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基金早班车|连续上涨后要注意啥？受益利好消息，11月以来银行板块已上涨16%

上证50指数，其他主要条款均与已上市的沪深300股指期权、中证1000股指期权产品保持一致。　　4.陆金所香港发布通知称，自明年1月6日起，公司将退出香港零售业务，无限期暂停注册、开户、充值、产品认购、基金定投以及其他新产品或新服务的申请，仅提供资产转移、资产变现、取现、换汇等服务。　　5.科创板做市借券规模持续扩大。截至日前，科创板做市借券规模余额已达1.51亿元，涉及做市股票25只，总的股票数量超过420万股。　　6.QDII基金加速扩容。据统计，今年以来，新成立QDII基金超过60只，累计发行规模超60亿元。其中，南方恒生香港上市生物科技ETF发行规模最大，达到11.09亿份。全市场运作中的QDII基金份额突破3700亿份，较去年末增加74.3％。越来越多的新成立QDII基金，将投资区域从香港市场扩展到全球。　　二、基金重仓股时讯　　中国东航将于12月9日在上海虹桥机场接收全球交付的首架C919飞机。中国东航有关负责人表示，待后续安全验证飞行完毕，C919才会正式投入商业运营。　　阳光电源称，前三季度户储出货受制于IGBT和电芯瓶颈，出货约2.5万套，预计第四季度出货量会快速攀升，但第四季度的上量无法完全弥补前三季度的缺口。　　传音控股与谷歌宣布建立全球战略合作伙伴关系，在Android操作系统、在线广告及谷歌云服务等关键领域开展深层次合作。另外，新西兰拟立法要求谷歌、Meta等大型科技公司向新西兰媒体支付一定费用以获取本地新闻内容。　　奈雪的茶公告，5.25亿元投资乐乐茶，完成后将持有乐乐茶43.64％的股份，成为其第一大股东。　　海底捞公告，拟将特海国际控股有限公司分拆，并于港交所主板独立上市。　　特斯拉回应“上海工厂计划减产20％”传闻称，消息不实。乘联会预估，特斯拉上海超级工厂11月交付量首次突破10万辆，达到创纪录的100291辆，全年有望冲击75万辆的年销量。　　亚马逊计划在未来几个月裁员2万人，约占公司员工总数的6％，包括配送中心员工、技术人员和企业高管均可能被裁，这一人数为此前报道的两倍。　　三、宏观&产业　　近日，江西宜春多家锂盐企业先后宣布停产。消息人士透露，此次停产最大的可能是宜春所辖高安市的锦江水质近期出现严重金属污染（钽元素超标），而位于锦江上游的锂盐企业为配合环保调查，被一并要求临时停产。　　随着近期疫情防控措施进一步调整优化，多地电影院陆续恢复营业。全国影院营业率在一度跌破40％后，近期开始显著回升。12月，各影院最关注的就是《阿凡达：水之道》的上映。目前距离该片在国内上映仅有11天，影片在猫眼平台的“想看”人数已攀升至120万人，远远超出《流浪地球2》的46万。如影院能在该片上映前恢复营业，有望缓解此前低票房带来的经营压力。　　国家邮政局监测数据显示，11月27日以来，全国快递日均业务量连续稳步上涨，特别是12月2日至4日，连续三天日均超3亿件，实现了迅速反弹。　　惠誉下调了2022-2023年欧洲TTF天然气价格和2022年美国Henry Hub天然气价格预期，反映了欧洲天然气需求的减少。其仍预计2023年将不会有俄罗斯天然气流入欧盟。油价方面，由于经济增长放缓，惠誉预计油价将持续温和。该机构继续预计欧佩克+将通过改变生产配额和现有原油供应来实现石油市场的广泛平衡。　　四、新发基金　　2022年新基金发行规模明显缩水。Wind数据显示，年内基金发行规模已接近1.34万亿份，尽管连续第四年突破万亿大关，但相比2021年依旧下降55％；年内基金平均发行份额10.22亿份，减少35％。据金融界统计，本周有27只基金开启发行。

