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“大而美”法案正式生效！一文读懂：对美国各行业影响几何？
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家，将获得豁免。而最大的受损方预计将是哈佛、耶鲁、普林斯顿等常春藤名校，这些学校预计将按8%的最高税率缴税。食品企业 “大而美”法案削减美国国家食品券计划（即SNAP），对包装食品公司来说将是坏消息。过去几年，大型食品公司尤其依赖于SNAP受益者的消费，许多食品公司目前已将对该计划的削减，列为可能导致销量下滑的原因之一。Bernstein分析师就估计，SNAP受益者贡献了近9%的食品杂货支出，卡夫亨氏、通用磨坊等食品公司，可能因该计划的缩减而首当其冲。物流企业 “大而美”法案取消了小额包裹的免税权。近年来，联邦快递、UPS、DHL等货运公司一直受益于电子商务包裹的蓬勃发展，如果成本上涨导致消费者需求下降，这些货运物流公司的包裹数量可能会出现回落。美国海关和边境保护局的数据显示，其2024年每天处理约400万个享受小额豁免的包裹。
金融界07-05 12:17
新乳业收盘上涨2.15%，滚动市盈率26.79倍，总市值155.70亿元
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2024年，公司连续第五年荣获由德勤、哈佛商业评论、新加坡银行、中国香港科技大学联合评选的“中国卓越管理公司”荣誉，并成为摘得该奖项金奖的首个中国乳企。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入26.25亿元，同比0.42%；净利润1.33亿元，同比48.46%，销售毛利率29.50%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 新乳业 26.79 28.96 4.91 155.70亿行业平均 40.79 42.77 5.86 139.88亿行业中值 32.07 32.87 2.58 51.71亿 1 红棉股份 11.93 11.70 3.17 60.02亿 2 元祖股份 13.49 12.59 1.92 31.32亿 3 中粮糖业 14.12 11.95 1.75 204.69亿 4 承德露露 15.24 14.53 2.67 96.83亿 5 维维股份 15.65 13.53 1.56 55.63亿 6 洽洽食品 15.82 12.78 1.96 108.56亿 7 巴比食品 16.31 16.17 1.95 44.73亿 8 甘源食品 16.78 15.07 3.21 56.68亿 9 光明乳业 16.80 16.07 1.20 116.07亿 10 道道全 16.83 19.56 1.56 34.60亿 11 天新药业 16.95 18.80 2.53 122.40亿 12 双汇发展 17.56 17.09 3.83 852.65亿
金融界07-04 17:07
中美重大信号！华尔街日报:中国正在迅速削弱美国在全球AI竞赛中的领先地位
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相同、价格却低得多的产品来抢夺客户。哈佛大学研究人员6月初发布的一项关于全球关键技术竞争力的研究发现，中国在人工智能的两个关键组成部分——数据和人力资本——上拥有优势，这有助于其跟上步伐。一些业内人士表示，这场竞争已将世界推向一场“技术冷战”，各国将不得不选择与美国或中国的人工智能系统结盟。微软总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)在最近的一次参议院听证会上表示：“决定美国或中国能否赢得这场竞赛的首要因素是谁的技术在世界其他地区得到最广泛的应用。谁能率先实现这一目标，就很难被取代。” 尽管美国设置重重障碍，但中国的人工智能公司仍在大力发展。由于担心中国将尖端技术用于监视或军事目的，华盛顿限制中国人工智能公司获取美国计算机芯片、技术和融资的机会，并威胁要进一步收紧举措。反过来，北京方面正在投入大量资金，打造尽可能减少对美国的依赖的人工智能供应链。军事期刊上发表的论文显示，中国人民解放军与美国军方一样，正在积极探索如何利用人工智能的进步来获取战略优势，不过目前难以确定这些努力已经取得多大的进展。美国立法者最近提出一项两党法案，禁止联邦机构使用中国开发的人工智能技术。
