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重点关注丨市场修复时间拉长，美联储前三把手再放鸽

股市场油气开采股逆市上涨。重点关注统一企业中国（00220.HK）：上半年收入154.486亿元，同比上升6%；净利润9.657亿元，同比上升10.2%。公司财报公布今日，中国移动（00941.HK）、宏利金融-S（00945.HK）、中芯国际（00981.HK）、太古地产（01972.HK）、太古股份（00019.HK）、九龙仓集团（00004.HK）、美高梅中国（02282.HK）、华虹半导体（01347.HK）等公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-09

策略研究丨港股市场8月策略：美联储降息已是“普遍预期”，欧美宏观经济成市场走势关键因素

股市场油气开采股逆市上涨。重点关注统一企业中国（00220.HK）：上半年收入154.486亿元，同比上升6%；净利润9.657亿元，同比上升10.2%。公司财报公布今日，中国移动（00941.HK）、宏利金融-S（00945.HK）、中芯国际（00981.HK）、太古地产（01972.HK）、太古股份（00019.HK）、九龙仓集团（00004.HK）、美高梅中国（02282.HK）、华虹半导体（01347.HK）等公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。公司简讯精选 1. 建滔积层板(01888.HK)公告，按照集团截至2024年6月30日止6个月("报告期")未经审核管理账目初步评估以及建滔积层板董事会现时可得的资料，集团预计于报告期录得的纯利超过7亿港元，较2023年同期增长超过65%。 2. 招商局置地(00978.HK)：上半年累计合同销售196.83亿元，同比减少1.29%。期内预计利润为负，同比由盈转亏。 3. 国泰航空（00293.HK）发布2024年上半年业绩，上半年录得营业额496.04亿港元，同比增长13.8%；纯利36.13亿港元，同比减少15.3% 4. 友邦保险(01299.HK)发布公告，于2024年8月7日斥资约4.23亿港元回购股份813.9万股，每股回购价格为51.2-52.25港元。于同日，注销已回购股份合共8670.2万股。 5. 汇丰控股(00005.HK)：斥资约2.51亿港元回购股份399.36万股，回购价62.55-63.45港元。国内外要闻 1. 今年前7个月我国进出口规模创历史同期新高，7月当月进出口同比、环比均增长，同比增速连续4个月保持在5%以上。据海关统计，前7个月我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，同比增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%。7月当月，我国进出口总值3.68万亿元，同比增长6.5%。其中，出口2.14万亿元，增长6.5%；进口1.54万亿元，增长6.6%。 2. 东莞多个楼盘跌穿地价卖房。其中，位于东莞麻涌的华侨城云瑞府项目，楼面地价1.4万元/平方米，但售价仅为1万元/平方米。位于东莞水乡洪梅的首开熙江玥也拿出一批单价仅1.06万元/平方米的房子售卖，楼层房源任选且带精装修。 3. 据乘联分会初步统计，7月乘用车市场零售172.9万辆，同比下降2%，环比下降2%。其中，新能源车零售87.9万辆，同比增长37%，环比增长3%。 4. 据中国机械工业联合会，上半年，中国机械工业增加值同比增长5.3%。其中，6月同比增长6.3%，比5月加快0.4个百分点。 5. 8月7日，国产电池级碳酸锂跌80元报8.04万元/吨，续创逾3年新低。大行评级 1. 瑞银：维持创科实业（00669.HK）“买入”评级，目标价121港元。 2. 花旗：维持福耀玻璃（03606.HK）“买入”评级，目标价56港元。 3. 小摩：予永利澳门（01128.HK）“增持”评级，目标价10港元。 4. 招银国际：维持越秀交通基建（01052.HK）“买入”评级，目标价5.9港元。 5. 大和：上调金风科技（02208.HK）的评级至“跑赢大市”，目标价升至4.4港元。指数及成份股表现 2024年7月，恒生指数跌2.11%，成份股方面，7月，长江基建集团（01038.HK）涨18.25%、电能实业（00006.HK）涨17.87%、创科实业（00669.HK）涨12.22%，涨幅居前，而比亚迪电子（00285.HK）跌22.05%、农夫山泉（09633.HK）跌17.81%、新奥能源（02688.HK）跌14.69%，跌幅居前。2024年1-7月，恒生指数涨1.74%。 