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中美最新重要表态！布林肯：美国的芯片禁令并不是为了阻碍中国的增长

然有效。这些公司的直接竞争对手AMD和联发科(MediaTek)，尚未获得类似的豁免，特朗普和拜登政府都没有解释原因。据中国央视新闻报道，4月26日下午，中国国家主席习近平在北京人民大会堂会见美国国务卿布林肯。习近平说，今年是中美建交45周年。45年的中美关系历经风风雨雨，给了我们不少重要启示：两国应该做伙伴，而不是当对手；应该彼此成就，而不是互相伤害；应该求同存异，而不是恶性竞争；应该言必信、行必果，而不是说一套、做一套。习近平表示：“我提出相互尊重、和平共处、合作共赢3条大原则，既是过去经验的总结，也是走向未来的指引。”

tqttier 1评论2024-04-27

联发科蔡力行：今年旗舰手机芯片营收可望增长超过50%

联发科执行长蔡力行表示，联发科今年各产品类别营收都将较前一年度成长，手机营收成长更高于其他类别。因为在旗舰手机市场的强劲市占率扩张，加上旗舰手机芯片平均单价较高，全年手机营收增长有信心高于中十位数百分比，旗舰手机芯片营收可望增长超过50%。第一季超越营运目标范围高标，主要来自手机、宽带与电视客户库存回补需求优于预期。

