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24小时环球政经要闻全览 | 7月23日

以及其他东西。日本将向美国支付15%的对等关税。美国将对印尼商品征收19%的关税印尼将削减关税和非关税壁垒特朗普政府一名高级官员周二表示，印尼将把99%以上的对美贸易关税降至零，并将消除对美国商品的所有非关税壁垒。根据协议，美国对印尼产品的关税威胁将从最初的32%降至19%。印尼将立即放弃对互联网数据流征收关税的计划，并将支持延长世界贸易组织长期以来对电子商务关税的暂停。欧盟考虑与日本合作开采稀土欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟寻求与日本建立一个“竞争力联盟”，涉及共同开采稀土元素。冯德莱恩说：“对于欧洲和日本这样的战略伙伴来说，这意味着使我们的关系更加紧密，以满足我们这个时代的现实，塑造未来。” 她透露，设想中的日-欧联盟将监督供应链，尤其是关键材料、电池和半导体的供应链。欧盟将在整个欧洲探索与日本的投资机会，并首次表示在矿业合作方面存在“强劲前景”。水利部部长李国英调研西藏水利工作据中国水利，7月19日至22日，水利部党组书记、部长李国英在西藏自治区调研水利工作。他强调，立足西藏区情水情，统筹高质量发展和高水平安全，加快完善城市防洪体系、重大水利工程建设、灌区现代化建设与改造，为促进西藏长治久安和高质量发展提供有力的水安全保障。李国英先后深入雅鲁藏布江及拉萨河、年楚河等流域拉萨市、日喀则市、萨迦县、拉孜县、昂仁县、白朗县、江孜县，调研江河流域保护治理，拉萨、日喀则城市防洪工程，帕孜水利枢纽工程（在建）、满拉水利枢纽工程，满拉灌区、萨迦蓄水灌溉系统。以国防部长：不排除再次对伊朗发动袭击的可能性据央视新闻，当地时间22日，以国防部长卡茨在当天召开的形势评估会议上表示，以色列距离实现军事目标已经非常近，当前还剩下加沙和也门两个战场。卡茨还表示，不排除再次对伊朗发动袭击的可能性。再催美联储降息特朗普称鲍威尔即将离任当地时间22日，美国总统特朗普表示，美联储主席鲍威尔即将离任。特朗普称，目前利率过高，这正在影响住房市场。他表示，利率应该降低3个百分点，甚至更多。 Meme股热潮回归 Opendoor、Kohl's涨幅巨大据彭博，股市正处于历史高位，散户投资者纷纷涌入低价股。 Opendoor Technologies和 Kohl's的股价飙涨，Campbell's、Aehr Test Systems、Polaris和Wendy's的空头头寸也相对较高，吸引了大量买家。市场分析普遍认为，这一波暴涨正是由Reddit论坛上的散户投资者联手发起，有点类似当年游戏驿站、AMC院线等“Meme股”风潮的翻版。 SpaceX 提示风险马斯克可能重返美国政坛据彭博，马斯克旗下SpaceX的收购要约中隐藏着一个新的警告：这位亿万富翁可能还没有从政坛走出来。据查阅的文件以及知情人士透露，马斯克曾担任特朗普总统的“政府效率部高级顾问”，未来可能还会担任类似职务，并投入大量时间和精力。 SpaceX在发给投资者讨论交易的文件中，添加了列明此类“风险因素”的措辞。其中一些知情人士表示，这是此类措辞首次出现在这些收购要约中。 OpenAI和甲骨文已达成协议开发4.5吉瓦数据中心容量据彭博，OpenAI 和甲骨文公司宣布，双方将扩大合作伙伴关系，在美国额外开发4.5千兆瓦的数据中心容量，进一步推进其为AI工作负载提供动力的宏伟计划。今年1月，OpenAI、甲骨文和软银集团宣布，他们将在未来四年内在美国投资5000亿美元建设10千兆瓦的人工智能基础设施。OpenAI周二表示，目前预计将超额完成这一承诺。 OpenAI表示，尽管与甲骨文合作的数据中心扩建是其“星际之门”（Stargate）项目的一部分，但软银并未为任何新增产能提供资金。亚马逊收购AI可穿戴听力设备公司Bee 据CNBC，亚马逊证实，计划收购可穿戴设备初创公司Bee AI，这是科技巨头加倍押注生成式人工智能的最新例证。 Bee推出了一款售价49.99美元的腕带，外观类似Fitbit智能手表。该设备配备了人工智能和麦克风，可以监听和分析对话，从而提供摘要、待办事项列表和日常任务提醒。 Bee 首席执行官Maria de Lourdes Zollo周二在领英上宣布，该公司将并入亚马逊。 AI巨头挖人大战继续据CNBC，一位知情人士透露，微软近几个月从Alphabet旗下的谷歌DeepMind人工智能研究实验室挖走了大约二十几名员工。周二，曾在谷歌工作16年的Amar Subramanya在领英上表示，他已加入微软AI，担任企业副总裁。此前，他曾担任Gemini助理的工程副总裁。