2024年7月，恒生科技指数跌1.06%，成份股方面，阿里巴巴-SW（09988.HK）涨9.65%，涨幅居前。比亚迪电子（00285.HK）跌22.05%、东方甄选（01797.HK）跌13.95%，跌幅居前。2024年1-7月，恒生科技指数跌6.57%。恒生12大行业表现 2024年7月，恒生12大行业，仅综合业、公用事业和医疗保健业上涨，分别涨4.25%、0.86%和0.15%，9个行业下跌，工业、能源业和原材料业跌幅居前，分别跌7.68%、8.47%和8.90%。截至8月1日，年初至今，恒生12大行业仅6个录得上涨，能源业涨32.06%、原材料业涨18.12%、电讯业涨14.31%，涨幅居前；而医疗保健业跌28.17%、必需消费业跌21.77%，地产建筑业跌18.56%，跌幅居前。市场估值处于低位，南向资金活跃截至8月2日，恒生指数PE（TTM）为8.72x，远低于10年最大值17.31x，也显著低于10年均值的10.53%，也低于机会值的9.08x，当前恒指PE处于10年11.90%分位点。截至8月2日，恒生科技指数PE（TTM）为21.53x，远低于历史最大值65.18x，也显著低于历史均值的35.76%，也低于机会值的23.73x，当前恒指PE处于历史11.48%分位点。市场交易方面，2024年2月-5月，大市成交总额稳步提升，但6月出现了下滑。2024年月和6月，大市成交额（月度）分别为29351.71亿港元和21128.28亿港元。目前，大市日均成交额处于1000亿港元左右。南向资金持续活跃。截至7月31日，南向资金本月净流入479.46亿港元，本年度净流入4193.83亿港元。个股方面，截至7月31日止一个月，南向资金净买入腾讯控股（00700.HK）85.97亿港元、工商银行（01398.HK）42.92亿港元、建设银行（00939.HK）34.16亿港元，居净买入前三。影响市场走势的关键因素影响市场走势的关键性因素主要是欧美市场宏观经济以及内地宏观经济。美联储降息已经不是影响市场的关键性因素。此前，影响美联储降息的关键因素是通胀数据。2024年7月，欧元区7月CPI（初值）为2.6%，英国6月CPI为2.0%，法国、德国7月CPI分别为2.3%、2.3%。与此同时，美国劳工部11日公布的数据显示，今年6月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3.0%，涨幅较5月收窄0.3个百分点，显示出通胀继续放缓的迹象。欧元区、欧元区主要国家以及英国已经在抗通胀上取得了明显成果。美国在抗通胀上进展也非常积极。为此，通胀已经不是欧央行、美联储降息的最关键因素。 2024年6月6日，欧洲中央银行宣布降息25个基点，将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别降至4.25%、4.50%和3.75%，是自2019年以来欧洲央行首次降息。 2024年8月1日，英国央行四年来首次降息，下调25个基点，并将“谨慎”采取下一步行动。降息决定看起来“非常平衡”，货币政策委员会成员中，五人投票支持降息，四人投票支持维持利率不变。 Investing.com数据显示，美联储9月降息50个基点概率为94%。所以，在降息上，市场几乎已经“达成了共识”。影响市场的关键因素已经是欧美市场宏观经济。2023年6月，欧元区、德国、法国的制造业PMI分别为45.8%、45.3%、43.5%。持续处于低位。与此同时，美国7月ISM制造业指数46.8，预期48.8，6月前值为48.5，是自2009年以来非新冠疫情期间最糟糕的数据，低于媒体调查的所有经济学家的估计。美国7月非农就业人口增长11.4万人，为2020年12月以来最低纪录，远不及预期的17.5万人，较前值20.6万人（下修至17.9万）大幅下降。美国劳工统计局8月2日发布数据显示，美国7月失业率为4.3%，前值 4.1%，预估4.1%，创下2021年10月以来最高纪录。触发了基于失业率预测衰退的萨姆规则——根据萨姆规则，如果失业率（基于三个月的移动平均线）比去年的低点上升0.5个百分点，那么经济衰退已经开始（该指标自1970年以来，预测准确率为100%）。 2024年7月，中国制造业PMI为49.4%，比上月略降0.1个百分点。从企业规模看，大型企业PMI为50.5%，比上月上升0.4个百分点；中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%，比上月下降0.4和0.7个百分点。同时，7月非制造业PMI为50.2%，比上月降0.3个百分点，仍高于临界点。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-09

