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博通Tomahawk 6芯片重塑AI基础设施，挑战英伟达市场主导地位

进一步推动市场增长。花旗分析师上调博通目标价至276美元，反映市场对其AI网络芯片的乐观预期。博通在数据中心以太网交换市场占据约80%份额，远超英伟达（Mellanox）、Marvell和思科。X平台上，@TradesMax称：“Tomahawk 6的交付标志着AI算力基建升级战开打，博通可能成为下一匹黑马。”股价方面，博通（AVGO）6月3日收涨3.27%，报1698.76美元，市值超1108亿美元。公司市场份额（以太网交换） AI网络产品竞争优势博通 80% Tomahawk 6 高带宽、开放标准英伟达 10% InfiniBand GPU生态整合 Marvell 20% Teralynx 低功耗设计定价与性价比分析 Tomahawk 6单颗芯片定价低于2万美元，接近前代Tomahawk 5（约1万美元）的两倍，但性能提升六倍，显著降低每Tbps成本。维拉加表示，大宗采购可享受折扣，吸引超大规模客户。JPMorgan分析师Harlan Sur预计，博通AI网络芯片收入2024年将达30亿美元，2025年增长50%，得益于800G至1.6Tbps的光学升级周期。相比英伟达InfiniBand解决方案的高成本和专有生态，Tomahawk 6的开放以太网标准和CPO技术提供更高性价比，尤其适合需要百万级GPU集群的客户。 AI数据中心行业趋势 AI基础设施市场正经历爆发式增长，预计2025年全球数据中心网络设备市场规模将超400亿美元，其中AI驱动的交换机需求增长最快。博通通过Tomahawk 6和即将推出的Tomahawk 7（1.6Tbps）、Tomahawk 8（3.2Tbps）巩固领先地位。超大规模云服务商（如谷歌、Meta）正从英伟达的InfiniBand转向以太网，寻求开放性和成本效益。Delta于COMPUTEX 2025展示的基于Tomahawk 5的CPO交换机显示，行业对低功耗、高带宽解决方案的需求激增，节省超30%能耗。博通的战略还包括VMware云基础平台（VCF），70%的前1万客户已采用，进一步增强其AI生态影响力。编辑总结博通Tomahawk 6以其突破性的102.4 Tbps交换容量和AI优化功能，解决了AI集群的通信瓶颈，成为超大规模数据中心的首选解决方案。其开放以太网标准挑战了英伟达InfiniBand的专有生态，吸引了顶级云服务商的部署。尽管高定价可能限制中小客户，但性能提升和CPO技术的低功耗优势确保了性价比。博通在AI基础设施市场的布局，结合其软件业务增长，正使其成为挑战英伟达GPU霸主地位的潜在力量。投资者应关注其2025年收入增长和市场份额扩张，同时警惕地缘政治和供应链风险。 2025年相关大事件 2025年6月3日：博通宣布Tomahawk 6进入量产，首批客户部署超10万GPU集群，股价盘前上涨2.5%。 2025年5月16日：Delta展示基于Tomahawk 5的51.2T CPO交换机，节省30%能耗，强化AI网络趋势。 2025年3月10日：博通第一财季收入149亿美元，AI芯片和软件增长25%，超预期。 2025年1月27日：谷歌宣布采用博通定制ASIC和Tomahawk 6，加速其TPU v6部署。国际投行与专家点评 2025年6月4日，JPMorgan分析师Harlan Sur表示：“博通Tomahawk 6的量产领先英伟达和Marvell 9-12个月，其AI网络收入2025年预计增长50%。” 来源：Markets Insider 2025年6月3日，Bloomberg Intelligence分析师Kunjan Sobhani表示：“Tomahawk 6的开放以太网标准为超大规模客户提供灵活性，打破英伟达专有生态壁垒。” 来源：Broadcom投资者网站 2025年6月3日，Citi分析师Christopher Danely表示：“博通在AI网络芯片的领先地位将推动其市场份额进一步扩大，目标价上调至276美元。” 来源：X平台 2025年5月28日，Goldman Sachs分析师Toshiya Hari表示：“博通的AI网络和软件组合使其成为AI基础设施的支柱，长期增长潜力巨大。” 来源：AINvest 2025年6月4日，Morgan Stanley分析师Lee Simpson表示：“Tomahawk 6的CPO技术和低功耗设计将推动AI数据中心向以太网转型，博通处于有利位置。” 来源：Morgan Stanley行业报告来源：今日美股网