金融界2022-12-06

万家优享平衡混合发起式基金12月6日首发

能带来的风险等。该基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*55%。该基金拟任基金经理为况晓。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-06

美国就业报告好于预期，中国重新开放在即！市场整体情绪乐观，股市汇市均大幅上涨

民币早些时候的表现显然优于股市。蓝筹股沪深300指数收盘上涨2%，香港恒生指数上涨4.5%，收于9月1日以来的最高水平。摩根士丹利将其对中国股市的评级上调至增持，理由是“多重积极事态发展，以及重新开放的明确信号”。苹果供应商富士康预计，受疫情影响的郑州工厂将在下个月全面恢复生产。中国在岸和离岸市场的人民币兑美元汇率飙升至1美元兑7元人民币以上，这是近三个月来的最高水平。中国重新开放的乐观情绪提振了油价，尽管上周市场猜测欧佩克+国家将再次减产，但上周末仍维持其目标不变。会议的主要焦点是七国集团(G7)和欧盟对俄罗斯原油的禁令和价格上限的影响。布伦特原油价格在87美元/桶左右徘徊，周五当天略有上涨，但与上周四收盘价大致持平。与此同时，美国股指期货和欧洲股市持平至小幅下跌。美国公债收益率(殖利率)基本持稳于上周五的水准，尽管2-10年期美国公债收益率曲线进一步深化至逾80个基点，为22年来最负水准。在人民币的带动下，美元全面走软，欧元/美元触及6月以来的最高水平。周一的美国数据清淡，11月ISM服务业指数终值的影响大于经济报告。上周，未上市的Blackstone房地产收益信托的赎回请求激增，似乎没有产生什么新的影响。与此同时，《华尔街日报》报道称，包括沙特阿拉伯王储和Barclays银行前首席执行长运营的一家美国私募股权公司在内的投资者，对向陷入困境的瑞士信贷(Credit Suisse)投资10亿美元或更多表示了兴趣。英国沃达丰(Vodafone)表示，首席执行长Nick Read将于今年年底卸任，由财务总监Margherita Della Valle临时接替，该消息提振了沃达丰股价。英国工业联合会(Confederation of British Industry)警告称，英国经济明年将出现萎缩，并表示有可能出现滞胀的“失去的十年”。

Sue2022-12-05

华宝安融六个月持有期债券基金12月5日发行

较基准为中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。该基金拟任基金经理为李栋梁。李栋梁，现管理13只基金（份额分开计算）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-05

重返中国股市！大型离岸投资者谨慎观望 “摆脱疫情吸引机构2023押注中国”

