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碳中和的核心是能源“革命”，急不得等不得

消费，通过对全方位系统性社会变革，压缩碳排放的刚性需求。在强调零碳能源转型的同时，在生态文明的整体布局下大力推动生产和生活方式的全面深刻转变，实现人与自然和谐共生。中国科学院广州能源研究所原副所长、能源战略与低碳发展研究中心主任赵黛青说：“国际能源署分析，从现在起全球实现碳中和目标，全球六大类支撑碳中和的技术中大概有50%甚至更多还不够成熟，需要科技创新逐步实现。中国科技部组织中国专家对中国支撑碳中和技术的分析，以减碳的贡献比例来看，三分之一的技术已商业化，三分之一处于中试或是示范工程，还有三分之一处于概念或基础研发阶段。” 她表示，强化基础研究和前沿技术布局，加快先进适用技术推广应用，形成中国自主可控的新能源和减排技术体系和核心装备的制造能力，是新型能源安全观的重要内涵。

大宗交易者2022-08-03

广东建立完善期现联动的交易市场体系提升重要大宗商品的价格影响力

%以上；市场化电力交易规模居全国第二，碳排放权交易金额居全国第一。这都为期现货联动市场体系建设提供了坚实的产业支撑。据了解，《实施方案》主要是从建立健全期货市场基础设施体系、推动大宗商品交易市场发展、大力推动期现结合业务发展、营造期货市场良好生态环境等4个方面提出16项工作任务，并从加强组织保障、强化政策保障、加强国际交流合作等方面提出保障措施。在建立健全期货市场基础设施体系上，《实施方案》从高标准建设广州期货交易所、发展壮大期货市场经营机构、支持期货中介机构开展风险管理业务、鼓励优质实体企业参与交割业务、优化期货交割仓储物流产业配套、大力发展期货相关产业等6方面提出具体工作举措，吸引集聚广州期货市场主体及其配套基础设施并支持其不断发展壮大，为建设期货市场打造坚实的基础设施体系。在推动大宗商品交易市场发展上，《实施方案》从加快地方交易场所转型升级、建设大宗商品集散地、建设大宗商品产业聚集区等3方面提出具体工作举措，发挥广东省现货贸易市场优势，促进大宗商品交易场所、集散中心和产业聚集区等发展创新，实现期现货、在离岸交易创新发展，探索金融服务实体经济新模式。在推动期现结合业务发展方面。《实施方案》推动各地市加大开展“保险＋期货”试点力度；积极创新期现结合模式服务工业振兴，鼓励期货公司与商品生产企业、贸易企业合作，开展仓单交易、基差交易、仓单融资等业务；鼓励和支持开展保税仓单登记交易创新业务，实现从标准仓单逐步向非标准仓单、保税仓单和场外衍生品交易拓展；鼓励实体企业利用衍生品工具加强风险管理，提升产业链、供应链应对价格波动的风险防范能力。《实施方案》落地后，预期将充分发挥广州期货交易所的龙头带动作用，集聚一批优质的期货经营机构、风险管理机构，吸引一批期货高端人才，推动广东期货市场基础设施建设，营造期货市场良好生态体系。实现现货、期货与其他实体产业协同发展，提高大宗商品生产、消费与流通企业参与期货交易深度，完善大宗商品定价体系，提升对大宗商品价格的影响力。接下来，广东省地方金融监管局将会同各有关单位扎实做好各项工作，一是落实方案要求，设立省期货市场发展工作专班，加强对我省期货市场发展建设的组织领导和统筹协调；二是进一步支持广州期货交易所发展。加强对广州期货交易所的服务，尽快实现首批品种上市；三是压实责任分工，进一步加强期现货联动的交易市场体系建设。打造国际性期货交易所全球新一轮贸易与金融竞争，我国需以主动嵌入和体系搭建的方式，加快建设国际大宗商品定价中心。在此背景下，2021年4月，中国证监会正式批准设立广州期货交易所，迈出了重要一步。此次《实施方案》同时提出，要高标准建设广州期货交易所，打造国际性期货交易所。