今日美股网06-05 00:11

CoreWeave股价暴涨248%创历史新高：AI算力狂热与华尔街质疑并存

特·蒂尔（Brent Thill）上调目标价至80美元，称“AI需求旺盛”。编辑总结 CoreWeave从不起眼的IPO到市值翻三倍，股价暴涨248%，成为2025年AI热潮的代表。公司凭借与英伟达的战略合作、微软和OpenAI的长期合同，以及优化的AI数据中心布局，展现了强劲增长潜力。然而，高负债、客户集中度和巨额资本支出引发华尔街质疑，30%的股份被做空显示机构看衰情绪。散户的狂热推动股价创150.48美元新高，但高估值和高做空成本可能加剧波动。IPO锁定期结束后，股权出售和市场对AI热度的持续性将决定其长期表现。投资者需平衡AI算力需求与财务风险，密切关注公司债务管理和客户多元化进展。 2025年相关大事件 2025年5月22日：CoreWeave宣布20亿美元债券发行，利率9.25%，认购超额五倍，股价飙升19%。 2025年5月15日：CoreWeave发布首份上市后财报，Q1收入9.816亿美元，同比增长420%，预计2025年收入49亿-51亿美元。 2025年3月28日：CoreWeave以40美元/股IPO，筹资15亿美元，市值230亿美元，英伟达锚定2.5亿美元。 2025年3月10日：CoreWeave与OpenAI签署119亿美元五年合同，OpenAI获3.5亿美元股份。 2025年2月15日：CoreWeave成为首家提供英伟达GB200 NVL72芯片的云服务商，IBM宣布使用其集群训练AI模型。国际投行与专家点评 Brent Thill，Jefferies，2025年5月16日：CoreWeave的AI算力需求旺盛，收入增长超预期，上调目标价至80美元，维持买入评级。 Gil Luria，DA Davidson，2025年5月15日：CoreWeave的120亿美元债务和高资本支出使其商业模式高风险，客户集中度加剧不确定性，评级下调至跑输大盘。 Matthew Unterman，S3 Partners，2025年6月3日：CoreWeave约30%的股份被做空，但高借股成本使做空成为昂贵赌局，当前股价走势对空头不利。 Karl Mozurkewich，Valdi，2025年3月29日：CoreWeave的IPO表现测试了“新云”概念的可持续性，其对英伟达GPU的依赖和客户集中度是主要风险。 Daniel Newman，Futurum Group，2025年3月29日：CoreWeave的IPO不完全反映AI市场整体需求，其客户多元化将在1-2年内改善，股价仍有上行空间。来源：今日美股网

