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黑海形势依然严峻，玉米价格再次反弹

物的种植进度、当前作物的收获以及出口/港口业务的物流问题依然不确定。我们之前已经强调过，在玉米/小麦/葵花籽油的世界总供应量中，黑海的出口有很大的盈余。然而，旷日持久的战争会将世界需求推向其他来源，推高全球价格。仍然不清楚乌克兰种植了多少玉米和油籽；目前估计大约有 11% 的土地被种植；然而，很难确定有多少面积可用于生产。估计有 50% 到70% 不等，取决于正在发生冲突的地区。对于 22/23 作物年来说，种植更是一个问题；预计印度将出口约1500 万吨小麦，这将解决旧作物的需求压力，并为旧作物提供一些替代来源。然而，印度小麦存在一些质量问题，一份网络报告显示其破碎率高于平均水平。本周，管制资金基金头寸没有显著变化。相对于历史数据，最大的头寸仍然是玉米，其次是豆油复合物。整体基本面支持这种规模和方向的头寸，因为任何作物歉收都会进一步推高价格。谷物小麦价格一周比一周高，但仍低于前一周的高点。有乌克兰种植春季作物的消息；然而，规模和进展仍不清楚。与此同时，俄罗斯提高了小麦出口税。因此，越来越有可能看到的是，世界将不得不依赖欧盟/印度或其他来源来弥补需求。在目前的价格下，肯定会有一些需求破坏，因为需求会转向当地的替代品。玉米价格在本周再次反弹，收盘远高于前期高点。巴西作物产量下降，种植意向面积低于预期，乙醇和饲料的正利润带来的持续终端用户需求，使得美国作物获得完美天气变得至关重要。如果美国作物的产量低于预期，玉米价格可能会比目前的水平高很多。油籽复合物大豆和油籽复合物价格在两周的大幅波动后，本周保持区间波动。正如我们之前指出的那样，大豆作物需要接近完美的生长条件，才能确保价格不会从今年的高点反弹。任何延迟播种，导致收获推迟，都会进一步推高价格。然而，在未来几个月，主要的价格驱动因素将是关键产量敏感期的天气。受世界植物油价格走强的支撑，油股价格上涨。如果阿根廷的出口保持豆粕的速度，那么油股 SBM 支柱的上涨可能会导致油股上涨。油籽复合物价格的走向现在高度依赖于天气和地缘政治局势，存在上行风险。 $NQ100指数主连 2206(NQmain)$ $玉米主连 2207(ZCmain)$ $豆油主连 2207(ZLmain)$ $黄金主连 2206(GCmain)$ $小麦主连 2207(ZWmain)$

老虎证券04-17 10:27

近期期市热点：拜登拒绝伊朗要求，油价破60关口

慢。巴西新作大豆收割延迟也导致巴西主要港口的大豆供应紧俏。中国棉花网：2月8日进口棉报价大幅回落 2月8日，进口棉中国主港报价大幅回落。国际棉花价格指数（SM）92.31美分/磅，跌1.46美分/磅，折一般贸易港口提货价14726元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）90.40美分/磅，跌1.48美分/磅，折一般贸易港口提货价14425元/吨。【黑色产业】第二批2500吨进口再生钢铁原料通关 2月4日，从日本运抵靖江口岸的2500多吨进口再生钢铁原料顺利完成通关放行。这是今年1月1日《再生钢铁原料》国家标准正式施行后，南京海关关区查验放行的首批进口再生钢铁原料。（靖江网）嘉友国际：签订主焦煤600万吨供应链贸易合同嘉友国际2月8日晚间公告，为满足公司客户包括炼钢厂、焦化厂对主焦煤增长的需求，公司通过全资子公司嘉宸国际和嘉新国际，分别与博迪国际签订期限四年、各采购主焦煤300万吨，共计600万吨的供应链贸易合同，保证了公司未来四年将产生600万吨自蒙古塔本陶勒盖矿山到中国用户的中蒙跨境综合物流服务量。 $WTI原油主连(CLmain)$ $布油现金主连(BZmain)$ $玉米主连(ZCmain)$ $小麦主连(ZWmain)$ $大豆主连(ZSmain)$ $豆粕主连(ZMmain)$

