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规模效应壁垒决胜新兴消费!泉果基金掘金宠物经济、AI智能驾驶赛道
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未来具有巨大的增长潜力。随着人工智能、
大数据
、传感器等技术的不断进步,智能驾驶技术逐渐走向成熟并开始商业化应用,给汽车行业带来了深刻的变革。泉果基金关注到,智能驾驶的发展不仅提升了汽车的驾驶体验和安全性,还创造了一系列新的消费场景和商业模式,如自动驾驶出租车、无人配送车、智能停车场等。从产业链角度来看,AI智能驾驶涉及到汽车制造商、科技公司、零部件供应商、芯片制造商、数据服务商等多个领域,各环节之间相互协作,共同推动产业发展。在投资布局上,泉果基金更倾向于整车厂商以及部分平台型公司,尤其是智能化投入坚决的头部公司。这些企业在技术研发、产品创新、市场推广等方面具有显著优势,能够更好地把握智能驾驶的发展机遇,构建起强大的竞争壁垒,实现规模效应的扩张。 泉果基金在掘金宠物经济和AI智能驾驶赛道时,始终秉持着对规模效应和竞争壁垒的关注。泉果基金孙伟强调,具有规模效应的企业能够在成本控制、市场份额拓展、品牌影响力提升等方面形成良性循环,从而在竞争中占据优势地位。同时,企业通过不断构建和完善竞争壁垒,如技术专利、品牌知名度、客户粘性、供应链优势等,可以有效抵御竞争对手的冲击,实现长期稳定的增长。在投资过程中,泉果基金深入研究行业发展趋势和企业基本面,筛选出那些具备规模效应和壁垒优势的优质企业,力求为投资者创造长期的投资回报。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-19 16:28
超高并行光计算集成芯片“流星一号”来了,科创芯片ETF(588200)逆市红盘
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趋势:(1)汽车电子、新能源、物联网、
大数据
和人工智能等领域新技术、新产品的渗透率提升和需求增长,成为半导体板块成长的重要动力;(2)国产化持续推进,近年来贸易摩擦凸显出半导体供应链安全和自主可控的重要性和紧迫性,政府在产业政策、税收、人才培养等方面加大了对本土半导体制造的支持,国内晶圆制造及其配套产业环节加速发展势在必行。此外,5月份高技术制造业PMI连续4月高于荣枯线至50.9%,延续结构性修复,反映出电子及半导体行业的景气度持续向好。 数据显示,截至2025年5月30日,上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、思特威(688213)、华润微(688396),前十大权重股合计占比57.93%。 没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金(017470)布局国产芯片投资机遇。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-19 13:37
曹操出行开启招股:吉利孵化、增势迅猛,仅次于滴滴的中国第二大的出行平台
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能,它能够精准预测未来的出行需求,通过
大数据
分析和智能算法,对订单进行合理分配,优化派单策略,从而有效减少了闲置里程,降低了用户和司机的平均等待时间。在自动驾驶领域,曹操出行计划继续加大投资,提升其在该领域的参与度。曹操出行宣布将在两年内推出完全定制化Robotaxi车型,并构建覆盖全场景的自动化运营系统,应用于2025年上线,首先在苏杭两地开放服务,2026年底推出L4级Robotaxi。 五、行业前景:市场广阔,竞争格局待优化 中国共享出行市场具有广阔的发展前景和巨大的增长潜力。随着城市化进程的加速推进,城市人口不断增加,交通拥堵问题日益严重,人们对便捷、高效出行方式的需求持续增长。共享出行作为一种新兴的出行模式,凭借其灵活性、便利性和环保性等优势,受到了越来越多用户的青睐。根据弗若斯特沙利文的报告预测,2025年至2029年,中国共享出行市场规模将呈现快速增长态势,复合年增长率将达17.0%。到2029年,共享出行在出行行业中的渗透率将由2024年的4.3%大幅增至7.6%,市场规模预计将达到8042亿元。 当前,共享出行行业竞争格局激烈,但已呈现出逐渐分化的趋势。头部平台凭借规模优势、品牌影响力、技术实力等占据了较大的市场份额,曹操出行作为行业的重要参与者,凭借其独特的竞争优势,在市场中站稳脚跟并不断提升市场地位。2024年,曹操出行以5.4%的GTV市场份额位列网约车细分市场的第二名,且连续三年一直位列中国网约车平台前三名。 六、估值分析:明星机构参投,估值空间看涨 在上市前,曹操出行成功进行了两轮融资,合计融资金额约为28亿元,投资机构包括相城相行创投、农银投资(苏州)、东吴创新、天堂硅谷天晟、隆启星路、桐乡乌镇1号基金。其中,在B轮融资时估值达到了188亿元人民币,这一估值充分体现了资本市场对曹操出行发展前景的高度认可和信心。而目前,曹操出行在2024年营收实现了37.4%的增长,毛利率提升至8.1%,运营范围覆盖城市数量增加至136个,定制车队规模超过3.4万辆,这些显著的发展成果都为其估值提升提供了有力支撑。 在二级市场,公司的可比上市公司包括共享出行行业的优步、滴滴出行、来福车、如祺出行、嘀嗒出行等,它们的平均市销率(PS)为1.56倍,对应曹操出行的合理估值为228.7亿元人民币。此外,曹操出行在定制车业务、技术创新等方面具有独特的竞争优势,且近年来业绩增长迅速,盈利能力逐步改善,其估值还有大幅提升空间。 综合来看,曹操出行作为共享出行领域的重要参与者,凭借其独特的定制车战略、先进的技术应用以及在市场中的良好表现,具有较大的发展潜力。随着行业的持续发展和自身战略的有效实施,曹操出行有望在未来实现规模与盈利的双重增长,为投资者带来不错的回报。 $曹操出行(02643)$
