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七巨头洗牌：特斯拉苹果被踢出，甲骨文博通入列，AI与云服务重塑科技股格局

巨头洗牌：特斯拉与苹果出局新入选手：甲骨文与博通的崛起其余五巨头：AI与云服务持续领跑编辑总结投行与机构点评导读 2025年7月8日，顶级科技基金经理维马尔·帕特尔（Vimal Patel）提出“七巨头”科技股组合的重大调整，建议剔除特斯拉（TSLA.US）和苹果（AAPL.US），纳入甲骨文（ORCL.US）和博通（AVGO.US），以优化投资组合表现。帕特尔管理的哥伦比亚赛利格曼全球科技基金过去五年年化回报率超同类基金6个百分点，其观点引发市场热议。本文将分析特斯拉与苹果的困境、甲骨文与博通的潜力，以及AI与云服务对科技股格局的重塑，为投资者提供参考。七巨头洗牌：特斯拉与苹果出局根据 www.TodayUSStock.com 报道，帕特尔认为特斯拉和苹果已不再适合长期持有，理由如下：特斯拉（TSLA.US）：特斯拉面临电动车市场竞争加剧，传统车企（如通用、福特）和中国品牌（如比亚迪、蔚来）通过价格战压缩其利润率。2025年Q1交付量46.8万辆，同比增长2.9%，但远低于2023年的20%+增速。Robotaxi和Optimus机器人前景不明，难以与Waymo等竞品抗衡。帕特尔表示：“我们不会为希望和梦想买单。”特斯拉股价年内下跌15.6%，收于382.61美元，市盈率（P/E）76x，估值压力显著。苹果（AAPL.US）：苹果iPhone升级周期疲软，2025财年Q2（截至3月31日）iPhone收入下降4%至459.6亿美元，占总收入51%。AI领域进展缓慢，Apple Intelligence功能未能显著提振市场信心。中美贸易战加剧地缘政治风险，苹果供应链仍高度依赖中国（约20%产能）。帕特尔基金持仓苹果权重低于基准，反映对其长期增长的谨慎态度。苹果股价年内涨9.8%，收于226.45美元，市盈率35x。以下为特斯拉与苹果关键数据对比（截至7月8日）：股票年内涨幅市盈率（P/E）主要风险特斯拉 -15.6% 76x 价格战、Robotaxi不确定性苹果 +9.8% 35x iPhone疲软、地缘政治风险新入选手：甲骨文与博通的崛起甲骨文（ORCL.US）：甲骨文凭借Oracle云基础设施（OCI）崛起为第四大超大规模云服务商，挑战AWS、Azure和GCP。2025财年Q3（截至2月28日）云业务营收增长27%至67亿美元，总营收增长11%至159亿美元。CEO Safra Catz预计未来12个月云营收增长40%。甲骨文的AI产品“Oracle 23 AI”利用私有数据支持大语言模型（LLM），驱动数据库业务爆发式增长。2025财年营收预计增长16%至670亿美元，股价年内涨35.2%，收于142.50美元，市盈率25x。博通（AVGO.US）：博通在AI定制芯片（ASIC）领域扮演关键角色，为亚马逊、Alphabet等云巨头设计低成本、低功耗芯片，AI芯片营收Q1增长46%至44亿美元，预计Q2增长60%至51亿美元。博通还为思科、Arista Networks提供网络芯片，并为智能手机供应无线芯片。2025财年总营收预计增长18%至540亿美元，股价年内涨62.7%，收于1703.31美元，市盈率38x。以下为甲骨文与博通关键数据对比（截至7月8日）：股票年内涨幅市盈率（P/E） 2025财年营收预期甲骨文 +35.2% 25x 670亿美元（+16%）博通 +62.7% 38x 540亿美元（+18%）其余五巨头：AI与云服务持续领跑帕特尔对英伟达（NVDA.US）、微软（MSFT.US）、亚马逊（AMZN.US）、Meta（META.US）和谷歌-A（GOOGL.US）的看多理由包括：英伟达：AI基础设施需求强劲，Q1资本支出上调缓解低成本竞品担忧，股价年内涨149.5%，市盈率65x。微软：Azure云服务及Copilot AI产品驱动增长，Q1营收增长16%至618.6亿美元，股价年内涨33.2%，市盈率37x。亚马逊：AWS增长17%至250亿美元，零售业务受益消费复苏，股价年内涨29.8%，市盈率51x。 Meta：AI广告创意提升收入，Q1广告收入增长27%至356.4亿美元，股价年内涨40.1%，市盈率28x。谷歌-A：AI Overview巩固搜索优势，Q1广告收入增长13%至614.6亿美元，估值（P/E 19.4x）低于五年均值，股价年内涨28.7%。以下为五巨头关键数据（截至7月8日）：股票年内涨幅市盈率（P/E）核心增长点英伟达 +149.5% 65x AI基础设施微软 +33.2% 37x Azure、Copilot 亚马逊 +29.8% 51x AWS、零售 Meta +40.1% 28x AI广告谷歌-A +28.7% 19.4x AI搜索、广告编辑总结维马尔·帕特尔的“七巨头”洗牌建议反映了科技股投资逻辑的深刻变化。特斯拉和苹果因竞争加剧、增长乏力和地缘政治风险被剔除，而甲骨文和博通凭借云服务和AI定制芯片的强劲增长成为新宠。甲骨文的OCI和AI数据库产品使其云业务增速达40%，博通的ASIC业务则抓住云巨头降成本需求，预计AI芯片营收持续高增。英伟达、微软、亚马逊、Meta和谷歌则因AI和云服务的持续动能保持核心地位。投资角度看，甲骨文（P/E 25x）和博通（P/E 38x）估值低于英伟达（65x）和亚马逊（51x），提供更高的安全边际，但特斯拉和苹果的高估值和高风险提示短期回调压力。AI和云服务仍是科技股的核心驱动，投资者应关注7月下旬财报季，重点验证甲骨文云业务增速和博通AI芯片订单执行情况。地缘政治风险（如中美关税）和市场对AI预期的调整可能引发波动，建议长线投资者逢低布局甲骨文和博通，短期交易者可关注谷歌的低估值机会（P/E 19.4x）。投行与机构点评甲骨文的云业务和AI数据库产品使其成为七巨头中的新星，估值吸引力优于苹果和特斯拉。 —— Morgan Stanley分析师 Keith Weiss，2025年7月博通在AI定制芯片市场的领导地位为云巨头提供了低成本方案，其增长动能将持续到2026年。 —— Goldman Sachs分析师 Toshiya Hari，2025年7月特斯拉和苹果的增长瓶颈凸显AI和云服务的重要性，英伟达和微软仍将是科技股的核心支柱。 —— Wedbush Securities分析师 Daniel Ives，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-09 00:10

