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午评：沪指跌0.52％创业板指跌0.84％，北向资金净卖出逾70亿元，煤炭、电力板块逆市走高
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12股跌停。行业表现方面，煤炭行业、电力行业、公用事业、燃气、光伏设备等涨幅靠前，互联网服务、文化传媒、游戏、教育、软件开发等跌幅靠前。题材方面，减速器、绿色电力、啤酒概念等较为活跃。热点板块盘点：煤炭行业逆市领涨，云煤能源、陕西黑猫、郑州煤电涨停，安煤能源、美锦能源涨超5%。电力行业受关注，深南电A、宁波能源、世茂能源涨停，桂东电力、恒盛能源、闽东电力等跟涨。机器人概念再度走高，减速器分支领跑，优德精密、襄阳轴承、长龄液压、中马传动、联诚精密涨停。海西概念盘中拉升，平潭发展直线封板，厦门港务、厦门信达、三木集团、漳州发展等跟随走高。食品饮料板块震荡上行，加加食品、日辰股份、盐津铺子、宝立食品、千味央厨等均有出色表现。 CPO概念大跌，紫光股份跌停，博创科技、光库科技、太辰光等跌超10%。算力概念重挫，浪潮信息跌停，海天瑞声、锐捷网络、光环新网等跌幅居前。焦点股解析：深兰控股拟入主，华脉科技连续4日涨停。光一退4个交易日翻倍，公司受关注函，要求股东张源在短时间内大幅增持的原因及合理性。成功“摘帽”，国华网安复牌股价涨停。股东拟合计减持13.17%股份，龙芯中科大跌逾10%。机构最新解读：国盛证券指出，反弹但成交量收缩，多头反攻不够坚决，且反弹主线不明朗，因此短期市场依然会以轮动节奏为主。从指数层面看，沪指经过连续四个交易日的调整，整体重心出现下移，但并未对周线和月线级别的趋势造成影响，若短期无较大的利好或利空影响，则沪指大概率会围绕3200点中枢做震荡整理，夯实底部，这也意味着6月指数或将平淡收官。资金的关注点更多是在7月的重点事件上，例如上市公司中报披露、6月金融数据公布等，数据和政策层面的配合决定了下半年的核心方向，机构资金也会借此机会做调整布局。对于市场而言，新的预期差出现也就酝酿着新的机会，在市场调整了一波的基础上，7月的交易环境整体会更好一些，策略上也可更加积极乐观一些，选择调整较充分，底部形态较好的板块做布局。方向上可关注新能源、消费、医药等板块的修复机会。国元证券认为，场内多空博弈激烈，回到3200后大概率再次恢复震荡结构，短线主要仍是抓热点轮动机会。方向上，顶层再次表态发力促内需，可关注酿酒、食品、旅游酒店、家电、新能源车等消费板块的修复机会；AI主线有所退潮，但“中特估”主线稳大盘的机会则到来，注意中字头、地产、半导体、运营商、军工等的轮动表现；此外，极端高温天气继续蔓延，电力股或受到热浪消息的反复催化。中信建投证券建议，随着中报行情的临近，投资者逐步转向关注未来业绩确定性较高的板块方向，回避题材炒作。配置上重点关注，一是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；二是估值较低、且股息率较高的“中特估”细分方向；三是有望实现低位修复的超额收益机会，比如新能源、消费、医药行业。
金融界2023-06-28
国家统计局：5月电气水行业利润保持快速增长，电力行业利润增长40.7%
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度夏电力保供深入推进，发电量持续增长，电力行业利润增长40.7%；燃气生产和供应业、水的生产和供应业利润分别增长18.8%、28.9%。
金融界2023-06-28
电力股再度活跃深南电A4连板
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度夏电力保供深入推进，发电量持续增长，电力行业利润增长40.7%；燃气生产和供应业、水的生产和供应业利润分别增长18.8%、28.9%。
金融界2023-06-28
收评：沪指涨1.23％创逾一个月最大单日涨幅，两市超4200股上涨