鼓声越来越大。高盛预测MSCI中国和沪深300明年的指数回报率为16%，并建议增持中国，而摩根大通预计MSCI中国2023年的潜在上涨空间为10%。随着重新开放前景的改善，摩根士丹利周一将其建议上调至增持，增加了对消费类股票的敞口。美国银行证券在11月转为看涨，其中国股票策略师Winnie Wu选择互联网和金融股引领短期反弹。然而总体而言，虽然围绕经济复苏正在建立共识，但由于过去几年一直困扰中国股市的监管和政治风险依然存在，人们对配置到中国的资本时机和权重犹豫不决。 “我们在2022年经历了几轮政策来回调整，”她补充说，指的是新冠疫情和财政政策转变，瑞银全球财富管理建议对中国股票进行市场中性配置。有一些证据表明，早期复苏的第一站发生在上周，恒生指数上涨6%，截至11月上涨27%，创下1998年以来的最佳月度表现。人民币创下2005年以来表现最好的一周，市场参与者表示，迄今为止的资产走势，伴随着新冠病例创下历史新高，只是暗示当局的反应发生了转变，表明在中国的轻仓配置可能会提振市场，如果它能稳定为稳定的资金流入。到目前为止，美国机构投资者在第四季度继续减少在美国上市的中国美国存托凭证(ADR)，估计流出29亿美元。摩根士丹利截至11月29日的数据显示，上个月ADR的空头兴趣也增加11%。另外，法国兴业银行分析师将他们推荐的中国配置从增持下调至中性。弱点积累中国市场今年经历了一场完美的风暴，美中紧张关系威胁到中国公司在美国上市，信贷危机重创了曾经强大的房地产行业，而新冠限制措施抑制了增长。今年迄今为止，沪深300指数下跌22%，恒生指数下跌20%，而全球股市下跌16%。政策回应是货币宽松，稳步增加对房地产行业的支持，并放宽一些严格的新冠规则。它尚未赢得投资者的完全认可，因为不可预测的监管和政治仍然笼罩着盈利能力，国内信心依然脆弱。法国巴黎银行资产管理公司高级策略师Chi Lo表示：“货币宽松政策已经变得无效，就像推一根绳子一样。” 他坚持偏爱可能会受到政策推动的行业，“我们继续关注符合中国长期增长目标的三个关键主题：科技创新、消费升级和产业整合，”他说。高盛还建议在技术硬件和盈利的国有企业等行业进行与政策相关的押注，撇开政治因素不谈，价格和明年加息抑制美国股市的前景也让基金经理开始权衡错失良机的风险。摩根士丹利资本国际中国指数今年下跌27%，使其市盈率为9.55，而10年平均水平为11.29。资产管理公司DWS亚太区首席投资官Sean Taylor表示：“现在像许多对冲基金那样真正减持或做空中国的风险越来越大，”他认为中国有15-20%的上涨空间明年。泰勒说：“我们的观点是，在疲软的情况下积累，重新开放受益者，尤其是那些由消费者驱动的受益者。”#新冠疫情#

小萧2022-12-05

指数或迎阶段性机会，关注沪深300成长ETF（562310）科沃斯、一汽解放、坚朗五金领涨

沃斯领涨，一汽解放、坚朗五金涨幅居前，沪深300成长ETF（562310）近期成交较为活跃，近一周日均成交额接近6000万元；1000增强ETF（159677）今日上市，受到市场关注。中金公司表示，11月至今市场在政策不断优化、地产政策持续从供给侧发力等因素的影响下展开反弹，市场风格与行业表现也基本遵循着政策的演绎路径。尽管政策向增长的传导以及经济改善的成效仍有待进一步观察，但考虑到房地产等领域的支持政策不断加码，年底对政策增长的预期也在持续强化，叠加市场前期已具备较多的偏底部特征，我们对A股市场未来12个月持中性偏积极看法，特别是在节奏上要重视今年底至明年一季度指数可能迎来的阶段性机遇。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-05

