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A股头条：重磅发布会，今早10点！国防部回应歼10战机出口问题；“新长安集团”预计8月落地；七部门发文加快推进普惠托育服务体系建设
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收涨0.71%，爱奇艺涨超3%，京东、新东方涨超2%，阿里巴巴涨1.6%。外汇：美元指数涨0.02%报97.499点，美元兑日元涨0.34%报146.55日元，欧元兑美元涨0.16%，英镑兑美元跌0.08%，美元兑瑞郎跌0.32%。离岸人民币兑美元报7.1818元，较周一跌23点；比特币上涨 0.9%至 108912.92 美元。期货：现货黄金跌1.05%报3301.63美元，黄金期货跌0.96%报3310.80美元；费城金银指数收跌4.56%报203.24点；现货白银跌0.20%报36.6971美元，白银期货大致持平报36.915美元，铜期货涨9.78%报5.5010美元，现货铂金跌0.38%报1369.71美元；现货钯金跌0.32%报1110.27美元；原油期货涨0.40美元，涨幅0.59%报68.33美元，布伦特期货涨0.57美元，涨0.82%报70.15美元，天然气期货跌2.11%报3.3400美元，汽油期货报2.1850美元，取暖油期货报2.4413美元。市场策略沪指再创新高，接下来沪指面临3509点压力，周三可能会过一下，但最终冲高回落可能性大，关注能否连续大阳线突破，否则就要小心假突破诱多。目前指数仍在箱体震荡中，上轨压力如果过不去就要掉头向下了。题材掘金七部门发文加快推进普惠托育服务体系建设这些公司提供托育早教服务 7月8日，国家发改委等七部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》，明确发展“1+N”的托育服务体系，即以托育综合服务中心为枢纽，以托育机构、社区嵌入式托育、幼儿园托班、用人单位办托、家庭托育点等为网络的“1+N”托育服务体系。标的：爱婴室(sh603214)、孚日股份(sz002083) 反内卷持续推进叠加成本下行双重驱动这两家水泥区域龙头业绩预喜受行业反内卷持续推进叠加成本下行双重驱动，多家水泥企业半年业绩预喜。福建水泥今日公告，2025年半年度实现归母净利润约为2067万元，实现扭亏为盈。主要原因系公司积极实施错峰生产，推动行业“反内卷”协同，促进水泥平均售价同比上涨以及商品销量略有增加。同时，煤炭价格的下跌降低了采购成本，销售毛利率较上年同期大幅增加。此外，塔牌集团也发布了预盈公告，预计2025年上半年归母净利润为4.07亿元至4.52亿元，同比增长80%-100%。业绩增长主要得益于报告期内水泥销量同比增长，叠加煤炭价格的降低和公司降本增效，使得水泥销售成本和运营费用下降，从而提升了盈利水平。标的：福建水泥(sh600802)、塔牌集团(sz002233) 公告精选【重大事项】大智慧：公司日常经营情况正常不存在重大变化八亿时空：开展边缘计算业务中色股份：控股子公司取得新采矿许可证甬金股份：公司实际控制人取保候审正帆科技：拟收购汉京半导体62.23%股权 2连板永安期货：不存在应披露而未披露的重大信息海通发展：拟使用不超6500万美元购置干散货船舶继峰股份：全资子公司获得乘用车座椅总成项目定点新亚电子：公司“藕芯结构”技术应用产品所产生的营收占比较小大金重工：波罗的海地区某海上风电场全部单桩产品到港交付完毕永太科技：公司“一种双氟磺酰亚胺锂的制备方法”专利尚在有效期内华银电力：近6个交易日公司股票累计换手率为80.95% 显著高于同行业上市公司平均水平新朋股份：全资子公司参与投资的基金其投资项目上市豫能控股：豫能台前2×1000MW煤电项目获得核准金时科技：公司未开展任何与稳定币概念相关的业务江苏国信：子公司国信沙洲一台100万千瓦机组投产新中港：公司主营业务未发生重大变化弘元绿能：子公司签署《合作经营协议》乖宝宠物：投资6.5亿元建设智能仓储及数智化分拣中心项目中科曙光：与中科星图签署合作开发框架协议共同推进先进计算在太空领域的技术创新大洋电机：筹划公司在香港联合交易所有限公司上市舒泰神：取得STSA-1002注射液在急性呼吸窘迫综合征患者中的Ib/II期临床研究总结报告 4连板森林包装：截至目前公司消费类包装业务占比较小上海莱士：SR604注射液进入Ⅱb期临床试验研究全球尚无与该药物同靶点的产品上市通达股份：中标1.8亿元南方电网项目赛象科技：中标5.33亿元空客天津飞机大部件运输工装夹具项目安徽建工：联合体中标S27呼和浩特至鄂尔多斯高速公路（呼和浩特段）项目太极实业：控股子公司海太半导体与SK海力士完成了四期合同的正式签署【业绩】深深房A：上半年净利润同比预增1412%-2034% 大金重工：2025年上半年净利预增193.32%—227.83% 巨化股份：上半年净利同比预增136%到155% 捷顺科技：2025年上半年净利同比预增105.68%—193.82% 汇中股份：2025年上半年净利同比预增95%—105% 亚太股份：2025年上半年净利同比预增81.97%—101.13% 塔牌集团：2025年上半年净利同比预增80%—100% 