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非农报告未决降息，且看美8月CPI？特朗普哈里斯辩论恐添变数【美股周报】

全球主要股指；东证指数周跌3.4%。日央行升息前景复杂化，有专家认为日元套利有望再度崩盘。日元汇率走高至近一个月高点，打击日本出口商获利前景及其股价。港股上周结束四周连涨，恒生指数连跌四日并累计跌3%，成交量3741港元为今年以来第三低。中金公司指出，上周多头技术指标已经明显修复甚至超卖，出现回调并不意外。台股上周跌832点，周线转黑。分析指出，9月一向为美股表现较差月份，英伟达等AI指标股弱势下，台股也难有表现。安联投信认为，现阶段台股大致上走总经面的盘，美国就业数据表现应为牵动市场的主要因子。欧洲股市五连跌，欧洲Stoxx 600指数当周跌3.50%，为8月初以来最大周跌，终结此前四周连涨；科技股和矿业股跌幅最深。德国DAX 30指数跌3.32%，法国CAC 40指数跌3.85%。非农就业数据仍未定降息幅度自8月初公布的7月非农报告以来，全球投资人都在关注美国经济衰退风险和美联储9月降息25bp还是50bp，并认定8月非农报告将是降息规模的关键依据。这是美联储FOMC会议前最重要的一份就业报告。然而，8月非农新增人数不及预期和失业率回落的喜忧参半讯号并未增强信心，市场情绪高度紧张。数据公布前，盈透证券的Steve Sosnick认为，股票多头需要的是「金发女孩」的共识，不要太热，也不要太冷。他表示，真正坏消息的危险在于，即使美联储准备积极应对，也可能为时已晚，无法避免真正的经济疲软；而人们担心，如果消息太好，美联储可能不愿以市场预期的速度降息。 9月6日美国劳工部公布，8月非农就业新增14.2万，预期16.4万，前值从11.4万下修至8.9万；而8月失业率终结了此前四个月的连续上升，从4.3%降至4.2%，符合预期。数据公布后，标指跌1.7%，纳指跌2.7%，美国股市经历了2023年3月以来最糟糕的一周。对于这份好坏参差的报告，市场继续陷入美联储降息一码还是大幅降息的争论中。信安资产管理公司的Seema Shah表示，「很少有这样一个成败在此一掷的数字——不幸的是，今天的就业报告并没有完全解决经济衰退的争论。」 TS Lombard的Steben Blitz评论称，「8月就业数据继续描绘了经济动能即将耗尽的状态，接近拐点。」 Blitz补充道，经济拐点是否会转变为衰退，或者是否会带来负面影响较小的情况，这取决于美联储应对当面负面动能的正面程度。美联储降息25基点还是50基点？而CIBC Private Wealth的David Donabedian认为，「疲软的八月非农报告并没有尖叫经济衰退，但确实强调了软着陆情景的风险平衡是下行的。」 Lombard Odier投资管理公司的Florian Ielpo也认为，这份报告不一定为美联储在9月降息50个基点「开绿灯」：紧急状况并未出现，9月鸽派声明已经可以完成很多工作。 Ielpo指出，市场在一段时间内必须要忍受的是：没有预期的那么糟糕，但也没有想象的那么好。瑞银的Brian Rose表示，数据还没有弱到足以迫使美联储大幅降息。整体来看，这份报告稍微缓和了美联储需要降息50个基点以避免经济衰退的焦虑情绪，交易员对9月降息25个基点的押注有所升温。截至撰稿，据CME美联储观察工具，市场猜测9月降息一码的概率为75%，不过对11月降息50基点的概率升超50%。【美联储降息目标区间及概率，来源：CME】接下来，市场普遍认为，本周三（11日）将公布的美国8月CPI物价指数报告将会进一步指明美联储是否需要大幅降息的道路。美债结束倒挂，衰退开始or解除警报？据道琼市场数据资料，9月6日，美国十年期国债利率收于3.71%，两年期美债利率收于3.651%。