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英伟达入股5家公司，透露了什么信号？

自己的生物医药模型技术和推广自己的人工智能云服务BioNeMo。说的直白点，英伟达看好AI技术在生物医药领域的应用，希望该领域由生命科学向生命工程的转变，以便卖出更多的GPU！在今年2月12日召开的2024世界政府峰会上，英伟达CEO黄仁勋曾谈到过AI在生物医药上的应用，由于其回答极为精彩，这里我将原话直接贴在这里，以便大家更好的理解英伟达投资生物医药公司的意图： “如果我能重新开始，我会意识到，理解生物学，尤其是人类生物学，是科学领域中最为复杂的。不仅因为它的多样性和复杂性，还因为理解生命的呼吸本身就是一项艰巨的挑战，而且这是一项具有重大影响力的复杂科技和科学。记住，我们称这个领域为生命科学，并且将药物发现称作“发现”，仿佛我们在宇宙中漫步突然发现了新大陆。与此不同，计算机科学和其他今天的主流产业不会用“发现”来形容他们的成就。没有人会说“汽车发现”、“计算机发现”或“软件发现”，我们不会回家对另一半说：“看，亲爱的，我今天发现了这段软件。”我们称之为工程。我们的计算机科学、软件每年都在进步，芯片和基础设施也在不断改善。然而，生命科学的进步却是零星的。如果我现在有机会重新开始，我会认识到，将生命科学、生命工程化的技术已经到来，数字生物学将成为一门工程学科，而不仅仅是科学。未来，它当然还会包含科学，但不再仅仅是一门科学。因此，我希望这将开启一个新的时代，人们热衷于与蛋白质、化学品、酶和材料工作，工程化那些更节能、更轻、更强、更可持续的杰出成就。所有这些未来的发明都将成为工程的一部分，而非仅仅是科学发现。”。理解了这一点也就明白了英伟达为何也入股了一家AI医疗影像识别公司NANO，从投资金额上看，英伟达的持股市值仅38万美元，有点像娱乐仓，背后的意图未必是真的看好NANO，本质上还是想推广GPU在医疗影像领域的应用。英伟达对另外2家公司的投资市值仅在300万美元左右，同样是mini仓，对投资者的启示意义并不大，其中专注于卡车自动驾驶领域的图森未来已经宣布退市，而且英伟达有自己的自动驾驶芯片orin，入股更像是为了卖货。对语音AI公司SoundHound的入股同样基于卖货的逻辑，如果是看好公司，投资金额恐怕不止是百万美元。总的来说，无论英伟达入股arm还是投资生物医药，黄仁勋的目的都是更好的卖货，这5家公司中，论价值，最高的当属arm，Recursion能否成功面临极大的不确定性，至于其他，投资者还需擦亮双眼！ $英伟达(NVDA)$ $ARM Holdings Ltd(ARM)$ $Recursion Pharmaceuticals, Inc.(RXRX)$ $SoundHound AI Inc(SOUN)$ $Nano-X Imaging Ltd.(NNOX)$

老虎证券2024-02-19

微软人工智能增长迅猛 Azure帮助其云业务削弱亚马逊霸主地位

670 亿美元。包含 Azure 的智能云部门占微软总营业收入的 46%，高于 2016 年的约 27%。除了提供基本的计算和存储之外，微软还为开发者提供多种服务，包括高利润的数据库和监控工具。微软云业务的毛利率从2016年的42%扩大到最近一个季度的72%。该部门包括商业Office订阅LinkedIn和Dynamics 365企业软件以及Azure的商业部分。Amy Hood表示，效率的提高可以来自电力、冷却、数据中心设计、芯片和软件的改进。 Loop Capital分析师Yun Kim在一份报告中表示，Azure的收入增长可能会加快。“我们预计，随着新云部署和GenAI计划带来的新工作负载的推动，其Azure业务将在下一个财年（或C2H）加速启动。”

楼喆2024-02-13

浙大网新10.04%涨停，总市值51.79亿元

建智能化和产业数智化三大应用领域，以及智能云服务。公司拥有突出的市场地位，在智能云、智慧高铁、数字化政府和产业数智化方面均有显著成就，服务范围覆盖多个省份和重点行业，致力于推动产业智能化转型与升级。截至9月30日，浙大网新股东户数10.07万，人均流通股1.02万股。 2023年1月-9月，浙大网新实现营业收入24.52亿元，同比减少14.05%；归属净利润500.59万元，同比减少91.86%。

