全球数字财富领导者
财富汇
|
美股投研
|
客户端
|
旧版
|
北美站
|
FX168 全球视野 中文财经
首页
资讯
速递
行情
日历
数据
社区
视频
直播
点评旗舰店
商品
SFFE2030
外汇开户
登录 / 注册
搜 索
综合
行情
速递
日历
话题
168人气号
文章
美股盘前要点 | 曝
英伟
达
向台积电下单30万片H20!诺和诺德下调全年展望,盘前大跌超20%
go
lg
...
前有12.5%上升空间。 5. 消息称
英伟
达
上周向台积电订购30万个H20芯片组的订单。 6. 微软在官网宣布在浏览器Edge中加入Copilot模式,重塑浏览器使用方式。 7. 微软据悉就长期获取OpenAI技术展开深入谈判,或在数周内达成协议。 8. 郭明錤:特斯拉AI6芯片预计采用三星2nm工艺、SF2良率约50%,难预测能否如期量产。 9. 诺和诺德再次下调2025财年业绩指引,最新预计销售额将增长8%-14%。 10. 互联网域名注册公司VeriSign大股东伯克希尔哈撒韦计划减持430万股。 11. 波音Q2营收同比增长35%至227.5亿美元,净亏损从14.36亿美元收窄至6.11亿美元。 12. 宝洁第四财季销售额208.9亿美元,核心每股收益1.48美元,均超预期。 13. 阿斯利康Q2收入同比增长12%至144.6亿美元,核心每股收益2.17美元,均超预期。 14. 默沙东Q2营收158.1亿美元,超预期,调整后每股收益2.13美元;宣布裁员计划。 15. 巴克莱Q2税前利润同比增长28%至25亿英镑,将启动至多10亿英镑股票回购计划。 16. Stellantis上半年净营收同比下降13%至743亿欧元,转盈为亏,录得净亏损23亿欧元。 17. 惠而浦Q2销售额37.7亿美元,调整后EPS 1.34美元,逊于预期;下调全年盈利指引。 18. 欧美达成贸易协议后,飞利浦下调关税影响预期至1.5亿-2亿欧元。 19. 丰田汽车董事长丰田章男:愿意将公司在美国生产的汽车进口到日本。 美股时段值得关注的事件: 21:00 美国5月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率 22:00 美国7月谘商会消费者信心指数/美国6月JOLTs职位空缺
lg
...
格隆汇
2小时前
因中国市场需求强劲
英伟
达
再订30万块H20芯片
go
lg
...
原文链接
lg
...
TradingKey
3小时前
华金证券:首次覆盖胜宏科技给予增持评级
go
lg
...
服务器出货量增速将达到128%。其中,
英伟
达
占据AI服务器GPU主导地位。公司在算力和AI服务器领域取得重大突破,如基于AI服务器加速模块的多阶HDI及高多层产品,24层6阶HDI产品和32层高多层板已实现大批量出货,并具备70层高精密多层线路板、28层8阶高密度互连HDI板的量产能力。2025Q1公司AI算力、数据中心相关产品收入占比超过40%。公司在AI算力卡、AIDataCenterUBB&交换机领域市场份额全球第一。凭借领先的研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势,公司深度参与国际头部大客户新产品预研,从产品规划到技术能力提升,再到扩产计划,全程跟踪服务客户,品质优、交期快、服务好,已形成较强的技术壁垒与客户粘性,市场竞争力强劲。 顺应“中国+N”行业趋势,拟开展越南人工智能HDI/泰国高多层PCB项目。随着“中国+N”模式的持续发展,以越南、泰国、印尼为代表的东南亚国家成为本轮产业转移的最主要受益者,国内外PCB厂商普遍加大对东南亚的投资、产能扩张力。根据Prismark数据,预计到2029年,东南亚地区PCB产值将达到约108.98亿美元,产值占比提升到12.4%,2024年-2029年年均复合增长率达到12.4%,领跑全球其他地区及PCB行业整体。(1)越南胜宏人工智能HDI项目:随着人工智能技术和应用的快速发展,未来五年AI系统、服务器、存储、网络设备等是PCB需求增长的主要动能。随着AI服务器的升级,GPU主板也将由高多层板逐步升级为HDI,HDI将是未来5年AI服务器相关增速最快的PCB,特别是4阶以上的高阶HDI产品需求增速快。公司计划投资18.15亿元,建设生产人工智能用高阶HDI产品,计划年产能15万平方米。建设期第3年预计达产40%,建设期第5年全部达产,项目计算期内,达产后年销售收入16.50亿元。(2)泰国高多层印制线路板项目:随着服务器平台的升级,服务器PCB持续向更高层板发展,对技术和装备的升级提出要求。