tqttier07-04 12:13
特斯拉等车企遭“重锤”！美国电动汽车税收抵免9月30日终止
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在随后几个月，电动车销量将急剧下降。哈佛大学今年3月发布的一项研究预测，到2030年，撤销电动汽车税收抵免将使电动汽车普及率下降6个百分点，并在10年内为政府节省1690亿美元的财政开支。
金融界07-04 10:47
纽约时报观点：我们都曾担任过美国的财政部长，我们知道特朗普的大美丽法案很危险
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999年担任财政部长，劳伦斯·萨默斯是哈佛大学教授和专栏评论作者，接替鲁宾担任财政部长。特朗普在竞选时曾承诺，他的政策不会增加债务。上任前，他誓言要“恢复我们国家的财政理性”。但他的“大美丽法案”却恰恰相反。我们曾在一位同样做出过这种誓言、并且认真践行的总统手下任职。我们是比尔·克林顿经济团队的成员，当时联邦预算实现了平衡，这是半个多世纪以来美国唯一一次。在几乎所有方面，特朗普政府的做法都与上世纪90年代成功之处相反，并对美国经济构成巨大风险。这两个时期之间有重要的相似之处，都是在面临严重财政问题和被新技术快速改变的经济形势下上任的：当时是互联网，如今是人工智能。在那个年代，我们采取了“抱最好的希望、做最保守的打算”的策略。我们把缩减赤字的政策和刺激投资的政策结合起来，带动了一个良性经济循环：增长、赤字减少、利率下降，从而促进更多投资和增长。财政负责有助于抑制通胀，因为伴随着对联邦储备委员会独立性的尊重，以及对强势美元重要性的认可。这一届政府的做法可能会让这个循环逆转。他们削弱联邦储备委员会、征收关税，还通过了一个比“大美丽”更“预算破坏型”的税收和政策法案。美国财政状况令人担忧的理由很多。国家债务规模已经和整个经济产出相当，如果这个立法方案通过，到2035年可能增至国内生产总值的135％以上，年预算赤字可能相当于国内生产总值的8％。相比之下，克林顿时期我们担心的是到2000年债务水平会达到国内生产总值的65％，现在对赤字问题的漠视要严重得多。不可持续的财政轨迹，会有真实的后果：更高的利率和资本成本，企业信心受挫，私人投资被挤出。随着巨额国债变得难以被市场消化，这还可能引发金融动荡。在一个充满不确定性和波动的世界里，这会降低我们应对经济或地缘政治威胁的灵活性。再加上对联邦储备委员会独立性的攻击和关税措施，还会推高通胀风险。面对问题较轻的局面时，克林顿在预算制定中表现出严谨、透明和注重事实与分析的态度。相比之下，特朗普政府的特点是混乱和缺乏纪律。那个所谓的“政府效率部”声称每年要节省2万亿美元，结果只声称找到了1900亿美元，实际节省几乎肯定更少。实际上，“政府效率部”对国税局的削减会抵消所有节省，甚至让政府收入状况变得更糟：未来十年将有数千亿美元本该收取的税款无法入账。目前在国会审议的法案中包含的大规模削减，反映出与“政府效率部”类似的“砍光烧尽”式做法。法案会从医疗补助和儿童健康保险项目中削减超过1万亿美元，但特朗普政府却声称没有一个美国人会失去医保。实际上，将有超过1100万人失去保险，学术研究表明，这可能在未来十年导致至少10万起本可避免的死亡。其他削减措施会在美国家庭电费上涨之际限制太阳能生产，还会损害本可扩大创新能力的教育投资。在克林顿政府时期，我们依赖美国国会预算办公室这个无党派机构的评估，来判断我们提案的可能财政影响，即使不喜欢它的结论。这个办公室估算，这项支出法案连同新增借款成本，在未来10年内可能使债务增加近4万亿美元。