老虎证券04-17 09:18

小鹏2021Q2业绩电话会分析师问答

着我们 - 无论是在那里，我们有增压港口在那里特定的城市。而且，支持该特定城市的销售网络有多发达。所以实际上，我们是网络中基础设施的两个核心组件，我们看到他们的销售业绩在几个月后有很大改善，所以这就是我们将要实际投入的大量资金下半年，进一步扩大我们的分销网络。针对你的第二个问题，我想谈两点。首先，小鹏将继续专注于高品质的产品，这意味着我们所拥有的所有车型，我们都希望它们能够达到同类产品的市场份额第一或第二。例如，P7在C级轿车销量已经达到第二，P3在本次市场排名第一或第二。未来，当我们有更多的模型在我们的管道中并且当我们推出更多模型时，我们开始——我们将采用不同的商店分销或展示策略。因此，我们将实际查看当地市场和当地城市，并分析市场需求，以选择在展厅和商店中展示的车型。在我们拥有更多空间的一些旗舰店中，我们实际上将能够展示我们所有的模特选择。谢谢你。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券04-17 09:16

国机重装收盘下跌2.64%，滚动市盈率42.91倍，总市值212.80亿元

的研发、设计与制造，国内外冶金、矿山、港口、交通基础设施、能源、水务、环保等工程的设计和总承包，以及带资运营、进出口贸易等业务。公司是国内最大的重型机械制造、重大技术装备国产化基地之一，主要服务于国民经济的基础产业，为冶金、电力、石化等行业提供重大技术装备和重型铸锻钢产品。公司的优势产品包括大型热连轧机、中厚板轧机、大型电站铸锻件、大型轴类产品和齿轮传动设备，其中中厚板轧机、热连轧机、大型电站铸锻件具有行业领先优势，在国内市场具有较高的市场占有率。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入89.51亿元，同比10.11%；净利润4.14亿元，同比18.69%，销售毛利率16.22%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 154 国机重装 42.91 49.41 1.49 212.80亿行业平均 59.86 64.93 4.03 55.86亿行业中值 44.00 41.25 2.70 35.18亿 1 巨能股份 -1833.67 -1833.67 7.83 20.52亿 2 亿嘉和 -1775.95 -667.95 2.92 67.17亿 3 巨轮智能 -1677.13 -648.42 8.16 198.39亿 4 远大智能 -760.54 113.03 3.03 35.06亿 5 开勒股份 -501.98 131.82 4.39 35.40亿 6 蓝英装备 -373.89 -338.10 7.71 70.94亿 7 大宏立 -320.72 -1743.08 2.31 19.82亿 8 永创智能 -259.44 61.22 1.80 43.50亿 9 爱司凯 -217.24 -484.31 6.00 29.23亿 10 上工申贝 -187.39 85.59 2.42 77.66亿 11 长城军工 -147.88 324.70 3.44 86.83亿

金融界04-16 19:27

秦港股份收盘上涨1.58%，滚动市盈率11.50倍，总市值179.91亿元

从行业市盈率排名来看，公司所处的航运港口行业市盈率平均14.23倍，行业中值14.56倍，秦港股份排名第13位。截至2024年年报，共有82家机构持仓秦港股份，其中基金74家、其他8家，合计持股数411628.45万股，持股市值137.90亿元。秦皇岛港股份有限公司的主营业务是码头设施、货物装卸、堆存、仓储、运输、集装箱堆放、拆拼箱等港口作业的服务、销售和咨询。公司的主要产品是煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货。公司共拥有2个省级科技创新平台，其中河北省现代港口煤炭物流工程技术研究中心在河北省组织的年度绩效考核中获评优秀。最新一期业绩显示，2024年年报，公司实现营业收入68.65亿元，同比-2.69%；净利润15.65亿元，同比2.20%，销售毛利率38.09%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 秦港股份 11.50 11.50 0.93 179.91亿行业平均 14.23 13.52 1.17 278.23亿行业中值 14.56 14.93 1.21 131.09亿 1 凤凰航运 -315.25 -514.06 8.56 44.73亿 2 宁波海运 -192.22 33.25 0.95 37.16亿 3 ST锦港 -1.25 31.96 0.57 26.23亿 4 中远海控 4.64 4.64 0.97 2276.15亿 5 招商南油 6.82 6.82 1.21 131.09亿 6 上港集团 8.64 8.64 0.97 1292.12亿 7 招商轮船 9.47 9.47 1.21 483.74亿 8 中远海特 10.56 10.59 1.29 162.17亿 9 招商港口 10.63 10.63 0.78 480.27亿 10 重庆港 10.70 10.62 1.07 66.58亿 11 青岛港 11.16 11.16 1.37 584.20亿

