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光伏产业正经历从 “规模扩张” 到 “价值升级” 的历史性蜕变！

光伏与储能，中国企业通过本地化建厂（如晶科能源在沙特的 10GW 组件项目）规避贸易壁垒，抢占市场先机。此外，非洲、东南亚等 “无电人口” 市场的刚性需求，为分布式光伏提供长期增长空间。例如，不少企业在埃塞俄比亚投资 2 亿美元建设组件厂，也有企业在南非布局大型光伏电站，助力当地能源转型。（风险提示：新兴市场地缘政治风险较高，政策稳定性不足可能导致项目收益波动）全球化生态的价值重构头部企业正从 “单一组件供应商” 向 “光储智慧能源解决方案服务商” 转型。例如，个别头部企业通过 “光伏 + 储能 + 绿氢” 闭环生态，在中东、拉美布局综合能源项目；也有发力氢能电解槽，探索 “光氢一体化” 新模式。这种跨界融合不仅提升服务溢价，更构建起难以复制的竞争壁垒。在国际政策层面，中国企业需应对美国 “对等关税” 与欧盟《净零工业法案》的挑战，通过海外建厂、技术输出等方式巩固全球市场份额。（风险提示：全球化布局可能面临海外供应链配套不足、文化差异及贸易摩擦升级风险）结语：锚定能源革命主线，穿越周期的产业价值逻辑光伏产业的长期价值，根植于全球能源结构转型的底层逻辑，而非短期价格波动或政策扰动。从能源革命的历史维度看，当一种新能源的度电成本跨越 “替代临界点” 后，其对传统能源的替代将呈现不可逆的加速态势，这种经济性优势正在改写能源市场的游戏规则。短期政策密集释放的反内卷信号，本质是推动行业从 “规模扩张红利” 向 “技术溢价红利” 切换的制度性铺垫。尽管中期产能出清过程中，库存消化节奏、技术路线竞争、区域政策协调可能带来阶段性反复，但行业集中度提升与落后产能退出的大方向已明确。这种转型阵痛，恰恰是产业从 “量增” 向 “质升” 跃迁的必经阶段，如同半导体产业历经多轮产能周期后才形成技术壁垒一样，光伏行业的 “去芜存菁” 将为优质企业打开更广阔的成长空间。长期来看，三重确定性构成坚定持有的核心支撑：其一，技术迭代的持续性。钙钛矿与晶硅叠层技术的理论效率天花板较当前主流技术提升近较大，每一次效率突破都对应度电成本的阶梯式下降，这种技术驱动的降本曲线尚未见顶；其二，全球化需求的刚性。新兴市场光伏装机占比近几年快速提升，中东、拉美等地区的能源自主化战略与非洲 “无电人口” 的能源普惠需求，将对未来的行业需求形成支撑；其三，生态价值的重估。光伏全生命周期碳足迹较煤电低不少，在全球碳关税与 ESG 投资框架下，其环境外部性正被纳入资产定价体系，这种价值重估才刚刚开始。对于长期投资者而言，光伏产业的核心逻辑不在于短期政策催化的弹性，而在于其作为 “零碳能源基础设施” 的不可替代性。当技术突破持续兑现、全球市场持续扩容、生态价值持续显化，那些扎根技术研发、布局全球供应链、构建光储氢协同生态的企业，终将在能源革命的浪潮中沉淀为具有全球竞争力的资产。这一过程或许伴随周期波动，但产业升级的主线从未偏离，最后留下来的会成为行业主导者。天弘中证光伏产业指数基金（A类011102，C类011103）紧密跟踪中证光伏产业指数，该指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。感兴趣的伙伴，上支付宝APP搜索：天弘中证光伏产业指数基金（A类011102，C类011103），即可了解详情。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-11 17:28

光伏龙头ETF(159609)实现周线三连阳，累计涨幅近14%，光伏产业链多个环节报价呈上扬趋势

2129)、正泰电器(601877)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)、德业股份(605117)，前十大权重股合计占比55.39%。相关产品：光伏龙头ETF(159609) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-11 15:39

光伏行业供需失衡问题持续引发关注，光伏龙头ETF(159609)盘中获资金净申购

2129)、正泰电器(601877)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)、德业股份(605117)，前十大权重股合计占比55.39%。相关产品：光伏龙头ETF(159609) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-11 13:17

7月10日科创板做市股下跌0.04%，板块个股药康生物、世华科技跌幅居前

0.98%）、财富趋势（0.98%）、晶科能源（0.91%）、奥普特（0.58%）、天能股份（0.55%）、威高骨科（0.5%）、华熙生物（0.43%）、中国通号（0.37%）、博拓生物（0.37%）、天奈科技（0.35%）、杭可科技（0.26%）、中控技术（0.22%）、特宝生物（0.19%）、时代电气（0.14%）、西部超导（0.1%）

