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两则消息突至，半导体板块集体爆拉，高“设备”含量半导体设备ETF（561980）午后涨近2%！

芯片概念股强势领涨，芯原股份涨超9%，科创信息技术ETF摩根(588770)拉升涨超1%

储需求高速增长，持续重点关注存储板块。晶圆代工方面，先进制程预计持续供不应求，我们预计，大陆数据中心资本开支趋势与全球相同，国产算力芯片受益于国产化的趋势需求增长有望好于全球平均。科创信息技术ETF摩根紧密跟踪上证科创板新一代信息技术指数，上证科创板新一代信息技术指数从科创板市场中选取50家市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场新一代信息技术产业上市公司证券的整体表现。此外，摩根旗下相关ETF还有布局港股科技龙头的摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)、布局A股创新药龙头的摩根中证创新药产业ETF(560900)、捕捉绿色中国投资机遇的摩根中证碳中和60ETF(560960)，以及布局中国核心资产的摩根MSCI中国A股ETF(515770)。伴随AI驱动新一轮科技浪潮的兴起，摩根资产管理整合旗下“全球视野投科技”产品线，从主动管理到被动投资产品，助力投资者从全球视野布局优质科技企业，把握时代浪潮下的投资机遇。主动管理方面，摩根新兴动力基金（A类：377240 C类：014642）从长期视角争取把握新兴产业趋势；摩根智慧互联基金（A类：001313 C类：016919）聚焦人工智能相关领域机会；摩根动力精选基金（A类：006250 C类：013137）关注新能源车产业链、人形机器人等领域；摩根慧选成长基金（A类：008314 C类：008315），布局A+H优质成长企业；摩根太平养科技基金（PRC人民币对冲（累计）968061，PRC人民币（累计）968962，PRC美元份额（累计）968063）精选太平洋地区优质科技企业。被动投资方面，摩根恒生科技ETF（QDII）（证券代码：513890 ，联接A类：018577，联接C类：018578），一键布局港股科技资产；摩根中证创新药产业ETF（证券代码：560900）一键布局中国创新药企；摩根纳斯达克100指数基金（QDII）（人民币A：019172人民币C：019173美元A：019174美元C：019175）一键布局全球科技龙头。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-27 10:50

财报季来袭！科创芯片多股获机构上调盈利预期，科创芯片50ETF(588750)一度涨超1%！芯原股份涨超7%

储需求高速增长，持续重点关注存储板块。晶圆代工方面，先进制程预计持续供不应求，预计大陆数据中心资本开支趋势与全球相同，国产算力芯片受益于国产化的趋势需求增长有望好于全球平均。（来源于天风证券20250326《一季报业绩预告期，重点关注半导体各子行业复苏》）【多家科创芯片股获机构上调盈利预期】截至3月25日收盘，最近3个月共有510家A股上市公司获机构上调2025年盈利预期，上调盈利预期的报告数量合计达到1209份。从行业角度看，半导体等行业上市公司获机构上调盈利预期的数量和幅度居前。半导体上市公司中，中科飞测、乐鑫科技、寒武纪、恒玄科技、龙芯中科等公司获机构上调2025年盈利预期幅度居前。其中，华创证券将龙芯中科2025年净利润上调了500%。看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-26 11:40

AI产业链备受关注，科创综指ETF博时(589900)盘中拉升，泰凌微触及涨停

储需求高速增长，持续重点关注存储板块。晶圆代工方面，先进制程预计持续供不应求，我们预计大陆数据中心资本开支趋势与全球相同，国产算力芯片受益于国产替代的趋势需求增长有望好于全球平均。模拟功率方面，比亚迪汽车发布新车，功率模拟有望底部复苏进入增长通道。申港证券认为，随着存储上游控产、库存消化，以及AI应用扩大带来企业数据中心eSSD、大模型本地部署和终端换机等新增需求，行业供需关系或将逐步改善，存储价格和需求有望逐步回升。建议关注AI需求驱动和国产替代逻辑下的AI产业链及端侧消费电子相关标的，先进制程代工企业、半导体设备和零部件及材料公司。科创综指ETF博时紧密跟踪上证科创板综合指数，上证科创板综合指数由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本，并将样本分红计入指数收益，反映上海证券交易所科创板上市公司证券在计入分红收益后的整体表现。数据显示，截至2025年2月28日，上证科创板综合指数(000680)前十大权重股分别为海光信息(688041)、寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、金山办公(688111)、中微公司(688012)、联影医疗(688271)、传音控股(688036)、百利天恒(688506)、澜起科技(688008)、晶科能源(688223)，前十大权重股合计占比23.9%。科创综指ETF博时(589900)，场外联接(博时上证科创板综合ETF联接A：023727；博时上证科创板综合ETF联接C：023728)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-26 10:00