金诚信：上半年净利同比预增74.62%到82.78% 朗博科技：上半年净利同比预增49.51%到66.12% 海陆重工：2025年上半年净利同比预增48.92%—60.68% 圣泉集团：上半年净利同比预增48.19%到54.83% 越秀资本：2025年上半年净利同比预增45%—55% 华测导航：2025年上半年净利同比预增27.37%—33.34% 海大集团：2025年上半年净利同比预增17.64%—31.76% 金证股份：预计上半年亏损3235.9万元至4622.71万元圣农发展：预计上半年净利润同比增长733%-831% 华工科技：上半年净利润同比预增42.43%-52.03% 豪鹏科技：预计上半年净利润同比增长228%-272% AI战略布局已开始初步转化为业务增长新动力凯龙股份：预计上半年净利润同比增长53.64%-84.37% 尚纬股份：上半年预亏2700万元到3500万元中鲁B：预计2025年上半年净利润亏损1200万元-1400万元克明食品：控股子公司6月生猪销售收入同比增长111.22% 天康生物：6月份生猪销售收入3.42亿元同比下降19.53% 京基智农：6月生猪销售收入3.1亿元【增减持】严牌股份：控股股东一致行动人拟增持1700万元至3400万元公司股份海信家电：控股股东一致行动人拟增持692.81万股至1385.62万股公司股份埃夫特：股东拟合计减持不超5%公司股份新通联：股东毕方投资拟减持不超3%公司股份金域医学：国创开元拟减持不超1%公司股份元祖股份：兰馨成长及其一致行动人拟减持公司不超1%股份 2连板四方新材：7月7日和7月8日公司董事、高级管理人员谢涛、江洪波合计减持8万股 3天2板东材科技：高级管理人员李文权、陈杰在本次股票异常波动期间存在减持股票的情形【回购】硕贝德：拟2000万元至3000万元回购股份天合光能：取得股票回购专项贷款承诺函交易提示【可转债申购】广核转债【限售解禁】
金融界07-09 07:57
A股头条：证监会：始终把维护市场稳定作为监管工作首要任务；6月A股新开户同比增53%；消息称苹果折叠iPhone进P1原型阶段
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指数收涨0.06%。老虎证券涨超1%，新东方跌超3%，阿里巴巴、哔哩哔哩跌超2%。外汇：美元指数跌0.04%报96.780点，美元兑日元涨0.17%报143.66日元，欧元兑日元涨0.08%，英镑兑日元跌0.64%，欧元兑美元跌0.08%，英镑兑美元跌0.81%，英镑兑欧元跌0.74%，美元兑瑞郎涨0.09%；离岸人民币兑美元报7.1612元，较周二跌3点；比特币期货涨3.93%报11万美元，以太币期货涨8.19%报2615美元。期货：现货黄金涨0.51%报3355.98美元，黄金期货涨0.57%报3368.90美元；费城金银指数收涨1.56%报209.24点，现货白银涨1.46%报36.5612美元，白银期货涨1.12%报36.805美元；铜期货涨1.99%报5.2010美元；现货铂金涨4.58%报1422.25美元；原油期货涨2.00美元，涨幅3.05%报67.45美元，布伦特原油涨2.00美元，涨幅2.98%报69.11美元；天然气期货涨约2.14%报3.4880美元，汽油期货报2.1229美元，取暖油期货报2.4117美元。市场策略从中证1000指数来看，并未再度上冲而是直接下跌。日线形成顶分型，如果后市连续出现中长阴将此前的平台上轨大幅击穿，则反弹基本宣告结束。指数跌幅并不大，还不能认为是变盘，并且权重股未同步下跌，悬念尚在。钢铁股开始补涨，这通常是行情步入尾声的信号，需要引起警觉。题材掘金医保支持创新药落地医药板块成长逻辑持续强化释放 7月2日，创新药概念延续强势，塞力医疗2连板，海王生物和昂利康涨停，微芯生物、科兴制药涨超5%，华海药业、翰宇药业、悦康药业等跟涨。消息面上，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，其中提到，支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录;增设商业健康保险创新药品目录。标的：翰宇药业(sz300199)、联环药业(sh600513) 核聚变能源首次签约商业化进程与产业链热度升温可控核聚变概念股再度走强，融发核电、雪人股份和大西洋涨超5%，百利电气、兰石重装、天力复合、中洲特材等跟涨。消息面上，谷歌母公司Alphabet宣布，已与联邦聚变系统公司达成协议，将购买其弗吉尼亚州聚变发电项目的200兆瓦电力，此次签约标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。另外，2025中国国际核聚变与核能源产业大会将于7月16至17日召开，展会展示核能源与核聚变相关内容、核电站相关展示、核燃料循环和核安全设备等。