港股早讯丨国泰航空发布上半年业绩，瑞银维持创科实业“买入”评级

股市场油气开采股逆市上涨。重点关注统一企业中国（00220.HK）：上半年收入154.486亿元，同比上升6%；净利润9.657亿元，同比上升10.2%。公司财报公布今日，中国移动（00941.HK）、宏利金融-S（00945.HK）、中芯国际（00981.HK）、太古地产（01972.HK）、太古股份（00019.HK）、九龙仓集团（00004.HK）、美高梅中国（02282.HK）、华虹半导体（01347.HK）等公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。公司简讯精选 1. 建滔积层板(01888.HK)公告，按照集团截至2024年6月30日止6个月("报告期")未经审核管理账目初步评估以及建滔积层板董事会现时可得的资料，集团预计于报告期录得的纯利超过7亿港元，较2023年同期增长超过65%。 2. 招商局置地(00978.HK)：上半年累计合同销售196.83亿元，同比减少1.29%。期内预计利润为负，同比由盈转亏。 3. 国泰航空（00293.HK）发布2024年上半年业绩，上半年录得营业额496.04亿港元，同比增长13.8%；纯利36.13亿港元，同比减少15.3% 4. 友邦保险(01299.HK)发布公告，于2024年8月7日斥资约4.23亿港元回购股份813.9万股，每股回购价格为51.2-52.25港元。于同日，注销已回购股份合共8670.2万股。 5. 汇丰控股(00005.HK)：斥资约2.51亿港元回购股份399.36万股，回购价62.55-63.45港元。国内外要闻 1. 今年前7个月我国进出口规模创历史同期新高，7月当月进出口同比、环比均增长，同比增速连续4个月保持在5%以上。据海关统计，前7个月我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，同比增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%。7月当月，我国进出口总值3.68万亿元，同比增长6.5%。其中，出口2.14万亿元，增长6.5%；进口1.54万亿元，增长6.6%。 2. 东莞多个楼盘跌穿地价卖房。其中，位于东莞麻涌的华侨城云瑞府项目，楼面地价1.4万元/平方米，但售价仅为1万元/平方米。位于东莞水乡洪梅的首开熙江玥也拿出一批单价仅1.06万元/平方米的房子售卖，楼层房源任选且带精装修。 3. 据乘联分会初步统计，7月乘用车市场零售172.9万辆，同比下降2%，环比下降2%。其中，新能源车零售87.9万辆，同比增长37%，环比增长3%。 4. 据中国机械工业联合会，上半年，中国机械工业规模以上企业增加值同比增长6.1%；固定资产投资同比增长9.3%，与上年比增速明显放缓。 5. EIA报告：上周美国国内原油产量增加10万桶至1340万桶/日，创纪录新高；库存减少372.8万桶，原油出口减少128.1万桶/日至363.8万桶/日，战略石油储备（SPR）库存增加73.6万桶至3.758亿桶。 6. 据上海有色网最新报价显示，8月7日，国产电池级碳酸锂跌80元报8.04万元/吨，续创逾3年新低。大行评级 1. 瑞银：维持创科实业（00669.HK）“买入”评级，目标价121港元。 2. 花旗：维持福耀玻璃（03606.HK）“买入”评级，目标价56港元。 3. 小摩：予永利澳门（01128.HK）“增持”评级，目标价10港元。 4. 招银国际：维持越秀交通基建（01052.HK）“买入”评级，目标价5.9港元。 5. 大和：上调金风科技（02208.HK）的评级至“跑赢大市”，目标价升至4.4港元。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-09