尽管上周多日盘中也有类似波动，但这是2022年7月以来10年期美债利率首次收盘高于2年期美债利率，标志着这一预示衰退的利率曲线倒挂指标的结束。传统观点认为，由于风险溢价等因素，利率曲线图上的长端利率应高于短端殖利利率；而当短债利率高于长债利率时，就会发生「利率曲线倒挂」的现象，这往往被视为经济衰退的前兆。在1980年以来美国经历的6次大型经济衰退中，有五次衰退发生前就出现了利率曲线倒挂至少20天的迹象。此次利率曲线倒挂793天，但美国经济仍未出现显著衰退，引发该指标失灵的猜测。市场对本次「倒挂解除」的解读不一。德银策略师指出，经济衰退往往在利率曲线从倒挂状态恢复过来时开始，实际上过去四次衰退都是如此。凯投宏观经济学家认为，这次利率的这种变化更多反映投资人的担忧，而非新的经济衰退讯号；怀疑这次可能不会出现衰退情况。巴克莱指出，美联储非常重视就业数据，市场也知道他们不会置之不理，与其说是利率曲线的问题，不如说是在预期更快降息周期的情况下出现的前段反弹。彭博称，美债利率长时间倒挂后恢复正常，往往发生在美联储开始降息时。由于美联储倾向于在经济衰退时放松政策，这种反转加剧了经济衰退的担忧。美国财政耶伦近日表示，美国金融体系并没有「亮起红灯」，即便就业增长减弱，美国经济也已经实现了「软着陆」。分析师下调Q3每股盈利预期2.8% 鉴于市场对美国经济可能放缓的担忧，分析师下调了标普500指数成分公司第三季的盈利预期。据Factset与9月6日的报告，在7月和8月期间，分析师将第三季标普500公司的每股盈利预期下调至近期平均水平范围内。从6月30日至8月31日，第三季自下而上的每股盈利预期（所有公司Q3每股收益预期中位数汇总）下降2.8%，从63.20美元下降至61.44美元。值得一提的是，在典型的季度中，分析师通常也会在季度结束前的两个月内降低获利预期。在过去五年的20个季度里，每股收益预期在季度末前两个月平均下调2.7%；过去10年的40个季度里，平均下调2.3%；过去20年的80个季度里，平均下调3.0%。因此，这次对第三季的盈利预期下调幅度在2.3%~3.0%的历史均值范围内。从产业上看，11个产业中的10个产业的第三季盈利预期下降，其中能源业以-11.8%的下调幅度领先，而没有一个产业的预期有所上修。尽管对今年第三季盈利预期信心有所减弱，但分析师预期仍看好明年表现，将标普公司2025年每股收益上调0.3%，从278.79美元上调至279.52美元。【各产业标普500公司2024年第三季EPS预期变动，来源：Factset】本周财经前瞻：CPI、总统辩论、苹果华为发布会上周公布的美国8月非农就业报告并未为美联储9月18日的议息会议带来更多降息线索，投资人将焦点转向11日将刚公布的美国8月CPI物价报告。市场预期，7月CPI年率将将降至2.6%，核心CPI年率维持3.2%不变。本周其他数据方面，投资人亦可关注PPI指数、初请失业金人数、密大消费者信心指数等。事件方面，民主党候选人哈里斯和共和党特朗普将于周三上午进行首次正面辩论，市场关注美国通胀、税收、住房、移民等议题。美联储当前进入「静默期」，此前多位官员鸽派发声，支持Fed九月降息。第二季财报接近尾声，本周可关注甲骨文、游戏驿站、Adobe等公司的业绩。 9月10日凌晨，苹果将召开主题为「It’s glowtime」的年度秋季发布会，iPhone16的升级和Apple Intelligence如何实现将成为焦点。另外，华为三折叠手机将于9月10日正式推出，华为Mate XT非凡大师自9月7日中午开启预定以来预约人数近270万。市场观点喜忧参半的非农就业报告依然未定美联储降息幅度，市场继续面临「生死时刻」，美国通胀的关注热度重返桌面。整体上看，美国经济并未出现全面的恶性「失衡」，只是说软着陆的下行确实是可预见的风险，就业增长依然保持在相对健康的水平。因此，市场正在削弱对降息50个基点的预期。原文链接

