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百度Q2财报：文心大模型需求正快速增长，智能云AI收入占比显著提高！

快速增长，API日调用量超6亿。此外，智能云AI收入占比显著提升至9%。萝卜快跑二季订单涨26% 北京时间8月22日，百度发布了2024年二季度财报。财报显示，公司二季度的总营收为339亿元，同比基本持平。归属于百度的净利润为55亿元。不按美国通用会计准则，归属于百度的净利润为74亿元。其中，对于市场关注的萝卜快跑自动驾驶服务，二季度内提供的乘车服务约89.9万次，同比增长26%。截至今年7月28日，萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单超过700万单。此外，6月19日，萝卜快跑在其最大的运营城市武汉开始提供100%的全无人驾驶叫车服务，标志着这一项目取得了重要里程碑。智能云AI收入占比显著提高 “第二季度，随着产品的AI原生化转型速度加快，我们优化了运营效率，保持着健康的利润率。特别是智能云业务，我们预计将持续强劲的增长势头。”百度首席财务官罗戎表示。财报显示，百度智能云在本季度营收达51亿元，同比增长14%，并持续实现盈利（Non-GAAP）及利润率提升。同时，AI贡献的收入占比进一步提升至9%，高于上一季度的6.9%。李彦宏表示，百度提供了业内最先进、最具备性价比的AI基础设施和优秀的MaaS平台，成为越来越多企业的共同选择。据IDC最新报告，百度智能云在2023年中国大模型平台市场份额位居第一，达到19.9%。目前，智能云已经在公共服务领域和医疗领域为村庄改善基层服务和辅助医生自动生成医疗记录方面发挥重要作用。文心大模型需求正快速增长百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，百度正在推动AI解决现实世界问题，并致力于让文心大模型变得更加实惠和易用。 “百度在持续扩大模型组合、增强模型能力，以满足用户的多样化需求。”李彦宏介绍，百度在6月发布了文心大模型4.0 Turbo，与文心大模型4.0相比，Turbo设计的速度更快、成本更低。文心大模型的用户API调用正快速增长，已经从五月中旬的日均2亿API调用量增长到了目前的6亿多，日均Tokens文本处理量达到了一万亿次。随着文心大模型不断提高的优异效率与性能，用户对文心大模型的API调用需求将持续快速增长。原文链接

投资慧眼2024-08-23

港股开盘：恒指跌0.68%、科指跌1.64%，科网股普跌网易跌超10%、百度跌近5%

增长23%，超出市场预期。据财报显示，智能云在二季度继续加速增长，并将保持强劲的增长势头。网易(09999.HK)：第二季度营收255亿元，同比增长6%；非公认会计准则下归属于公司股东的净利润78亿元，业绩保持稳健增长。季度内研发投入45亿元，研发投入强度超17%。微博(09898.HK)：第二季度净营收4.379亿美元，预估4.376亿美元；第二季度广告和营销营收3.753亿美元，同比下降2.7%；第二季度调整后每股收益0.48美元，预估0.44美元。中国平安(02318.HK)：上半年，中国平安实现归属于母公司股东的营运利润784.82亿元，同比微降0.6%；实现归属于母公司股东的净利润746.19亿元，同比增长6.8%。哔哩哔哩(09626.HK)：2024年第二季度总净营收为61.27亿元，同比增长16%。净亏损6.08亿元，同比收窄61%。不按照美国通用会计准则，调整后的净亏损为2.71亿元，同比收窄72%。华南城(01668.HK)：预期集团于2024年上半年的税后亏损约40亿港元至45亿港元之间。正荣地产(06158.HK)：重组支持协议的最后截止日期进一步延长至8月29日。华晨中国(01114.HK)：上半年实现营收5.18亿元人民币，同比增长2%；净利润14.7亿元人民币，同比下降61%。万物云(02602.HK)：2024年上半年营业收入175.6亿元，核心净利润12亿，拥有现金及现金等价物122.0亿元。蓝月亮(06993.HK)：2024年上半年收益31.31亿港元，同比增长40.9%；毛利18.36亿港元，同比增长49.6%；毛利率升至58.7%，上年同期为55.2%。恒大汽车(00708.HK)：董事会谨此宣布，梁家进已获委任为董事会薪酬委员会、董事会审核委员会及董事会提名委员会的成员；及王克楠已获委任为薪酬委员会及提名委员会的成员，自2024年8月6日起生效。花旗将碧桂园服务(06098.HK)评级下调至中性；目标价4.20港元。阿里巴巴(09988.HK)：自愿转换为于港交所双重主要上市。机构观点银河证券：互联网企业业绩提振市场信心。随着美联储降息步伐临近，关注受益于降息预期的科技板块，特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益。中长期来看，港股基本面更多依赖于国内经济，关注国内政策面的积极信号。中信证券：2024年8月21日，两部门印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，目标为2027年能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，定下了未来三年发输配电领域的设备投资基调。建议围绕煤电改造、变压器等设备更新、风电存量小机组替换、光伏构网型新技术等领域进行布局投资。中信建投：我国出口至新兴市场的商品渗透率较全球范围内渗透率显著较低，提升空间大。7月边际上继续对欧美抢出口，长期来看新兴市场占比趋势上行。环比来看，2024Q2以来对美出口金额占比逐月上升，7月对欧盟出口占比亦大幅上行。重点品类方面，光模块/割草机/跑步机/面板/保温杯/摩托车等保持高增，空调/新能源车/商用船舶/电缆等出口同比增速明显上移;统计地区分布，7月新兴市场占比较高的品类包括工程机械/专用设备(TO B为主)、电子产业链配套/纺服中间品。关注空调/冰箱、电缆、商用船舶、半导体景气线索。