对应于PCle3.0的Purely服务器平台一般使用8-12层的PCB主板;PCle4.0的Whitley平台则要求12-16层的PCB层数;对于未来将要使用PCle5.0的EagleStream平台而言,PCB层数需要达到16-18层以上。根据Prismark数据,18层以上PCB单价约是12-16层价格的3倍。公司计划投资14.02亿元,本项目主要产品为高多层板,包括14层以上高多层板,建设期第2年预计达产50%,建设期第3年预计全部达产,项目计算期内,达产后年销售收入19.50亿元。 投资建议:我们预测公司2025年至2027年营业收入分别为190.16/247.53/289.91亿元,增速分别为77.2%/30.2%/17.1%;归母净利润分别为45.13/59.51/70.79亿元,增速分别291.0%/31.8%/19.0%;对应PE分别29.7/22.5/19.0倍。考虑到公司已实现AI服务器相关PCB产品的大规模量产,并已切入全球顶级服务器客户供应链,叠加公司产品最终广泛应用于
英伟
达
、AMD、英特尔、特斯拉、Continental、诺和诺德、微软、博世、台达等众多国际知名品牌,长期稳定的优质客户资源为公司业绩增长和未来发展奠定坚实基础,首次覆盖,给予“增持”评级。 风险提示:全球宏观经济波动加大及行业去库存水平不达预期的风险;行业变化较快及市场竞争加剧的风险;新产品、新技术的开发进展不及预期;新建生产基地投产进度不及预期。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级6家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为53.69。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
lg
...
证券之星
5小时前
历史新高,EDA巨头重启主升浪?
go
lg
...
技(SNPS)$ EDA下游客户主要是
英伟
达
、AMD等芯片设计公司。 铿腾电子EDA工具可以帮助芯片设计公司加速开发、降低成本与风险,是必不可少的工具。 EDA工具贯穿芯片设计全流程,一旦客户采用了铿腾电子的工具,迁移成本极高。 随着AI时代来临,芯片复杂度大幅提升,铿腾电子的EDA工具大为受益,带动业绩持续增长。 具体来看,铿腾电子二季度营收为12.75亿美元,同比增长20.2%,超过分析师预期的12.5亿: 分产品看,核心的EDA二季度营收9.06亿,同比增长17%;半导体IP收入1.66亿,同比增长20.2%;SDA(System Design and Analysis系统设计与分析)营收2.04亿,同比增长37.4%: 铿腾电子收入快速增长,主要受到AI驱动。 如今年二季度,铿腾电子推出了 Cadence Cerebrus AI Studio,这是业界首个 Agentic AI(智能体代理),能自主学习芯片设计流程、生成脚本、协作决策,推动 EDA 进入类 AGI(通用智能)阶段。该技术可以实现20%的PPA(功耗、性能、面积)优化,同时将芯片设计时间缩短5-10倍。 IP业务方面,受AI/HPC(高性能计算)芯片复杂度提升,带动了IP模块的需求。与此同时,台积电、三星、英特尔等晶圆厂大力建设先进产能,对PDK(工艺设计套件)精度、模拟/工艺 IP、工艺建模、验证工具的依赖度提升,推动了铿腾电子IP业务的发展。 SDA业务是铿腾电子大力发展的领域,是面向系统级设计的产品组合,帮助客户进行从芯片到系统的跨层级建模、仿真与优化,包括PCB设计工具、系统仿真与分析、Chip-Package-System (芯片-封装-系统)协同设计,帮助用户降低系统设计复杂度、提前识别系统瓶颈、缩短产品研发周期、减少返工。 先进封装在半导体行业意义重大,铿腾电子通过与台积电合作,推出3D-IC(通过垂直堆叠多层芯片,实现更高的集成度和性能)技术平台,获得客户广泛认可,带动SDA业务大增。 在AI趋势带动下,铿腾电子二季度末剩余履约义务达到64亿美元,管理层预计今年该指标将再创历史新高: 因此,铿腾电子上调了今年的收入指引,由此前的51.5-52.3亿上调至52.1-52.7亿,高于分析师预期的52亿。 二季度铿腾电子每股收益不及预期,主要是公司曾违法美国政府规定,向中国某客户提供服务,本季度公司与美国司法部和商务部达成和解,带来一次性费用1.4亿美元。 扣除该因素影响后,铿腾电子调整后营业利润率42.8%,高于分析师预期的41.7%。 目前,美国政府已经解除了铿腾电子向中国的出口限制,公司也预计中国区收入从之前的持平到略有增长。 总而言之,在AI大背景下,铿腾电子受益匪浅,公司股价在2024年前已有可观涨幅。 经过一年多的横盘震荡后,铿腾电子有望开启新一轮上涨。
lg
...
