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今日重挫，恒生科技终结六连涨！南向资金重回净流入

哔哩哔哩跌超5%，高盛预测哔哩哔哩Q3游戏收入下跌； 3) 百度集团、网易、美团、阿里巴巴、快手、腾讯等互联网公司跟跌； 4) 新能源汽车股走低，蔚来、小鹏汽车、理想汽车跌幅均较大； 5) 仅半导体、消费电子概念股逆势上涨，中芯国际、比亚迪电子、舜宇光学科技成唯三上涨的成份股。关于今日大幅回调的原因，小编猜测有以下几个！ 1) 首先当然有加息预期再次升温的影响啦，昨夜公布的美国9月CPI数据又双叒叕超预期了，叠加近日公布的PPI数据以及上周公布的非农数据，多重数据均显示出美国经济或仍然存在过热的情况。即使本周已有多位联储官员“吹风”发表鸽派言论，但关于年内是否会暂停加息这一论调，市场再次出现了分歧，情况逐渐又不明朗了起来； 2) 其次，以京东为代表的科网股今日悉数下跌，它们可是占据了恒生科技指数非常大的权重，因此指数走势也被“连累”了； 3) 最后，恒生科技指数10月以来六连阳，涨多了也是有可能出现回调的（但不代表基本面出现问题了哦）。恒生科技指数前十大成份股：（数据来源：恒生指数公司官网，华夏基金整理，截至2023-10-10）截至10.12收盘，即使经历了六连阳，但恒生科技指数ETF（513180）标的指数的估值仍仅有23.44倍，处于近3年来近2%的分位数，即估值低于近3年来98%以上的时间。经过今日的大跌后，指数估值继续回落，进一步下行空间较为有限，而上行空间较大，有望在消息催化下出现新一轮反攻，而指数兼备高弹性、高成长等特质，在超跌反攻中的动能往往会更大。恒生科技指数近3年估值（PETTM）情况：（数据来源：Wind，华夏基金整理，2020-10-13至2023-10-12）插播一句，别看今天港股大跌，但是南向资金又重回净流入，净买入额超40亿港元！近几个月，南向资金的持续流入对港股板块还是起到了较大的支撑作用。今年以来，南向资金净流入已超2700亿港元；近3个月，南向资金净流入近1500亿港元；近30个交易日，南向资金仅有少数几天净流出，其余天数均净流入。种种数据表明，南向资金或成为支撑港股的中坚力量，若定价权不断增强，有望在中长期主导港股。港股或无惧外资流向的扰动！（也就是说加息影响逐渐式微！）此外，平台经济监管常态化，政策扶持力度加大，部分科网龙头受益于相关利空出尽以及经济复苏带来的广告、消费、出行等行业需求提升，今年Q2业绩普遍超预期。下半年在政策加持下，经济持续复苏，叠加“双十一”等多重事件驱动，预计各大公司Q4业绩或将持续改善，有望带动港股科技板块估值上行。国信证券在《港股10月投资策略》中认为：一旦美国加息结束，外资加仓，则考虑到估值切换，港股的反攻行情将会是大级别的；加息政策明朗之后，更看好恒生科技，它们作为成长股的代表，业绩的确定性好，超额回报将会更高。天风证券则认为，当前港股估值处于相对底部水平，国内经济数据边际改善，看好港股市场估值逐步向上修复。下周关注国内社融信贷数据。中期来看，随港股科网公司AI大模型发展逐步兑现增量价值，有望持续吸引资金增配。看好港股科技板块，可聚焦以下相关产品：场内ETF：恒生科技指数ETF（513180）；场外联接基金：华夏恒生科技ETF发起式联接（A类:013402 / C类:013403）风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-13