标的：兰石重装(sh603169)、中洲特材(sz300963) 公告精选【重大事项】五连板诚邦股份：公司股价波动偏离公司基本面三连板西上海：公司股票可能存在非理性炒作风险兴业股份：公司股价短期涨幅巨大存在非理性炒作风险贝达药业：国家药监局批准公司申报的酒石酸泰瑞西利胶囊上市亚星化学：公司内外部经营环境未发生重大变化 ST特信：将申请撤销股票交易其他风险警示苑东生物：公司独立董事彭龙接受审查调查天赐材料：就商业秘密侵权纠纷案提起民事诉讼英搏尔：拟2.39亿元转让珠海鼎元100%股权大有能源：拟挂牌转让58.65万吨煤炭产能置换指标华安鑫创：获国内某头部eVTOL主机厂重要项目定点江南水务：获利安人寿举牌持股比例达5.03% 赣锋锂业：完成对Mali Lithium公司100%股权收购马里Goulamina锂辉石项目一期年产能50.6万吨锂精矿已正式投产立讯精密：筹划境外发行股份（H股）并在香港联交所上市四川路桥：全资子公司签订约115.96亿元施工合同晋亿实业：中标3.35亿元城际铁路材料采购项目达实智能：签署1188万元世锦园区智能化项目合同海南高速：拟购买交控石化51%股权预计构成重大资产重组长缆科技：预中标中广核新能源电缆附件框架采购项目富临精工：与川发龙蟒签署合作框架协议阳光诺和：就STC007注射液签署技术开发合作合同【业绩】美诺华：上半年净利润同比预增142.84%—174.52% 宗申动力：上半年净利润同比预增70%—100% 吉宏股份：上半年净利润同比预增55%—65% 麦迪科技：上半年预盈2500万元至2700万元同比扭亏南京商旅：上半年净利润同比预减67.4%—78.27% 福田汽车：上半年新能源汽车销量同比增长150.96% 江铃汽车：上半年汽车销量17.27万辆同比增长8.15% 长安汽车：上半年汽车销量135.53万辆同比增长1.59% 【增减持】人福医药：招商生科拟增持公司1%—2%股份恒实科技：三股东计划减持不超过2.89%公司股份安杰思：天堂硅谷等拟合计减持公司不超4%股份永辉超市：京东世贸在减持期间累计减持1.26%公司股份原计划减持总股本的2.94% 筑博设计：实控人方面拟合计减持公司不超3%股份天际股份：控股股东及一致行动人拟减持不超过3%公司股份数据港：宁波锐鑫等拟合计减持公司不超2%股份神州细胞：股东6月30日至7月2日减持公司股份185.79万股三未信安：立达高新拟减持公司不超2%股份狄耐克：高管计划减持不超过15万股银信科技：一致行动人纯达蓝宝石6号和国金资管鑫进33号计划减持不超过444.24万股占公司总股本1% 【回购】能特科技：拟3亿元至5亿元回购股份用于减少注册资本歌尔股份：已累计回购1613.28万股股份飞沃科技：拟2500万元至5000万元回购公司股份贵州茅台：6月累计回购股份72000股交易提示【限售解禁】
金融界07-03 07:47
教培行业天亮了？
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训机构被法院强制执行。国内教培巨头，新东方也宣布将停止经营中国内地义务教育阶段学科类校外培训服务。而K12，此前一直是教培行业的发展重点。 “双减”落地之后，教培市场规模逐渐缩水，2021年就从约8000亿元锐减至1000亿元，最后仅剩500亿元。国务院数据显示，义务教育阶段线下学科类培训机构数量从12.4万个锐减至4082个，压减率高达97%；线上机构从263个减少至33个，压减率87.1%。但K12学科类培训只是被政策严格限制，政策无法完全终结教育需求。教培迅速成为了“不可说”，隐藏在各种黑话和小区里，陷入举报和游击的循环。直到去年8月，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，文件中提到，要通过教育和培训消费的增长，直接拉动内需，促进经济增长。教培行业似乎一夕之间又看到了春天。但直到现在，教培仍旧没有重现荣光。在去年8月的“松绑”之后，尽管职业教育和非学科类培训被纳入政策支持范围，但学科类培训仍受“双减”政策约束，并未完全放开。前不久教育部还明确，将线上线下培训机构全部纳入全国平台全流程监管，支持家长学生通过全国平台选课、支付、退费、评价、投诉。河南漯河也仍在前几天全面暂停暑假期间的学科类培训，规范非学科类培训行为。只不过，政策的中心逐渐转向规范引导，而非完全禁止。现如今，指导意见再次鼓励金融机构向教育行业提供贷款支持，尤其是职业教育、技能培训等非学科类教育机构，教育机构有可能获得更多融资机会，推动业务扩张和课程升级。近日，国家发改委还发文，称要在电信、教育、文化、医疗、金融等领域研究推出一批新的开放举措，提升服务贸易。在指导意见发出后，新东方等一众教培机构股价大涨，但很快又恢复下跌。在双减政策落地四年以后，如今的教培行业早已实现产能出清，并逐渐走向规范化。今年以来，高中双休政策进一步推进，给予了高中学生更多的自由支配时间，但也加倍放宽了学生校外培训的时间及可能性。那么放眼未来，教培行业能否重现荣光？ 02 过往，学科类培训几乎占据了教培行业的半壁江山。据艾瑞咨询数据显示，2019 年我国 K12 教培市场规模 9251 亿元，2016-2019 年 CAGR 21%，其中学科培训市场规模 3947 亿元，占比约 43%。而在经历近几年的双减政策之后，非学科类培训机构数量已经远超学科类培训机构。在全国校外教育培训监管与服务综合平台上，非学科类培训机构的登记数量已经接近12万家，而学科类的仅有九千多家。