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债市早报:国常会部署推动扩投资促消费政策加快见效,9月工业企业利润降幅收窄
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.6%,走出技术性衰退】10月27日,
美国商务部
公布数据显示,今年第三季度美国实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长2.6%,较上季度按年率计算萎缩0.6%的情况有所好转,但衰退疑虑犹存。数据显示,第三季度占美国经济总量约70%的个人消费支出仅增长1.4%,较上季度明显收缩。反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长3.7%,较上季度有大幅好转。同时,净出口帮助当季经济增长2.77个百分点,实现连续两个季度增长。但私人库存投资拖累经济下滑0.7个百分点,为该指标连续两个季度下降。 点评:虽然三季度2.6%的反弹扭转了上半年的跌势,暂时走出技术性衰退,但GDP总额与2021年底的水平大致相同,说明三季度的增长仅抹平了前两个季度的跌幅,美国后续经济增长动能仍不容乐观。从增长结构来看,三季度GDP增长的主要依靠出净出口拉动,背后是地缘政治冲突下美国对欧洲能源出口的支撑、以及内需放缓下进口放缓。但在美元走强、欧洲能源危机有所缓解背景下,未来进出口数据能否延续强劲具有较强不确定性。此外,作为经济增长主要引擎的个人消费支出动能(尤其是商品消费)三季度增速显著放缓,从当前消费支出数据来看,未来这一势头仍将持续。投资方面,三季度企业投资受到设备与知识产权投资支撑,增长较为强劲,但在大幅加息背景下住宅投资两位数下跌,预计短期内企业投资增幅不足以缓解房地产迅速走弱带来的拖累。总体而言,三季度美国经济恢复增长表明,当前美国经济仍有较强韧性,短期内陷入衰退的可能性很低;但今年前三个季度,剔除贸易和库存的国内内需仅增长0.5%左右,对比疫情爆发前五年的接近2.6%的平均水平,表明美国经济正在失去动能。预计今年四季度末至明年一季度,货币紧缩带来的积累效应将有明显体现,美国经济下行趋势将更为明显,明年或将出现温和至中度衰退。不过,年内货币政策仍将保持紧缩,预计11、12月美联储仍将持续大幅加息125个基点。 【美国9月耐用品订单持续增长但低于预期】10月27日公布的数据显示,美国9月耐用品订单环比上涨0.4%,较前值-0.2%(上修为0.2%)有所增长,但低于预期值0.6%。9月美国耐用品订单环比不及预期的主要原因是国防类耐用品订单下滑了15.8%,而扣除国防类耐用品的订单环比增长1.4%,超出预期,前值为-0.3%。运输类耐用品订单环比增长了2.1%,而扣除运输类耐用品后的订单环比初值为-0.5%,低于0.2%的预期值,前值为0。此外,9月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值为-0.7%,低于0.3%的预期值,前值为0.8%。分品类看:经季节因素调整后,9月份初级金属、金属制品、机械、电脑及电子产品、电气设备等部门新订单环比均有下降。其中,商用飞机和零件订单环比增加21.9%,而国防飞机和零件订单下降32.2%。 【欧央行宣布加息75个基点,利率升至2009年最高水平】10月27日周四,欧洲央行公布最新政策决议,将三大主要利率均上调75个基点,符合市场预期,为连续第二次大幅加息75个基点。加息后,欧洲央行边际贷款利率为2.25%,主要再融资利率为2%,存款便利利率为1.5%。加息后,欧洲央行存款机制利率已经升至2009年以来的最高水平。欧央行在声明中强调,目前欧洲通胀率仍然过高,并将在较长时间内保持在目标之上。希望进一步提高利率,以确保通胀及时恢复到2%的中期通胀目标。 欧央行行长拉加德在随后的新闻发布会上表示,欧洲央行尚未完成货币政策正常化,未来加息的规模将取决于数据,并将在逐次会议上决定,终端利率(利率峰值)可能超过中性利率水平。欧央行宣布将改变定向长期再融资操作(TLTRO)III的条款和条件,并为银行提供额外的自愿还款日期。具体调整将从11月23日开始,定向长期再融资操作(TLTRO)III操作的利率将与欧洲央行在这一时期的平均适用关键利率挂钩。欧央行表示,鉴于通胀目前上升迅速,需要对定向长期再融资操作(TLTRO)工具进行重新校准,以确保其与更广泛的货币政策正常化进程保持一致,并加强政策加息对银行贷款条件的传导。欧央行强调,将继续灵活运用货币政策投资组合中对到期赎回债券的再投资,以应对与疫情相关的货币政策传导机制风险。 (三)大宗商品 【国际原油价格继续反弹,NYMEX天然气价格收跌逾8%】10月27日,WTI 12月原油期货收涨1.17美元,涨幅1.33%,报89.08美元/桶;ICE布伦特12月原油期货收涨1.27美元,涨幅1.33%,报96.96美元/桶。NYMEX 11月美国天然气期货收跌8.1%,报5.186美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 10月27日,央行公告称,为维护月末流动性平稳,当日以利率招标方式开展了2400亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此当日净投放资金2380亿元。 (二)资金利率 10月27日,央行连续第三日大额净投放,银行间资金面紧张继续缓解,R001和R007下行幅度较大,但DR007仍小幅上行:DR001下行4.64bps至1.730%,DR007上行0.03bps至2.023%,其他期限利率多数小幅波动。