金融界2024-08-23

隔夜美股全复盘(8.23)| 三大股指集体收跌，多位官员支持9月降息，市场回撤对大幅降息押注

2财报：百度核心利润增长23%超预期智能云进一步加速增长 8.22 百度发布2024年Q2财报，显示季度总营收339亿元，百度核心营收267亿元，百度核心经营利润56亿元，同比增长23%，超出市场预期。据财报信息，智能云在二季度继续加速增长，并将保持强劲的增长势头；截至6月，飞桨文心社区开发者数量已达1465万。公开数据显示，百度智能云千帆大模型平台已累计服务15万客户，帮助用户累计精调2.1万个大模型。美股异动丨法拉第未来一度暴涨120% 公司欲打造第二品牌 8.23 法拉第未来(FFIE.US)日前宣布，将于2024年9月19日举办“FF中美汽车产业桥梁战略”发布会。活动上，公司将分享新战略的更多详细信息及执行计划，并介绍法拉第未来的第二品牌。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国7月新屋销售总数年化（2）22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话（3）23:00 英国央行行长贝利发表讲话（4）次日00:30 美联储古尔斯比接受采访

格隆汇2024-08-23

百度2024年第二季度营收339亿元调整后净利润74亿元

计划下的累计回购金额达到12亿美元。智能云 2024年6月，百度飞桨及文心生态已凝聚1470万开发者。智能驾驶 2024年第二季度，百度的自动驾驶服务萝卜快跑供应的自动驾驶订单约89.9万单，同比增长26%。截至2024年7月28日，萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单超过700万单。 6月19日，萝卜快跑在几乎整个武汉（其最大的运营城市）开始提供100%的全无人驾驶叫车服务，标志着这一项目取得了重要里程碑。第六代自动驾驶汽车RT6已开始进行规模化全无人道路测试。移动生态 2024年6月，百度APP的月活跃用户达到7.03亿，同比增长4%。托管页收入占2024年第二季度百度核心业务在线营销收入的51%。其他要点：营收成本为164亿元（约合22.6亿美元），同比增长1%。销售、总务和行政支出为57亿元（约合7.84亿美元），同比下滑9%。研发支出为59亿元（约合8.10亿美元），同比下滑8%。运营利润为59亿元（约合8.18亿美元）。“百度核心”第二季度运营利润为56亿元（约合7.72亿美元），运营利润率为21%。不按照美国通用会计准则（Non-GAAP），运营利润为75亿元（约合10.3亿美元）。“百度核心”第二季度运营利润为70亿元（约合9.64亿美元），运营利润率为26%。其他收入净额为7.71亿元（约合1.06亿美元），同比下滑44%。所得税开支为11亿元元（约合1.56亿美元），而上年同期所得税开支为13亿元。归属于百度的净利润为55亿元（约合7.55亿美元）。每股美国存托股（ADS）摊薄收益15.01元（约合2.07美元）。“百度核心”第二季度净利润为55亿元（约合7.52亿美元），净利润率为20%。不按美国通用会计准则，归属于百度的净利润为74亿元（约合10.2亿美元）。每股美国存托股（ADS）摊薄收益21.02元（约合2.89美元）。“百度核心”第二季度净利润为73亿元（约合10.0亿美元），净利润率为27%。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），调整后的EBITDA（息税折旧及摊销前利润）为91亿元（约合12.6亿美元），调整后的EBITDA利润率为27%。“百度核心”调整后的EBITDA为86亿元（约合11.9亿美元），调整后的EBITDA利润率为32%。截至2024年6月30日，百度持有的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资总值为1620亿元（约合222.9亿美元）。若将爱奇艺排除在外，则截至2024年6月30日，百度持有的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资总值为1550亿元（约合213.2亿美元）。自由现金流为63亿元（约合8.62亿美元）；不包括爱奇艺在内，自由现金流为59亿元（约合8.10亿美元）。