但行业的转型并非一帆风顺，也无法一蹴而就。以新东方为例，双减政策之后，新东方股价暴跌90%，6个月内净亏损超过50亿元人民币，员工人数从近12万人锐减至约5万人，教学点数量也大幅压缩。此后，新东方接连尝试素质教育和海外教育，但市场反馈并不理想。后来，新东方在线转型为东方甄选，开启助农直播，新东方才真正走出泥潭。到2024年，新东方的营收增长44%，而行业内大多数教培企业在经历前几年的低基数后，也逐渐恢复增长。尽管如今的教培行业不复从前辉煌，但从某种意义上看，天确实亮了—— 因为教培机构的转型方向正愈发清晰，政策导向也更加明显。 2024年，在教育部发布的《校外培训管理条例(征求意见稿)》中，多次提及应促进素质教育的实施，成为学校教育的有益补充。而过去学科类教培刚需的底色是升学焦虑，主要是源于优质教育供给的不充分或不均衡。伴随着职业教育成为国家教育改革的重要方向，政策层面提供更多鼓励和支持，职业教育市场需求大幅增加。在多重政策和环境推动下，未来，职业教育和素质教育将成为教培行业的重要增长点。尽管学科类教培占据了教培市场的极大比重，素质教育不被许多人看好，但素质教育市场也正迎来快速增长。中性预测下，预计2025年包括人文、科学、英文、编程在内的素养市场，有望增长至4636.6亿元，乐观预测可达8256.2亿元。伴随着行业门槛提升，无证经营难度变大，教培市场也在加速向存量合规机构集中。在供给出清后，头部机构甚至有望获取超越“双减”前的市占水平。事实上，“双减”前，全国性大型连锁仅新东方、好未来两家，但两大头部线下教培机构新东方和好未来在2020年的市占率预计仅为2.7%和1%，行业格局较为分散。而双减后，在小机构加速倒闭之时，头部企业正在凭借合规性、教研能力和获客能力优势，进一步扩大市场份额，行业集中度进一步提升。但与此同时，教培机构们也在遭遇新的冲击，那就是AI教育。正如多邻国在全球掀起的学习热潮，AI教育也正在成为课外学习的重要组长部分之一。可以发现，AI技术的融入降低了教育领域的技术阈值，相比教培机构的名师，未来AI教育必将成为传统机构的竞争对手，但同样，AI在教学、教研、课程设计等多个环节的应用，也推进了教育培训基础工作的自动化流程，同样也能够对于教培行业进行扩容，促进优质教育资源的平等。目前，各大教培机构也均在积极拥抱AI，好未来、有道、豆神教育等纷纷推出教育大模型及AI+教育产品，如智能学习机。过往，价格高昂的学习机往往被认为鸡肋，但伴随着AI的快速商业化，AI和教育的结合后，反而推动了智能学习设备的快速发展。在经历过去几年的转型之后，智能学习设备已经成为了各大平台教培公司的业务核心之一，好未来的业绩复苏中，学而思学习机已经成为重要的一环。而随着人工智能生成内容（AIGC）技术的崭露头角，AI功能也已经成为智能学习设备的重要构成之一。伴随着AI、OMO（Online-Merge-Offline）等技术的深入渗透，教学模式正经历着革命性的升级。此外，教育数字化平台，如全民阅读、教育信息化也正成为行业新的增长点。可见，AI在教育中的深入应用，不仅显著提升了教育效率，也可能激发行业竞争新格局，孕育新的商业模式。 03 结语双减政策和教培行业一样，一直伴随着种种争议。从大趋势来看，学科类教培的松绑可能性或许越来越小，但危机中同样蕴含着转机。伴随着AI的逐渐发展，优质教学资源或许将更加普及，教培机构也迎来了新的变革。而最重要的或许应该是，伴随着职业教育的推进，降低学生和家长的升学焦虑，而这，是需要整个社会和政策长期投入的事。只有到那时，减负才能真正减去学生的负担，而非将老师和学校的压力，转移到家长和校外。（全文完）
格隆汇07-02 19:58
老铺黄金站上1000港元关口，成唯一一家港股千元股，市值超老凤祥、周大生、潮宏基等13家A股公司之和
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股价超过千港元的仅老铺黄金一家。此前，新东方-S、再鼎医药、哔哩哔哩-W的股价也曾突破过1000港元，但如今已经跌至1000港元以下。老铺黄金上市后股价暴涨，也让控制老铺黄金67.66%股份的徐高明、徐东波父子的身价激增，所持股份市值从上市初期的41亿港元上涨至如今的1178亿港元，浮盈超百亿港元。老铺黄金本轮股价大涨主要与新店开业、多家机构看多等消息相关。消息面上，6月28日，老铺黄金新店在中国奢侈品地标之一的上海国金中心正式开业，开业当天采取满千减百活动并享受商场3倍积分，销售火热，排队时长接近2小时。另外，在6月21日，老铺黄金位于新加坡滨海湾金沙的新店开业。券商申万宏源指出，新加坡门店的成功开业，是老铺黄金从本土市场迈向全球化品牌的关键一步，为其未来稳步开拓东南亚市场奠定了坚实基础。老铺黄金股价为何能暴涨并在一众黄金饰品公司中脱颖而出？这还与其品牌定位、经营模式、业绩等有关。公开资料显示，老铺黄金品牌创立于2009年，其率先推广“古法黄金”概念，是我国古法手工金器专业第一品牌。该公司自创立以来即定位高端，被市场称为“黄金界爱马仕”。更有网友戏称，“老铺黄金卖的不是黄金，是中式奢侈品。” 业绩方面，老铺黄金2023年、2024年的营业收入分别为31.80亿元、85.06亿元，分别同比增长145.60%、167.51%；归母净利润分别为4.16亿元、14.73亿元，分别同比增长340.40%、253.86%。该公司连续两年营收净利双位数增长。
