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IBM豪掷1500亿美元押注美国：量子计算与AI引领科技新战局

建设AI服务器工厂、扩大北卡罗来纳等地数据中心，以及推动Apple Intelligence和Apple TV+本土化生产。与IBM不同，苹果大部分产品（如iPhone、iPad）仍依赖亚洲制造，尤其在中国，但近年来逐步将部分生产转移至印度和越南，以应对特朗普政府10%的中国商品关税。IBM则因其硬件（如大型主机）主要在美国生产，受关税影响较小。以下为两家公司投资策略对比：公司投资金额时间跨度重点领域关税敏感度 IBM 1500亿美元 5年量子计算、AI、大型主机低苹果 5000亿美元 4年 AI服务器、数据中心、内容制作高分析认为，苹果的投资更像是对特朗普关税政策的直接回应，而IBM的计划则聚焦于巩固其在B2B市场的技术优势，同时维护与美国政府的合作关系。 IBM咨询业务面临的挑战尽管IBM的收入重心已从硬件转向软件和服务，其咨询业务仍是重要支柱，2025年第一季度贡献51亿美元收入，占总收入的35%。然而，受特朗普政府削减开支影响，IBM咨询收入同比下降2%，若按不变汇率计算则持平。首席执行官阿尔温德·克里希纳透露，美国国际开发署（USAID）关闭导致相关项目受损，另有15个政府合同被暂停，涉及金额约1亿美元。此外，客户在非必要项目上的决策延迟也影响了咨询签约额。尽管如此，克里希纳强调，IBM的政府合同多为“任务关键型”，如处理退伍军人福利申领，短期内不易被削减。高管言论与市场解读阿尔温德·克里希纳在4月24日财报会上表示：“我们高度赞赏特朗普政府对经济增长和理性监管的关注，这将增强美国的竞争地位。尽管咨询业务短期承压，但我们的量子计算和AI战略将为长期价值创造奠定基础。”他强调，IBM的本土制造传统使其在关税环境中更具韧性。 D.A.戴维森分析师吉尔·卢里亚指出：“1500亿美元的投资规模看似惊人，但更可能是对特朗普政府的一种战略示好，旨在保护IBM的政府合同和市场地位。”他认为，量子计算仍需5-10年实现商业化，短期内难以贡献显著收入。韦德布什分析师丹·艾夫斯评论：“IBM的做法与苹果和台积电类似，通过本土投资巩固与政府的良好关系。苹果因海外制造面临关税压力，而IBM的本土化优势使其更具灵活性。” 编辑总结 IBM宣布的1500亿美元投资计划彰显其在量子计算和人工智能领域的雄心，同时反映了对特朗普政府本土制造政策的积极响应。相较于苹果因海外制造面临关税压力，IBM的本土生产模式使其更具战略优势。然而，咨询业务因政府削减开支而承压，凸显其对公共合同的依赖。市场对IBM投资的长期价值持乐观态度，但量子技术的商业化仍需时日。未来，IBM需平衡短期财务压力与长期技术突破，以维持其在全球科技竞争中的领先地位。名词解释量子计算：利用量子力学原理进行计算的技术，理论上可大幅超越传统计算机，适用于复杂问题求解。来源：IBM官网。人工智能（AI）：模拟人类智能的计算机系统，广泛应用于数据分析、自动化等。来源：TechTarget。大型主机：高性能计算机系统，用于处理大规模数据和关键应用，IBM为主导厂商。来源：IBM官网。美国国际开发署（USAID）：美国政府机构，负责国际援助项目，2025年被特朗普政府关闭。来源：CRN。特朗普关税政策：2025年特朗普政府对进口商品（尤其是中国）加征10%关税，旨在推动本土制造。来源：纽约时报。 2025年财经大事件 2025年4月28日：IBM宣布1500亿美元投资计划，未来五年在美国布局量子计算和AI，300亿用于本土制造，响应特朗普政府政策。来源：IBM新闻稿。 2025年4月24日：IBM发布Q1财报，收入145.4亿美元，同比增长0.6%，咨询业务下降2%，受政府合同削减影响。来源：CNBC。 2025年2月25日：苹果承诺5000亿美元投资，未来四年在美国建设AI服务器工厂，应对关税压力。来源：路透社。 2025年2月7日：台积电扩大美国投资，计划在亚利桑那州建第三座工厂，响应CHIPS法案和关税政策。来源：彭博社。 2025年1月21日：特朗普宣布AI基建投资，OpenAI、软银和甲骨文联合投资1000亿美元建设AI数据中心。来源：路透社。国际投行专家点评 2025年4月29日，Gil Luria（D.A.戴维森分析师）：“IBM的1500亿美元投资不仅是技术战略的延续，更是对特朗普政府的政治姿态，以保护其政府合同免受进一步削减。”来源：路透社。 2025年4月28日，Dan Ives（韦德布什分析师）：“IBM效仿苹果和台积电，通过本土投资巩固与政府的良好关系，其本土制造优势使其在关税环境中更具竞争力。”来源：CNBC。 2025年4月25日，Wamsi Mohan（美国银行分析师）：“IBM在量子计算和AI的长期布局使其成为科技转型的潜力股，但咨询业务的短期压力需密切关注。”来源：StockAnalysis。 2025年4月20日，Toni Sacconaghi（伯恩斯坦分析师）：“IBM的量子投资虽具前瞻性，但商业化周期较长，短期内需依靠软件和咨询业务稳定现金流。”来源：彭博社。 2025年4月15日，Laura Martin（Needham分析师）：“IBM的本土投资计划有助于缓解关税和地缘政治风险，但其成功取决于能否将量子技术转化为实际营收。”来源：Barron’s。来源：今日美股网