金融界2024-02-08

美股小幅收涨，标普500ETF(513500)规模超107亿元，特斯拉反弹，收涨逾2%

润219 亿美元，同比增长33%；其中智能云业务持续由AI 驱动，表现优异。Meta 公布2023 年Q4 业绩，实现营业收入401 亿美元，同比增长25%；实现净利润140 亿美元，同比增长201%；其中VR/AR 业务单季收入创新高，未来公司将增大在AI 领域的投入。长江证券称，增收逻辑得到验证，静待AI 时代来临。得益于AI 技术为业务赋能，海外头部厂商业绩纷纷超出预期，AI 增收逻辑再次得到验证。在此背景下，以微软、Meta 为首的海外头部厂商纷纷下注AI 技术，加大在该领域的资本投入，验证AI 赛道高景气度。持续关注在大模型底层技术突破及C 端备案常态化下国内AI 商业化落地。此外，联储人士表示，仍倾向于2024年进行三次降息；不愿提供降息的时间安排，认为没有必要仓促降息；对中性利率水平已经升高这一可能性持开放态度；当前没有放缓缩表步伐的迫切性。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-07

微软还会便宜吗？

aS 产品的强劲需求，微软不断扩大了其智能云的营收、利润和积压订单。结合持续的云迁移和可能完成的动视暴雪交易，微软的前景非常光明。然而，这些也引发了该股当时的溢价估值和价格。导致投资者对其充满着谨慎。现在很明显，微软是一个值得人们逢低买入的股票，因为 CEO 的才华、公司的高利润增长以及与 OpenAI 不断增长的合作伙伴关系可能永远不会便宜。如果说有什么不同的话，那就是市值继续飙升，自2022年11月1.6万亿美元的底部以来，市值已经几乎翻了一番，达到3.06万亿美元。微软可能永远不会便宜截至目前，微软公布了24年第二季度的财报，营收达到620.2亿美元（环比增长9.7% /同比增长17.6%），GAAP每股收益为2.93美元（环比下降2% /同比增长33.2%）。该公司的收入增长得益于其三个部门的出色增长，其中最引人注目的是其PC业务，达到168.9亿美元（季度增长23% /同比增长18.6%），这要归功于2020年繁荣之后的三到四年的新PC更换周期。英特尔在最近一个季度也发布了同样的报告。Canalys还预计，2024年PC出货量将达到2.67亿台（同比增长8%），这可能会进一步推动微软的PC SaaS产品。与此同时，微软也从与OpenAI的合作中受益，正如我们所看到的，微软云业务收入在24年第二季度持续增长至337亿美元（环比增长5.9% /同比增长24.3%）。这归功于“人工智能在其技术堆栈的每一层的应用，带来了新的好处，比如不断增长的消费者基础、交叉销售，以及高达70%的生产率提升。” 同样，智能云的营业利润率也在不断扩大，达到48.1%（环比-0.3个百分点/同比+6.8个百分点），这意味着尽管销售周期延长，但基于176.9亿美元的云计算积压（环比-9.1% /同比+11.8%），它仍有能力创造更高的回报。因此，虽然微软的云服务积压量的增长与亚马逊的AWS（1557亿美元，季度增长17% /同比增长41%）和Alphabet的谷歌云服务（741亿美元，季度增长14.1% /同比增长15.2%）等同行相比相形见绌，但投资者并不过分担心。这是因为在同一时期，微软的云计算经营利润率为29.6%（环比减少0.6个百分点/同比增加5.3个百分点），高于AWS，而谷歌的利润率为9.3%（环比增加6.2个百分点/同比增加15.8个百分点）。微软的利润驱动因素生产力和业务流程部门也出现了同样的情况，截至最近一个季度，利润率增长了53.4%（环比下降0.2个百分点/同比增长5.4个百分点），自然有助于其盈利加速。由于持续的许可证更新、ARPU的增长，以及LinkedIn在不确定的全球劳动力市场中比预期的表现要好，对其商业产品的需求也保持健康。最后，尽管动视暴雪的价格高达690亿美元，但微软仍然拥有360.6亿美元的强劲现金流和相对合理的2.46%至5.49%的有效利率区间。读者必须注意到，这家科技巨头仍有270.4亿美元的短期债务（环比增长4.8%），加权平均利率上升至5.5%（环比增长0.1个百分点），可能会弥补最近完成的交易。然而，由于微软强劲的盈利能力和Satya Nadella对最近OpenAI危机的出色处理，我们根本不担心。