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老虎证券
06-19 11:19
半导体板块拉升,科创信息技术ETF摩根(588770)逆市上涨1.19%,科技成长板块或仍是市场长期主线
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件和新型信息技术服务、互联网与云计算、
大数据服务
、人工智能等领域上市公司证券作为指数样本,以反映科创板市场新一代信息技术产业上市公司证券的整体表现。 伴随AI驱动新一轮科技浪潮的兴起,摩根资产管理整合旗下“全球视野投科技”产品线,从主动管理到被动投资产品,助力投资者从全球视野布局优质科技企业,把握时代浪潮下的投资机遇。 主动管理方面,摩根新兴动力基金(A类:377240 C类:014642)从长期视角争取把握新兴产业趋势;摩根智慧互联基金(A类:001313 C类:016919)聚焦人工智能相关领域机会;摩根动力精选基金(A类:006250 C类:013137)关注新能源车产业链、人形机器人等领域;摩根慧选成长基金(A类:008314 C类:008315),布局A+H优质成长企业;摩根太平洋科技基金(PRC人民币对冲(累计)968061,PRC人民币(累计)968962,PRC美元份额(累计)968063)精选太平洋地区优质科技企业。 被动投资方面,摩根恒生科技ETF(QDII)(证券代码:513890 ,联接A类:018577,联接C类:018578),一键布局港股科技资产;摩根中证创新药产业ETF(证券代码:560900)一键布局中国创新药企;摩根纳斯达克100指数基金(QDII)(人民币A:019172人民币C:019173美元A:019174美元C:019175)一键布局全球科技龙头。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-19 10:38
TMT共识性已回切,布局算力的CPO+PCB优选
大数据
ETF(159739)
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业、地产、CXO等板块跌幅居前。 昨日
大数据
ETF(159739.SZ)上涨0.46%,成分股中,CPO的中际旭创上涨4.78%,新易盛上涨4.76%,软件方面拓维信息上涨3.48%,润泽科技上涨2.87%,润和软件上涨0.87%。 消息面上主要系海外需求上升:(1)Marvell举行科技研讨会,对未来业务的预测,到 2028 年数据中心市场将达 940 亿美元,较此前上修了26%。其中 AI 定制计算和高性能互联是最关键的增长引擎,年复合增长率分别高达 53% 和 35%。(2)ASIC方面,目前NVIDIA在AI服务器市场占据80%以上的价值份额,ASIC AI服务器价值份额约8-11%。从出货量看,2025年谷歌TPU和AWS Trainium 2的合计出货量已达NVIDIA GPU的40-60%,2026年AISC可能超过英伟达的GPU。ASIC通过牺牲单芯片效率换取定制化优势,其代价是将复杂性转嫁给PCB系统,形成“性能不足->堆叠芯片->功耗暴增->材料升级”的链条。正因如此,近期A股PCB板块多股活跃股价创历史新高。(注释:CPO全称为Co-Packaged Optics,中文译为光电共封装,是一种新型光电子集成技术。通过进一步缩短光信号输入和运算单位之间的电学互连长度,CPO在提高光模块和ASIC芯片之间互连密度的同时,实现了更低功耗,已成为解决未来数据运算处理中海量数据高速传输问题的重要技术途径。PCB即印制电路板) 国内方面:京东集团提出全球稳定币牌照计划,叠加Rokid与支付宝合作推出智能眼镜支付功能,进一步催化AI及支付相关概念热度。市场对算力需求增长及技术应用落地的预期提振了云计算及
大数据
板块表现。 券商研究方面,东莞证券指出北美四大云厂商2025年第一季度资本开支达766亿美元,同比增长64%,其中亚马逊全年资本开支维持1000亿指引,重点投入AI基础设施及定制芯片;Meta将全年资本开支上调至640-720亿美元用于服务器更新;IDC预计我国2025年智能算力规模将达1037EFLOPS,数据量复合增长率26.9%,成为全球增长主要动力。华西证券则观察到国内云厂商加码AI投入,腾讯、阿里、字节资本开支均达千亿级别,重点投向智算中心建设及光模块等算力基础设施,生成式AI应用落地进一步提振推理侧需求。 关联产品:
大数据
ETF(159739),联接基金(A类 021090,C类 021091,I类 022882) 关联个股: 科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、金山办公(688111)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)、紫光股份(000938)、恒生电子(600570)、润和软件(300339)、拓维信息(002261) 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-19 09:07