格隆汇07-23 08:08

美国确认不再推迟欧盟关税期限，8月实施关税上调，意味着欧美贸易关系面临紧张升级

对美方出口品（如农产品、科技设备）加征对等关税。问：此次关税将对普通消费者产生哪些影响？答：美国消费者可能面临部分进口商品价格上涨，尤其在汽车及家庭装修相关领域。问：此次政策对股市有何影响？答：欧股工业板块、美股制造业板块短期承压，长期需关注谈判结果和政策走向。来源：今日美股网

今日美股网07-22 00:12

石破茂首相位置不保？日本自民党执政联盟输掉参众两院多数席位，反移民右翼崛起

，试图避免将于8月1日生效的25%的“对等”关税。 Japan Foresight的托比亚斯·哈里斯表示：“现在的问题是，美国是否愿意与一个实质上已经跛脚的领导人进行谈判？” 他还说：“这一点也显示出，美国提出的要求并非任何一个日本政府都能接受。这场僵局可能会持续更久，可能要等日本真正感受到25%关税的冲击后，才会觉得必须做出妥协。” 来源：加美财经

加美财经07-22 00:00

连续5日上涨！港股通科技ETF(159262)上市以来累计涨近9%，近5日“吸金”超3亿元

第二季度港股曾出现回调，主要受美国推出对等关税措施影响，但随着中美展开友好谈判，市场预期有所改善，此前悲观情绪得到缓解。这些因素共同支撑了港股此前的上涨态势，并为下半年走势奠定了良好的基础。银河证券指出，展望未来，预计港股市场总体震荡向上，且以结构性行情为主。在全球权益市场中，港股绝对估值处于相对低位水平，估值分位数处于历史中上水平。配置方面，看好政策利好增多或政策利好持续发酵的板块，例如稳定币概念股、AI产业链、“反内卷”行业等。港股通科技ETF(159262)，一键锚定AI时代“纯科技革命”发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-21 14:28