【美股盘前】特朗普新关税大限点燃TACO交易！七巨头齐涨，亚马逊2025 Prime会员日前获看多，Circle遭瑞穗看空

%。被华尔街看好纳入新科技七巨头名单的甲骨文和博通分别上涨1.34%和0.74%。加密概念股回暖，昨日上涨18%的Bit Digital再涨超11%，Strategy、Riot、Coinbase涨约1%，但被瑞穗给予卖出评级的Circle盘前跌2%。 1、盘前异动股涨幅最大的三只股票： - ENDRA Life Science (NDRA)涨202.33% - ProKidney Corp (PROK)涨49.42% - Zyversa Therapeuti (ZVSA)涨20.55% 跌幅最大的三只股票： - MaxsMaking Inc (MAMK跌26.25% - LogProstyle Inc (LGPS)跌15.29% - Sify (SIFY)跌14.32% 2、市场要闻特朗普新关税提供新大限美国总统特朗普最新公布了针对日韩等14个国家的新关税税率，对等关税截止日实际上延后三周至8月1日，市场认为这是特朗普愿意继续与贸易国谈判所提供的喘息机遇。对此，日本和韩国表示希望继续通过谈判解决问题，南非则对关税计算方式提出异议，巴西强调反制。欧盟与美国努力达成协议欧盟发言人表示，欧盟仍在争取在7月9日前与美国达成一项原则性的双边贸易协议，双方还在继续接触。德国财政部长表示，他们希望与美国达成协议，但也需明确，这项协议必须是公平的；否则将采取反制手段来保护经济。 TACO交易回归但需谨慎对待美国提供新的关税截止日期再次点燃人们关于「TACO」（特朗普总是退缩）交易的热情。但有市场人士表示，关税很有可能仍会在特朗普授权后继续存在，成为弥补不断增长的赤字的永久性财政工具，这可能使得押注TACO交易的投资人逐渐感到失望。花旗：本周公布的美联储纪要或偏鸽对于将在美东时间周三公布的6月美联储会议纪要，花旗表示，尽管上周较为强劲的非农就业数据封堵了7月降息的可能，但美联储官员对通胀降温的共识正在推动9月降息进程。花旗预计，会议纪要可能会显示更鸽派的信号，降息观望期将在夏季末结束。高盛：9月降息，年底标指6600点高盛周一报告重申，美联储很可能会在9月降息，因关税政策的通胀影响小于预期，而其他通缩因素更为强劲。另外，高盛预计标普500指数未来三个月将上涨3%，未来12个月上涨11%，分别达到6400点和6900点；6个月的回报率预测上调+6%，年底标指达到6600点，此前预估6100点。亚马逊2025会员日8日启动亚马逊2025年Prime Day会员日大促活动将在7月8日至11日举行，小摩预计日均销售额同比增长10%。也有观点认为，这次会员日活动将提供关税讯号复杂的背景下消费者需求的早期迹象，尤其是在服装、电子产品和电视等降价幅度预计最大的品类中。 Meta旗下Threads用户数逼近X 据Similarweb数据，6月Meta旗下的社交媒体平台Threads的iOS和安卓系统日活跃用户数同比增长127.8%，至1.151亿，马斯克旗下的X平台日活用户下降15.2%至1.32亿。分析指出，因马斯克对特朗普大选的支持立场，不少左翼人士或独立人士离开X，转向更利于左翼阵营的社交平台。瑞穗看空Circle 恐跌59% 瑞穗证券分析师首次覆盖稳定币概念股Circle，给予卖出的股票评级，目标价仅为85美元，较目前有59%的下行空间，理由是该股2027财年的普遍收入预期过于乐观、并未充分考虑未来降息的潜在影响。 3、重要数据/事件亚马逊Prime Day大促活动【来源：TradingKey】原文链接

