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又见大行情！美数据良莠不齐美元急跌近百点、黄金上演深V大逆转

商业状况和个人财务状况基本没有变化。美国商务部同时公布，10月份美国新屋销售增长7.5%，经季节性因素调整后折合成年率为63.2万户，高于上月修正后的58.8万户。财经网站Forexlive指出，数据好于预期，这可能是受到了建筑商的激励。但高房贷利率和负担能力仍然是美国房地产市场的一个问题。然而，房屋供应(尤其是现房供应)仍然很低。眼下，市场焦点转向定于美东时间周三下午2点公布的11月会议记录。市场将密切关注美国联邦基金利率需要升到多高，以及将在这一水平上维持多久，以控制通胀。美联储在上次会议上将基准利率上调了75个基点，至3.75%-4%的区间。市场普遍预期美联储将在12月议息会议上升息50个基点，利率料在明年6月见顶。市场走势：美元下跌近百点、黄金深V反弹、美股持稳美国股市周三交投于平盘附近，投资者消化了一系列经济数据，并等待美联储公布最新会议纪要。道琼斯指数下跌逾50点或0.16%，标普500指数下跌0.10%，纳斯达克综合指数上涨0.06%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168） OANDA高级市场分析师Craig Erlam在给客户的一份报告中表示:“投资者可能正在寻找他们行动过早的线索，或者实际上有更多的人支持放缓紧缩步伐，而不太支持最终利率高于他们之前的预期。” 美国股市将于11月24日(周四)感恩节休市，翌日在“黑色星期五”短暂开市，交易将于美东时间下午1点提前结束。“黑色星期五”是一年一度的年终购物节。法国兴业银行经济学家认为，标普500指数应该在3500至4000点之间的宽幅区间内波动。基于我们的通胀缓和估值框架，我们将标普500指数的公允价值定为3650点。我们预计2023年第一季度每股收益将下降，第二季度美联储将政策转向，第三季度经济从疫情中复苏，第四季度美国衰退风险将上升。这些因素应该会使标普500指数在3500-4000点的区间内波动，接近3650点的公允价值，并在2023年年底位于3800点。债市方面，债券收益率持稳，10年期国债收益率在3.711%左右，两年期国债收益率在4.492%左右。两年期和10年期国债收益率差周二收于负76个基点，为1981年10月5日以来最大跌幅，一些人认为这预示着经济衰退不可避免。汇市方面，美元周三在美联储公布备受关注的最新政策会议纪要前下跌。衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数下跌近0.9%，至106.24低点，此前一天因人气回升支撑高风险货币而下跌0.7%。（美指30分钟走势图，来源：FX168）受旨在遏制物价上涨的大规模加息提振，美元兑所有主要货币今年均普遍上扬，但近期公布的低于预期的通胀数据令投资者抑制了对未来加息的押注。德国商业银行外汇分析师在一份报告中表示:“目前，外汇交易员可能在美联储成员持续的鹰派言论和美联储2023年的行动前景之间左右为难。” 贵金属方面，周三金价持稳，因投资者关注美联储公布的11月政策会议纪要，以寻找美联储升息轨迹的指引。初请等数据公布之后，现货黄金短线急跌逾20美元至1718.19美元低点，但随后迅速反弹超20美元至1740美元上方，走出深V反弹。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “今天的焦点是美联储会议记录……在此之前，到今天上午为止，我们一直在平盘两侧摇摆，”High Ridge Future金属交易主管David Meger表示。 “明年初(美联储)接近完成(升息)的想法是一个积极的潜在环境，”Meger强调。“鉴于市场已经消化了大部分加息因素，我认为黄金市场不再笼罩着加息的乌云。” OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示，金价近几周温和反弹，周三美联储11月会议纪要可能为金价进一步走高提供催化剂，但其也可能打压金价。 “过去一周左右，黄金似乎已经确立了一个区间，上限跌至约1780美元，这是今年上半年金价的主要支撑区间，而下限跌至约1730美元，这是9月和10月金价的主要阻力位。联邦公开市场委员会的会议纪要或将决定哪个水准会先被突破，以及在经历如此长时间的跌势后，金价能否在本月延续反弹涨势。”

