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中国非法移民涌入引发住房危机？特朗普竞选搭档“万斯”：市场根本误读了……

会受到影响，”拜登竞选宣传总监迈克尔·泰勒(Michael Tyler)表示。他续称：“在硅谷和买通他副总统人选的亿万富翁的支持下，万斯是‘2025年计划’的代言人，这是一项将极端主义和超级富豪置于我们民主之上的议程。” 美国政府公布数据，2023年秋季至2024年春季期间，多达56000名中国移民越过美国与墨西哥的西南边境或与加拿大的北部边境，比上一年多出约3000人。美国国土安全部部长亚历杭德罗·马约卡斯(Alejandro Mayorkas)宣布，将在五年来首次大规模强制遣返行动中驱逐116名中国籍非法移民。据Newsweek报道，在拜登政府执政下，驱逐出境或遣返的人数有所增加，自2021年以来至少有110万人。 (来源:Newsweek) 7月初，美国国土安全部首次执行赴华大型包机任务。这个问题变得如此重要，甚至进入了总统辩论中，共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)一再指责他的民主党对手、现任总统拜登无力阻止非法移民的不断增加。

颜辞2024-07-18

“特朗普交易”如何利多有色金属？

了印证。进一步看，美联储货币政策遵循泰勒法则，实证研究表明降息周期，美联储更多关注失业率。据测算，如果失业率反弹至4.5%，或逼近4.5%，美联储将有很大可能启动降息。回顾历史上1984年至今的6次降息周期，既有预防式降息，也有衰退式降息。其中预防式降息，对于有色金属是利多的，原因在于预防式降息对应的是美国经济尚未陷入衰退，失业率只是小幅回升，需求并没有塌陷。例如1984年12月至1986年8月、1995年7月至1998年11月、2019年8月至2020年3月。如果是衰退式降息，那么美国经济陷入衰退，如果没有中国等其他国家经济增长对冲，那么对有色金属的影响是偏空的。如果美国经济减速，且美联储启动衰退式降息，中国经济增长加快，那么有色金属还是会维持涨势，如2016-2017年。我们倾向于如果9月美联储启动降息，那么大概率是预防式降息，利多有色金属。供需面还处于博弈中从供需面来看，国内有色金属目前消费还是偏弱，且处于季节性消费淡季，去库存的速度还很缓慢，下游采购积极性不高。数据显示，二季度中国GDP实际同比增速从一季度的5.3%放缓至4.7%，环比增速从一季度的1.5%下滑至0.7%，投资、消费和净出口三大消费端仅有净出口还保持较快增长。不过，供应端，我们发现铜、铅和锌面临较大的收紧压力，尤其是铜矿和锌矿加工费持续低迷，处于历史低位，“反向开票”也在逐步施行过程中，带来成本抬升的压力。铝方面，供应在扩大，需求扩张力度较小，铝锭去库存缓慢。相关机构调研数据显示，截止7月15日铝锭社会库存维持在73.5万吨的水平，高于去年同期的47.9万吨，下游铝加工龙头企业开工率仅有62.2%。供应过剩下，铝材出口增长是化解过剩压力下的重要措施。图为反应铝需求的下游加工龙头企业开工率走势综上所述，海外宏观环境整体上还是利多有色金属，尤其是特朗普获胜有利于缓和美国经济放缓的部分压力，但通胀压力会上升，且加征关税和再工业化等举措会导致全球供应链受阻。目前，有色金属去库存缓慢主要是国内需求偏弱，下半年在财政政策发力的情况下有望改善，有色金属将震荡企稳，且铜、铅和锌等供应收紧的品种将创新高。从捕捉交易机会和对冲风险角度看，境外投资者可以关注芝商所COMEX铝期货，境内投资者运用上海期货交易所期货，进行“买远抛近”的反套操作，远期有色金属大概率会重启涨势；采购企业可以考虑运用芝商所旗下的COMEX铜期货和上海期货交易所的铜期货、上海国际能源交易中心的国际铜期货进行买入套保，对冲潜在的价格上涨带来的成本攀升风险。 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2408(GCmain)$ $WTI原油主连 2409(CLmain)$

