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日元过度疲软不合理！非农前“加息50基点预期大降” FXStreet：美元、欧元、英镑、日元与加元前瞻
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数在周四下跌后稳定在105.00上方，美国股指期货交易处于负值区域。加拿大统计局还将发布2月份的劳动力市场数据，欧洲中央银行(ECB)行长克里斯蒂娜·拉加德将在当天晚些时候发表讲话。周四，美国劳工部公布的数据显示，截至3月4日当周，每周首次申请失业救济人数增加21000人，至211000人。尽管市场环境避险，美元仍难以在美国时段找到需求。随着基准10年期美国国债收益率当天下跌超过2%，美元兑主要货币继续走弱。周五早盘，10年期美国国债收益率继续走低，最后一次下跌超过2%，至3.82%。然而，美元暂时保持弹性。继1月份令人印象深刻的517000人增幅后，预计2月份美国非农就业人数将增加205000人。以平均时薪衡量的年度工资通胀预计，将从1月份的4.4%小幅上升至4.7%。由于在美国就业报告发布之前风险综合体温和改善，美元指数在本周下半周出现了进一步的悲观情绪。事实上，在美联储主席鲍威尔在国会首次作证后创下年初至今的新高106.00附近后，美元的上行势头似乎有所缓和。在投资者对美联储即将加息的共识存在分歧的情况下，美国收益率曲线的修正性下降也伴随着美元的下跌。就此而言，CME Group的Fed Watch工具现在认为加息50个基点的可能性为55%，一天前为略低于80%。 (来源:FXStreet) 在美国方面，2月份的非农就业人数将在晚些时候成为众人瞩目的焦点，市场普遍预计美国经济在上个月创造205000个就业岗位，失业率将稳定在3.4%。 FXStreet分析师Pablo Piovano指出，美元指数跌破3月1日每周低点104.09，将打开通往55日均线103.53和最终2月14日每周低点102.58的大门。另一方面，下一个上行障碍位于2023年3月8日高点105.88，其次是200日均线106.62和2022年11月30日周高点107.19。继周四反弹后，欧洲早盘欧元/美元在1.0600下方窄幅震荡。拉加德不太可能在当天晚些时候就政策前景发表评论，因为欧洲央行已经处于“静默期”。在英国国家统计局宣布1月份实际国内生产总值增长0.3%，超过市场预期的0.1%后，周五早盘英镑/美元小幅走高，接近1.1950。不利的一面是，同期制造业生产和工业生产分别收缩0.4%和0.3%。正如预期的那样，在即将离任的行长黑田东彦领导的上一次政策会议之后，日本银行(BoJ)维持其政策设置不变。在新闻发布会上，黑田东彦重申，如有必要，他们将毫不犹豫地进一步放松货币政策，但这些言论未能引发有意义的市场反应。当前，美元/日元当日小幅上涨至136.40。日元小幅走弱，但在德国商业银行的经济学家看来，过度疲软是不合理的。 “即将卸任的日本央行行长黑田东彦并没有‘砰’地告别，即重新调整货币政策，日本央行维持其货币政策不变。” “日元正在走弱，然而日元过度疲软是不合理的。有两个原因，第一是今天的结果是市场预期最有可能的。第二是这不是日本央行将永久坚持其当前货币政策的证据。也就是说，今天早上我们学到的东西不多。” 美元/加元周四延续周涨势，周五触及10月以来的最高水平1.3850，随后回落至1.1830。加拿大的失业率预计将从1月份的5%，上升至2月份的5.1%，就业净变化为增加10K。黄金价格周四利用美国国债收益率下跌，反弹至1830美元上方。金价周五早盘在略高于1830美元的狭窄通道内波动。
秉哥说市2023-03-10
暴风雨前的宁静！非农与鲍威尔证词前“美元难寻多头” FXStreet：欧元、澳元、英镑、日元与黄金前瞻
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准10年期美国国债收益率维持在4%下。美国股指期货当天小幅走高，反映出谨慎的气氛。在周五反弹的支持下，欧元/美元上周小幅上涨，周一早盘汇价在1.0650附近窄幅震荡。尽管欧洲央行行长拉加德在最近一次公开露面时重申，3月份加息50个基点的可能性很大，但欧洲央行决策者森特诺(Centeno)周一表示，下一次加息幅度的决定必须基于数据。 “利率上升太快，”Centeno补充道，并认为欧洲央行不应该很快得出结论。继上周的震荡走势之后，英镑/美元周一早些时候似乎已稳定在1.2000上方，投资者密切关注与英国退欧相关的头条新闻。