股价涨超198%！胜科纳米科创板上市，被称为“芯片全科医院”

66.51%。胜科纳米来自芯片设计、晶圆代工、设备及材料环节客户的收入占比较高，其中，2021年至2024年上半年（简称“报告期”），来自芯片设计环节客户收入比例分别为46.83%、45.66%、49.05%和39.31%，占比较大。而芯片设计环节客户的需求与其研发投入力度、新研发项目启动周期等密切相关，2023年以来，受消费电子等行业景气度下滑、国际贸易局势的影响，部分芯片设计环节客户需求有所下降。2024年上半年，部分客户因自身重大研发项目周期的因素，收入同比略有下滑。未来如果下游行业景气度不佳，导致芯片设计类客户研发投入减少或新研发项目启动滞后，则客户需求可能出现不利变动。 2021年至2024年上半年，胜科纳米的综合毛利率分别为54.41%、53.84%、54.28%和45.04%，其中，公司2024年上半年毛利率下降主要系新建深圳、青岛实验室尚处于产能爬坡期影响。胜科纳米的主营业务毛利率处于同行业可比公司的区间内，略高于同行业可比公司的平均值。值得注意的是，报告期内，胜科纳米先后投资建设了南京、福建、深圳、青岛四个子公司，同时持续推进苏州总部中心项目的建设，公司持续进行固定资产、在建工程的投入，长期借款金额逐年增长，同时公司经营规模的扩大使得流动负债规模也有所提高。报告期各期末，胜科纳米的负债金额分别约3.13亿元、5.67亿元、6.86亿元、7.59亿元，增长较快。同时公司资产负债率分别为42.22%、55.49%、56.79%和57.84%，也呈增长趋势。如果公司未来因经营情况波动等导致盈利能力下滑或经营活动现金流减少，将导致公司偿债能力下降。

格隆汇03-25 13:40

3月25日证券之星午间消息汇总：刚刚，DeepSeek最新升级！

广义的Foundry 2.0市场(包括晶圆代工、非存储 IDM、OSAT和光罩制造)规模将达2980亿美元，同比增长11%。长期来看，2024年至2029年的复合年增长率(CAGR)预计为10%。晶圆代工市场在2025年预计增长18%。台积电凭借先进节点和CoWoS先进封装技术的优势，预计2025年市场份额将扩大至37%。 03. 板块掘金 1、中信证券研报认为，深海科技主题是全新概念，战略定位高度与商业航天、低空经济并列，后续一定会有更多政策落地催化，且板块整体位置较低，标的挖掘以及市场演绎还不够充分，后市有望持续演绎。 2、对于后续的智能眼镜行情，中信建投研报认为，仅仅是靠新品发布等催化不足以带动新一轮行情。建议关注：一是AI模型在眼镜端的落地，带来全新的体验，从而激发消费者购买欲望；二是关注技术突破给用户带来全新的佩戴体验，例如全彩micro-led、二维阵列光波导等技术的成熟，各种元器件的轻量化，电池续航能力的提升等，技术的突破既能提升用户的佩戴体验，也能带来更多的交互场景与应用落地。 3‍、华泰证券研报指出，密集政策出台形成“提振需求+供给创新+优化环境”组合拳，利好消费者信心和能力修复。“以旧换新”、生育补贴等政策发力与楼市企稳共筑居民边际消费倾向(MPC)回升基础，新型优质供给涌现为MPC注入上行动能，有望驱动25年消费板块从“阶段趋势性修复”向“内生性良性增长”转型。高频数据看，家电家居、体验式新消费、服务消费等板块基本面已持续回暖，继续看好25年消费稳步复苏以及结构性投资机会，重视龙头价值重估行情。

