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曾经过于乐观的投资者惊慌失措，但其实美股离灾难还远
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的就业报告也表现疲弱。再加上几乎单凭大科技公司推动的市场反弹中，科技公司混合的收益报告并不理想，投资者开始陷入恐慌。事实证明，市场喜欢人工智能革命，但对实现这一目标所需的资金投入却不那么感兴趣。这些因素，加上即将到来的总统选举和乌克兰及中东地区战争的不确定性，似乎足以让投资者选择撤资，毕竟标普500指数在2024年7月中旬之前上涨了近20%，获利溜号似乎是上策。然而，即使短期内的抛售尚未结束，仍然有理由保持冷静。首先，市场已经上涨了这么长时间，回调显得更为合理。 Main Street Research的首席投资官詹姆斯·德默特指出：“过去一周的股市波动是早该发生的，因为我们正处于这一牛市的初期阶段，这包括像今年早些时候那样的快速反弹，接着是像现在这样尖锐的修正。这些修正是健康的，能够重置和正常化股票价格，并为市场创下新高做准备。事实上，最近几周市场基本面有所改善，尤其是美联储保证即将降息。” 同样，上周的消息也并非毫无征兆或特别糟糕。总体而言，失业率仍然相当低，正如《巴伦周刊》所报道的那样，多个数据已经下降了一段时间。 Sevens Report的汤姆·艾赛指出，问题并不是这些更新的数据有多糟糕，而是不足以支撑一个如此迅速增长的市场，并且市场价格已经被高度精确地定价。这意味着恐慌是错误的。此外，他指出：“如果数据如市场在上周五所暗示的那样令人担忧，那么上周市场不会有任何上涨。但市场中有很多部分表现良好——包括Utilities Select Sector SPDR ETF、Consumer Staples Select Sector SDPR ETF和Health Care Select Sector SPDR ET——如果数据真的是在喊衰退，这些板块不会是正值，只会比其他板块跌得少一些。” 从这个意义上说，这更像是一种常规轮换，而不是世界末日的情景，但鉴于科技行业在指数中的地位如此重要，这次轮换尤其令人痛苦。而科技股的下跌在历史尺度上看起来也不算很离谱。美联储期待已久的降息可能会比预期更快到来，这也可能缓解市场的痛苦。 Bolvin Wealth Management Group总裁吉娜·博尔文指出：“美联储仍有可能实现软着陆，但这变得越来越困难。虽然衰退的可能性在上升，但我认为今年不会出现衰退，因为企业盈利正在以两位数的速度增长。” 最终，重要的是要记住，市场不会永远上涨，而今年上半年的涨幅也建立在辉煌的2023年基础上。正如Sevens的艾赛所指出的，这次抛售可能更多地反映了投资者过于乐观，而不是数据的真正令人不安。而历史表明，市场最终可能会重新恢复平衡。 Glenmede首席投资战略和研究官杰森·普莱德写道：“考虑到上半年15%的回报和经济周期后期的风险平衡，5%以上的股市回调并不罕见。历史上，周期后期的扩展通常占整个经济周期的四分之一左右，并且以中等单位数的股票回报为特征。” 投资者已经习惯了更高的回报，但即使是丰厚的企业收益也不能总是让股市全速前进。来源：加美财经
加美财经2024-08-07
谷歌被裁定非法维持在线搜索的垄断地位，法官到底说了什么
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、获取信息和在线搜索的方式，并且表明了大科技公司行为的边界，可能会影响政府对谷歌、苹果、亚马逊以及Meta的其他反垄断诉讼。上一次针对科技公司的重大反垄断裁决，是针对二十多年前的微软公司。 “这是本世纪最重要的反垄断案件，也是即将针对大科技公司的一系列重大案件中的第一个，”范德堡大学法学院研究反垄断的教授丽贝卡·霍尔·阿伦斯沃斯说。“这是一个巨大的转折点。” 这对谷歌来说是一个重大打击，谷歌以搜索引擎起家，已经与在线搜索密不可分，甚至名字都成为了一个动词。裁决可能对谷歌的成功产生重大影响，尤其是在公司投入巨资参与人工智能竞赛的背景下。谷歌还面临另一项关于广告技术的联邦反垄断诉讼，定于下月开庭。