这些发展表明，随着人工智能行业在未来可能经历快速增长和扩张，这家SaaS公司处于良好的掌控之中。来源：SeekingAlpha 再加上在游戏、广告支出、IT和商业服务领域不断扩大的AI SaaS TAM，从2022年的18.6亿美元增长到2032年的6617.9亿美元，复合年增长率达到79.94%，我们相信微软在未来十年仍将保持良好的增长势头。同样的盈利增长溢价也体现在其股票的FWD市盈率为34.42倍，而其1年平均值为30.41倍，疫情前3年平均值为24.55倍，行业中位数为24.48倍。微软的股价也明显高于云/ SaaS/广告领域的同行，比如谷歌的FWD市盈率为21.18倍，META为20.37倍，但仍低于亚马逊的44.25倍，这意味着市场相信微软有能力实现创纪录的增长。来源：SeekingAlpha 在不断提高的共识估计中也观察到同样的情况，预计到2026财年，微软的营收和利润的复合年增长率将分别达到14.6%、 16.7%。这是基于2016财年至2023财年的复合年增长率分别为12.7%、 19.7%的历史增长率，而之前的估计为12.4%、12.9%。假设微软能够保持较高的市盈率估值，那么根据长期每股收益11.06美元和FWD市盈率34.42倍计算，该股的交易价格似乎比其380.60美元的公允价值高出8%。然而，基于对2026财年每股收益15.67美元的普遍预期，长期目标价539.30美元似乎有31.1%的上涨潜力，从而维持其未来的增长故事。微软前景如何？来源：Trading View 目前，微软已迅速突破 50/100/200 日移动均线，同时也创下远高于 2021 年 11 月高点的新高度。除了英伟达定于2024年2月21日发布财报，特斯拉的营收和利润均未达到预期外，“7巨头”中几乎所有的股票最近都公布了出色的业绩。因此，市场情绪有所提振也就不足为奇了，与此同时，市场指数也向贪婪的方向倾斜。在过去几个月里，微软的复苏速度轻松超过了标普ETF和纳斯达克ETF，该股可能永远不会便宜，尤其是考虑到未来10年的多重增长动力。一方面，虽然微软显得富有吸引力，但投资者可能希望根据其美元平均成本和风险偏好增持，最好是在适度回调至之前 370 美元的支撑位之后，以提高安全边际。另一方面，微软仍然是长期赢家，值得在大多数以增长为导向的投资者的投资组合中占有一席之地，它与英伟达一样，同样是每次下跌时都可能被追捧的 Alpha 股票。 $微软(MSFT)$

老虎证券2024-02-06

浙大网新-9.96%跌停，总市值43.67亿元

建智能化和产业数智化三大应用领域，以及智能云服务。公司拥有突出的市场地位，在智能云、智慧高铁、数字化政府和产业数智化方面均有显著成就，服务范围覆盖多个省份和重点行业，致力于推动产业智能化转型与升级。截至9月30日，浙大网新股东户数10.07万，人均流通股1.02万股。 2023年1月-9月，浙大网新实现营业收入24.52亿元，同比减少14.05%；归属净利润500.59万元，同比减少91.86%。

金融界2024-02-05

马云又有“新规划”？路透独家：阿里巴巴考虑出售盒马和大润发

然是国内电子商务，他们希望投资更多人工智能、云计算以及海外扩张，”凯度消费者指数大中华区总经理Jason Yu表示。他说：“这些线下业务确实需要投入大量的精力和资源，而且事实证明，要真正与他们的核心业务（即电子商务业务）整合起来相当困难。” 阿里巴巴于去年3月份宣布计划拆分为六个部门，并为其中大部分部门探索融资或上市。此后，该公司物流子公司菜鸟于去年9月向提交了香港上市申请。盒马是中国的一家连锁超市，还提供堂食和30分钟送货上门等服务。据其网站称，该公司于2015年推出，在28个城市拥有300多家门店。阿里巴巴去年11月表示，该公司曾考虑在香港上市，但为了更好地评估市场状况，该计划被搁置。 2022年，这家杂货连锁店开始以约60亿美元的估值筹集资金，远低于预期的100亿美元。截至目前，盒马尚未宣布本轮融资完成。阿里巴巴2020年投资36亿美元收购大卖场运营商高鑫零售集团有限公司控股权，三年前收购大润发21%的股份后，该公司经营大润发。一位消息人士和分析师表示，随着电子商务增长放缓，该集团在中国实体零售领域扩张，但这一战略尚未转化为利润。

