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早报 (10.30）| 突发！欧盟对中国电动汽车征收最终反补贴税；谷歌三季度云营收超预期；涨价了？光伏传来大消息
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生中国企业9.18亿、美团8.87亿、盈富基金8.42亿、腾讯3.68亿、协鑫科技3.39亿、信达生物1.41亿、小米1.16亿、上海电气1亿；净卖出中国海洋石油3.29亿、中国移动3.14亿。龙虎榜中，共有56只个股上榜龙虎榜，净买入额前三为中国长城、乾照光电、中粮资本，净卖出额前三为欧菲光、双成药业、宗申动力。两市融资余额：截至10月28日，上交所融资余额报8668.26亿元，较前一交易日增加68.49亿元；深交所融资余额报8010.87亿元，较前一交易日增加92.84亿元；两市合计16679.13亿元，较前一交易日增加161.33亿元。
格隆汇2024-10-30
资金动向 | 北水加仓阿里巴巴近5亿港元，抛售盈富基金、快手
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.6亿港元、腾讯1.21亿港元；净卖出盈富基金47.22亿港元、快手2.29亿港元、中国移动1.1亿港元。据统计，南下资金已连续3日净买入中芯国际，共计11.9504亿港元。值得注意的是，自纳入港股通以来的18个交易日，南下资金已累计净买入阿里巴巴558.9659亿港元。北水关注个股阿里巴巴今日跌0.9%。消息面上，10月14日，恒生指数公司发布公告称，因阿里巴巴-W(09988.HK）已获纳入港股通并符合相关指数的快速纳入规则要求，阿里巴巴将于2024年10月25日（星期五）收市后被纳入恒生港股通指数等指数，并于2024年10月28日（星期一）起生效。中国海洋石油今日跌1.04%。消息面上，中国海油14日正式发布“海能”人工智能模型。该模型可为实现海洋油气行业资源最优配置、提升工作效率、精益现场管理、优化商业模式、释放创新活力等提供数智支持，赋能海洋油气产业加快培育发展新质生产力、实现高质量发展。腾讯控股今日跌0.29%。交银国际发表报告，预计腾讯第三季国内游戏流水增29%，对比第二季32%，仍主要受惠于新游《地下城与勇士：起源》增量贡献。海外游戏流水按年料增27%，仍受Supercell《荒野乱斗》驱动，单月流水维持在6至8亿元高位。该行估计腾讯第三季度游戏收入按年增11%，与此前预期基本一致。快手今日跌2.32%。花旗发表报告，预计快手第三季收入及经调整后盈利将与市场共识相符，维持其目标价于67港元不变，估值不高，维持“买入”评级。花旗称，在评估最新的行业走势后，将快手第三季GMV预测维持在按年15%，意味着电商收入以及电商广告的预测均为按年增长17%。非电商广告的增长势头预计将持续到今年下半年，而毛利率或能在内容成本及市场营销开支逐步增加的情况下保持稳定。
格隆汇2024-10-16
资金动向 | 北水抢筹盈富基金近64亿港元，抛售美团超18亿港元
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入港股85.44亿港元。其中：净买入盈富基金64.16亿港元、恒生中国企业16.51亿港元、中芯国际6.08亿港元、小米2.04亿港元、中国移动1.11亿港元；净卖出美团18.09亿港元、腾讯4.11亿港元、中国海洋石油2.1亿港元、阿里巴巴2.09亿港元、中国平安1.36亿港元。据统计，连续7日净卖出美团，共计110.0352亿港元；连续3日净买入中国移动，共计16.5549亿港元。值得注意的是，南下资金今日净卖出阿里巴巴2.09亿港元，终结此前持续16日净买入(累计净买入555.98亿港元)态势。北水关注个股小米今日跌2.54%。