TradingKey07-08 20:49

中美重磅消息！贝森特透露：未来几周将会见中国对口官员

Tok买家——一个投资者财团，其中包括甲骨文、黑石集团和风险投资公司Andreessen Horowitz。

超启07-08 17:44

美股热潮：甲骨文因星际之门项目涨超3%创历史新高，Datadog纳入标普500暴涨15%，脑再生科技年内飙升175倍

读目录市场概况：AI与生物科技热潮甲骨文：星际之门项目推动云业务 Datadog：标普500加持与AI突破脑再生科技：投机热与高倍涨幅总结与投资展望投行与机构点评市场概况：AI与生物科技热潮根据 www.TodayUSStock.com 报道，美股市场近期展现强劲动能，人工智能（AI）与生物科技板块成为焦点。$甲骨文 (ORCL.US)$ 上一交易日上涨超3%，创历史新高，受与OpenAI“星际之门”项目合作及多项大型云服务协议推动。$Datadog (DDOG.US)$ 因纳入标普500指数并获投行上调目标价，上一交易日大涨近15%。$脑再生科技 (RGC.US)$ 更以年内175倍的惊人涨幅和上一交易日超120%的暴涨，引发市场热议。这些表现反映了AI基础设施、可观察性技术及生物科技领域的投资热潮。甲骨文：星际之门项目推动云业务根据财经卡数据，$甲骨文 (ORCL.US)$ 当前价格为235.524美元，上一交易日收盘价237.32美元，上涨超3%，反映市场对其云业务增长的强烈信心。甲骨文CEO Safra Catz在6月30日提交的SEC文件中表示，2026财年（始于2025年6月1日）开局强劲，多云数据库收入增长超100%。其中，与OpenAI的“星际之门”项目合作预计从2028财年起每年贡献超300亿美元收入。项目涉及甲骨文为OpenAI提供4.5GW数据中心容量，法国巴黎银行估算年收入可能达300亿至600亿美元，具体取决于GPU小时租赁价格。甲骨文还将为美国政府提供75%的软件折扣及云计算平台的“可观”折扣，显示其在公共部门市场的战略布局。市场资本化达6140.95亿美元，年内涨幅超33%，凸显其在AI云基础设施领域的领先地位。 Datadog：标普500加持与AI突破 $Datadog (DDOG.US)$ 上一交易日上涨近15%，财经卡显示当前价格153.735美元，较前一交易日收盘价155.15美元略有回落，市场资本化463.91亿美元。标普全球宣布，Datadog将于7月9日开盘前取代瞻博网络，正式纳入标普500指数，标志其市场地位的重大提升。Wedbush证券将Datadog目标价从140美元上调至170美元，重申其在可观察性领域的行业领先地位，特别指出其与OpenAI的合作及Bits AI平台的突破性进展。Bits AI通过24小时后台扫描、自动化故障修复及全链路追踪，显著优化开发者流程，契合生成式AI应用的全球热潮。年内股价从100.15美元涨至153.735美元，涨幅约53.5%，显示市场对其AI技术前景的乐观预期。脑再生科技：投机热与高倍涨幅 $脑再生科技 (RGC.US)$ 上一交易日暴涨超120%，当前价格24.626美元，年内从0.1美元飙升至当前水平，累计涨幅约175倍，市场资本化84.26亿美元。其核心业务基于创始人区一佳父亲的“中医脑理论”及中药配方，针对多动症（ADHD）与自闭症（ASD），但缺乏临床控制验证，且公司坦言可能永远无法盈利。尽管如此，其脑机接口概念与中医药政策红利的结合，吸引了大量投机资金。6月13日的38:1拆股计划将创始人86%的持股稀释，流通股占比仅6%，日均换手率却高达179%，单日成交量达30日均值的12倍，显示出高度的流动性操控与投机热情。核心股票市场表现数据股票代码上一交易日涨幅当前价格（美元）市场资本化（亿美元）年内高点/低点（美元） ORCL 超3% 235.524 6140.95 237.9899 / 118.86 DDOG 近15% 153.735 463.91 156.3 / 100.15 RGC 超120% 24.626 84.26 28.0 / 0.1 总结与投资展望甲骨文、Datadog与脑再生科技的强劲表现，凸显了AI基础设施、可观察性技术及生物科技领域的投资热潮。甲骨文的“星际之门”项目与其多云数据库的超100%增长，奠定了其在AI云基础设施领域的核心地位，300亿美元年收入前景为其长期增长提供了坚实支撑。然而，其高资本支出（2025财年达210亿美元）可能要求未来融资，投资者需关注其财务稳定性。Datadog纳入标普500与其Bits AI平台的突破，显示其在AI驱动的可观察性市场的领先优势，但需警惕高估值风险（市盈率缺失）。脑再生科技的175倍涨幅虽引人注目，但其投机性极强，缺乏临床验证与盈利前景提示高风险，适合短线交易而非长期投资。从逻辑上看，甲骨文与Datadog的增长潜力更稳定，前者受益于AI基础设施需求，后者凭借可观察性技术的广泛应用，二者均与OpenAI的合作增强了战略协同效应。脑再生科技的涨势更多由市场情绪与流动性操控驱动，长期价值存疑。投资者应在追逐AI与生物科技热潮时，平衡高增长潜力与估值风险，关注宏观政策（如AI基础设施投资与中医药政策）及市场波动，合理配置仓位以分散风险。投行与机构点评甲骨文与OpenAI的星际之门项目合作标志其云业务迈向新高度，但高资本支出需密切关注。 —— BMO分析师 Keith Bachman，2025年7月 Datadog纳入标普500并深化AI技术应用，巩固其在可观察性市场的领先地位，长期增长可期。 —— Wedbush分析师 Daniel Ives，2025年7月脑再生科技的暴涨反映市场对脑科学概念的投机热情，但缺乏临床验证使其风险极高。 —— Piper Sandler分析师 Brent Bracelin，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-08 00:10