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酒店、房地产服务、家用轻工等涨幅靠前，电力行业、半导体等少数板块下跌，电机、医疗服务、电池等涨幅较小。热点板块盘点：房地产开发板块走强，中南建设、中迪投资、廊坊发展涨停，天地源、新城控股、城建发展等跟随走高。装修建材板块受提振，顾地科技、好太太、兔宝宝、索菲亚、志邦家居等涨停。氢能源板块崛起，京城股份、阳煤化工、康盛股份、华电重工、华光环能、英力特等集体封板。中字头板块回暖，中国动力、中船科技、中工国际涨停，中船汉光、中国重工、中船防务、中远海科、中国化学等涨幅居前。 5G概念爆发，华脉科技、东方通信、通宇通讯、亚联发展涨停，本川智能、兆威机电、中兴通讯等涨逾5%。旅游酒店板块走高，曲江文旅、西安旅游、长白山涨停，西藏旅游、西安饮食、张家界等涨超5%。影视概念受关注，万达电影、欢瑞世纪涨停，金逸影视、唐德影视、电广传媒等大涨。游戏行业走高，惠程科技涨停，掌趣科技、浙数文化、冰川网络、神州泰岳等纷纷走高。电力行业分化，深南电A涨停，桂东电力、建投能源等上涨，天富能源、协鑫能科、浙江新能、粤电力A等跌幅靠前。神秘人举牌，光一退连续3日20cm涨停，带动退市整理期个股，和佳退、必康退、大通退等纷纷涨停。焦点股解析：拟筹划重大资产重组，宏川智慧涨停。方正电机涉信披违法违规被立案调查，股价触及跌停创28个月新低。值得关注的是，此前沪指连续4日下跌，在6月26日以3144.25点刷新了1月9日以来的新低。就在同日，著名媒体人胡锡进发文称开户入市，并称“明天上午开始买股票，我会边炒股边学习，力争少交学费。我真的不想成为‘韭菜’”。沪指在27日迎来了1%以上的涨幅，为一个多月的最大单日涨幅。网民戏称“胡锡进第一天觉得炒股不难”。
金融界2023-06-27
胡锡进进入A股首日，沪指大涨
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、旅游酒店等板块涨幅靠前，CPO概念、电力行业、半导体、AI芯片等少数板块下跌。值得关注的是，此前沪指连续4日下跌，在6月26日以3144.25点刷新了1月9日以来的新低。就在同日，著名媒体人胡锡进发文称开户入市，并称“明天上午开始买股票，我会边炒股边学习，力争少交学费。我真的不想成为‘韭菜’”。沪指在27日迎来了1%以上的涨幅，为一个多月的最大单日涨幅。网民戏称“胡锡进第一天觉得炒股不难”。截至发稿，沪指涨1.32%，报3192.29点，深成指涨1.01%，报10982.62点，创业板指涨0.27%，报2192.05点，科创50指数涨0.44%，报1014.71点。沪深两市合计成交额7532.23亿元，北向资金实际净卖出19.31亿元。两市61股涨停（含ST股），4股跌停。
金融界2023-06-27
午评：沪指反弹涨近1%，两市超4000只个股上涨，房地产产业链表现活跃
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修建材、家用轻工、珠宝首饰等涨幅靠前，电力行业、电机等少数板块下跌，能源金属、半导体、汽车零部件等涨幅较小；题材方面，户外露营、海工装备、网络游戏、免税等概念相对活跃。热点板块盘点：房地产开发板块走强，中南建设、中迪投资涨停，天地源、新城控股、城建发展等跟随走高。装修建材板块受提振，顾地科技涨停，索薇娅、志邦家居、箭牌家居等亦有出色表现。旅游酒店板块走高，曲江文旅、西安旅游、长白山涨停，西藏旅游、西安饮食、张家界等涨超5%。影视概念受关注，万达电影、欢瑞世纪涨停，金逸影视、唐德影视、电广传媒等大涨。游戏行业走高，惠程科技涨停，掌趣科技、浙数文化、冰川网络、神州泰岳等纷纷走高。中字头板块回暖，中国动力、中船科技涨停，中船汉光、中国重工、中船防务、中远海科、中国化学等涨幅居前。电力行业分化，深南电A涨停，桂东电力、建投能源等上涨，天富能源、协鑫能科、浙江新能、粤电力A等跌幅靠前。焦点股解析：神秘人举牌，光一退连续3日20cm涨停。拟筹划重大资产重组，宏川智慧涨停。方正电机涉信披违法违规被立案调查，股价触及跌停创28个月新低。机构最新解读：中信建投证券表示，整体行情调整至此已无需过度悲观，后市可更多关注企稳情况和逢低布局的机会，板块上可更趋向于均衡配置，并密切跟踪盘面变化再进一步调整布局。东方证券认为，随着指数持续调整，市场风险得到快速释放，短线强势股和跌幅较大的前期活跃股短线博弈机会值得留意。国元证券分析称，市场有较强底部支撑，有所调整后市场情绪的回暖可期。方向上，短期注意地缘事件对军工、黄金的催化；极端高温天气蔓延，电力股或持续演绎主题机会；此外，中报窗口临近，弱市之下，可关注汽车零部件、消费电子、传媒、家电等业绩高增或业绩有望出现拐点的板块机会；还可持续关注数字经济、AI与中特估主线中半导体、运营商、算力、数据要素等的轮动。