今日美股网06-05 00:10

核电行业爆发：AI需求与政策利好推动美股核电股大涨

Capital给予“跑赢大盘”评级，目标价7.75美元。UEC在美国拥有8.5百万磅许可产能，其怀俄明州中心预计2026年产110万磅铀氧化物，到2030年达600万磅/年，成为美国最大铀生产商。能源安全需求增强其国内资产价值。 - Cameco（CCJ.US，59.675美元）：Goldman Sachs给予“买入”评级，目标价65美元。作为全球最大铀生产商之一，Cameco受益于铀价上涨和长期合同，其2024年收入同比增长22%。 - Constellation Energy（CEG.US，306.159美元）：美国最大核电运营商，受益于与Meta、微软的PPA，2024年股价涨170%。其1月收购Calpine（26.6亿美元）增强清洁能源组合。 - Oklo Inc（OKLO.US，49.467美元）：Wedbush上调目标价至55美元，受益于特朗普政策及与Switch Inc.的12吉瓦SMR协议。其紧凑型快堆技术具创新性。 - NuScale Power（SMR.US，31.493美元）：唯一获美国核管会批准的50兆瓦SMR设计，适合AI数据中心，2025年5月涨幅超90%。 - Energy Fuels（UUUU.US，5.66美元）：美国唯一常规铀加工厂（White Mesa）运营者，2024年铀产量同比增长50%。 - Centrus Energy（LEU.US，133.96美元）：投资HALEU生产，获DOE合同，2025年5月涨超90%。 - Talen Energy（TLN.US，255.74美元）：通过向Amazon出售核动力数据中心，2024年收入增长30%。 - VanEck Uranium and Nuclear ETF（NLR.US，99.135美元）：提供核电行业多元化投资，持仓包括CEG（7.9%）和CCJ，年内涨9.23%。 Analyst Dan Ives表示：“核电股是AI与清洁能源交汇的投资热点，Oklo和UEC尤其受益于政策与技术驱动。” 编辑总结核电行业在AI数据中心需求和特朗普政府政策支持下迎来黄金期，核电股如UEC、CEG、CCJ和OKLO表现强劲，NLR ETF创历史新高。铀市场结构性短缺和全球核电容量目标（2050年增至740吉瓦）进一步推高投资热情。然而，高资本支出、SMR商业化风险及潜在安全事件可能带来波动。投资者应关注现金流稳定的龙头（如CEG、CCJ）及高增长SMR企业（如OKLO、SMR），同时警惕铀价波动和监管风险。NLR ETF提供分散化投资选择，适合长期看好核能的投资者。 2025年相关大事件 2025年6月3日：Meta与Constellation Energy签署20年PPA，为伊利诺伊州数据中心提供1.1吉瓦核电，CEG股价盘中涨5%。 2025年5月23日：特朗普签署行政命令，目标2050年400吉瓦核电容量，核电股集体上涨，NLR ETF创历史新高。 2025年1月27日：Constellation完成26.6亿美元收购Calpine，增强核电与清洁能源布局。 2025年1月15日：Cameco暂停哈萨克斯坦合资矿生产，全球铀供应进一步收紧，CCJ股价当月涨18%。专家点评 Dan Ives（Wedbush Securities分析师，2025年5月30日）：“特朗普的核电政策为Oklo、NuScale等公司带来重大利好，核能是AI时代能源转型的关键。” BMO Capital（2025年5月20日）：“Uranium Energy的美国资产组合使其在铀价上涨周期中具领先优势，2026年产量目标明确。” Goldman Sachs（2025年4月15日）：“Cameco将受益于核电容量扩张和铀市场短缺，预计2025年铀价达110美元/磅。” John Ciampaglia（Sprott Asset Management，2025年3月10日）：“核能复兴是不可逆转的趋势，AI需求和政策支持将推动铀价进入新高点。” 来源：今日美股网