金融界2024-08-23

微软释放AI开发信号分析重新评估股票价格目标

入转移至Azure部门，该部门隶属于其智能云业务。基于语音的技术服务以及其他一些与AI相关的收入将转移到其生产力和业务流程部门，该部门负责Microsoft 365。微软表示，这些变化意味着Azure“现在更紧密地与消费业务对接”，在周三晚上的投资者演示中作出了这一声明。微软还重新确认了当前季度生产力与业务流程以及智能云部门的收入预期，其中生产力与业务流程部门的收入预计在276亿美元到280亿美元之间，而智能云部门的收入预计在238亿美元到241亿美元之间。这些调整被视为微软突显AI相关技术对其广泛业务的贡献，同时为未来几年的数十亿美元资本支出提供合理解释的一种方式。微软的旗舰云产品Azure在第四季度的收入增长了29%，虽然这一增长略低于华尔街预期的30%。然而，微软指出，Azure的增长中约有8个百分点来自AI投资，高于前一季度的7个百分点。微软在财政第四季度的资本支出比去年同期增长了77.6%，达到190亿美元，远超于截至3月的三个月内的140亿美元，总年度资本支出达到了557亿美元。微软对Azure的谨慎态度微软在向证券交易委员会提交的年度10-K报告中指出，公司可能会在数据中心建设上花费约350亿美元，其中大部分将在当前财年内支出，这一数字超过了前一财年135亿美元的支出。微软通常按季度向投资者提供指导，并表示Azure的增长将在财政年度下半年加速，该年度将于明年6月结束，而截至9月的三个月的增长将与前一季度相似。花旗集团分析师Tyler Radke表示，这些更新“比以往更为广泛”，将提高生产力与业务流程部门的收入，虽然这会牺牲智能云和更多个人计算的收入。 “尽管这些变化是机械性的，且总收入/运营收入/每股收益没有变化，但它们确实表明Azure消费业务的稳定性（第四季度35%的年同比增长与第三季度一致）相比于之前1个百分点的减速，”Radke及其团队表示。 Radke重申了对微软的“买入”评级和500美元的目标价格，同时也注意到这次调整的谨慎性质，与7月份的季度收入指导一致。 Azure将在2025年加速增长 “尽管移除了增速放缓的每用户业务，并且（财务主管Amy Hood）对上半年与第四季度类似的消费趋势的评论，我们对Azure消费指导显得保守，预计增长将缓慢1到2个百分点。” Hood在7月30日对投资者表示，Azure的收入将“继续由我们的消费业务驱动，包括AI，这一业务增长速度快于Azure的整体增长。” “我们预计第四季度的消费趋势将持续到今年上半年。这包括受到产能限制影响的AI需求和与6月类似的非AI增长趋势，”Hood表示。 “在财政年度下半年，我们预计Azure的增长将加速，因为我们的资本投资将增加可用的AI产能，以满足更多的增长需求，”她补充道。微软的股票在周五盘中小幅下滑，截至发稿，现报418.03，跌幅1.44%。此前，分析师曾预测该股票的年初至今涨幅达到约12.75%。（图片来源：finance.yahoo ）