基于现货市场和优势产业，丰富区域特色商品期货品种，支持碳排放权、电力、商品指数、工业硅、多晶硅、锂等期货品种在广州期货交易所上市。有受访专家向记者分析，“广东可以广期所为创新‘试验田’，加快打造立足广州、辐射大湾区、面向全国的风险管理中心，这对推动相关现货产业生产、加工、贸易高质量发展，强化定价中心功能，促进产业转型升级有重要意义。” 国内主要期货交易所中，大连商品交易所、郑州商品交易所的交易品种主要是农产品，上期所主要是钢材等金属期货，中金所专注于金融期货。目前，广期所聚焦于期货产品上的创新，在今年4月披露了中国证监会所批准上市的16个期货品种。广东省将全力支持广州期货交易所建设，支持其发展成为创新型、市场化、国际化的综合性期货交易所，打造服务高质量发展、粤港澳大湾区和“一带一路”建设的重要平台。中国期货业协会专家委员会主任、中国农业大学期货与金融衍生品研究中心主任常清指出，“广期所对标国际一流期货交易所，国际上的一流期货交易所都是世界性的定价中心，其产品有着国际贸易基准价格的功能。它所形成的权威价格是生产者、贸易商、加工商、社会资本都认可的权威价格，所以广期所的发展任重道远。” 记者了解到，近年来广东省期货市场保持了持续向好的发展势头。从规模体量上看，2021年广东期货市场客户权益、成交量和成交额均创历史新高，22家期货公司期末客户权益达到2766亿元，同比增长43.8%，占全国的23.3%；全年期货代理交易量26.4亿手、代理交易额228万亿元，同比分别增长27.9%、38.1%。在广期所的带动下，期货机构集聚效应逐步显现，2021年以来广东省新设立了18家期货公司分支机构，数量达到212家。截至2022年6月底，广东22家法人期货公司注册资本276.05亿元，居全国首位，总资产3716.58亿元、净资产386.06亿元，较2021年初分别增长42%、58%、32%；盈利能力显著增强，2021年全年实现营业总收入 81.5亿元、净利润24.9亿元，同比分别增长41%、39%。创新期现货联动产品，服务实体经济发展服务实体经济是期货市场的根本宗旨。近年来，广东期货行业有望通过在期现货联动方面创新产品模式，助力实体经济稳产保供和高质量发展。展望未来，于海平认为从产品角度出发，有三大途径可以加强期货现货联动：首先，要完善“保险+期货”模式，降低大宗商品要素的价格波动风险，保障重要大宗商品物资供应，在乡村振兴、战略性产业集群建设、贸易高质量发展方面发挥更大作用。比如，“保险+期货”模式在助力乡村振兴方面发挥着越来越重要的作用。从保成本到保价再到保收入，体现了党和政府对农业农村的高度重视，使农户可以放心地从事农业生产。保收入不光要保价格，还要保产量、质量，而这都离不开“保险+期货”的支持。数据显示，2021年广东省期货公司在全国范围内开展了165个“保险+期货”项目，保费金额合计约3.38亿元，涉及125个（次）县，为约27.4万户农户（农企）提供保障。其次，要鼓励开展基差交易、仓单交易、场外衍生品业务等期现货结合的风险管理策略，支持实体企业参与交割业务、利用衍生品工具加强风险管理，将现货市场实体经济需求与期货市场风险管理工具相结合。 2021年，广东省期货公司风险管理子公司累计服务产业客户1.6万家，其中小微客户4500家，占比约为30%。广东省期货公司及其风险管理子公司积极创新风险管理模式，通过基差交易、仓单服务、场外衍生品交易等风险管理业务，帮助解决中小微企业采购成本快速上涨、供销不畅、融资困难等痛点问题。最后，则是进一步引导和鼓励期货、证券、基金、保险等金融企业研发多元化的金融产品，推动期货业与其他金融业更好协同发展。通过期货市场与现货市场联动发展，有望提升广东省对重要大宗商品的价格影响力，推动优势产业升级，促进经济高质量发展。