周一，澳元/美元很难在任何一个方向上做出决定性的变动。在周二的亚洲时段，澳洲联储(RBA)将宣布其政策决定。路透社的估计表明，澳大利亚央行有望将其关键利率从3.25%上调至3.6%。美元/日元上周五晚些时候跌破136.00并且收盘前一周基本持平，周一连续第二个交易日承受一些卖压，并进一步远离年初触及的137.10附近的年初至今高点。然而，该货币对从日低点反弹了几个点，在欧洲时段早盘交投于135.00中点上方，当日下跌约0.20%。在美国国债收益率小幅下跌的情况下，美元以低迷开启了新的一周，事实证明这是打压美元/日元走低的关键因素。除此之外，迫在眉睫的衰退风险似乎有利于避险货币日元，并有助于围绕主要货币提供的基调。与此同时，由于日本央行和美联储货币政策前景存在分歧，美元/日元的下行空间似乎有所缓解。事实上，即将上任的日本央行行长直田和男(Kazuo Ueda)强调，有必要维持超宽松政策以支持脆弱的经济，并于上周表示央行不会寻求快速摆脱十年来的大规模宽松政策。相比之下，人们普遍预计美国央行将坚持其鹰派立场，并在更长时间内保持较高利率以抑制高通胀。即将公布的美国宏观数据预计表明，通胀并未像希望的那样迅速下降，并指出尽管借贷成本上升，但经济仍保持弹性。除此之外，许多FOMC成员支持加息，并为在3月的政策会议上加息50个基点打开了大门。 FXStreet分析师Haresh Menghani提到，这应该会成为美国债券收益率的顺风并有利于美元多头，这支持了围绕美元/日元出现逢低买盘的前景，并为空头提供了谨慎的理由。在本周的关键事件/数据风险出现之前，交易者可能更愿意离场观望，首先是鲍威尔周二和周三的半年度国会证词。投资者将寻找有关美联储未来加息路径的新线索，这将在影响近期美元价格动态方面发挥关键作用。随后将于周五召开日本央行货币政策会议，并公布备受关注的美国月度就业数据，即NFP非农。上周晚些时候，黄金价格利用美国国债收益率回落，结束了连续四个星期的下跌，而金价周一持稳于1850美元上方。 Haresh Menghani分析黄金的技术前景指出：“任何后续上涨都更有可能在1865-1870美元汇合点附近遇到阻力。持续走强可能会引发技术性买盘，并将金价推高至50%斐波那契水平，与1885-1886美元的水平障碍重合。其次是61.8%斐波纳契1900美元附近的水平，如果果断清除，可能会将近期倾向转向有利于看涨交易者，并为一些有意义的上行铺平道路。” “23.6%斐波纳契在1842-1841美元区域附近的水平，现在似乎在1821-1820美元水平支撑位之前保护近期下行空间。未能捍卫上述支撑位可能会将金价拖回1805-1804美元区域。低于1800美元关口或100日均线的一些后续卖盘，将被视为看跌交易者的新触发因素，并使金价容易加速下跌。”
圈内人2023-03-06
“现金为王”出奇制胜！逾400专业与散户投资者：美股暴跌一幕恐重演 “标普将崩跌20%”
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储最新评论的一周，周一(3月6日)亚盘美国股指期货小幅上涨。道琼斯工业平均指数期货小幅上涨5点，涨幅不到0.1%。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货也分别小幅上涨0.25%和0.15%。交易员对主要平均指数表现乐观，道琼斯工业平均指数上周上涨1.75%，结束连续4周的下跌。标准普尔500指数上涨1.90%，而纳斯达克指数以2.58%的涨幅收官。尽管基准 10 年期美国国债收益率上周在不同时间点升至4%的心理水平之上，但这些收益还是出现了。10年期国债收益率上行会增加消费者的借贷成本，并可能表明投资者信心下降。 “如果你害怕经济衰退，那就去买10年期美国国债，”Sri-Kumar Global的Sri Kumar表示。“今天的股票是一个失败的命题，在你看到估值大幅下降之前，不要相信反弹的陷阱。” 交易员还期待周五的2月非农就业报告，该报告是继1月的重磅报告显示经济增加517000个就业岗位之后发布的。道琼斯调查的经济学家预计，上个月将增加225000个工作岗位。
圈内人2023-03-06
美国两件财经大事登场！美元多头岌岌可危 FXStreet分析师：欧元、英镑、纽元、澳元与日元重磅前瞻