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 10月27日,央行公开市场连续投放后,资金面紧势已明显改善,现券期货延续暖意,银行间主要利率债收益率普遍下行1bp左右。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220017收益率下行0.49bp报2.7025%;10年期国开债活跃券220215收益率上行0.24bp报2.8574%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 10月27日,多数地产债成交价格相对稳定,13只债券成交价格偏离幅度超10%,“20大连万达MTN001”跌超12%,“19碧地02”“20碧地03”跌超14%,“19金科03”“21碧地03”跌超17%,“20碧地02”跌超22%,“21融创01”“21金地MTN005”跌超37%,“21碧地02”跌超55%;“20万达01”“21远洋控股PPN002”涨超10%,“20金地MTN002”涨超12%,“21远洋控股PPN001”涨超40%。 10月27日,城投债成交价格整体相对稳定,2只债券成交价格偏离幅度超10%,“19瑞丽仁隆PPN001”跌超14%,“20潍坊滨投MTN002B”跌超20%。 2. 信用债事件: 金科股份:公司公告称,“20金科地产MTN001”持有人会议将审议变更本息兑付时间等议案。 金科地产:据福州市人民政府通报,金科地产在福州市投资建设的“福建希尔顿假日大酒店”项目,因资金问题停工,造成百余户业主延期交房。 恒大地产:集团公告称,“21恒大01”持有人会议审议通过议案一《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》,及议案二《关于调整“21恒大01”债券利息兑付安排的议案》。 佳源国际:公司公告称,进一步延长票据交换要约及同意征求届满期限至11月28日。 世纪阳光:公司公告称,债务重组清盘呈请聆讯排期至2023年4月25日。 海伦堡中国:公司公告称,对2023年10月到期票据的征求获债券持有人同意。 重庆长寿开发投资:公司公告称,“21渝长寿”持有人会议审议通过兼并重庆盈地实业等议案。 协鑫新能源:公司公告有关公司对GCLNE 10 01/30/24(ISIN:XS2350477308)的要约收购,截至2022年10月25日下午4时(伦敦时间),公司收到的持有人投标金额已经超过最大接受金额。公司决定根据收购要约上调最大接受金额,并按比例购买获接受有效投标的票据,金额为1.45亿美元,比例系数约为66.54%。 金界控股:标普全球评级宣布将金界控股有限公司的评级展望从“稳定”调整至“负面”,并确认金界控股的长期发行人信用评级为“B+”。同时,标普还确认了该公司高级无抵押票据的发行评级为“B+”。 当代文体:公司公告回复上海证券交易所《关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司涉及违规担保事项的监管工作函》。截至目前,经上市公司及控股股东、实际控制人、第一大股东等核实后,除本次发现违规担保事项外,暂未发现其他应披露未披露的违规担保、资金占用等违规事项。本次已查出的违规担保均未按照相关规定履行上市公司的内部审议及披露流程,但截至目前本监事会尚无法明确判断出违规担保的责任实体。 健合国际控股:公司公告称,回购合计2984.4万美元2024年到期5.625%优先票据,相当于2024年到期5.625%优先票据的尚未偿还本金额约9.95%。 当代科技产业:公司公告称,“19当代02”2022年第二次债券持有人会议已召开,会议审议《关于变更“19当代02”付息方案的议案》和《关于变更“19当代02”特殊条款的议案》均未通过。两项议案反对比例均为100%。 云投集团:公司公告称,拟发行2022年度第一期短期融资券。本期发行金额10亿元,期限1年,无担保。本期债券募集资金拟用于偿还发行人本部存续债券,具体为偿还“22云投SCP020”和“19云投MTN001”。 融信集团:公司公告称,“20融信03”2022年第三次债券持有人会议于2022年10月27日召开。现将会议投票截止时间由2022年10月27日18:00延长至2022年10月28日18:00。 世茂股份:公司公告称,“20世茂G3”将于2022年10月31日开始支付2021年9月1日至2022年8月31日期间的部分利息。“20世茂G2”将于2022年10月31日开始支付2021年7月7日至2022年7月6日期间的部分利息。 碧桂园地产:集团公告称,“20碧地04”将于2022年11月3日开始支付2021年11月3日至2022年11月2日期间的利息,发行总额17.78亿元,票息4.15%。 紫光集团:公司公告称,2021年12月1日,发行人的一名债权人向英属维尔京群岛高等法院提交了一份任命清盘人的申请。根据债券TSINGH 5.375 01/31/23(ISIN:XS1728038909)和TSINGH 6.5 01/31/28(ISIN:XS1728039113)的条款,如果任何有管辖权的法院作出命令或通过有效决议对发行人进行清盘或解散,则发生违约事件。 凯迪生态:公司管理人公告称,10月25日,武汉中院作出裁定,批准《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案重整计划(草案)》,终止重整程序。