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抛开鲍威尔证词！美元最害怕一幕快要发生：英国央行鹰派突加息空头下破失守102
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的财政政策持怀疑态度，资金似乎正在流入巴西雷亚尔，并推动一个月隐含收益率从12.50%降至10.88%。ING表示，现货美元/巴西雷亚尔看起来可能会跌至4.50区域。美元走强的唯一表现是美元/日元，日本央行的坚决鸽派意味着美元/日元将在美国数据强劲的背景下成为美元反弹的最前沿。周四的日历上有鲍威尔的第二组国会证词、现有房屋销售和每周失业救济申请。最近申请失业救济人数的上升开始引起一些关注，今天任何意外的上升都可能使美元贬值0.5%。 “鉴于周四欧洲大幅加息以及对新兴市场货币的一些兴趣，我们可以看到美元指数保持温和的报价。101.50/60将是美元指数下破102.00后的下一个目标，”ING展望预测。欧元：欧洲利率走高欧元/美元似乎受益于一些投资组合的重新分配，因为昨天的上涨并没有得到短期欧元兑美元利差的任何明显变化的支持。本周支撑位大致守住，偏向看起来为1.1010/30，高于该水平则接近1.1100的高点。任何较疲软的美国数据肯定会有所帮助。欧元区方面，关注六月消费者信心和另一批欧洲央行发言人。市场似乎愿意在年底前两次加息25个基点。瑞士央行周四将其政策利率上调25个基点，继续推进抑制顽固通胀的行动，并为进一步收紧政策敞开大门。瑞士央行将其政策利率和活期存款利率从3月份设定的1.5%上调至1.75%，这是该行自去年开始加息周期以来连续第五次上调利率。 “周四强硬的瑞士央行将维持美元兑瑞郎的报价，目标是5月的低点0.8820。” 英镑：英国央行当日期权市场价格英镑/美元波动70点大日子终于到来了，周四随着英国央行(BoE)在日益激烈的地缘局势中应对第二轮通胀，市场预计英国央行将加息34个基点。今天，外汇期权市场为英镑/美元事件风险定价70点的范围，感觉有点太窄了。正如ING英国经济学家James Smith在他的英国央行前瞻中所讨论的那样，英国央行现在抵制目前已融入英国货币市场曲线的非常激进的紧缩预期还为时过早。这些预计明年初银行利率将上涨近150个基点至6.00%。理论上，如果加息25个基点且英国央行不采取任何行动，英镑就能保持相对买盘。然而，本周值得注意的是，英镑并没有跟随英国短期利率走高，这表明投资者正在通过加息周期来看待英国经济和资产市场未来的痛苦。 “总的来说，我们认为欧元/英镑本周出现了重要转折，并且很容易看到它在未来几个月内回升至0.88。美元走软的环境应该会维持英镑/美元的买盘，并表明如果英国央行声明或会议纪要的鹰派程度低于市场预期，则需求将出现在1.2700下方，”ING预测道。
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小萧2023-06-22
市场风向突然转变！交易员现在预计美联储利率将在9月而非7月见顶
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将继续推动做空日元，而做多墨西哥比索、巴西雷亚尔和印度卢比的套利交易。由于通胀居高不下，墨西哥、巴西和印度的央行都将利率维持在高位。通胀降温巩固美联储暂停加息预期美国股市上涨由于投资者乐观地认为美联储将暂停货币紧缩政策，美国股市止跌转涨。周二公布的CPI数据显示5月通胀放缓，周三公布的PPI数据证实了这一趋势，进一步巩固了美联储暂停加息的预期。 Blanke Schein财富管理公司首席投资官Robert Schein表示，周三的PPI数据证实通胀继续减速，并给美联储带来更大的压力，要求暂停加息。 “我们预计美联储将在周三的会议上维持利率不变，但为未来加息的可能性敞开大门。”法国投行Natixis全球市场策略主管Mabrouk Chetouane预计，在2024年第一季度结束之前，美国不会放松政策。 “总的来说，股市的情况非常好。不过，可能引发剧烈波动的是核心通胀意外反弹和进一步加息，这将打击少数几只推高标普500指数的科技股。” 即使美联储料暂停加息、人工智能热助推标普500指数进入技术性牛市，摩根士丹利策略师Mike Wilson依然认为美国股市未来会感受到更多的痛苦。 Wilson周三重申，他对标普500指数年末的目标位仍设在3900点，这意味着该指数较周二收盘位4369.01点有近11%的下跌空间。 Wilson表示：“通胀会下降，虽然这可能对债券非常有利，但对股票不利，因为这是盈利能力的来源。” 股市目前处于盈利衰退期，这种衰退会持续到下半年。