今日美股网06-05 00:10

港股6月4日表现：科技、医药、煤炭板块领涨，恒指微升0.60%

。交银国际上调腾讯音乐（TME.US）目标价至74港元，预计其会员增长及IP业务拓展将推动长期盈利。恒生科技指数年内涨9.23%，但2月21日单日大涨6.53%后，短期波动风险上升。以下为科技股表现：股票收盘价（港元）日涨幅年内涨幅美团-W 135.50 3.00% 25.12% 腾讯控股 412.00 1.39% 18.62% 哔哩哔哩-W 116.20 -0.56% -3.45% 医药与生物技术股强劲医药和生物技术板块表现亮眼，受益于创新药研发进展和政策支持。信达生物（01801.HK）大涨14.14%，受新药临床数据利好驱动；绿叶制药（02186.HK）涨6.37%，CNS领域产品获市场认可；石药集团（01093.HK）涨4.14%，抗肿瘤药销售强劲。再鼎医药（09688.HK）涨12.22%，因ZL-1310抗肿瘤数据展现优异活性与安全性；药明康德（02359.HK）涨2.41%，CRO业务需求旺盛。然而，远大医药（00512.HK）跌2.63%，受市场竞争压力影响。医药板块得益于香港证监会拟为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易的政策，吸引资金流入创新领域。以下为医药股表现：股票收盘价（港元）日涨幅年内涨幅信达生物 45.85 14.14% 32.80% 再鼎医药 22.00 12.22% 28.65% 远大医药 2.96 -2.63% -15.43% 煤炭股集体走强煤炭板块表现抢眼，受益于全球能源需求回暖及国内稳增长政策。金马能源（06885.HK）暴涨24.14%，受焦煤价格上涨和产能扩张预期推动；首钢资源（00639.HK）涨3.11%，中煤能源（01898.HK）涨2.73%，兖矿能源（01171.HK）涨1.85%。高盛预测，2025年全球煤炭需求将增长3%，中国煤炭进口量预计增加10%，支撑板块估值修复。煤炭股的低估值和高股息特性吸引资金流入，年内板块平均股息收益率达6.2%。以下为煤炭股表现：股票收盘价（港元）日涨幅年内涨幅金马能源 3.75 24.14% 45.83% 中煤能源 8.90 2.73% 22.76% 兖矿能源 17.60 1.85% 15.79% 其他板块亮点新消费板块表现突出，“新消费四姐妹”（毛戈平、泡泡玛特、蜜雪集团、老铺黄金）齐创历史新高。泡泡玛特（09992.HK）涨超5%，机构预测2025年净利润达70亿元；蜜雪集团（02097.HK）涨超5%，市值突破2300亿港元。证券及经纪股普涨，弘业期货（03678.HK）涨5.02%，受市场成交活跃提振。锂电池股走强，天齐锂业（09696.HK）涨4.96%，受益于新能源车销量增长；比亚迪股份（01211.HK）涨1.40%，5月销量37.69万辆，同比增14.05%。个股方面，卫龙美味（09985.HK）涨近8%，配股筹资11亿港元用于产能扩张；联易融科技-W（09959.HK）涨超10%，数字货币布局获市场认可。编辑总结 6月4日港股三大指数小幅上涨，科技、医药、煤炭板块领涨，反映市场对AI、新能源和能源安全的乐观预期。医药股受益于创新药进展和虚拟资产衍生品政策，煤炭股受全球能源需求回暖支撑，科技股则因消费旺季和企业盈利改善表现分化。恒生指数年内涨16.85%，但地缘政治风险和估值压力可能增加短期波动。投资者可关注低估值高股息的煤炭股（如中煤能源）、创新驱动的医药股（如信达生物、再鼎医药）及消费龙头（如泡泡玛特），同时警惕关税政策和宏观经济不确定性。NLR ETF（核电相关）或港股新能源车ETF可提供分散化投资机会。 2025年相关大事件 2025年6月4日：港股三大指数齐涨，恒生指数涨0.60%，医药和煤炭板块领涨，港股通净流入35.16亿港元。 2025年5月23日：香港证监会拟为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易，医药和科技板块获资金追捧。 2025年2月27日：香港交易所年报显示2024年利润涨10%，IPO和交易量回暖，提振市场信心。 2025年2月21日：恒生科技指数单日涨6.53%，受阿里财报和AI政策刺激，但机构警告短期回调风险。机构与专家点评交银国际（2025年6月4日）：“腾讯音乐会员增长和IP业务拓展前景明确，目标价上调至74港元，维持‘买入’。” 里昂（2025年6月3日）：“吉利汽车新车型和GEA平台将提升盈利能力，目标价23港元，‘高度确信跑赢大市’。” 星展（2025年6月2日）：“理想汽车新车型组合和规模效应将推动销量和利润增长，目标价上调至136港元，‘买入’。” 崔东树（CPCA秘书长，2025年6月4日）：“新能源车市场在政策和价格战驱动下持续增长，关注本土品牌竞争力。” 来源：今日美股网