瑞郎：区间交易为上策

5 年 4 月 2 日，特朗普宣布 “对等关税” 政策（被称为 “解放日”），随后政策又出现反复调整，进一步加剧了市场波动。在全球去美元化持续推进的背景下，瑞士法郎作为避险资产的表现优于美元，成为其近期上涨的重要驱动力。图1：自2022年以来的美元/瑞郎汇率来源：路孚特，TradingKey * 相关资讯请参考 2025 年 7月 10 日发布的《弱美元反转？去美元化在路上！IMF官方外汇储备的美元比例下滑》 2. 瑞郎的利多因素展望未来，支撑瑞郎走势的主要利多因素在于全球政治经济领域的风险。具体来看：第一，特朗普的关税政策具有双重属性，既存在不确定性（源于美国政策的反复无常），又具备确定性（长期高关税带来的负面效应已成定局）。这种双重特性将持续推升市场对瑞郎的避险需求。第二，地缘政治风险仍是全球最大的不确定性来源之一。俄乌战争、巴以冲突以及近期的伊以战火，已给地区乃至全球经济前景蒙上阴影。若地缘政治局势再度恶化 —— 尤其是中东局势失控并威胁到霍尔木兹海峡的正常通航 —— 将为瑞郎升值再添一个重要催化剂。 3. 瑞郎的利空因素 2025 年第一季度，瑞士在抢出口的推动下实现了强劲的 GDP 增长，但这种增长并不具备可持续性。第二、三季度，抢出口热潮的消退，再加上特朗普政府可能实施的高额美国关税带来的影响，预计将对瑞士的出口、生产和投资形成制约，使其经济前景蒙上阴影。在经济增长放缓且通胀持续低迷的背景下，瑞士央行预计将在年底前维持 0% 的政策利率，甚至有可能进一步下调至负利率区间。这种经济增长乏力与超低利率并存的局面，将形成双重的经济与政策压力，从而对瑞士法郎的币值构成拖累。若瑞士法郎的过快且过度升值对瑞士经济构成威胁，瑞士央行很可能会对外汇市场进行干预。该央行有着经实践验证的有效干预记录。例如，2011 年 8 月，其干预行动促使瑞郎大幅贬值，在两个月内，美元兑瑞郎（USD/CHF）和欧元兑瑞郎（EUR/CHF）分别上涨 27% 和 20%（图 3）。倘若瑞士央行再次出手干预，由此产生的瑞郎下行压力可能会盖过所有上涨因素，进而推动瑞郎汇率出现显著且持续的下跌。图3：自2011年8月起的瑞郎贬值来源：路孚特，TradingKey 4. 投资策略全球经济的不确定性，叠加瑞士国内经济与货币政策动态，对瑞士法郎形成了相互制衡的压力，这可能导致美元 / 瑞郎货币对维持波动状态。投资者应密切关注这一区间震荡走势，并聚焦于 0.78 和 0.84 这两个关键点位（图 4）。若汇率跌破 0.78，瑞士央行可能出手干预，通过压低瑞郎汇率，推动美元 / 瑞郎大幅反弹。反之，当美元 / 瑞郎接近 0.84 时，全球不确定性因素预计将促使瑞郎升值，进而导致该货币对回落。投资者可利用美元 / 瑞郎ETF、期货、期权、差价合约（CFDs）或点差交易等金融工具把握上述机会，采取低吸高抛的操作策略。图4：美元/瑞郎投资策略来源：路孚特，TradingKey * 如需了解更多支持我们外汇市场观点的经济形势与展望，请参阅下文宏观经济章节。 5. 宏观经济 2025 年第一季度，瑞士实际国内生产总值（GDP）同比强劲增长 2%，较 2024 年第四季度提升 0.5 个百分点（图 5.1）。这一增长主要得益于关税实施前的抢出口行为，其中医药行业表现尤为突出。然而，若剔除出口因素，经济状况则呈现分化：建筑业投资保持韧性，但消费支出疲软及设备投资乏力对其形成了抵消。对于第二季度和第三季度，我们认为非出口经济领域出现显著改善的可能性很小。再加上关税实施前的抢出口热潮逐渐消退，以及特朗普执政下美国可能提高关税的威胁，瑞士的经济前景显得黯淡。具体而言，针对瑞士商品的关税可能从 10% 升至 31% 之高，这将对出口、生产和投资造成阻碍。经济放缓的早期迹象已然显现 ——KOF 领先指标指数从 3 月的 103.9 降至 6 月的 96.1（图 5.2）。 6 月 19 日，瑞士央行如预期将政策利率下调 25 个基点至 0%。鉴于当前经济持续放缓且通胀率始终处于低位（接近 0%），我们预计该央行在今年年底前会将政策利率维持在 0%，且不排除进一步下调至负利率区间的可能性。图5.1：瑞士实际GDP（%，同比）来源：路孚特，TradingKey 图5.2：瑞士KOF 领先指标指数来源：路孚特，TradingKey 立刻体验原文链接

