPhone销量增长乏力可能拖累整体营收。社交媒体X上，@CNBCFastMoney指出，苹果需加速AI芯片研发以应对竞争压力。Chime Financial的收入72%依赖借记卡交易费，若合作银行资产超Durbin法案100亿美元门槛，手续费分成可能下降。此外，Chime的IT故障和合规问题增加运营成本，需加强技术与监管能力以维持市场信任。编辑总结苹果WWDC的软件更新未能激发市场热情，瑞银预计iPhone销量仅增1%，反映其在AI与硬件创新上的短板，需加速突破以应对三星、谷歌的竞争。相比之下，Chime Financial以110亿美元估值IPO，凭借低成本模式和用户增长点燃市场热情，但收入单一性与合规压力需警惕。美股IPO热潮持续，投资者应关注企业基本面与行业趋势，平衡增长潜力与技术落地风险，密切跟踪政策与市场动态。 2025年相关大事件 2025年6月9日：苹果举办WWDC，发布“液态玻璃”设计及iOS 26等系统更新，市场反应平淡，盘前股价跌0.12%。 2025年6月5日：Circle（CRCL.US）上市首日股价涨170%，市值超200亿美元，点燃稳定币市场热情。 2025年5月28日：Chime Financial更新IPO招股书，估值超110亿美元，需求超额认购10倍。 2025年4月15日：特朗普政府放宽金融科技监管，利好Chime等数字银行，加速行业整合。 2025年3月10日：苹果发布2024财报，iPhone收入占比降至45%，AI研发投入增加20%以应对竞争压力。专家点评 2025年6月10日，瑞银分析师David Vogt表示：“苹果的WWDC更新缺乏革命性突破，iPhone销量增长预计仅1%，需硬件创新提振市场信心。”（来源：瑞银集团研究报告） 2025年6月9日，摩根士丹利分析师Joseph Moore指出：“Chime的IPO成功显示金融科技潜力，但收入单一性可能限制其长期估值。”（来源：摩根士丹利市场简讯） 2025年6月8日，彭博社分析师Sarah Lee认为：“苹果在AI领域的保守策略可能导致市场份额流失，需加速专用AI芯片研发。”（来源：彭博社分析文章） 2025年6月7日，高盛分析师Toshiya Hari表示：“Chime的低获客成本和用户粘性为其IPO提供支撑，但需警惕Durbin法案对收入的影响。”（来源：高盛投资简讯） 2025年6月6日，独立分析师James Carter指出：“苹果需平衡软件与硬件创新，Chime的小额信贷布局为其增长注入新动能。”（来源：Tech Insights博客）来源：今日美股网
今日美股网06-11 00:10
这位基金经理已经完全清仓了特斯拉，转向这些科技股
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他眼中具有投资价值的大型科技公司，比如英伟达。他的选股过程始于“十个长期循环的大趋势”，如电子商务、全天候信息技术，当然还有人工智能。他说：“我们看好英伟达面前的AI发展路径，他们仍然无法满足高端AI芯片的需求。市场对这些芯片的需求极其强劲，而他们的产能仍然受限。” 即便最近股价下跌，特斯拉目前的预期市盈率仍高达150倍，而英伟达为32倍左右，但英伟达的盈利仍在增长。布莱克表示：“如果你从市盈率相对于增长率的角度来看，也就是我们评估市场的方式，英伟达仍然相当便宜。” Meta也是他的重仓股之一。 “我们看好Instagram、Facebook和WhatsApp的增长。虽然股价表现不错，但估值依然便宜。”他表示，Meta目前的市盈率约为27倍。还有亚马逊。“你现在可以在上面买处方药、轮胎，甚至汽车。如果你想买任何东西，它已经成为首选平台。”他表示，目前亚马逊的预期市盈率大约是35倍，已经比之前便宜很多。他还看好DoorDash。“人们没时间自己做饭了，就会从自己喜欢的餐厅点餐，DoorDash平台上的餐厅数量越来越多，因此股价表现也非常好。”布莱克表示，DoorDash目前的预期市盈率是54倍，属于合理估值。在Long/Short ETF中的做空部分，布莱克专注于那些处于不利地位或面临颠覆的公司。他表示，Booking Holdings所处的行业“竞争非常激烈”，“我们没看到它有什么专属技术可以继续扩大市场份额，因此我们认为它适合做空。” 他还做空了金融科技公司Sofi Technologies。“他们的贷款规模扩大了，我们担心他们增长过快，所以我们认为这是个不错的做空标的。” 随着标普500指数持续突破6000点，布莱克表示他对整体市场仍然看多，并预计美联储很可能开始降息，尽管降息速度不会像特朗普希望的那么快。“我认为由于关税的影响，现在第一次降息的时间很可能是9月。” 布莱克还担忧市场上存在一些“风险较大的区域”，比如热门的Circle公司IPO，“我们并未参与”。他说：“有些股票的估值非常高，却和盈利增长毫无关系。我们在成长型板块里总是保持警惕，担心投机泡沫出现，我认为有些领域已经出现了人们对前景过于乐观的现象，这总是负面的信号。”（市场观察）来源：加美财经