夏洛特2022-11-24

这些数据说明全球贸易投资版图正在变化！

半导体生产设备制造商——阿斯麦。　　美国商务部7月公布的数据显示，去年美国来自欧洲的外商直接投资同比增长13.5％，达到约3.2万亿美元。同期，欧洲来自美国的外商直接投资增长约10％，达到约4万亿美元。　　欧洲对美投资的反弹在某种程度上是由欧洲人对本地经济前景的担忧驱动的。德国化工集团朗盛（Lanxess Ag）首席执行官Zachert本月表示，该公司将把未来的投资重点放在美国，不再计划投入任何资金用于扩建其德国工厂，并警告说，德国的竞争力日益下降，主要原因是能源价格高企。　　保护主义助长了不良的投资竞争　　此外，需要注意的一点是，美欧两边都采取了一些保护主义政策。美国此前推出的电动汽车税收减免优惠计划，该计划使在美国购买电动汽车的成本变得更低，但事实上这也是拜登政府在有意减少对中国产电池部件的依赖。这个政策也引发了欧盟和其他美国盟友的强烈抗议。　　欧盟在本月提交给美国财政部的一份意见书中指出，“在美欧承诺在供应链弹性方面进行更密切合作之际”，这些刺激举措“助长了有害的投资竞争”。