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指高开低走,集体收跌】 10月27日,权益市场主要股指高开后震荡走弱,上证指数开盘站上3000点位,但随后开始震荡走弱,最终重回3000点位以下,当日上证指数、深证成指、创业板指全天下跌0.55%、0.63%、1.50%。申万一级行业指数13个行业上涨,其中计算机、传媒行业逆势上涨,涨幅超1%;18个行业震荡走弱,其中食品饮料、美容护理跌幅超过3%。 【转债市场主要指数横盘整荡】10月27日,转债市场三大指数全天横盘震荡,整体涨幅不超过0.1%,当日中证转债、深证转债、创业板指分别收涨0.06%、0.05%和0.09%。转债市场当日成交584.59亿元,较前一交易日增加61.18亿元。转债市场个券基本涨跌参半,437只个券中有202只个券上涨,238只个券下跌。当日,强联转债、天赐转债、再22转债等新上市转债涨幅超20%,位居市场前三,存量个券中,医药生物、计算机等行业上涨个券占比及涨幅均较突出,其中医药行业新天转债当日涨幅超过10%。当日,天能转债、北方转债、胜蓝转债、亨通转债跌幅超过6%,跌幅靠前。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 10月27日,回天转债开启申购,强联转债、再22转债、天赐转债上市,爱迪转债于10月28日上市;此外,下周兴发转债拟于10月31日上市,永和转债拟于11月1日上市。 10月27日,祥源新材发行可转债申请获深交所受理;海力风电拟发行可转债募资不超过28亿元,神驰机电拟发行可转债不超过6亿元,和邦生物拟发行可转债募资不超46亿元,星球石墨拟发行可转债募资不超过6.2亿元,李子园拟公开发行可转债募资不超6亿元,兴瑞科技拟发行可转债不超过4.71亿元。 10月27日,文灿转债公告不提前赎回,且在2023年4月27日前,如公司再次触发有条件赎回条款,均不行使提前赎回权利;法兰转债公告不提前赎回,且在未来3个月内,若再次触发有条件赎回条款,公司均不行使提前赎回权利。 (四)海外债市 1. 美债市场: 10月27日,由于当日公布的美国三季度GDP数据显示消费动能持续放缓、通胀或将见顶,市场加息预期有所弱化,推动各期限美债收益率普遍下行。其中,两年期美债收益率下行9bp至4.30%,10年期美债收益率下行8bp至3.96%。 数据来源:iFind,东方金诚 10月27日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至34bp;2/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大1bp至16bp;5/30年期美债收益率利差扩大4bp至3bp。 10月27日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.45%。 2. 欧债市场: 10月27日,欧央行宣布加息75bp,但对于市场期待的QT(量化紧缩)并未提及,因此被解读为后续加息步伐可能将放缓。因此,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍两位数大幅下行。其中,德国10年期国债收益率下行15bp至1.96%。法国、意大利、西班牙、英国10年期国债分别下20bp、34bp、24bp和13bp。 数据来源:investing.com,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至10月27日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2022-10-28
黄金短线急涨!金价逼近1670美元 美国GDP恐点燃金市行情
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承压。目前投资者等待美国GDP数据。
美国商务部
周三公布,9月份美国新屋销售经季节调整后折合成年率下降10.9%,至60.3万户,低于上月修正后的67.7万户。 美元指数周三大幅下跌,跌至109.50附近。此外,10年期美国国债收益率遭遇抛售压力,跌至4%的心理支撑位。 受美元重挫提振,现货黄金周三收报1664.53美元/盎司,上涨11.58美元或0.70%。 Dua表示,展望本交易日,美国国内生产总值(GDP)数据将成为人们关注的焦点。本周,标普发布的采购经理人指数(PMI)依然悲观。因此,GDP数据与预测数据之间的关系值得关注。 香港时间周四20:30,美国第三季度实际GDP初值将出炉,预计年化季率增长2.4%;此前第二季度GDP年化季率下滑0.6%。 分析师指出,若美国GDP数据逊于预期,美元可能遭受更大打击,从而推动金价继续上涨。 黄金技术分析 Dua指出,从小时图来看,金价此前在测试1671.17-1672.70美元/盎司阻力区间后小幅回调。位于1633.16美元/盎司的20周期指数移动平均线(EMA)眼下对金价构成主要支撑。 (现货黄金小时图 来源:FXStreet) Dua补充道,相对强弱指数(RSI)已经从看涨区间60.00-80.00下降,但上行倾向仍然稳固。 香港时间08:42,现货黄金报1668.61美元/盎司。
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tqttier
2022-10-27