新版美国科技七巨头名单出炉！剔除苹果特斯拉，纳入博通甲骨文

认为，ASIC晶片巨头博通和资料库巨头甲骨文是纳入七巨头的最佳选择。 Columbia Seligman Global Technology Fund SHGTX基金经理人Vimal Patel表示，投资人现在应该抛售特斯拉和苹果股票，转而买入甲骨文和博通。据晨星数据，这位有着科技背景的基金经理管理的基金过去5年的年化收益率高于同行6个百分点。 Patel为这份新版的「七巨头名单」提供了依据： 1、卖出特斯拉（TSLA）。虽然特斯拉长期以来是值得持有的科技和电动汽车制造商股票，但这家公司目前面临传统汽车制造商和中国市场的竞争挑战，价格战使得利润率承压。至于市场看好的自动驾驶计程车和人形机器人前景，Patel表示，这些业务能否成功仍有待观察，「我们不买希望和梦想」。 2、卖出苹果（AAPL）。苹果凭借封闭式生态系统拥有一群忠实的粉丝群体，但iPhone升级进展的迟缓令用户感到不满。此外，苹果公司面临的地缘政治风险不容忽视，其所面临的关税风险是七巨头中最大的。 3、买入甲骨文（ORCL）。这家资料库软件供应商近些年增长势头前景，收入增长率保持中等个位数。随着甲骨文在云运算平台的拓展，云端收入将成为该公司一大增长核心。公司高管预计，未来12个月甲骨文云收入有望大增40%，并有可能成为全球最大的云应用公司和最大云基础设施公司之一。 4、买入博通（AVGO）。与英伟达提供高度可编程性的晶片不同，博通提供的专用积体电路（ASIC）能够为超大规模企业提供客制化服务，并降低成本和功耗。在上一季中，博通AI晶片收入年增46%，推动公司营收增长20%，预计下一季AI晶片收入增幅达到60%。 5、保持其余五巨头的位置。英伟达将继续受惠于微软等公司对AI产品的需求，微软和亚马逊依然在AI相关的云端服务需求中可见稳健增长前景，Meta未来受惠于AI广告业务，谷歌广告业务也将因宏观经济的坚挺而维持稳定增长。 2025年迄今，苹果和特斯拉股价分别下跌14.72%和21.91%，甲骨文和博通分别上涨了42.41%和18.69%。原文链接

TradingKey07-07 21:38

中美突传重磅！彭博独家：美国商务部广邀美企领导人组团随特朗普访问中国

在买家，据说是一个投资者财团，其中包括甲骨文公司、黑石集团和风险投资公司安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)。

