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【港股开市】内房股走强，金辉控股涨近16%！
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东黄金涨超4%，招金矿业涨2.73%，灵宝黄金涨2.53%，紫金矿业涨2.46%。内房股走强，金辉控股涨近16%，华南城涨近9%，世茂集团、远洋集团涨近5%。原文链接
投资慧眼2024-06-07
欧洲央行今夜将放大招？港、A黄金股大反攻
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赤峰黄金涨超3%。招金矿业涨超5%，灵宝黄金涨近5%，山东黄金涨超4%，紫金矿业、中国白银集团涨超3%。全球宽松大潮来袭随着各国通胀陆续得到控制，全球央行的降息大潮正在陆续涌来。此前3月21日，瑞士央行宣布降息25个基点，将基准利率从1.75%下调至1.5%。 5月8日，瑞典央行宣布，由于经济疲软，将从本月15日起将基准利率下调25个基点至3.75%。这是瑞典央行八年来首次降息。昨夜，加拿大央行已经宣布降息25个基点，成为这一轮货币周期中“首个降息”的G7国家。此前美国通胀数据超预期，市场对美联储的降息预期收紧，预期今年年内只会降息一次。不过，在加拿大昨夜降息后，市场对美联储降息的押注有所升温。据CME的FedWatch工具，交易员们认为，美联储9月降息的概率达到68.6%，年内降息25基点的概率为26.8%，降息50基点的概率为41.8%，降息75基点的概率为22.6%。同时，利率掉期市场目前已完全定价了美联储年内降息两次。欧央行今夜将降息25基点？今晚，欧洲央行也将迎来6月的利率决议，目前市场普遍预期该行将降息25基点，九年来首次降息。在连续9个月维持在4%的高位后，分析师几乎一致预测，存款利率今晚将下调25个基点至3.75%。近几周，欧洲央行官员们也在持续释放6月降息的信号。此前5月，欧洲央行行长拉加德表示，欧元区的通胀在历史性飙升后“得到控制”。这使得欧洲央行将走上了宽松货币政策的道路，先于美联储、英国央行，这两国的通胀问题更为顽固。大多数经济学家认为，欧洲央行今年将有三次降息，但投资者已经降低了预期，只完全定价了两次。今晚的会议上，欧洲央行还将公布最新的经济、通胀数据预测。经济学家预计，新的数据预测不会发生大的变化，预测数据将再次显示通胀在2025年回归目标。不过，在一季度GDP超过预期之后，欧元区今年的经济增长可能会被上调。今年一季度，欧元区GDP较上一季度增长0.3%，结束了一年的停滞，显示出复苏的初步迹象。欧元区高级经济学家David Powell认为：“欧洲央行几乎肯定会在6月6日将利率降低25个基点，焦点可能是未来几个月会发生什么。拉加德不太可能明确暗示采取进一步行动，但她可能会在9月温和地表示将采取更多行动。”
格隆汇2024-06-06
港股收评：恒指跌0.1%，舜宇光学科技领涨苹果概念股，有色金属大跌
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阳钼业跌超4%，江西铜业股份跌超3%，灵宝黄金、中铝国际、紫金矿业、山东黄金等跟跌。昨日现货黄金大跌近25美元，白银价格则暴跌逾4%。多位分析师指出，在美元仅略微上涨以及美债收益率下滑的背景下，油价持续大跌拖累整体大宗商品遭遇抛售，这成为黄金、白银大跌的主要原因。此外，短期交易员的获利回吐也是贵金属价格下挫的因素之一。内地教育股普跌，思考乐教育跌超7%，卓越教育集团、天立国际控股跌超5%，成实外教育、华南职业教育跌超4%，新东方、民生教育、光正教育、枫叶教育跟跌。内房股低迷，龙光集团跌近7%，绿城中国跌5.35%，世茂集团、金辉控股、雅居乐集团、远洋集团、富力地产跌超4%，融创中国、新城发展、越秀地产、中国金茂纷纷下跌。建材水泥股下跌，东吴水泥跌21.24%，金隅集团跌4.55%，中国建材跌3.13%，山水水泥跌2.7%。国际油价连续下跌，石油股齐挫，中国油气控股跌超11%，中海油田服务跌近4%，中国石油股份跌超2%，中国海洋石油跌1.69%。今日，南向资金净买入77.37亿港元，其中港股通（沪）净买入49.58亿港元，港股通（深）净买入27.80亿港元。展望后市，兴业证券张忆东表示，当下港股开启大牛市并不容易，但2024年港股是多头行情。2024年，中国经济增速有可能逐季好转，环境形势是温和改善。当前是外资回流中国资产的第一阶段，外资近期进行“高低切换”并引发“空头回补”，属于先知先觉的资金在“试水”的阶段。到了今年第三季度，特别是从8月份中报季开始，有望进入到外资回流的第二阶段，规模更大、受基本面改善的引领。