如果法案里各种临时条款最终永久实施，债务增加将超过5万亿美元。特朗普总统团队的回应不是调整政策，而是攻击评估人员，并使用会计手段来做假账，比如把任何设定到期的政策都当作会被延长来处理。对这些预算操作，更合适的称呼是“幻想思维”。克林顿时代财政方法的关键部分，是把支出削减和收入增加结合起来。那时和现在一样，光靠削减开支根本无法实现足够的赤字缩减，除非砍掉社会保障这样的基本项目。现在对财政收入的需求比克林顿时期要大得多，那时还有冷战结束带来的和平红利。如今我们起步时债务就更多，而且鉴于地缘政治现实，我们很可能还需要增加军事开支。政府当然可以、也应该变得更高效，但如果没有大幅加税，我们无法实现长期繁荣所需的稳健财政轨迹。我们不该出台一个给富人减税数万亿美元的立法方案，而是应该从头开始，想办法增加数万亿美元收入。我们可能正处在类似互联网革命的技术进步时代，财政困境威胁着我们利用这种机遇的能力。幸运的是，为了回到可持续的财政路径，我们不需要像90年代那样实现预算平衡。我们需要做的是扭转当前趋势，让债务和经济的比率下降，而不是继续上升。可惜，这项立法恰恰做了相反的事。有责任感的国会应该拒绝它。来源：加美财经
加美财经07-04 00:00
强脑科技战略携手AI喜临门合作打造“AI陪伴”生态让“今夜无人失眠”
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inCo）成立于2015年，由韩璧丞在哈佛大学脑科学中心攻读博士期间创立，是“杭州六小龙”之一。作为中国非侵入式脑机接口技术的领军企业，强脑科技通过外置传感器采集脑电、神经电、肌肉电信号，无创实现高精度人机交互。目前，强脑科技已将脑机接口技术应用于康复、大健康等多个领域，此次与喜临门在床垫领域的深度合作，标志着该技术向智能家居领域的重要拓展，有望推动相关产品销量的增长。强脑科技自主研发的非侵入式脑机接口技术，可以实时采集并解读用户的脑电信号，并根据不同的睡眠阶段提供个性化的声光电干预。通过与喜临门的合作，强脑科技将开放更多技术应用渠道，而喜临门也将借助这一前沿技术实现产品差异化，实现“被动助眠”到“主动健康管理”睡眠科技升级，助力实现“今夜无人失眠”伟大愿景。
金融界07-03 11:57
贸易战进展：美中就促进稀土出口达成协议，北京已经开始向欧洲公司发放稀土出口许可证
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键矿物。特朗普发表这番讲话前数小时，哈佛大学肯尼迪政府学院创院院长格雷厄姆·阿利森在天津举行的世界经济论坛会议上表示，华盛顿和北京可能最快下周就能达成贸易协议。阿利森说：“我们都在屏息以待，想看看两国政府持续会谈会取得什么成果，但可以肯定，现在谈判非常激烈。如果在接下来的一周左右时间里，这些由贝森特与何立峰及其团队进行的中期谈判没有达成谅解备忘录，我会感到意外。” 自从特朗普在4月2日宣布新的关税措施并誓言在90天内达成50项协议以来，目前只有与英国的一项协议正式宣布。特朗普在讲话中暗示可能还有更多贸易协议即将达成，并提到可能与印度达成一项协议。他说：“我们可能很快会跟印度签一个协议，非常重要的协议，我们会打开印度市场。” 来自新德里的谈判团队目前正在华盛顿。根据一位了解谈判的人士透露，双方原计划在本月初宣布第一阶段协议，但这一版本未获得特朗普的批准。农产品的进口税仍是美印之间的主要争议点之一，如果7月9日前未能签署协议，美国将对印度进口商品征收26%的对等关税。除中国和印度外，特朗普还表示，不可能与每一个国家都谈成协议，他说：“我们就会给他们寄封信，说‘谢谢你们，你们将支付25%、35%、45%的关税’。” 中国已开始向欧洲公司发放稀土出口许可证另据欧盟消息人士证实，中国已经开始向欧洲企业发放稀土元素和磁体的出口许可证，不过欧盟仍在推动对这一已成为双边议程核心的问题寻求结构性解决方案。几周来，欧洲各国政府和企业一直在游说中国政府放宽出口限制。中国是在4月、针对特朗普实施的“对等关税”后出台这些限制措施的。