金融界07-01 11:37
英伟达单日暴涨1.12万亿！黄仁勋押注万亿级机器人市场，美股科技股冰火两重天
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车跌逾1%；教育板块同样承压，好未来、新东方分别下跌2.3%和1.5%。然而，部分中概股仍展现出韧性。富途控股大涨近6%，中通快递、京东涨幅均超过1%，携程网、哔哩哔哩等小幅上涨。分析认为，富途控股的强势表现得益于其跨境金融业务的持续增长，而中通快递的上涨则与国内快递行业需求回暖直接相关。京东的逆势上涨则与其“618”大促期间GMV（商品交易总额）超预期有关。市场人士指出，中概股的分化反映了投资者对中美科技竞争格局的复杂预期。一方面，中国科技企业在AI、新能源等领域的创新能力持续增强；另一方面，地缘政治风险、监管政策不确定性等因素仍对中概股估值构成压制。美股科技股博弈：特斯拉暴跌3%，谷歌、微软小幅上涨美股大型科技股同样呈现分化格局。特斯拉股价暴跌3.1%，创下近一个月最大单日跌幅。市场分析认为，特斯拉的下跌主要受两方面因素影响：一是其全球交付量增速放缓，二是自动驾驶技术商业化进程面临监管挑战。此外，英特尔股价下跌1.2%，奈飞、亚马逊、Meta等科技巨头也小幅收跌。与之形成对比的是谷歌、微软等巨头的稳健表现。谷歌股价上涨2.2%，创下历史新高，其AI大模型Gemini的商业化落地进程超预期；微软股价上涨0.1%，其Azure云业务收入持续增长。苹果股价微涨0.1%，市场对其即将发布的AI功能充满期待。黄仁勋“机器人蓝图”：能否复制AI神话？黄仁勋在股东大会上的发言引发市场广泛关注。他提出，机器人技术将成为英伟达继AI之后的下一个核心增长点，而自动驾驶汽车将是该技术的首个商业化场景。这一战略布局与英伟达在AI领域的成功路径高度相似：通过提供底层算力支持，构建技术生态，最终实现商业化闭环。目前，英伟达已与多家汽车制造商、机器人企业达成合作。例如，其Omniverse平台已被应用于自动驾驶汽车的仿真测试，而Isaac机器人平台则被多家工业机器人企业采用。市场分析认为，若英伟达能够在机器人领域复制其在AI领域的成功，其市值有望进一步突破。然而，这一战略也面临挑战。机器人技术的商业化进程远比AI复杂，涉及硬件、软件、伦理等多重因素。此外，特斯拉、波士顿动力等竞争对手也在加速布局机器人领域，英伟达能否保持技术领先地位仍需观察。美联储议息会议临近，市场情绪谨慎值得注意的是，美联储将于北京时间6月27日凌晨公布最新利率决议。尽管市场普遍预期美联储将维持利率不变，但通胀数据、就业数据等经济指标的变化仍可能引发市场波动。昨夜美股市场的分化格局，部分反映了投资者在美联储议息会议前的谨慎情绪。分析人士指出，若美联储释放“鸽派”信号，科技股有望延续涨势；反之，若美联储强调通胀风险，市场可能面临调整压力。在此背景下，英伟达等高估值科技股的波动性可能加剧。后市展望：科技股分化或持续，机器人概念成焦点展望后市，科技股的分化格局可能持续。一方面，英伟达、谷歌等AI龙头股有望继续受益于技术迭代与商业化落地；另一方面，特斯拉、英特尔等面临竞争压力的科技股可能继续承压。此外，机器人概念股有望成为市场新焦点。随着黄仁勋“机器人蓝图”的提出，相关产业链企业可能迎来估值重塑。对于中概股而言，短期仍需关注地缘政治风险与监管政策变化。长期来看，中国科技企业的创新能力与市场需求仍是支撑其估值的核心因素。昨夜美股市场的分化行情，既反映了科技股内部的博弈，也折射出全球投资者对未来技术趋势的判断。英伟达的狂飙与特斯拉的暴跌，是AI与机器人技术竞争的缩影；而中概股的分化，则凸显了中美科技竞争的复杂性。在美联储议息会议临近的背景下，市场情绪可能进一步波动，但长期来看，AI、机器人等前沿技术仍将是驱动全球科技股增长的核心动力。
金融界06-26 08:07
标普500逼近历史高点，鲍威尔降息预期与停火消息推高英伟达与航空股
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425.28点，小马智行涨16.8%，新东方涨超13%，反映中国市场对地缘政治缓和的积极反应。全球市场表现凸显了停火消息和降息预期的广泛影响，但能源板块普遍承压。编辑总结以色列与伊朗“停火”消息叠加美联储降息预期，显著提振全球风险资产表现，标普500逼近历史高点，纳斯达克100创收盘新高。半导体和航空板块因AI需求和油价下跌表现突出，而能源板块受原油价格回落拖累。鲍威尔的谨慎表态和巴尔的通胀担忧表明，美联储在关税政策不确定性下倾向于观望，短期内降息可能性有限。市场需警惕停火协议的脆弱性及关税对通胀的潜在推升作用，未来经济数据和地缘政治动态将持续影响投资方向。 2025年相关大事件 2025年6月24日：特朗普宣布以色列与伊朗达成停火协议，但双方均有违反行为，油价下跌6%至70美元/桶以下，标普500逼近历史高点。 2025年6月24日：鲍威尔国会听证会表示不排除提前降息，7月降息概率升至20%，美债收益率下跌，两年期美债收益率跌至3.93%。 