tqttier07-04 09:47

会员

隔夜美股全复盘(7.4) | 英伟达涨逾1%，冲击4万亿美金市值

3.65%，ORCL涨 3.19%，甲骨文300亿大单浮出水面：传与OpenAI扩大合作建设更多数据中心。CRCL涨 6.07%。 03 每日焦点 1、“大而美”法案在美国会众议院表决通过只待总统签署 7.4 当地时间7月3日，美国国会众议院对总统特朗普的大规模减税及支出法案、也就是所谓的“大而美”法案进行最终表决投票。最终投票结果显示，共有218票支持、214票反对，法案因此得以在众议院通过。预计接下来，该法案将送至白宫，在经过美国总统特朗普签署后正式颁布。 7.4 当地时间7月3日，白宫表示，美国总统特朗普将于当地时间4日17时签署“大而美”法案。美国会众议院表决通过“大而美”法案 7.4 据央视，当地时间7月3日，美国国会众议院对总统特朗普的大规模减税及支出法案、也就是所谓的“大而美”法案进行最终表决投票。最终投票结果显示，共有218票支持、214票反对，法案因此得以在众议院通过。预计接下来，该法案将送至白宫，在经过美国总统特朗普签署后正式颁布。所谓“大而美”法案，是特朗普对他推出的一项大规模税收与支出法案的简化叫法。按提出该法案的共和党方面的说法，该法案是对特朗普第一任期减税政策的延续和升级，也是对拜登政府“绿色新政”、福利与支出等政策的缩减与调整。该法案计划在未来10年内减税4万亿美元，并削减至少1.5万亿美元支出。美参院终版“大而美”法案不含进口相关组件新征税 7.2 当地时间7月1日，美国国会参议院以51比50的投票结果，通过了“大漂亮”税改法案。媒体指出，美国参议院最终通过的大规模减税和支出法案——所谓“大而美”法案版本没有加入备受清洁能源行业质疑的相关进口组件征税内容。 2、7.3 服务器、数据库监控服务商Datadog（DDOG）将加入标准普尔 500 指数，取代即将被惠普 $HPE 收购的瞻博网络 $JNPR 。此项变更将于 7 月 9 日开市前生效。Robinhood（HOOD）、Applovin（APP）被纳入的预期再次落空 3、CrowdStrike获Wedbush上调目标价至575美元 7.3 Wedbush将网络安全公司CrowdStrike(CRWD.US)的目标价从525美元上调至575美元，维持“跑赢大市”评级，人工智能有助于推动对CrowdStrike的需求增长。 7.2 据《电子时报》报道，苹果公司（$AAPL）于今年 6 月启动了可折叠 iPhone 的早期原型设计，目标是在 2025 年底完成测试，并于 2026 年下半年上市。由于生产成本上升和需求疲软，可折叠 iPad 项目目前暂停。据传，可折叠 iPhone 的初始出货量约为 700 万台，但供应链消息人士称，苹果可能会根据市场趋势下调这一数字。——DigiTimes 美媒爆料：富士康要求中国大陆员工从印度撤离 7.3 据彭博援引知情人士称，美国苹果公司最大的iPhone组装商富士康，已要求数百名中国工程师和技术人员，从其位于印度南部的iPhone工厂返回国内。具体原因尚且不明。该知情人士透露，这一行动始于约两个月前，目前已有300多名中国大陆员工撤离，眼下留在印度的主要是来自中国台湾的支持人员。苹果公司代表拒绝对此置评。