消息面上，10月14日，小米公司创始人雷军在其社交平台上发文宣布，小米汽车旗下的SU7车型首次实现单日交付量突破1000台，这不仅创下了小米汽车新的交付纪录，也展示了小米汽车在产能和市场表现上的强劲势头。雷军还提出了十月的交付目标：突破2万台。中国移动今日跌1.93%。光大证券研报指出，2025年通信行业仍存在结构性机会，其中运营商长逻辑未变仍具备价值，部分细分成长赛道具备向好机会。运营商仍然是通信最具价值投资板块，5G建设接近尾声，同时算力投资对CAPEX整体压力有限，2024年CAPEX拐点已现，自由现金流持续改善，同时折旧摊销减少对利润端长期影响有望逐步显现，持续加大现金分红是运营商长期趋势，建议关注：中国移动、中国电信、中国联通等。中芯国际今日跌1.88%。中信证券认为，过去一年在云端算力和存储涨价拉动下半导体周期整体显著修复，目前处于温和复苏状态。展望2025年，全球半导体产业规模有望持续成长，云端算力高景气有望持续，同时期待端侧AI成为拉动半导体产业继续上行的新增长点。美团今日跌6.97%。消息面上，今年双11大促在各大电商平台积极“抢跑”的竞争下，从提前3周延长至提前一个月左右。电商巨头们纷纷提前开启大促活动，加剧了市场竞争的白热化程度。
格隆汇2024-10-15
资金动向 | 北水继续抢筹阿里巴巴35亿港元，再抛港交所超6亿港元
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亿港元。净买入阿里巴巴35.13亿、盈富基金4.64亿、腾讯1.62亿、中国平安1.51亿；净卖出港交所6.34亿、美团2.52亿、中国移动1.13亿、理想汽车1.09亿。据统计，南下资金已连续3日净买入阿里巴巴，共计151.06亿港元；连续4日净买入中海油，共计7.288亿港元；连续4日净卖出美团，共计20.6183亿港元；连续3日净卖出港交所，共计20.6386亿港元。北水关注个股阿里巴巴：消息上，阿里巴巴9月10日正式被纳入港股通，中国大陆的合资格投资者可以通过港股通购买阿里巴巴股票。市场消息显示，阿里巴巴国际站2024年9月第一周线上订单量同比增长69%。腾讯：于9月12日耗资约10亿港元回购268万股，每股回购价格为371-376.6港元。淘宝开放微信支付并于今日生效。美团：于9月10日回购420.71万股，每股回购价格为117-119.7港元，共耗资约5亿港元。近日美团在贵州成立歪马科技公司，注册资本2000万美元。惠誉提升美团评级并称，美团成功的策略执行和到店竞争缓和，使公司的盈利能力显著改善，并产生强劲的自由现金流。中国平安：保险业第三个“国十条”发布，专家指出，随着各项政策的细化落实，我国保险业将迎来前所未有的制度红利，保险公司要深刻把握推动商业养老保险高质量发展的根本要求。中国平安发布公告，将于2024年10月18日派发截至2024年6月30日止六个月中期股息每股1.02048港元。中国移动：消息上，工信部发文指出，要加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。近几天，中国移动中标3个“云数智”项目，涉及智慧交通、智慧医疗、云服务，总金额超1.3亿元。理想汽车：消息上，商务部部长将访问欧洲，就欧盟对华电动汽车反补贴案进行磋商。理想汽车宣布截至9月11日18:00，高速理想超充站的数量已达503座，覆盖445个高速服务区和58个高速出入口，遍布全国24个省份，实现四大经济带核心城市的全联通。
格隆汇2024-09-12
早报 (09.05）| 大消息！事关存量房贷利率下调；9月“魔咒”难解！高盛看跌美股；淘宝平台拟全面引入微信支付