今日美股网04-30 00:10

民生证券：给予古井贡酒买入评级

整不及预期；食品安全风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，平安证券股份有限公司张晋溢研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.95%，其预测2025年度归属净利润为盈利61.88亿，根据现价换算的预测PE为14.16。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级18家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为236.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星04-29 22:46

天风证券：给予爱婴室买入评级

不及预期，开店进程不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券李森蔓研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.31%，其预测2025年度归属净利润为盈利1.3亿，根据现价换算的预测PE为22.57。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为26.3。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星04-29 21:46

中证全指通信服务行业指数上涨0.6%，前十大权重包含紫光股份等

.73%、营销与广告占比11.68%、数据中心占比10.02%、数字媒体占比5.01%、通信技术服务占比2.11%、电信增值服务占比1.21%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证全指行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界04-29 20:06

亚马逊2025年Q1财报前瞻：应对关税、电商与云服务的挑战

出预计超过1000亿美元，重点用于全球数据中心建设和定制芯片研发，以巩固其在云计算和人工智能领域的领先地位。这些投资虽然长期有助于提升AWS的竞争力和市场份额，但短期内由于全球供应链瓶颈、芯片短缺、电力及主板供应限制，导致扩张速度有所放缓。事实上，亚马逊近期暂停了部分海外数据中心的租赁谈判，表明公司在资本支出上采取了更为谨慎和灵活的策略，以应对当前的外部不确定性。 AWS当前呈现出一种高利润、高投入、短期扩张受限的状态：利润贡献依然强劲，但资本密集型的增长模式使得扩张节奏受到一定制约。未来，随着供应链问题缓解和AI应用的持续推进，AWS有望恢复更快增长，同时保持较高的利润率。后市怎么看？亚马逊当前股价约187美元，预计其2025年第一季度财报将表现稳健。AWS仍将是推动整体盈利的核心动力。电商业务在关税压力下依靠规模优势和供应链多元化，可以将成本部分转嫁消费者，同时通过AI驱动的广告和物流创新提升运营效率，保持稳健增长。尽管面临宏观经济和贸易环境的不确定性，亚马逊凭借其强大的业务结构和技术优势，具备较强的抗风险能力。财报若符合或超出预期，股价短期内有望冲击200美元关口，甚至引发一波较为明显的上涨行情。原文链接

TradingKey04-29 19:57

中证质量成长指数报6829.47点

占比0.99%、软饮料占比0.95%、数据中心占比0.94%、燃气占比0.94%、营销与广告占比0.89%、储能设备占比0.80%、油气开采与油田服务占比0.74%、商业服务与用品占比0.71%、美容护理占比0.69%、工业金属占比0.67%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年6月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界04-29 19:26

科创新源收盘下跌1.22%，滚动市盈率109.48倍，总市值28.78亿元

液冷板、家用电器使用的冷凝器、蒸发器、数据中心服务器使用的虹吸式特种散热模组等散热器件，相关产品可广泛应用于新能源汽车和储能系统、家用电器、通信、数据中心等领域。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.52亿元，同比86.39%；净利润1007.69万元，同比839.66%，销售毛利率17.69%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 31 科创新源 109.48 166.53 4.70 28.78亿行业平均 30.77 56.09 2.39 74.85亿行业中值 22.18 26.04 2.25 43.18亿 1 通易航天 -954.00 -954.00 6.46 14.70亿 2 黑猫股份 -576.84 324.45 2.85 81.55亿 3 三维股份 -77.29 -77.84 3.73 114.25亿 4 震安科技 -18.51 -18.47 1.60 26.05亿 5 青岛双星 -10.17 -10.17 2.27 36.18亿 6 森麒麟 9.32 8.71 1.41 190.42亿 7 赛轮轮胎 9.90 9.91 1.96 402.79亿 8 三角轮胎 11.16 9.87 0.80 108.80亿 9 确成股份 11.87 12.21 1.90 66.04亿 10 玲珑轮胎 12.64 11.92 0.94 208.84亿 11 风神股份 14.07 14.07 1.20 39.54亿