周一的裁决并未包括对谷歌行为的补救措施。梅塔法官很快会做出决定，可能会强制谷歌改变其运营方式，或要求出售部分业务。梅塔法官的裁决为历时数年美国政府诉谷歌案画上了句号。此案在去年进行了为期10周的审判。司法部和各州在2020年起诉谷歌，表示谷歌的搜索引擎占据了近90%的网络搜索份额，但谷歌对这一数字提出了异议。谷歌每年花费数十亿美元，以成为苹果Safari和Mozilla Firefox等浏览器上的默认搜索引擎。《纽约时报》报道，谷歌在2021年支付了苹果大约180亿美元以成为默认搜索。 “这一具有里程碑意义的裁决让谷歌承担起责任，”司法部首席反垄断官乔纳森·坎特在一份声明中说。“为未来几代人的创新铺平了道路，并保护了所有美国人获取信息的权利。” 谷歌全球事务总裁肯特·沃克表示，公司将对裁决提出上诉。 “这一裁决承认了谷歌提供了最好的搜索引擎，但却得出结论认为我们不应该让用户容易获取，”他说。“随着这一过程的继续，我们将继续专注于打造用户认为有用且易于使用的产品。” 在审判期间，微软首席执行官萨提亚·纳德拉作证称，他担心其竞争对手的主导地位已创建了一个“谷歌网络”，并且其与苹果的关系是“寡头垄断的”。他说，如果谷歌继续不受限制，可能在开发人工智能的竞赛中占据主导地位。谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊在证词中反驳称，谷歌为消费者创造了更好的服务。用户选择在谷歌上搜索是因为他们觉得它有用，谷歌的律师们表示，公司一直在继续投资以使搜索变得更好。 “谷歌的成功是因为它做得更好，”谷歌的首席法庭律师约翰·施米特莱恩在月举行的结案陈词中说。政府称，通过支付数十亿美元保持消费者设备上的默认搜索引擎地位，谷歌剥夺了竞争对手获得足够规模来竞争的机会。相反，谷歌收集了更多关于消费者的数据，并利用这些数据使搜索引擎变得更好、更具主导地位。梅塔法官站在了政府一边，认为谷歌在通用在线搜索服务中拥有垄断地位。公司为了成为设备和网络浏览器上的默认搜索引擎而达成的协议损害了竞争，使得竞争对手更难挑战谷歌的主导地位。十多年来，这些协议“使谷歌获得了其竞争对手无法匹敌的规模，”梅塔法官写道。政府还指控谷歌垄断了搜索结果中的广告业务。政府律师表示，谷歌将广告价格提高到了在自由市场中应有的水平之上，他们认为这是公司权力的表现。搜索广告每年为谷歌带来数十亿美元的收入。梅塔法官裁定，谷歌的垄断确保能够抬高某些搜索广告的价格。这反过来又给公司带来了更多的钱，以支付其搜索引擎在关键位置的费用，他说。 “不受限制的价格上涨助长了谷歌的惊人收入增长，并使其保持了高且非常稳定的运营利润，”他在裁决中说。不过梅塔法官在一些较小的问题上支持了谷歌。比如谷歌为广告商提供了许多工具，其中包括一个用于管理不同搜索引擎上广告的工具。州检察长在审判中辩称，谷歌非法将微软的搜索引擎Bing排除在这些工具的某些功能之外。但梅塔法官驳回了他们的主张。法律学者预计这一决定将影响美国政府对其他科技巨头的反垄断诉讼。所有这些调查都是由特朗普政府发起的，并在拜登总统任内加速。司法部已经起诉苹果，指控公司使消费者难以放弃iPhone，并对谷歌提起了另一项诉讼。联邦贸易委员会则起诉了Meta，指控其打压新兴竞争对手，并起诉亚马逊，指控其压榨在线市场的卖家。通过这些案件，政府使用的原本是用于控制公用事业和其他垄断公司的百年旧法，如标准石油公司。前联邦贸易委员会主席威廉·科瓦西奇表示，政府的胜利为更大规模使用反垄断法打击美国大企业提供了可行的道路。 “为他们的其他案件创造了支持的动力，”他在6月份的一次采访中说。谷歌在欧洲也面临反垄断审查，去年欧洲官员指控公司在在线广告中破坏竞争对手。上一次美国法院针对科技公司的重大反垄断裁决，司法部在20世纪90年代对微软的诉讼，在谷歌案中也有影响。梅塔法官多次敦促律师们解释如何判例如何针对谷歌的案件细节。微软反垄断案，指控这家科技巨头用欺凌行业合作伙伴和利用数字平台的普及性（用户通常不会切换）等组合拳做法，来扼杀竞争。地方法院法官最初在大多数可能的反垄断违规指控上判决微软败诉，并命令分拆公司，但上诉法院推翻了其中的一些决定，小布什总统的政府于2001年与公司达成和解。来源：加美财经
加美财经2024-08-07