富士康也未回应电子邮件置评请求。彭博提到，苹果首席执行官蒂姆·库克曾称赞中国组装工人的专业技能，并强调这是苹果在中国设立主要生产基地的关键原因，而非仅仅出于成本优势的考量。同时，为加速扩张，富士康在印度部署了大量经验丰富的中国工程师，这些管理人员在培训印度富士康员工方面发挥着关键作用。印度四年前才开始规模化组装iPhone，如今已占据全球产量的五分之一。此次中国员工撤离，将对苹果在南亚的制造业拓展计划造成冲击。《纽约时报》曾称，苹果公司虽已加速在印度生产iPhone，但仍在中国组装iPhone中大部分的复杂组件，包括屏幕和面容识别技术模块。这些组件经过一个被称为“预装配”的过程后再运往印度，最终在那里组装成一部iPhone。因此，最终产品可以声称是在印度组装的，但其实大部分工作是在中国完成的。 4、美政府取消对华EDA出口限制三大芯片软件商恢复对华供货 7.3 据环球时报援引彭博社3日报道，特朗普政府已取消部分对华芯片设计软件出口许可要求。另据《南华早报》援引西门子、新思科技（Synopsys）和楷登电子（Cadence）公司发布的声明称，美国政府已于本周四取消对中国部分芯片设计软件的出口管制措施。三家全球领先的电子设计自动化（EDA）软件开发商均表示，未来其相关产品出口至中国将无需获得特别批准。摩根士丹利5月发布的研究显示，三家公司去年共占据中国EDA软件市场约82%的份额。EDA工具是芯片制造商在智能手机、计算机、汽车等广泛应用领域中进行半导体设计的核心软件。 5、OpenAI紧急公告：否认与Robinhood代币有关 7.3 据AIGC开放社区，OpenAI发布紧急公告，称这些“OpenAI代币”并非OpenAI的股权。“我们并未与Robinhood合作，也未参与此事，同时不对此表示认可。任何OpenAI股权的转让均需获得我们的批准，而我们并未批准过任何转让行为。”该事件起源于6月30日，据路透，Robinhood在法国戛纳举办的一场欧洲加密金融峰会上宣布了一项重大计划：面向欧盟与欧洲经济区用户推出一项名为“股票代币”的新型交易产品。 Robinhood CEO：OpenAI和SpaceX“股票代币”是基于区块链的衍生品合约，非真实股权 7.3 据The Block，Robinhood首席执行官Vlad Tenev针对OpenAI的质疑作出回应，强调其面向欧洲用户推出的OpenAI和SpaceX“股票代币”并非真实股权，而是基于区块链的衍生品合约。这些代币在Arbitrum链上发行，追踪标的公司股价，但投资者不享有股东权益。OpenAI此前声明未授权任何代币化股票产品，提醒投资者审慎核查官方文件。关税 1、冯德莱恩：欧盟的目标是在7月9日之前与特朗普政府达成一项“原则性协议”。 2、美财长：警告关税可以上调回4月2日的水平，预计约有100个国家将获得至少10%的对等关税。特朗普将决定是否延长7月9日大限。 3、美日贸易谈判陷僵局，汽车、农业成谈判难点 4、印尼将与美国签署340亿美元贸易投资谅解备忘录。 5、特朗普最早周五发函告知贸易伙伴单方面关税税率。 6、加拿大财长：能与美国谈成最优贸易协议不会再有数字税。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）7.4 美国独立日，休市一天