金融界2022-11-21

黄金周评：大逆转！三大事件令黄金“很受伤” 下周多头前景不妙？

季提前开始的情况下显示出持续的韧性。美国商务部最新公布的数据显示，美国10月份零售额环比增长1.3%，为2022年2月以来的最大增幅，好于预期的上升0.1%，也高于9月份的持平。在截至10月份的12个月中，未经通胀调整的零售额增长了8.3%，略低于9月份的8.6%。数据公布之后，美元指数短线迅速拉升，但仍交投于平盘下方；随着美元回升，黄金持续自高位回落。除了零售销售数据之外，市场还关注波兰局势的进展。波兰周三早些时候表示，一枚俄罗斯制造的导弹落入波兰东部，造成两人死亡。但波兰随后表示，没有迹象表明这枚导弹是蓄意攻击。据美联社报道，三名美国官员表示，初步评估显示，击中波兰的导弹是乌克兰军队向来袭的俄罗斯导弹发射的。当时俄方正在对乌克兰的电力基础设施进行毁灭性打击。这些官员不愿透露姓名，因为他们没有被授权公开讨论此事。美国总统拜登也表示，导弹“不太可能”是从俄罗斯发射的。美联储官员“鹰”声与靓丽数据齐袭贵金属竞相“跳水” 黄金价格周四(11月17日)下跌，美元走强和美国国债收益率将金价拉至一周最低收盘水平，此前圣路易斯联储主席布拉德表示，需要提高利率以压低通胀。美市尾盘，现货黄金收报1760.05美元/盎司，下跌13.59美元或0.77%，日内最高触及1774.67美元/盎司，最低触及1754.76美元/盎司。布拉德周四在一次演讲中概述了他的观点，即美联储的基准利率可能需要升至7%，才能给通胀带来下行压力。布拉德日内表示，要抑制40年来最高的通货膨胀，5%-5.25%是官员们应该提高利率的“最低限度”。在早些时候的演讲中，布拉德敦促政策制定者进一步提高利率，称利率水平需要提高，以达到“足够严格”以抑制通胀的目标。布拉德展示的图表显示，足够严格的利率可能在5%-7%之间，但他没有在事先准备好的讲话中说明他倾向于什么样的利率水平。日内公布的经济数据也表现强劲：美国上周初请失业金人数下降，显示大规模裁员仍处于低位，尽管美联储大幅加息以冷却经济需求，但就业市场依然紧张。具体数据显示，美国至11月12日当周初请失业金人数为22.2万人，预期22.5万人，前值22.5万人；美国至11月5日当周续请失业金人数为150.7万人，预期150万人，前值149.3万人。美国初请失业金申请人数意外小幅下降，保持在历史低点附近，显示出在其他经济领域降温之际，劳动力市场的强劲势头。尽管美联储积极减缓经济增长速度，以抑制居高不下的通胀，但雇主仍在稳步招聘。上个月，美国新增的就业岗位超过预期，而每一个正在求职的美国人仍对应近两个职位空缺。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，“在美联储的一轮强硬讲话提醒投资者，美联储将利率提高到5%以上的风险显然存在之后，金价受到了打击。” 布拉德关于政策利率还不够严格的言论是一个重大提醒，“我们需要看到劳动力市场明显走弱，才能在价格上反映出收紧周期的结束，”Moya表示。 “黄金的顶部已经到位，价格可能向1750美元水准回落，”他补充道。下周前景展望：根据周五(11月18日)公布的Kitco黄金周度调查，由于华尔街分析师和散户投资者的情绪只有轻微的看多倾向，金价近期可能会陷入困境。不过，一些分析师指出，金价在过去三周上涨了近11%，逼近1800美元，进行一些盘整将是有益的。本周，20位华尔街分析师参加了Kitco的黄金调查。在受访者中，有8位分析师(40%)预计看涨，7位分析师(35%)看空，5位分析师(25%)持中性看法。与此同时，在面向普通民众的在线投票中，共有495人参与。在这些受访者中，221人(45%)预计金价下周会上涨，177人(36%)预计金价会下跌，97人(20%)预计短期内金价将继续盘整。（图源：Kitco）散户投资者的信心已从上周触及的五个月高点大幅下滑；与此同时，投资者对黄金的兴趣也有所下降，本周在线调查的参与度很低。在这种情绪转变之际，金价上周收盘下跌了近1%。不过，自11月初跌至两年低点以来，金价已上涨了逾8%。COMEX 12月黄金期货周五收跌0.5%，报1754.40美元/盎司。一些分析师曾表示，美联储成员的鹰派言论支撑美元重燃动能，可能令金价在下周承压。 Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk表示，金价下周可能走势挣扎，因他预计美联储将发出信号，表示将继续大幅加息。他说:“归根结底，通货膨胀率仍然很高，因此美联储还没有完成加息。” 不过，Lusk补充称，投资者应继续关注长期前景。他说，随着利率上升将美国经济推入衰退，黄金和白银看起来将具有吸引力。他说:“我希望在本轮调整中逢低买入，但不会大举买入，因为我们不知道美联储会采取什么行动。”“投资者必须问自己，随着经济衰退的到来，你是想持有股票，还是像黄金这样的避险资产。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说，他也看空黄金近期的表现，但也在考虑在较低价格买入黄金。 “我认为你只需要有耐心，”他说。“美联储的工作还没有完成。” Streible指出，两年期和10年期国债收益率曲线的倒挂进一步加剧，暗示美国经济可能走向严重且长期的衰退。 Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示：“我们预计美联储将继续缓和对美联储上次会议的过度反应，这将打压金价。” 不过，Day也表示，央行的鹰派货币政策已接近尾声，这最终将对金价有利。他说：“我们显然正在接近美联储已经采取的措施对经济造成的痛苦开始显现的时刻。”“据报道，欧洲央行正在放缓紧缩步伐，而其他央行也在采取类似行动，这只会强化美联储很快将开始放松紧缩政策的迹象。” 下周重要经济数据和事件：周一(11月21日) 加拿大全国经济信心指数(至1118) 美国10月芝加哥联储全国活动指数央行动态：澳洲联储主席洛威发表讲话欧洲央行管委森特诺发表讲话周二(11月22日) 加拿大9月零售销售(月率) 欧元区11月消费者信心指数初值央行动态：克利夫兰联储主席梅斯特在一场在线活动中致欢迎词堪萨斯联储主席乔治发表讲话圣路易斯联储主席布拉德就宏观经济的异质性发表讲话新西兰联储公布利率决议和货币政策声明欧洲央行管委雷恩发表讲话假日预告：日本因劳动感谢节假期休市周三(11月23日) 欧元区11月Markit制造业采购经理人指数初值美国10月耐用品订单初值(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1119) 美国10月新屋销售(年化月率) 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值央行动态：美联储FOMC公布11月货币政策会议纪要英国央行首席经济学家皮尔发表讲话韩国央行公布利率决议新西兰联储主席奥尔出席议会听证会欧洲央行副行长金多斯发表讲话周四(11月24日) 德国11月IFO商业景气指数德国第三季度未季调GDP修正值央行动态：瑞典央行公布利率决议和货币政策报告英国央行首席经济学家皮尔在英国央行观察家会议上参加小组讨论土耳其央行公布利率决议欧洲央行公布货币政策会议纪要假日预告：美国因感恩节假期休市周五(11月25日) 意大利11月Istat消费者信心指数央行动态：瑞典央行副行长弗洛登主持一场有关当前货币政策和经济形势的讲座活动假日预告：美国股市因感恩节翌日提前至美东时间1点收盘

夏洛特2022-11-20

房地产要崩？美国10月房屋销售连续第9个月下滑居高不下的利率“撵走”买家

下降至2020年4月以来的最低水平。美国商务部本周表示，衡量美国房屋建设的房屋开工率10月份较9月份下降4.2%。可以作为未来房屋建设风向标的住宅许可下降了2.4%。