加美财经06-11 00:00
“英伟达亲儿子”CoreWeave上市后涨300%！华尔街质疑难阻股价狂飙
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nAI成功的公共市场工具之一，同时还是英伟达的优先合作伙伴。获业内巨头多重背书 CoreWeave备受瞩目普通投资者无法投资作为私人公司的OpenAI，但其持有CoreWeave股份，并与后者签订了价值达数十亿美元的云基础设施供应合同，该协议持续至2029年4月。因此市场视CoreWeave为OpenAI的替代股票。此外，作为CoreWeave的第二大客户，英伟达去年为其贡献了15%的营收，还曾向其投资了1亿美元，并优先供应数十万台高端GPU。如此优待，难怪CoreWeave会被视为英伟达的“亲儿子”。另外，CoreWeave上周一宣布与Applied Digital的租赁协议，进一步巩固了其在美国和欧洲33个AI数据中心的布局，也引发了其股价的又一轮暴涨。业绩亮眼获投行“刮目相看” 但亦有风险 CoreWeave第一季度营收同比增长420%，达到9.816亿美元，远超市场预期的8.53亿美元；预计第二季度营收为10.6亿至11亿美元，再次超出市场预期。上市后首份财报公布后，巴克莱将CoreWeave评级从“增持”下调至“平衡”，指出短期内股价上涨空间有限，但对其长期成长仍持乐观态度。花旗分析师Tyler Radke将目标价上调至94.00美元，维持中性评级，因CoreWeave第一季度表现强劲，增长势头强劲。但也有不看好的声音。早在IPO初期，华尔街就对其高负债、客户集中度以及管理层套现行为充满质疑，以致投资银行不得不在IPO前缩小发行规模，并将股份主要分配给其现有投资者。 Hedgeye Risk Management董事总经理Felix Wang指出，除了债务股本比高，利润率为负等风险，CoreWeave极度依赖单一客户，仅微软一个客户上季度就贡献了超过70%的营收，这种的模式也有高风险。另外，CoreWeave的IPO锁定期将于今年9到期，届时受限股东能够抛售持股，这可能会决定其股价走向。原文链接
TradingKey06-10 20:38
从AI芯片到执行器：人形机器人“全链图谱”
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ject GR00T 基础模型相结合，英伟达正在开发模拟训练环境，以显著缩短机器人训练周期。正如 CEO 黄仁勋在5月所说，NVIDIA 正在整合整个 AI 技术栈——从芯片、仿真到工业与自主机器人全面覆盖。“从训练到部署”，他说，“AI 已准备好驱动下一代工厂。” 来源：英伟达为何汽车厂商纷纷入局一个值得关注的趋势是：全球车企正全力投入人形机器人赛道。特斯拉率先启动布局，目前中国巨头广汽、小鹏、比亚迪，以及丰田和现代也正加速投入。原因非常直接：全球汽车销量增长正在放缓（年均增速约为2.4%），车企迫切需要寻找“第二增长曲线”。人形机器人不仅代表了一个全新消费品类，同时也具备显著的降本潜力，尤其是在工厂自动化中的应用。此外，两者之间也存在天然的技术协同：电池、电机和驱动模块等人形机器人的核心硬件，与电动车技术有着高度重合，因此对于传统车企来说，跨界进入机器人业务其实并不“跳脱”。相较不少初创公司，主机厂反而可能拥有更高的工程整合与产线落地能力。与此同时，三星也正作为一个独特角色脱颖而出——它是当前唯一一家涉足机器人“芯片大脑”、“硬件身体”以及“整机集成”的全方位科技巨头。该公司近期将其对韩国 Rainbow Robotics 的持股提升至35%，释放出对人形机器人自动化领域进行长期战略投资的信号。Rainbow Robotics 曾开发韩国首个人形机器人“Hubo”。