格隆汇07-04 07:08

美股七巨头收盘播报：特斯拉涨4.97%，英伟达涨2.58%

97%创历史新高，AMD涨1.77%。甲骨文（ORCL）因与OpenAI扩大“星际之门”合作涨5%。亚马逊发布DeepFleet AI模型并部署第100万台机器人，强化物流效率，但市场反应平淡，股价微跌0.24%。英伟达受益于AI算力需求，年内表现领跑七巨头。其他相关个股动态台积电（TSM）ADR涨3.97%，收盘创历史新高，受AI芯片需求和半导体行业复苏推动。AMD涨1.77%，受益于数据中心和AI硬件需求。礼来（LLY）涨0.44%，因GLP-1药物市场持续增长。伯克希尔哈撒韦B类股（BRK.B）跌1.86%，受市场对保险和投资组合波动担忧影响。医疗保险公司Centene（CNC）暴跌40%，因撤回2025年盈利预期，拖累医疗板块ETF跌0.99%。中概股方面，纳斯达克金龙中国指数涨0.06%，小米ADR因SU7销量超预期涨近10%。投资趋势与展望七巨头2025年表现分化，英伟达和Meta年内正收益（+26.2%和+3.8%），特斯拉和苹果表现疲软（-21.4%和-10.6%）。高盛指出，七巨头估值处于2017年以来最低水平，AI和科技股仍具长期潜力，但关税和通胀压力可能限制短期涨幅。 ING预测关税推高通胀，美联储或推迟降息至12月，美元短期反弹可能抑制高估值科技股（标普500市盈率19倍）。特斯拉短期受销量改善支撑，但全年跌幅仍需警惕。英伟达因AI需求持续领跑，短期阻力位165美元。苹果在中国市场收入下降11%，需关注新品周期和AI功能进展。亚马逊DeepFleet发布强化物流优势，但需突破242.52美元年高点。微软和Meta需缓解AI投入和元宇宙亏损担忧。投资者应关注7月9日关税截止日期和非农数据，短期看好AI相关股（英伟达、台积电），但需防范高估值回调风险。总结 7月2日，美股七巨头指数涨1.26%，特斯拉（315.65美元，+4.97%）、英伟达（157.25美元，+2.58%）、苹果（212.44美元，+2.22%）和谷歌A（178.64美元，+1.59%）领涨，微软（491.09美元，-0.20%）、亚马逊（219.92美元，-0.24%）和Meta（713.57美元，-0.79%）微跌。美越贸易协议、ADP就业数据爆冷和AI热潮推动科技股走强，标普500和纳斯达克创历史新高。短期内，AI和半导体股仍具动能，但关税、通胀和就业数据可能引发波动。投资者应关注非农报告、美元走势及七巨头的AI战略进展，平衡高估值风险与长期增长潜力。投行与机构点评以下为近期针对七巨头的投行与机构点评：特斯拉销量改善缓解市场担忧，但关税和竞争压力可能限制长期复苏。 —— 摩根士丹利分析师 Adam Jonas，2025年7月英伟达AI算力需求持续推动股价，165美元为短期关键阻力位。 —— 高盛分析师 Toshiya Hari，2025年7月七巨头估值低位为长期投资者提供机会，但需警惕关税引发的通胀风险。 —— 高盛策略师 David Kostin，2025年3月来源：今日美股网