格隆汇2024-06-05
港股收评：恒指涨1.17%止步4连跌，半导体股大涨，生物科技股走低
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、弘阳地产跟涨。黄金及贵金属股走高，灵宝黄金、中国白银集团、招金矿业涨超5%，山东黄金、紫金矿业跟涨。博时基金指数与量化投资部基金经理王祥认为，黄金走势显著强于预期，黄金资产的波动率可能会在较长时间处于历史高位。同时，在全球金融资产波动率上升的背景下，美联储采取宽松政策将支持黄金价格保持稳健走势。生物技术股走低，盛禾生物跌超22%，绿竹生物跌超14%，永泰生物、康方生物、药明生物等跟跌。个股异动恒大汽车收涨超86.84%，报0.71港元，市值76.99亿港元。恒大汽车昨晚公告，待订立买卖协议后并在其条款及条件的规限下，31.45亿股潜在待售股份(占全部已发行股份的约29.0%)将即时被收购，及32.03亿股潜在待售股份(占全部已发行股份的约29.5%)将成为潜在买方于买卖协议日期后一定期限内的一项可行使选择权的标的。中手游收涨21.95%至1.5港元，市值41.29亿港元。目前，随着夏季游戏业旺季的到来，各大游戏厂商旗下作品已经开始集中上线。根据同名IP改编的《斗破苍穹：巅峰对决》游戏将于6月7日全平台首发上线，据披露，《斗破苍穹：巅峰对决》自启动预约至今，全平台预约数已突破600万。今日，南下资金净买入44.25亿港元，其中港股通（沪）净买入20.43亿港元，港股通（深）净买入23.82亿港元。展望未来，国泰君安证券表示，随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股仍有可为空间。国内方面，经济政策以稳为主，地产政策持续优化，港股市场盈利预期改善，外资上修国内经济前景，港股市场情绪修复。海外降息预期降温，地缘政治扰动，叠加港股自4月中下旬以来累积涨幅逐渐扩大，近日的调整为后续上升做充分的整固，反而是买入的良机。行业选择方面，成长风格扩散，互联网、半导体、汽车和医药或占优，但高分红仍有价值。
格隆汇2024-05-27
港股收评：恒指涨1.17%止步4连跌，半导体股大涨，生物科技股走低
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、弘阳地产跟涨。黄金及贵金属股走高，灵宝黄金、中国白银集团、招金矿业涨超5%，山东黄金、紫金矿业跟涨。博时基金指数与量化投资部基金经理王祥认为，黄金走势显著强于预期，黄金资产的波动率可能会在较长时间处于历史高位。同时，在全球金融资产波动率上升的背景下，美联储采取宽松政策将支持黄金价格保持稳健走势。生物技术股走低，盛禾生物跌超22%，绿竹生物跌超14%，永泰生物、康方生物、药明生物等跟跌。个股异动恒大汽车收涨超86.84%，报0.71港元，市值76.99亿港元。恒大汽车昨晚公告，待订立买卖协议后并在其条款及条件的规限下，31.45亿股潜在待售股份(占全部已发行股份的约29.0%)将即时被收购，及32.03亿股潜在待售股份(占全部已发行股份的约29.5%)将成为潜在买方于买卖协议日期后一定期限内的一项可行使选择权的标的。中手游收涨21.95%至1.5港元，市值41.29亿港元。目前，随着夏季游戏业旺季的到来，各大游戏厂商旗下作品已经开始集中上线。根据同名IP改编的《斗破苍穹：巅峰对决》游戏将于6月7日全平台首发上线，据披露，《斗破苍穹：巅峰对决》自启动预约至今，全平台预约数已突破600万。今日，南下资金净买入44.25亿港元，其中港股通（沪）净买入20.43亿港元，港股通（深）净买入23.82亿港元。展望未来，国泰君安证券表示，随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股仍有可为空间。国内方面，经济政策以稳为主，地产政策持续优化，港股市场盈利预期改善，外资上修国内经济前景，港股市场情绪修复。海外降息预期降温，地缘政治扰动，叠加港股自4月中下旬以来累积涨幅逐渐扩大，近日的调整为后续上升做充分的整固，反而是买入的良机。行业选择方面，成长风格扩散，互联网、半导体、汽车和医药或占优，但高分红仍有价值。