Heidi2024-08-23

格隆汇公告精选(港股)︱百度集团-SW(09888.HK)第二季度总收入达339亿元非在线营销收入同比增长10%

人民币75亿元，同比增长10%，主要由智能云业务带动；爱奇艺收入为人民币74亿元。 2024年第二季度，归属百度的净利润为人民币55亿元，每股美国存托股稀释收益为人民币15.01元。归属百度核心的净利润为人民币55亿元及百度核心的净利润率为20%。非公认会计准则下归属百度的净利润为人民币74亿元。非公认会计准则下每股美国存托股稀释收益为人民币21.02元。非公认会计准则下归属百度核心的净利润为人民币73亿元及百度核心的非公认会计准则净利润率为27%。截至2024年6月30日，现金、现金等价物、受限制资金及短期投资为人民币1,620亿元，及现金、现金等价物、受限制资金及短期投资(不包括爱奇艺)为人民币1,550亿元。自由现金流为人民币63亿元，自由现金流(不包括爱奇艺)为人民币59亿元(810百万美元)。 2024年第二季度，2024年6月，百度推出了文心4.0Turbo，进一步拓展了文心系列模型。相比文心4.0，文心4.0Turbo专为提升运行速度和成本效益而设计，在典型应用场景下提供更加卓越的功能。智能云方面，截至2024年6月，百度飞桨及文心生态已凝聚14.7百万开发者。智能驾驶方面，2024年第二季度，百度的自动驾驶服务萝卜快跑供应的自动驾驶订单约899千单，同比增长26%。截至2024年7月28日，萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单超过7百万单。6月19日，萝卜快跑在几乎整个武汉(其最大的运营城市)开始提供100%的全无人驾驶叫车服务，标志着这一项目取得了重要里程碑。集团的第六代自动驾驶汽车RT6已开始进行规模化全无人道路测试。移动生态方面，2024年6月，百度APP的月活跃用户达到703百万，同比增长4%。托管页收入占2024年第二季度百度核心业务在线营销收入的51%。 "在第二季度，智能云持续加速，抵销在线营销收入持续面临的宏观阻力，并为百度核心的营收带来小幅正增长。营运方面，我们加快了百度搜索的创新步伐，我们认为这将在短期内对货币化产生影响，但长期来看会取得成功。萝卜快跑也取得了新的突破，萝卜快跑在几乎整个武汉提供100%的全无人驾驶叫车服务；同时，我们已开始对最新RT6汽车进行规模化全无人道路测试。"百度联合创始人兼首席执行官李彦宏表示："生成式人工智能和基础模型在商业和日常生活中展现的变革力量逐渐变得明显。通过我们人工智能技术堆栈的全面利用，以及基于文心构建的应用迅速获得市场的广泛认可，我们正将人工智能规模化，以解决现实世界的问题，并为外部客户和我们自己的产品组合创造巨大价值。" "随着我们在第二季度加速推进产品向人工智能原生转型，我们通过不断优化运营，保持了健康的利润率。"百度首席财务官罗戎表示："尤其是对于智能云，我们预计增长将保持强劲势头。" 【重大事项】宜明昂科-B(01541.HK)：已自SynBioTx收取1000万美元的首付款快意智能(08040.HK)旗下多款纳米喷剂产品进军国内及海外市场【财报业绩】网易-S(09999.HK)：第二季度净收入达到人民币255亿元同比增加6.1% 华电国际电力股份(01071.HK)中期利润约34.32亿元同比增长约19.29% 中国重汽(03808.HK)中期权益股东应占溢利32.94亿元同比增长39.7% 大唐发电(00991.HK)中期净利润约32.43亿元同比增加约68.38% 微博-SW(09898.HK)第二季度营收4.38亿美元月活跃用户数达5.83亿东方海外国际(00316.HK)：上半年股东应占溢利8.33亿美元拟派中期息每股0.63美元哔哩哔哩-W(09626.HK)：上半年净营业额总额达到人民币117.9亿元同比增加14% 云音乐(09899.HK)公布中期业绩：净利润8.1亿元同比增1.76倍，毛利率大幅提升至35.0% 中国电力(02380.HK)上半年权益持有人应占利润28.02亿元同比增长51.50% 青瓷游戏(06633.HK)上半年营收归母净利润均实现正向增长，旗下游戏出海屡创佳绩，多款游戏长线表现稳健万物云(02602.HK)2024年中期业绩：营收175.6亿元，非开发商主营业务增长强劲华晨中国(01114.HK)：上半年实现纯利14.73亿元丽珠医药(01513.HK)上半年净利润11.7亿元同比增长3.21% 山东新华制药股份(00719.HK)上半年净利润2.65亿元同比下降1.63% 非凡领越(00933.HK)中期经调整后EBITDA 5.37亿港元同比增长8.6% 心泰医疗(02291.HK)公布中期业绩净利润大幅增长85.6% 将积极拓展海外销售渠道五菱汽车(00305.HK)公布中期业绩净利润大幅增长72.3% SOHO中国(00410.HK)：中期归属母公司股东净亏损1.08亿元中集安瑞科(03899.HK)中期股权持有人应占溢利4.86亿元同比减少14.5% 博雅互动(00434.HK)上半年经调整纯利约2.88亿元同比增加约405.5% 雍禾医疗(02279.HK)公布中期业绩毛利率持续上升领先行业进入植发3.0时代九兴控股(01836.HK)：上半年经调整纯利增加54.1%至9290万美元禅游科技(02660.HK)：上半年经调整净利润3.25亿元同比减少21.4% 畅捷通(01588.HK)上半年营收4.53亿元云订阅收入占比达68% 信邦控股(01571.HK)上半年拥有人应占溢利增加约22.2%至3.22亿元兴发铝业(00098.HK)盈喜：预期中期纯利不少于3.6亿元【运营数据】中国再保险(01508.HK)：大地财险1-7月原保费收入319.01亿元华电国际电力股份(01071.HK)上半年平均上网电价约509.94元／兆瓦时同比下降约3.25% 【医药创新】复宏汉霖(02696.HK)：HLX02(注射用曲妥珠单抗)获加拿大卫生部批准用于早期乳腺癌、转移性乳腺癌及转移性胃癌治疗先声药业(02096.HK)：SIM0508(Polθ小分子抑制剂)获国家药品监督管理局签发药物临床试验批准通知书山东新华制药股份(00719.HK)：OAB-14干混悬剂完成I期临床试验，拟进入II期研究阶段【股权激励】小米集团-W(01810.HK)奖励合共4102万股奖励股份予1510名选定参与者先声药业(02096.HK)授出合共297万份受限制股份单位新火科技控股(01611.HK)授出合共100万份购股权电讯盈科(00008.HK)授出合共7.87万股奖励股份【增发供股】长安民生物流(01292.HK)拟溢价约47.87%配发4000万股新内资股中国天化工(00362.HK)拟折让约6.54%配售最多6亿股筹资约5910万港元【回购注销】腾讯控股(00700.HK)8月22日耗资10亿港元回购267万股快手-W(01024.HK)8月22日耗资1亿港元回购251.6万股欧康维视生物-B(01477.HK)拟以不超2亿港元购回股份汇丰控股(00005.HK)8月21日耗资8602.56万港元回购130.28万股渣打集团(02888.HK)8月21日耗资1159.96万英镑回购154.86万股友邦保险(01299.HK)8月22日耗资6493.4万港元回购121.2万股石药集团(01093.HK)8月22日耗资2981.57万港元回购607万股贝壳-W(02423.HK)8月21日耗资300万美元回购61.18万股恒生银行(00011.HK)8月22日耗资2083万港元回购22.8万股新秀丽(01910.HK)8月22日耗资1245.3万港元回购62.4万股太古股份公司A(00019.HK)8月22日耗资1178.33万港元回购18.3万股欧康维视生物-B(01477.HK)8月22日耗资810.3万港元回购147.8万股金蝶国际(00268.HK)8月22日耗资738.6万港元回购132.3万股