像极了1987年！全球市场突然崩盘，是抛售潮的高潮还是开端？
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削弱了这些假设。美国7月就业报告疲软。大科技公司的AI驱动的季度收益也令人失望。日本央行今年第二次加息。这连续的打击让投资者突然看到了某些行为中固有的风险，比如在不到两年的时间里将英伟达公司的股票价格推高1100%，或者购买捆绑成债券的垃圾级贷款，或者在日本借钱并投入墨西哥支付11%回报的资产。在三周内，全球股市蒸发了约6.4万亿美元。 “这是大规模的清算，”瑞穗银行新加坡分行的经济与策略主管Vishnu Varathan说。在交易员的行话中，试图在资产下跌时买入就像试图抓住一把下落的刀。Varathan说，“现在到处都是下落的刀子。” 这样的市场恐慌会带来大大小小的风险。最突出的是：如果抛售得不到遏制，可能会扰乱金融系统的运作，减缓贷款，并成为导致全球经济进入许多人现在担心的衰退的最后一根稻草。呼吁美联储紧急降息这促使人们呼吁美联储开始降息——有些人甚至认为应在下次政策会议前采取行动。在债券市场，涌入短期国债的浪潮一度使两年期国债收益率低于十年期国债收益率，这是两年多来的首次。这种现象被称为“倒挂”，通常被视为衰退即将来临的迹象。对于跟踪市场已有半个世纪的经济学家Ed Yardeni来说，市场的突然崩溃让他想起了1987年的“黑色星期一”——那一天道琼斯工业平均指数暴跌23%。虽然令人恐惧，但Yardeni指出，这最终并不是经济厄运的预兆。当时，“这意味着我们处于或即将陷入衰退，但这根本没有发生，”经营Yardeni Research的Yardeni在彭博电视上表示，“这更多与市场内部结构有关。我认为目前也有类似的情况。” 在当前牛市中，市场也曾因过早的衰退担忧而震荡。去年初的短暂银行业恐慌期间，这些担忧曾经浮现，但很快就随着美国经济继续强劲增长而消退。股票市场也从2022年的打击中强劲反弹，今年徘徊在历史高位。像极了1987年那一幕但最近几天全球情绪的转变是显著的，打破了通常的夏末平静，并扰乱了度假计划。随着市场跌幅的积累，Miller Tabak + Co.的首席市场策略师Matt Maley匆忙返回他在伦敦租住的地方，拿出了他的笔记本电脑。他本来和家人一起在度假，但这些计划现在都泡汤了。像Yardeni一样，他也记得1987年的崩盘及其带来的震撼，并表示周一早上有点似曾相识的感觉。 “你不会每天都遇到这样的情况，”Maley说，“我记得1987年的情况。” 彭博策略师指出：“这是一种有点独特的变化，但具有全球影响，因为套利交易正在解散。一旦头寸被清算，这对日本以外的风险资产来说不一定会继续成为关注点。这就是为什么日本资产领跌，也是为什么它们可能在反弹中落后。” 暴动酝酿了数周周一动荡的市场力量已经酝酿了数周。在7月初——就在科技股达到峰值之际——随着投资者为日本央行加入其他央行收紧货币刺激措施做准备，日元开始大幅升值。这迫使交易员解散套利交易，这些交易涉及在日本低成本借贷并在其他地方投资，以保住他们的利润。这反过来又对全球市场施加了卖压，因为借来的资金被返还。接着是一连串的财报，这些财报加剧了人们的担忧，即推动近期反弹的大型科技股涨幅过大，而这些公司尚未从大量的人工智能投资中获得任何利润。亚马逊和英特尔在业绩令人失望后均大幅下跌。与此同时，债券市场不断发出加剧的担忧信号，数据显示部分经济正在开始降温。到周三——美联储将利率维持在超过二十年的高位，日本央行收紧政策——债券已经上涨。然后在周五，失业率上升，职位增长远低于预期，债券进一步上涨。在整个华尔街，经济学家开始预测美联储将需要采取50个基点的降息或在会议间行动——这通常是为危机保留的步骤。准备迎接更多波动周一早上，Omori Shoki抵达瑞穗证券公司的大手町办公室，准备迎接市场的大幅波动。但即使是他也对抛售的规模感到惊讶。随着日元因日本央行加息而飙升3%，日经指数全天大幅下跌。收盘时，日经指数跌幅为1987年以来最大。 “这超出了我的所有预期，”担任东京首席交易策略师的Omori说，“我们正进入一些无法想象的交易领域。准备迎接更多波动。” 损失继续波及其他亚洲市场并传到欧洲，主要股票指数下跌，然后蔓延到美洲。这也渗透到信贷市场，至少有两家公司——无线基础设施提供商SBA Communications和主题公园运营商SeaWorld Parks & Entertainment——推迟总额为38亿美元的贷款交易。到美国下午晚些时候，股票从低点反弹，纳斯达克综合指数下跌3.4%，债券市场已稳定下来。但这并未平息震惊的交易员，他们不愿将此视为又一次虚惊。 “我仍然很担心，”Miller Tabak的策略师Maley说。“我们仍然担心财报和经济。”
