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银保机构外资股份比例限制取消，易方达上证50ETF联接基金(A类007379/C类007380)低费率打包沪市金融机构龙头企业

主题下的国有大行估值有望向上修复，“高股息低估值”策略或将带来较为确定的收益。易方达上证50ETF联接基金(A类007379/C类007380)，场内产品为上证50ETF易方达(510100)管理费率加托管费率仅0.2%/年，低费率打包沪市金融机构龙头企业。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-26

央企有望快步进入价值兑现阶段，港股通央企红利ETF(513920)一键布局A股港股高分红优质央国企

第一大股东为内地央企的香港上市且拥有高股息证券的整体表现。数据显示，截至2024年1月25日，恒生港股通中国央企红利指数(HSSCSOY)前十大权重股分别为中国海洋石油(00883)、中国神华(01088)、中国石油股份(00857)、中煤能源(01898)、中信国际电讯(01883)、中国有色矿业(01258)、中国船舶租赁(03877)、农业银行(01288)、中国光大银行(06818)、东风集团股份(00489)，前十大权重股合计占比35.7%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-26

高盛：升新东方目标价至71港元东方甄选降至25港元

继续提升利润率；通过回购股票或派发特别股息来回报股东。该行将其2024年至2026财年收入预测上调4至6%，目标价从67港元上调至71港元。东方甄选目标价则由28港元降至25港元。

金融界2024-01-26

东吴证券：给予九丰能源买入评级

计分红比例32.6%-33.3%，年度股息率3.4%。2023年公司累计回购总股本占比的1.38%，考虑股份回购，公司年度综合股东回报率约5.0%。（股息率/综合股东回报率均以公司2022年末市值测算）。　　盈利预测与投资评级：我们维持公司2023-2025年归母净利润13.15/16.85/18.83亿元，对应PE为12.9/10.1/9.0倍（估值日期2024/1/25），维持“买入”评级。　　风险提示：气价剧烈波动，天然气需求不及预期，项目投产不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券袁理研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.59%，其预测2023年度归属净利润为盈利13.15亿，根据现价换算的预测PE为12.87。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级11家；过去90天内机构目标均价为35.7。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-01-26

天风证券：给予凌霄泵业买入评级，目标价位21.61元

塑料卫浴泵行业“隐形冠军”，出口链+高股息彰显价值》，本报告对凌霄泵业给出买入评级，认为其目标价位为21.61元，当前股价为17.62元，预期上涨幅度为22.64%。　　凌霄泵业(002884)　　凌霄泵业：塑料卫浴泵龙头，出海业务高增，盈利能力持续提升　　公司专注于民用离心泵领域40年，主要产品有塑料卫浴泵、不锈钢泵和通用泵等。2017年上市至2021年，公司营收规模从9.8亿元增至20.6亿元，归母净利润从1.9亿元增至4.8亿元。海外业务营收近十年、近五年复合增速在15%以上，占比从2013年的39%提升至2022年的59%。受到疫情提前备货、超前消费的影响，2022年公司营收及归母净利润分别下滑28.09%、12.70%，目前库存已基本消化。　　泵业：充分竞争、高度分散但被低估的千亿市场　　泵是一种高度成熟、高SKU、技术难度较低的产品，全球泵产品品类多达5000余种，其价格并不昂贵，需求具有相对刚性。　　1）千亿大市场，中国占全球一半。2024年全球/中国水泵市场规模预计将达到4522/2500亿元，2014-2024年市场规模CAGR分别为5.8%/5.5%。2024年中国离心泵市场规模预计将达到1470亿元人民币。泵下游应用广泛、整体市场规模较大，与整体经济发展关联度较高。　　2）泵业高度分散但集中化加快。全球及国内均有大量泵生产商，国际市场中CR10达50%，而中国市场CR10仅为21.2%。中国泵业具有集聚效应、规模效应明显的特点，头部集中趋势正在加快。　　公司亮点：细分赛道“隐形冠军”，高股息优质标的　　浴缸泵行业规模小但具长期稳健发展基础，产品具有高价值低价格、集成度高的特点，下游用户价格不敏感，有品牌效应的空间。根据ModorIntelligence和我们的测算，2024-29年全球浴缸泵市场规模为24.1-28.4亿元人民币，相较泵业的千亿规模是典型的细分赛道。公司专注经营主业，国际业务占比近半，海外客户数量持续增长；公司自研水泵电机，拥有40余年电机制造经验，形成低成本和深度调校双重优势。公司多年高股息回报股东，近三年股息率为5.4%/3.6%/6.0%。　　盈利预测及投资建议：凌霄泵业长期专注于细分塑料卫浴泵赛道，占据领先地位，形成较强品牌，上市以来持续实施现金分红回报股东。根据业务拆分与盈利预测，公司2023-2025年营业收入预计为14.5/16.8/19.0亿元，归母净利润预计为4.29/5.26/5.56亿元，每股股利为1.03/1.13/1.34元。所选取的可比公司2023年PE在11-22倍之间，平均为17倍，给予凌霄泵业18倍PE，目标价21.61元/股，相较于2024年1月25日收盘价有22.2%的上涨空间，给予“买入”评级。　　风险提示：下游订单不及预期；原材料价格波动风险；存货减值风险；文中假设及测算具有主观性，仅供参考。最新盈利预测明细如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-01-26

高盛：维持福耀玻璃“买入”评级目标价升至46港元

3/24财年分别产生4.8%及5.3%股息率，并微调去年收入及纯利预测，同时将2025年和2026年纯利预测分别上调2%及4%，目标价由43港元上调至46港元。

金融界2024-01-26

招商证券：内银估值吸引予邮储银行、工行“增持”评级

标价4.8港元，公司为行业龙头，具备高股息率，业绩稳定。

金融界2024-01-26

中国海洋石油昨日的公布多项举措 H股股价续创历史新高

下，从2022年至2024年，公司全年股息支付率将不低于40%。更重要的是，无论公司经营表现如何，这三年每年的绝对股息值都将不低于0.70港元/股（含税）。

金融界2024-01-26

高盛：重申中国海洋石油(00883.HK)“买入”评级目标价14.9港元

0至90美元。另估计中海油2024年度股息率料约10%，目前的股价是以每桶65美元的油价计算。

金融界2024-01-26

央国企热度再起，如何乘风中特估行情？

央国企结构调整的相关领域。主线三：高股息分红高股息国企能够通过分红，既增厚分子端的现金流回报，又向市场传递企业价值向好的信号，进而推动估值重塑。高股息国企多集中在公用事业、能源、银行等领域，安全边际高且后续有稳增长政策及一带一路等政策催化。围绕以上三条主线，目前市面上都能找到对应的指数来观察其行情表现，例如中证央企创新驱动指数、中证央企结构调整指数、中证红利指数等等。从历史数据来看，这三类指数长期表现不俗。以央企创新驱动指数为例，自2012年12月31日基期起，截至目前，央企创新驱动全收益指数累计收益率为145%，年化收益率为8.68%，大幅跑赢同期沪深300指数65.28%的累计收益（年化收益率4.64%）。（数据来源：Wind，博时基金整理，2012.12.31-2024.1.24）对于普通投资者而言，相较于主动选股，通过指数ETF或基金的方式一键布局或许更为省心。关注博时相关基金： 1、央企创新驱动ETF：515900 联接基金A/C/E份额：007796,007797,019066 2、央企结构调整ETF：512960 联接基金A/C：006438,006439 3、央企现代能源ETF：561790 4、电力ETF基金：561700 5、红利ETF博时：515890

金融界2024-01-26

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