投资慧眼2024-09-09

中国连续四个月没买黄金！金价2500摇摇欲坠，失守这一区间抛压加重

元，关键阻力位在2,520美元。” 在央行方面，中国人民银行连续第四个月没有增持黄金储备，官方数据显示8月也未有新的购买。随着中国政府继续努力重振国内需求，8月份中国消费者价格指数(CPI)加速上涨，而生产者价格指数(PPI)通缩加剧。

欧罗巴2024-09-09

市场逐步消化美联储降息预期英镑兑美元延续高位回落

个基点的概率为89.9%。日前，英国央行决策者小组(Decision Maker Panel)表示，在截至8月的三个月里，企业预计未来一年的销售价格将上涨3.6%，这是自2021年9月以来的最低水平，低于此前的3.7%。英国央行行长贝利上月表示，较长期通胀压力正在缓解，但不会急于进一步降息，要确定通胀已被击败还为时过早。英镑兑美元分析來源：Mitrade 英镑兑美元走勢技术面上，英镑兑美元继上周五冲高回落后，今日亚洲盘顺势下探，市场主动沽盘力量正在增强。日K线图英镑兑美元已经形成一条震荡下行的通道，可能会形成下跌趋势。日K线图中，各条均线开始分化，5日及10日均线掉头向下，显示市场空头力量正在增强，另外KD指标双线维持向下运行，英镑兑美元短线走势偏弱，短线走势可能进一步回探，下方支撑位在1.3000一线位置。英镑兑美元上行初步阻力位于1.3200，进一步阻力位1.3260，关键阻力位于1.3350；英镑兑美元下行的初步支撑位于1.3000，进一步支撑位于1.2950，更关键支撑位1.2900。原文链接

投资慧眼2024-09-09

日元又走强了！小心套利交易解除重演8月动荡

在上个月接受节目采访时表示。由于日本央行实施负利率政策，日元相对于其他货币大幅贬值，成为全球最大规模的套利交易之一。 8月日本央行加息导致日元走强并引发全球市场的剧烈抛售，从而使这一套利交易开始解除。根据路透社的报道，分析师估计，8月抛售潮之后，日元套利交易的总量可能高达4万亿美元。尽管市场在抛售后迅速收复部分失地，但Kathy Lien警告称，随着投资者关注股价走势和美国经济面临越来越大的阻力，可能会再次出现类似事件。上周五，华尔街指数下跌，标普500指数录得自2023年3月以来最差的一周表现，原因是8月就业数据疲软。 Lien表示：“我确实相信，股市本月可能会出现一些相当激进的抛售，尤其是在美国经济朝着许多央行行长所担忧的方向发展时。” 日本的日经225指数在周一领跌亚洲股市，此前该国第二季度GDP未达到分析师的预期。然而，疲软的GDP增长可能会限制日本央行进一步加息的选项。