触目惊心!房贷骗局曝光:开发商卖已网签房,银行全程"闭眼"放款
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征信黑名单,但安丘农商银行将其归咎于“
大数据
技术问题”,多方投诉渠道的失效加剧了维权难度。 据媒体报道,致电安丘市住建局时,工作人员以“找人”为由搁置电话;市政府办公室仅承诺“核实情况”,但未在法定期限内反馈结果。这场持续八年的房产纠纷,不仅让栾先生损失30万元本息,
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金融界
06-19 00:37
港股半导体逆势反弹:康特隆涨超12%,华虹半导体涨超2%,光计算芯片突破点燃市场
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降低。这一技术有望在人工智能(AI)、
大数据处理
和高性能计算领域实现颠覆性应用。上海光机所研究员张伟6月18日在学术会议上表示:“光计算芯片的并行处理能力将重塑半导体行业格局,中国有望在这一赛道占据全球领先地位。” 与传统硅基芯片相比,光计算芯片在能效和速度上具有显著优势。以下表格对比了光计算芯片与传统芯片的关键特性: 特性 光计算芯片 传统硅基芯片 计算效率 提升近100倍 受限于摩尔定律 功耗 显著降低 较高 带宽 超高并行 受电子传输限制 应用场景 AI、
大数据
、高性能计算 通用计算 这一突破不仅提振了港股半导体板块的市场情绪,也为中国半导体企业在全球供应链中的地位增添筹码。投资者普遍认为,光计算技术的商业化将推动相关企业估值重塑,尤其利好在晶圆代工和芯片设计领域布局的龙头企业。 康特隆与华虹半导体表现 康特隆作为港股半导体板块的潜力股,6月18日午后股价飙升超12%,成为板块内涨幅冠军。其在芯片封装和测试领域的技术优势,以及与光计算产业链的潜在合作,成为推动股价上涨的关键因素。康特隆首席执行官李明阳6月17日在投资者电话会议中表示:“公司正积极布局光子芯片封装技术,预计2025年下半年将实现量产突破。”这一表态进一步点燃了市场热情。 华虹半导体则凭借其在功率半导体和晶圆代工领域的稳健表现,股价上涨超2%。高盛分析师陈志豪6月16日在研报中指出:“华虹半导体在12英寸晶圆产能扩张和车规级芯片需求增长的推动下,预计2025年收入增长15%,毛利率维持在20%以上。”与1月13日华虹半导体上涨2.64%相比,此次反弹显示出更强的市场信心,反映了投资者对其长期增长潜力的认可。 相比之下,中芯国际虽然未出现大幅反弹,但仍保持稳健表现,6月5日曾上涨超4%。市场分析认为,龙头企业如中芯国际在光计算技术应用中的潜在角色,可能在未来进一步释放增长动能。 半导体行业前景分析 全球半导体行业在2024年已呈现回暖趋势,2025年预计延续增长势头。根据中国基金报4月24日报道,全球半导体产业链回暖趋势基本确立,中国企业在AI、汽车电子和物联网领域的需求增长尤为显著。 光计算芯片的突破进一步为行业注入新动能,预计将推动晶圆代工、芯片设计和封装测试等环节的协同发展。天风证券分析师赵阳6月17日表示:“光计算技术的商业化将重塑半导体供应链,中国企业在这一领域的先发优势有望转化为市场份额的提升。” 然而,地缘政治风险和全球供应链重构仍为行业带来不确定性。港股半导体企业需在技术创新和成本控制之间找到平衡,以应对来自台积电、英伟达等国际巨头的竞争压力。 同时,港交所降低上市门槛为半导体企业提供了融资便利,2024年已有4家半导体企业成功登陆港股,募资总额达64.43亿港元。 这一趋势预计将在2025年延续,为行业发展注入更多资金支持。 编辑总结 港股半导体板块在光计算芯片技术突破的催化下,展现出强劲的反弹动能,康特隆和华虹半导体等企业的优异表现反映了市场对国产半导体技术创新的信心。光计算芯片的突破不仅提升了计算效率和能效,还为中国半导体企业在全球竞争中提供了新的战略机遇。然而,行业仍需警惕地缘政治风险和国际竞争压力。未来,技术迭代与资本支持的结合将决定中国半导体企业在全球供应链中的地位,投资者应密切关注相关企业的技术进展与市场布局。 2025年相关大事件 6月18日:中科院上海光机所宣布超高并行光计算集成芯片取得突破,计算效率提升近百倍,港股半导体板块午后强势反弹。 5月15日:华虹半导体宣布投资20亿美元扩建12英寸晶圆厂,聚焦车规级芯片与功率半导体,预计2026年投产。 4月24日:全球半导体产业链回暖趋势确立,中国企业受益于AI与汽车电子需求增长,港股半导体板块持续走强。 2月19日:港股半导体概念股大涨,华虹半导体一度涨近18%,银河证券看好国产算力需求爆发与产业链升级。 1月13日:高盛发布研报唱多中芯国际,预计其2024年第四季度收入增长1%,港股半导体板块逆势拉升。 国际投行与专家点评 6月18日,摩根士丹利半导体分析师Charlie Chan表示:“中科院光计算芯片突破为中国半导体行业打开新赛道,康特隆等企业在封装技术上的布局将显著受益,建议增持相关股票。” 617日,高盛全球半导体研究主管Toshiya Hari指出:“华虹半导体在功率半导体领域的稳健增长和光计算技术的潜在应用,使其估值吸引力增强,预计2025年股价有20%上涨空间。” 6月16日,瑞银科技行业分析师Paul Gong分析:“光计算芯片的商业化将重塑AI算力市场,中国企业有望凭借成本优势抢占市场份额,港股半导体板块短期内仍具投资价值。” 6月15日,巴克莱亚太市场策略师Amarpreet Singh表示:“港股半导体板块的反弹反映了市场对技术创新的乐观预期,但地缘政治风险可能限制涨幅,建议投资者关注龙头企业如华虹半导体。” 6月14日,华盛顿半导体研究中心主任Lisa Wong评论:“中国在光计算领域的突破将加速半导体国产化进程,康特隆和中芯国际等企业的技术升级值得长期关注。” 来源:今日美股网