老虎证券
5小时前
AI算力板块催化不断,人工智能ETF科创(588760)涨超2%,已连续5日上涨
go
lg
...
atGPT中推出一款通用型AI智能体。
英伟
达
将恢复向中国销售H20,并宣布推出一款全新、合规的面向中国的GPU。该机构认为随着大模型的不断迭代,产业将向通用人工智能方向发展,AI应用仍值得期待,叠加宇树IPO,建议关注AI端侧芯片、模组等产业链。 华西证券研报表示,海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长,Token量呈现加速增长态势,持续推动AI Capex保持高投入。中长期看AI应用仍处于极早期,作为算力集群拓展的基础组件,光模块行业仍然具备高增长能力。 人工智能ETF科创(588760),一键布局科创板30家人工智能企业龙头,行业兼顾软硬件,更符合当下AI发展趋势。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
lg
...
有连云
7小时前
聚焦光模块、PCB等AI算力龙头,5G通信ETF(515050)底部反弹超41%,目前估值仅34倍
go
lg
...
主题指数,最新规模超70亿元。深度聚焦
英伟
达
、苹果、华为产业链,覆盖了多个AI算力硬件、6G产业链龙头个股。其中,AI算力概念股权重超30%,光模块CPO概念股权重占比为26.55%,PCB电路板概念股权重占比为13.49%。 国信证券表示,全球算力高景气度持续。(1)需求侧,算力军备竞赛白热化,北美云厂资本开支继续加大。7月14日,Meta宣布启动Prometheus与Hyperion集群。7月22日,OpenAI与甲骨文就额外开发4.5GW“星际之门”达成协议。7月23日,GOOGLE指引2025全年资本开支上调至850亿美元。此外,7月
英伟
达
GB300、CPO交换机正式出货,相关算力产业链持续受益。(2)供给侧,算力基础设施Q2业绩亮眼,技术迭代和产能扩张持续发力。新易盛、中际旭创等头部光模块企业预告2025H1业绩高增。6月光缆出口数据表现较好,MPO等器件呈现高景气度。台企AI服务器ODM厂商6月营收表现较好。 追求更高弹性可关注创业板人工智能ETF华夏(159381),跟踪创业板人工智能指数,选取创业板上市的AI主业公司,日内涨跌幅限制为±20%。目前年管理费率为0.15%,托管费率为0.05%,场内综合费率在可比基金中最低。行业分布上,指数光模块权重超33%,前3大成分股囊括中际旭创、新易盛、天孚通信三大光模块龙头,前十大成分股包含北京君正、全志科技两大芯片设计公司,以及软通动力、润泽科技、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。 相关ETF全称:华夏中证5G通信主题ETF(515050),场外联接(A类:008086;C类:008087)。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
lg
...
有连云
8小时前
全球人工智能盛会召开,AI 板块迎来强催化
go
lg
...
:H20 芯片限制再度放开,叠加三季度
英伟
达
针对中国市场的新卡B30 有望完成市场导入,市场对互联网厂商资本开支的担忧也将持续缓解,带动光模块、交换机、PCB等配套环节量价齐升。此外,下半年燧原科技、壁仞科技等国产芯片企业的上市预期,将进一步强化国产替代的产业逻辑,整个产业链的成长确定性依然强劲。 大模型应用:加速落地趋势下催化因素密集 在应用端,DeepSeek 推动 AI 平权后,更多垂直领域的应用落地进程有望显著加快,行情从上游算力向中下游应用扩散是明确大趋势。近期 Kimi K2 新模型的发布,充分印证国内大模型仍处于快速迭代的上升通道;而 H20 芯片限制放开、头部厂商重新加大 AI 投入等因素,将进一步为国内 AI 应用的发展提速。值得关注的是,三季度中下游领域将迎来多重潜在催化:2025 世界人工智能大会可能带来的产业突破、GPT-5 与 DeepSeek R2 等大模型的技术进展,以及 Meta 计划 9 月发布的 AR 眼镜等,都有望为 AI 应用及端侧场景开辟新的增长空间,带来持续的投资机会。 相关ETF: 创业板人工智能ETF(159381),跟踪创业板人工智能指数,选取创业板上市的AI主业公司,日内涨跌幅限制为±20%。值得注意的是,指数光模块权重超33%,AI算力概念股权重超40%。前3大成分股囊括中际旭创、新易盛、天孚通信三大光模块龙头,前十大成分股包含北京君正、全志科技两大芯片设计公司,以及软通动力、润泽科技、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。目前创业板人工智能ETF华夏(159381)年管理费率为0.15%,托管费率为0.05%,场内综合费率在可比基金中最低。 人工智能AIETF(515070)跟踪中证人工智能主题指数,其成分股中自主可控概念股占比达36.95%,DeepSeek相关概念股占比达24.65%,人形机器人相关概念股占比达14.85%。该指数从主板、创业板、科创板中精选人工智能产业链个股,全产业链布局人工智能赛道,科技个股波动大,选择难度大,指数相关ETF一键打包多只赛道龙头股,即可避免单只个股的巨大波动,也可享受赛道整体的投资机会。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
lg
...