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证综合指数上涨超过0.5%。尽管如此，美国股指期货在欧洲早盘涨跌互现。在乐观的中国数据的支持下，澳元/美元保持在略高于0.6750的积极区域，纽元/美元在0.6200上方保持小幅日涨幅。欧元/美元周四未能利用强于预期的2月通胀数据，当日收于负值区域，抹去周三录得的大部分涨幅。该货币对周五早盘保持平静，当天小幅走高至1.0600上方。欧洲央行(ECB)副行长路易斯·德金多斯(Luis de Guindos)将于格林威治标准时间0900就货币政策发表讲话。欧盟统计局将发布1月份生产者物价指数(PPI)数据。英镑/美元周四大幅下挫，收1.200下方。该货币对似乎在周五早些时候进入盘整阶段，最后一次交投于1.1980附近。英国前首相鲍里斯·约翰逊周四表示，新的北爱尔兰脱欧协议并不是关于英国收回控制权，并补充说他会发现“很难”投票支持它。美元/日元周四结束了连续三天的跌势，但似乎难以保持其看涨势头，周五早盘交投于136.50附近。周五亚洲交易时段，黄金受益于强劲的中国PMI数据，延续反弹势头，黄金最后一次交易于1840美元上方。
小萧2023-03-03
【欧股收盘】欧洲股市周四继续攀升欧元区通胀好于预期核心通胀上升至5.6%
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对美联储进一步加息的担忧重新成为焦点。美国股指期货周四小幅走低。 HYCM首席市场分析师Giles Coghlan表示：“高通胀意味着欧洲央行将采取更激进的利率，这意味着对欧洲公司不利的商业环境。” 欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德表示，价格下跌并不稳定，利率将不得不上升并在一段时间内保持较高水平。欧洲市场在今年头两个月结束时出现上涨，这是四年来的首次出现的情况。银行板块整体上涨18%，因为贷款人受益于更高的净利息收入，这是借贷成本上升的结果。尽管如此，随着投资者对价格过高和利率上升的定价，全球股市的势头最近停滞不前。
楼喆2023-03-03
美元挑战105关口！FXStreet分析师：欧元、英镑重新承压两大数据前“汇市避免大额押注”
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调整头寸，华尔街主要股指收盘涨跌互现。美国股指期货周四早盘涨跌互见，反映出市场立场犹豫不决，但10年期美国国债收益率保持在4%以上。就美元指数而言，美元在周四设法恢复一些平衡并上涨至104.80区域。该指数本周迄今保持震荡表现，现在在风险相关领域的下意识反应和美国收益率有增无减的情况下，有望重新回到105.00附近。 (来源:FXStreet) 美国收益率随着美联储的强硬言论，以及美联储在3月22日会议上加息25个基点的可能性降低，曲线的短端自2007年7月初以来首次逐渐接近5%的关键门槛。在美国1月份的通胀数据显示消费者价格仍然高企之后，美联储正常化进程叙述中可能出现的支点/僵局预计将与美联储发言人的鹰派信息一起成为辩论的中心仍然紧缩，经济保持韧性。然而，根据最新的美国就业报告，工资通胀失去动力似乎为美联储的紧缩周期已开始对仍然强劲的美国劳动力市场产生一定影响的观点提供一些支持。当前，美国经济软着陆的信念不断增强，美联储长期采取更紧缩立场的持续叙述，受到市场的欢迎。野村证券策略师Aichi Amemiya现在预计，美联储3月加息50个基点，随后5月和6月加息25个基点，“因为持续的通胀推动美联储采取更鹰派的立场”。 Eren Sengezer分析指出，欧元/美元周三攀升至新的一周高点1.0700附近，但周四亚洲时段再次承受看跌压力。欧元区年度HICP预计将从1月份的8.6%下降至2月份的8.2%。欧洲央行行长拉加德将在欧洲时段接受西班牙电视台采访时，就政策前景发表讲话。英镑/美元周三未能利用美元广泛走软的机会，收盘持平。周四早盘，该货币对处于不利地位，交投于1.2000下方。英国央行(BoE)首席经济学家Huw Pill定于当天晚些时候发表讲话。周三金价小幅走高，连续第三天收于正区域。然而，周四美国国债收益率上升开始打压黄金，该货币对最后一次交易于1830美元附近的负区域。美元/日元在周三努力寻找方向后，于周四重新获得动力并攀升至136.50上方。日本央行(BoJ)货币政策委员会成员Hajime Takata当天早些时候表示，他认为现在没有必要采取额外的政策措施来改善市场功能。同时，来自日本的数据显示，第四季资本支出上升7.7%，大幅超越市场预期的2.8%。
小萧2023-03-02
会员
美元跌破重要关口！PMI前市场震荡的关键原因：深怕本月非农与CPI剧本突袭