港股午评：恒指涨0.71%盘中重上万七关口，科网股普遍走高、教育股下挫

净亏损28.77亿元，同比大幅收窄。统一企业中国(00220)：上半年收入154.486亿元，同比增加6%；净利润9.657亿元，同比增加10.2%。旭辉控股集团(00884)：前7个月累计合同销售额约221.8亿元。中原建业(09982)：前7个月在管项目合约销售为81.2亿元，同比减少46.3%。建业地产(00832)：前7月累计合同销售51.2亿元，同比减少为50.9%。合生创展集团(00754)：前7个月总合约销售金额为103.38亿元，同比减少39.65%。世茂集团(00813)：附属拟以5.96亿元出售厦门世茂新领航置业全部已发行股份。 APOLLO出行(00860)：拟1.015亿美元出售Divergent Technologies约12.87%股权。机构观点中泰国际：当前港股大盘处于震荡阶段，海外避险情绪未完全纾缓都使得港股缺乏充足的向上动能。由于港股正值业绩期，预计市场开始出现炒业绩或炒股不炒市的行情。部分股价及估值受压较久的公司在绩后可能出现反弹，但反弹能否转变为持续升势需要视乎盈利增长前景。兴业证券：经过2个多月的调整，港股风险充分释放，配置价值再次凸显。结构上看，港股核心资产和红利资产的配置价值凸显、股东回报率高。核心动力是龙头公司盈利预测上调+持续回购：8月份港股迎来中报季，恒指的整体业绩较难低于当前悲观的一致预期，随着新旧动能转换、竞争格局改善，核心资产的业绩指引有望超预期。投资者将更加重视股东回报，港股龙头公司持续提高分红、回购，将有助于提升配置吸引力。中金公司：随着现有绿氢规划产能的投放，绿氢的储运问题将逐渐成为困扰行业的重要瓶颈，并由此带来氢储运产业链机遇。相比管道和气态运氢等方式，发展液氢储运可能是中期较为现实的运氢降本路径，发展潜力可能被低估。预计到2030年国内液氢产能有望达到37万吨/年，液氢储运设备的市场规模有望达到80亿元以上。

金融界2024-08-08

港股开盘：恒指跌超百点、科指跌1.05%，科技股多数走低携程跌超3%

升77.8%；净亏损28.77亿元。统一企业中国(00220.HK)：上半年收入154.486亿元，同比上升6%；净利润9.657亿元，同比上升10.2%。招商局置地(00978.HK)：上半年累计合同销售196.83亿元，同比减少1.29%。期内预计利润为负，同比由盈转亏。旭辉控股集团(00884.HK)：前7个月累计合同销售额约221.8亿元。合生创展集团(00754.HK)：前7个月总合约销售金额为103.38亿元，同比减少39.65%。友邦保险(01299.HK)：斥资约4.23亿港元回购股份813.9万股，回购价51.2-52.25港元。汇丰控股(00005.HK)：斥资约2.51亿港元回购股份399.36万股，回购价62.55-63.45港元。机构观点兴业证券：2024年的港股行情的本质是强调股东回报的优秀企业进行估值修复，有望引领未来多年的港股投资逻辑。无论是红利资产还是核心资产，其关键都在于对股东回报的重视。红利资产通过稳定的股息回报投资者，而核心资产则是通过持续的业绩增长和适中的分红及回购收益率，为股东带来综合回报。招商证券：当前全球维生素A生产企业仅7家，全球VA/VE供给端高度集中，近期行业景气度不断上行。且维生素A和维生素E厂家国内停签停报，部分厂家待发订单基本执行完毕，供给端挺价意愿较强，看好维生素价格持续上涨。东兴证券：核心城市新房和二手房的供需长期都处于偏紧的状态，此类核心城市当前的问题更多是供给的结构性失衡，而非需求不足。当前被压制已久的刚需群体入市推升了二手房成交量，而需要“卖旧买新”的改善性需求释放相对滞后，随着新房供给的优化和改善性需求的释放，新房市场也有望出现改善。核心城市市场的好转，将利好重点布局核心城市的优质房企。

金融界2024-08-08

重点关注丨料日内市场震荡回升，关注市场结构性机会

HK）、国泰航空（00293.HK）、统一企业中国（00220.HK）、大酒店（00045.HK）等公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-08

港股午评：科指大跌1.73% 内险股跌势明显金价上行黄金股继续活跃

级，同时预计其基础业务将可跑赢同业。统一企业中国大跌超8%，网传方便面酸菜包惊现老鼠头。消息面上，7月14日，浙江省杭州市民吴先生购买统一老坛酸菜牛肉面食用，从中吃出老鼠头。统一回应称，公司已安排专人与消费者进行联系确认核实。东方海外国际盘中跌超7%创近3个月新低，Q2运载力同比下降3.4%。集团昨晚公布，第二季总收入22.65亿美元，同比增加14.4%。总载货量上升0.9%，运载力跌3.4%，整体运载率同比升3.6%，每个标准箱的整体平均收入升13.4%。