格隆汇2024-05-27
港股收评：恒指失守万九关口，有色、科技、汽车等多数板块下挫
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相关板块走低，中国白银集团跌超10%，灵宝黄金跌超6%，招金矿业、五矿资源、中国有色矿业跌4%，江西铜业、紫金矿业、山东黄金跌超3%。消息面上，美联储FOMC会议纪要措辞鹰派，打击降息希望，黄金、白银价格大幅下挫。汽车股走低，零跑汽车、广汽集团、小鹏汽车跌超5%，理想汽车、蔚来汽车跌超4%，吉利汽车均跌超3%。游戏软件板块连续下跌，飞鱼科技、网易跌超7%，祖龙娱乐跌超4%，心动公司跌超2%，创梦天地、中手游、IGG跌超1%。物业股回调，绿城管理控股跌超8%，金茂服务、时代邻里跌超7%，正荣服务、恒大物业、世茂服务、融创服务跌超6%。航空股集体下跌，中国国航、南方航空跌超5%，美兰空港跌超4%，首都机场、东方航空、国泰航空跌超3%。纸业股走弱，玖龙纸业、理文造纸跌超4%，晨鸣纸业跌超3%，阳光纸业跌超1%。电力设备股下跌，福莱特玻璃跌超5%，东北电气、中国高速转动跌超4%，金风科技、天能动力、上海电气跌超3%，信义光能、协鑫科技、东方电气跌超2%。个股层面，金辉控股逆势放量大涨，涨超82%至4港元，股价创2月8日以来新高，成交额放大至2.49亿港元。金辉控股一季度营收82.04亿元，同比增加16.78%；归母净利润0.65亿元，同比减少81.94%。网易-S一度跌超7%至141.4港元，为连续第四个交易日下跌，累计跌超13%。网易将于今日港股盘后公布业绩，机构预计一季度实现营收267.86亿元，同比增加6.95%；每股收益12.13元，同比增加17%。另外，摩根士丹利发表报告，下调对网易美股投资评级，由“增持”降至“与大市同步”，ADR目标价由120美元降至100美元。万国数据大跌11.73%，至7.9港元。万国数据一季度净收入26.27亿元，同比增加9.1%，略低于分析师预期的26.7亿元；每ADS亏损1.96元，较去年同期的2.67元亏损收窄，分析师预期亏损1.87元。今日，南下资金净买入35.1亿港元，其中港股通（沪）净买入27.26亿港元，港股通（深）净买入7.84亿港元。展望未来，开源证券认为，本轮港股上涨主要由全球资金再平衡、外资回流驱动，伴随着港股持续上涨，资金面对中国经济预期变化也出现了相对积极的边际变化。经过前期上涨后，港股市场仍处在估值合理偏低水平，恒生综指0.79倍PB-ttm、港股互联网2024年PE均值22.5x，意味着资金仍具备一定程度的估值容忍度。短期看全球资金再平衡趋势的持续性，中期仍取决于中国经济基本面趋势，有待地产超预期企稳、出口及制造业持续拉动中国经济企稳回升将驱动港股更为显著行情。
格隆汇2024-05-23
【港股开市】快手高开超4%，黄金股全线回调！
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跌2.04%。招金矿业跌5.34%、灵宝黄金跌4.71%、山东黄金跌4.80%。（图源：Mtirade; 香港恒生指数）原文链接
投资慧眼2024-05-23
港股收评：恒指、国指微跌，光伏板块大爆发，内房股冲高回落
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下跌，万国国际矿业跌超5%，五矿资源、灵宝黄金、中国黄金国际、招金矿业跌超3%，江西铜业、山东黄金、紫金矿业跌超2%，中国有色矿业跌超1%。啤酒股集体下跌，华润啤酒跌超2%，百威亚太、香港生力啤跌超1%，青岛啤酒跟跌。个股层面，小鹏绩后涨超11%，一季度营收超预期，毛利率大幅提升至12.9%。联想涨近13%，联手高通、微软推出新一代AI PC，小摩上调联想评级，并预计AI PC的渗透率将从今年的约2%提高到2028年的85%左右。中远海发涨近8%，公司表示，目前各箱厂整体生产经营稳定有序，在手订单排产至三季度。