恒科终结六连涨，京东重挫11%！恒生科技指数ETF(513180)跌近3%！

哔哩哔哩跌超5%，高盛预测哔哩哔哩Q3游戏收入下跌；百度集团、网易、美团、阿里巴巴、快手、腾讯等互联网公司跟跌。新能源汽车股走低，蔚来、小鹏汽车、理想汽车跌幅均较大。半导体、消费电子概念股逆势上涨，中芯国际、比亚迪电子、舜宇光学科技成唯三上涨成份股。恒生科技指数ETF（513180）跌近3%，成交额已破15亿，下跌行情中资金抢筹热情高涨。看好港股科技板块，场内客户可聚焦恒生科技指数ETF（513180），场外客户可聚焦联接基金（A类:013402/C类:013403）！风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-13

港股午评：恒指跌2.11％恒科指跌3.15％，京东集团跌超12%创上市新低

戏表现将令手游业务拖累业绩，预计第三季游戏收入按年跌30%，但仍预期广告收入增长27%，受恵于效果广告的强劲表现及品牌广告的利润率改善。该行将公司目标价由153港元下调11%至136港元，维持中性评级。

金融界2023-10-13

昆仑万维领跌超3%，游戏板块情绪较差，游戏ETF(159869)跌超1%

述伽玛资料(CNG)显示，8月内地网络游戏收入两年年均复合增长率维持稳定于7%，相对于7月增长8%，并较第二季增长2%，较第一季跌6%有所改善，主要受手游收入推动。该行将今年内地网络游戏收入增长预测，由按年升10%上调至15%，当中手游收入预测按年增长20%；并预期下半年增长加快。万联证券表示，2023年8月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为15.03亿美元，同比增长5.46%。2023年游戏版号常态化发放，头部厂商优质爆款新游持续推出，拉动中国游戏整体市场流水增长，海外市场头部产品表现良好，中国自研游戏出海收入维稳，整体来看，预计游戏市场将维持增长趋势。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-13

盘前异动 | 一夜暴涨40倍的神股回调，网易获大行推为“首选”

0.15%。摩根士丹利上调今年内地网络游戏收入增长预测，并预期下半年增长加快。行业首选网易。

老虎证券2023-10-12

一个引领F2P农场游戏的创业鬼才,在区块链领域将创造怎样的新奇迹？

Tower的报告数据，2022年元宇宙游戏收入贡献占比超过90%。按照元宇宙“BAND”的概念（Blockchain区块链、Game游戏、Network网络通信、Display影像技术），似乎一款传统Web2游戏只要加之“区块链”元素就可以被称作链游。但由于链游目前的痛点，比如限于区块链的处理速度、频繁的资产交易、游戏的可玩性问题等，让大多数玩家望而却步。Proof of Play能否续写开心农场的奇迹，还有待继续考量。游戏搬砖党的春天？随着热潮更迭，市场翻新，区块链游戏行业正在积聚力量。Proof of Play筹集数千万美元资金正暗示着链游行业大趋势。咨询公司 MarketsandMarkets预测，全球区块链游戏市场将从2022年的46亿美元增长到2027年的657亿美元。尽管融资寒冬笼罩着全球企业，据市场研究公司Crunchbase发布的数据，2023年第三季度Web3融资额为近三年来最低。然而，DappRadar 2023年1月报告显示，链上游戏活动增长 1.31%，而顶级游戏通证的市值平均增长122%。资金激增正推动着突破性项目的研发和推出，像CCP Games和Hyperplay等游戏公司也得到了大量的投资支持。一切迹象似乎显示链上游戏开始重整旗鼓。“经典”的链游固然有其独特的魅力，但《Pirate Nation》以其特立独行的创新理念给玩家带来了全新的体验，同时也与Web3建立起了紧密的联系。无论是活跃的玩法、较低的理解门槛都在一定程度上使得普通玩家更容易参与其中。这种“玩家友好”的设计对于链游来说可谓难得。 04.探索Web3领域的黄金链游市场的起起落落是一个常态，特别是对于年轻的市场而言。Web3正在从金融扩展到许多其他行业，比如社会治理、碳市场、艺术、房地产、游戏等。而作为Web3实现去中心化的一个环节，链游也许真的具备颠覆现有格局的潜力。 Proof of Play公司的愿景是实现一个与众不同的区块链游戏世界，他们的团队正如前行的海盗，寻找着数字世界中的黄金。探寻链游这片未知的数字海洋，必将是一场追求耐力的战斗。【声明】：本文为元宇宙之心运营团队原创，未经允许严禁转载，如需转载请联系我们，文章版权和最终解释权归元宇宙之心所有。来源：金色财经

