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东莞证券：AI多模态大模型快速迭代关注国内布局AI大模型领域的公司

列模型，AI多模态大模型快速迭代。随着多模态能力不断提升，有望加大对IP内容的价值挖掘和商业转化力度，赋能内容生产实现降本增效，进一步打开行业成长空间。后续建议积极关注海内外大模型落地和应用进展，关注国内布局AI大模型领域的公司，如昆仑万维等；受益于多模态技术发展的IP/影视公司，如中文在线、上海电影等。

金融界2024-03-11

中际旭创爆拉5%创历史新高，科华数据涨停封板！云计算ETF(159890)本轮反弹超40%！

ni 1.5 Pro 等大模型的发布，多模态能力显著增强，应用场景进一步拓宽，将带动算力基础设施的投资持续加大。信达证券认为，AI是科技进步的重要方向，有望赋能众多行业。当前训练端需求高涨，推理端需求含苞待放，24/25年AI需求都有望保持较高增速，从戴尔业绩来看，AI服务器订单紧凑，且有望对AIPC等业务形成一定拉动，产业趋势已被验证。算力产业链上的部分核心个股仍有较大向上空间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

AI算力建设浪潮热启，云计算ETF(159890)早盘翻红涨逾1%！紫光股份、浪潮信息强势领涨

ni 1.5 Pro 等大模型的发布，多模态能力显著增强，应用场景进一步拓宽，将带动算力基础设施的投资持续加大。建议关注光模块、ICT 设备、数据中心、液冷、连接器等板块。据了解，云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数，主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。前十大权重股占比合计近54%，持仓集中度较高，囊括科大讯飞、中际旭创、金山办公、中科曙光、新易盛、紫光股份、浪潮信息等板块龙头。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

AI浪潮席卷不断，苹果谷歌微软又有新动作，AI人工智能ETF(512930.SH)冲击5连涨

频以及具身智能等领域的能力取得突破。在多模态能力的加持下，AI大模型有望在更广泛的细分行业及场景中发挥重大价值，AI商业化进程有望加速推进。从应用端来看，多模态AIGC将为电影、游戏、视频等领域提供新的生产工具，生产成本有望大幅降低。东兴证券认为，人工智能行业爆款模型及应用频出，从产业发展来看，处于技术/产品落地的重要节点，海内外科技巨头都持续增加对AGI行业的投入，国内政策亦重视人工智能行业发展及对现有产业赋能，发展及投资机遇凸显。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年1月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、大华股份(002236)、新易盛(300502)，前十大权重股合计占比49.42%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-28

文生视频模型Sora横空出世，人工智能相关ETF月内涨幅霸屏

生证券认为，Sora 的推出带来AI 多模态能力持续演进，从官网展示Sora 生成视频效果来看，将是短剧/短视频/影视/游戏等诸多内容领域生产工具层的变革，而IP 有望在多模态模型能力提升的基础上加快形态生维和价值释放。三个方向有望重点演绎：1）核心业务的应用场景有望受益的公司；2）具备优质视频化内容资产储备的公司；3）已有相关多模态产品布局且产品有望近期上线的公司。国泰君安认为，商业落地场景明确的Sora模型具有更强的催化作用。能够在影视和传媒等领域实现快速落地的Sora 模型发布后，万得人工智能指数在7 个交易日里涨幅就超过20%，市场对具有明确商业应用前景的消息更敏感。市场对AI 的认知持续迭代，下阶段应重视AI 能力提升带来的硬件需求提升和AI 应用落地。Sora 模型对AI 芯片内存容量的要求持续提升，而HBM逐渐成为先进AI 芯片的标准配置，比如英伟达H200 和AMD MI300都配置了HBM3，其中MI300X 显存容量达到了192GB。参考海外市场的旺盛需求，在国内厂商积极提升AI 算力的背景下，国内存储厂商将充分受益。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-26

云鼎科技(000409.SZ)：公司正积极探索多模态AI在能源行业中的应用

极探索多模态AI在能源行业中的应用。在多模态能力构建方面，正在建设基于多模态数据的融合决策分析能力。同时，公司注意到近期OpenAI推出的Sora视频生成大模型，公司也将结合自身业务实际，积极拓展视频生成等AI能力，助力公司业务发展。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-23