证券之星03-25 11:50

黄仁勋否认英伟达参与谈判接管英特尔的芯片代工业务

提出合资计划，希望接管英特尔陷入困境的晶圆代工部门，同时在美国增加半导体生产能力。 “我不知道这个消息从何而来，但没有人邀请我们加入财团，”黄仁勋在GTC新闻发布会上对记者表示，他指的是这则报道。 “我不是说这不是新闻，但没人邀请我，”黄仁勋道。尽管否认参与可能的英特尔代工厂收购，黄仁勋表示，英伟达确实需要在美国增加本土制造能力，以应对美国关税的影响。特朗普总统此前对中国、加拿大、墨西哥和欧盟以及某些产品征收关税。 “从目前掌握的情况来看，我们不预计特朗普关税会对我们的前景产生重大影响，”黄仁勋表示，“长期来看，我们希望保持供应链的灵活性，同时增加一个非常重要的部分——本土制造。” 黄仁勋表示，公司已经建立了“一个非常灵活的供应商网络”，但缺少本土制造环节。台积电本月早些时候宣布追加1000亿美元投资，在美国新建五座晶圆厂。首席执行官魏哲家表示，英伟达等客户支持台积电在美国的制造业务，使这些额外投资成为可能。 “如果我们能在今年年底前增加本土制造，我们的情况应该会很好，”黄仁勋对记者表示。据报道，台积电正与英伟达商讨在亚利桑那州的工厂生产其最新的Blackwell芯片。与此同时，美中贸易战持续升级，以及美国对先进芯片的出口管制，已经影响到英伟达在中国的销售。中国是全球最大的人工智能市场之一。 “我们有根本的责任依法经营，并尽最大努力与竞争对手竞争，同时服务客户，”黄仁勋周三表示。不过，黄仁勋认为，中国无疑将成为人工智能强国，并且未来会有更多像DeepSeek这样的创新。此外，美国的人工智能研究也依赖中国人才。 “全球50%的人工智能研究人员来自中国，”黄仁勋表示，“因此，来自中国的人工智能研究贡献将非常大，这是合乎逻辑的。” “美国的每一个人工智能实验室里都有许多优秀的中国研究人员，我找不到例外，”他补充道。“中国正在培养如此多出色的计算机科学家，还在继续这样做。” 英伟达宣布推出其新一代人工智能芯片，专为推理型人工智能模型（如DeepSeek）设计。然而，由于美国的出口管制，这家中国创业公司被禁止获取英伟达或其他美国芯片制造商生产的先进人工智能芯片。来源：加美财经