格隆汇2024-08-22

国内大模型“淘汰赛”开局，百度“狂奔”领跑

营利润56亿元，同比增长23%。其中，智能云在二季度继续加速增长，并将保持增长势头。百度的文心大模型调用量暴涨，是市场选择的结果，无疑也是其模型能力的一次充分展现。一般而言，大模型的性能与使用量会构成了一个正向“飞轮”。只有更大的使用量才能打磨出更好的模型，也只有更好的模型才会有更大的使用量。此外，大模型的调用量越大，理论上而言，优化推理成本的空间也会越大。所以，规模领先的百度，未来有望在成本和效率端进一步优化，从而获得更强的竞争优势。鉴于上述，用量飙涨无疑也是百度“免费&降价”这一组合策略的一次有效兑现和有力佐证，包括全面免费开放三款模型（ERNIE Speed、ERNIE Lite、ERNIE Tiny），以及大幅调低两款旗舰模型（ERNIE 4.0、ERNIE 3.5）价格。降价固然会加剧短期市场竞争，但也体现出模型厂商对未来成本下降和利润提升的乐观预期。而这背后是抢占市场份额、拿到应用市场“入场券”的迫切愿望，而增加用户活跃量、产生数据“飞轮效应”、强化用户粘性依然是大模型厂商需要重点攻关的命题。可以预见的是，百度等厂商率先降价，助推大模型落地加速走向普惠阶段。而随着大模型落地逐渐步入“深水区”，企业关注的重点也正从“用得上”转向“用得好”，要想在企业的实际业务里真正被用好，将是一场对于模型的质量、性能、速度、成本等综合考验。这一年多来，百度也在持续扩大模型组合，迭代大模型能力。例如，继4月上线文心大模型4.0工具版之后，百度又在5月发布了文心4.0 Turbo，再次实现了速度和效果的提升。至今，文心大模型已迭代了六版，百度只用了四年。 02智能云业务：AI继续助攻，大模型商业化按下“加速键” 大模型的落地热潮，也为云计算添了一把火，百度同样也已吃到了红利。在随后进行的电话会上，百度管理层透露，智能云在二季度营收达51亿元，同比增长14%，并持续实现非美国通用会计准则下的盈利；同时，AI贡献的收入占比进一步提升至9%，高于上一季度的6.9%。此外，根据IDC最新发布的《中国大模型平台市场份额，2023：大模型元年——初局》报告显示，百度智能云以19.9%的份额位居2023年大模型平台第一。百度智能云是承载百度大模型商业化落地的重要业务，AI贡献的不断提升，其实也反映出百度在大模型商业化进程的“加速度”。据统计，今年上半年，国内大模型产业落地持续提速。大模型相关中标项目数量超过200个，百度智能云先后中标中华全国总工会、国家图书馆、南方电网、中国联通、铁塔集团等头部客户大模型项目，在主流大模型厂商中一举实现最多中标项目数量、最多行业覆盖、最高中标金额总数三项成就，积累了丰富的大模型行业落地实践。看来，百度不仅“速度”上领先，还能兼顾“广度”和“深度”。大模型爆发后，GPU需求也随之激增，但资源紧张且价格昂贵是硬伤，所以整合了存、算和应用等一站式服务MaaS模式开始被市场所接受，并成为大模型厂商和云厂商竞相布局的新基础服务。在这方面，百度智能云也推出了千帆大模型，定位于”一站式”企业级大模型服务平台，本质上是一个覆盖大模型全生命周期的平台，不仅有自家的ERNIE，还集成了很多主流的大模型。这一年多以来，国内AIGC应用爆发，这背后可谓功不可没。公开数据显示，百度智能云千帆大模型平台已累计服务15万客户，帮助用户累计精调2.1万个大模型。如今，基础模型已逐渐沦为科技大厂和少数几家独角兽的“领地”，被视为大模型未来的AI原生应用，则为创业者和开发者提供了一个新的机会。随着大模型加速卷向应用阶段，百度同样加快了AI原生应用生态建设的进程。今年4月，百度一口气发布了三款利器，助攻业界加速AI原生应用的布局，且迅速迎来放量。其中，千帆AppBuilder的构建应用量就已达数十万。