今日美股网07-04 00:12

7月2日市场动态，标普500初步收涨0.4%，科技股与耐克领涨

与商品市场：半导体ETF涨1.96%，甲骨文（ORCL）因与OpenAI合作涨5%。伦铜突破1万美元/吨，WTI原油涨3.05%至67.45美元/桶，推高能源和原材料板块。比特币涨至10.36万美元，带动MicroStrategy等加密相关股上涨。投资趋势与展望标普500年内上涨28.7%，科技和半导体板块因AI热潮持续领跑，但高估值（市盈率19倍）引发回调担忧。特斯拉销量改善提振短期信心，但年内跌21.4%，需突破年高点409.97美元。英伟达AI需求强劲，短期阻力位165美元。苹果受中国市场挑战，需关注AI功能进展。耐克受益于贸易协议，短期或测试100美元阻力位。ING预测关税推高通胀，美联储或推迟降息至12月，美元或反弹至103-104，抑制高估值科技股。半导体和生物科技板块具长期潜力，但需警惕关税和通胀风险。7月9日关税截止日期和非农数据将影响市场情绪。短期看好AI相关股（英伟达、台积电）和避险资产（黄金、白银），但需防范高估值回调和贸易不确定性。总结 7月2日，标普500指数初步收涨0.4%至620.45美元，纳斯达克100指数涨0.7%，受美越贸易协议和ADP就业数据爆冷推动，能源、原材料、科技板块涨超1.2%，保健板块跌1%。特斯拉（315.65美元，+4.97%）、恩智浦、安森美涨超4.4%，英伟达（157.25美元，+2.58%）、苹果（212.44美元，+2.22%）、耐克（涨超3%）领涨，MicroStrategy涨7.7%。迈威尔科技、Adobe等跌幅至多4.3%。市场情绪受贸易乐观情绪和降息预期提振，但关税和通胀风险仍存。投资者应关注7月4日非农数据、7月9日关税进展及美元走势，短期看好AI和避险资产，但需平衡高估值风险与长期增长潜力。投行与机构点评以下为近期针对市场和个股的投行与机构点评：美越贸易协议缓解供应链压力，耐克和科技股短期受益，但关税不确定性仍需警惕。 —— 摩根大通分析师 Doug Anmuth，2025年7月英伟达AI需求推动半导体板块，165美元为短期关键阻力位。 —— 高盛分析师 Toshiya Hari，2025年7月标普500高估值需关注非农数据和关税进展，AI和生物科技板块具长期潜力。 —— 瑞银分析师 Jonathan Golub，2025年7月来源：今日美股网

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美股盘前要点 | 美国6月“非农”及失业率数据重磅来袭！美政府取消对华EDA出口限制

代币有关。 12. OpenAI同意从甲骨文的数据中心租用大量算力，作为加码“星际之门”计划的一部分。 13. 电动车制造商Lucid第二季交付3309辆汽车，逊于市场预期的3611辆。 14. 据报维权投资者Starboard Value在在线旅游公司Tripadvisor建立超过9%的股份。 15. 小马智行宣布，已在卢森堡部署多辆Robotaxi，正式启动道路测试。美股时段值得关注的事件： 20:30 美国5月贸易帐/美国6月季调后非农就业人口/美国6月失业率/美国至6月28日当周初请失业金人数 21:45 美国6月标普全球服务业PMI终值 22:00 美国5月工厂订单月率/美国6月ISM非制造业PMI

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