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大盘震荡下行，科创芯片ETF华安(588290)盘中溢价0.15%，继续关注回调机会
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市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。截至2023年8月15日，该指数前十大权重股包括中芯国际、中微公司、澜起科技、寒武纪、华润微等，前十大权重股合计占比56.49%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数公司东方证券认为，芯片升级带来更高的能效，在同等预算和同等工作负载条件下都较以往以CPU为主的数据中心有很大提升。在过去60年里，通用计算是相对主流的，用1亿美元可以打造8800块x86CPU组成的数据中心，功耗是5MW。而在当下以及未来的加速计算和AI计算时代，用同样的1亿美元，可以打造由2500块GH200芯片组成的数据中心，功耗仅有3MW，并且其AI推理性能将达到上述CPU系统的12倍，能效达到20倍。如果要达到和1亿美元的x86CPU数据中心相同的AI性能，仅需要210块GH200组成的计算平台即可，功耗仅为0.26MW，成本也只需800万美元。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-16
软银据悉有意收购愿景基金持有的25%Arm股份
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务表现优于整个芯片行业，因为该公司授权芯片设计，而不是自己花钱生产处理系统。该公司的技术在智能手机和数据中心中无处不在，为其带来了丰厚的专利使用费。然而，最近智能手机的需求疲软，拖累了Arm的盈利能力。为了显示Arm对其投资组合的重要性，软银于4月份邀请 Arm首席执行官Rene Haas加入其董事会。
金融界2023-08-16
泰凌微（688591）：今日开启申购，申购代码787591，申购价24.98元/股
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。泰凌微是国内领先的无线物联网SoC芯片设计企业，公司产品广泛应用于汉朔、小米、罗技、欧之、夏普、松下、英伟达、哈曼等多家主流终端知名品牌。公司2020-2022年分别实现营业收入4.54亿元/6.50亿元/6.09亿元；实现归母净利润-0.92亿元/0.95亿元/0.50亿元。根据初步预测，2023年1-9月公司归属于公司普通股股东的净利润预计为3,600万元至4,400万元，与上年同期相比变动幅度为65.57%至102.36%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-16
指数估值调整至近3个月新低，科创芯片ETF华安(588290)早盘成交额超6000万元
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市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。截至2023年8月14日，该指数前十大权重股包括中芯国际、中微公司、澜起科技、寒武纪、华润微等，前十大权重股合计占比56.22%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数公司指数估值方面，Wind数据显示，该指数PE当前值为71.51，位于67.25%分位点，为近3个月新低。德邦证券认为，FPGA国产替代机遇和挑战并存，前路漫漫亦灿灿。看好FPGA国产替代的原因包括：（1）国际龙头未来预计将配合母公司数据中心战略重点发力高端市场，中端FPGA市场占位机遇出现；（2）中国FPGA市场仍以低端容量和中端制程为主，国产FPGA可触达市场空间依然广阔；（3）国产FPGA厂商开始崛起，据我们测算，主要国产FPGA设计公司合计营业收入自2018年的2亿元增长至2022年的33亿元，中高端FPGA新品也已布局研发，国产替代加速进行中。我们认为国产替代进程：短期内可关注国产FPGA厂商已触达的中低端市场景气程度、以及各家厂商的客户拓展，我们认为中低端市场国产替代大有可为；长期来看，国产FPGA厂商在28nm以下新产品的研发进展对高端市场的拓宽至关重要，有望成为国产FPGA“第二成长曲线”。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-15
科创芯片ETF华安（588290）今日震荡回调，成交额达1.23亿元，市场交投活跃
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市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。截至2023年8月11日，该指数前十大权重股包括中芯国际、中微公司、澜起科技、寒武纪、华润微等，前十大权重股合计占比55.99%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数公司中原证券认为，半导体行业处于下行周期底部区域，下游需求呈现结构分化趋势，目前半导体行业估值处于近十年偏低水平。AI大模型带动算力需求成指数级增长，对AI芯片性能要求大幅增加，半导体制造工艺制程接近物理极限，通过半导体制程提升AI芯片性能难度越来越大，先进封装技术成为提升芯片性能的最佳方案之一。Chiplet适用于大规模计算和异构计算，将助力于算力升级浪潮；Chiplet需要采用先进封装技术形成片上系统芯片，算力芯片需求爆发也将成为推动先进封装市场增长的重要动力。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-14