【黄金收盘】美联储终于也要转向了?本周首个重磅数据来袭 黄金或向1700发起攻击
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联储的激进立场开始给劳动力市场降温。
美国商务部
周二公布,9月份美国新屋销售经季节调整后折合成年率下降10.9%,至60.3万户,低于上月修正后的67.7万户。 有机构点评称,美国9月份新屋销售大幅下滑,部分扭转了8月份的增幅,原因是抵押贷款利率上升和房价高企导致房屋需求减弱。 “我们可能会看到经济放缓,但通胀可能不会像美联储希望的那样下降,但他们将不再能够或愿意进一步升息,这对黄金来说是一个非常积极的环境,”Meger说。 不过,市场仍普遍预期美联储将在11月加息75个基点。黄金对美国利率上升高度敏感,因为这增加了持有非收益黄金的机会成本。 市场焦点现在转向周四的美国国内生产总值(GDP)数据,以及周五的美国核心通胀数据,这些数据可能为美联储的升息轨迹提供更清晰的信息。 OANDA高级分析师Edward Moya在一份报告中称,如果12月有可能加息50个基点,金价可能突破1700美元大关。 后市展望 1.Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff在一份市场评论中表示,近期的一些技术发展表明,美元指数已经“形成了一个主要的顶部,美国股指已经形成了一个主要的底部”。 他说,这也可能意味着通胀可能正在见顶,美联储“可能更接近其积极的货币政策收紧路径的终点线。”“所有这些也可能意味着美国和/或全球经济可能能够避免严重衰退。” Wyckoff称,这些“目前仅是推断”,但“贵金属交易商似乎从这些早期图表线索中得到了启发,他们不仅认为美元可能已见顶,还认为这可能意味着未来几个月消费者和商业对金属市场的需求将改善。” 2.Sevens Report Research的分析师在周三的一份简报中表示,如果“鹰派的峰值”真的过去了,那么金价最近的反弹可能还有更大的上涨空间——至少在短期内是这样。 他们表示:“归根结底,美联储加息见顶希望持续多长时间,黄金期货的反弹就会持续多长时间。目前人们对美联储加息见顶抱有希望,而这种希望的特征将是美元走软和收益率回落。”不过,“长期趋势继续有利于看空黄金的人。” 3.财经网站FXStreet分析师Dhwani Mehta指出,假如金价日收盘水平突破21日移动均线1668美元/盎司,那么将证实从2022年低点1615美元/盎司的看涨反转。 Mehta称,在攻克周一高点1670美元/盎司后,若金价突破10月13日高点1683美元/盎司,那么黄金将获得更多买盘,多头目标瞄准1700美元/盎司整数关口。 然而,14日相对强弱指数(RSI)仍然低于中线,因此多头应保持谨慎。 下行方面,Mehta表示,假如金价回落,那么将测试1650美元/盎司的心理支撑位。对黄金多头来说,守住昨日低点1638美元/盎司至关重要。如果跌破该位,这将为金价跌向1600美元/盎司的打开道路。 下一交易日重点关注 14:00 德国11月Gfk消费者信心指数 18:00 英国10月CBI零售销售差值 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至10月22日当周初请失业金人数 20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国第三季度实际个人消费支出季率初值 20:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值 20:30 美国9月耐用品订单月率 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会
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夏洛特
2022-10-27
又走向另一个极端?美前财长警告:市场观察人士过于“危言耸听” 中国经济料将大幅放缓
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方法”。 努钦预计中国经济将大幅放缓
美国商务部
本月公布了全面的监管规定,限制向中国客户销售半导体和芯片制造设备,打击了中国打造自己芯片产业的努力基础。这些限制也给外国公司在中国的主要业务带来了不确定性。 他说:“显然,中国经济将出现明显放缓,这将对世界经济产生影响。” 标普全球(S&P Global)副董事长耶金(Daniel Yergin)对美中关系发表了类似的看法。他说,“当世界上最大的两个经济体发生这种对抗时”,世界各地的公司都在努力应对全球供应链。 “美国和中国根本没有合作,根本问题是美国和中国之间发生了什么以及这种破裂,”耶金在会议的另一场小组讨论中表示。
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夏洛特
2022-10-27
中美最新消息!美国指控希捷违规向华为出售硬盘驱动器 希捷:损失无法估计
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管制法律。该客户被认为是华为。 华为在
美国商务部
的实体名单上,在没有政府批准的情况下,被禁止接收美国出口产品和某些外国制造的产品。 根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件,希捷在8月29日收到商务部的“拟议起诉函”中受到警告。 文件称,该公司的立场是,硬盘驱动器不受美国出口法规的约束,也没有像