基金经理投资笔记|君行莫早！关注年底经济工作会议中的具体部署，结构上需要整体均衡

下，权益市场录得较大涨幅。主要宽基指数沪深300上涨2.52%，上证指数上涨1.76%，深证综指上涨3.05%。虽然上周公布的PMI数据显示疫情影响下11月的制造业与非制造业供需双弱，本土确诊人数与高风险区数仍在攀升，但防疫政策的优化以及地产第三支箭的落地，强化了经济修复的信心。政策预期提振下，权益普涨，消费板块领涨，中信消费风格指数上周录得4.67%的涨幅。　　行业层面，上周领涨的行业表现出很强的经济修复和消费反弹的预期。涨幅前五的行业分别是社会服务（8.5%）、食品饮料（7.9%）、美容护理（6.4%）、商贸零售(6.3%)和纺织服装(5.2%)。前五大行业均属于消费板块，且前期在疫情反复的冲击下，对消费修复的预期降低，10-11月经历了较大的下跌，防疫政策的优化大大提振了消费修复的信心。与此相对，周期板块的涨幅较为落后。全球衰退预期的影响以及美联储加息预期的反复，对大宗商品的短期和长期均有冲击。上周表现靠后的行业是煤炭（-0.4%）、钢铁（0.2%）、公用事业（0.2%）、国防军工（0.3%）和有色金属（0.6%）。　　债券资产回顾——资金利率先紧后松，债市继续回调　　受到防疫政策和地产政策改善的影响，上周债市回调，期限结构变化呈“熊平”。其中十年国债到期收益率上行3.76BP至2.8676%，国债10年-1年期限利差，从76.15BP缩短至71.22BP。上周信用债持续调整，中长期限、较低评级、次级债品种回调幅度较大。机构行为对信用债影响仍在，虽然相较11月的冲击或有所减缓，但理财赎回对债券基金的影响仍在持续。理财配置较多的银行次级债回调幅度较大。　　二、宏观趋势　　国内增长：PMI数据显示经济下行压力较大　　11月制造业PMI为48.0%，比上月下降1.2个百分点，非制造业PMI为46.7%，比上月下降2.0个百分点，二者均连续两个月低于临界点，经济整体的生产经营景气水平持续下降。我们可以看到，一方面，生产和需求端同时继续走弱，需求端相对而言更加弱势。另一方面，内需和外需同步走弱，近期外需的走弱开始更明显。　　制造业、服务业和建筑业同步下降，疫情反复对服务业复苏也有一定负面影响。进入冬天基建淡季，高景气的基建节奏也出现了一定的放缓，但是在政策的推动下，土木工程建筑业商务活动指数为62.3%，高于上月1.5个百分点，企业施工进度有所加快，大中小企业的PMI均低于临界点，需求不足和资金紧张是普遍面临的经营困境。　　整体而言，各项经济数据继续验证我们之前提示的经济共振向下的风险。在政策预期推动反弹后，短期强的政策预期和弱的经济现实之间的反差，一方面强化稳增长的预期，另一方面可能也会带来情绪的扰动。　　国内政策：多地进一步优化防疫政策，步伐和节奏明显加快　　疫情防控政策持续进一步优化的大方向不变，需要关注冬季流感季和春运将至的影响，宏观面可能会面临一段时间的波折，从而增大宏观的不确定性，进而造成定价的分歧。医疗资源储备、防疫保护的强化、基层组织的管理优化等各方面的准备工作依然任重而道远，疫情复苏主题的交易注意保持敏感性。　　三、产业趋势　　行业景气比较：PMI——疫情不利影响，制造业供需双弱　　从11月PMI分类指数看，构成制造业PMI的生产、新订单、原材料库存、从业人员和供应商配送时间指数全面低于荣枯线，显示供需、市场预期和用工景气度的全面回落。　　分行业看，15个制造业行业中仅化学原料相比10月有所提升，其余环比均下跌。医药制造、计算机、农副食品、有色金属、化学原料和汽车制造相对有韧性，仍处在荣枯线之上。医药新订单需求和购进价格仍较为景气，库存大幅减少，显示供不应求。石油化工、黑色金属、非金属款物和金属制品行业景气大幅下滑，供需双弱。　　行业景气比较：PMI--土木高景气，消费性服务业偏弱　　从11月非制造业各行业的PMI数据看，23个非制造业行业仅7个经营活动状况位于荣枯线之上。