金色财经2023-10-12

摩根士丹利：上调今年内地网络游戏收入增长预测至15%

述伽玛资料(CNG)显示，8月内地网络游戏收入两年年均复合增长率维持稳定于7%，相对于7月增长8%，并较第二季增长2%，较第一季跌6%有所改善，主要受手游收入推动。该行将今年内地网络游戏收入增长预测，由按年升10%上调至15%，当中手游收入预测按年增长20%；并预期下半年增长加快。

金融界2023-10-12

大摩：上调今年内地网络游戏收入增长预测至15% 首选网易

述伽玛资料(CNG)显示，8月内地网络游戏收入两年年均复合增长率维持稳定于7%，相对于7月增长8%，并较第二季增长2%，较第一季跌6%有所改善，主要受手游收入推动。该行将今年内地网络游戏收入增长预测，由按年升10%上调至15%，当中手游收入预测按年增长20%；并预期下半年增长加快。该行于行业首选网易，预期网易下半年手游收入按年增长40%，主要受惠于《逆水寒》、《巅峰时速》及《Dunk City Dynasty 》。公司旗下《蛋仔派对》于8月23日的月活跃用户(MAU)高达1亿，而自《永劫无间》于7月13日改为免费游戏后，日活跃用户(DAU)倍增。此外，公司拟于2023年底推出国际版的《蛋仔派对》及《巅峰时速》。该行基于网易旗下《燕云十六声》、《永劫无间》手游及《代号：无限大》，将公司明年游戏收入增长预测上调至15%。腾讯方面，该行料公司下半年国内游戏收入按年增长6%，主要受惠于《王者荣耀》国际版的推动，因在黄金周及亚运期间推出更多促销和内容更新。至于《冒险岛：枫之传说》的势头仍然强劲，而《元梦之星》亦于9月28日启动Beta测试。该行预期在微信及QQ生态系统支持下，腾讯的DAU将快速增长。

金融界2023-10-12

澳门黄金周访客达2019年水平84% 全是自己人？外国游客被“拒于门外” 业者不聘请会外语的服务员坦言“没必要”