金融界2024-04-27

联发科：Q1净利316.55亿元新台币，同比增87.4%

联发科发布第一季度业绩报告，第一季度公司实现合并营收1334.58亿元新台币，同比增长39.5%；净利润为316.55亿元新台币，同比增长87.4%。

金融界2024-04-26

LD Capital：税季创纪录撤资调仓地缘风险渐熄减半反身性是否发生

直接带崩了芯片行业股票，其中三星电子、联发科、日月光等芯片巨头股价纷纷下跌。分析人士称，2024年一季度半导体股的业绩和预期将“更为平淡”，“无法重现2023年的人工智能成绩”。由于美国的税收日（4月15截止），全球股票基金在截至4月17日的7天内出现了资金流出，债券、股票基金和货币市场基金无一幸免。税收日可能会导致市场流动性减少，因为投资者可能需要出售资产以支付税款。需要注意的是，随着税收日过去，市场往往会恢复到由基本面因素（如公司盈利、经济增长和货币政策）驱动的状态。资金流和仓位 LSEG数据显示，投资者净抛售价值 211.5 亿美元的美国股票基金，这是自 2022 年 12 月 21 日以来一周内最多的一次，连续第三周净流出。货币市场基金净流出价值 1181 亿美元，这是至少自 2020 年 7 月以来的最大单周流出量：美国债券基金每周流出38.3亿美元，创12月中旬以来最大净抛售规模，主要是地方债流出，中短期国债依旧诱人：美股投资者抛售最多的行业是非必需消费品 7.01 亿美元、医疗保健6.51 亿美元和以及黄金和贵金属基金 4.47 亿美元，但购买了净值约 2.81 亿美元的金融行业基金因为更长时间或更高的利率利好金融机构。不过高盛的客户连续两周在净买入，尽管空头在增加，多头增长的更多：其中long only funds在快速减持，多空双向的HF则开始做多：整体美股SI已经是至少2年来最高水平：中国概念基金连续六周净流出：加密货币考虑到YTD加密货币整体仍然上涨了30%以上，尤其是BTC对比股市和其他加密货币，在4月份仅回调了8.8%，可以看出这个市场仍相当具有韧性，之前有分析指出BTC像3x long nasdaq100指数的，这个指数4月下跌超过15%。山寨币4月回调较大，众多知名项目的跌幅也一度超过40%。不过随着伊朗和以色列互相敷衍反击了一轮导致冲突放大的风险落定，然后BTC安然度过第四次减半，周五晚些时候市场出现大幅反弹，BTC 2日反弹幅度创近一个月来最大： 4月份是BTC已经连涨了7个月后首次的月度级别回调，7根月度阳线应该是BTC问世以来最长的连阳，其次是2013年和2021年牛市，分别连涨了6个月。所以本月出现10%上下的回调也不奇怪。 BTC现货ETFs上周小幅净流出2.04亿美元，Bitwise的BITB上市以来首现净流出，但IBIT，FBTC，EZBC，BRRR则仍从未出现过流出，令人惊讶，IBIT，FBTC是资金流入的主力，上市以来分别流入154亿、81亿美元。 IBIT ETF截止目前大约有30名机构投资者，主要是基金和顾问机构，每个机构所持有的股份百分比都很小。表格中显示的这些机构仅占IBIT总份额的0.2%，还有很大的上升空间。比特币周六成功减半，同时伴随着RUNE符文铸造开启，由于此前Ordinals铭文项目的造富效应，这次符文上线立即导致网络费用增加，2024减半区块已成为比特币历史上开采过的最昂贵的区块（37.67 BTC），比特币网络转账费用周六中值升至92美元，矿工收入不降反增。之前不少分析担心BTC不断减半后如果价格不涨，算力也将停滞无法让网络的安全性承载更大的价值，让网络陷入价格和算力双杀的负向螺旋，但就铭文，符文和各种L2的活跃来看，这种可能性将大大降低。负面影响是高额交易费用可能会阻碍比特币作为常规支付方式的采用，特别是对于小额交易，违背了比特币扩展用户的初衷。另外一个主要后果是“灰尘”的增加，超过一半 (53.94%) 的比特币地址持有的 BTC 少于 0.001 个。如果费用持续高于60美元，这些余额实际上变成了“灰尘”。符文可以简单理解成无需链下数据在比特币上发行原生FT的协议，之前的铭文刻在隔离见证数据里，而符文刻在OP_RETURN里，也就是直接利用UTXO，拥有极小的链上足迹。与此相反，BRC-20基于序数理论，这一理论并不是比特币的原生组成部分。此协议的代币发行机制也会导致UTXO数量激增及网络拥堵，且只能发行NFT使用场景受限。减半后，比特币的通胀率将下降一半至 0.8%，低于黄金的 1.4%：电力成本是矿工最大的支出，通常占矿工总现金运营支出的 75–85%。美股矿商的电力成本平均约为 0.04 美元/千瓦时。按此成本计算，VanEck估计减半后排名前 10 名的上市矿商的全部现金成本约为 4.5 万美元/比特币。尽管利润缩水，但可能仍保持盈利。从历史上看，比特币矿业股票在减半后强劲复苏，并在减半年份表现优于现货价格。矿商股在周五似乎有提前反应：一个有趣的主题：反身性是否发生因为几乎所有人都知道，根据前三次历史，比特币会在减半前上涨，减半后下跌或横盘整固。因为历史数据有限，所以前三次重复了同样的剧情，另外2012年第一次减半时市场还太小甚至CEX才刚出现，所以参考性有限。但实际在金融市场中因为专业投资者倾向于提前交易，所以我们并不经常看到同样的模式连续发生。那么这次是否不会与之前一样？四次减半历史中，今年和2016年比较像，都在减半前三周出现大幅回调，体现出市场想提前兑现利好，并且2016年在减半后一个月市场继续下跌超过10%。而2012年与2020年则是在减半前后几周市场都上涨。所以以JPM为代表的悲观派认为既然之前已经大幅上涨则利好已经被提前消化的观点也基础并不牢靠。本周关注本周将有43%的SPX成分股公司发布财报，微软、Meta Platforms、谷歌和特斯拉是财报主角。本周将发布第一季度GDP数据、3月份PCE、制造业PMI值。美银的一篇报告回顾了历史上重大宏观冲击/地缘政治事件期间标普500指数的表现，指出标普500指数在这些重大事件中的峰值到谷值的平均跌幅为8%，但在三个月后平均回升了10.5%。事件发生起市场达到谷值（trough）所经历的天数平均只有17天，中值仅4天，看起来巴以冲突带来的回调时间已经超过了这个水平来源：金色财经