老虎证券2024-07-18

拜登政府寻求对华芯片最严厉打击，科技股慌了！

要议程。联博全球多部门战略主管约翰·泰勒指出： “无论是民主党还是共和党获胜，对中国都会产生负面影响。一个明目张胆，一个隐蔽，但结果殊途同归。” 受疲软的通胀数据和美联储降息的乐观情绪推动，股市在经历了一连串强劲上涨后出现了小幅回调。道富环球市场欧洲、中东和非洲宏观策略主管蒂姆·格拉夫 (Tim Graf)表示：“市场有点过于浮躁。投资者对小型股的持仓不足，而对大型股的持仓则大幅增持，而且有些轮换。” 原文链接

投资慧眼2024-07-17

这可能是金融市场最大的意外：小心美联储这个月就降息！

。 Hatzius指出，像被广泛遵循的泰勒规则(Taylor Rule)这样的货币政策指导方针表明，目前的利率应该在4%左右，或者比现在低一个百分点以上。在过去一周半的时间里，随着两份关键的月度就业和通胀报告的发布，要求7月份降息的呼声已经升温。虽然美国失业率仍保持在4.1%的相对较低水平，但过去三个月每个月都在小幅上升。失业率已经明显高于2023年初的3.4%低点，引发人们对美国经济衰退风险的担忧。 (截图来源：彭博社)

tqttier2024-07-17

马斯克每月捐4500万美元，科技界、金融界大佬力挺特朗普！

ameron Winklevoss）和泰勒-温克艾沃斯（Tyler Winklevoss）是PAC的其他主要捐助者。根据其向联邦选举委员会提交的最新文件，该超级政治行动委员会在第二季度筹集了880万美元，花费了780万美元，7月份开始时手头现金略低于100万美元。据一位熟悉内情的人士透露，马斯克直到7月份才捐了款，但他的名字并没有出现在报告中，报告中包括了PAC从5月22日成立到6月底之间的捐款。朗斯代尔通过他的朗斯代尔企业公司（Lonsdale Enterprises Inc）捐赠了100万美元。温克艾沃斯双胞胎每人捐赠了25万美元。其他捐赠者包括Alliance Resource Partners的首席执行官乔-克拉夫特（Joe Craft），他捐赠了100万美元。他的妻子凯利-克拉夫特（Kelly Craft）曾在特朗普执政期间担任美国驻联合国大使。红杉资本（Sequoia Capital）的道格拉斯-莱昂（Douglas Leone）捐赠了100万美元，佛罗里达州餐馆老板詹姆斯-利亚托（James Liautaud）也捐赠了100万美元。这些捐款表明，特朗普在科技界和金融界的大捐赠者中的声势日益壮大，这是在他于5月30日被曼哈顿陪审团判定犯有与向一名成人电影明星支付封口费有关的重罪后开始的。风险投资家大卫-萨克斯（David Sacks）在6月6日为特朗普举办了一次筹款活动，筹集到了1200万美元。一直批评特朗普的城堡投资公司（Citadel）的创始人肯-格里芬（Ken Griffin）和埃利奥特投资管理公司（Elliott Investment Management）的创始人保罗-辛格（Paul Singer）与这位前总统会过面，讨论为其竞选白宫捐款事宜。据《金融时报》报道，自2023年1月以来，格里芬向共和党筹款委员会——Congressional Leadership Fund和Senate Leadership Fund的捐赠总额已经达到了2500多万美元。但目前仍不清楚格里芬是否会向特朗普捐款。格里芬给Congressional Leadership Fund的捐款被指定用于该超级党团的“下一代”基金，该基金专门用于共和党的“新兴领袖”。拜登在6月27日与特朗普的辩论中表现糟糕，使民主党陷入了他的支持者与那些希望另选标准候选人的支持者之间的内斗，这加速了支持者向特朗普靠拢的步伐。 PAC主要在幕后支持特朗普竞选团队。尽管联邦选举委员会披露的信息没有详细说明这些工作在哪些地方进行，但在将决定选举结果的关键战场州，拉票和动员投票工作进行得最为密集。民主党在摇摆州也投入了大量的实地办公室和工作人员，拜登经常在竞选活动中吹嘘这些举措。在这场美国历史上最昂贵的总统大选中，一个超级政治行动委员会为特朗普的这些努力提供了支持，为共和党在其他地方花费官方竞选资金提供了巨大的现金优势。在支持特朗普的外部组织中，PAC在直接联系选民方面花费最大。联邦记录显示，该组织迄今已花费1580万美元，其中1310万美元用于实地行动。它还支付了数字媒体、短信和电话费用，以接触选民。该组织的工作重点是挨家挨户劝说和发动选民投票。联邦选举委员会最近的一项裁决允许超级政治行动委员会与竞选团队协调开展选民宣传活动。