今日美股网06-05 00:10

路透调查：“三大利空”施压，美元跌势远未结束！

极为不利。”“我们此前设定的欧元兑美元目标价为1.15，但现在我们认为1.20也并非遥不可及，一旦催化因素加速兑现，这个目标可能提前实现。” 关于美元空头交易是否将在6月底前扩大，42位策略师中21人认为将基本持平，19人预测净空头头寸将增加，仅有2人预计会减少。至于美元资本流出最受益的地区，受访者普遍认为是欧洲。

Peng06-04 21:36

【深度分析】Snowflake：让AI照进现实，开启数据云增长新纪元

.79亿美元至751.39亿美元之间。目标价区间为每股211美元至225美元。来源：StockAnalysis, TradingKey 原文链接

TradingKey06-04 20:59

花旗、Melius齐上调目标价：博通AI业务进入“爆发前夜”？

ristopher Danely将博通目标价由210美元上调至275美元，并维持“买进”评级，预计公司即将公布的第二财季财报表现将优于市场预期。他指出，AI处理器需求强劲，是公司营收持续增长的主要动力。尽管博通的非AI半导体业务自2023财年初高点下滑约40%，Danely认为未来有望恢复增长。Melius Research分析师Ben Reitzes也上调博通目标价至283美元，认为其在AI芯片市场虽次于英伟达，但增长潜力仍不可忽视。据FactSet数据，过去一个月内已有16位分析师重申博通“买进”评级，显示华尔街对其基本面及中长期发展信心强劲。市场预期博通将于美东时间6月5日（周四）盘后公布2025财年第二季度财报。在AI需求持续强劲的背景下，市场普遍预期其业绩将再创新高。分析师普遍预测，博通第二财季营收将达到约150.2亿美元，同比增长20%；调整后净利润预计为78亿美元，较去年同期增长约45% 。每股收益（EPS）预计为1.57美元，较去年同期增长42.73% 。其中，AI相关收入预计同比增长42%，达到44.2亿美元，成为推动增长的核心动力。此外，半导体业务营收预计同比增长17%至84亿美元，基础设施软件营收预计同比增长23%至65亿美元，主要受益于VMware的整合和订阅模式的转型。原文链接

TradingKey06-04 16:49

网络安全巨头CrowdStrike Q2营收预测不达标！“蓝屏阴影”下盈利靠省不靠赚？

下调至 “卖出” 并给出 190 美元目标价，其分析师格雷格・吉利斯（Greg Gillis）在报告中直言，CrowdStrike 的增长引擎已显著放缓，且 “蓝屏事件” 的后续影响被管理层低估。原文链接

TradingKey06-04 16:28

英伟达市值重夺全球第一！股价上涨2.8%，AI龙头王者归来

持续推进，英伟达股价未来仍具上行潜力，目标价平均为170美元，较当前水平仍有约20%的上涨空间。原文链接

TradingKey06-04 16:18

蜜雪集团股价再创新高涨近5% 上市以来累计涨幅接近190%

盈率从26倍调升至32倍。该机构同时将目标价从484港元提升至597港元，维持"买入"评级。大和证券将蜜雪集团目标价从539港元上调至608港元，维持"跑赢大市"评级。该机构预测外卖平台间的价格竞争将促进蜜雪集团同店销售增长，结合公司今年较快的开店速度，将每股盈利预测上调5%至6%。恒生指数系列季度检讨结果显示，蜜雪集团获纳入恒生综合指数成分股，变动于6月9日起生效。这一调整预计将为公司带来更多机构资金配置，进一步提升股票流动性。根据港股通纳入要求，蜜雪集团有望符合相关条件，为内地投资者提供更多投资渠道。港股新消费板块今年表现突出，多只龙头股创出历史新高。古茗自2月12日上市以来累计涨幅达174.65%，沪上阿姨股价也有所上涨。相比之下，早期上市的茶百道和奈雪的茶年内股价出现下跌，显示茶饮板块内部分化明显。

金融界06-04 14:47

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