金融界2023-06-27
Mysteel参考丨6月进入冷静期，中厚板走势又将如何演变
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强电网覆盖范围来稳定持续增加的用电量。电力行业将发展的重点放在水电、风电、太阳能发电上。这是“双碳”大背景下的必然趋势。太阳能发电设备需要较多的型钢、板材、不锈钢和特钢。风力发电设备则大多使用低合金高强度中厚板等钢材品种，主要用于风电塔架制作。不难看出新能源行业、基建项目以及电力工程均带动了大量的板材需求。八、中厚板价格短期冷静，未来价格韧性强供应方面：中板周钢厂产量继续创新高，不过增幅明显收窄，短期已经到达生产极限，后期受品种价差修复影响，整体产量或由增转降；至于钢企限产消息，经过市场发酵，短期内虽有止跌趋强迹象，但随着消息面落地，中厚板品种并未出现大幅减产情况，反而因为利润因素，中厚板产量不降反增，商家对于减产抬价预期转差。流通方面：北方低合金锁价资源陆续抵达华东，叠加华东新钢厂六安钢铁批量资源发货，现货市场低合金资源陆续补充，与普板的价差也在不断修复；近期北方多地高温来袭，南方市场梅雨连绵，对于基建、制造等支柱行业来说，项目施工进度将有所受限，同时受到制造用钢需求释放受限和地产用钢需求的拖累，终端需求用量明显下降。对于限产消息，经过市场发酵以及盘面的拉动，短期内有止跌趋强迹象，但随着消息面落地，以及具体实施见效时间的不确定，中厚板品种并未出现大幅减产情况。需求方面：今年各项鼓励政策对中厚板品种相对利好，无论是钢结构、工程机械以及造船行业，需求发挥的潜力仍在。但是近期由于进入淡季，整体调研下来下游的需求释放缩水，对于短期价格有一定抑制。终端库存较低，补库积极性不高，导致中板现货价格上涨后支撑力度不够。综合来看，中厚板价格韧性仍可期，短期价格进入调整阶段，后期价格仍有上涨的空间。
我的钢铁网2023-06-27
首批央企现代能源ETF获批聚焦能源央企上市公司在新一轮国改中的机遇
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神华，中煤能源，电投能源，天地科技；电力行业：国电电力，华能国际，华电国际，长江电力，国投电力，华能水电，中国核电；油气行业：中国海油，中国石油，中国石化。
金融界2023-06-27
收评：沪指跌1.48％遭遇4连阴，AI概念再受重挫，两市超4000只个股下跌
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4000只个股下跌。行业表现方面，仅电力行业、公用事业、燃气、光伏设备、汽车整车、贵金属上涨，互联网服务、文化传媒、软件开发、游戏、计算机设备、教育等纷纷重挫；题材方面，复合集流体、绿色电力、机器人等概念相对活跃。热点板块盘点：电力行业强势爆发，桂东电力、皖能电力、京能热力、杭州热电、深南电A、豫能控股、建投能源、京能电力、恒盛能源等集体涨停。机器人概念低开高走，银河电子、京城股份、南方精工、文一科技、恒为科技、新时达等陆续涨停，中大力德触及涨停。复合集流体再度上行，双星新材、英联股份涨停，沃格光电、阿石创、东威科技、诺德股份等跟涨。汽车产业链活跃，一彬科技、中马传动涨停，赛力斯、金龙汽车一度涨停。天然气板块受关注，南京公用涨停，佛燃能源、真兰仪表、春晖智控、申能股份等不同程度上涨。旅游酒店板块冲高回落，长白山涨停，大连圣亚、天目湖小幅上涨。光伏概念午前反弹，帝科股份、钧达股份、中信博、芯能科技、晶澳科技材等纷纷上扬。 CPO。光通信概念大跌，剑桥科技、超讯通信、铭普光磁跌停，曙光数创、新易盛、光迅科技、德科立、锐捷网络等跌幅居前。