财经风云2023-06-15
CPI有利美元重探104！荷兰国际集团：美联储、中国人行支撑买盘短线上“拐点”未到
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极端之间，我们不喜欢的新兴市场货币，如巴西雷亚尔、南非兰特和以色列谢克尔都出现了强劲的反弹。至少我们可以说，投资者开始为良性环境做准备，也就是未来美元疲软，并放弃他们认为强势美元会打破某些东西的信念，这种对不受欢迎货币的重新评级也延伸到了英镑。” 这对短期而言意味着什么？该机构继续解释：“低水平的外汇波动将继续有利于套利交易策略，除非我们看到美国利率市场出现重大混乱或某些金融体系压力再次出现。” “在此背景下，美元应保持合理买盘，本周的第一个主要挑战将是明天的5月美国CPI数据。市场普遍预期，核心利率环比将达到0.4%，较高数字存在风险。因此，CPI事件对美元构成上行风险。” 根据周二的CPI数据，美元指数应该在窄幅区间交易，也就是103.30-104.00。ING预计，当市场听到美联储、欧洲央行和日本央行的消息时，本周晚些时候会有更大的波动。欧元：利差再次对欧元/美元移动尽管美国收益率环境较高，但欧元/美元仍保持良好。本周对美联储鹰派的预期导致两年期欧元兑美元掉期差异扩大至3月初的水平。尽管如此，欧元/美元仍远高于1.07。 “到底是怎么回事？对商品货币的良好需求，受上周澳大利亚和加拿大加息的推动，加上对雷亚尔、兰特和谢克尔的重新评级，似乎表明投资者可能正在转向他们的下一件大事，美元在下半年将上演周期性下跌在，”ING补充称。 “这恰好是我们的基线观点，也是我们认为欧元/美元本月将在1.05/1.07区域找到底部，然后在年底前升至1.15的原因之一。” 除了美国CPI数据和美联储会议，本周的焦点将是周四的欧洲央行会议。欧洲央行放弃其通胀警卫似乎还为时过早，但美联储的鹰派言论可能占据主导地位，欧元/美元可能会重新测试上周低点1.0635。本周其他地方关注欧元/瑞典克朗，周三将迎来5月CPI和瑞典地主SBB的特别股东大会，两者都可能证明对克朗不利。英镑：周二将为英镑设定近期基调英镑现在是今年G10货币中表现最好的货币，升幅为4.08%。这次反弹是否代表的不仅仅是空头头寸的平仓还有待观察。但显然，4.75%的隐含英镑收益率有所帮助。本周英镑的亮点将是明天公布的4月份工资数据和5月份的就业报告，鉴于市场从英国央行(BoE)那里听到的消息太少，数据一直是英镑走强的主要驱动力。 ING表示：“我们认为随时可能出现疲软的工资和价格数据，市场定价的银行利率可能会大幅下调，目前1月24日为5.50%。让我们看看明天的数据是否让英国央行行长安德鲁·贝利有机会在明天下午向上议院委员会作证时，推翻那些激进的紧缩预期。”
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小萧2023-06-12
美国债务上限僵局久拖不决交易员转向瑞郎避险
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易员转向瑞郎和其他一些非美货币（甚至是巴西雷亚尔）来对冲与美元敞口有关的剧烈波动和潜在损失风险。　　“目前，债务上限问题是市场的最大担忧，”摩根大通外汇策略联席主管Meera Chandan称。“在外汇领域进行对冲操作是审慎的做法。” 　　焦虑情绪正在升温。美国财长耶伦周一再度警告，政府最早6月1日就可能现金告罄。美国国库券市场已经出现扭曲，显示6月初至8月这段时间的风险尤其大。　　同一时间段的风险对冲需求也在增加，1个月期与3个月期摩根大通G-10货币波动率指数之间的差距一度升至2020年9月以来最大。对冲Cboe波动率指数大幅上升风险的需求也达到五年来最高。　　如果回顾2011年投资者会发现，美国政府当时接近违约时，瑞郎为王。当年7月底避免债务危机的协议达成，之前的一个月瑞郎兑美元涨了近7％，在跟踪的31种主要货币中表现最佳。周三伦敦时间09：09，美元兑瑞郎涨0.2％，报0.8982。　　摩根大通认为，随着美国债务违约风险上升，瑞郎的上行势头或将回归。
金融界2023-05-18
突发！美元、人民币重大破位全球市场紧张不安：拜登行程都变了……
