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96%!美联储本周加息75个基点概率急剧升温 甚至可能加息100个基点
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期几份报告显示通胀正持续创高。 上周五
美国
劳工部
公布的数据显示,美国5月美国消费者价格指数(CPI)同比上涨8.6%,增幅高于市场普遍预期,并创1981年12月以来最大值。 Evercore ISI全球政策和央行策略主管Krishna Guha指出,在政策制定者被禁止发表公开声明的情况下,媒体在会议临近时的猜测具有不同寻常的性质。 市场定价反映了预期的变化。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具曾强烈预测本周加息50个基点,但截至当地时间周一晚间,该工具显示加息75个基点的可能性达到96%。 近日来,利率期货市场的交易员一直在加大押注,认为美联储将超越传统的加息25个基点的模式。 近期美国债券收益率的跃升表明,美联储可能在周三为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)会议结束时采取更激进的措施。 美联储甚至可能加息100个基点? 知名投行高盛已经修正了美联储加息预测。该行的经济学家现在预计,美联储今年6月和7月将连续加息75个基点,9月加息50个基点,到今年年底,联邦基金利率将升至3.25%-3.5%的区间。 高盛首席经济学家Jan Hatzius在最新报告中写道:“我们修正了我们的预测,将6月和7月各加息75个基点包括在内。这将迅速将基金利率调整到2.25-2.5%的水平,这是FOMC对中性利率的中值估计。然后我们预计9月加息50个基点,11月和12月加息25个基点,最终利率在3.25-3.5%。” 巴克莱美国高级经济学家Jonathan Millar表示,“从历史上来看,虽然美联储一直避免让市场感到意外——在市场未充分计价的情况下往往不会一次性加息75个基点,但我们认为,本周的会议可能是一个例外。鉴于近期通胀数据远超预期,美联储应该希望采取比预期更强硬的(鹰派)立场。” 摩根大通美国首席经济学家Michael Feroli周一表示,他们现在预计美联储将在周三的会议上加息75个基点,并称加息100个基点也是“一个重大风险”。 他指出,“长期通胀预期令人吃惊地上升”,而《华尔街日报》周一文章所暗示的,美联储官员不会“受到此前加息50个基点的指引的限制”,是他立即修正预测的原因。 Feroli补充道:“真正令人惊讶的是加息100个基点,我们认为这是一个不小的风险。” 加息100个基点将使联邦基金利率从目前的0.75%-1%的目标区间提高1%。 渣打银行全球外汇研究和北美宏观策略负责人Steven Englander表示,虽然其团队预计美联储6月会议上仍将加息50个基点,但他指出,并不排除加息75个基点甚至100个基点的可能性。 之所以给出加息75个基点甚至100个基点的预期,渣打认为,无论是通胀还是美国经济,都没有给出足够明确的放缓信号,以阻止美联储在接下来的几次会议上加息50个基点或更多。 CNBC财经名嘴Jim Cramer呼吁美联储加息100个基点,而不是市场所预期的50个基点。 Cramer表示,虽然鲍威尔正试图在加息问题上有所克制,但“克制已经不能解决问题了”。 Cramer补充说,大家需要接受这样一个事实,即经济会出现某种程度的衰退。他认为,如果鲍威尔真的跟进加息100个基点,市场将会出现反弹。
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tqttier
2022-06-14
金市展望:“超级央行周”来了!下周多家央行携“恐怖数据”来袭 黄金大行情一触即发
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为通胀对冲工具和避险资产。” 周五,在
美国
劳工部