金融界07-10 19:17

7月10日科创板做市股概念下跌0.04%，板块个股药康生物、世华科技跌幅居前

0.98%）、财富趋势（0.98%）、晶科能源（0.91%）、奥普特（0.58%）、天能股份（0.55%）、威高骨科（0.5%）、华熙生物（0.43%）、中国通号（0.37%）、博拓生物（0.37%）、天奈科技（0.35%）、杭可科技（0.26%）、中控技术（0.22%）、特宝生物（0.19%）、时代电气（0.14%）、西部超导（0.1%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 688046 药康生物 14.81 -3.64 -980.51万 -10.83 2 688093 世华科技 30.5 -2.52 -2325.72万 -22.14 3 688219 会通股份 11.01 -2.22 -3791.45万 -23.39 4 688228 开普云 62.44 -2.07 -419.12万 -3.40 5 688063 派能科技 46.23 -1.6 -904.29万 -5.34 6 688778 厦钨新能 45.6 -1.58 -306.24万 -1.21 7 688337 普源精电 33.7 -1.55 -288.73万 -4.98 8 688678 福立旺 18.8 -1.36 -588.93万 -7.31 9 688622 禾信仪器 78.96 -1.08 263.60万 8.39 10 688325 赛微微电 47.21 -1.03 72.16万 2.00 11 688065 凯赛生物 46.31 -1.0 -634.35万 -5.94 12 688772 珠海冠宇 13.63 -0.87 -446.92万 -2.31 13 688012 XD中微公 180.58 -0.81 5049.12万 6.72 14 688111 金山办公 268.0 -0.73 2112.67万 3.31 15 688106 金宏气体 17.55 -0.57 -736.06万 -6.42 16 688355 明志科技 17.52 -0.51 -162.92万 -12.34 17 688633 星球石墨 27.89 -0.43 -18.63万 -0.81 18 688676 金盘科技 34.69 -0.4 -1414.94万 -5.00 19 688098 申联生物 6.17 -0.32 178.57万 7.24 20 688099 晶晨股份 71.42 -0.32 -1685.33万 -7.42 板块涨幅居前的股票包括：纳微科技（8.08%）、天合光能（2.56%）、中无人机（2.47%）、诺唯赞（1.79%）、格科微（1.34%）、瑞可达（0.98%）、财富趋势（0.98%）、晶科能源（0.91%）、奥普特（0.58%）、天能股份（0.55%）、威高骨科（0.5%）、华熙生物（0.43%）、中国通号（0.37%）、博拓生物（0.37%）、天奈科技（0.35%）、杭可科技（0.26%）、中控技术（0.22%）、特宝生物（0.19%）、时代电气（0.14%）、西部超导（0.1%）

金融界07-10 19:17

光伏龙头ETF(159609)上涨2.17%，协鑫集成、晶澳科技涨停，光伏玻璃反内卷急迫性较强，龙头企业有望带头减产

2129)、正泰电器(601877)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)、德业股份(605117)，前十大权重股合计占比55.39%。相关产品：光伏龙头ETF(159609) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-10 14:28

科创新能源ETF(588830)盘中飘红，硅料龙头拟联合成立收购主体控制价格

指数(000692)前十大权重股分别为晶科能源(688223)、天合光能(688599)、大全能源(688303)、阿特斯(688472)、天奈科技(688116)、容百科技(688005)、孚能科技(688567)、厦钨新能(688778)、派能科技(688063)、固德威(688390)，前十大权重股合计占比47.96%。科创新能源ETF（588830），场外联接基金（A类023075，C类023076，I类024157）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-10 13:38

光伏ETF基金(159863)强势上涨超2%！硅料龙头拟联合成立平台公司“承债式收购”过剩产能

2129)、正泰电器(601877)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)、德业股份(605117)，前十大权重股合计占比55.39%。光伏ETF基金(159863)，场外联接A：021084；联接C：021085；联接I：022862。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-10 13:28

光伏龙头ETF(159609)早盘一度涨超3%，光伏领域“反内卷”不断深化，市场化出清或为主旋律

2129)、正泰电器(601877)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)、德业股份(605117)，前十大权重股合计占比55.39%。相关产品：光伏龙头ETF(159609) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-10 11:58

光伏产业链价格上调，光伏ETF基金(516180)涨超2.9%！

2129)、正泰电器(601877)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)、德业股份(605117)，前十大权重股合计占比55.39%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-10 10:57

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