金融界04-29 17:46

PEEK材料概念涨幅居前，9位基金经理发生任职变动

的是立讯精密，属于消费电子行业,通信与数据中心行业,汽车电子行业、汽车零部件业务行业，主营业务为电脑、汽车、通讯互联产品及精密组件,消费性电子,其他连接器及其他业务，共有160家基金管理公司参与调研，其次是澜起科技和蓝思科技，分别接受102家、93家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（4月22日-4月29日）来看，基金调研数量第一的公司是立讯精密，属于消费电子行业,通信与数据中心行业,汽车电子行业、汽车零部件业务行业，主营业务为电脑、汽车、通讯互联产品及精密组件,消费性电子,其他连接器及其他业务；共被89家基金机构调研。然后被调研数量较多的股票是爱博医疗、中科飞测和天孚通信，分别接受80家、69家和68家基金机构的调研。数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。

金融界04-29 16:56

泰嘉股份接待7家机构调研，包括国联民生证券、万泰华瑞投资、洪昌投资等

率电源业务即新能源智能光伏/储能电源、数据中心电源及站点能源电源业务作为重点投资方向,确保高质量交付和提高产线效率,尽快减亏扭亏。同时,构建大功率电源研发团队,加大研发投入,推动组件级电力电子产品研发、落地,并积极开拓其他新的客户市场,探索商业模式转型升级。另外,优化电源业务板块组织架构,提高管理效率,节省管理成本,同时,利用好现有雅达变压器,电感,线材等能力,优化供应链,推动供应链降本。 4、公司锯切业务发展规划是什么? 答:公司锯切业务经营质量和盈利能力良好,在不影响带锯条核心资源的情况下,以带锯条为圆心,实施"泛锯切"战略。全面强化高速钢双金属带锯条和硬质合金带锯条产线协同,积极探索新的业务模式和服务模式,并通过聚焦全球市场,共享锯切应用技术信息,协同海外制造基地建设和海外营销平台赋能,助力锯切业务跃上新台阶。 5、公司终止 2022 年股权激励是基于什么考虑?未来还会推出激励计划吗? 答:公司推出本次激励计划的目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动人才的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。受到宏观经济、市场环境等多方面因素发生变化的影响,公司经审慎评估后认为,预期经营情况与本次激励计划业绩考核目标的设定存在偏差,公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。结合公司自身实际经营情况及未来战略发展,经公司董事会审慎研究,决定终止实施2022 年股票期权与限制性股票激励计划。未来,公司将通过搭建更多发展平台和设计股权结构,实现个人与公司利益捆绑,激发有事业心、有创造能力的员工拓展新业务创造增量业绩,设计奖励基金机制,结合股权激励计划,形成团队利益共同体,激发团队活力,实现员工与企业的共同成长,满足战略发展需求。

金融界04-29 15:56

央企“AI+”专项行动推进！科创板人工智能ETF(588930)现涨1.35%，过去20个交易日资金净流入超4000万元

力资源投入力度。例如，中国联通加快推进数据中心向智算中心升级，建成300多个训推一体的算力资源池；中国移动建成了2个超万卡智算中心、13个区域智算中心及1500个边缘节点。近年来，从北京、上海等一线城市到广东、浙江等创新高地，地方政府围绕算力基建、应用场景、核心技术、产业生态、数据资源五大核心领域展开激烈竞争，以期在人工智能产业革命中抢占先机。带来了庞大的AI算力需求。 4月29日，A股市场主要指数走势较稳，人工智能题材午后涨幅持续扩大。科创板人工智能指数成份股中，有方科技、天准科技、凌云光涨超6%，恒玄科技、道通科技涨超3%，澜起科技、复旦微电、云天励飞-U涨超2%。科创板人工智能ETF（588930）过去10个交易日日均成交额超5000万元，市场热度较高。科创板人工智能ETF（588930）跟踪的科创板人工智能指数布局30只科创板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业，前五大成份股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。天风证券表示，AI板块的投资价值在于其正处于宏观变量与人类跨时代科技变革交织影响下的重大时刻，AI技术的发展正逐渐渗透至各行各业，带来了前所未有的机遇。尽管市场对于AI的回报率（ROI）存在疑虑，并担忧可能的海外经济衰退风险会对AI产业的整体投入和发展产生负面影响，但从本季度财报来看，云厂商的资本支出依然保持稳定，AI应用的扩散趋势明显，尤其是推理侧token消耗量的上升，显示出市场对AI技术的实际需求正在增长。此外，包括DeepSeek、阿里巴巴通义千问及OpenAI在内的多家公司在AI模型上的迭代更新，不仅预示着技术的进步，也为投资者提供了新的关注点。相关产品：科创板人工智能ETF（588930）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-29 15:06

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