公布5月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨8.6%后,市场情绪普遍转为负面。在食品和能源价格上涨的推动下,消费价格指数创下了40年来的新高。 周五上午稍晚些时候,密歇根大学说,消费者信心指数降至50.2,为50年来的最低水平。与此同时,消费者预计未来12个月通胀率将上升5.4%。 Haberkorn表示,股市的抛售和黄金的反弹表明,市场开始意识到美联储在抑制通胀方面无能为力。 尽管美联储将继续提高利率,但利率仍不足以与通货膨胀相抗衡。 “在这种环境下,你真正想要的是黄金,”他说。 盛宝银行商品策略主管Ole Hansen表示,不断上涨的消费者价格增加了政策失误的风险,这一失误风险不仅来自美联储,也来自世界各地的央行。 黄金仍需要应对美联储和不断上升的利率 尽管目前的势头有利于黄金多头,但市场仍面临一些具有挑战性的阻力,因美联储预计将在下周升息50个基点。 Hansen表示,他对黄金下周走势持中性看法,因市场正试图弄清楚利率最终会升到多高。 他说:“目前,投资者不知道市场将走向何方。”“在金价持续突破1875美元之前,我不想介入。” 道明证券商品策略主管Bart Melek表示,在美联储货币政策会议结束后,金价下周可能跌破1850美元。他补充说,短期内利率上升仍对黄金不利。 不过,Melek补充称,问题仍然是美联储将在多大程度上致力于遏制通胀,以及他们是否会冒险将经济推入衰退。 Melek表示,长期来看,他仍看好黄金,因为他预计美联储将暂停加息。 他说:“美联储不准备采取必要措施控制通胀。” 关注下周的消费数据 在市场密切关注通胀的同时,分析师和经济学家也表示,投资者需要关注下周美国零售销售等消费数据。 Melek说,如果通货膨胀继续对消费者造成伤害,消费疲软将导致经济增长放缓。 经济学家指出,今年以来,强劲的就业市场和储蓄率的上升帮助支撑了消费者;但是,由于购买力下降,储蓄反而减少。 “物价上涨对实际收入的挤压,将对未来的商品支出造成特别沉重的压力,因为相对于服务业而言,该领域的消费过剩。由于加息限制了对高价商品和住房相关支出的需求,今年下半年总消费增长将放缓,”加拿大帝国商业银行(CIBC)的经济学家表示。 下周重点关注 下周二:美国生产者价格指数(PPI) 下周三:美国零售销售、纽约联储制造业指数、美联储利率决议以及鲍威尔新闻发布会 下周四:澳洲联储货币政策会议、瑞士央行货币政策会议、英国央行货币政策会议、费城联储调查、初请失业金人数、美国新屋开工 下周五:日本央行货币政策会议、美联储主席鲍威尔在关于美元国际角色的会议上发表欢迎词
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夏洛特
2022-06-11
全球市场大行情!美元飙升创下五年新高 黄金期货单日重挫逾15美元 黄金已失去投资者青睐?
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现在通胀很高,加快加息的速度是恰当的。
美国
劳工部
公布的数据显示,3月美国消费者物价指数(CPI)同比增长8.5%,涨幅创1981年12月以来最高水平。这也是美国CPI连续6个月超过6%。 此外,近期俄乌战争带来了市场避险的高涨,而美元是投资者广被看好的避险资产。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkron表示,投资者纷纷从其他货币转向避险美元。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling指出,即使乌克兰-俄罗斯战争为这一终极避险资产提供了明确的投资理由,但黄金未能守住1900美元/盎司,显示美联储的行动产生显著影响。 Rowling表示,在美联储几乎肯定5月和6月加息,且7月很有可能加息的情况下,非生息资产黄金已失去投资者的青睐。 Rowling认为,从历史来看,1900美元/盎司的金价仍是相当高的水平,考虑到市场当前所处的脆弱状态,黄金很可能再次因为恐惧而上涨。 其他金属交易方面: 7月交割的铜期货价格周三收盘上涨0.2%,报4.475美元/磅。 7月交割的铂金期货价格收盘下跌0.2%,报910.40美元/盎司。 6月交割的钯金期货收盘上涨0.8%,报2195.10美元/盎司。
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tqttier
2022-04-28
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