本周5只新股申购，2只可转债发行
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力于研发高性能低功耗无线物联网SoC的芯片设计公司。与此同时，本周还有两只可转债发行，分别是8月14日周一发行的福立转债、8月15日周二发行的是蓝天转债。根据目前安排，本周暂有1只新股登陆A股，为8月16日上市的路桥信息(837748)。
金融界2023-08-14
科创芯片ETF华安(588290)今日盘中溢价频现，成交额超1.2亿元，市场交投活跃
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市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、华润微(688396)、沪硅产业(688126)、晶晨股份(688099)、芯原股份(688521)、思瑞浦(688536)、睿创微纳(688002)，前十大权重股合计占比56.28%。平安证券指出，当前，我国大模型产品已经初步具备商用能力。我国北上深三地利好通用人工智能发展政策的发布，彰显了我国对于AIGC发展的重视和支持，同时将为我国其他城市发布类似政策带来示范效应。在政策与技术的共振下，我国AIGC产业未来发展前景广阔。AIGC产业的发展需要大算力，我国AI芯片和AI服务器市场迎来发展机遇，相关芯片和服务器厂商将深度受益。我们坚定看好AIGC产业链的投资机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-11
韩媒：三星对Arm缺乏兴趣质疑其估值过高
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日前有报道称英国芯片设计公司Arm计划9月IPO，三星电子等将对其投资，但韩国经济日报援引知情人士消息称，三星对Arm并不感兴趣，原因是认为后者估值过高。据报道，软银集团旗下的英国芯片设计公司Arm计划于9月在纳斯达克进行IPO，包括苹果、三星、英伟达和英特尔在内的公司将在Arm上市后立即对其投资。自软银在2016年以240亿英镑（当时约合310亿美元）的价格收购Arm以来，该公司的估值翻了一番，目前超过600亿美元。知情人士称，三星对Arm的估值持怀疑态度。按照后者目前超过600亿美元的估值，其市销率可能会达到22，远远高于半导体行业的同行。高通的市销率为2.97，AMD和博通的市销率分别为7.75和10.97。此外，从三星的角度来看，拥有Arm的少数股权没有任何直接的好处，因为它不太可能仅仅因为持有少量股权，就能向Arm少支付一部分特许权使用费。 Arm公司是全球半导体行业的重要参与者，其所设计的Arm架构以节能而著称，在智能手机芯片领域占据了超过90%的全球市场份额。 2021财年，Arm获得了15亿美元的特许权使用费，而其当年的销售额为27亿美元。随着Arm潜在竞争对手的崛起，该公司作为投资目标的吸引力也在降低。越来越多的初创公司如今提供免费和开源的RISC-V平台来设计和制造芯片，这可能会取代Arm的专利技术。一位半导体行业人士表示：“虽然孙正义（软银创始人）可能会感到紧张，但三星并不着急。如果他们提出有吸引力的条款，三星将考虑购买（Arm）股份。”
金融界2023-08-10
中美科技争端再起！拜登宣布限制对华敏感技术投资欧盟回应将密切分析
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来的威胁。这份提案的目标是投资于开发芯片设计软件和芯片制造工具的中国公司。美国、日本和荷兰在这些领域占据主导地位，而中国政府一直在努力打造本土的替代产品。此举可能会加剧世界上两个最大经济体之间的紧张关系，尽管美国官员坚称这些禁令是为了应对“最严重的”国家安全风险，而不是为了分离两国高度相互依存的经济。美国禁止在中国进行部分技术投资的举动预计将使投资者保持观望，他们担心，随着世界两大经济体之间的紧张局势愈演愈烈，未来还会采取更严厉的措施。欧盟执委会周四表示，欧盟执委会将分析美国禁止美国在中国投资电脑芯片等敏感技术的禁令，并与美国政府保持密切联系。美国总统拜登周三签署了一项行政命令，禁止或限制美国在半导体和微电子、量子信息技术和某些人工智能系统等三个领域对中国实体的投资。欧盟委员会的一位发言人在一封电子邮件中说：“我们注意到美国8月9日发布的对外投资行政命令。我们将密切分析这一行政命令。” 发言人称：“我们正与美国政府保持密切联系，期待在这一问题上继续合作。”
超启2023-08-10
拓荆科技领涨，科创芯片ETF华安(588290)早盘震荡上行
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市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。截至2023年8月9日，该指数前十大权重股包括中芯国际、中微公司、澜起科技、寒武纪、华润微等，前十大权重股合计占比56.04%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数公司国海证券认为，AI打开了很多创新的硬件和软件的使用场景，由AI牵引的整体行情，能够带动产业链上下游的发展。比如新能源渗透率达到30%以上后，增速慢慢下降，但如果未来发展智能驾驶，渗透率有望上升到70、80%；此外，消费电子过去几年下跌明显，5G通信被质疑，但随着MR出现，加上AI的大规模使用，从2023年到2025年的三年时间里，对流量的需求可能会成百上千倍增长。未来AI在应用端的落地值得关注。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-10

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