酷酷2022-08-03

旧能源的“复兴”：全球煤炭消耗量或反弹至2013年的创纪录水平

，众多国家争先恐后地储备传统能源，限制碳排放量已经退居次要位置。国际能源署（IEA）在最新发布的《煤炭市场更新》中，也对煤炭市场的发展情况进行了分析：全球（煤炭消耗）总量将反弹至2013年创下的年度（最高）记录，明年煤炭需求可能会进一步刷新历史新高。 IEA表示：（煤炭消耗量）的急剧上升，明显导致全球与能源相关的二氧化碳排放量出现绝对增长。 IEA还提及，全球煤炭消耗量在2021年就已经反弹约6%，当时全球经济刚刚从疫情冲击中恢复。欧盟大开能源“倒车” 成员国纷纷重启燃煤电厂 IEA在最新报告中重点关注了欧洲煤炭消耗情况。 IEA认为，欧洲煤炭需求持续飙升的核心是因为天然气短缺。对此IEA预计，欧洲煤炭消耗量将在2021年增加14%的基础上，在2022年再增加7%。 IEA表示：这是由电力部门的需求推动的，他们越来越多地使用煤炭来替代天然气。俄乌冲突之后，天然气供给短缺，并且价格出现了大幅飙升。 IEA还补充道：对于原本计划关闭的燃煤电厂，数个欧盟国家正在延长其使用寿命，选择重新开放或增加运营时间，以此减少天然气消费量。华尔街见闻此前提及，包括德国、奥地利、荷兰和意大利在内的众多欧洲国家，纷纷表示在重压之下将重启燃煤电厂。此外IEA还表示，欧洲对于俄罗斯煤炭的抵制，也进一步助推了煤炭价格的上行。多国相继踏上买碳之路除了欧洲之外，其他不少国家也陷入能源困境之中，只能相继踏上买碳之路。比如日本开始被迫高价买煤。华尔街见闻此前提及，全球大宗商品贸易巨头嘉能可（Glencore Plc）将以高价向日本最大钢铁公司新日铁（Nippon Steel Corp.）供应煤炭。媒体援引知情人士透露，这项截至明年3月的煤炭供应协议的采购价为每吨375美元。该协议的成本是去年类似协议的三倍，可能是日本企业有史以来签署的最贵煤炭采购合同之一。再比如，欧盟第一煤炭大国波兰现在居然开始“缺煤”了。由于受到俄罗斯进口禁令的影响，波兰忙于在冬季来临之前填补潜在的燃料短缺，正在哥伦比亚、澳大利亚和南非寻找煤炭资源。