金融界04-16 19:26

青岛港收盘上涨2.16%，滚动市盈率11.16倍，总市值584.20亿元

从行业市盈率排名来看，公司所处的航运港口行业市盈率平均14.23倍，行业中值14.56倍，青岛港排名第11位。截至2024年年报，共有259家机构持仓青岛港，其中基金250家、其他6家、社保1家、券商1家、保险1家，合计持股数497658.68万股，持股市值453.37亿元。青岛港国际股份有限公司的主营业务是集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸及配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务等。公司的主要产品是装卸及相关业务、物流及港口增值服务业务、港口配套服务业务。公司先后荣获国家质量管理奖、国家环境友好企业、全国首批“绿色港口”、中国证券“金紫荆奖”、“最佳上市公司奖”、亚洲品牌500强、中国上市公司品牌500强等荣誉称号。中国交通运输部水运科学研究院发布调研报告，将青岛港推树为国内世界一流港口五大示范标杆之一。近年来，“人民工匠”“时代楷模”“全国道德模范”“全国先进基层党组织”“全国工人先锋号”“全国爱国主义教育示范基地”等国家荣誉接连落地青岛港。最新一期业绩显示，2024年年报，公司实现营业收入189.41亿元，同比4.23%；净利润52.35亿元，同比6.33%，销售毛利率35.45%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 11 青岛港 11.16 11.16 1.37 584.20亿行业平均 14.23 13.52 1.17 278.23亿行业中值 14.56 14.93 1.21 131.09亿 1 凤凰航运 -315.25 -514.06 8.56 44.73亿 2 宁波海运 -192.22 33.25 0.95 37.16亿 3 ST锦港 -1.25 31.96 0.57 26.23亿 4 中远海控 4.64 4.64 0.97 2276.15亿 5 招商南油 6.82 6.82 1.21 131.09亿 6 上港集团 8.64 8.64 0.97 1292.12亿 7 招商轮船 9.47 9.47 1.21 483.74亿 8 中远海特 10.56 10.59 1.29 162.17亿 9 招商港口 10.63 10.63 0.78 480.27亿 10 重庆港 10.70 10.62 1.07 66.58亿