2025年6月18日：美联储6月会议预测显示，官员对2025年降息前景分歧，基准利率维持4.25%-4.5%。 2025年5月27日：美联储发布4月PCE通胀数据，降至2.1%，预计年底因关税影响升至3%。 2025年4月15日：标普500指数首次突破6000点，半导体和科技股领涨，反映AI需求和风险偏好增强。国际投行与专家点评 2025年6月24日，Jerome Powell，美联储主席：“通胀和就业形势可能支持提前降息，但我们需更多数据确认关税等政策的影响。”（来源：国会听证会） 2025年624日，Michael Barr，美联储理事：“关税可能推高通胀并导致经济放缓，当前货币政策立场允许我们耐心观察。”（来源：堪萨斯城联储奥马哈活动讲话） 2025年6月23日，JPMorgan首席经济学家Michael Feroli：“地缘政治缓和推动市场上涨，但关税可能在2025年底将通胀推高至3%以上，限制美联储降息空间。”（来源：彭博社报道） 2025年6月20日，Goldman Sachs首席经济学家Jan Hatzius：“标普500的强劲表现得益于停火消息，但油价和通胀的不确定性可能引发市场回调。”（来源：CNBC报道） 2025年6月18日，Morgan Stanley全球策略师Andrew Sheets：“航空和半导体板块的上涨反映了市场对低油价和AI需求的乐观情绪，但投资者应警惕地缘政治风险的反复。”（来源：路透社报道）来源：今日美股网
今日美股网06-26 00:12
纳斯达克中国金龙指数暴涨3.31%，创5月13日以来最大单日涨幅，中概股普涨
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特兰大推出Robotaxi服务的消息。新东方涨超13%，反映教育板块复苏和市场乐观情绪。金山云涨超7%，奇富科技涨超6%，满帮和拼多多涨超5%，好未来和哔哩哔哩涨超4%，小鹏汽车、阿里巴巴、京东涨超3%，百度和网易涨超2%。唯一下跌的为霸王茶姬，小幅回落，具体原因未明。以下为主要中概股表现对比（6月24日）：股票涨跌幅驱动因素小马智行 +16.8% Robotaxi服务上线新东方 +13% 教育板块复苏金山云 +7% 云计算需求增长拼多多 +5% 电商乐观情绪霸王茶姬小幅下跌未明上涨驱动因素中概股普涨受多重因素推动：1）地缘政治缓和：以色列-伊朗停火协议（特朗普6月24日宣布）缓解了全球供应担忧，WTI原油反弹至65.06美元/桶（+0.62%），降低物流成本，利好电商和物流股如拼多多、满帮。2）美联储降息预期：鲍威尔6月24日表示可能提前降息，7月降息概率升至20%，美债收益率下滑（10年期跌至4.2945%），提振科技股估值。3）中美贸易缓和：5月12日贸易“休战”协议（）改善了投资者对中国资产的信心。4）行业利好：小马智行受益于优步合作，教育股（如新东方、好未来）因中国消费复苏获提振。X平台用户@bei_wayaku称，中概股上涨反映市场对AI和消费板块的长期看好。美股与全球市场背景美股6月24日全面上涨，标普500涨1.11%至6092.18点，道琼斯涨1.19%至43089.02点，纳斯达克涨1.43%至19912.53点，纳斯达克100创历史新高（22190.52点，+1.53%）。英伟达涨2.59%，优步因Robotaxi合作涨7.5%，但特斯拉跌2.35%，苹果跌0.6%。现货黄金跌1.35%至3323.69美元/盎司，受避险需求下降影响。欧洲STOXX 600涨1.11%，但日本日经指数期货跌0.23%，因关税担忧（日本CPI预计升至2.5%-2.7%）。美元指数微涨0.03%至98.00，澳元兑日元跌至94.00。全球风险偏好回升，但关税和通胀风险仍存。中概股未来展望纳斯达克中国金龙指数的强劲表现反映了投资者对中国科技、电商和教育板块的乐观情绪，但关税和地缘政治风险可能引发波动。JPMorgan分析师预测，中概股2025年仍有20%-30%上涨空间，受益于中国消费复苏和AI技术进步，但需警惕美国关税政策（7月8日谈判期限）。Goldman Sachs警告，若中美贸易摩擦升级，金龙指数可能回调至6800点。投资者应关注中国经济数据（如零售销售、PMI）和地缘政治动态，以评估中概股的持续性。编辑总结纳斯达克中国金龙指数6月24日大涨3.31%，创5月13日以来最大单日涨幅，小马智行、新东方等领涨，反映停火协议、降息预期和中美贸易缓和的正面影响。美股三大指数同步上涨，科技和航空板块表现强劲，但关税通胀风险和停火协议的脆弱性为市场蒙上阴影。投资者需关注中国经济数据、贸易谈判进展及地缘政治动态，以判断中概股的后续潜力。 2025年相关大事件 2025年6月24日：纳斯达克中国金龙指数涨3.31%至7425.28点，小马智行涨16.8%，新东方涨13%。 2025年6月24日：特朗普称以色列与伊朗均违反停火协议，WTI原油反弹至65.06美元/桶，标普500涨1.11%。 2025年5月12日：中美达成贸易“休战”协议，中概股信心回升，金龙指数创年内高点。 2025年4月3日：金龙指数暴跌超11%，受特朗普关税政策反制担忧影响。 2025年3月17日：金龙指数涨4%，收于37个月新高，反映全球经济复苏预期。