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较大的高贝塔货币大幅升值，墨西哥比索或巴西雷亚尔等新兴市场货币也出现了反弹。人民币今日出现重大破位。中国货币网最新消息，在岸人民币兑美元跌破7，为去年12月以来首次。周三稍早，离岸人民币兑美元汇率五个月来首次跌破7，越来越多的迹象表明，中国在新冠疫情后的复苏正在失去动力。突发行情！在岸人民币跌破7关口中国经济数据“丑陋”、投行下调GDP预期周二公布的官方数据显示，中国4月份工业增加值和零售销售增长低于预期，这表明中国经济在第二季度初进一步失去了动力，近期一系列数据突显出疫情后复苏的不稳定。巴克莱(Barclays)下调了对中国国内生产总值(GDP)的预期，理由是4月份的数据“大幅出乎意料”。 ActivTrades的Anderson Alves说：“最近的中国经济数据低于普遍预期，凸显出复苏速度低于预期，这加剧了这些担忧。尽管消费者支出有所反弹，但越来越多的人担心，中国的大部分复苏可能已经消退。” 马来西亚银行表示，它认为人民币疲软“反映了对中国最近公布的数据的失望，这些数据表明国内需求疲软”。 “除了人民币对美元的负利差之外，西方和中国之间的地缘政治紧张局势也可能拖累人民币和人民币资产，”马来西亚银行说。马来西亚银行预计，6月份美联储(fed)预计将暂停进一步加息后，中国央行(pboc)将开始降息。目前，投资者在权衡美联储下一步可能采取的利率政策。投资者一直希望，在数据显示通胀压力有所缓解的背景下，联储将在今年晚些时候降息。最近的经济数据显示，在美联储为对抗高通胀而连续加息之后，美国经济正在放缓。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场预计美联储将在年底前降息，但一些美联储官员仍坚持鹰派言论。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，即使失业率在今年晚些时候开始上升，美联储也需要在对抗通胀方面保持“超级强势”，芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)表示，讨论降息还为时过早。对中国和美国经济的担忧打压了投资者情绪，油价走势震荡。美国原油价格小涨0.6%，逼近71美元，布伦特原油价格也小涨06%，至75美元附近。与此同时，强势美元令金价走势承压。黄金在昨日跌破2000关口后，日内继续在这一水平下方盘整。
厉害啦2023-05-17
乔治·桑托斯：一个贪名逐利的骗子在美国政坛的奇幻之旅
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并支付赔偿。他同意支付 24,000 巴西雷亚尔（约合 4,850 美元）解决案件，其中一部分将捐给受害者，另一部分将捐给慈善机构。和解后，他的律师很开心的说，从今以后，桑托斯议员不再是巴西的被告了，干净了。
加美财经2023-05-13
FAO：粮农组织食品价格指数2023年4月环比上涨0.6%，主要在于食糖价格大幅上涨
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支撑了糖价。此外，国际原油价格上涨叠加巴西雷亚尔对美元走强同样推动世界食糖价格整体上行。
金融界2023-05-05
Daniel O' Brien: 推翻美元--金砖国家将取代美元？
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签署了一项协议，在双边贸易中用人民币和巴西雷亚尔代替美元。金砖国家去美元化现在已经不再是一个是否的问题，而是一个何时的问题。金砖国家如何结束美元作为全球储备货币的统治尽管金砖国家逐步去美元化可能不会像俄罗斯政治人物所预想的那样对美元产生毁灭性后果，但金砖经济体仍然是全球经济中的一股强大力量。随着金砖国家对全球GDP的贡献率上升至31.5%，超过西方主导的竞争对手G7的30%，东方主导的集团正在意识到其在全球经济舞台上的力量并积极寻求扩大其影响力。孟加拉国、埃及和阿联酋等经济体已经加入了金砖国家新开发银行。伊朗和传统的美国经济盟友沙特阿拉伯和墨西哥也在寻求加入，这表明即使是美国的合作伙伴也在质疑美国进行公平贸易的能力。随着支持和影响力的增加，金砖国家扩张的下一个自然步骤将是创建一种替代货币，该货币通过直接与美元竞争来服务于该集团的经济利益。