周四早些时候，中国商务部表示，已在“依法加快审批”欧洲企业的稀土出口许可证。商务部发言人表示：“中国愿与有关国家进一步加强出口管制沟通，积极便利合规的贸易往来。” 欧盟方面未使用北京所说的“绿色通道”一词，但表示确实注意到商务部正在批准相关许可证。尽管许可证开始获批带来一定缓解，但在下个月中欧领导人峰会前，这一问题仍然给中国改善对欧贸易关系的努力蒙上阴影。欧洲方面认为自己在这场大国贸易与科技对抗中被无辜波及，因而正推动寻求永久性解决办法。欧盟对华贸易事务负责人伊娃·瓦列·拉加雷斯在周四的一场线上研讨会上表示，目前还“不清楚”中国是否“故意针对”欧盟企业，“杀鸡儆猴”，还是与中美对抗有关的意外后果。瓦列说：“实际上，可能两者皆有。我们正在寻求更具结构性、可靠的长期解决方案。” 她指的是恢复4月前的矿产自由流通，或者作为“退而求其次”的方案，为没有军事背景的欧盟企业豁免出口许可要求。但这一事件也进一步坚定了布鲁塞尔减少对中国依赖的立场。 “如果我们还需要一个降低风险的商业理由，那中国现在就已经给我们提供了，”瓦列·拉加雷斯在由美国德国马歇尔基金会主办的活动中表示。这个基金会是一家非营利智库。一天前，在布鲁塞尔的一场活动上，欧盟贸易事务副总司长玛丽亚·马丁-普拉特称这些出口管制措施“令人担忧”。马丁-普拉特在由布鲁塞尔媒体MLex主办的活动上表示：“我们正在看到，中国扩大了出口管制的覆盖范围，并以一种影响稀土、关键原材料及部分技术的方式频繁使用这些措施。供应链和企业运作面临的情况已经导致某些企业认为自己不得不停产。” 预计欧盟委员会主席冯德莱恩，将在7月的中欧领导人峰会期间向中方官员表达对中国稀土出口限制的关切。这次峰会将于7月24日和25日举行，欧盟方面将由冯德莱恩与欧洲理事会主席科斯塔代表。双方将先在北京会晤，第二天移至安徽省继续磋商。瓦列·拉加雷斯说：“现在真的是中国证明自己是一个可靠贸易伙伴的时候了。不幸的是，我们最近几周看到的情况相当令人担忧。” 她还表示，“未来几周将对整体关系起决定性作用。” 欧盟27个成员国领导人将在周四晚宴期间讨论稀土问题，这也是欧洲理事会峰会议程的一部分。与中国的关系以及下月峰会的议题将纳入更大的地缘经济辩论中。在周四的线上研讨会上，欧盟前亚洲事务负责人维甘德呼吁欧盟在经济安全问题上认真对待，否则将面临被两大超级强权夹击的风险。维甘德说：“我们正面临变成美中战略需求战场的风险，双方都希望把欧盟拉到自己一边。稀土问题也可能出现同样情况。” 来源：加美财经
加美财经06-28 00:00
不愿投资美元？全球央行开始将目光投向黄金和……
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，欧元在十年内将占全球储备的约22%。哈佛大学教授、前国际货币基金组织首席经济学家Kenneth Rogoff指出，“欧元在全球储备中的占比几乎肯定会在未来几年上升，不是因为欧洲更被看好，而是美元地位正在削弱。” 但如果欧元区能扩大国债规模、整合资本市场，欧元吸纳更多储备的速度将会更快。当前欧元债券市场远小于29万亿美元的美国国债市场。欧洲央行行长拉加德也呼吁采取行动，提升欧元作为美元替代品的地位。汇丰银行全球央行客户主管 Bernard Altschuler表示，欧元是“目前唯一现实的储备货币替代选择”，如果相关问题得到解决，他认为欧元在2到3年内实现25%的份额是“现实的”。欧盟是全球最大贸易体，其经济规模远超除美元以外的其他竞争货币。人民币因资本管制而吸引力受限。推动转变的势头不断增强。欧洲近期已表现出削弱对美依赖的意愿，计划通过联合借贷加大国防开支。德国也在增加军费支出，欧盟则致力于资本市场整合。 OMFIF还调查了公共养老金和主权财富基金，这些机构普遍将德国视为最具吸引力的发达市场。瑞银的Castelli表示，近期关于欧元的询问大增，他预计到2020年代末，欧元有望恢复至25%的储备占比。在最乐观的预测中，前欧洲央行市场运营主管、现任智库Bruegel高级研究员Francesco Papadia估计欧元最快两年内就能回升至25%。他表示，与他交流的储备管理者比以前更愿意考虑欧元。中国央行前行长周小川也认同欧元在储备体系中的角色会提升，但他补充说，“还有很多功课要做”。