国际投行与专家点评 2025年6月24日，Jerome Powell，美联储主席：“通胀和就业形势可能支持提前降息，但需观察关税政策影响。” 2025年6月23日，JPMorgan首席经济学家Michael Feroli：“中概股上涨受益于贸易缓和和降息预期，但关税风险可能限制涨幅。” 2025年6月20日，Goldman Sachs首席经济学家Jan Hatzius：“金龙指数的强劲表现反映市场对中国消费和科技的信心，但需警惕贸易摩擦。” 2025年6月18日，Morgan Stanley全球策略师Andrew Sheets：“中概股的上涨动力来自AI和消费复苏，但地缘政治风险可能引发回调。” 2025年5月13日，财联社记者周子意：“中美贸易休战为中概股注入强心针，投资者重新评估中国资产前景。” 来源：今日美股网
今日美股网06-26 00:12
新东方、大地教育涨超9%，港股教育板块掀起反弹热潮
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截至收盘，板块内多只个股录得显著上涨，新东方（09901.HK）和大地教育（08417.HK）双双大涨超9%，卓越教育集团（03978.HK）和天立国际控股（01773.HK）涨超7%，青岛控股（00754.HK）、成实外教育（01565.HK）涨超5%，中汇集团（00382.HK）涨近5%，立德教育（01449.HK）涨超3%。市场成交额较前日增长15%，显示资金对教育板块的追捧热情高涨。新东方创始人俞敏洪近期在直播中表示：“教育行业正迎来政策宽松与消费升级的双重机遇，公司将加大在职业教育与直播电商领域的投入。”这一表态提振了市场对教育股的信心，板块整体估值修复动能增强。以下为主要教育股的当日表现对比：个股股票代码涨幅主营业务新东方 09901.HK 9.2% 在线教育、留学咨询、直播电商大地教育 08417.HK 9.1% K12教育、素质教育卓越教育集团 03978.HK 7.8% 课外辅导、素质教育天立国际控股 01773.HK 7.3% K12教育、高中教育青岛控股 00754.HK 5.6% 职业教育、国际教育成实外教育 01565.HK 5.2% K12教育、国际学校重点个股表现解析新东方领涨9.2%，得益于其直播电商平台“东方甄选”的强劲增长及职业教育业务的快速扩张。财报显示，2024财年新东方净收入增长43.9%，净利润增长74.6%，显示其成功从K12培训转型至多元化教育服务。大地教育涨9.1%，因其K12素质教育业务收入激增320.9%，成为公司第二增长曲线。卓越教育集团和天立国际控股分别上涨7.8%和7.3%，前者受益于华南地区课外辅导需求回暖，后者因高中教育资产重组获批，市场对其盈利能力信心增强。青岛控股和成实外教育分别涨5.6%和5.2%，反映职业教育与国际学校业务的稳健增长。天立国际控股高管罗实表示：“公司已完成多所高中转为营利性学校的注册，未来将通过提费与扩招实现内生增长。” 中汇集团和立德教育的上涨则得益于政策支持下职业教育与成人教育的长期潜力。反弹背后的驱动因素教育板块的强劲反弹受多重因素推动。首先，2024年8月国务院发布的《关于促进服务消费高质量发展的意见》明确支持教育培训消费，市场解读为对职业教育、成人教育及素质教育的政策松绑，提振了投资者信心。其次，教育企业积极转型，从K12学科培训转向素质教育、职业教育及在线教育，业绩回暖显著。例如，新东方的“东方甄选”直播电商业务2023财年商品交易总额超100亿元，成为新的利润增长点。此外，内地经济复苏与消费升级为教育行业提供了需求支撑。CICC分析师刘洋表示：“教育板块的估值修复已进入第二阶段，政策利好与企业转型的协同效应将推动行业长期增长。” 市场交易数据显示，教育板块日均成交量本月增长18%，机构资金流入迹象明显。然而，部分投资者担忧政策不确定性及高估值风险，需警惕短期回调可能。编辑总结港股教育板块在政策宽松与企业转型的共振下迎来强劲反弹，新东方、大地教育等龙头股涨超9%，反映市场对行业复苏的高度认可。政策支持职业教育与素质教育为行业注入了长期增长动能，而企业从K12培训向多元化业务的成功转型进一步巩固了业绩基础。然而，政策细则的不确定性与部分个股的高估值可能带来短期波动。投资者应聚焦基本面稳健、转型成效显著的龙头企业，平衡短期交易机会与长期投资价值，密切关注政策动态与企业财报表现。 2025年相关大事件 6月20日：新东方发布2025财年指引，预计直播电商收入增长30%，职业教育业务收入占比提升至25%。 6月15日：天立国际控股完成四川四所高中营利性注册，预计2025年招生人数增长15%。 5月10日：港股教育板块周涨幅达8.3%，新东方、卓越教育集团领涨，资金流入创年内新高。 4月25日：中国教育部发布职业教育改革方案，鼓励民办教育机构参与，港股教育股普涨3%。 3月18日：大地教育发布2024年报，素质教育收入增长320.9%，股价单日涨12%。国际专家点评摩根士丹利教育行业分析师琳达·陈（6月24日）：“港股教育板块的反弹得益于政策松绑与企业转型，龙头如新东方凭借多元化布局展现了强劲韧性。” 花旗集团亚太市场策略师马克·李（6月20日）：“大地教育与天立国际的业绩增长反映了K12与职业教育的需求回暖，估值修复仍有上行空间。” 高盛中国投资研究主管詹姆斯·王（6月18日）：“教育板块的资金流入显示机构对行业复苏的信心，但需警惕政策风险对短期波动的潜在影响。” 瑞银全球教育研究分析师苏珊·刘（6月15日）：“新东方的直播电商与职业教育业务为其提供了稳定的现金流，长期增长潜力可期。” 巴克莱亚太股票策略师托尼·张（6月10日）：“港股教育股的集体上涨反映了市场对消费升级与政策支持的乐观预期，但高估值个股需谨慎。” 来源：今日美股网