美国商务部
所指控的那样从事被禁止的行为。 希捷的文件中没有透露该客户的身份。知情人士称,希捷在一年前暂停了对华为的发货。
美国商务部
拒绝就任何潜在的未决执法事项置评,但一名发言人表示,商务部致力于“全面调查任何违反限制某些外国制造产品的规定的指控”,并补充说,该部“积极追究与未经授权向中国出口相关的刑事和民事诉讼”。 华为发言人没有立即置评。这家中国电信设备制造商于2019年因被认为违反美国国家安全的活动被列入实体名单。 总部位于都柏林、在加州也有业务的希捷公司表示,它正在与
美国商务部
合作,寻求解决此事。 根据披露,问题产品是在2020年8月至2021年9月期间提供给该实体上市客户及其关联公司的。 该公司说,目前还不清楚最终结果出炉的时间,也不清楚协议条款。它也无法估计损失或罚款的范围,但它表示,业务可能受到重大影响。 该公司可能面临每项违规行为最高30万美元的民事罚款,或交易金额的两倍(以金额更大者为准)的行政罚款。 该消息人士称,该公司希望在即将与
美国商务部
举行的会议上提出自己的理由。该公司于9月底对这封信作出了初步回应,并于本周提交了更多信息。 在希捷公布财报并披露涉嫌出口违规的警告后,该公司股价周三早盘下跌11%。 争议的焦点是美国的一项监管规定,该规定规定,华为的某些外国制造产品如何受制于美国的出口监管规定。 2020年8月修订的《外国直接产品规则》限制公司向华为运送美国以外生产的产品,前提是这些产品是某些美国技术或软件的直接产品,或由源自美国的软件或技术的直接产品的基本设备生产的。这类货物只能在获得美国许可证的情况下装运。 该规定旨在减少华为在全球的半导体供应。 该消息人士表示,希捷的观点是,其外国生产的硬盘驱动器不受限制,因为它们既不是任何美国半导体技术或软件的直接产品,也不是任何设备本身是任何美国半导体技术或软件的直接产品。 然而,该消息人士表示,商务部提出的指控是基于这样一种解释,即如果使用美国半导体技术或软件的直接产品来生产终端产品的任何组件,无论在生产过程中经过了多远,外国制造的产品都要受该规则约束。 该消息人士称,这些硬盘驱动器是在中国和泰国制造的,也没有足够的美国内容,因此不受美国出口规定的约束。 该消息人士补充称,该公司尚未为硬盘驱动器申请美国许可证,但已经为其他项目申请了许可证。 去年10月,美国参议院商务委员会的共和党人发布了一份报告,发现希捷可能向华为运送了长达一年的受限制产品,使其相对于东芝(Toshiba)和西部数据(Western Digital)拥有竞争优势,这两家硬盘驱动器的主要供应商表示,在新规定于2020年生效后,他们已停止向华为发货。 西部数据公司在2021年5月告诉路透社,该公司已于2020年9月停止向华为发货,并申请了许可证,该许可证正在申请中。
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夏洛特
2022-10-27
加央行打响第一枪!美联储也将鸽派转向?美元急坠失守110、市场“涨”声欢迎
go
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传坏消息 加拿大央行率先开始放缓加息
美国商务部
周二公布,9月份美国新屋销售经季节调整后折合成年率下降10.9%,至60.3万户,低于上月修正后的67.7万户。 这一下滑逆转了8月份的大幅增长,8月份新屋销售增长24.7%,至67.7万套。接受《华尔街日报》调查的分析师此前预计9月新屋销售为59.3万套。 新屋销量低于2020年8月104万套的峰值。与去年同期相比,新屋销售量仍然下降了17.6%。 有机构点评称,美国9月份新屋销售大幅下滑,部分扭转了8月份的增幅,原因是抵押贷款利率上升和房价高企导致房屋需求减弱。 这是美联储加息已在减缓美国经济增长的又一最新迹象。美国周二公布的一项消费者信心指数跌至近3个月的低位,显示出经济衰退的预警信号,表明广泛的通胀以及经济衰退的担忧正在对消费者产生负面作用。 美联储方面,《华尔街日报》上周五的一篇报道称,美联储官员已开始表达很快放慢加息步伐的意愿。这篇报道导致市场重新定价。 交易员和经济学家预计,美联储将在下周三再次加息75个基点,但越来越多的人认为,12月加息将放缓至50个基点。 受此影响,基准10年期美国国债收益率从上周4.338%的多年高点继续下跌,上周下跌7个基点,至4.038%。许多策略师认为,指标收益率可能已在近期见顶,对股市有利。 与此同时,邻国加拿大已经抢先一步开始放缓加息步伐。 加拿大央行周四将利率上调50个基点,而不是许多市场人士预期的75个基点,此后股市和债市应声上扬。 加拿大央行指出,最近提高政策利率的影响在经济中对利率敏感的领域正变得明显:住房活动急剧下降,家庭和企业的支出正在减弱。此外,国际需求放缓也开始给出口带来压力。随着加息的影响在整个经济领域蔓延,预计经济增长将在今年年底和明年上半年停滞。加拿大央行预计,明年的GDP增速将从今年的3.25%降至略低于1%的水平,2024年将降至2%。 加拿大央行行长麦克勒姆在新闻发布会上表示,紧缩阶段将接近尾声;我们离目标越来越近了,但还没有到那一步。 眼下,加拿大货币市场预计,未来几个月加拿大央行政策利率将达到4.27%的峰值,低于利率决定前的4.43%。 Bleakley咨询集团的首席投资官Peter Boockvar说:“自从加拿大上周公布9月份CPI为6.8%以来,加息75个基点似乎已板上钉钉,但他们似乎更担心经济增长放缓。” Truist首席市场策略师兼联席首席投资官Keith Lerner表示:“我们看到的是,加拿大明显转向鸽派立场。”