格隆汇2024-07-16

港股午评：恒指跌近250点、科指跌1.73%，航运、保险股普跌，黄金股逆势上涨

y盈利预警拖累跌超5%创近5个月新低，统一企业中国因网传方便面酸菜包惊现老鼠头大跌超8%。机构观点摩根大通：香港地产股近期或可能会跑赢大市，但单靠减息并不会推动持续的升幅，因为行业基本面仍未出现转势，包括住宅库存水平高企、零售面对汇率阻力及写字楼需求疲软。报告提出，在过去就美国国债息率、美国利率及香港银行同业拆息(HIBOR)的分析得出的主要结论有三，一是在减息周期中地产股股价通常都表现得更弱，二是股价有可能在首次减息前录得短期的跑赢大市，最后是除了领展及恒基地产历史上对利率变化最为敏感外，香港地产股整体在美国国债收益率下行周期的表现都不太突出。国泰君安：经济政策不确定性下降，海外利率水平下行是趋势，港股将震荡向上。行业选择上，该机构认为成长风格扩散，港股科技股、半导体、汽车和医药或占优，但高分红股票的长期投资价值仍然比较突出。华泰证券：空头回补推动港股资金面改善。上周恒指沽空比例边际明显上行，周平均约16%，且下半周沽空比例下降至约13%-14%一线，空头回补或初现迹象。东吴证券：港股未来的下行风险有底。主要基于：一，宏观经济下行风险已阶段性释放;二，港股的估值依然足够便宜;三，尽管美联储降息一再推迟，全球投资者用脚投票，预计降息周期已经开启。尤其最近通胀数据显示有降温。

金融界2024-07-16

港股开盘：恒指跌超130点、科指跌1.17%，科网股多数下跌京东、微博跌超2%

食品饮料个股的盈利预测与估值，H股偏好统一企业中国(00220)、康师傅控股(00322)、万洲国际(00288)、珍酒李渡(06979)、华润啤酒(00291)、蒙牛乳业(02319)、颐海国际(01579)。全球市场美国总统大选辩论在即，且诸多数据暗示美国经济走软，美股全天震荡小幅收涨，道指微涨0.09%，标普上涨0.11%，纳指涨超50点；热门科技股走势分化，亚马逊涨超2%，英伟达跌近2%。美国软件涨超8%，超微电脑涨超7%，中概股多数下挫，小鹏汽车跌超6%，爱奇艺、蔚来跌超5%，京东、拼多多、唯品会、微博跌超4%，理想汽车跌超3%，阿里巴巴跌超2%。美元指数失守106关口，脱离5月1日以来的八周最高；日元在1986年以来低位震荡，离岸人民币兑美元小幅下跌，仍不足7.30元；比特币涨1.6%依旧在6.2万美元下方震荡，以太坊涨超2%重新升破3400美元；黄金期货涨至2334.30美元，现货黄金涨超1%重上2330美元，白银涨1.7%后显著收窄，伦铜再创十周最低；纽约原油涨超1%至81.74美元，布油报86.39美元均逼近四月底以来新高；10年期美债收益率脱离两周高位。

金融界2024-06-28

新能车价格战“白热化”，比亚迪董事长王传福：“卷”是竞争，也是市场经济的本质，港股通消费ETF(513960)盘中飘绿

涨近3%；周大福、申洲国际、名创优品、统一企业中国、波司登、中国飞鹤涨幅超1%。华鑫证券表示，固态电池产业化持续提速。中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利六家企业获政府基础研发支持。该项目分为七大子项目，聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。固态电池近年来产业化持续提速，在东风岚图、蔚来、智己等品牌先后量产装车；上汽5月24日宣布全固态电池将于2026年量产，能量密度超400Wh/kg；国轩高科5月17日发布全固态电池，能量密度达350Wh/kg，计划在2027年小批量上车实验。固态电池作为锂电终局技术，产业化进程持续加速，有望带动产业链变革。以旧换新政策推动需求端弹性，供给端部分企业开始收缩资本开支，供需结构在边际优化，2024年产业链盈利有望逐季环比改善，估值或将修复，基本面反转尚需等待产能出清。继续优选有望贡献超额收益方向，看好液冷、固态电池、电池材料α品种、华为链、机器人等方向。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-07

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