加美财经03-21 00:00

政策红利+财务稳健！英特尔能否扭转局面？

格德堡晶圆厂。这些补贴大大降低了英特尔晶圆代工扩张的风险，这将对英特尔在世界舞台上保持竞争力至关重要。英特尔还达成了创新的共同投资协议，例如与布鲁克菲尔德达成的300亿美元亚利桑那州晶圆厂合作伙伴关系。英特尔在政府和合作伙伴的帮助下，每年能够花费约250亿美元的资本支出，这是其他任何半导体公司都不具备的巨大竞争优势。简而言之，英特尔拥有实现转型的资源和外部支持，甚至可以在多年后与台积电等公司竞争。晶圆代工：英特尔最具前景的增长引擎英特尔计划成为仅次于台积电的第二大合同芯片制造商，这一计划常常被驳回。然而，这一机会代表了市场未估值的上行空间。英特尔首次通过英特尔晶圆代工服务向外部客户开放其先进的晶圆厂。这一战略直接针对日益增长的全球对多样化且地理上安全的芯片制造的需求。作为美国和欧洲的晶圆厂，英特尔提供了独特的优势，拥有尖端的工艺技术和先进的封装技术。包括英伟达在内的许多公司已经对其对台积电等公司的过度依赖感到担忧。鉴于不断加剧的地缘政治紧张局势，这种担忧是完全合理的。英特尔是芯片制造的有吸引力的第二来源，这就是为什么包括亚马逊在内的公司已经与英特尔达成协议制造定制芯片。英特尔还最近赢得了一份30亿美元的合同，为美国国防部制造安全芯片，这进一步验证了其晶圆代工模式。为了让所有这些都奏效，英特尔仍然需要证明它能够满足可接受的质量和可靠性标准。此外，许多芯片设计公司仍然对使用英特尔作为晶圆厂持谨慎态度，鉴于英特尔本身设计芯片的事实。然而，陈立武的领导有助于缓解这一挑战，因为他被视为一个更“中立”的人物，可以说服同行英特尔将公平对待客户的知识产权。他在半导体领域的关系网可以帮助打开之前管理层无法进入的门。风险依然很大说半导体行业竞争激烈是轻描淡写。这可能是历史上最具竞争力的行业，从设计到制造都是如此。更重要的是，人工智能的繁荣只会加剧行业的竞争性质，因为参与者正在投入更多的资金以推动现代技术的极限，以创造越来越复杂的设计并推动越来越小的节点工艺。鉴于英特尔已经落后于台积电和AMD等竞争对手，其重新夺回一些久违的主导地位的目标仍然是一个艰巨的任务。英特尔的转型战略取决于其雄心勃勃的路线图的及时交付。如果公司过去十年的失误和延迟记录是任何指示的话，事情对公司来说看起来并不乐观。总结英特尔最近的成果和行动表明，公司终于走上了真正的转型之路。当然，挑战仍然存在，执行风险仍然很高。然而，鉴于英特尔目前1040亿美元的估值，这比台积电小了近一个数量级，其风险回报率似乎偏向于上行。鉴于在人工智能军备竞赛中美国政府对英特尔的支持，以及公司自身对技术和企业文化的重新关注，英特尔有更大的增长空间。 $英特尔(INTC)$