金融界2024-07-16

特朗普“大难不死”后获力挺！马斯克承诺计划每月捐4500万美元

meron Winklevoss)及泰勒·文克莱沃斯(Tyler Winklevoss)是该团体美国政治行动委员会（America PAC）的其他大额捐赠者，该委员会正致力于说服选民在11月参加投票。美国政治行动委员会聚焦摇摆州根据华尔街日报，一位知情人士称，America PAC成立于6月，专注于在摇摆州注册选民并说服选民提前投票和申请邮寄选票。该联盟评估认为，民主党历来拥有非常强大的“动员投票”运动，并注意到拜登政府在摇摆州的地面行动中投入了大量资金。America PAC将尝试与之抗衡。美国政治行动委员会主要在幕后工作以加强特朗普竞选活动的地面战斗。尽管FEC披露未详细说明工作地点，但游说和动员选民的努力主要集中在将决定选举结果的关键战场州。民主党在摇摆州投入了大量的办事处和人员，拜登在竞选演讲中经常宣扬这些举措。一个超级PAC在特朗普的支持下匹配这些努力，给共和党提供了主要的现金优势，可以将官方竞选资金用于其他方面，使其成为美国历史上最昂贵的总统选举。在支持特朗普的外部组织中，美国政治行动委员会在直接与选民接触上的花费最大。截至目前，它已花费1580万美元，其中1310万美元用于地面行动，联邦记录显示。它还支付了数字媒体、短信和电话联系选民的费用。该组织专注于逐户游说和动员选民。联邦选举委员会最近的一项裁决允许超级PAC与竞选活动在选民宣传上进行协调。根据其最近提交的联邦选举委员会（FEC）报告，这个超级政治行动委员会在第二季度筹集880万美元，花费780万美元，并在7月初时手头现金不到100万美元。据知情人士透露，马斯克直到7月才开始捐款，因此他的名字没有列在报告中，报告中包括了从5月22日PAC成立到6月底的捐款。特朗普在科技和金融界势头增强 Lonsdale通过他的公司Lonsdale Enterprises Inc.捐赠100万美元。文克莱沃斯兄弟每人捐赠25万美元。其他捐赠者包括Alliance Resource Partners的首席执行官Joe Craft，他捐赠了100万美元。他的妻子凯莉·克拉夫特（Kelly Craft）曾在特朗普政府担任美国驻联合国大使。红杉资本(Sequoia Capital)的道格拉斯·莱昂(Douglas Leone)捐赠了100万美元，佛罗里达州餐馆老板James Liautaud也捐赠了100万美元。这些捐赠表明特朗普在科技和金融界大额捐赠者中的势头越来越强，始于他5月30日在曼哈顿陪审团因向一名成人电影明星支付封口费而被定罪后。风险投资家大卫·萨克斯（David Sacks）在6月6日为特朗普举办了一次筹款活动，筹集了1200万美元。 Citadel的en Griffin和Elliott投资管理公司的创始人Paul Singer，这两人都曾批评过特朗普，目前与前总统会面讨论为其白宫竞选捐款。两人都没有做出捐款承诺。拜登在6月27日与特朗普的辩论中表现糟糕，使民主党陷入其支持者和那些更倾向于其他候选人之间的内部斗争，加速了向特朗普的转移。