金融界04-16 19:26

隔夜油市大事：IEA上调需求预期，伊朗总统访俄提升双边关系

判的时候。美国将投资140亿美元加强港口和航道美国白宫表示，美国陆军工程兵部队将根据两党基础设施法，投入140亿美元加强港口和水路供应链。这些项目包括对美国一些最大和增长最快的港口扩容，例如美国加利福尼亚州的长滩港。英国通胀意外升至30年来最高水平英国央行压力山大英国12月CPI年率录得5.4%，创30年来最快增速，增加了英国央行加息以抑制通胀的压力，引发了货币政策将出现快速紧缩周期的猜测。高盛上调了对英国通胀的预测，预计英国核心通胀率和整体通胀率将在4月份分别达到4.8%和7.2%的峰值。李克强：延续11项税费优惠政策至2023年底据央视，李克强主持召开国务院常务会议，会议决定，在前期已对部分到期税费优惠政策延期的基础上，再延续涉及科技、就业创业、医疗、教育等11项税费优惠政策至2023年底。央行：将LPR发布时间由每月20日上午9:30调整为9:15 央行公告称，为加强预期管理，促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接，将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9:30调整为9:15，以上调整自2022年1月20日起实施。 2021年中央企业实现营业收入36.3万亿元同比增长19.5% 国务院新闻办公室周三举行新闻发布会，会上介绍，2021年中央企业实现营业收入36.3万亿元，同比增长19.5%。实现利润总额2.4万亿元、净利润1.8万亿元，分别同比增长30.3%、29.8%。【能源化工】德国经济部长：德国天然气储备只有50% 据今日俄罗斯RT报道，德国经济部长表示，根据欧洲天然气基础设施登记的数据，德国的天然气储存率只有50.6%，理论上相当于能用17.7天。由于北约东扩和乌克兰问题，俄罗斯一直威胁给德国和欧洲其他国家“断气”。汤加火山爆发导引发巨浪导致一艘油轮发生石油泄露汤加海底火山爆发引发的异常巨浪波及秘鲁，两人因灾不幸遇难。巨浪还导致一艘船只发生石油泄漏事故。该油轮当时正在卸货，为西班牙国家石油公司旗下的La Pampilla炼油厂供应原油。国务院联合调查组对中石油倒卖进口原油问题进行严肃调查处理经核查调查，2006年6月，燃料油公司将40万吨进口原油以“调和燃料油”名义销售给山东滨化集团，中石油由此出现倒卖进口原油行为。多年来，中石油累计倒卖进口原油1.795亿吨。联合声明：英美双方同意就钢铁关税争端展开谈判美国和英国将启动谈判，以解决美国对英国征收钢铁和铝关税以及全球产能过剩的问题。美国可能取消对英国征收钢铁关税，此举有望让英国结束对美国威士忌征收报复性关税。国资委：稳步推进钢铁等领域的重组整合国资委新闻发言人彭华岗表示，扎实推进中央企业重组组建和专业化整合。在战略重组方面，稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。在专业化整合方面，积极推动粮食储备加工、港口码头等领域的专业化整合。建材产量持续攀升，库存加速累积找钢网1月第3周库存分析：本周（2022.1.13—2022.1.19）① 建材产量333.73万吨，周环比增1.56万吨，升0.47%；年同比减82.10万吨，降19.74%。② 建材厂库216.12万吨，周环比增16.11万吨，升8.05%；年同比减108.99万吨，降33.52%。③ 建材社库341.78万吨，周环比增36.99万吨，升12.14%；年同比增43.98万吨，升14.77%。 $NQ100指数主连 2203(NQmain)$ $WTI原油主连 2203(CLmain)$ $道琼斯指数主连(YMmain)$ $黄金主连 2202(GCmain)$ $天然气主连 2202(NGmain)$

老虎证券04-16 18:19

Costco2020财年Q2财报电话会议记录高管解读财报

的几周关闭。不仅是产品问题，还有货运和港口问题。随着中国港口运力的日益提高，这种情况也在减少。我说的是港口容量;也有航运公司到各个港口。在国内，卡车运力充足。然而，出口项目包括KS项目以及其他美国制造项目到我们在亚洲和澳大利亚的位置。这是一个小小的挑战，因为这里有些集装箱短缺。但是，总的来说，这需要更多的工作。我们正在寻找其他方法，通过将库存单位转移到替代项目和类别，特别是在国内商品、食品和杂货以及新鲜食品领域，来处理任何可能的缺货。正如你所预料的那样，我们的旅游业务受到了需求减少的影响，之前预订的旅行也被取消了，尤其是与邮轮和国际旅行相关的旅行。我不认为这有什么奇怪的。在这一点上，很难量化它对我们未来结果的财务影响——对我们未来结果的影响。同样，本财政季度的第一周半，过去一周半的销售情况非常好，但我们将会看到明天会发生什么。我们将继续传递这些信息，当然，我们也会报告月度销售业绩。最后，关于即将发布的产品，我们将在4月5日(周日)、4月8日(周三)市场收盘后公布3月份的销售结果。接下来，我将进入问答环节，并把问题交给罗谢尔。谢谢你！