这种货币已经在2009年联合金砖国家公报中暗示，呼吁"建立一个稳定、可预测和更多元化的国际货币体系"。快进至2023年，根据俄罗斯驻金砖国家大使帕维尔·克尼亚捷夫透露，新货币计划已经在进行中。在2022年上海合作组织（SCO）会议期间，克尼亚捷夫透露，金砖国家正在"积极研究机制"和"建立共同单一货币的可能性和前景"，更多细节将在今年南非举行的金砖国家峰会上公布。金砖国家货币会是什么样子？根据克尼亚捷夫的评论，"新货币是数字卢布、数字卢比、数字人民币或其他货币都无所谓，只要它服务于金砖国家的共同利益。" 这种货币将由黄金等稀土元素支持，并基于包括巴西雷亚尔、俄罗斯卢布、印度卢比、中国人民币和南非兰特在内的金砖国家货币篮子。金砖国家货币会产生什么影响？金砖国家成员将从这种货币中受益最多--它可能会稳定金砖国家经济，增加消费者信心，实现经济增长，并可能降低失业率。然而，这种新货币将如何影响美元呢？尽管大多数人会认为金砖国家集团逐步去美元化会导致美元贬值、人民币升值(USD/CNY)，但这并不一定正确。与许多俄罗斯政治人物的经济雄心不同，他们认为人民币国际化是美元崩溃的先兆，实际上，人民币与美元有着内在联系。中国需要美元作为基准来保持人民币在香港等离岸市场上的稳定价值。如果金砖国家中更多的国家采用人民币作为储备货币，中国政府将需要更多的美元储备来保持人民币的价值不变。由于两种货币相互补充，人民币作为储备货币的使用增加不会削弱美元。而金砖国家去美元化也将类似地影响美元和澳大利亚元之间的汇率。随着人民币越来越成为储备货币，它将升值，导致中国获得更多的美元储备，进而导致澳大利亚元对美元更趋向于贬值。当然，货币间的价值仍将由许多其他不同的外在因素决定。美元会被推翻吗？美国当下的经济的实力和规模仍是首屈一指，这也促使了世界对美元信心满满。全球60%的货币储备无可争议地被持有在美元中。这远远领先于第二大储备货币欧元，后者仅占国际外汇储备的相对微小21%。金砖国家目前仅持有全球货币储备的10%。美元将至未来很长一段时间仍保持其主导地位。此外，美元在储备货币中的主导地位使其在国际贸易中的地位举足轻重。超过70%的非欧洲出口都以美元计价，使其成为世界上最受欢迎的贸易交换媒介。这一因素已经将其巩固为国际银行业中的主导货币。只要大多数世界货币储备仍然以美元为主，美元作为贸易主要交换媒介将保持不变。再者，由于美国进口的商品和服务比出口多，因此世界其他国家在美国财政部持有大量证券和现金。这使得各国转向使用其他货币变得更加困难。为了克服这个障碍，各国已经开始在贸易中使用自己的货币，就像巴西和中国之间最近达成的协议一样。然而，这将为这些国家带来问题，因为他们必须处理自己货币内部的限制。例如，一些国家货币受到政府严格的汇率控制。这类问题也使得公司更难以准确定价其商品和服务，在全球市场上更不具竞争力，此类货币也不稳定且不适合进行国际交易。此外，此类货币多在进出本国方面还面临着更多限制，如税收、配额和其他限制性法规。这使得公司更难以获得扩张所需的资本，从而阻碍了金融及贸易。结论金砖国家货币的计划是极具潜力的。与俄罗斯的主张和金砖国家之间的信仰一致，经济学家普遍认为，"美元在全球金融中发挥的作用过于主导"，西方经济学家吉姆·奥尼尔（Jim O'Neill）（前高盛集团首席经济学家，BRIC首字母缩写的创造者）在《全球政策杂志》上发表的一篇论文中鼓励金砖国家集团去美元化并反击美元在全球货币中的主导地位。金砖国家将继续在未来试图增加其竞争力从而最终取代美元。然而，美元现阶段在全球贸易与金融中仍占据霸主地位。金砖国家货币最显著的影响将是全球经济沿着地缘政治线路的简单分裂和分化。我们不得不考虑发行国是否实行严格的货币限制性政策，以及政治、金融环境的稳定。这种不确定性对金砖国家货币本身也是不利的。因此，金砖国家货币现阶段将很难撼动美元的地位，更不可能到摧毁美元的程度。在未来的几年中，其很有可能成为美元最具实力的竞争对手，从而影响美元的价值。 Daniel O'Brien是一位著名的金融分析作家，也是easyMarkets APAC的董事总经理。在他15年的职业生涯中，Daniel在与国际金融机构合作时积累了丰富的投资金融和管理专业知识，这使他能够为easyMarkets各种经验水平的交易者提供安全、透明和可靠的环境。
易信easyMarkets2023-04-26
周评：GDP前暴风突袭！黄金捍卫2000美梦破灭比特币跌深难止血美元不再是“扶不起的阿斗”