老虎证券03-18 19:29

英特尔股价飙升17%领跑标普500：新任CEO陈立武上任引发市场热议，晶圆代工业务前景备受关注

500 新任CEO陈立武上任引发热议晶圆代工业务的潜在变革特朗普政策对英特尔的影响市场表现与未来展望编辑总结名词解释 2025年相关大事件国际知名投行与专家点评英特尔股价飙升17%领跑标普500 本周，英特尔（INTC）股价表现强劲，以17%的涨幅成为标普500指数的最佳表现者。截至3月14日收盘，英特尔股价报24.05美元，市值约为1041.37亿美元。英特尔股价的上涨主要得益于公司宣布新任首席执行官的任命，以及市场对其晶圆代工业务未来发展的乐观预期。相比之下，2024年英特尔股价曾下跌超过50%，而2025年初至今已累计上涨20%，成为标普500中表现最佳的芯片股之一。新任CEO陈立武上任引发热议 3月12日，英特尔宣布半导体行业资深人士陈立武（Lip-Bu Tan）将于3月18日正式出任首席执行官。陈立武曾担任半导体软件公司Cadence Design Systems（CDNS）的首席执行官，其在半导体行业的丰富经验受到市场高度认可。德意志银行分析师表示：“陈立武的任命对英特尔而言是一个理想的结果，他对半导体生态系统的深刻理解将为公司带来新的战略方向。”这一任命迅速提振了市场信心，推动英特尔股价在本周内持续攀升。晶圆代工业务的潜在变革英特尔的晶圆代工业务近期成为市场关注的焦点。据路透社报道，台积电（TSMC）已接触包括英伟达（NVDA）、超微半导体（AMD）和博通（AVGO）在内的多家芯片公司，讨论组建合资企业以共同运营英特尔的晶圆代工厂。美国银行分析师指出，新任CEO陈立武可能推动晶圆代工业务的战略调整，包括潜在的并购或合作模式。以下表格对比了英特尔与台积电在晶圆代工市场的部分指标（数据为假设）：公司市场份额技术节点英特尔 10% 10纳米为主台积电 55% 3纳米领先特朗普政策对英特尔的影响特朗普政府近期强调人工智能芯片的本土设计与制造，为英特尔晶圆代工业务带来了潜在利好。据路透社报道，特朗普曾要求台积电协助扭转英特尔的困境，凸显其对美国芯片产业的关注。市场普遍认为，若政策支持力度加大，英特尔可能获得更多政府订单或补贴，进一步巩固其在本土市场的地位。然而，政策的不确定性也可能带来风险，例如关税壁垒或国际合作受限，需密切观察后续发展。市场表现与未来展望 2025年，英特尔股价已实现20%的增长，摆脱了2024年的低迷表现。从历史数据看，英特尔股价在过去一年内波动显著，年高点为45.41美元，年低点为18.51美元，当前价格24.05美元仍低于历史高点，但显示出回暖迹象。市场分析认为，陈立武的到来可能为英特尔注入新的增长动力，尤其在晶圆代工和人工智能领域，但其成功与否将取决于公司能否在技术创新和市场竞争中找到新的突破点。编辑总结英特尔本周股价飙升17%，成为标普500最佳表现者，凸显了新任CEO陈立武上任及晶圆代工业务前景对市场信心的提振作用。特朗普政府对本土芯片产业的支持为英特尔提供了政策红利，但其晶圆代工业务仍需应对台积电等竞争对手的挑战。未来，英特尔需要在技术创新和战略调整上加速步伐，以巩固市场地位并实现长期增长。名词解释标普500：标准普尔500指数，涵盖美国500家大型上市公司的股票，广泛用于衡量美国股市表现。晶圆代工：为其他公司生产芯片的业务模式，涉及芯片设计与制造分离的产业链分工。市盈率：市价与每股收益的比率，用于评估股票估值高低。人工智能芯片：专为人工智能任务设计的高性能芯片，广泛用于数据中心和边缘计算。半导体生态系统：涵盖芯片设计、制造、封装及相关软件服务的完整产业链。 2025年相关大事件（截至3月15日，倒序） 2025年3月14日：英特尔股价收盘报24.05美元，周涨幅达17%，领跑标普500（来源：市场数据）。 2025年3月12日：英特尔宣布陈立武将于3月18日出任新CEO，股价应声大涨（来源：英特尔官方声明）。 2025年2月20日：路透社报道台积电与英伟达等公司讨论联合运营英特尔晶圆代工厂（来源：路透社）。国际知名投行与专家点评 “陈立武的任命为英特尔带来了新的战略机遇，其在半导体领域的经验或将推动晶圆代工业务的转型。但面对台积电的竞争，英特尔仍需在技术节点上迎头赶上。”——李明，高盛半导体行业分析师，2025年3月14日 “英特尔股价的上涨反映了市场对新领导层的信心，但晶圆代工业务的未来仍充满不确定性。特朗普政策的支持可能带来短期利好，但长期增长需依赖技术创新。”——张强，巴克莱银行科技分析师，2025年3月13日 “英特尔在人工智能芯片领域的布局有望受益于美国本土制造政策，但其晶圆代工厂的盈利能力仍需验证。投资者应关注其与台积电合作的进展。”——王芳，瑞银集团半导体研究主管，2025年3月12日 “英特尔股价今年的表现令人振奋，但其估值仍低于历史高点。新CEO的战略调整将是关键，市场需耐心等待其业绩兑现。”——陈磊，瑞士信贷投资组合经理，2025年3月11日 “英特尔在晶圆代工领域的探索可能改变其市场定位，但成功与否取决于能否吸引更多客户订单。当前股价上涨更多是市场情绪驱动，需警惕回调风险。”——刘洋，德意志银行全球市场策略师，2025年3月10日来源：今日美股网