今日，南下资金净买入16.53亿港元，其中港股通（沪）净买入12.68亿港元，港股通（深）净买入3.86亿港元。展望未来，中金认为，当前基本面的支持不仅有限，近期还在走弱，反映了2月以来财政扩张放缓的滞后影响。相反，对近期政策“组合拳”效果的乐观预期，反应在了风险溢价的进一步修复上。政策若要有效，尤其是反应到基本面上，整体力度和推进速度尤为关键，而不仅仅是目标。往前看，更多上涨空间依赖于以下两方面：1）10年美债利率进一步下行，中金认为美债利率当前水平已较为合理，短期也难以为市场上涨带来更多贡献；2）更重要是基本面能否改善，或取决于对症政策即中央政府将加杠杆的力度与速度。配置方面，当前尚未明确的大幅加杠杆可能性，并不愿意完全抛弃“哑铃”策略（高分红+科技成长），彻底转向顺周期板块。
格隆汇2024-05-22
港股收评：恒指、国指微跌，光伏板块大爆发，内房股冲高回落
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下跌，万国国际矿业跌超5%，五矿资源、灵宝黄金、中国黄金国际、招金矿业跌超3%，江西铜业、山东黄金、紫金矿业跌超2%，中国有色矿业跌超1%。啤酒股集体下跌，华润啤酒跌超2%，百威亚太、香港生力啤跌超1%，青岛啤酒跟跌。个股层面，小鹏绩后涨超11%，一季度营收超预期，毛利率大幅提升至12.9%。联想涨近13%，联手高通、微软推出新一代AI PC，小摩上调联想评级，并预计AI PC的渗透率将从今年的约2%提高到2028年的85%左右。中远海发涨近8%，公司表示，目前各箱厂整体生产经营稳定有序，在手订单排产至三季度。今日，南下资金净买入16.53亿港元，其中港股通（沪）净买入12.68亿港元，港股通（深）净买入3.86亿港元。展望未来，中金认为，当前基本面的支持不仅有限，近期还在走弱，反映了2月以来财政扩张放缓的滞后影响。相反，对近期政策“组合拳”效果的乐观预期，反应在了风险溢价的进一步修复上。政策若要有效，尤其是反应到基本面上，整体力度和推进速度尤为关键，而不仅仅是目标。往前看，更多上涨空间依赖于以下两方面：1）10年美债利率进一步下行，中金认为美债利率当前水平已较为合理，短期也难以为市场上涨带来更多贡献；2）更重要是基本面能否改善，或取决于对症政策即中央政府将加杠杆的力度与速度。配置方面，当前尚未明确的大幅加杠杆可能性，并不愿意完全抛弃“哑铃”策略（高分红+科技成长），彻底转向顺周期板块。
格隆汇2024-05-22
【港股收评】三大股指齐跌！汽车股重挫，理想汽车大跌超19%
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矿业（02899.HK）跌4.73%，灵宝黄金（03330.HK）跌4.57%，招金矿业（01818.HK）跌3.95%，中国黄金国际（02099.HK）跌3.77%。中信建投期货贵金属首席研究员王彦青认为，当前贵金属消息面相对清淡，尽管消息面部分信息应施压盘面，但贵金属呈大幅上涨的态势，表明贵金属市场行情短期由情绪主导。近期贵金属市场行情走势的基本面支撑较为匮乏，贵金属连续的上涨或正带动更多资金的参与。在当前阶段，行情中非理性的成分居多，因此行情的不确定性将显著增强。其他方面，券商股、保险股等也表现不佳，体育用品股、手游股、半导体股、内房股等亦纷纷走弱。涨幅榜上，部分煤炭股逆市上扬，中国神华（01088.HK）涨1.66%，易大宗（01733.HK）、兖矿能源（01171.HK）等跟涨。热门股方面，昨日飙涨45.86%的速腾聚创（02498.HK）再度拉升16.87%。该公司一季度总收入达到3.610亿元，同比增长149.1%，其中ADAS激光雷达销量达到约11.62万台，同比增长542%，整体毛利率从2023 年全年的8.4%进一步改善至2024年第一季度的12.3%。东岳集团（00189.HK）再涨5.78%，月内累计涨幅超37%。机构指出，近期制冷剂价格整体处于高位，其中R32和R22价格走势更为强劲。随着空调生产旺季的来临，5月空调企业排产数据增幅明显，制冷剂下游需求提升，市场供需格局向好。原文链接
投资慧眼2024-05-21

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