风起2024-09-09

格隆汇基金日报|百亿私募可转债持仓曝光！睿郡、宁泉、九坤等榜上有名

幅。展望9月债市，中欧基金认为，随着央行呵护下资金面整体宽松，债市恐慌情绪已有所缓和。同时，当前的基本面对债市仍有支撑。此外，9月美联储会议若启动降息，也将为国内打开政策利率进一步调降的空间，年内降准降息值得期待。预计债市整体维持震荡偏强的状态。 5. 注册资本3300万元！又有外资私募完成登记 8月29日，一家名为开泰远景（上海）私募基金管理有限公司的外资私募管理人在中基协完成登记，注册资本为3300万元人民币。 6. 已有定开基金管理费返还至基金资产近日，南方基金发布公告称，旗下南方瑞合三年在2021年9月6日至2024年9月5日期内的管理费将根据9月5日净值是否满足条件而进行返还至基金资产。据了解，管理费已于9月5日全额返还至基金资产。 7. 资金面对央行短期投放仍有较强依赖性，30年国债指数ETF盘中续刷新高 30年期国债指数ETF盘中续刷新高，最高报106.291，近五日获资金持续净流入3900万元。 8. 上周股票ETF资金净流入超77亿元沪深300ETF成吸金主力股票ETF上周资金净流入77.21亿元。从上周资金净流入排行看，多只沪深300ETF净流入居前，沪深300ETF易方达、华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF华夏和嘉实基金沪深300ETF上周分别净流入55.59亿元、32.58亿元、17.06亿元和14.37亿元。 9. 百亿私募可转债持仓曝光，睿郡持仓市值近22亿！ Choice数据显示，今年二季度末，共有12家百亿私募旗下产品合计现身68只可转债的十大持有人名单，其中睿郡资产、宁泉资产等4家百亿私募均持有市值上亿元的可转债。此外，九坤投资、灵均投资、金锝私募、博润银泰投资等百亿量化私募旗下产品合计现身11只可转债的十大持有人名单中。 03 今日ETF行情复盘 A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指跌1.06%，报2736.49点，深成指跌0.83%，创业板指涨0.06%，沪深两市成交额5186亿元，较上日缩量240亿元。两市超3000只个股下跌。盘面上，细胞免疫治疗、民营医院、医疗器械板块涨幅居前，网约车、贵金属、煤炭、银行概念跌幅居前。盘面上，高位股集体跳水，大众交通、科森科技上演天地板行情，深圳华强跌停。 ETF方面，平安基金大湾区ETF尾盘异动拉升，收涨3.28%，最新溢折率为4.64%。民营医院板块延续近期涨势，大成基金医疗服务ETF、易方达基金医疗50ETF分别涨0.97%和0.95%。尽管上周五美股下跌，景顺长城基金纳指科技ETF收涨0.82%，最新溢折率为15.56%。消费主题ETF全线下挫，消费ETF基金、可选消费ETF分别跌4.67%和2.96%。港股红利主题ETF延续近期跌势，红利ETF港股、港股央企红利ETF和港股通央企红利ETF南方分别跌3.85%、3.75%和3.63%。能源板块继续下挫，能源ETF基金跌2.66%。 04 基金产品最新动态

格隆汇2024-09-09

中国CPI这一点很危险！美国通胀极为关键，日元4日连涨后回落

涨0.3%，欧洲也在周四几乎确定的欧洲央行降息预期前小幅走高。与此同时，美国国债收益率从低点回升，美元对避险货币日元重新走强。中国的通胀数据表现不佳，生产者价格指数（PPI）下降1.8%，而预期为下降1.4%。消费者价格指数（CPI）年率上涨0.6%，几乎全部涨幅来自食品价格，商品价格仅上涨0.2%。这一切对全球反通胀有积极作用，但并不表明中国国内需求的长期复苏，中国蓝筹股下跌1.3%。美国8月的CPI报告将在周三发布，预期总体数据将下降至2.6%，这是自2021年3月以来的最低水平，远低于之前的9.1%高峰。预测区间为2.4%至2.6%，表明数据可能偏低。如果CPI数据较为温和，可能会加大要求美联储在下周降息50个基点的呼声，当前期货市场对此的定价概率为31%。降息25个基点的可能性已被100%定价，而市场预计到圣诞节前降息112个基点。上周五美联储官员发言对大幅降息持谨慎态度，理事沃勒(Christopher Waller)表示，只有当后续数据显示劳动力市场疲软时，才会支持“提前”宽松。