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央行仍在加息之间的分歧的影响。本周，巴西雷亚尔跌幅最大，美元/巴西雷亚尔从4.90升至5.05，其次是哥伦比亚比索，美元/哥伦比亚比索上升2.48%，收复了近期的部分跌幅。下周经济数据展望下周二公布美国大型企业联合会(CB)的4月份消费者信心指数，将是美国下周发布的第一个重要数据。上周，密歇根大学消费者信心调查中一年期通胀预期成分的大幅上升帮助美元积聚力量，并迫使黄金大幅下跌。因此，可以看到对CB消费者调查的类似反应。下周三，美国人口普查局将公布3月份的耐用品订单数据。过去几周，市场对美国发布的高层数据反应直接，令人失望的数据令美元承压，反之亦然。然而，在美国经济分析局周四公布第一季国内生产总值(GDP)的初步估计之前，耐用品订单报告的市场影响可能仍然短暂。 FXStreet预计第一季美国经济将以2.7%的年增长率增长，略低于2022年最后一季2.6%的增长率。投资者越来越担心美国经济在今年晚些时候陷入衰退，尤其是银行业危机之后，金融环境收紧。因此，如果GDP读数等于或低于2%，可能会带回对美联储年底降息的预期，并导致美元承受沉重的抛售压力。另一方面，GDP增长强于预期的积极影响应该会产生相反的效果，推高美元并打压黄金。
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小萧2023-04-22
“撤资美国”非空穴来风！Coinbase设离岸衍生品交易所 “最快下周领牌开张” 股价恐慌性下挫
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自由中受益。我们集成了Pix，以便使用巴西雷亚尔轻松为账户充值，通过24/7电子邮件支持本地化我们的应用程序，与EBANX合作，并简化了用户入职流程。随着分公司总监Fabio Plein扩大其作为区域董事总经理的角色，我们的目标是通过加密经济为更多巴西人带来经济自由，并进一步加强我们对美洲的区域承诺。” 另外，文章进一步提到，Coinbase为了开始在加拿大的努力，聘请卢卡斯·马西森(Lucas Matheson)作为新的分公司总监。“此外，我们正在为加拿大本地创新投入大量资源，包括建立一个拥有200多名工程师的技术中心，来支持我们的全球产品组合，并且在3月24日，Coinbase Canada签署一项增强的预注册承诺(PRU)作为我们将继续与政策制定者合作，为加拿大人制定强有力的加密货币监管框架。” “我们正在与阿布扎比全球市场(ADGM)的金融服务监管局(FSRA)就受监管交易所的潜在许可进行讨论。ADGM是知名的国际金融服务中心，他们以拥有广受好评的综合监管框架而闻名，并致力于为全球市场参与者营造公平高效的监管环境。ADGM已经开发并支持加密货币的监管和交易，而Coinbase打算帮助进一步实现他们的愿景。” 回顾此前，Coinbase首席法务长Paul Grewal早在3月银行业爆雷之际，就向市场发出警讯，他强调美国监管机构优先考虑打击加密货币，尽管Coinbase从2022年开始就请求美国证监会(SEC)，制定如何上线数字资产证券的规范，也提出50个问题请求该机构回应，但迄今仍未得到任何回应。该公司首席执行官Brian Armstrong表示，如果加密行业的监管不明确，Coinbase可能会考虑撤资美国市场。很显然，事情无法在短期得到解决。美国国会传唤美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)回应加密监管独裁，他无法提供“以太币是商品还是证券”的具体答案，引起许多议员的反击和批评。部落格文章中提出展望和呼吁，Coinbase向美国政府喊话：“我们选择成为美国的一家上市公司，因为我们相信美国最好通过接受这一根本性创新来服务，但我们也专注于国际市场，其中许多市场正在推进成为加密货币中心的战略。我们希望看到美国采取类似的做法，但美国通过执法方式进行监管，反而导致美国的加密货币发展出现令人失望的趋势。” “我们正在努力通过构建可扩展加密的实用性和采用的可信赖产品来，帮助更新金融系统，因为我们相信通过加密和区块链技术，有能力增加世界各地的经济自由和机会。”#NFT与加密货币#
颜辞2023-04-20

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