金色财经2024-04-22

半导体行业"寒气"逼人！台积电低迷财报引爆AI芯片风暴，同行股价集体下挫

后，半导体行业"寒气"逼人。三星电子、联发科、日月光等芯片代工厂商股价纷纷下跌。作为台积电的最大竞争对手，三星电子股价下跌3.2%。联发科作为台湾本土的芯片设计公司，股价下跌4.1%。封测厂日月光股价也下跌3.8%。台积电的财报犹如一颗"炸弹"，引爆了整个半导体行业的担忧情绪。尽管短期内半导体行业复苏缓慢，但从长远来看，AI芯片的爆发将为行业带来新的增长动力。台积电凭借在AI芯片领域的先发优势和技术实力，有望在未来的竞争中脱颖而出。对于投资者来说，当前的股价调整可能是布局台积电和AI芯片产业链的好时机。

金融界2024-04-19

盆满钵满！台积电Q1营收大增16.5% ，花旗已将目标价调高28%

客户包括了苹果、英伟达、AMD、高通、联发科、博通、英特尔等。去年，苹果为其贡献了 25% 的收入，英伟达占 11%排名第二，AMD 排名第三为台积电带来 7% 的收入。而据研究机构Counterpoint报告，2023年第四季度台积电独占全球晶圆代工市场61%份额，位居主导地位；三星则以14%的市场份额，排在第二名。随着AI GPU需求的不断增加，台积电的晶圆产量也将同时增加。据悉，英伟达的A100和H100 AI GPU，以及AMD的Instinct MI250和MI300 AI GPU都是在台积电的7nm或5nm制程节点上制作的。此外，台积电较新的3nm工艺节点产能利用率仍然很高。苹果的新A系列芯片是在台积电的3nm节点上制造的，英特尔也将其 3nm 订单外包给台积电。当下，为了满足各大巨头的芯片需求，台积电还在积极扩张建厂。该公司现正在美国、日本和德国建设工厂，以满足制造用于互联网巨头们的数据中心所需的人工智能芯片。日前，台积电就斩获了拜登政府提供的共计116亿美元补贴（66亿美元的直接资金和至多50亿美元的政府贷款），以提高在美芯片产量。可以预见的是，随着AI芯片的需求急剧增加，台积电在短期内的表现或将更加亮眼。在1月的财报电话会议上，台积电首席执行官 CC Wei曾预计 2024 年收入将增长20%至25%，高于整个行业10%的增长率。花旗在一份报告中指出，受AI驱动的强劲需求推动，预计台积电第二季度营收将按季度环比增长4%，毛利率或因地震影响略微下滑。该机构还将目标价上调28%至950元台币，预计2024、25年度营收将同比分别增长26%和29%。

格隆汇2024-04-10

香农芯创上涨5.09%，报41.28元/股

公司拥有SK Hynix海力士、MTK联发科、Giga Device、寒武纪等一线品牌代理资格，产品应用覆盖服务器、手机、电视、车载、智能穿戴、IoT等多个行业，并与多家互联网云服务行业及手机ODM头部客户形成战略及通路服务的多维深度合作。截至9月30日，香农芯创股东户数3.7万，人均流通股1.19万股。 2023年1月-9月，香农芯创实现营业收入76.35亿元，同比减少29.10%；归属净利润2.17亿元，同比增长39.50%。

金融界2024-03-29

香农芯创上涨5.01%，报38.96元/股

公司拥有SK Hynix海力士、MTK联发科、Giga Device、寒武纪等一线品牌代理资格，产品应用覆盖服务器、手机、电视、车载、智能穿戴、IoT等多个行业，并与多家互联网云服务行业及手机ODM头部客户形成战略及通路服务的多维深度合作。截至9月30日，香农芯创股东户数3.7万，人均流通股1.19万股。 2023年1月-9月，香农芯创实现营业收入76.35亿元，同比减少29.10%；归属净利润2.17亿元，同比增长39.50%。