追风2022-08-02

标准普尔全球：俄乌战争不会提振加拿大油砂的长期增长减碳目标限制产油公司增长

尽管能源供应紧缺加剧，但奖励股东和减少碳排放的压力将限制新的产量增长。 S&P Global Commodity Insights加拿大石油市场首席分析师Kevin Birn表示：“俄罗斯入侵乌克兰提高了人们对加拿大，尤其是油砂为全球石油市场贡献更多原油供应的能力的兴趣。虽然这增加了短期内提高油砂产量的动力，但长期关注加强股东回报以及行业脱碳继续拖累长期增长。” 俄罗斯在乌克兰的战争已经持续了五个多月，而且还没有结束的迹象。目前尚不清楚如果冲突得到解决，西方国家对俄罗斯石油的制裁将持续多久。 Birn和他的同事Celina Hwang在题为“加强能源安全并没有改变长期油砂前景”的研究中表示，他们对加拿大油砂到2032年的增长预期“仍然很大”。他们预计比2021年的水平每天增加约50万桶。到2030年，他们呼吁加拿大油砂产量超过每天350万桶，比去年对2030年的估计减少10万桶/天。 S&P Global表示，几乎所有这些减产都来自预测之后上线的新项目。 Birn补充说：“将新的油砂业务引入线上需要多年的大量前期支出。虽然投资者对未来大规模投资的兴趣已经下降，但现在上线的项目能够实现油砂自由现金流的潜力。” S&P Global预计超过80%的产量增长将来自已经投入一些资金的项目加速、优化和完成。除了改变股东的优先事项和对碳捕获和储存等昂贵脱碳项目的期望外，S&P Global下调10年展望还反映了“加拿大政府宣布的雄心勃勃的温室气体减排预期”。上周，渥太华发布了石油和天然气行业排放上限的初步计划，这是加拿大争取到2050年实现净零排放的最新举措。环境部长Steven Guilbeault发表的一份讨论文件概述了两种监管选择：特定行业的总量控制和交易系统，或该行业更陡峭的碳价格。该文件称，该行业的上限必须考虑到政府减排计划中列出的目标，这相当于比2019年的水平减少42%。 Pathways Alliance是一个代表加拿大约95%油砂生产的公司的组织，该组织称这种减排水平“不现实”，并有增加生产商倒闭而不是投资于减排技术的风险。卡尔加里能源创业加速器Avatar Innovations的首席执行官Kevin Krausert表示：“如果它走的是用锤子打击一个行业的道路，我认为这不会受到欢迎。这不会导致减排，可能只会导致资本离开这个国家。” 加拿大政府表示，它打算在2023年初公布其计划的全部细节。与此同时，总部位于卡尔加里的 Crescent Point Energy延续了石油和天然气生产商的趋势，在能源价格高企的情况下，他们专注于通过股息和股票回购来充实股东的口袋。该公司周二报告称，它在第二季度通过基本股息和股票回购向股东返还了1.08亿美元，约占其超额现金流的30%。 Crescent Point在7月份表示，它的目标是向股东返还高达50%的可自由支配的超额现金流。 Birn和他的同事Celina Hwang 在研究报告中提到：“今天关于加拿大油砂产业的不是关注增长，而更多地关注回报、输出优化和维护，以及加速技术以降低排放，以使该行业能够在碳排放方面进行竞争。”

楼喆2022-07-29

中美太平洋竞争加剧！美国派遣代表团访问所罗门群岛副国务卿将展开“高级官员对话”

向它们求爱的超级大国，告诉世界上最大的碳排放国对气候变化采取更多行动，同时承诺在面对日益激烈的地缘政治竞争时团结一致。斐济峰会的领导人也对中国试图将一些国家分裂成一项贸易和安全协议感到愤怒，而华盛顿则承诺进行更多的金融和外交接触。美国将军参谋长联席会议主席马克·米利(Mark Milley)在印度太平洋之旅中表示，中国军队在过去五年中变得更加激进和危险，其中包括周日在印度尼西亚停留。他称在此期间，中国飞机和舰船在太平洋地区与美国和其他伙伴部队进行拦截的次数显着增加，不安全的互动次数也以类似的比例增加。米利说：“信息是中国军队在空中和海上，在这个特定地区变得更加咄咄逼人，而且明显更具侵略性。”米利最近提出要求，命令他的工作人员汇编有关中国与美国和其他国家之间互动的详细信息在该区域。