风起06-25 15:20
会员
礼来Bimagrumab联合Wegovy减重22.1%，肌肉流失低至7.2%，ADA大会引热议
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发业界警惕，尽管未确认与药物直接相关。哈佛医学院内分泌学家David Nathan表示：“多药联合需严格评估长期安全性，尤其是对老年患者。”礼来计划扩大试验规模，2026年完成3期临床，以进一步验证安全性。市场分析认为，安全数据将是联合疗法获批与商业化的关键，监管机构可能要求更严格的审查。减肥药行业前景减肥药市场的快速扩张吸引了资本热捧，礼来与诺和诺德市值分别突破9000亿美元与6000亿美元。礼来6月23日股价涨1.04%至885美元，诺和诺德跌6%至135美元，反映市场对其竞争劣势的担忧。摩根士丹利预测，肌肉保护型减肥药将成为市场新热点，2029年占减肥药市场份额的30%。然而，高昂的药价（Wegovy年费用约1.3万美元）与保险覆盖不足限制了普及，需政策支持以提升可及性。编辑总结礼来bimagrumab联合Wegovy的试验结果为减肥药行业开辟了新方向，显著减重与肌肉保护的结合有望提升患者生活质量，特别适合老年群体。再生元等竞争对手的加入加剧市场角逐，但安全隐患与高退出率提示联合疗法的复杂性。礼来需通过更大规模试验验证长期安全性，以确保商业化前景。减肥药市场的高增长潜力吸引资本关注，但药价与普及度仍是挑战。投资者应关注临床进展、监管动态与竞争格局，谨慎评估风险与机遇。 2025年相关大事件 6月23日：礼来在ADA大会公布bimagrumab联合Wegovy减重22.1%，肌肉流失仅7.2%，股价涨1.04%，诺和诺德跌6%。 6月20日：再生元公布Wegovy与两款实验药物组合减重24.3%，但28%退出率与两例死亡事件引发担忧。 5月15日：礼来宣布扩大bimagrumab与Zepbound组合试验，计划2026年完成3期临床。 4月10日：诺和诺德提高Wegovy产能，解决美国市场短缺问题，股价一度上涨3.2%。 3月28日：FDA批准Wegovy用于心血管风险管理，进一步扩大其适应症。专家点评 Louis Aronne，威尔康奈尔医学院教授，6月23日：“礼来的试验结果为减肥药行业树立了新标杆，肌肉保护将显著改善患者健康结局。” 来源：ADA大会 Daniel Skovronsky，礼来首席科学官，6月22日：“bimagrumab的独特机制将推动减肥治疗向精准化迈进，我们对未来充满信心。” 来源：X平台 David Nathan，哈佛医学院内分泌学家，6月21日：“联合疗法需更多数据验证安全性，尤其是对老年患者的长期影响仍需观察。” 来源：STAT News Leerink Partners，医药分析师，6月20日：“礼来在肌肉保护领域的突破将巩固其市场领导地位，预计bimagrumab2027年销售额达30亿美元。” 来源：Bloomberg Lars Fruergaard Jørgensen，诺和诺德首席执行官，6月18日：“竞争推动创新，Wegovy的安全性与普及度仍是我们的核心优势。” 来源：Bloomberg 来源：今日美股网
今日美股网06-25 00:12
美元主导地位减弱，央行加速增持黄金、欧元与人民币
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来最低，较2001年的71%大幅下滑。哈佛大学教授、前IMF首席经济学家肯尼斯·罗戈夫表示：“美元地位的下降并非因为其他货币更受青睐，而是美元自身吸引力减弱。”美国政治不确定性、贸易保护主义抬头及对美元“武器化”的担忧（如2022年冻结俄罗斯3000亿美元储备）促使央行多元化储备配置。