云涌2024-09-09

山寨币牛市命悬美联储放水市场何时迎来终极爆发？

，美国当周初请失业金人数数据出炉，欧洲央行也会公布利率决议。 9 月 13 日周五，美国 9 月密歇根大学消费者信心指数将会揭晓。有个重要的规律哦，降息的前后往往会出现一次较大幅度的回调，而这次回调将成为我们入场的关键信号。从不同角度来看山寨币市场为什么这么差！从表面来看，山寨币能否崛起，取决于币圈新资金流入的速度比不上做市商与交易所的赚钱速度。大部分普通用户玩合约往往在 3 个月左右就爆仓归零了，散户资金归零后便被机构和交易所收入囊中，而新散户的加入速度又太慢。普通用户在交易技术方面还停留在依赖各种 K 线、指标的阶段，这就如同处在 1995 年股票时代般落后。然而，机构已经发展到使用 2014 年兴起的订单薄技术，这完全可以碾压 20 年前的 K 线派，就像开着轰炸机去攻击骑兵部队一样。正因如此，在合约交易里，普通散户通常只能存活大约三个月。在币圈现货市场中，流动性极差。机构交易员甚至能够直接操纵某些币的流动性。造成这种局面的原因是：CZ 被控制了。当时美国有报道称 200 多家做市商与 CZ 有关联。随着 CZ 被控制，那些与他相关的做市机构的凝聚力也被瓦解了。没有像 CZ 这样的核心人物去组织 200 个做市机构联合做市，市场 “搞事” 的能力也就无法施展了。简单来说，原本准备布局牛市、能够制造热点的机构因为 CZ 的问题而分化，无法聚集形成合力来打造热点。这使得市场热度不足，进而导致新用户的吸引力不够，流动性也进一步变弱。 ETF 的通过使得原本应该进入币圈的新资金沉淀在了美股市场。币圈缺乏具有宏大叙事水平的创新，而且加密赛道还被 AI 抢走了一部分开发者和流量。某些交易所的上币费用过高，许多项目方和 VC 都没能赚到钱。很多项目方支付了上币费后都无法回本，散户持有者其实也在亏钱。总之，在 VC 行业从业者看来，VC 倒闭了不少，尤其是华人 VC 机构，在全球竞争中处于不利地位，投不到优质项目，投资二流项目又被锁定好几年还破发。从 VC 观察的角度来看，加密赛道市场疲软主要是因为流动性降低以及吸引流动性的能力变弱了。要想改变这种现状，得等到美联储释放流动性才行。行情后续怎么走？预计在 19 号会迎来降息，如今只剩下 10 天了，可很多人似乎已经撑不下去了。我发现不少人的资金都已经归零了，所以在此劝告那些资金并不充裕的朋友，就别再瞎折腾了，特别是那些没有稳定资金来源的人，千万不要去借款投资，那可是个深不见底的黑洞。最近出现了一个超级 “鲸鱼”，从 8 月 26 号开始，每次都交易 500 枚比特币。截至 9 月 7 号，它已经买入了 12500 枚比特币。我大致算了一下，按照均价 58000 来算，12500 枚比特币需要 7.25 亿美金呢。大户都在纷纷抄底，我这边也一直在监测其他数据，发现大户的持仓都是流入状态，而目前持续流出的是 ETF 以及散户的筹码。在降息之前，大概率会朝着区间底部的 48000 点进行打压。从盘面整体的情况来看，仍然处于洗盘的弱势阶段。今年的走势基本上是在复制去年，都是 3 月达到顶部，然后就一路下跌，毫不留情。一周里有 4 天都在跌，每天一睁眼就是几个点的下跌，这一跌就是好几个月。去年是下跌了 6 个月才开始反弹，今年到现在也已经跌了 6 个月了。9 月份的降息名义上是利好消息，但资本市场通常都是按照利好落地的情况来对待的。现在美股其实已经提前对降息做出了反应，正处于下跌回调的行情之中。就个人观点而言，此前我觉得美股只是小级别的调整（在我的认知体系里，小级别调整幅度在 10 - 15% 以内，纳指的调整幅度或许会比标普略大一些），不过目前看来，调整幅度还尚未达到预期。而且，即便参照 19 年以及 95 年经济弱着陆时期首次降息前后的调整时长（19 年调整了两个多月，95 年调整了三个多月），从 7 月中旬的高点到现在，美股这一轮的调整时间仅仅只有一个半月。更不用说，今年的大选形势十分胶着。在局势尚未明朗之前，资金出于避险考虑而不大规模进场也是合乎情理的。距离最终调整到位，这期间想必还会出现诸多反复。毕竟市场预期会出现衰退，但目前并不能完全确认衰退是否会发生，后续衰退预期被打消也是常有的事。降息前后的市场走势也很容易随着大选选情的变化而进行调整。来源：金色财经