超启2024-07-16

美国正处于失业危机的边缘、美联储需要加快降息

有助于指导未来的行动。其中一条规则就是泰勒规则，这是一个相当基本的公式，它表明利率应仅基于失业率和核心通胀率。鉴于目前的经济数据，该规则建议美联储应将利率维持在 4.5% 至 4.75% 之间，这意味着三次或四次 0.25% 的降息。然而，美联储官员非但没有为即将到来的降息做好准备，反而一直落后于形势。无论是地区银行行长还是主席鲍威尔，美联储最近的言论都归结为：我们需要看到更多通胀放缓的实际证据，然后才能开始降息。事实上，一些货币政策鹰派人士认为，现在放松政策可能会重演 20 世纪 70 年代的惨剧，当时过早降息让看似已经被击败的通胀卷土重来。这完全是转移注意力的花招。我明白官员们想避免重演 70 年代的惨剧，但过于沉湎于过去也是一个问题。通胀是一个滞后指标。今天的通胀数据代表了昨天的货币政策。由于政策没有改变，因此也没有理由期待通胀背后的势头会改变。即使现在降息一点点被证明是一个错误，那也是一个相对较小而且可以迅速撤销的错误。毕竟，正如鲍威尔自己所说，如果你“试图将一次 25 个基点的降息对美国经济的重要性发挥出来，那你就有相当多的工作要做。”那么，你最好继续吧！没有人认为美联储应该开始大幅度放松政策，但考虑到迄今为止经济的发展情况，重新调整政策是有道理的。这样做的目的是现在就采取一点行动，而不是等到明显应该早点采取行动时才采取更多行动。