风起2024-08-06
“不祥之兆”？！美国股指期货暴跌纳指险触发熔断机制、或将创下近四年来最大开盘跌幅
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指数将创下四年多来最大开盘跌幅。七大科技公司的股票有望大幅下跌，英伟达、苹果和特斯拉在盘前交易中下跌超过 7%。由于投资者纷纷涌向避险资产并押注美联储将需要迅速降息以刺激经济增长，从亚洲到欧洲的股市遭受重创，债券收益率下滑。疲软的就业报告和世界最大经济体制造业活动的萎缩，再加上美国大型科技公司的惨淡预测。令人失望的就业数据还引发了所谓的“萨姆规则”，许多人认为这是一个历史上准确的经济衰退指标。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，交易员目前预计美联储 9 月份将基准利率下调 50 个基点的可能性为 98.5%，而上周的可能性为 11%。华尔街大型券商也修改了对2024年美联储利率的预测，以显示央行将进一步放松政策。拉扎德公司首席市场策略师罗纳德·坦普尔表示，“我不愿意相信美联储会以降息50个基点来启动宽松进程，但如果未来七周的数据与本周的数据一致，美联储应该会采取积极举措。” 交易员一度押注美联储紧急降息的可能性高达 60%。此后，押注率有所下降。全球股市暴跌证明了华尔街一些最著名的看跌者的观点是正确的，他们加倍警告经济放缓带来的风险。摩根大通米斯拉夫·马特伊卡（Mislav Matejka）的团队是今年最后一批高调的悲观人士之一，他表示，“这看起来并不像人们所希望的‘复苏’背景”，并补充说，“我们对股市保持谨慎，预计‘坏就是坏’的阶段即将到来。” 摩根大通团队对标普 500 指数的年底目标为 4,200 点，是彭博追踪的策略师中最低的。该预测意味着该指数将较周五收盘价再下跌 21%。华尔街的恐慌指数 VIX 正处于 2020 年 6 月以来的最高水平，而美国国债和日元等避险资产则从中受益。（图源：彭博社）债券市场在债券市场，美国收益率曲线的一个关键部分已经倒挂两年，目前已接近翻转。两年期国债收益率——今日下跌 14 个基点——距离自 2022 年 7 月以来首次跌破 10 年期国债收益率仅一步之遥。收益率曲线倒挂传统上被视为经济衰退的先兆，但在本轮周期中，许多人质疑其有效性。收益率曲线倒挂表明，市场确信美联储将很快放松政策，或许是为了应对目前市场担心的增长风险。（图源：彭博）引发紧急降息押注全球重新定价如此剧烈，以至于掉期市场一度预计美联储在未来一周紧急降息的可能性为 60%，这远早于 9 月 18 日举行的下次会议。彭博社观点专栏作家马库斯·阿什沃思对此提出警告。阿什沃思表示，美联储在上周错失降息机会后现在降息，不仅“可能性极小”，而且“适得其反”。股市下跌是“市场定位的放松，而不是对经济冲击的反应”。 “美国经济没有出现任何问题。因此货币当局没有理由介入并减轻过度负债的股东的损失。” 瑞银的彼得金塞拉表示，美联储紧急降息不仅是不太可能发生的事情，而且还可能给整个市场带来冲击波，增加恐慌情绪。
Linlin2024-08-05
大科技资本支出与英伟达收入关系分析