有连云
12小时前
ETF盘中资讯|世界AI大会召开,为啥CPO大涨?中际旭创涨超5%,硬科技宽基——双创龙头ETF(588330)盘中涨逾1%
go
lg
...
算力方向做多信心提升。 值得关注的是,
英伟
达
在AI算力基础设施中依赖高速光模块(如800G、1.6T)和光电共封装(CPO)技术,中国通信板块龙头公司是核心供应商。随着海外算力行情的持续景气,国产算力产业链也有望深度受益于海外映射逻辑。 业内人士指出,“光模块”是
英伟
达
H20芯片的核心模块之一,随着H20芯片供应恢复,直接利好光模块三剑客“易中天”: 1、新易盛:
英伟
达
800G LPO光模块供应商,H20芯片的推理算力需求将带动低功耗光模块的采购。 2、中际旭创:
英伟
达
1.6T/800G光模块核心供应商,H20芯片的恢复供应将带动国内AI服务器需求增长,进而提升高速光模块(尤其是800G/1.6T)的订单量。 3、天孚通信:为
英伟
达
提供光引擎和CPO组件,H20芯片的服务器集群需要更高能效的光互联方案。 数据显示,光模块三剑客——中际旭创、新易盛、天孚通信是双创龙头ETF(588330)标的指数的成份股,截至6月底,权重占比分别为5.22%、5.08%、1.50%,合计权重占比超10%。 值得一提的是,相较直接投资科创板和创业板个股,ETF投资门槛相对较低,按双创龙头ETF(588330)当前价格计算,只需不足百元即可开始投资。 图:科创创业50指数前十大权重股 展望后市,华宝证券指出,注重“轮动补涨”,成长有望接力周期。短期来看,周期板块、商品市场存在过热超涨风险,科技(AI、芯片等)、新能源领域轮动性价比有所回升,后续成长风格有望接力周期。 盘面上,7月29日早盘,硬科技宽基——双创龙头ETF(588330)场内价格盘中涨超1.1%,现涨0.64%,成份股方面,中际旭创涨超5%,盛美上海涨逾4%,石头科技涨超3%,天孚通信、新易盛涨逾2%。 【掘金新质生产力,投资中国版“纳斯达克”】 关注硬科技宽基——双创龙头ETF(588330)及其场外联接基金(A类:013317 / C类:013318)的三大特征: 1、跨市场多元配置,百分百战略新兴:标的指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本,汇集高成长龙头,囊括新能源、半导体、医疗设备等热门主题; 2、成长风格“战斗基”,一键配置中国顶尖科技:全球科技博弈背景下,科技自立自强和产业链自主可控的重要性提升至新高度,“中国版纳斯达克”呼之欲出; 3、高弹性工具捕捉科技行情,低门槛布局突围力量:标的指数20%涨跌幅限制,效率更高,有能力担当“反弹先锋”。相较直接投资科创板和创业板个股,ETF投资门槛相对较低,按当前价格计算,只需不足百元即可开始投资。 风险提示:双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数,该指数基日为2019.12.31,发布于2021.6.1,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及的指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
lg
...
金融界
12小时前
中美突传重磅!路透独家:特朗普推动贸易之际 美国两党议员拟推法案施压中国
go
lg
...
。 民主党人和特朗普的一些共和党同僚对
英伟
达
(Nvidia)本月宣布将恢复向中国销售其H20人工智能芯片的消息表示担忧。就在几天前,
英伟
达
首席执行官黄仁勋刚与特朗普会面。此举推翻了特朗普政府4月份实施的一项旨在阻止中方获得先进人工智能芯片的限制措施。
lg
...
tqttier
13小时前
【TradingKey财经早餐】科技财报周交投谨慎,标普惊险转涨再刷记录,美元大涨1%,
英伟
达
反弹2%至新高,Palantir突遭利空
go
lg
...