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%，香港恒生指数上涨近4%。与此同时，美国股指期货当天小幅走高。在澳大利亚统计局公布第四季度国内生产总值年化增长率为2.7%，而第三季度为5.9%后，澳元/美元在亚洲交易时段失去了吸引力。此外，1月份年度消费者物价指数从8.4%降至7.4%。然而，乐观的中国数据帮助该货币对逆转了方向。截至发稿时，澳元/美元当日上涨0.5%至0.6760。周二欧洲交易时段，法国和西班牙强于预期的通胀数据提振了欧元。然而，欧元/美元失去了吸引力，当天收盘温和走低，周三早盘收复1.0600。预计德国2月份的年度CPI将从1月份的8.7%小幅降至8.5%。英镑/美元周二攀升至1.2100上方，但未能在下半天保持看涨势头。受周三早盘风险积极的市场氛围支撑，该货币对在1.2050上方交易。美元/日元周二扩大横盘走势并收平。周二欧洲早盘，汇价继续在136.00上方窄幅震荡。黄金利用强劲的中国数据并在周三延续其复苏势头，金价保持在1830美元上方的积极区域，而基准的10年期美国国债收益率保持在3.95%附近。加拿大统计局周二报告称，加拿大经济在第四季度停滞不前，实际GDP同比为0%，远低于市场预期1.5%的增长。美元/加元在令人失望的GDP数据发布后获得牵引力，并在1.3600上方创下自1月初以来的最高日收盘价。该货币对周三早些时候进行技术修正，但设法守在1.3600附近。美元深怕本月非农与CPI剧本突袭 Pepperstone研究主管Chris Weston提到，虽然短期内仍有几个数据点需要关注，但市场参与者可能开始关注的两个明显的重大事件是3月10日的美国非农就业人数(NFP)和3月14日美国CPI。美联储主席鲍威尔下周将发表讲话，这可能会引发一些市场波动，但通过演讲进行交易更成问题，“因为我们正在与天生对语言做出快速反应的算法作斗争”。重要的是，在3月22日FOMC会议之前，市场一直是NFP和CPI远期波动的大买家，这意味着日内波动远高于任何其他日期，市场将根据这些决定性事件调整定位。 Weston补充：“查看分析师的早期估计，我们看到非农就业数据的普遍预期为215000个工作岗位，每小时收入预计将保持在0.3%不变，考虑到6个月的平均值为348000个工作岗位，因此我们可以粗略地认为215000个工作岗位将代表劳动力市场有所降温，债券收益率、美元和黄金的真正命运将取决于每小时收入数据的结果。” “对美国CPI的早期估计正在逐渐出现，当然，当我们在下周晚些时候看到他们的电话时，其他人是如何模拟结果的。现阶段，我们预计美国总体CPI将在6%至5.5%之间，较1月份的6.4%大幅下降。预计核心CPI将下降20个基点至5.4%。由于黄金与美国债券名义收益率和实际收益率的负相关性如此之大，我怀疑市场是否希望将利率敞口与这些数据配对，这是一个可能提振金价的因素。”
会员
小萧2023-03-01
多头坚持不认输！美元PCE、GDP前巩固涨势欧元、英镑、日元、黄金与美债重磅展望
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场产生长期影响将令人惊讶。欧洲早盘，美国股指期货上涨0.3%至0.9%，表明风险情绪发生积极转变。10年期国债收益率稳定在3.9%以上，美元指数小幅下跌至104.30附近。新西兰联储主席阿德里安·奥尔在就政策作证时表示，核心通胀仍然过高，预期也有所提高。“货币环境需要进一步收紧，”他补充道，纽元/美元在亚洲交易时段上涨，该货币对当日上涨0.5%至0.6250。欧元兑美元周三延续跌势，触及1月初以来的最低水平1.0600，随后于周四早盘温和反弹。路透社周三援引外交官的话说，欧盟国家尚未就针对俄罗斯的新制裁方案达成协议。成员们将在周四举行更多会谈。英镑/美元回吐了周二录得的大部分受PMI启发的涨幅，但成功守在1.2000上方。该货币对在周四早盘守住温和的反弹涨幅，同时保持在1.2100下方。美元兑日元未能在135.00上方企稳，周三小幅收低。欧洲早盘，该货币对继续在低于该水平的狭窄通道内交易。尽管美国国债收益率回落，但金价继续走低，自1月初以来首次收于1830美元下方。然而，金价在亚洲交易时段出现修正，最后交易价格略高于1830美元。 FXStreet分析师Dhwani Mehra提到，金价在目标1804美元支撑位之前出现回调。 “金价最终从1月5日低点1825美元的关键水平趋势线支撑下行，以每日收盘价计算。