此外，7月千帆AppBuilder又全新升级了RAG能力，以助力企业高效构建知识问答系统。 03搜索继续派“AI”红利，智能体生态渐成，百度文库“蝶变” 除云业务之外，百度在搜索这块“腹地”中，也得到了不少来自AI的“补给”。根据财报显示，6月百度App月活用户达7.03亿，同比增长4%；而据财报电话会披露信息，已有18%的搜索结果由AI生成，环比继续提升。与此同时，在百度搜索基于AI大模型完成重构一年后，已开始初露锋芒。 8月8日，根据国内认可度最高的AI应用榜单之一“AI产品榜”数据显示，百度搜索“Ai智能回答”首次参选就以绝对优势登顶国内总榜。值得一提的是，本次AI产品榜国内总榜，前五名百度就占了3席，除了第一之外，百度文库和文心一言分别拿下第3和第5。此外，百度文库推出的全新产品“橙篇”也登陆“全球新品增速榜”，成为国内增速最快的AI产品。百度搜索的提升，依然少不了智能体的助攻。根据电话会数据，7月智能体日均分发次数超800万，是5月的两倍，这意味着正经历爆炸式增长的百度智能体已渐成生态。百度希望用AI来稳固搜索的基本盘和领导地位。现在来看，被视作通向大模型落地“最后一公里”的智能体，大有可能成为百度手里的一张扭转局势的“王牌”。对于百度而言，“智能体+搜索”堪称“天作之合”：一方面，智能体将重新定义搜索，大幅提升用户的搜索体验；另一方面，百度搜索每天请求量高达几十亿次，拥有庞大用户群、超级流量和智能推荐三大优势，为智能体的落地和分发提供了天然的最佳场景，搜索也将成为智能体分发的最大入口。此外，百度还依托搜索生态为企业和开发者创建的智能体提供分发和变现的支持，帮助客户增加销售转化，提升投放效率。借智能体重构AI搜索，算是百度特色。尽管谷歌、微软、Meta等全球巨头都在大力入局AI搜索，探索与大模型能力应用的结合，但目前综合来看，多数AI搜索引擎还是主要以增强大模型能力为主，用户所感受到的仅仅是增加了“AI生成内容”的搜索。这也与去年李彦宏在“百度世界2023”上提出的新搜索内涵相契合，即新搜索具有“极致满足”、“推荐激发”和“多轮交互”三个特征。其实，百度对智能体下重注，早已有迹可循，特别是今年6月以来，李彦宏就曾多次在公开场合表达过对智能体的高度看好和前瞻性看法：“在AI应用的发展方向上，最看好智能体。”、“智能体就像AI时代的网站，将形成数百万量级的庞大生态”。拿到KPI的百度，也得到了大行的青睐。例如，小摩称百度已经越来越多地将Gen-AI内容放在其主要广告库存中，百度的搜索结果页面将随着时间的推移而变化:从简单查询到复杂查询，从单轮查询到多轮对话。从商业角度来看，这样的变化将把百度在价值链中的角色从单纯的流量导向扩展到售前咨询，预期将增加交易对话的流量，并将在中长期内对盈利产生积极影响。百度“用AI把所有应有都做一遍”的这一畅想，看来正加速成为现实，并随之撬动了行业新红利。在搜索之外，百度文库应是另一个被大模型成功“带飞”的产品。根据财报电话会透露的信息，本季度，百度文库的订阅收入同比增长超过15%。目前累计AI用户数已突破1.8亿，AI功能使用次数已突破22亿。此外，重构后的百度文库在智能PPT、智能文档、智能画本等上百项多模态AI功能上均处领先优势。其中智能PPT市场份额已达到8成，处于断层领先地位。毫不夸张地说，5个智能PPT里，就有4个出自百度文库。 04尾声大模型比拼到下半场，“应用”为王成为共识，这更考验的是各家的“内功”。身为领头羊的百度，明显“跑”得更快，而且不止是速度领先，在产业落地的深度、广度上，也都走在了国内前列。不仅生态占位更优，也为之后业绩的兑现铺设了一个坚实的基础。管窥百度的二季报，AI应用市场明显放量，可见一斑。当厂商们都纷纷“躬身入局”，国内AI应用普及率的提升也会随之加速，那么离大模型“自由”还远吗？或许真正的甜蜜期也会跟着到来。