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概述在本季度财报季中，投资者特别关注大科技公司的资本支出。这些支出被视为Microsoft、Amazon、Meta和Alphabet对人工智能（AI）前景的乐观程度的晴雨表。尽管如此，正如Julie Hyman周四所写，由于这些公司必须全力以赴才能进入AI领域，因此情况要复杂得多。大科技支出趋势供应链动态的性质意味着，山中积雪融化后汇入江河湖泊。而我们的本周图表显示，大科技公司仍在大手笔投资，而英伟达则成为了受益者。据Bloomberg的估计和季度报告显示，英伟达超过40%的收入来自于一些知名的大科技公司——Microsoft、Meta、Alphabet和Amazon。英伟达收入来源其中，最大的收入来源是Microsoft，全球最有价值公司的支出占英伟达收入的19%。这使得Microsoft成为英伟达最大的客户，其支出几乎是Meta的两倍，是Alphabet和Amazon的三倍。根据Bloomberg的数据，英伟达占Microsoft资本支出的45%，而这家芯片制造商仅占Alphabet支出的15%。微软支出与英伟达收入在AI领域，这些数据提醒我们，芯片制造商先行，远在超大规模计算公司向投资者透露AI投资何时转化为AI收入之前。目前，虽然缺乏直接收入让投资者有所担忧，但考虑到市值万亿的Microsoft对AI机遇的深刻了解，投资者还是保持乐观。市场前景与投资者预期总的来说，这些关键图表帮助推动了市场，尤其是在科技财报季期间。尽管目前收入缺乏并未引起投资者太多担忧，但怀疑情绪正在升温。然而，市场仍然相信Microsoft对AI机会的深刻了解，这也是投资者保持信心的重要原因。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-04
科技巨头在将AI领域持续投入巨资，呼吁不愿买账的资本市场保持耐心
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谷歌母公司是首家报告4月至6月财报的大科技公司，这加重了对过度支出的担忧。尽管Alphabet的利润增长了29%，但YouTube广告销售额低于预期，而基础设施支出的巨大增长——谷歌在这个季度每天平均花费1.45亿美元，让投资者感到不安。接下来是微软。作为OpenAI最大的投资者，微软自去年初以来每季度都在增加资本支出。周二，微软发布了一些不受欢迎的消息：云计算业务——大部分AI工作都在这里进行——的增长速度低于预期。但约低于预期1个百分点，并没有为行业亮起红灯，反而加剧了建设狂潮。高管们表示，微软对AI的需求超过了数据中心的服务能力，这个问题预计将持续到年底，这帮助解释了他们为什么如此疯狂地建设。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）表示，大部分资本支出用于获取土地和建筑物，这些必须提前锁定。但剩下的60%用于他所谓的“设备”，即昂贵的芯片和计算机网络的其他组成部分。微软的高管们也呼吁耐心，称这些支出将带来长期收入——“超过15年及以后”，公司财务总监艾米·胡德说。深入研究微软的数字表明，公司今年的生成式人工智能产品销售额有望超过50亿美元。但对于刚刚报告年度收入为2450亿美元的科技巨头来说，这仍然是微不足道的。第二天，Meta提高了支出的预期。扎克伯格表示，他正在为下一代人工智能系统做规划，而下一次对其主要人工智能模型的重大更新，将需要10倍的计算能力。 Meta正在免费提供自己开发的先进人工智能系统，但扎克伯格仍然认为这是值得的。“人工智能的重要性之一，在于它几乎可以在各个方面改善我们的所有产品，”他说。周四，亚马逊告诉投资者，今年上半年在资本支出上花费了超过300亿美元，并且在今年剩余时间里还会增加支出。高管们表示，他们需要在建设足够多，以满足需求和避免超出实际需要之间取得平衡。 “现实情况是，尽管我们在AI领域和基础设施方面投入了大量资金，但我们希望拥有比现在更多的容量，”亚马逊首席执行官安迪·贾西说。“我指的是，我们现在有很大的需求。” 这意味着购买土地、建设数据中心以及所有计算机、芯片和设备。亚马逊的高管对所有这些支出进行了正面解读。 “我们利用这些来推动未来十年及更久的收入和自由现金流，”公司财务总监布莱恩·奥尔萨夫斯基说。看上去这种支出狂潮将持续下去。 7月中旬，台积电——制造大部分英伟达人工智能系统芯片，表示这些芯片在2025年底前会一直供应紧张。扎克伯格表示，人工智能的潜力“非常令人兴奋”。 “这就是为什么会有那么多科技公司的 CEO ，在财报电话会议上全程谈论人工智能的笑话，”他说。来源：加美财经
加美财经2024-08-04