金色财经2024-09-09

【今日市场前瞻】明星科技股大反攻！比特币再触“极度恐慌”水平，有望反弹？

M 、博通、阿斯麦涨超2%。 2. 日央行年底升息，美元/日元将走低？上周末，日本金融监管局前高级官员Tomoko Amaya表示，鉴于近期市场动荡尚未产生持久影响，日本央行仍有可能在年底前再次加息，利好日元汇率。本月，市场预期美联储将降息，将打压美元。截至发稿，美元/日元涨0.69%，报143.24。 3. 黄金非农后冲高回落，静待8月CPI号角？上周五，黄金因为非农新增就业人数不如预期，金价一度创近三周新高至2529.06美元附近，逼近历史高点，但很快回吐涨幅，因为失业率下降，此外，美联储官员威廉姆斯并未释放降息50个基点的信号，令市场对美联储本月稍后降息的幅度产生怀疑。本周三，美国将公布的8月CPI数据，或释放更多有关9月降息幅度的信号，预计对黄金价格产生影响，截至发稿，黄金跌0.18%，报2492.73美元。 4. 油价又迎利空！大摩又下调5美元！摩根士丹利将2024年第四季度布伦特原油价格预测下调5美元至75美元/桶。标普大宗商品研究副总裁Jim Burkhard预计OPEC+及其盟友将在2025年开始增加石油产量。此外，中国需求疲软和供应充足增添了石油的暗淡前景。截至发稿，美原油涨0.86%，报68.12美元/桶；布伦特原油涨1.09%，报72美元/桶。 5. 比特币再次触及“极度恐慌”水平，将反弹？ Matrixport 今日发布图表称，比特币贪婪与恐慌指数再次触及“极度恐慌”水平。该指数旨在提供比广泛引用的“恐慌与贪婪指数”更具策略性和时效性的情绪参考。历史数据显示，比特币通常在这种情况下会反弹。截至发稿，比特币24小时涨1.42%，报55121.85美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接

投资慧眼2024-09-09

日元成最强G10货币！美经济疲软利好欧元【外汇周报】

FedWatch Tool】本周欧洲央行将公布最新利率决议。由于欧元区经济数据普遍走弱，因此市场普遍预计欧央行将降息25个基点。分析师指出，如果欧央行本周再次降息，虽然市场已经完全计价，但也会对欧元形成一定压制，尤其如果欧央行下调通胀/经济预测。此外，需关注拉加德是否会释放年底前再次降息的信号。本周关注：本周除欧央行议息会议外，还需关注美国8月CPI数据。如果通胀不及预期，将再次打击美元，进而利好欧元/美元。相反则利空欧元/美元。技术面上，目前欧元/美元跌破21日均线，若之后不能重回上方，则继续下跌概率较大，支撑位看50日均线1.095和100日均线1.086附近。相反若重新站稳21日均线之上，下一目标位看前高1.12。【图源：TradingView；欧元/美元（EUR/USD）走势】 2. 日元成为最强G10货币！下一目标140？上周，美元/日元（USD/JPY）跌2.69%。除了美元疲软外，日本官员鹰派发言也支撑了日元。数据显示，日本7月名义工资同比增长3.6%，实际工资同比增长0.4%，均好于市场预期。日本央行委员高田创上周四表示，如果物价符合日本央行的预期，今后日本央行或能进一步调整货币政策。该发言被视为鹰派。瑞穗证券经济学家Yusuke Matsuo指出，高田创的言论可能表明，一旦市场平静下来，日本央行将多次加息。不过，日本央行很难在9月或10月采取行动，因为该行可能需要更多时间来评估市场或海外经济体的状况。然而其他人有不同看法。凯投总经的经济学家表示，日本央行可能会在10月份进行最后一次加息。除了加息外，套利交易也持续影响日元波动。东方汇理首席策略师认为，随着利用日元的套利交易继续解除，日元有扩大涨幅的空间。日元汇率有望升至140。本周关注：本周关注美国CPI和日本官员讲话。若通胀疲软，美元/日元将继续下跌，但预估下跌空间有限。技术面上，均线显示看跌信号较强，若美元/日元无法突破21日均线，短期内将继续震荡下跌，支撑点位看前低141.7、140.2附近。考虑到RSI指标接近超卖，美元/日元可能会迎来一定的反弹。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接