格隆汇2024-08-22

美股盘前要点 | 分析师称折叠MacBook量产时间或延迟百度Q2核心经营利润增长23%

整部分业务部门结构并更新收入展望，预计智能云部门的收入238亿至241亿美元。 12. 特斯拉Autopilot软件总监称将推迟至9月向Cybertruck开放FSD功能。 13. 迪士尼任命摩根士丹利前CEO James Gorman主导接班人计划。 14. 摩根大通：沃尔玛出售京东股份只是“短期负面影响”事件，不会影响基本面。 15. 资深媒体高管布朗夫曼将收购派拉蒙的出价上调至60亿美元。 16. 哈里伯顿遭网络攻击，涉及影响北休斯顿园区的业务运作及部分全球连接网络。 17. 道明银行拨备26亿美元应对美国反洗钱罚款，并出售部分嘉信理财股份以筹资。 18. 橡树资本与B. Riley谈判收购后者两个业务部门的多数股权。 19. VinFast推迟在泰国开设电动车经销商店。美股时段值得关注的事件： 21:45美国8月标普全球制造业/服务业PMI初值 22:00美国7月成屋销售总数年化

格隆汇2024-08-22

百度的日子更难过了！

人民币75亿元，同比增长10%，主要由智能云业务带动。再如二季度一度被爆炒的无人出租车业务，百度的自动驾驶服务萝卜快跑供应的自动驾驶订单约899千单，同比增长26%。虽然有亮点，但智能云业务相比竞争对手，如阿里云，在规模方面并不占优势。萝卜快跑也很难成为新的增长极，毕竟新能源汽车的自动驾驶技术并不比百度差，未来的竞争压力同样压力山大。能救百度的，只有AI，但至少目前，还没看出百度的财务状况因此而改善，这或许是百度股价自文心一言发布以来，一直跌跌不休的原因！在增长不利的情况下，百度通过缩减费用开支，提升了利润，今年二季度，百度的经营利润同比增长了14%，净利润同比增长5%，好于营收！利润在增加，百度账上的现金类资产也不少，二季度末达到了1620亿！但可惜，公司在回购方面的力度依然不够大，自2024年第二季度起，百度股份回购金额为301百万美元，2023年股份回购计划项下的累计回购金额达约12亿美元！对比腾讯每日10亿的规模来说，百度有能力加大回购力度，而且，目前百度的估值并不高，市盈率不足12倍！在低增长时代，希望百度能够更多的回馈股东！ $百度(BIDU)$ $百度集团-SW(09888)$