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小米1.69亿、快手1.01亿；净卖出盈富基金37.21亿、恒生中国企业8.69亿、腾讯2.88亿、中国海洋石油2.4亿、紫金矿业1.82亿。龙虎榜中，昨日共有34只个股上榜龙虎榜，单日净买入额榜前三为日久光电、富特科技、保变电气，净卖出额前三为凯胜科技、天源迪科、深圳华强。两市融资余额：截至9月3日，上交所融资余额较前一交易日减少0.21亿元，深交所融资余额较前一交易日减少4.3亿元，两市合计13814.21亿元，较前一交易日减少4.51亿元。
格隆汇2024-09-05
资金动向 | 北水抛售腾讯近3亿港元，加仓中石化、建行、中移动
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米1.69亿、快手1.01亿。净卖出盈富基金37.21亿、恒生中国企业8.69亿、腾讯2.88亿、中国海洋石油2.4亿、紫金矿业1.82亿。北水关注个股中国石油化工、中国海洋石油：消息面上，在油价跌至去年以来的最低水平后，OPEC+联盟正在讨论推迟原定的10月增产的可能性。根据参与讨论的官员透露，沙特和俄罗斯牵头的OPEC+正在重新考虑是否继续按计划将原油日产量提高18万桶。建设银行：国信证券发布研报称，当前银行板块估值处于低位，经历过房地产风险暴露、存量房贷利率调整后，板块潜在利空明显减少，估值下行风险小。若后续LPR不再大幅下降，则2025年或迎来业绩拐点，从而推动银行板块的估值修复。中国移动：中国移动日前发布公告称，2024年至2025年云化4/5G融合核心网新建设备集采项目己具备招标条件，现进行公开招标。公告显示，中国移动主要采购新建NWDAF网元设备。采购规模预估3840万户。项目总预算19200万元（不含税）。预计采购需求满足期至2025年12月。腾讯：消息面上，9月4日，淘宝发布《关于淘宝网新增微信支付能力的意见征集》显示，为提升消费者的购物体验，淘宝网计划新增微信支付能力。基于上述服务的增加，淘宝网拟对平台规则作出调整——这意味着，在经过一定时间的测试和局部体验后，淘宝将全面引入微信支付。对此，腾讯方面回复表示，目前与淘宝平台商户的功能适配正在开通中，具体上线时间请关注淘宝平台公告。紫金矿业：消息面上，美国ISM制造业新订单指数降至2023年5月以来最低。市场重燃经济放缓担忧。受美元走强的压力，金价跌至一周多以来的最低点。此外，高盛将明年铜价预测下调近5000美元至每吨10,100美元，远低于原先预测的1.5万美元；仍强烈看涨黄金。
格隆汇2024-09-04
资金动向 | 北水大幅抢筹港股超119亿港元，腾讯遭净卖出1.9亿
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通（深）净买入39.3亿港元。净买入盈富基金67.56亿、南方恒生科技11.35亿、恒生中国企业11.26亿、建设银行3.52亿、中国移动1.85亿、中国海洋石油1.79亿、美团1.27亿、理想汽车1.13亿。腾讯遭净卖出1.9亿。北水关注个股建设银行：消息面上，近期，有媒体称政策方正在考虑进一步下调存量房贷利率，同时称存量房贷允许转按揭，并按照最新利率签订合同。招商银行行长王良在中期业绩交流会上表示，招行也只是在媒体上看到信息，还没有接到宏观按揭管理部门、人民银行或者国家金融监督管理总局的意见，也没有征求过银行意见。中国移动：消息面上，中泰证券称，三大运营商2024年上半年营收都实现了正增长，净利润分别为802亿元、218亿元、60亿元，同比分别增长5.3%、8.2%、10.9%，利润增速高于营收增速。收入结构上，除传统的个人业务及家庭业务较为稳固外，新兴业务收入上半年共也开始发力，占电信业务收入的约1/4，收入结构进一步优化。未来随着运营商资本开支下降及折旧年限拉长，有望进一步提升分红。中国海洋石油：消息面上，星展发表研报指，中海油作为龙头石油及天然气企业的地位无庸置疑，上半年桶油主要成本低于30美元，属极具竞争力，加上其稳健增长策略和卓越执行力，推动上半年纯利创新高，达到797亿元，较市场预期高5%。