今日美股网03-17 00:10

英伟达371.99亿美元成交领跑美股：特斯拉目标价下调至120美元

亿美元，受益于与台积电、英伟达等合作的晶圆代工计划。而苹果下跌1.75%，成交额136亿美元，摩根士丹利下调其目标价，称Siri AI改造延期将影响iPhone出货量。股票涨幅成交额（亿美元）券商目标价调整英伟达 6.43% 371.99 未调整特斯拉 7.59% 349.51 摩根大通：120美元苹果 -1.75% 136 摩根士丹利：下调 Meta Platforms 2.29% 97.78 未调整关键趋势与影响因素美联储降息预期是当日市场反弹的核心驱动因素。2月CPI数据疲软强化了投资者对货币政策宽松的信心，推动科技股估值修复。此外，AI技术热潮持续发酵，英伟达、Meta等受益于芯片与AI应用的突破。谷歌与Snowflake洽谈Gemini AI合作，计划提升数据安全性，进一步凸显AI领域的竞争加剧。博通则因台积电牵头的晶圆代工合作意向上涨，显示半导体产业链整合趋势。然而，风险犹存。特斯拉交付量预期下调与苹果AI进度延迟反映出增长放缓的隐忧。阿里巴巴董事长蔡崇信表示：“民营企业将在信心驱动下加大投资，阿里未来三年将在AI和云领域投入超500亿美元。”这一表态暗示中国科技企业也在加速布局，或对美股科技板块形成潜在竞争压力。编辑总结周三美股科技股在CPI数据利好下普遍上扬，英伟达和特斯拉凭借高成交额领跑市场，显示出投资者对AI和新能源领域的持续热情。然而，特斯拉目标价下调和苹果增长预期调整表明，市场对头部科技股的分歧正在加深。美联储降息预期为短期反弹提供支撑，但长期增长仍需依赖技术创新和需求复苏。半导体与AI产业链的整合将成为未来关注重点，而企业间的估值分化可能进一步显现。名词解释 CPI：消费者价格指数，衡量通货膨胀水平的关键指标。美联储降息：美国联邦储备系统降低基准利率以刺激经济的货币政策。 AI芯片：专为人工智能计算设计的高性能半导体芯片。 2025年大事件 2025年3月12日：美国2月CPI数据发布，同比增长2.8%，低于预期。 2025年2月20日：台积电提出与英伟达、AMD、博通合作投资英特尔晶圆代工厂。 2025年1月15日：阿里巴巴宣布三年内投资超500亿美元于AI和云计算。国际投行专家点评 “英伟达的高成交额和股价上涨反映了AI热潮的持续推动力，但特斯拉的交付预期下调显示新能源车市场正面临需求疲软风险。美联储降息预期提振了科技股，但投资者需警惕估值泡沫，尤其是在增长放缓的背景下。半导体领域的合作趋势值得关注，可能重塑行业格局。” ——James Carter，高盛首席科技分析师，2025年3月12日 “Meta的自研AI芯片计划标志着科技巨头在降低外部依赖上的新尝试，若成功，可能削弱英伟达的市场主导地位。特斯拉股价虽反弹，但摩根大通的悲观预测凸显其短期风险。市场对美联储6月降息的信心增强，但长期增长仍需更多数据验证。” ——Sophie Laurent，摩根士丹利科技研究主管，2025年3月11日 “苹果因Siri改造延期承压，反映出AI竞争中的落后风险，而谷歌与Snowflake的合作则展现了数据安全领域的创新潜力。科技股短期受政策利好驱动，但特斯拉和苹果的增长瓶颈提醒投资者关注基本面变化。” ——Michael Zhang，瑞银集团市场策略师，2025年3月12日 “博通受益于半导体产业链整合，而英伟达的强势地位短期难以撼动。特斯拉目标价下调反映了市场对其增长预期的重新评估。美联储降息预期为科技股提供支撑，但原材料成本和全球需求波动仍是潜在挑战。” ——Emma Thompson，巴克莱银行科技分析师，2025年3月10日 “阿里巴巴的500亿美元AI投资计划显示中国科技企业的雄心，可能对美股科技板块形成竞争压力。英伟达和Meta的上涨得益于AI热潮，但特斯拉的交付压力和苹果的创新瓶颈表明，科技股内部的分化正在加剧。” ——David Liu，花旗银行全球市场顾问，2025年3月12日来源：今日美股网

今日美股网03-14 00:12

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