老虎证券04-16 17:59

龙虎榜 | 贝因美反包涨停，三游资激烈博弈！机构、章盟主齐抛售潍柴重机

超4300只个股飘绿。贵金属、大消费、港口航运、物流、板块涨幅居前。连板股方面，国芳集团、连云港、贝因美均走出反包行情，泰慕士一字涨停晋级5连板，欧亚集团6天4板，双成药业5天4板，两面针4连板，国光连锁、乐山电力等3连板，华贸物流、红宝丽等2连板。下面我们来看下龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额榜前三为贝因美、连云港、恒锋信息，分别为1.19亿元、5580.07万元、5530.17万元。龙虎榜单日净卖出额前三为潍柴重机、华勤技术、南方精工，分别为1.81亿元、1.22亿元、9865.55万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为华勤技术、创识科技、长联科技，分别为5261.94万元、2407.98万元、1613.56万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净卖出额前三为潍柴重机、南方精工、润都股份，分别为1.01亿元、9086.23万元、5181.10万元。部分榜单个股题材：贝因美（婴幼儿奶粉+跨境电商）今日涨停，换手率44.52%，成交额32.93亿元；机构净卖出2432.95万元，中泰证券湖北分公司净买入6376.54万元，章盟主净买入6170万元，一瞬流光净买入6377万元，炒股养家净卖出4880万元。 1、公司主要从事婴幼儿配方奶粉、营养米粉和其他婴幼儿辅食、营养品的研发、生产和销售。 2、24年半年报：公司通过渠道协同、客户共享等创新合作方式，与有实力的渠道商、平台客户加强合作，探索从单纯的业务合作向纵深的战略合作、资本合作发展的新道路。“beingmate”成功完成在亚马逊的全球品牌认证，公司用品类产品已成功登录北美市场。 3、公司2025年2月27日投资者关系活动记录显示，公司全力拓展全家营养业务，已开发乳铁蛋白、免疫球蛋白等成人营养奶粉产品。公司将围绕“母婴生态、全家营养、美好生活”三大业务模块，积极打造公司的第二增长曲线。连云港（港口航运+国企）今日涨停，换手率24.62%，成交额19亿元；T王净卖出4920万元，上海超短帮净买入3722万元，北京中关村净买入6293万元。 1、根据《江苏沿海地区发展规划》，国家对连云港港口的发展定位是：立足新亚欧大陆桥，南连长三角，北接渤海湾，面向东北亚，沟通中西亚。要求以连云港港为核心，联合南通港、盐城港共同建设沿海港口群，成为我国重要的综合交通枢纽、陇海兰新沿线地区最便捷的出海通道和对外开放窗口，逐步形成亚欧之间重要的国际交通枢纽。 2、公司属于国有企业，最终控制人为连云港市人民政府国有资产监督管理委员会。恒锋信息（国产软件+智慧政务+AI Agent+华为昇腾）今日涨停，换手率19.33%，成交额3.43亿；2机构净卖出441.97万元，上海超短帮净买入2283万元，中山东路净买入4033万元。 1、公司是中国智慧产业领军企业和中国软件行业优秀服务提供商，具有一定的行业竞争力。公司主要产品覆盖智慧城市运营管理平台、智慧政务软件、智慧建筑软件、智慧养老和物联网产品等。 2、3月3日公司互动：目前公司在政务产品方面主要聚焦在政务服务和公共资源交易内部效能督查板块，主要推出DeepSeek+效能督查员的功能，在政务服务方面实现服务质量、办事效率、满意度、服务敏感词等方面的功能；在公共资源交易方面实现投标主体识别、投标全过程跟踪、投标数据分析等功能。 3、2月28日公司互动：公司在AI Agent领域已进行了多维度布局，结合市场需求与技术前沿，推出了一系列产品。（1）智能问数:能够帮助用户快速获取数据、进行深入分析并生成报告，提升数据分析的效率和便捷。（2）智能助手，在自然语言交互、信息快速获取与查询、智能推荐、任务自动化等方面给用户提供个性化的帮助。（3）智感交互，实现多模态交互、集成语言控制、环境感知、智能控制等功能。（4）智判分析，实现深度研判分析、辅助决策功能。 4、2月28日互动：目前公司所有软件产品均已适配华为昇腾。机构重点交易个股：华勤技术：今日跌9.48%，全天换手率4.26%，成交额14.94亿元，振幅3.9%。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入8955.76万元并卖出1.67亿元，机构净买入5261.94万元，温州帮净买入6510万元。创识科技：今日涨停，全天换手率16.77%，成交额4.61亿元，振幅24.61%。龙虎榜数据显示，机构净买入2407.98万元。长联科技：今日涨停，全天换手率19.53%，成交额2.50亿元，振幅18.51%。龙虎榜数据显示，机构净买入1613.56万元，深股通专用席位净卖出101.34万元。潍柴重机：今日跌停，全天换手率23.64%，成交额13.52亿元，振幅7.47%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.01亿元，章盟主净卖出3275万元。南方精工：今日涨2.33%，全天换手率41.72%，成交额21.56亿元，振幅5.73%。龙虎榜数据显示，机构净卖出9086.23万元。润都股份：今日跌停，全天换手率15.79%，成交额5.44亿元，振幅8.34%。龙虎榜数据显示，3机构净卖出5181.10万元。肯特催化：今日涨226%，全天换手率80.61%，成交额9.23亿元，振幅77.33%。龙虎榜数据显示，5机构净卖出3825.07万元，T王净买入5377万元。龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有4只，杭钢股份的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出9095.92万元。龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有4只，三态股份的深股通专用席位净卖出额最大，净卖出3457.90万元。游资操作动向： T王：净买入三态股份5620万元、肯特催化5377万元、天和磁材5067万元、杭钢股份4219万元，净卖出连云港4920万元消闲派：净卖出三态股份3615万元、中毅达2022万元、红宝丽1992万元，净买入连云港4646万元上海超短帮：净买入连云港3722万元、恒锋信息2283万元，净卖出三态股份3358万元章盟主：净买入贝因美6170万元，净卖出潍柴重机3275万元、泰豪科技2717万元北京中关村：净买入连云港6293万元、新金路2012万元佛山系：净买入新金路5050万元，净卖出飞沃科技9052万元炒股养家：净卖出贝因美4880万元赵老哥：净卖出三态股份3383万元一瞬流光：净买入贝因美6377万元中山东路：净买入恒锋信息4033万元温州帮：净买入华勤技术6510万元上塘路：净卖出新金路2394万元