金融界2024-03-28

ETF盘中资讯｜科技赛道全线爆发，紫光国微涨超8%，科技ETF（515000）半日涨近2.5%！多则重磅消息剑指科技

判副代表凌激参加会见。 2、阿里云携手联发科为手机芯片适配大模型。媒体报道称，全球最大的智能手机芯片厂商MediaTek联发科，已成功在天玑9300等旗舰芯片上部署通义千问大模型，首次实现大模型在手机芯片端深度适配。通义千问在离线情况下运行多轮AI对话。阿里云方面表示，将和联发科深度合作，向全球手机厂商提供端侧大模型解决方案。 3、北京算力部署落地，南京算力发展行动方案文件发布。消息面上，北京数据基础制度先行区26日在北京市海淀区揭牌，仪式上，3500P新增算力部署就位，将为大模型企业提供算力、数据一体化服务，强化人工智能关键要素供给。南京市推进算力产业发展行动方案文件发布称，明年算力产业规模力争突破三千五百亿元。市场人士分析，以数字经济、优势产业出海为代表的科技成长领域作为国内经济转型下的“新动能”，将显著受益于相对景气优势、政策支持以及自身向上的产业趋势，成为今年、甚至未来三到五年最重要的主线。在全球市场中，以人工智能为代表的新一轮科技周期正在启动，海外产业进展持续超预期，我国也在各个细分领域加速追赶，业绩有望加速兑现，可重点关注算力基建、AI应用等方向。展望泛科技板块后市，机构指出当前科技板块“预期高增”+“估值低位”，或处于左侧战略布局重要窗口，板块相对投资价值凸显。截至3月27日，中证科技龙头指数动态估值目前位于近五年约22%历史分位点，板块仍具备长期配置价值。资料显示，中证科技龙头指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。数据、图片来源：沪深交易所、Wind、中证指数公司等，截至2024.3.28。风险提示：科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2024-03-28

科技赛道全线爆发，紫光国微涨超8%，科技ETF(515000)半日涨近2.5%！多则重磅消息剑指科技

易谈判副代表参加会见。 2、阿里云携手联发科为手机芯片适配大模型。据了解，全球最大的智能手机芯片厂商MediaTek联发科，已成功在天玑9300等旗舰芯片上部署通义千问大模型，首次实现大模型在手机芯片端深度适配。通义千问在离线情况下运行多轮AI对话。阿里云方面表示，将和联发科深度合作，向全球手机厂商提供端侧大模型解决方案。 3、北京算力部署落地，南京算力发展行动方案文件发布。消息面上，北京数据基础制度先行区26日在北京市海淀区揭牌，仪式上，3500P新增算力部署就位，将为大模型企业提供算力、数据一体化服务，强化人工智能关键要素供给。南京市推进算力产业发展行动方案文件发布称，明年算力产业规模力争突破三千五百亿元。市场人士分析，以数字经济、优势产业出海为代表的科技成长领域作为国内经济转型下的“新动能”，将显著受益于相对景气优势、政策支持以及自身向上的产业趋势，成为今年、甚至未来三到五年最重要的主线。在全球市场中，以人工智能为代表的新一轮科技周期正在启动，海外产业进展持续超预期，我国也在各个细分领域加速追赶，业绩有望加速兑现，可重点关注算力基建、AI应用等方向。展望泛科技板块后市，机构指出当前科技板块“预期高增”+“估值低位”，或处于左侧战略布局重要窗口，板块相对投资价值凸显。截至3月27日，中证科技龙头指数动态估值目前位于近五年约22%历史分位点，板块仍具备长期配置价值。一键配置科技龙头，建议关注科技ETF（交易代码：515000.SH，联接A：007873.OF，联接C：007874.OF）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。数据、图片来源：沪深交易所、Wind、中证指数公司等，截至2024.3.28。风险提示：科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-28

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