“市场的想法是,他们开始看到紧缩周期的结束……市场认为游戏即将结束。” 市场走势:美股延续涨势、美元下挫、黄金冲高回落 周三,道琼斯指数和标准普尔500指数连续第四天上涨,投资者摆脱了科技巨头微软和Alphabet令人失望的财报的影响。 道琼斯指数上涨282点或0.9%,标普500指数扭转盘中稍早跌势转而上涨0.5%,纳斯达克综合指数下跌0.3%。 (标普500指数30分钟走势图,来源:FX168) 周二稍早科技股财报拖累市场,但投资者将希望寄托在其他表现好于预期、债券收益率下滑的公司身上。 哈里斯金融集团(Harris Financial Group)执行合伙人Jamie Cox表示:“在抑制通胀方面,利率真的开始发挥作用了。”“这对市场来说非常重要。” 谷歌母公司Alphabet股价下跌6.4%,此前这家科技巨头的收入和利润均低于预期。Alphabet还报告了YouTube广告收入的下降,这促使投资者考虑其他依赖广告支出的科技公司的前景。 与此同时,微软(Microsoft)股价下跌约6%,此前这家科技巨头公布的最新季度业绩显示,其云业务收入低于预期,尽管其利润和营收超过了预期。该公司发布的本季度营收指引也低于预期。 针对股市前景,曾准确预测到今年美国股市大跌的著名股市怀疑论者、摩根士丹利策略师Mike Wilson认为,熊市可能比投资者想象得更早结束。“我们认为熊市最终可能会在第一季的某个时候结束。但是所有这些都可能会修改。我想说清楚的是,如果市场开始再次下跌,且标普500指数跌破3650点,那我们将再次看空。” 汇市方面,欧元/美元周三回升至平价上方,为一个月来首次,此前疲弱的美国经济数据强化了对美联储将放缓升息的臆测,拖累美元大跌。 欧元/美元上涨逾1%,至1.0083,为9月20日以来的最高水平。英镑/美元上涨逾1.4%,至1.1638,为9月14日以来的最高水平。美元/日元也下跌逾1%,至146.22。 美元指数DXY失守110关口,为9月20日以来首次,日内跌超1%至109.64低点。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) “这是自上周末以来(美元)抛售的延续。市场预计美联储加息步伐可能放缓,”三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman表示。 “我们认为这不会在11月的下次会议上发生,但到12月,他们将降息幅度降至50个基点,而不是我们最近看到的75个基点的可能性更大。” 加拿大央行公布利率决议后,美元/加元短线拉升70点,刷新日高至1.3650,随后自高位回落至平盘下方交投。 (美元/加元30分钟走势图,来源:FX168) 在加拿大央行出人意料地宣布加息50个基点后,加拿大两年期国债收益率下跌。市场和经济学家此前普遍预计加央行今天会将主要利率上调75个基点。 道明银行分析师James Orlando表示,两年期国债收益率下跌表明,交易员现在正在重新评估加拿大央行的利率将在此基础上走高多少。尽管加拿大央行今年还没有完成加息,但其利率水平显然正接近峰值。 经纪商Desjardins经济学家Royce Mendes表示,加拿大央行在一系列快速、大幅加息后,以低于预期的50个基点的幅度加息,正准备转向更为深思熟虑的传统政策决策。“与今年早些时候相比,他们现在显然更希望微调政策。”他补充说,大幅下调经济增长前景是承认了“加息带来的痛苦”。今年年初,加央行的政策利率为0.25%。 贵金属市场方面,随着美元下挫,现货黄金攀升至日高1674.67美元略下方。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff在一份市场评论中表示,近期的一些技术发展表明,美元指数已经“形成了一个主要的顶部,美国股指已经形成了一个主要的底部”。 他说,这也可能意味着通胀可能正在见顶,美联储“可能更接近其积极的货币政策收紧路径的终点线。”“所有这些也可能意味着美国和/或全球经济可能能够避免严重衰退。” Wyckoff称,这些“目前仅是推断”,但“贵金属交易商似乎从这些早期图表线索中得到了启发,他们不仅认为美元可能已见顶,还认为这可能意味着未来几个月消费者和商业对金属市场的需求将改善。” Sevens Report Research的分析师在周三的一份简报中表示,如果“鹰派的峰值”真的过去了,那么金价最近的反弹可能还有更大的上涨空间——至少在短期内是这样。 他们表示:“归根结底,美联储加息见顶希望持续多长时间,黄金期货的反弹就会持续多长时间。目前人们对美联储加息见顶抱有希望,而这种希望的特征将是美元走软和收益率回落。”不过,“长期趋势继续有利于看空黄金的人。”
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夏洛特
2022-10-27
SK Hynix:我们不想转移或关闭中国的新品工厂,但需要考虑各种情况
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x将被迫将生产设备出售或转移到韩国。
美国商务部