土木建筑类延续高景气，土木工程同比、环比均正增长，邮政业也相对稳健。建筑业、房屋建设在淡季与生产经营人员减少因素影响下有所放缓。消费性服务与交通运输行业受到疫情影响更大。住宿、餐饮、道路运输、航空运输景气持续处在低位，需求疲弱。　　与4月相比，本轮疫情对道路运输、居民服务、餐饮业的影响接近4月上海疫情爆发低点，但对铁路运输、航空运输、住宿、居民服务影响小于4月。道路运输、铁路运输、商务服务有望逐步修复。　　四、资产趋势　　4.1 A股——四季度价值占优或重现，困境反转仍是主要交易方向　　历史上，四季度后半段明显呈现出大盘价值占优的特征，尤其11月中旬至12月间，大盘价值的相对胜率提升至80%以上。从行业统计来看，大金融、消费白马股从胜率和相对收益上都居于前列，特别是伴随有信用改善或来年经济复苏预期的年份，比如2011、2012、2014和2017年。当前市场对明年展望也处于类似情景。　　年末行情背后的一个核心特征是股价与业绩的背离。这一现象所折射的逻辑在于，业绩窗口期过后，当期业绩对于股价涨跌的解释力下降。同时，股价可能开始提前反映来年的盈利和估值预期，今年四季度市场也明显呈现出困境反转好于高景气维持的结构特征。　　4.2 港股——反弹或已到位　　恒生指数本轮反弹幅度接近30%，主要权重板块互联网、地产反弹幅度可观。政策预期更为明确，接下来将面临现实的验证，反弹最快最顺利的阶段大概率已经过去。美元流动性缓解也是港股近期反弹的重要推手之一，我们再三强调，尽管12月加息退坡已成明牌，美元指数的趋势性扭转短期仍难以期待，后期大概率仍或维持在高位较长时间，从而对港股估值端产生持续压力。　　4.3 债券——机会犹存　　展望后市，短期来看，在政策和情绪推动下，利率已经进行了较大幅度调整，短期内继续大幅上行的空间和概率都不大，叠加12月摊余债基带来增量资金的利好，12月债市仍有一定机会。结构上，2-3年附近的政金债较为占优。中长期来看，仍需重点关注地产政策改善对居民端信心的边际影响，以及国内经济复苏斜率的变化。　　总体来说，中长期国内基本面修复确定性较大，利率中枢将逐渐上移。此前的回调已使得债券配置价值有所提升，从债市投资角度看，当前短期限的票息收益依然是最稳定的收益来源。但当前机构行为对信用债市场的影响仍在，布局时仍需考虑资产的流动性，信用债投资仍然推荐短久期、高评级、高流动性的资产。　　五、配置策略　　债券配置　　在政策和情绪推动下，利率已经进行了较大幅度调整，短期内继续大幅上行的空间和概率都不大，年底央行呵护资金面宽松无虞，债市短期有交易性机会。关注2-3年附近的政金债，信用债投资仍然推荐短久期、高评级、高流动性的资产。转债估值略高于中枢水平，谨慎参与。　　权益配置　　（1）A股配置　　短期看，疫情防控政策优化过程中，相关因素对宏观经济的影响有一定程度的不确定性。市场逻辑或将从交易政策转向定价可能面对的宏观不确定性。风险偏好或阶段降低，低估值板块大概率占优。冲击过后，疫情对经济的压制解除，明年经济复苏是确定性事件。防疫政策明确转向，利好消费医药。在近期政策预期带来快速轮动的行业博弈中，科技成长也调整了一段时间，可逢低关注。提醒关注年底经济工作会议中的具体部署，结构上需要整体均衡，看好医药消费的投资机会，可逢低关注成长的投资机会。　　（2）港股配置　　本轮港股反弹幅度可观，主要受政策预期更为明确推动，接下来基本面验证需要观察微观层面盈利的修复情况。美元流动性压力大概率再度来袭，反弹最快最顺利的阶段大概率已经过去。　　【了解作者】　　魏凤春，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业22年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。