Dan19772024-07-12

史上最大的右翼盛会上，”小深红”为把美国变成纳粹国家而疯狂

的家庭主夫。他有一个播放列表，里面全是泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)的歌曲。这位beta男[注]认为，‘力量’就是女朋友专门为他打开一个腌菜罐。” 柯克竖起食指。 “在TPUSA，我们坚决反对这种做法。我们相信在美国，强大、阿尔法男[注]、虔诚、高男性荷尔蒙、高成就、自信、武器装备精良和具有颠覆性，这样的男人才是美国的希望，而不是问题。” [注]阿尔法男(Alpha Male)通常被认为是自信、竞争性强、富有魅力和领导力的人。他们倾向于在社交场合中占据主导地位，被看作是“领袖”类型。其行为特征符合传统的男性气概标准。贝塔男（Beta Male）通常被认为是更温和、合作、顺从的。当罗珊娜·巴尔(Roseanne Barr)跟随柯克登上舞台时，这幅新美式实验的画面变得更加严峻。她穿着一身米色衣服，戴着棒球帽，穿着一条厚重的裙子，裙子的褶皱像汽车旅馆房间的窗帘一样，凹陷的脸颊上嚼着什么东西。美国庆典节 2023 她没看懂笔记本电脑里的信息，于是关上了它。她问科克：“你想谈什么？” 巴尔没有发表讲话，而是陷入自己“被取消”的职业生涯的自怜之中。这时她想起了（美国开国元勋）帕特里克·亨利(Patrick Henry)的一句名言，只是这句话在她的笔记本电脑上，然而她只记得“夏季士兵”这个词，直到坐在前排的儿子递给她一部手机，上面有这句话，并告诉她这句话是托马斯·潘恩(Thomas Paine)说的。 “我只想说，我全力支持川普总统。我全力支持……因为我知道如果我不全力支持，他们会把我关进古拉格集中营，”巴尔说。“如果我们不阻止这些可怕的共产主义 —— 你听到了吗？我要你听我说！” 她开始尖叫：“斯大林主义者 —— GCD人 —— 再加上纳粹法西斯分子，还想建立一个（伊斯兰）哈里发国来取代目前地球上每一个基督教民主国家。你知道吗？我只想要真相！我们应该听到真相，这就是我们想要的，我们想要真相，我们不在乎哪个政党是错的，我们知道他们两个都不过是垃圾，他们都在收受贿赂，他们都在偷窃我们的东西。我们只想知道我们为之战斗、牺牲和受苦保护的一切真相！” 大学生们交换了一下眼神，然后笑了起来。大厅里一片混乱，注意力开始分散，于是巴尔尖叫得更大声了。这是“美国庆典节”四天的模式，有格伦·贝克(Glenn Beck)、参议员特德·克鲁兹(Ted Cruz)、维韦克·拉马斯瓦米(Vivek Ramaswamy)、卡里·莱克(Kari Lake)、塔克·卡尔森(Tucker Carlson)，以及除了川普本人之外的所有其他极右翼名人：当演讲者意识到无聊感正在侵蚀着大厅，就会使用“危险、侮辱和内在敌人”的字眼来激动会众。美国庆典节 2023 讲员阵容 “红色”精英们告诉你：美国（非红色）精英正在推翻这个国家这种气氛让人想起几十年前，约翰·伯奇协会(John Birch Society)、菲利斯·施拉夫利(Phyllis Schlafly)和巴里·戈德华特(Barry Goldwater)的怨恨政治。美国庆典节的不同之处在于，这种政治让整个政党都臣服于一位曾经是国家总统、而且可能再次成为总统的领导人。自由之狮符号我想离开大厅，在桌子和摊位中寻找可以聊天的人。一面彩色旗帜上写着“自由之狮”(The Lions of Liberty)，旁边坐着两个男人，他们有着圆圆闪亮的脑袋、19 世纪的红色胡须和巨大的腰围，显然是兄弟：卢克和尼克·西拉诺。他们告诉我，他们是亚利桑那州中部一座教堂的共同牧师。我还不知道“自由之狮”与“誓言守卫者”（极右组织，Oath Keepers）有联系，并曾帮助组织了一项行动，在 2022 年中期选举期间，派出手持手机摄像头的武装观察员监视县投票箱。誓言守卫者是1/6冲击国会大厦的先锋组织但我不想和“自由之狮”谈论选民欺诈、边境安全或跨性别儿童，因为我已经知道他们会说什么。我想谈谈水。亚利桑那州共和党比其他任何州都更激进。生存的主要条件是令人尴尬地相信选举舞弊。今年4月，该州总检察长起诉了11名 2020 年川普的假选举人，其中包括两名州参议员。[注] [注]【亚利桑那州假选举人案】在上届美国总统选举中，拜登以微弱优势成为亚利桑那州70年来第一位民主党获胜者。为此，该州共和党人和落败的川普时任总统在公开场合以及私下里发起了前所未有的压力运动，以期推翻该州的选举结果。 2020年12月14日，亚利桑那州11名共和党人配合川普竞选团队进行起诉书称之为“孤注一掷的尝试”，在凤凰城中心的共和党总部自称是他们才是“代表亚利桑那州合法选民的选举人”，抹去数百万美国人的选票，宣布川普 —— 而不是拜登 —— 成为该州选举人票的获胜者。这些虚假选举人共同签名的虚假证书随后被送往国家档案馆，目的是在2021年1月6日国会选举人票计票期间制造混乱。 2024年4月，11人均被指控犯有9项刑事罪名，包括共谋、欺诈计划和诡计、欺诈计划和做法以及6项伪造罪。 11人中，凯利·沃德(Kelli Ward)于2019年至2023年担任亚利桑那州共和党主席。她在川普政府施加压力以推翻亚利桑那州2020年总统选举的过程中充当中间人，曾对川普前顾问鲁迪·朱利安尼(Rudy Giuliani)说，她担忧签署伪造的选举文件可能是“叛国”。这些假选举人的部分成员与TPUSA有联系。 “美国庆典节”上没有人提到水。讨论水要么对TPUSA不利（可能导致解决方案），要么对水政策不利（使其成为文化战争的另一个战线）。但西拉诺兄弟住在一个地下水层正在下降的农村县，占地五英亩，对此有很多话要说。 “问题是，我们的民选官员没有保护我们免受这些想要吸干地下水的大型公司的侵害，”尼克说。“这才是真正的问题。” “故事是，我们没有足够的水，”胡子比别人长三四英寸的卢克补充道。“这是错误的。正确的故事是，我们有足够的水，但我们的民选官员让公司进来浪费我们拥有的水。” 这与莎拉·波特(Sarah Porter)和凯瑟琳·费里斯(Kathleen Ferris)等专家告诉我的并不完全矛盾。西拉诺兄弟表示，他们愿意让州政府介入并监管农村地下水，只要这些规则适用于所有人 —— 农民、公司、开发商、房主 —— 并要求使用太阳能电池板和风力涡轮机来抵消抽水所消耗的能量。 “这是一个人类的问题，”卢克说。“这不应该是一个党派问题。双方都应该如此。只有当红蓝双方中的一方比另一方更多地控制立法机制时，这个问题才会变成红蓝问题。” 不幸的是，他补充说，在水的问题上，那些立法者大多是共和党人。一旦与“自由之狮”达成共识，但当讨论转向选举安全时，这种共识又会消失。由于一个亲民主的团体的诉讼，他们监视投票箱的活动被迫停止。于是，尼克反对邮寄投票的态度开始软化。但他希望在2024年将邮寄选票从美国邮政局手中夺走，并将邮寄选票私有化。他无法摆脱2020年和2022年一定是被操纵的感觉 —— 数字太完美了。在抑郁情绪袭来之前，我离开了会议中心，走进凤凰城夜晚凉爽的街道上。（今年的美国庆典节将于12月继续在凤凰城举行，那是在2024年大选之后，不知道那是否是这批“红色”精英，以及他们的子民庆祝胜利的时刻？）来源：加美财经