今日美股网06-26 00:11
港股收评：三大指数录得4连涨，大金融集体狂飙，国泰君安国际暴涨近200%
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育股连续大涨，天立国际控股涨超13%，新东方-S涨超8%，卓越教育集团涨超5%，中汇集团涨超4%，思考乐教育涨超2%，辰林教育涨超1%。半导体板块走强，中芯国际涨超5%，华虹半导体涨超4%，宏光半导体、晶门半导体涨超3%，上海复旦、英诺赛科涨超2%，芯智控股、先思行涨超1%。博彩股上涨，金沙中国涨近6%，银河娱乐、新濠国际发展涨超3%，澳博控股、永利澳门涨超2%，美高梅中国涨超1%。内房股走高，雅居乐集团涨超6%，中国海外宏洋集团涨超5%，远洋集团、中国金茂、融信中国、绿城中国、富力地产、世茂集团涨超4%，万科企业、中国海外发展、龙湖集团涨超3%。医美概念股回调，巨子生物跌超5%，康哲药业跌超2%，三生制药跌超1%。港口航运股下跌，中远海控跌超3%，海丰国际跌超2%，德翔海运、东方海外国际跌超1%。今日，南向资金净买入95.74亿港元，其中港股通（沪）净买入47.54亿港元，港股通（深）净买入48.2亿港元。展望未来，银河证券认为，下半年港股有望震荡上行。盈利增速上，有效需求不足和通胀水平较低依然是下半年面临的现实问题，但在一揽子存量和增量政策的支持下，港股盈利有望继续保持增长。估值上，在全球权益市场中，港股绝对估值处于相对低位水平、估值分位数处于历史中上水平，中长期配置价值仍然较高。流动性上，国内货币政策“适度宽松”，南向资金有望继续流入港股市场；海外方面，预计2025年美联储将降息两次共50个基点，有利于提升港股估值，吸引外资流入港股市场。配置方面，1）科技板块依然具备较高投资机会。科技板块政策支持力度较大，盈利增速居前，估值处于历史中低水平，未来上涨空间仍然较大。2）在国内促消费政策刺激下，消费行业业绩增速预期改善，当前估值水平相对较低的港股消费股有望上涨，重点关注医药行业和可选消费行业。3）在海内外不确定性因素的扰动下，高股息标的可以为投资者提供较为稳定的回报。
格隆汇06-25 16:38
港股收盘：恒生指数涨1.23%，恒生科技指数涨1.15%，中资券商股领涨，国泰君安国际大涨近200%
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在内的多种虚拟资产。教育股涨幅居前，新东方涨超10%。中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。其中指出，加大债券市场融资支持力度，支持符合条件的文化、旅游、教育等服务消费领域企业发行债券；围绕文化旅游、体育、娱乐、教育培训、居住服务等领域创新融资模式。港股中国金融租赁复牌一度高开超640%。消息面上，中国金融租赁发布公告称，原股东林树松及首都创投完成向美图创始人蔡文胜转让1.21亿股。因此，蔡文胜须按例提出强制性全面要约，每股现金0.38元，较停牌前收报溢价13.43%，涉资约8,574万元。机构观点中信证券认为，中国科技资产仍处于价值重估的早期，长期向上的产业趋势并未发生变化，而优质企业赴港上市料将进一步提升港股在全球主要市场中的吸引力。港股股权融资潮通常发生在流动性充裕、估值相对较高的时期。往后看，在港股交投仍处高位、关税冲突缓和、AI动能持续的背景下，尽管外资或阶段性受外部风险扰动的影响，但预计南向资金在下半年仍将持续增配港股市场。在政策催化背景下，外储或也成为港股重要的增量资金来源之一。国信证券表示，今年上半年港股收益率在全球指数中大幅领先。主要由于良好的业绩和不高的估值。其中，美元的走弱，地缘的冲突，也让全球资本对港股的长期投资价值开始重估。该行强调，对于港股，其风险不来自自身，而是来自外部。尽管如此，该行依旧判断港股会持续创造超额收益。中金公司认为，上半年，港股市场显著跑赢A股，全球表现居前，展现出韧性。但问题在于反弹呈现“脉冲式冲高回落”，且上涨高度集中，仅约35%的个股跑赢指数。中金认为，考虑到近期市场再度显露疲态，下半年港股市场将面临过剩流动性的和有限回报的“资产荒”局面。预计整体指数将维持区间震荡，结构性行情仍是主线。国金证券指出，今年港股整体表现突出，各种板块、概念层出不穷，底层逻辑来自于便宜资产的长期低估，大量内地优质资产在港IPO，提升了港股的资产质量，吸引了全球流动资金的关注、加持。另外，去美元化的全球投资策略和美国降息预期对港股的流动性利好。据此我们对港股的未来趋势持续乐观。
金融界06-25 16:27

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