金融界2022-12-05

港股餐饮板块持续走高，海底捞涨超14%，港股通消费ETF（513960）涨近4%

.5%，在申万一级行业中排第1位，相对沪深300收益6.0%。国联证券表示，伴随疫苗接种率提升和防控经验的积累，精准防控有望持续推进，线下消费有望逐步恢复。参考海外复苏情况，前期调整幅度较大以及偏社交需求的餐饮公司有望先行修复，同时，酒店、景区等线下业态也将跟随防控政策持续兑现复苏。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-05

港股科技行情值得重视

消费板块延续涨势。单周来看，上证指数和沪深300分别上涨1.76%和2.52%，社会服务、食品饮料等行业领涨。市场成交额有所回暖，北向资金本周也是大举流入265亿元。来源：Wind 海外市场则是围绕美国货币政策预期展开。相关人士在周中发表讲话时表示，最快12月就会放缓加息步伐。而美国11月ISM制造业PMI从10月的50.2降至49，低于市场预期的49.8，美国10月PCE物价指数同比涨幅从9月份的6.3%降至6%，低于市场预期的6.2%，经济和CPI数据也支持放缓加息。但另一方面周五披露的数据显示，美国11月非农就业人口新增26.3万人，远超预期的20万人;11月平均时薪环比增0.6%，同比增5.1%，也超市场预期，这也意味着后续CPI压力加剧。因此虽然市场仍然认为12月加息步伐降低到50个基点可能性相对较大，但后续加息预期还有反复的可能性，终点利率可能会更高。来源：华尔街见闻展望后市，对于A股来说，内部环境的影响可能相对更大。近期北京、上海、广州、郑州等城市相继优化有关核酸检测、出行、就医等防控措施，政策优化有助于确立经济基本面逐步修复的预期，前期受压制的消费领域有望反弹修复。再叠加地产政策从供需两侧持续加码，以及年底经济工作会议的政策预期升温，市场行情有望持续回暖，但也需要警惕短期冲击。当前可以关注的几条主线包括常态化防控下的医疗ETF(159828)、生物医药ETF(512290)、疫苗ETF(159643)、创新药沪深港ETF(517110);政策出现后边际向好的地产消费链条，包括建材ETF(159745)、家电ETF(159996)、影视ETF(516620)等;还有海外流动性改善预期下，高景气、有竞争力的成长板块如港股科技ETF(513020)、光伏50ETF(159864)、新能源车ETF(159806)等。上周五我们提到光伏行业的拐点可能到来，上游硅料供给持续增加，价格开始下行，带动产业链供给瓶颈打开、带来明年需求向上弹性。从招标来看，今年央国企1-11 月中旬累计为地面光伏电站项目开展了115GW 组件招标，招标量同比增速达到了 176%。仅一半左右可以在 2022 年内转化为组件采购和装机，剩余一半有望对 2023年上半年的国内需求形成量、价支撑。此前一段时间，光伏板块的调整主要是因为海外需求的回落。海关数据显示10 月中国太阳能电池+组件出口金额242亿元，环比-7.6%，引发市场担忧，但下半年至四季度，随圣诞假期临近需求增速季节性放缓、符合往年行业规律。来源：PVInfoLink 另一方面，上周五据相关消息称，美国海关逐步放行前期扣押组件，目前在逐步通关。今年10月，美国正式暂停对东南亚四国光伏电池和组件征收双反关税的调查，但是组件出口依然受到影响。本次美国开始对晶科的组件进行放行，国内组件出口美国有望大幅恢复，明年海外需求并不悲观。 2023年来看，国内地面电站需求增长边际加速，再加上新一代电池技术 TOPCon/HJT等逐步放量，行业继续提效降本，光伏50ETF(159864)、碳中和50ETF(159861)等相关标的可能会有不错的行情表现。另外当前港股市场尤其是科技股的修复弹性值得重视。此前我们提到，港股市场面临三重压力，分别是国内经济基本面受到公共卫生防控和地产冲击，海外加息影响港股流动性。不过正如前面提到，经济基本面和海外流动性都有改善的预期。从最近披露的财报数据看，百度、京东、拼多多、美团和快手销售增速好于预期，腾讯和阿里巴巴虽然收入增速放缓，但其净利润均超出预期，行业整体性降本增效明显。政策角度国内平台经济治理趋向回归常态化，伴随重点整改案例逐步落地，不确定性也明显缓解。此前港股经过了超1年半的调整，中证港股通科技指数最大回撤近70%，行情修复的空间较大，多重因素叠加下，近期港股科技股的反弹力度比A股更强。可以关注互联网、医药、新能源汽车等多轮驱动下港股科技ETF(513020)的行情机会。最后附常推ETF图（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-05

小盘成长选1000，指数增强投银华，1000增强ETF（159677）今日重磅上市

证 1000 指数增强风格超额暴露高于沪深300以及中证500，并且呈现明显的切换，整体风格上更加偏向成长风格。总的来看，中证 1000 指数增强刚刚起步，主要以量价因子为主，对于风格控制较为宽松，追求获得更高的超额收益。中证1000指数增强产品风格上控制较少，但是行业敞口控制较为严格。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-05

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