小萧2022-07-25

淡马锡吴亦兵：持续投资中国市场在华投资组合已超4000亿元

。公司计划到2030年将投资组合的净碳排放量综合减少到2010年碳排放水平的一半，力争到2050年实现投资组合净零碳排放。为实现这一目标，淡马锡一方面加大力度鼓励投资组合公司脱碳，并继续投资于碳强度较低的业务领域。另一方面，将碳成本纳入投资决策中，把一部分员工长期奖励与未来10年碳减排目标挂钩。记者了解到，淡马锡正在加大力度投资有利于缓解气候变化的领域，为负碳排放技术解决方案赋能，鼓励企业努力脱碳。不仅如此，2022年6月，其还成立了专注于探寻解决方案的投资平台GenZero，聚焦于技术解决方案、以自然为本的解决方案和碳生态系统发展。据介绍，GenZero不仅可以投资于早期的创新型科技项目，也能够对大体量项目进行投资。其核心使命是“真正产生碳信用额，帮助集团能够实现碳中和。” 除了自建的GenZero，更多的零碳进程还在通过合作的方式推进，具体包括与贝莱德成立的脱碳伙伴（Decarbonization Partners），与星展银行、新加坡交易所和渣打银行携手成立的高质量碳信用的全球交易市场Climate Impact X，作为创始LP支持博枫全球转型基金（Brookfield Global Transition Fund）等。更广泛的影响力投资方面，淡马锡还与ABC Impact和LeapFrog Investments达成伙伴关系，助力构建多元化的影响力基金组合。吴亦兵介绍说，“我们的目标是推动整个世界经济向绿色转型，来参与的人越多越好。我们希望共同吸引更多的资金和人才、技术、能力，打造零碳的愿景。”

从明天开始2022-07-21

加密货币突然大爆发！超级大多头：比特币将在5年内飙升至50万美元

渡，预计它将削减区块链的能源使用，因此碳排放量减少多达99%，以解决对其主要批评之一。据分析师称，比特币开始对负面消息做出积极反应，但技术图表信号仍保持谨慎。 “经过周末的反弹，比特币已经从50日均线2.32万美元下方上升至盘整阶段。在盘整阶段，中期指标没有明显改善，因此中期内仍看空，”Fairlead Strategies创始人兼执行合伙人Katie Stockton在一份报告中称。“根据我们的短期指标，我们预计50日移动均线和云阻力的测试将失败。”

夏洛特2022-07-20

竞争压力加大！中国电动汽车电池制造巨头考虑在墨西哥投资50亿美元建厂

动汽车进行战略性推进支持，各国努力减少碳排放，消费者青睐更清洁的汽车，宁德时代赶上了电动汽车需求的繁荣期。公司于2018年完成首次公开募股，目前控制着全球电动汽车电池市场30%以上的份额。多年来，宁德时代一直在考虑在美国建立一家电池厂，但中美之间不断升级的地缘政治紧张局势使事情变得复杂。LG能源解决方案、三星SDI Co.和松下控股等竞争对手已经与汽车制造商签订了在美国建立电池厂的协议，宁德时代正面临着加快做出决定的竞争压力。在时任美国总统特朗普的领导下，美墨加贸易协定谈判达成，对免税汽车提出了更高的工资要求以及更严格的内容规定，为宁德时代的计划增添了障碍。长期以来，墨西哥一直是汽车行业供应链的重要组成部分，在墨西哥成立工厂有助于宁德时代巩固在该地区电动汽车生产中的角色。宁德时代可以选择在墨西哥生产电池，然后将它们运到肯塔基组装成电池组。文件显示，2020年，这家中国电池巨头收购了位于肯塔基州格拉斯哥的前RR Donnelley & Sons Co.印刷厂，在肯塔基州成立了一家子公司。据公司的领英主页显示，2021年4月，宁德时代聘请了制造业高管Charles Huang担任这一项目的首席执行官。根据Charles Huang的领英主页介绍，他的任务是“建立宁德时代北美制造项目的公司结构和战略”。肯塔基州经济发展机构的发言人拒绝对宁德时代的计划发表评论。宁德时代扩大在北美的业务可能会让乐于支持国内供应商的美国官员感到不安，美国总统拜登正在拨款数十亿美元建设美国的电池供应链，让汽车行业摆脱对中国的依赖，但这些努力需要数年时间，才能通过美国初创企业与韩国和日本企业的合作取得成果。