使用Reddit上的数据进行AI训练，该付费吗？
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ddit的业绩带来更多的提升，如果这些大科技公司都付费的话。
老虎证券2024-08-01
META意外大涨：发了一笔中国财？
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如何填这笔钱呢？资本开支的“预想” 大科技公司的资本开支已经成了”AI身份证明“，虽然越来越多的投资者都在怀疑这些投入是否能获得等量回报。META确认预计在370亿至400亿美元，此前预计为350亿至400亿美元。考虑到Q2实际支出是不及预期的，所以下限的提升反而更重要。当然，此前市场应对”高AI资本开支“已经有了预期，加上 $微软(MSFT)$ 和 $谷歌A(GOOGL)$ 等公司都很明确地表现出了”非投不可“的决心。同时，全年总支出预计在960亿至990亿美元，与此前指引持平，也表明此前”降本增效“的举措已经完成，目前看来更是投入周期。 VR产品仍然在等待周期，亏损在预期内。 Reality Lab的收入3.53亿美元，同比增近28%，但低于市场预期的3.71亿美元。运营亏损44.9亿美元，略好于市场预期的45.3由于占比较低，目前整个VR行业仍需要等更成熟的产品来铺开开发者生态环境， $苹果(AAPL)$ 的Vision Pro的多个地区上市可能给公司也带来一定影响，也许能带来一定的刺激，但要成为现象级产品为时尚早。因此VR业务短期内以减亏为目标更切实际。现有估值的预期？从利润倍数来看，META是目前Magnificent 7中相对最低的，短期的动态市盈率以收盘价来算为24倍，以盘后的508.87来算为26倍。以2024年一致预期来算，2024年的PE为24倍左右，根据目前的利润率增速预期（15-18%）来算，2025年对应的应为22.5倍左右。业绩数据收入: Meta 报告总收入为 391 亿美元，同比增长 22%。这一增长主要由广告部门推动，其贡献了 383 亿美元，同比也增长 22%. 费用: 本季度总费用为 242 亿美元，较上年增长 7%。增长主要归因于基础设施和 Reality Labs 库存成本的提高。净利润: 2024 年第二季度净利润为 135 亿美元，每股 5.16 美元，反映出强劲的盈利能力。资本支出: Meta 的资本支出为 85 亿美元，主要投资于服务器、数据中心和网络基础设施。自由现金流: 公司产生了 109 亿美元的自由现金流，并回购了 63 亿美元的 A 类普通股。广告业务广告部门仍然是 Meta 收入模式的基石。广告收入为383亿美元，同比增长 22%，由各垂直领域需求增加推动的，其中在线商务是最大的贡献者，其次是游戏、娱乐和媒体。地域表现：世界其他地区和欧洲广告收入分别增长了33%和 26%，增长最为强劲。亚太地区增长了 20%，北美增长了17%。广告商地域：亚太地区以 28%的增长率领先，中国广告商的高基数效应，这比第一季度 41%的增长率有所下降。广告展示次数和定价:提供的广告展示总数增加了 10%，主要由亚太地区和世界其他地区的增长推动。平均每则广告价格: 平均每则广告价格也上涨了 10%，表明广告商需求增加以及广告定位能力提高。对人工智能和基础设施的战略重点。 AI进展 Meta 继续大力投资人工智能（AI）和基础设施，以增强其广告能力和整体平台性能：AI 投资: 首席执行官马克·扎克伯格强调了 AI 在改进 Facebook 和 Instagram 上的广告定位和内容推荐方面的重要性。该公司正在开发更先进的 AI 模型，如 Llama 3 和即将推出的 Llama 4，以在 AI 领域保持竞争力. 运营效率: 尽管投资巨大，Meta 仍致力于运营效率，旨在优化其基础设施以支持未来的 AI 发展
老虎证券2024-08-01
华尔街焦虑蔓延？AI、科技股溃不成军，英伟达又崩了