Linlin2024-02-03

“生物安全法”影响持续药明康德6个交易日股价跌超31% AI制药会是CRO企业的新机遇吗？

医药工业发展规划》提出，将积极探索人工智能、云计算、大数据等技术在研发领域的应用，通过对生物学数据挖掘分析、模拟计算，提升新靶点和新药物的发现效率。从融资规模看，国内AI制药行业的融资高峰出现在2020-2021年。2020年，国内AI制药龙头之一的晶泰科技获得3.188亿美元C轮融资，创下当时业内融资额的全球最高纪录。这一年，国内AI制药领域投融资规模暴增7倍至31亿元人民币。2021年，20余家国内AI制药企业斩获近百亿元融资，其中燧坤智能完成超亿元人民币A轮融资，未知君完成近1亿美元B轮系列融资，英矽智能完成2.55亿美元C轮融资等。国内AI制药龙头英矽智能联席CEO任峰表示，“综合来看，国内AI制药产业发展依然落后国外，但不明显，差距在2-3年左右”。近年来，维亚生物、成都先导等国内知名CRO企业屡屡与AI科技公司达成合作，涉及靶点研究和临床试验。沃森生物日前也在互动平台称，公司密切关注疫苗前沿技术发展方向，未来将借助人工智能等前沿技术开展产品研发。除此之外，作为技术驱动型CDMO企业，凯莱英也对金融界上市公司研究院表示：“当前，AI已成为引领各行业发展，驱动经济增长的重要引擎。” 据悉，凯莱英已于2022年前瞻布局AI建设，搭建人工智能团队，并成立了智能制造技术平台（CIMT），持续探索CDMO行业数字化转型的有效路径。当前，CIMT已完成智能化+PAT技术中试规模实验室平台建设，支持工厂高级自动化及PAT技术应用，推广干燥和控温软测量技术在生产中的应用，建设数据采集和数字孪生应用平台等，进一步提升了单元操作自动化和生产管理数字化。 2023年，凯莱英瞄准了合成生物、核酸药物等全球生物医药领域的热门赛道，积极利用机器学习加速研发效率，成功自研了利用AI进行蛋白设计的平台（STAR），该平台整合了多种机器学习模型和序列编码方式，并采用贝叶斯优化策略，帮助研发人员更快找到所需蛋白，具有算法智能、大数据驱动、高度自动化等优势。凯莱英进一步表示：“随着AI技术与实体经济的融合持续深化，AI在生物医药全产业链的赋能应用上已经取得了一系列成功案例。凯莱英作为CDMO行业的领军企业，通过AI技术的创新与应用，不仅推动了新药研发生产的降本增效，缩短了各关键节点的研发生产时间，还提升了药品的有效性和可及性。” 可以预见，随着全球创新药研发热潮到来，AI制药产业日益受到资本市场青睐。国内AI制药产业迎来高速成长期，渗透率有望快速提升。

金融界2024-02-02

博彦科技下跌5.08%，报8.6元/股

方案与服务提供商，主要利用大数据、人工智能、云计算和物联网等新兴技术为金融、高科技、互联网等行业客户提供解决方案及产品。公司在全球九个国家设有70余家分支机构、研发基地或交付中心，并获得了CMMI5、ISO9001、ISO14001、ISO20000、ISO27001、ISO22301、ISO45001等一系列资质认证。截至11月30日，博彦科技股东户数4.96万，人均流通股1.12万股。 2023年1月-9月，博彦科技实现营业收入48.72亿元，同比增长2.22%；归属净利润2.24亿元，同比减少19.50%。

金融界2024-02-02

微软FY2024Q2业绩电话会高管解读财报

老虎证券2024-02-02

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