Sue2022-07-19

突发行情！比特币站上2.2万、以太坊突破1450美元 “区块链升级”重磅消息发酵

渡，预计它将削减区块链的能源使用，因此碳排放量减少多达99%，以解决对按市值计算的世界第二大加密货币的主要批评之一。在推特上有9.1万名追随者的加密货币研究员Mando，17日通过帖文表示，他很看涨以太坊，但认为现在也有很多关于以太坊合併的错误资讯：第一、Gas费用可能不会大幅下降，至少在中期来看；第二、以太坊不会出现通缩，其供应量应该每年成长0.2%左右。另外，区块链投资机构Mechanism Capital共同创始人兼合伙人Andrew Kang在推特上分析，以太坊Gas费用已回到DeFi Summer前的水平，但以太坊价格已较峰值下跌75%，网路收益/活动下降幅度更大，在以太坊交易价格峰值时，其本益比为33倍，但现在是123倍，若以本益比33倍计算，以太坊合理价格是360美元。针对以太坊币价，Andrew Kang进一步表示：“我认为以太坊可能以高本益比触底，但我还没有押注它，我认为以太坊从基本面来看是昂贵的，但是风险投资持有的大量潜在资本可以昂贵地购买，这可能导致以太坊在33倍PE以上触底。” 对于外行者来说，本益比的重要性在牛市中不太大，但在熊市中却是观察触底者密切关注的。是的，纯本益比并没有概括以太坊的所有价值捕获机制，但它是判断週期之间相对基本价值的一个良好指标。 Andrew Kang解释道：“以太坊是一种商品、货币、股权的混合体，其价值可以被看作是其3个函数的总和。从股权的角度看现金流，PE、DCF；货币为MV=PQ；商品为供需关系。” “让我们看看粗略计算的范例，股权方面，以太坊每年烧掉大约10亿美元的手续费，假设供应量成长率为0%，目前呈下降趋势，以及有10%的贴现率。净现值(NPV)等同于10亿美元。” 他进一步分析：“货币方面，如果以太坊每年被用作货币、交易30亿美元的商品，主要是NFT，会得出30亿美元的市值，积极估计速度和交易量。商品方面，以太坊每年烧掉约10亿美元的手续费，因此需求约有10亿美元。如果一个人拥有以太坊的全部供应，他每年可以卖出价值10亿美元。净现值与贴现现金流(DCF)相同，为100亿美元。所以，以太坊的商品价值本质上是股权价值的两倍，总计等同于230亿美元。”

小萧2022-07-18

　沙特王储正式宣布将石油生产能力提升至1300万桶/日

计划实现经济多元化，最终实现碳中和与零碳排放。如果采取不切实际的减排政策，将主要能源排除在外，除了会导致能源价格上涨、失业率上升、严重的社会和安全问题加剧外，未来还会导致前所未有的通货膨胀。　　（3）沙特阿拉伯将会把石油的“生产能力”提升到每天1300万桶，之后沙特阿拉伯王国将没有额外的产能来增加产量。 UTC首席宏观分析专家愚公表示，沙特王储的讲话向美国以及世界明确释放了以下信号：　　（1）沙特阿拉伯是负责任的大国，在应对气候变化和能源安全方面，我们将会按照自己的方式负责。潜台词：沙特在人类能源过渡历史进程中扮演的角色和地位很重要。　　（2）国情并不相同，不要强迫沙特阿拉伯做任何事，我们会选择适合自己国情的发展道路。潜台词：不要拿气候变化和碳中和政策压迫我国。　　（3）我们正在将石油生产能力（注意：不是石油产量）从12mb/d提高到13mb/d，为世界提供能源安全保障，但仅此而已，这并不意味着我们可以立即生产更多原油以打压油价。潜台词：如果美国想避免能源危机、衰退和失业，你们的页岩油生产商应该进行更多的投资，否则不要怪我！ UTC首席宏观分析专家愚公指出：　　（1）石油生产能力并不等于产量，二者之差即为备用产能。　　（2）全球备用产能，在2021年3月约为1300万桶/日，随着石油市场供给紧张，全球石油备用产能在2022年已经滑落至340万桶/日。　　（3）备用产能的规模与油价成反比，备用产能规模越大，油价越不容易上涨，反之，油价会飙升。本次吉达峰会，沙特王储公开承诺增加备用产能，已履行了保障国际能源安全的政治责任，接下来要密切关注拜登政府对美国石油产业出台哪些政策。

小小新新2022-07-18

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