楼喆2022-11-19

CPT Markets：美联储布拉德鹰派发言推动美元上涨！英国财政大臣发布政府秋季预算案

100个基点。昨日财经事件数据方面，美国商务部公布10月营建许可及新屋开工月率分别比预期改善至-2.4% (报152.6万户)及大幅下滑至-4.2% (报142.5万户)，预示市场仍在观望未来房产市场动态。此外，美国劳工部公布截至11月5日和11月12日当周初请及续请失业金人数分别比预期下跌至22.2万及上升至150.7万人，显示出劳动力市场仍处吃紧。另外美国费城联储公布11月制造业指数比预期大幅重挫至-19.4，其中装船、新订单及就业指数成长均呈现疲态。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 106.50，106.80；从下行方向看，下方支撑106.10。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周四收盘冲高回落后，今日开盘跌至0.8724附近，由于美联储官员的鹰派发言推动美元上涨，导致欧元下行承压，而英国政府的最新预算案并未打动市场，英镑上行空间仍然有限。昨日英国财政大臣杰里米·亨特发布了政府秋季预算案并表示，根据预算责任办公室的数据，造成英国目前高通胀率的主要原因是全球当前形势。英国政府在秋季预算案中的三个优先事项为稳定、增长和公共服务。英国政府将采取削减政府支出、增加税收等措施。在个人所得税方面，45%的个税起征点将从年收入150000英镑降低至125140英镑。此外，从明年1月1日到3月28日，英国政府对石油和天然气企业征收的能源利润税将从25%提高至35%，并从明年1月初起对电力企业征收45%的临时税，预计这些措施将为英国政府带来140亿英镑的收入。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区10月调和CPI年月率比预期小幅下跌10.6%和维持在1.5%，剔除食品和燃料后的核心年月率则维持在6.4%和0.7%，反映出欧元区通胀数据维持固定水平。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8710，0.8760；从下行方向看，下方支撑0.8670。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2022-11-18

邦达亚洲：美联储官员发表鹰派言论黄金回落收跌

，10月零售超预期增长。11月16日，美国商务部数据显示，美国10月零售销售环比上升1.3％，创今年2月以来最高水平，超过市场预期的1％，前值为0％。扣除汽车和汽油后，10月核心零售销售环比上升0.9％，创今年5月以来最高水平，高于市场预期的0.2％，前值为0.3％。相关零售数据都没有经过通胀调整。这对于“誓与通胀抗争到底”的美联储而言，不排除再来一次75基点加息的可能性。不过，芝商所FedWatch工具显示，美联储12月加息75基点的可能性仅不到20％，加息50基点的可能性超过了80％。　　另外，美国银行最新的基金经理调查显示，投资者预计通胀将在明年开始下降，但他们不相信这会与美联储降息同时发生。美银的调查覆盖了管理着7900亿美元资产的272名基金经理，该调查于11月4日至10日进行，并在10月低于预期的CPI数据公布之前结束。根据调查，创纪录的85％的受访者认为未来12个月全球通胀将下降。然而，92％的人预计会出现“滞胀”情景，即经济增长继续放缓，而通胀仍高于平均水平。这一观点目前已成为“压倒性的”共识，美银策略师Michael Hartnett周二在一份报告中写道。调查还显示，大多数投资者预计美联储只有其首选的通胀指标——个人消费支出指数（PCE）低于4％时才会停止加息。该指标9月份的最新读数为5.1％。　　今日需要关注的数据有，欧元区10月调和CPI年率、欧元区10月核心调和CPI年率、美国10月营建许可月率初值、美国10月新屋开工年化月率和美国截至11月12日当周初请失业金人数。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1763附近。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外，时段内美国表现良好的经济数据和美联储官员发表的鹰派言论降温美联储放缓加息步伐的预期也是施压黄金回落的重要因素。不过，美元指数持续回调限制了黄金的下跌空间。今日关注1775附近的压力情况，下方支撑在1750附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6710附近。除获利回吐和0.6800关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美联储官员发表的鹰派言论也是施压汇价回落的重要因素。此外，大宗商品原油，铁矿石等价格走软也对商品货币澳元构成了一定的打压。今日关注0.6800附近的压力情况，下方支撑在0.6600附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3350附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美联储官员发表的鹰派言论和时段内美国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。此外，原油价格回落也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3450附近的压力情况，下方支撑在1.3250附近。