老虎证券2024-08-22

智洋创新：8月19日接受机构调研，民生证券、信达澳亚基金等多家机构参与

公司的行业解决方案融合了智能硬件、人工智能、云计算、大数据、物联网等技术，随着电网智能运维分析管理系统的逐步推广和客户需求的不断升级，对行业公司整体技术研发实力、行业方案适配度、服务及响应能力等要求不断提高。截止目前，公司电力智能运维系列产品广泛应用于各个电压等级线路，从市场占有率、装置在线率、客户满意度等方面均居国内领先地位。根据中国电力企业联合会编制的《中国电力统计年鉴-2022》，截至2021年底35kv以上的输电线路路长度222.74万千米，以《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（中华人民共和国国家标准GB 50545-2010）为准，35kv以上的输电杆塔之间的距离在300-650米之间，预计35kV以上杆塔数量约为500万座左右，可部署可视化设备500万套左右。我国输电线路可视化设备已部署数量目前暂无完整统计数据，但根据2022年8月11日召开的2022年第九届输电技术大会公开数据，国家电网已安装部署52万余套可视化监测装置。考虑南方电网、蒙西电网等其他电网公司对输电线路可视化设备部署的情况，估计目前我国输电线路可视化设备累计部署数量为100万套左右。2015年输电智能运维相关方案推出以后迅速得到电力客户的充分认可并实现了业务的快速增长。经过多年的推广，目前市场渗透率正逐步提升，部分先发市场逐步趋于全覆盖，市场已进入业务平稳增长周期，从长期来看，无论从市场层面还是技术方案层面，市场竞争度逐步加强。随着新兴技术的日趋成熟、客户需求的逐步升级及市场竞争的加剧，市场份额逐步向优势企业集中，先发技术优势企业有望获得市场份额的提升。问：轨道交通领域的未来发展空间？答：中国铁路建设目前处于高速发展时期。2023年全国铁路完成固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%；投产新线3637公里，其中高铁2776公里。2024年1-6月，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%。2022年，国铁集团发布“智能高铁2.0”发展规划，体现了“体系正向设计、全专业协同、跨行业综合、预测性分析”4个方面的代际特征，从技术体系、数据体系、标准体系等维度构建智能高铁体系架构2.0，规划了建造、装备、运营等领域智能化重点攻关任务和实施路径。2022年，国铁集团工电部研究并明确启动“铁路线路巡防生产管理系统”，印发《线路巡防生产管理系统技术要求（暂行）》，要求“增加视频智能分析、预警功能，强化视频大数据算法功能应用，推进沿线视频自动巡查分析，降低人工巡查劳动强度”。根据《线路巡防生产管理系统技术要求（暂行）》的要求，铁路沿线需部署边缘智能分析终端，将沿线摄像机分析结果接入路局级线路巡防生产管理系统，提高智能分析效率与实时性，实现“云边协同”技术路线，线路巡防业务领域预期市场广阔。问：水利领域的未来发展空间？答：2023年全年落实水利建设投资12238亿元，完成水利建设投资11996亿元，创历史最高纪录。统计显示，水利建设资金主要投向了4个领域流域防洪工程体系建设完成投资3227亿元，国家水网重大工程建设完成投资5665亿元，河湖生态环境复苏完成投资2079亿元，水文基础设施、智慧水利等其他项目完成投资1025亿元。2024年1至6月，全国水利建设投资和实施项目均超去年同期水平。其中，全国落实水利建设投资10060.7亿元，增幅29.2%；实施水利项目3.8万个，比去年同期增长23%。 2023年，IDC发布的《中国智慧水利市场分析与领导者实践，2023》显示目前水利行业的数字化投资占比保持在1%~2%，在相关政策和项目的推动下，未来几年将进入信息化投资加速周期，预计2025年投资占比达到2.2%，届时数字化投资比重上升会带来每年超200亿元规模的智慧水利市场空间。报告集成了国内智慧水利头部技术提供商，形成智慧水利技术与解决方案提供商生态图表，智洋创新入榜。目前全国各地争相落地试点项目进行探索，所涉及的无人机全自动巡航、BIM、三维模拟仿真、水利专业模型、智能识别模型等新一代技术已在水利场景下实现落地应用，改变了以往水利管理工作监管方式，切实提高了监管效率与智能化手段。随着新产品、新技术在水利领域的不断探索和应用，将为水利行业带来数字化转型升级的核心驱动力。智洋创新（688191）主营业务：致力于将人工智能、物联网、大数据、数字孪生、无人机技术与行业场景深度融合,提供面向电力、水利、轨道交通等领域的人工智能产品、解决方案及专业服务,通过人工智能技术的落地应用赋能行业数字化转型升级。智洋创新2024年中报显示，公司主营收入4.34亿元，同比上升15.32%；归母净利润2534.08万元，同比上升7.33%；扣非净利润2107.97万元，同比上升26.91%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入3.26亿元，同比上升13.72%；单季度归母净利润2784.96万元，同比下降1.78%；单季度扣非净利润2490.09万元，同比上升0.36%；负债率40.73%，投资收益289.67万元，财务费用-37.42万元，毛利率32.17%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2753.41万，融资余额减少；融券净流出2.17万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-08-21

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