尾盘转涨,与纳斯达克指数一同再创新高,
英伟
达
等晶片股走强,未来亲自参与三星晶片大单的特斯拉反弹3%。国际金价四连跌,原油因特朗普加大威胁制裁俄罗斯而反弹2%。 今日关注(29日) 中美斯德哥尔摩经贸会谈 美国7月谘商会消费者信心指数 美国6月JOLTs职位空缺 财报:星巴克、波音、宝洁 市场行情 美股:标普500指数涨0.02%,道琼斯指数跌0.14%,纳斯达克指数涨0.33%;标指连续六个交易日创新高,纳指本月第十四次创新高。费城半导体指数涨1.62%。 特斯拉涨3.02%,
英伟
达
涨1.88%并创新高,Meta涨0.69%,亚马逊涨0.58%,苹果涨0.08%,微软跌0.24%,谷歌跌0.31%。 商品:美欧贸易协议敲定打击避险情绪,地缘紧张局势也有所降温,金价四日连跌,跌0.69%至3367.31美元/盎司。美国总统特朗普考虑缩短俄乌和平协议期限,WTI油价上涨2.57%至66.97美元/桶,布兰特油价涨2.30%至69.32美元/桶。 外汇:美元指数(DXY)涨约1%,报98.65;美元兑日元(USD/JPY)涨0.45%,报148.46;欧元兑美元(EUR/USD)跌1.35%,报1.1597;英镑兑美元(GBP/USD)跌0.58%,报1.3360。 加密货币:比特币价格24h跌1.03%,报118416.73美元;以太坊价格24h跌1.63%,报3817.01美元;瑞波币价格24h跌3.73%,报3.14美元;狗狗币24h跌5.74%,报0.2282美元。 市场要闻 中美瑞典谈判:当地时间28日,中美两国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。分析认为,此次会议可能不会达成最终协议,预计将关税暂停期延长三个月。 美债发行潮:美国财政部周一公布,预计今年7月至9月的净借款规模达到1.007万亿美元,较4月公布的5540亿美元上调约82%。债务上限的提升推动美财政部三季度借款预期暴增,加速发债也是为了重建财政部现金账户TGA。 5年期美债拍卖疲软:周一进行的700亿美元5年期国债拍卖结果显示,得标利率为3.983%,高于6月的3.879%,较预发行利率高0.8个基点并创去年10月以来最大尾部利差,显示需求低迷。衡量海外需求的间接认购比例从64.7%回落至58.3%,拍卖结果意外疲软。 德银点评美欧协议:欧美协议虽然避免了贸易战升级,但带来的经济成本和投资影响仍需谨慎评估,包括对美6000亿美元投资可能削弱欧盟潜在增长能力、大量购买美国军工产品增加对美依赖等。周一部分欧洲军工企业股价走弱,德国汽车三巨头下跌超3%。 对冲基金加速卖出科技股:在本周重磅科技巨头公布业绩前,据高盛数据,截至7月25日当周,对冲基金以2024年7月以来最快速度削减美国科技、媒体和电信股的风险敞口。 特斯拉牵手三星:特斯拉CEO马斯克在X上确认市场消息,已经与三星电子签署价值165亿美元的晶片采购协议,三星的德州新建工厂将专门用于生产特斯拉下一代A16晶片,马斯克将亲自监督、加快速度。 Palantir盘中跳水:报道称,美国国防部正在测试AI以增强明星AI数据公司Palantir等供应商的议价能力,Palantir股价盘中跳水超2.5%,收跌0.58%。 【Palantir股价,来源:TradingKey】 原文链接
lg
...
TradingKey
13小时前
上一页
1
2
3
4
5
•••
1000
下一页
24小时热点
中国已经意识到问题了!政府支出重点已经转向……
lg
...
中美突传重磅!路透独家:特朗普推动贸易之际 美国两党议员拟推法案施压中国
lg
...
中美突发重磅!特朗普称并不寻求与习近平举行峰会 但可能访问中国
lg
...
一个关键数据:中国破纪录的贸易恐遭重大减速!
lg
...
中美重磅!中美就关税停火举行新一轮谈判 为习近平与特朗普会晤铺平道路
lg
...
最新话题
更多
#Web3项目情报站#
lg
...
6讨论
#SFFE2030--FX168“可持续发展金融企业”评选#
lg
...
36讨论
#链上风云#
lg
...
111讨论
#VIP会员尊享#
lg
...
1989讨论
#CES 2025国际消费电子展#
lg
...
21讨论