加美财经2024-07-10

绝了！午后疯狂放量1400亿

规模居首。摩根大通投资部门的安德鲁·泰勒对美国近期疲软的经济数据“信心略有下降”。花旗集团的斯科特·克罗纳特也对潜在的回调敲响了警钟。相比亚太精选ETF、日经ETF，A股今日的美股相关ETF涨幅有限，景顺长城基金纳指科技ETF涨2.06%，最新溢折率为16%。国泰基金标普500ETF、华夏基金纳斯达克ETF等涨1%，溢折率分别为7.75%和9.39%。不知道这次华尔街的谨慎结果会是如何？反正上一个看空美股的华尔街首席，饭碗已经丢了

格隆汇2024-07-09

三大“杀手”来了！华尔街大空头：美股回调10%的可能性“非常大”

的痛苦时期。摩根大通交易部门的安德鲁·泰勒 (Andrew Tyler)表示，他对股市持乐观态度，但最近疲软的经济数据“略微降低了信心”。而花旗集团的斯科特·克罗内特 (Scott Chronert)则对股市可能回调发出了警告。摩根士丹利的威尔逊表示：“从现在到年底，股价上涨的可能性非常低，远低于正常水平。”他预计，今年年底股价上涨的可能性为 20% 至 25%。然而，威尔逊并不特别担心回调。相反，他说，这可能为投资者创造买入机会，因为在标准普尔 500 指数今年实现两位数增长后，估值目前“并不令人兴奋”。他说，目前，投资股市的最佳方式是通过个股而不是指数。威尔逊和他的团队继续推荐优质成长股，以及总体优质股：大盘股、资产负债表良好的公司以及能够实现盈利的公司。他说，这种势头将继续下去，但问题是，很难在这些类别中找到便宜的股票。他说：“如果他们参与度达到 10%，那么我们可能就会再次感兴趣。”

Dan19772024-07-08

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