TradingKey07-21 13:58

华安证券：给予匠心家居买入评级

　　公司78%的产品经由越南出口美国，对等关税影响有限　　2025年第一季度，公司89.45%的产品出口至美国市场，77.95%的产品经由越南出口，当前布局充分体现了越南在公司全球供应链体系中的枢纽作用，同时也验证了公司在成本控制与国际物流效率方面的综合竞争力。自4月初起，公司出口美国市场的部分产品开始受到对等关税政策的影响，尽管新一轮关税的实施在时间上有所延后、税率也有调整，但公司基于与客户的长期战略合作关系，主动承担了部分新增税负，短期内对公司利润水平产生了一定影响。长期来看，公司越南产能稀缺性凸显，有望支撑公司高盈利能力。　　投资建议　　公司一方面作为全球智能电动沙发、智能电动床行业重要ODM供应商，拥有长期稳定的客户资源，海外产能布局充分，供应链一体化布局完善，市场份额有望持续提升；另一方面，公司积极推进自有品牌塑造，通过“店中店”模式深化渠道建设，渠道渗透率不断增强，品牌影响力显现，贡献业绩增量。基于业绩预告，我们预计公司2025-2027年营收分别为33.79/41.41/47.85亿元（前值为31.03/36.68/42.67亿元），分别同比增长32.6%/22.5%/15.6%；归母净利润分别为9.02/10.94/12.68亿元（前值为7.80/9.06/10.52亿元），分别同比增长32.0%/21.3%/15.9%。截至2025年7月18日，对应EPS分别为4.14/5.03/5.83元，对应PE分别为22/18/15倍。维持“买入”评级。　　风险提示　　宏观经济风险，海外市场风险，国际运输价格波动风险，原材料价格波最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级15家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为91.4。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-20 17:47

在与欧盟的关税谈判中特朗普政府态度强硬，要求至少收15%到20%，欧盟进退两难

达成协议，美方也在考虑设定高于10%的对等关税水平。随着8月1日的最后期限临近，特朗普表示将在这一天对所有欧盟进口商品征收30%关税，这一立场令欧盟陷入两难。欧盟已表态将对这一举措进行报复，但内部在是否采取反制措施上存在分歧，最终可能被迫接受高于10%的基准关税。在欧洲对协议前景日益悲观的背景下，德国总理梅尔茨周五警告称，华盛顿对欧盟提出的行业关税减免建议依然持怀疑态度。梅尔茨表示：“我们是否还能建立行业规则，是否能对个别行业区别对待，仍然是个悬而未决的问题。欧洲方面支持这种做法，而美方的看法则更为保留。” 一名欧盟高级外交官表示，如果特朗普坚持永久性征收15%至20%的对等关税，这将回到4月谈判开始时的水平，并可能迫使布鲁塞尔采取报复措施。美国还对欧盟钢铁和铝产品征收了高达50%的行业关税。 “我们不想打贸易战，但不知道美国是否还会给我们选择的余地。”这名外交官说。另一名欧盟外交官补充说，“气氛显然已经转变”，倾向于进行报复。“我们不会接受15%的水平。”他说。今年4月初，特朗普对几乎所有美国贸易伙伴实施高额“对等”关税，引发全球股市震荡，随后在90天内将关税降至10%。自4月以来，美国股市屡创新高，交易者普遍无视特朗普近期威胁对包括日本、韩国和巴西在内的大型经济体提高关税的言论。尽管经济学家警告称特朗普的贸易政策可能引发美国通胀上升，但本月美国消费者价格指数仅小幅上扬，令特朗普颇为得意。与此同时，美国在第二季度通过新增关税收入近500亿美元，而且尚未遭遇主要贸易伙伴的全面报复。欧盟原定实施多项反制关税措施，但已多次推迟，将其与特朗普设定的8月1日谈判最后期限挂钩。这些反制措施包括对每年210亿欧元的美国进口商品征税，涉及鸡肉和牛仔裤等，预计将于8月6日生效。负责贸易政策的欧盟委员会还提议对每年720亿欧元的美国进口商品实施报复，包括波音飞机和波本威士忌，如果谈判失败。欧盟还在准备第三套措施清单，针对服务业。一名知情人士透露，方案将包括对数字服务和在线广告收入征收关税。美国征收的关税涵盖每年价值3800亿欧元的欧盟出口，占欧盟对美总出口5323亿欧元的大约七成。美国是欧盟最大的单一出口市场，占欧盟出口的五分之一。来源：加美财经