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今日美股网
06-19 00:11
6月18日广发恒生科技ETF联接(QDII)C净值下跌1.37%,近3个月累计下跌15.65%
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2025年1月7日)、广发中证云计算与
大数据
主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年1月22日至2025年4月30日任职)、广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年6月26日起任职)。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员,广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月19日至2021年6月29日)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日至2021年7月26日)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年11月23日至2023年3月7日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2020年7月8日至2023年7月24日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2020年8月5日至2023年7月24日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年11月15日至2023年9月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金(自2019年11月14日至2024年3月30日)基金经理。2025年1月7日担任广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
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金融界
06-18 20:57
6月18日广发中证军工ETF联接C净值增长0.57%,近1个月累计上涨2.26%
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2025年1月7日)、广发中证云计算与
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主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年1月22日至2025年4月30日任职)、广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年6月26日起任职)。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员,广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月19日至2021年6月29日)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日至2021年7月26日)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年11月23日至2023年3月7日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2020年7月8日至2023年7月24日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2020年8月5日至2023年7月24日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年11月15日至2023年9月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金(自2019年11月14日至2024年3月30日)基金经理。2025年1月7日担任广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
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金融界
06-18 20:28
峄州山水(山东)运营管理有限公司成立,注册资本1000万人民币
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东省枣庄市峄城榴园镇解放南路10号云端
大数据
产业园8416室 企业类型 其他有限责任公司 营业期限 2025-6-17至无固定期限 登记机关 枣庄市峄城区市场监督管理局
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金融界
06-18 19:47
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