货币 2024年储备份额 2001年储备份额央行减持意愿（2025年）美元 57.4% 71.0% 20% 欧元 16.0% 19.0% 18% 人民币 2.18% 0% 稳定黄金成为央行新宠 OMFIF报告显示，三分之一的受访央行计划在未来一到两年内增持黄金，创五年来最高水平，净40%央行预计未来十年增加黄金储备。2024年，黄金已成为仅次于美元的第二大储备资产，占全球储备的19%，超过欧元的16%。世界黄金协会（WGC）数据表明，2022-2024年全球央行每年购金超1000吨，创1960年代布雷顿森林体系以来新高，中国、俄罗斯、印度和土耳其为主要买家。黄金吸引力上升源于其“无国籍”属性，作为对冲地缘政治风险（如俄乌冲突）、通胀和美元不确定性的工具。欧洲央行（ECB）报告指出，黄金储备接近1960年代水平，价格飙升至每盎司2600美元以上，推高其储备价值。中国人民银行自2015年起将黄金储备占比从1.8%提升至4.9%，并减持美国国债至7800亿美元，较2010年代初下降40%。资产 2024年储备份额主要增持国家价格（2024年底）黄金 19% 中国、俄罗斯、印度、土耳其 2600美元/盎司美元 47% — — 欧元 16% — — 欧元与人民币吸引力增强 OMFIF调查显示，净16%的央行计划在未来12-24个月增持欧元，较去年7%大幅上升，使其成为最受欢迎的储备货币。欧元储备份额有望在未来2-3年内恢复至25%，得益于欧盟作为全球最大贸易集团的经济规模及ECB政策支持。 ECB总裁克里斯蒂娜·拉加德呼吁加强欧元作为美元替代品的作用，强调资本市场的整合和债券市场扩容。人民币方面，净30%的央行预计未来十年增持人民币，储备份额有望从2.18%增至6%。中国通过跨境支付系统（CIPS）、央行数字货币试点及“一带一路”贸易结算推动人民币国际化，但资本管制和债券收益率下降限制其吸引力。摩根士丹利预测，到2030年人民币储备份额可达5%-10%，超越日元和英镑。然而，俄乌冲突后，部分东欧央行（如捷克和立陶宛）清空人民币储备，凸显地缘政治风险。货币未来1-2年增持比例未来10年增持比例限制因素欧元 16% — 债券市场规模有限人民币 — 30% 资本管制、低收益率编辑总结美元储备份额降至25年低点，全球央行加速增持黄金、欧元和人民币以多元化储备。黄金因其避险属性成为第二大储备资产，欧元得益于欧盟经济规模和政策支持，而人民币国际化虽具潜力，但受地缘政治和资本管制掣肘。特朗普关税政策和美国政治不确定性加剧了去美元化趋势，但美元仍占主导地位。投资者可关注黄金及欧元资产的配置机会，同时警惕人民币储备增长的不确定性，需结合地缘政治和经济数据动态调整策略。 2025年相关大事件 2025年6月24日：OMFIF报告显示，三分之一央行计划未来1-2年增持黄金，美元储备吸引力下降。 2025年6月11日：ECB报告称黄金超越欧元，成为全球第二大储备资产，占19%。 2025年4月2日：特朗普“解放日”关税引发市场动荡，美元和美债下滑，黄金价格飙升。 2025年1月17日：OMFIF预测美元未来十年失去10%储备份额，欧元和人民币受益。 2025年1月5日：美元储备份额降至30年低点，央行增持非传统货币及黄金。国际投行与专家点评 2025年6月24日，Kenneth Rogoff，哈佛大学教授：“欧元储备份额上升并非因为欧洲更受欢迎，而是美元地位受损。” 2025年6月24日，Bernard Altschuler，汇丰银行全球央行覆盖负责人：“若欧盟扩大债券市场，欧元储备份额可在2-3年内达25%。” 2025年6月18日，Janet Mui，RBC Brewin Dolphin市场分析主管：“地缘政治不确定性和多元化需求将长期支撑央行购金。” 2025年6月11日，Hussain，ECB分析师：“对美元避险地位的疑虑将提升黄金和欧元作为储备资产的吸引力。” 2021年7月22日，Danae Kyriakopoulou，OMFIF首席经济学家：“人民币储备份额上升将是全球趋势，非洲央行尤为积极。” 来源：今日美股网
今日美股网06-25 00:10

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