格隆汇04-16 17:48

宏川智慧收盘下跌1.12%，滚动市盈率19.48倍，总市值44.24亿元

1职业健康安全管理体系、国家交通运输部港口码头企业安全生产标准化体系、国家安全生产监督管理总局安全生产标准化体系,通过了欧洲化学品分拨协会CDI-T审核认证。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入10.88亿元，同比-6.29%；净利润1.71亿元，同比-28.81%，销售毛利率50.99%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 29 宏川智慧 19.48 14.93 1.75 44.24亿行业平均 23.97 23.70 1.85 164.61亿行业中值 20.59 18.20 1.70 50.75亿 1 华鹏飞 -3379.96 35.61 3.81 35.18亿 2 长江投资 -211.39 304.88 15.22 27.14亿 3 原尚股份 -57.93 -181.69 2.36 14.38亿 4 中科微至 -44.61 -44.61 0.98 35.53亿 5 天顺股份 -44.49 -42.66 3.50 18.50亿 6 普路通 -31.17 -25.42 2.15 25.50亿 7 *ST新宁 -30.70 -30.70 11.12 22.33亿 8 万林物流 -17.68 -16.02 3.57 36.49亿 9 龙洲股份 -7.59 -6.58 1.61 23.17亿 10 东航物流 6.97 8.10 1.15 201.46亿 11 物产中大 7.80 6.95 0.69 251.32亿

金融界04-16 17:27

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