电商概念重挫，人人乐、天地在线、焦点科技、洪兴股份、天音控股、若羽臣等集体跌停。人工智能概念继续调整，三六零、创维数字、汉王科技、中科曙光等跌停，博睿数据、当虹科技、海天瑞声、美亚柏科等跌超15%。焦点股解析：亚太实业涨停，公司称购买临港化工51%股权的对价款已全部支付完毕。深兰控股拟入主，华脉科技股价涨停。机构最新解读：中银国际证券指出，节后A股若短期调整将是回调“上车”的机会。短期波动低估值价值的防御属性会获得一定的相对收益，不过从未来3-6个月看，更优的选择是在高成长的稀缺性方向。诚然短暂的海外流动性紧缩预期以及部分产业资本减持会造成科技成长板块的回调，但这些扰动不改变TMT科技的产业趋势和基本面价格趋势。产能过剩可能是泡沫破裂的重要因素，但对于新兴的AI产业趋势而言，供不应求是中早期的常态。因此即便AI芯片以及A股光模块板块不断创新高，也不能轻言见顶。随着上周国内AI大模型监管落地，备案管理将助推大模型和相关AI应用的落地，股市相应龙头公司也陆续创出新高。若节后短期回踩或是较好的“回补”时机。浙商证券分析，由于短期TMT涨幅较大，回调也相应剧烈，建议战术性规避，等待回调后的配置机会。此外，继续看好汽车板块，汽车预期差较大，且市场关注度低，筹码结构分散，在本次回调中也体现出了较强的抗跌属性，建议持续关注。招商证券分析，进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，可以参考行业景气度、库存阶段等多个维度判断业绩修复的可持续性。一季报TMT、地产链消费、出行链、非银、地产、及部分大众消费行业出现业绩增速拐点，这些行业中报继续改善的概率较大，但在盈利改善空间、景气修复斜率、市场预期等方面存在差异。综合而言，可重点关注业绩高增（景气具备进一步修复空间、需求增量改善）、未来业绩有望出现拐点的方向。包括消费电子、家电、通信设备、传媒、汽车零部件。
金融界2023-06-26
【发展报告】业务篇之资产管理信托（八）
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施方案》征求意见稿发布，全国碳市场将在电力行业开始全面实施。2021年7月16日，全国碳排放权交易市场启动上线交易，覆盖二氧化碳排放量约为45亿吨，成为全球规模最大的碳市场。随着碳金融市场体系建设日趋完善，碳金融交易的模式及产品等也呈现出多层次化的发展趋势。 2.产品设计及交易结构中航信托与中国节能协会碳交易产业联盟、上海宝碳新能源环保科技有限公司联合设立了全国首单“碳中和”主题绿色信托计划，通过与专业的碳资产管理机构合作筛选优质碳汇标的资产，募集社会资金投向碳排放一级市场或全国交易市场交易碳配额和中国核证自愿减排量（CCER），借助市场化手段助力控排企业完成碳履约，同时也可助力碳资产合理定价与有效流转，依托信托灵活的制度安排，引导更多社会资本参与“碳中和”行动，为受益人实现最佳信托利益（见图10-8）。 3.绿色绩效及社会价值该信托计划是全国首单以“碳中和”为主题的信托计划，也是碳联盟首次与金融机构合作设立绿色金融产品，将对整个金融市场起到良好的示范作用。通过不断探索在碳资产管理、交易、履约等过程中的服务模式，为碳市场引入金融活水，推动全国碳市场的建设和发展，引导更多的社会资金参与“碳中和”行动，践行绿色低碳发展，为实体经济可持续发展增砖添瓦。案例10-9 碳信托——华润信托碳中和债券项目 1.项目背景作为华润集团的重要战略利润单元，华润信托积极实施金融支持绿色低碳发展专项工作，推行专门的绿色债券产品，降低融资成本，支持国家“双碳”目标。 2021年4月，华润信托与华润电力相关部门展开协同合作沟通，于2021年7月成功发行2021年度第一期绿色定向资产支持票据（碳中和债）。该产品以华润电力下属72个风电项目、2个光伏发电项目的可再生能源电价附加补助收益应收账款作为基础资产，并创新性地引入碳中和评估认证，基础资产所属发电项目年二氧化碳减排量为606.94万吨。 2.