不过该行指出，中海油的业务及股价与油价表现有高度相关性，由于OPEC+有机会于10月起减产，可能会打击市场气氛，并削弱明年油价前景，将为中海油股价上升空间带来阻力，维持“持有”评级，目标价由19.5港元上调至23港元。美团：交银国际指出，美团业绩具韧性，行业竞争纾缓，次季收入按年升21%，胜该行及市场预期。上调其对公司今明两年的纯利预测7.5%及2%，料各年纯利按年增长分别70%及20%，目标价由129港元升至136港元，维持“买入”评级。理想汽车：消息面上，理想汽车宣布，2024年8月，理想汽车交付新车48122辆，同比增长37.8%。2024年1月至8月共计交付28.81万辆。截至2024年8月31日，理想汽车累计交付92.15万辆。展望三季度，公司预计汽车交付量14.5-15.5万辆，同比增长38%至47.5%；营收预计394亿至422亿，同比增长13.7%至21.6%；随着交付量增长及降本增效的持续推进，预计三季度整体毛利率将回到20%以上。腾讯：9月2日耗资约10.03亿港元回购265万股，每股回购价格为376.6港元-383.2港元。
格隆汇2024-09-02
8月南向资金流向分析：科技股受青睐，金融股净买入缩水
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.HK)$：净卖出15.66亿港元 $盈富基金 (02800.HK)$：净卖出11.6亿港元编辑总结 2024年8月，南向资金在成交额和净流入额上均出现了显著下降，但总体保持了流入态势。科技股仍然是南向资金主要的投资方向，而金融股的吸引力有所减弱。市场的资金流向显示出对科技行业的持续关注，同时也表明了对部分传统行业的谨慎态度。投资者需密切关注后续的市场动向及行业变化。名词解释南向资金：指通过香港市场投资中国大陆股票的资金。净流入：指资金流入与流出之间的差额。相关大事件 2024年8月：南向资金累计成交6224.76亿港元，净流入418.76亿港元。 2024年8月：南向资金主要加仓科技股，金融股的净买入规模明显缩水。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-02
早报 (08.24）| 突发退选！美国大选又生变；鲍威尔给出最强“降息信号，全球资产大狂欢；《黑神话：悟空》全平台销量超过1000万套
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买入港股27.29亿港元。其中：净买入盈富基金10.05亿、中国平安2.83亿；净卖出海尔智家1.24亿、腾讯1.15亿。龙虎榜中，昨日共有38只个股上榜龙虎榜，单日净买入额前三为拓维信息、力源信息、四川长虹，净卖出额前三为西藏天路、国中水务、好上好。两市融资余额：截至8月22日，上交所融资余额较前一交易日减少31.64亿元，深交所融资余额较前一交易日减少26.51亿元，两市合计13896.86亿元，较前一交易日减少58.15亿元。
格隆汇2024-08-24
早报 (08.23）| 适合很快开始降息，美联储官员“鸽声嘹亮”！英国版比尔盖茨和女儿确认遇难；《黑神话：悟空》爆火持续，山西旅游大火
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83亿港元，净买入石药集团4.02亿、盈富基金2.71亿；净卖出小米12.67亿、腾讯4.52亿、快手1.5亿。龙虎榜中，昨日共有42只个股上榜龙虎榜，单日净买入额榜前三为创维数字、雷柏科技、锦龙股份，单日净卖出额前三为鸣志电器、上海家化、瑞丰光电。两市融资余额：截至8月21日，上交所融资余额较前一交易日减少5.5亿元，深交所融资余额，较前一交易日减少12.46亿元，两市合计13955.01亿元，较前一交易日减少17.96亿元。
格隆汇2024-08-23

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