彭博社调查的分析师预测，10 月份的游戏收入预计将恢复到疫情前水平的 72%，这是自新冠疫情爆发以来的最高百分比。他们还估计全年复苏率为 63%。据《南华早报》最新报道称，专家表示，中国接待外国游客的数量仍远低于大流行前的水平，这对“外国投资”和“外交关”系将产生广泛的影响。（来源：南华早报）今年 5 月，西班牙游客马克西姆·戈麦斯（Maxim Gomez）在北京攀登了长城，这是在大流行期间关闭边境时无法实现的事情。然而，他入境的过程比预期更加困难。这位在香港的交换学生于边境重新开放后的三个月后，在 4 月份申请了中国内地的一年多次入境旅游签证。当他在北京首都国际机场入境时，戈麦斯立刻意识到自己需要进行一些艰难的调整。签证申请流程更加复杂，要求披露每位申请人的教育背景、家庭成员信息和五年国际旅行经验，这让一些外国游客望而却步。他说：“许多城市要求你提前在微信上预订，不仅是参观著名旅游景点，甚至连大型公园也要预订，而且这些信息是发送给内地 SIM 卡的。”关键是，他无法获得这样的SIM卡，他也不会阅读中文。即使在国际大都市上海，他也会被出租车司机拒绝，也无法点餐，而这两种情况都是由于语言障碍。他还说：“餐馆老板说，他们甚至懒得聘请会说英语的服务员，因为这已经不再必要了，” “外国人比以前少了。” 像戈麦斯这样的故事，加上签证障碍和对中国本身的恐惧，让许多人离开了海外。他们不愿到访，减缓了疫情后中国入境旅游业的复苏，进而阻碍了价值数万亿元的服务业。重要的是，这对吸引外国直接投资流入产生了连锁反应，外国直接投资流入有所下降，而这对经济增长至关重要。野村证券首席中国经济学家陆挺在 9 月份的一份研究报告中表示：“在试图访问中国时遇到困难后，企业高管可能会缩短行程，并最终放弃投资计划。” 他说：“这可能会导致外国企业高管对与中国接触的支持声音减弱，” “由于外国科学家、技术人员和企业高管的访问可能无法恢复，中国攀登价值阶梯的速度可能会大幅放缓。” 北京对国家安全的严格控制和反间谍调查的加强，引发了外国人和企业高管对未来旅行的担忧。在信心已经脆弱的情况下，这反过来可能会影响外国企业在中国的运营及其未来的市场投资决策。尽管中国八月份公布了旨在让外国公司员工更容易获得签证的措施，但领导层对安全的优先考虑，仍可能会阻碍其吸引更多外国投资的目标。中国外交部9月20日宣布，将减少签证申请表中个人背景填写的文字数量。这一变化旨在简化应用程序。使外国游客回流是将是一项艰巨的任务。居住在香港的美国公民安德鲁·科利尔（Andrew Collier）希望今年通过北京之行重新建立实地联系，这是他自 2019 年以来首次北上。但他很犹豫。他说，西方学者和商人担心因为与政府不喜欢的人或机构有任何联系而在中国被拦住。商务部表示，2023 年前 7 个月，外国直接投资同比下降 9.8% 以上，至 1118 亿美元。与此同时，文化和旅游部数据显示，2023 年前 6 个月，中国旅行社接待外国游客 47.78 万人次，仅为 2019 年同期的 5.58%。商务部指出，2019年，有3188万外国人来华旅游，在华消费771亿美元。那一年，旅游业（国内旅游业和入境旅游业）对中国经济的贡献总额为10.94万亿元人民币（约合 1.56万亿美元），占 GDP 的11.05%。随着入境外资持续下降，以及地缘政治问题导致供应链远离中国，为中国今年经济增长敲响了警钟。北京大学国际政治经济学教授查道炯表示：“对于发展中经济体来说，吸引入境旅游是其经济外交的必要组成部分。” 查说：“中国的经济政策制定者有充分的理由将今年入境旅游的糟糕表现视为旅游业的损失大于收入。” 他称，面对国际供应链脱钩，旅游业是“帮助转移针对中国的恶意政策意图的最有效措施之一”。新加坡国立大学政治学教授庄家彦表示，入境旅游业的低迷正在损害中国对海外投资的吸引力，并加剧地缘政治风险。庄补充说，接触的减少还增加了公众对中国与其他国家之间的危机做出激烈反应的可能性，进而使北京难以达成任何外交妥协。

marsh2023-10-07

【欧股收市】欧元区债券收益率持续飙升欧洲股市跌至延续德国DAX30指数表现最差

方面，英国博彩公司Entain在对在线游戏收入发出警告后股价下跌13.1%。 Peer Flutter Entertainment下跌 3.2%。 SBB股价上涨 18.3%，此前这家瑞典房地产集团以约2.42亿瑞典克朗（2170万美元）将其教育子公司EduCo 1.16%的股份出售给Brookfield Super-Core Infrastructure Partners。 Jefferies将阿斯利康评级从“持有”上调至“买入”后，该公司股价上涨1.3%。

阿泰尔2023-09-26

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