产品设计及交易结构华润电力投资有限公司作为发起机构，将其合法享有的因运营特定电场项目享有的特定期间内已完成发电但截至初始起算日尚未收回的可再生能源电价附加补助资金的应收账款委托给发行载体管理机构华润信托，并设立“2021年度第一期绿色定向资产支持票据（碳中和债）信托”，在银行间债券市场向投资者公开发行资产支持票据，以信托财产所产生的现金流支付资产支持票据的本息。本期资产支持票据采用分层结构，设计优先/次级结构，信托存续期内，华润信托委托华润电力作为资产服务机构对基础资产的日常回收款等相关事宜进行管理和服务。华润电力作为流动性支持承诺人，对信托账户内可供分配的资金不足以支付本信托的应付税收、应付信托费用，以及优先级资产支持票据应付未付的预期收益和优先级资产支持票据全部未偿本金余额总和的差额部分提供流动性支持。该资产支持票据将在中国银行间市场公开发行。该项目资产支持票据的基础资产指由委托人为设立信托而根据“信托合同”在信托设立日信托予或转让予受托人的委托人依据“转让合同”享有的初始权利人因运营特定电场项目享有的特定期间内已完成发电但截至初始起算日尚未收回的可再生能源补贴收益。 3.绿色绩效及社会价值该基础资产项目涉及40个风电项目、2个光伏发电项目，总装机容量为2364.1兆瓦，2020年度年总发电量为4800887.52千瓦时。风能、太阳能为可再生能源，可再生能源发电可以替代以煤电为主的化石燃料发电，从而避免化石燃料发电所带来的二氧化碳等温室气体的排放。原始权益人根据《绿色信贷项目节能减排量测算指引》，在二氧化碳减排、二氧化硫减排、氮氧化物减排等方面测算了该票据基础资产项目的环境效益。绿色信托发展展望（一）碳信托及环境权益市场成为发展新动力伴随着我国“双碳”目标的提出以及国家加快推进“碳达峰”“碳中和”顶层设计路线图的规划与启动，绿色信托向碳信托迭代创新发展将迎来新机遇，碳信托也将拓展绿色信托功能，丰富绿色信托展业模式，为信托公司深化转型，回归信托本源业务提供新理念、新动能和新路径。随着我国环境权益工具交易品种和交易场所的逐步丰富，碳信托还可以与碳期货、碳保险、碳基金、碳资产管理公司等新型碳金融工具及机构形成集成创新。信托公司可以通过发行碳信托计划募集社会资本，围绕碳资产需求和供给整合相关方资源，发挥各自制度的差异化优势，共同服务于碳资产的形成与交易，助力有效实现碳资产价值。（二）ESG成为推动绿色信托国际化的重要途径信托公司需持续关注绿色ESG专业能力提升，建立ESG评价及管理机制，以提升业务能力及行业影响力。建立ESG数据应用体系，对行业内非财务信息数据进行治理及整合，积极引入监管数据、新闻媒体、企业公开信息等多元化数据源，支持ESG数据的集成以及在投融资部门的有效流通。将ESG评价纳入核心业务流程，强化项目管理及风险缓释措施，根据客户的ESG风险进行分类管理。主动向利益相关者及公众传播自身绿色低碳理念。实现以专业能力提升绿色低碳规模效益，打造绿色低碳品牌，引领行业绿色低碳转型，助力经济社会绿色低碳转型。信托公司应积极履行社会责任，鼓励影响多方市场主体提升ESG披露参与度。信托公司可以与合作伙伴共同开展ESG责任投资，传播绿色投资理念，创造长期社会价值。同时，加强投资者ESG责任意识和投资理念，吸引更多国内外社会资本投向ESG主题标品信托及资管产品，分享收获ESG长期价值。（三）绿色信托标准建设将逐渐完善 2021年10月，《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》明确，要积极发展绿色金融，建立健全绿色金融标准体系等具体措施。绿色信托标准建设自2018年开始启动，已经形成了一份行业自律公约《绿色信托指引》，进一步规范信托公司开展绿色信托业务。随着“双碳”目标的推进，绿色信托的标准建设也将在绿色信托业务标准、信托公司碳排放核算标准、环境、社会和治理（ESG）评价标准、环境信息披露标准、绿色信托评估认证等方面开展，成为推动经济高质量发展和绿色转型的主要力量。信托公司要充分发挥金融机构主体的创造性，不断推出符合绿色产业发展方向、有竞争力的绿色信托产品与服务，不断创新探索迭代发展，形成商业可持续的绿色信托发展模式。（本文来自“中国信托业协会”）
金融界2023-06-26

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