加美财经07-20 00:00

【原油收评】欧盟新一轮制裁施压俄罗斯能源业，特朗普欲推高关税，国际油价本周下跌近2%

search在研报中指出：“当前拟议的对等关税与已公布的行业性征税叠加，可能将美国有效关税率推高至25%以上，超过1930年代的峰值……未来数月，这些关税将更明显地反映在通胀水平中。”通胀上行可能侵蚀消费者购买力，抑制经济增长与能源消费。欧盟敲定第十八轮对俄制裁欧盟已就第十八轮对俄罗斯制裁达成协议，制裁措施重点打击俄罗斯石油及能源行业。Capital Economics在研报中表示：“本周美欧对俄罗斯石油实施新制裁，但市场反应平淡，反映出投资者对特朗普兑现强硬言论持怀疑态度，同时也不认为欧盟新制裁会比以往更有效。” 欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯（Kaja Kallas）在社交平台X上表示，欧盟已将位于印度、由俄罗斯石油公司（Rosneft）运营的最大炼油厂纳入制裁名单。据Kpler数据，印度是俄罗斯原油的最大进口国，土耳其排名第三。Rystad Energy油市副总裁贾尼夫·沙阿（Janiv Shah）指出：“市场担忧柴油供应将减少，尤其是欧洲依赖印度成品油供应。” 此外，欧盟将禁止进口所有由俄罗斯原油炼制而成的石油产品，但对来自挪威、英国、美国、加拿大及瑞士的同类产品不设限制。雪佛龙550亿美元收购Hess，击败埃克森美孚美国能源巨头雪佛龙（Chevron）周五完成对美国能源公司赫斯（Hess）550亿美元的收购交易，在一场针对更大对手埃克森美孚（Exxon Mobil）的法律战中胜出，从而获得进入圭亚那近几十年来最大油气发现的关键通道。这项交易被视为美国能源行业的重要里程碑，也可能对未来全球油气供应格局产生深远影响。

Peng07-19 04:51

“必须现在降息！”美联储高官公开对抗主流立场政策分裂升级

端价格上。而随着特朗普政府推动新一轮“对等关税”，例如铜的新关税，价格面临更大上行压力。

Heidi07-19 00:27

黄金ETF基金(159937)午后翻红上扬，最新单日“吸金”近4900万元，关税不确定性攀升，黄金避险价值获市场青睐

模优势进一步放大。银河证券指出，美国对等关税“90天暂缓期”到期，但美国与他国关税谈判进展缓慢，本周美国总统特朗普连续升级关税威胁，分四批向24个贸易伙伴发出关税函，宣布若未能在8月1日前达成新协议，多个国家将面临20%至50%的惩罚性关税。美国与其他国家的关税贸易摩擦再度重启，美国加征关税与其他国家的反制，将加大美国经济未来的滞胀风险与提升美国后续经济政策的不确定性，市场风险偏好或将下滑，有利于黄金价格的上涨。份额方面，黄金ETF基金最新份额达38.68亿份，创近1月新高。资金流入方面，黄金ETF基金最新资金净流入4876.03万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”1.29亿元，日均净流入达2574.02万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。黄金ETF基金本月以来融资净买额达213.61万元，最新融资余额达36.65亿元。截至7月17日，黄金ETF基金近5年净值上涨88.58%，排名可比基金前2，贵金属基金排名4/25，居于前16.00%。从收益能力看，截至2025年7月17日，黄金ETF基金自成立以来，最高单月回报为10.62%，最长连涨月数为6个月，最长连涨涨幅为16.53%，涨跌月数比为72/58，上涨月份平均收益率为3.27%，年盈利百分比为80.00%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年7月11日，黄金ETF基金近1年夏普比率为2.37。回撤方面，截至2025年7月17日，黄金ETF基金今年以来相对基准回撤0.41%。费率方面，黄金ETF基金管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年7月17日，黄金ETF基金近2月跟踪误差为0.002%，在可比基金中跟踪精度较高。黄金ETF基金(159937)，场外联接(博时黄金ETF联接A：002610；博时黄金ETF联接C：002611；博时黄金ETF联接E：021499)，相关指数基金(博时黄金ETF场外D类：000929；博时黄金ETF场外I类：000930)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-18 13:27

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