故障重新打开1800美元的门槛。然而，黄金空头需要提前突破七周低点1819美元和下跌趋势线支撑位1804美元。” “另一方面，需要持续扩大1850美元的心理水平，以重振看涨兴趣。盘中高点1831美元和上周五高点1848美元，可能使黄金买家在潜在的复苏尝试中走上一条艰难的道路。” 2023年的黄金价格：上下波动金融市场在2023年初有两个故事，其中黄金价格反映在其价格走势中，这是其他资产所无法比拟的。由于市场对通胀放缓的乐观情绪和美联储不断的鸽派言论，金价在整个1月份都处于上升趋势，但在美国非农就业报告(NFP)发布后，2月份出现急剧逆转，回到原来的态势。美国经济1月新增逾50万个就业岗位，改变了市场对美联储放松货币政策的预期，美元重回市场霸主宝座。 (来源:FXStreet) 黄金价格年初为1823.76美元，并在2月2日达到年初至今的高点1960美元，恰逢美联储今年第一次会议，以及令人惊讶的1月份美国就业报告发布之间。从那以后，持续的下跌趋势一直持续，达到接近年度开盘价的水平，约为1830美元。
会员
小萧2023-02-23
美联储“三巨头”联袂出击！美元CPI前104关口阻碍前行黄金、欧元、日元、加元行情前瞻
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健康控制而受阻的活动。” 周三欧市早盘美国股指期货交易基本持平，基准10年期美国国债收益率录得3.65%左右的小幅日跌幅。欧元兑美元周二跌至1月9日以来的最低水平1.0667，但收于1.0700上方，美元在美国时段晚些时候难以保持强势。该货币对周三早盘小幅走高，但仍低于1.0750。英镑兑美元周二小幅上涨，周三欧洲早盘似乎进入盘整阶段，位于1.2050附近。美元/日元下跌超过100个点，报在131.00上方。日本首相岸田文雄当天早些时候表示，他们正在选择下一任日本央行(BoJ)行长候选人。继周二受澳洲联储(RBA)鹰派基调推动的反弹之后，澳元/美元周三保持相对平静，低于0.7000。美元/加元周二收于负区域，最后一次横盘整理略低于1.3400。加拿大央行(BoC)行长Tiff Macklem当天早些时候表示，在采取进一步行动之前，他们需要时间来衡量家庭和企业如何适应更高的利率。周二黄金价格小幅上涨，因为它难以聚集复苏势头，金价持平于1875美元左右。金价再次尝试冲向1900美元关口，尽管如此，正如FXStreet分析师Dhwani Mehta指出的那样，黄金多头似乎对复苏之路缺乏信心。 “要持续走高，金价需要突破1885美元附近的强劲阻力，1900美元的门槛将是黄金买家关注的下一个目标。值得提醒的是，只要21日移动平均线(DMA)阻力位1912美元能够守住，金价就依然脆弱。” “四周低点1860美元是直接支撑，低于该支撑位的看涨50日均线1853美元可能会拯救多头。低于后者的接受度将引发新的下行趋势，向1月5日的低点1825美元靠拢。” 展望未来，重点包括加拿大央行会议纪要、美联储威廉姆斯、库克、巴尔、博斯蒂克、卡什卡里和沃勒的讲话、欧洲央行的诺特和埃尔德森、英国、德国和美国的供应。
小萧2023-02-08
“华尔街最准分析师”：涨势已经过头为“被推迟的末日”做好准备吧
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激进的紧缩政策，但就业市场仍具有韧性。美国股指期货继续下跌。 Hartnett建议投资者在标普500指数超过4200点时开始抛售。他预计该指数将在2月14日前触及一季度高点。这位策略师去年全年都在正确地看空，被誉为“华尔街最准分析师”，不过他关于2023年前三个月见底的预测尚未实现。（图源：彭博社）一些策略师同意Hartnett的观点。摩根士丹利(Morgan Stanley)的Michael Wilson表示，涌入股市反弹的投资者将会失望，因为他们直接无视美联储的决定。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的Marko Kolanovic表示，在股市反弹之际，经济正走向低迷，为“冲突”做好准备。在截至2月1日的一周内，欧洲股市连续第三周迎来了2100万美元的资金流入，投资者向新兴市场股市注入了77亿美元。美国股市有67亿美元的正向资金流入，金融和能源领域领先，而投资者则逃离医疗保健和房地产。债券流入了78亿美元。
市场焦点2023-02-04

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