金融界2022-11-17

?邦达亚洲: 美联储官员发表鹰派言论黄金回落收跌

，10月零售超预期增长。11月16日，美国商务部数据显示，美国10月零售销售环比上升1.3%，创今年2月以来最高水平，超过市场预期的1%，前值为0%。扣除汽车和汽油后，10月核心零售销售环比上升0.9%，创今年5月以来最高水平，高于市场预期的0.2%，前值为0.3%。相关零售数据都没有经过通胀调整。这对于“誓与通胀抗争到底”的美联储而言，不排除再来一次75基点加息的可能性。不过，芝商所FedWatch工具显示，美联储12月加息75基点的可能性仅不到20%，加息50基点的可能性超过了80%。邦达亚洲: 美联储官员发表鹰派言论黄金回落收跌

邦达亚洲2022-11-17

CPT Markets：美国零售数据稳健增幅及鹰派言论令金价震荡！日内关注美国初请失业金和房地产数据

致金价下行疲软承压。在利空数据方面，美国商务部周三公布10月零售销售在汽车销售的带动下增长1.3%，反映供应显着改善，因家庭增加购买机动车和其他一系列商品，表明消费者支出在第四季初有所回升，这可能有助于支撑经济。对于稳健零售销售数据和通胀放缓迹象，使市场对明年经济可能避免预期会出现的衰退或只经历温和衰退持谨慎乐观态度。此外，周三美联储理事沃勒及旧金山联储主席戴利表示，稍早新出炉的数据显示美国10月零售销售增长超过预期，对未来以较小幅度加息更加放心。而美联储的终端政策利率区间可能在4.75%-5.25%，高到足以遏制通胀，但不会高到引发严重的经济衰退。而在利多数据方面，周三巴克莱经济学家下调对明年全球经济增长的预估，因通胀料不太可能迅速下降，迫使货币政策具有限制性。在欧洲能源危机加剧和亚洲大国持续封控也加剧了全球经济困境背景下，明年似乎将是40年来最疲弱的一年，发达经济体可能会陷入衰退。此外，10年期国债收益率下降10个基点至3.694%，为10月5日以来最低。而在欧洲加息纪录方面，周三欧洲央行管委会暨意大利央行总裁维斯科及西班牙央行总裁德科斯两位关键的政策鸽派人士认为，欧洲央行必须继续加息，但在一连串的激进举措后，越来越有理由对政策收紧更加谨慎。自7月以来，欧洲央行已累计加息200个基点，这是有史以来最快的紧缩步伐且它将很快开始缩减其8.7万亿欧元（9.1万亿美元）的资产负债表，让债务到期回笼资金并鼓励银行偿还央行资金。总而言之，金价受美国恐怖数据强劲和美联储放缓加息步伐预期而小幅承压，不过全球经济衰退预期挥之不去及美债收益率下滑，限制了金价的跌势；日内重点将关注美国初请失业金和10月新屋开工和营建许可数据。从上方压制(上方阻力) 1763.80，1765.10；从下行方向看，下方支撑1761.60。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2022-11-17

CPT Markets：美国10月恐怖数据利好支撑美元！英国通胀数据持续升温不止

政治紧张局势。昨日财经事件数据方面，美国商务部公布10月零售销售数据年月率分别下降至8.37%和上涨至1.3% (报6945.18亿美元)，核心月率高于预期至1.3% (报5650.57亿美元)，反映出整体市场对零售商品需求有所提升。此外，美联储公布10月工业及制造业产出月率皆比预期下滑至-0.1%和0.1%，显示出产业链活动有所趋缓。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 106.40，106.90；从下行方向看，下方支撑106.00。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周三收盘冲高回落后，今日开盘下跌在0.8730附近，由于美元短线获得支撑，伴随英国10月通胀数据居高不下，欧元和英镑上行空间受限。近期两位关键的政策鸽派人士周三认为，虽然欧洲央行必须继续加息，但在一连串的激进加息后，越来越有理由在政策收紧方面更加谨慎。 Oanda公司驻纽约高级市场分析师Edward Moya对此表示，大部分市场都在关注美联储和欧洲央行接下来将如何行动。昨日财经事件数据方面，英国国家统计局公布10月零售物价指数年月率皆高于预期至14.2%和2.5% (报指数356.2)，核心年月率同比上涨至13.9%和2.4%，反映出该国商品零售价格变动趋势有所上升。而在10月CPI和PPI年月率数据整体皆升温，截至10月的12个月内创下41年新高，凸显出该国通胀居高不下，与美国通胀降温形成对比。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8730，0.8780；从下行方向看，下方支撑0.8690。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2022-11-17

CWG Markets：强于预期的美国零售销售数据支撑美元，但美元反弹的空间受到压制；黄金高位震荡，面临重要阻力的考验

CWG Markets2022-11-17

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