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绩让人大失所望，这也引发了投资者对“七大科技公司”在AI领域的回报担忧。再叠加“AI领头羊”微软最新财报又暴雷，导致现在这股焦虑情绪继续蔓延。作为“AI卖铲人”的英伟达则首当其冲。苹果打响抛弃英伟达GPU第一枪。昨夜英伟达的再次“大崩溃”，市场猜测或与苹果使用谷歌芯片训练模型有关。当地时间周一，苹果在一篇技术论文中表示，支撑Apple Intelligence的两个人工智能模型是在谷歌的云端芯片上进行预训练的。据悉，谷歌自研的芯片为TPU（张量处理器），该芯片多用于谷歌内部而不外售。该论文还表示，使用谷歌的TPU芯片不仅满足了当前的需求，还为未来制造更大、更复杂的AI模型提供了可能性。苹果的这一动作或许意味着，谷歌的自研芯片得到了更广泛应用，而大型科技公司可能在英伟达之外积极寻找英伟达GPU的替代品。要知道，在AI芯片领域，挑战英伟达的竞争对手可不止谷歌一个。 AMD最新财报显示，其二季度业绩表现十分强劲。其中，数据中心业务增速惊人，AI芯片季度收入超10亿大关。与英伟达H100竞争的AMD MI300芯片，在单季度内就实现了超过10亿美元的销售额。财报会上，CEO苏姿丰还透露，微软对MI300芯片的使用量增加，以作为GPT-4 Turbo的算力支撑，并支撑微软的word、teams等多个Copilot服务。不过对于整个AI领域的表现，瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示，如果企业不能证实AI对其收入的积极影响，那么强劲的业绩可能不会像前几个季度那样激发人们的热情。
格隆汇2024-07-31
“科技七巨头”公司指数上涨1% 关注日本央行政策会议
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。 7月份的股票市场动荡凸显出押注于七大科技公司不再是一种简单的、稳健的交易。在这个月的大部分时间里，投资者涌入市场的其他角落，猜测美联储降息将进一步推动美国企业。然而，标普500指数最终连续两周下跌，受到其最具影响力的技术板块拖累。 “几乎无法确定最近市场回调的最糟糕时期是否已经过去，但我们仍然相信由于增长强劲、通胀下降、美联储可能降息以及人工智能支出，股市背景仍然有利，”瑞银全球财富管理公司的David Lefkowitz表示。在企业新闻方面，必和必拓集团有限公司与Lundin矿业公司合作收购了Filo公司，获得了南美铜矿项目的准入。关注日本央行日元在日本央行周三的决策前保持在12周高位附近。美元在交易员为美联储同日政策决议做准备时，对大多数主要货币小幅上涨。美国国债变化不大，正迈向连续第三个月的上涨。 “市场参与者在本周关键央行会议和大型科技公司财报的重重风险前正在减少风险敞口，”新加坡盛宝资本市场的策略师Charu Chanana表示。日本央行行长植田和男将在周三公布量化紧缩的详细计划，投资者对此将保持高度警惕。多年来，日本央行一直实施大规模宽松政策，现在植田和男可能会通过加息来加码。日本央行正在寻找证据表明工资的持续增长将推动消费复苏，并激发需求驱动的价格增长，从而使当局能够进一步正常化货币政策。根据《彭博》一项调查显示，48名经济学家中，约有14人预测，日本央行可能会把利率从目前的0%上调10个基点至0.1%，而几乎没有人排除采取这项措施的风险。并预测其将公布量化紧缩（QT）计划，该央行约1至2年内减少每月购债的计划。随着市场对日本央行可能缩减购债的步伐达成普遍共识，焦点将落在利率政策上。有知情人士表示，随着通胀走势符合他们的预测，一些日本央行官员对升息的想法持开放态度；并称，或许日本央行对利率按兵不动，也可能是种选择。 “因为当局正在等待更多数据，希望确认消费者支出回升的迹象，”日本六月份消费者物价指数（CPI）年率增长2.8%，与前值相同。剔除生鲜食品和能源的核心通胀率，年增微升 0.1%至2.2%。周一，日本10年期国债期货的隐含波动率攀升至去年10月以来的最高水平。数据显示，日本央行债务组合中的七至十年期债券可能是削减购债计划的重点。在商品方面，由于需求前景不稳，特别是在最大进口国中国，油价几乎没有变化，接近七周低点。黄金因美元企稳而连续第二天下跌。
金融界2024-07-30

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