人形机器人投资版图：值得重点关注的企业名单大脑（半导体 + 软件） - AI基础模型：NVIDIA（Project GR00T）、Google（DeepMind）、Microsoft、Meta - 仿真与数字孪生平台：NVIDIA Omniverse、达索系统（Dassault Systèmes） - 数据平台：Palantir - 半导体公司： – 计算芯片：NVIDIA、Intel、Qualcomm – 计算机视觉：Ambarella、Mobileye – 存储器：Samsung、Micron – 芯片设计与代工：ARM、台积电（TSMC）身体（执行器 + 传感器 + 能源） - 电机企业：日电产（Nidec）、汇川技术（Inovance） - 减速器供应商：Harmonic Drive、NIDEC - 轴承与滚珠丝杠：Schaeffler、NSK、Hiwin - 传感器公司： – 视觉类：Sony、Keyence – 力/扭矩类：Novanta、Keli – 雷达/LiDAR：Robosense（速腾聚创）、Aptiv - 电池公司：宁德时代（CATL）、LG Energy Solution - 材料企业：轻量化机架组件（如旭升股份（Xusheng）压铸铝）集成商 - 国际厂商：特斯拉（Optimus）、丰田（T-HR3）、现代汽车（Hyundai，拥有 Boston Dynamics） - 中国车企：比亚迪（BYD）、广汽（GAC）、小鹏（XPeng） - 消费电子企业：小米（CyberOne）、苹果（Apple）原文链接
TradingKey06-10 19:09
台积电 5 月份销售额飙升 39.6%！稳坐全球代工霸主
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了其全球最大合同芯片制造商的地位，作为英伟达、AMD、微软、OpenAI等巨头高端AI芯片的独家代工厂，全球AI算力竞赛让其订单持续饱和。其销售增长得益于全球半导体市场复苏与AI需求激增，2025年全球AI芯片市场规模预计达1500亿美元，台积电凭借3nm和5nm制程技术占据主导。受5月销售额数据提振，台积电美股夜盘交易上涨超2%，收盘价约211.36美元，较前日有所回升。原文链接
TradingKey06-10 17:00
特朗普突传重磅！金融时报：特朗普考虑放宽芯片出口限制以确保中国稀土
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示，政府不会放松旨在阻止美国芯片制造商英伟达(Nvidia)向中国企业销售高端芯片的限制。《金融时报》上个月报道称，特朗普政府计划将一些中国芯片制造商列入商务部的出口黑名单，但一些官员表示暂缓行动，因为他们认为此举将对“停火”后的中美贸易谈判产生负面影响。出于对双边贸易和全球供应链影响的担忧，中美双方在日内瓦同意大幅削减彼此加征的关税，为期90天。《金融时报》周一报道称，5月份中国对美出口创下2020年新冠疫情爆发以来的最大降幅。哈塞特表示，北京方面一直在“放缓”稀土出口，这在日内瓦达成协议后已成为一个“非常重要的症结”。哈塞特并指出，这个问题是特朗普总统上周五与中国国家主席习近平长达一小时通话的内容之一。
tqttier06-10 11:08
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中美伦敦会谈释放最强让步信号，晶片股大涨！哈塞特称“放宽任何”出口管制
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D上涨4.77%，新思科技涨2%，不过英伟达仅上涨了0.64%。 9日，中国国务院副总理何立峰率领的中国代表团和美国财政部长贝森特率领的美国谈判团队在伦敦召开中美经贸磋商机制首次会议。双方将于10日再次会面。特朗普在白宫对记者表示，美国与中国关系很好，中国不容易对付，但目前收到的消息都是好消息。贝森特表示，中美双方进行了一次“良好的会谈”。美国商务部长卢特尼克称，此次会谈“富有成果”。白宫经济顾问哈塞特表示，中美伦敦会谈之后，特朗普政府将会放宽对中国的任何出口管制，中国也将释放大量稀土。彭博社报道称，哈塞特的讲话是迄今为止美国愿意做出这种让步的最明确讯号。不过，他补充道，美国不会将英伟达生产的最先进AI晶片H20纳入其中。知情人士透露，美国政府可能取消近期针对晶片设计软件（EDA）、喷射发动机零件、化学品等产品的出口限制措施。尽管还未有明确的承诺，但特朗普表示，“我们拭目以待”。晶片股的上涨带动标普500指数继续走高，目前较历史峰值低近2%。摩根大通、花旗等华尔街机构近日上调了标普500指数年底目标价，预计贸易战最严重的冲击已经过去。原文链接