(Commerce Department)本月公布了全面的监管规定,限制向中国客户销售半导体和芯片制造设备,打击了中国打造自己芯片产业的努力基础。 这些限制也给包括SK Hynix和规模更大的竞争对手三星电子在内的外国公司在中国的主要业务带来了不确定性。这两家公司都获得了为期一年的豁免,可以进口维持或可能扩大工厂所需的设备。周三(10月26日)SK Hynix警告称,将在2023年将资本支出削减一半,反映电子产品需求的减弱。SK Hynix公司对能继续在中国运营充满希望。 SK Hynix在电话会议后的一份声明中表示:“有关我们可能转移中国工厂的评论是基于异常情况,发生的可能性很低。我们想明确表示,我们没有积极考虑应急计划,我们也没有认真或详细地审查过这些可能性。” 但人们仍然担心,美国的限制措施可能会减少SK Hynix和其它芯片制造商在华工厂的生产。SK Hynix的Noh表示,公司必须在中长期内实现生产基地多元化,但这很复杂,目前很难改变现有设施。 他说:“如果无锡的晶圆厂很难维持运营,那么我们可能不得不出售晶圆厂或将设备转移到韩国。我们正在考虑各种可能的情况,但再次强调,这只是一种应急情况,这将是一个极端的情况。”
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Sue
2022-10-27
近4亿美元买单瞬间入场!美新屋销售骤降10.9% 黄金急涨又急跌
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期推动,金价延续了前一交易日的涨势。
美国商务部
周二公布,9月份美国新屋销售经季节调整后折合成年率下降10.9%,至60.3万户,低于上月修正后的67.7万户。 这一下滑逆转了8月份的大幅增长,8月份新屋销售增长24.7%,至67.7万户。接受《华尔街日报》调查的分析师此前预计9月新屋销售为59.3万户。 新屋销量低于2020年8月104万套的峰值。与去年同期相比,新屋销售量仍然下降了17.6%。 有机构点评称,美国9月份新屋销售大幅下滑,部分扭转了8月份的增幅,原因是抵押贷款利率上升和房价高企导致房屋需求减弱。 财经网站Forexlive指出,尽管好于预期,但销售趋势仍较低。30年期抵押贷款利率本周报7.15%。更高的利率和更高的价格已经把购房者挤出了买房计划,这在销售数据中得到了反映。 数据公布之后,现货黄金短线拉升6美元至1670美元一线,但随后很快自高位回落。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 数据显示,在新屋销售数据公布瞬间,一波买单迅速入场:COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月26日22:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2322手,交易合约总价值3.87亿美元。 日内,美元指数下跌0.6%,现交投于110.20一线;10年期美国国债收益率下跌7.6个基点,至4.0276%。 贵金属价格受到美元和美债收益率下跌的提振,因投资者调整预期,将美联储11月政策会议后加息步伐放缓的因素考虑在内。 Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff在一份市场评论中表示,近期的一些技术发展表明,美元指数已经“形成了一个主要的顶部,美国股指已经形成了一个主要的底部”。 他说,这也可能意味着通胀可能正在见顶,美联储“可能更接近其积极的货币政策收紧路径的终点线。”“所有这些也可能意味着美国和/或全球经济可能能够避免严重衰退。” Wyckoff称,这些“目前仅是推断”,但“贵金属交易商似乎从这些早期图表线索中得到了启发,他们不仅认为美元可能已见顶,还认为这可能意味着未来几个月消费者和商业对金属市场的需求将改善。” Sevens Report Research的分析师在周三的一份简报中表示,如果“鹰派的峰值”真的过去了,那么金价最近的反弹可能还有更大的上涨空间——至少在短期内是这样。 他们表示:“归根结底,美联储加息见顶希望持续多长时间,黄金期货的反弹就会持续多长时间。目前人们对美联储加息见顶抱有希望,而这种希望的特征将是美元走软和收益率回落。”不过,“长期趋势继续有利于看空黄金的人。”
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夏洛特
2022-10-26
中美半导体!SK海力士示警“中国大型工厂将被迫关闭” 拜登施压下“转移订单或出售资产”
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得维持其无锡DRAM工厂所需的设备。
美国商务部
本月公布了限制向中国客户销售半导体和芯片制造设备的全面法规,打击了该国努力建立自己的芯片产业的基础。SK海力士首席营销官Kevin Noh提醒,该公司将被迫将生产设备出售或转移到韩国。
美国商务部
本月公布了限制向中国客户销售半导体和芯片制造设备的全面法规,打击了该国努力建立自己的芯片产业的基础。 这些限制措施也给包括海力士和更大的竞争对手三星电子在内的外国公司在中国经营的主要业务带来了不确定性。 两家公司都获得了为期一年的豁免,允许他们进口维持或扩大工厂所需的设备。海力士周三警告称,将在2023年将资本支出削减一半,以反映电子产品需求的减弱,它希望能够继续在中国运营。 但人们仍然担心美国的限制措施可能会削减海力士和其他芯片制造商在那里的工厂的产量。海力士的能乐表示,中长期而言,公司生产基地的多元化至关重要,但这很复杂,目前很难在现有设施上做出改变。 “如果到了无锡工厂难以维持运营的时候,我们可能不得不出售工厂或将设备转移到韩国,”Noh提到说。“我们正在研究各种情况,但这又是一种意外情况。所以这将是一个极端的情况。” 