谷歌升级大模型，长期蹲点又开始了？

跨足文本、代码、图像、音频、视频等。多模态能力让Gemini 1.5 Pro在视频分析上展现深度理解，例如准确找出无声电影中特定场景的时间点。 MoE架构创新使训练和部署更高效，性能比肩Gemini Ultra，超越1.0 Pro。长上下文处理能力使Gemini 1.5 Pro在分析大型代码库和长篇文本上表现优异，展现出高效的问题解决能力。通过上下文学习掌握了稀有语言Kalamang，翻译质量超过以往最好模型和人类基准。谷歌被低估了？尽管市场对Q4的广告收入稍感失望，这可能更多的是传统业务的周期性，而在AI渗透加深之后，情况可能会改善。搜索业务中实施AI工具以及数字广告市场的预期扩张使谷歌处于持续增长的有利位置。在主要大科技公司中，谷歌仍然以两位数的增长率增加收入，并最终在人工智能领域扩大了立足点。所以重要的是谷歌已经知道如何有效地将其开始在搜索业务。其实从Q3以来，谷歌股价逊于整个市场，尤其是与AI相关的概念股。广告业务尤其容易受经济周期影响； AI产品还未进入大量变现期，短期内对估值的提升不明显。正因如此，长期的投资价值也凸显。其实除了搜索业务外，Google 在接下来的季度也有机会扩大其视频和云业务。仅在第四季度，YouTube 业务就创造了92亿美元的收入，同比增长15.6%，内容创作者模式的兴起使广告商更容易找到他们的客户，并激励他们将更多广告资金投入视频媒介。同样受益的 $Meta Platforms(META)$ 的Reels也在最近的财报中显示出了强劲的增长以及运营效率的提升。与此同时，最近发布的各种AI产品，如云客户端的AI超级计算机和Duet AI，使Google有可能在可预见的未来扩大其云业务。在Q4，云业务就创造了91.9亿美元的收入，同比增长25.5%，而公司现在拥有近9万名生成式AI顾问来协助客户。如果新发的AI工具在接下来的几个月加速，公司到2029年前云业务的增速可能会超过市场预期的16.4%。鉴于所有这些增长催化剂，可以说如果Google在接下来的季度继续超过预期，那么公司还有更多的增长空间。目前PE估值为24倍，以及明显落后于5年平均，如果以约19倍的前瞻市盈率来看，相对于其他公司也被低估。

老虎证券2024-02-22

民生证券：AI更广泛的应用场景有望迎来生产工具层的革新

为代表的AI生成视频技术持续革新，AI多模态能力持续演进，更广泛的应用场景如影视、游戏、营销、电商、教育等，有望迎来生产工具层的革新，推动更高效且优质的内容创作。三个方向有望重点演绎：核心业务的应用场景有望受益的公司；具备优质视频化内容资产储备的公司；已有相关多模态产品布局且产品有望近期上线的公司。

金融界2024-02-21

OpenAI重磅发布文生视频模型Sora，AI人工智能ETF(512930.SH)高开强势上涨4.43%

I大模型持续迭代，拥有更强的推理能力、多模态能力和理解能力，推动AI应用加速落地并逐步实现商业化，也有望在各个垂直领域带来革命性的改变。华金证券表示，Sora的发布意味着继文字生成和图像生成后，视频生成技术取得了突破性的进展，而今年也将成为视频生成的元年。中国银河证券认为，Sora是人工智能发展进程中的“里程碑”，预示AGI将加速到来，未来千行百业将颠覆式变革，Sora强大的文生视频能力将快速推进应用端商业化落地、拉动产业规模，进而传导到上游算力基础设施，算力基础设施需求将再次迎来爆发。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年1月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、大华股份(002236)、新易盛(300502)，前十大权重股合计占比49.42%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-19

OpenAl与谷歌相继发布AI产品 AI算力与应用齐发力

主要亮点在于上下文窗口的显著提升，为其多模态能力提供良好基础，其推出侧面验证Scaling Law仍在持续，参数量扩大模型能力提升的现象依1日存在。AI推理侧带宽需求或受到显著拉动。天风证券表示，看好国内大企业深度使用大模型赋能旗下应用，也看好未来算力继续高增长，建议关注： 1.应用：（1）办公软件：金山办公、福昕软件、彩讯股份（2）多模态：万兴科技、美图公司、虹软科技、光云科技（3）B端应用：用友网络、金蝶国际、致远互联、泛微网络、鼎捷软件、汉得信息（4）金融、教育、医疗：同花顺、恒生电子、新致软件、科大讯飞、视源股份、润达医疗 2.基础设施：神州数码、烽火通信、拓维信息、高新发展、海光信息、星环科技、寒武纪、景嘉微

金融界2024-02-19

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