投资慧眼2024-09-09

美国8月CPI数据携手欧洲央行利率登陆市场苹果新品发布会或引爆股价【一周前瞻】

进一步为美联储9月份降息扫清道路。欧洲央行将于本周四公布最新利率决议，外界普遍预计，本次议息会议将会降息25个基点。美国两党候选人哈里斯和特朗普首场电视辩论将于本周三举办，聚焦在国内经济政策上，包括通胀、企业和个人税收、住房、移民等问题。股票方面，苹果 (AAPL-US) 将于本周二凌晨一点举行秋季新品发表会，预料包含 iPhone 16 系列新机在内的产品将陆续亮相，另外甲骨文(ORCL.N)、Adobe(ADBE.O)、游戏驿站(GME.N)将陆续公布最新财报。回顾上周，美国公布8月非农就业人数增加14.2万人，低于预期的16.5万人，前值也被大幅下修，再添劳动力市场放缓迹象，增加了市场对美联储9月份降息的预期。另外，美国8月份制造业PMI指数小幅上升0.4点至47.2，连续第五个月低于50的门槛，增加了投资者对美国经济走弱的忧虑。加拿大央行上周决定将政策利率下调25个基点，从目前的4.5%降至4.25%，今年已经三次下调利率。博通(AVGO)上周公布2024财年前三财季累计净利润15.71亿美元，去年同期累计净利润为105.58亿美元，同比减少85.12%。【本周重点关注财经大事】 1、美国 8 月份CPI数据来袭美国将于本周四 (12 日) 公布最新消费者物价指数报告，目前市场预估 CPI 年增率略降至 2.6%、核心 CPI 年增率持稳在 7 月的 3.2% 不变，月成长速度也是持平。由于美国 8 月非农新增就业人数低于预期，此前两个月的数据均遭下修，虽然失业率出现 5 个月来首降，但降幅不大，美国就业市场疲软形势未变，经济成长担忧挥之不去。华创证券研究所副所长、首席宏观分析师张瑜认为，目前就业和金融情况并不需要联储以50bp作为降息开局（类似2001年和2007年），大幅降息反而可能加剧恐慌情绪，如果短期内没有再现市场波动且演变为大规模流动性冲击，9月大概率还是降息25bp。 2、欧洲央行利率决策市场预计年内至少降息2次欧洲央行 (ECB) 将于本周四公布利率决策，市场预估降息一码。根据上周公布数据，欧元区 GDP 较上季成长 0.2%，低于欧盟统计机构最初报告的 0.3%。虽然贸易和政府支出支撑了成长，但投资仍然拖累了表现，这份报告对 ECB 来说是个坏消息。尽管家庭受益于通膨放缓、收入增加和劳动力市场富有弹性，但被视为欧元区复甦关键支柱的民间消费，在此期间未能起飞。欧盟统计局表示，本季就业率再次成长，但成长速度从 0.3% 放缓至 0.2%。欧洲经济疲软已成为日益担忧的问题，一些官员警告称，政策不应对欧元区限制太久。目前市场预期，欧洲央行在年内至少再降息2次，在三季度和四季度分别降息25bp，将存款机制利率由3.75%降到3.25%。 3、苹果秋季新品发布会 iPhone 16即将见面北京时间9月10日（周二）凌晨1点，苹果将举办主题为“高光时刻”的新品发布会，知名科技行业爆料人马克·古尔曼称，苹果或将发布最新一代iPhone、AirPods以及Apple Watch的全系更新。摩根士丹利分析师埃里克·伍德林 (Erik Woodring)在最新的研报中表示，“苹果智能”在iPhone 16的落地效果，以及其是否成为推动“超级换机周期”成为市场关注的焦点。高盛在最新发布的报告中表示，今年的苹果发布会可能会带来这四项惊喜：宣布新款iPhone提价、“苹果智能”功能和应用程序的发布早于预期、新iPad的发布以及运营商的促销活动好于预期。高盛称，如果苹果公司能在这场发布会上带来“惊喜”，可能会推高股价。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周二、苹果公司举行新品发布会，主题为“高光时刻”。周四、欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。周五、俄罗斯央行公布利率决议。本周重点经济数据：周一、美国8月纽约联储1年通胀预期周三、美国8月未季调CPI年率周四、欧元区至9月12日欧洲央行存款机制利率本周美股需要重点关注的财报：本周公布重大美股财报周一、甲骨文(ORCL.N) 周二、游戏驿站(GME.N) 周四、Adobe(ADBE.O) 原文链接

投资慧眼2024-09-09

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