拜登制裁利好美国ETF 在拜登宣布对中国科技行业实施全面制裁后,上周以美国为重点的半导体ETF的业绩出现短期增长。这些措施被描述为拜登对中国采取的最严厉的一些措施,因为美国加紧努力减缓该国作为科技超级大国的进程,其中包括禁止向中国出口专业芯片和500亿美元的投资进入美国半导体行业。 领先的VanEck半导体UCITS ETF(SMH)在过去一周回报8.1%,因为投资者着眼于制裁后美国半导体行业的中长期提振。 在欧洲的半导体ETF中,SMH对美国公司的配置最大,占投资组合的75%以上。该ETF的表现受到其主要持股的美国上市公司的推动,包括德州仪器公司、应用材料公司和博通。 SMH最接近的竞争对手iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF(SEMI)同期回报率为5.5%,其次是汇丰纳斯达克全球半导体UCITS ETF(HNSC)为4.4%和Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered UCITS ETF(SEMG)为3.7%。 美国银行(BofA)的一份报告称,预计对中国的任何短期半导体销售损失将被美国芯片制造商对其制造能力的更高投资所抵消,从而增强其对中国的长期主导地位。 美国银行股票研究董事总经理安德鲁·奥宾(Andrew Obin)表示:“这些规则应该是积极的,在中期内推动美国资本支出增加,并有可能在短期内失去在中国的销售。自2020年5月以来,半导体已宣布计划在美国增加1220亿美元的产能,我们相信这些新法规将使美国对进一步扩大产能更具吸引力。” 除美国上市公司外,所有ETF均受到欧洲最大芯片制造商ASML表现的提振,其股价在过去一周上涨15.7%。
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小萧
2022-10-26
芯片禁令延烧!韩国三星、SK海力士重估战略 美国批准豁免权“未减缓业务风险”
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业和能源部已代表三星和SK海力士,以及
美国商务部
工业和安全局进行了谈判。 一位熟悉此事的消息人士称,三星明白为期一年的豁免权,实际上并不能保证其在中国业务的未来。 “谁知道一年后会发生什么?它可能会或可能不会延长,”这位不愿透露姓名的消息人士说。“许可证可以随时被拒绝,以便公司面临逐案审查。” 三星和SK海力士都将在本周公布季度收益,美国的出口管制凸显韩国夹在世界两大超级大国之间的困境。华盛顿受一项保卫韩国的安全条约的约束,并在该国驻扎军队,是首尔在与朝鲜发生冲突时最亲密的盟友。但传统上支持平壤的中国是韩国最大的贸易伙伴和邻国,与韩国有着深厚的历史和文化联系。 使问题进一步复杂化的是,尽管他们长期的政治和军事联盟,但华盛顿的贸易和产业政策有时会挤压韩国的大公司,尽管其中一些是美国的主要投资者和就业提供者,例如现代汽车制造的电动汽车最近被排除在美国消费者的税收抵免之外,因为它们不是在该国生产的。 据Counterpoint Research资深半导体分析师Brady Wang告诉日经新闻,先进的存储芯片工厂需要大量投资,并且必须不断升级以保持竞争力,而美国最新的限制措施给国际芯片制造商在中国的运营带来了巨大的不确定性。 “美国的最新禁令肯定会导致对这些大型芯片制造商在中国进行更多投资的态度更加谨慎,”Wang说。“此外,考虑到所有地缘政治的不确定性,考虑到当前内存芯片领域供应过剩的市场情况,这些芯片制造商不太可能希望在此时或一年内大规模扩大在中国的产能。” 两周前,美国实施了新的出口管制法规,要求为中国制造特定规格芯片的任何半导体制造设施的项目获得许可证。这些包括动态随机存取存储器或DRAM、18奈米或更小的芯片、128层或更多层的NAND闪存芯片以及16、14奈米或更小的逻辑芯片。 韩国产业经济与贸易研究所研究员Kim表示,美国正在向三星和SK海力士发出信息,它们需要从中国撤出并在美国建立芯片制造厂。 “他们在短期内从中国撤出并在美国建立工厂是一种压力,”Kim说。“问题是三星和SK海力士几乎没有措施来抵消这种压力,因为美国政府已经实施了这些规定。华盛顿是半导体[行业]中最强大的力量。” Counterpoint Research今年估计显示,若是按照“位出货量”计算,三星在中国的NAND闪存产能占全球产能的14%以上,而SK海力士在中国的DRAM产能占全球产能的13.8%。位出货量是衡量存储芯片密度和容量的单位。 SK海力士还完成第一阶段收购英特尔在中国大连的NAND闪存工厂交易。根据Counterpoint数据,该工厂约占全球NAND闪存容量的6.8%,按位出货量计算。 三星在西安的NAND闪存工厂于2012年宣布启动,并于2014年开始运营,是中国最大的外国芯片制造投资。研究公司Trendforce数据显示,三星拥有全球NAND闪存市场约30%的份额。 SK海力士于2006年在无锡开始生产存储芯片,并不断升级和扩大产能。SK海力士拥有全球约30%的DRAM市场。 其他全球领先的存储芯片制造商在中国的产量有限,美国内存芯片制造商美光科技在中国西安市设有芯片组装和测试设施,但在中国没有芯片制造厂,日本铠侠在中国没有芯片制造能力。
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小萧
2022-10-25
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