TradingKey06-10 10:48
机器人新应用！“无人物流车+人形机器人” 破局快递末端配送
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同时，2025年为人形机器人商用元年，英伟达CEO黄仁勋认为未来人形机器人的售价在1-2万美元左右，宇树UnitreeG1售价9.9万元仍有利润空间，这意味着机器人和无人物流车的综合成本有望进一步压缩，大幅降低末端配送成本。中信建投认为，降本是行业发展的必然趋势:按照特斯拉远期对人形机器人的定价目标，以及近期国产人形机器人的定价，我们认为未来人形机器人整机成本可能在8万人民币左右甚至更低。这意味着，随着量产阶段的不断推进，供应链各类参与者给的报价都将持续下降，未来这个行业的供应链非常像汽车行业的供应链，参与者能否低价批量供货将构成核心竞争力。 3）技术高度同源，快速迭代高效发展无人物流车和机器人在技术上存在同源性，大模型、传感器、决策算法等技术快速迭代升级，促进二者高效协同落地。端到端大模型应用，降低数据所需时间和成本，方便进行调度管理，提高效率；多传感器融合技术能够洞悉复杂多变的外部环境，识别位置、躲避障碍物、规划行驶路线；决策规划算法能够依据包裹数量、配送时间要求、设备状态等信息，合理安排任务顺序，提高整体配送效率 03 机器人ETF：一键布局产业黄金赛道 1）机器人产业大趋势启动向上。今年以来，我们看到了机器人在工业、医疗养老、陪伴教育、娱乐旅游等诸多场景的应用进展，产业大趋势启动向上。中航证券表示，从中长期来看，行业的市场成长空间巨大，属于“长坡厚雪”的新质生产力赛道。机器人ETF(562500)作为全市场唯一规模超百亿的机器人主题ETF，成为投资者理想选择。 2）规模与流动性领先：作为全市场唯一规模超百亿的机器人主题ETF，超百亿的规模保障了交易活跃度。截至6月6日，机器人ETF(562500)最新规模132.38亿元，年内规模增长91.02亿元，新增规模位居可比基金首位。份额方面，机器人ETF最新份额156.54亿，年内份额增长103.31亿份，新增份额位居可比基金首位。 3）龙头汇聚提供龙头驱动动能：龙头股经营更稳定、客户基础更好、整合产业链能力更强，有大的发展空间。中证机器人指数指数成分股共计70只，包含各机器人行业龙头。前十大成份股占比50.38%，精准锚定机器人产业核心环节。 4）覆盖细分领域更全，指数表达更务实。机器人ETF(562500)跟踪中证机器人指数，成分股覆盖人形机器人、工业机器人、服务机器人等多个细分领域，既捕捉前沿热点，又兼顾产业根基，帮助投资者一键布局机器人上中下游产业链。人形机器人：作为当下最具想象力的赛道，从春晚舞台的 “人机共舞” 到现实版 “铁甲钢拳” 竞技，持续吸引市场目光；工业机器人：中国作为全球最大的工业机器人市场。在制造业智能化转型浪潮下，工业机器人凭借标准化工作场景，成为最先实现规模化落地的领域，相关企业确定性更强；服务机器人：深度契合我国老龄化社会需求，在养老护理、家庭服务等场景快速渗透。前十大成分股细分领域权重数据来源：Wind,持仓数据截至2025.5.27，相关概念成分股划分的对比基准分别是万得人形机器人概念指数、工业机器人及工控系统指数(中信)、万得服务机器人指数以及公司年报中是否明确提及相关业务，以上不作为个股推荐，亦不构成任何投资建议。风险提示：以上基金风险等级为R4（中高风险）。以上基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。个股不作为推荐。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。指数表现不代表产品业绩，二级市场价格表现不代表净值业绩。本基金为ETF基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-10 10:27

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