消息人士称，由于需求强劲，英伟达上周向台积电下了30万个H20芯片组的订单，美国商务部尚未批准英伟达H20芯片的出口许可。 13. 鸿海精密暂停股票交易 根据台湾证券交易所公告内容，鸿海精密因有重大消息待揭露，其普通股以及鸿海为标的的上市认购(售)权证，自7月30日起停止交易，待信息对外公开后将申请恢复交易。东元电机也发布了类似的停牌公告。据市场消息人士传出，双方可能在7月30日后，会宣布一项攸关未来布局的重要合作或并购计划。 1. 卢特尼克：将与欧盟就协议细节进行更多商讨 美国商务部长卢特尼克表示，美欧贸易协议仍有许多问题尚待协商，并称“接下来还有不少商讨的空间”。周二接受采访时，卢特尼克被问及是否还会继续和欧盟委员会的贸易官员谈判时说：“当然，他们今天早上还打电话来讨论其他议题，比如数字服务、税收以及欧盟对美国科技公司的攻击——这些都会被摆上谈判桌。”他补充说：“还有一些是他们希望纳入协议的，比如钢铁和铝产品，这次并未被包括在内，也将成为接下来的谈判内容。”他还透露，特朗普将在未来两周内宣布制药行业政策。如果制药行业不在美国生产，将被征收“巨额”关税。 2. IMF：大幅调高今年中国经济增速预期0.8个百分点 国际货币基金组织发布最新《世界经济展望》，预计今明两年全球经济增速分别为3.0%和3.1%，较今年4月的预测分别上调0.2个和0.1个百分点。IMF将今年中国经济增速大幅上调0.8个百分点，至4.8%，反映了今年上半年中国经济活动强于预期且中美实际关税税率显著低于4月预测。IMF预计，今年发达经济体有望实现增速1.5%，较前值上调0.1个百分点，其中美国经济增速1.9%；预计新兴市场和发展中经济体增速为4.1%，较前值上调0.4个百分点。 3. 国有企业上半年利润总额同比下降3.1% 1-6月，国有企业营业总收入407495.9亿元，同比下降0.2%。1-6月，国有企业利润总额21825.3亿元，同比下降3.1%。1-6月，国有企业应交税费30026.4亿元，同比下降0.8%。6月末，国有企业资产负债率65.2%，同比上升0.3个百分点。 4. 美国6月商品贸易逆差收窄至860亿美元 美国6月商品贸易逆差初值从前一个月的964亿美元收窄至860亿美元。6月进口下降4.2%，从5月的2,757亿美元降至2,642亿美元。6月出口下降0.6%，从5月的1,793亿美元降至1,782亿美元。 5. 美国6月批发库存环比增长0.2%，预期为下降0.1%，前值为下降0.3%。 1. 中国光伏行业协会辟谣 中国光伏行业协会发布辟谣公告称，近日，有部分自媒体发布了关于光伏行业反内卷，特别是多晶硅方面工作的新闻，相关内容与实际情况严重不符，请大家不信谣，不传谣。协会将秉着法治化、市场化原则推进反内卷工作，力求尽快走出内卷式恶性竞争。光伏行业协会澄清涉多晶硅传闻“以大收小”收储进展仍有不确定性。 2. 中钢协：继续坚持“三定三不要”原则 号召企业自律控产稳价格 中国钢铁工业协会会长赵民革表示，未来一段时期内，钢铁行业面临的主要矛盾仍是总供给与总需求不平衡的矛盾。在产能治理新政尚未系统化、明晰化的背景下，钢铁行业应凝心聚力、多措并举、精准发力，强自律、“反内卷”，促进行业平稳有序、高质量发展。深入推进区域和品种自律。随着建筑业钢材需求持续下降，钢筋属地化销售趋势更加明显，同时钢筋依然是钢材市场重要的流通材、钢材价格的标杆，以省域模式深入开展钢筋市场自律；着力推进汽车板、船板、无缝钢管等重点品种自律工作，维护品种市场平稳运行；继续坚持“三定三不要”原则，号召企业自律控产稳价格。 3. 全球极端高温 中国空调卖爆了 今年夏天，全球多地遭遇极端高温天气，带动我国空调出口增长。海关最近公布数据显示，在去年较高基数基础上，今年1至6月，我国空调累计出口额达93.5亿美元，同比增长近10%；其中，对欧盟国家空调出口量同比增长43.2%，出口金额则达37.6亿美元，创同期历史新高。 4. 印度首次成美国智能手机最大供应国 Canalys数据显示，今年第二季度，印度首次成为美国智能手机的最大供应国，占据44%的市场份额。三星电子主要生产基地越南排名第二，份额为30%。中国组装的手机份额从2024年第二季度的61%大幅下降至2025年第二季度的25%，排在第三。分析师指出，这一显著变化源于苹果大幅提升印度产能，以及智能手机厂商“因关税担忧而提前囤货”。 5. 业内人士称DDR4涨价效应仍可持续到2025年底 存储器大厂先后释出DDR4 DRAM停产计划，无法立即升级的客户已陆续转向DDR4新供应商的验证。存储器模块业者表示，DDR4第二季终端客户追单积极，延续至下半年的销售动能仍强劲，现货价格强劲推升，甚至超过DDR5行情。预期DDR4涨价效应仍可持续到2025年底，而DDR5用量也将逐季成长，各界则推估，2026年第一季起，DDR4涨价动能逐季减缓。 昨日，A股方面，沪指涨0.33%报3609点，深证成指涨0.64%，创业板指涨1.86%报2406点。全天成交1.83万亿元，较前一交易日增量632亿元，全市场超3000股下跌。CRO、CPO、钢铁、化学制药、F5G概念、雅下水电及半导体上涨，保险、猪肉、鸡肉、银行、PEEK材料及石油下跌。 港股方面，恒指、国指分别下跌0.15%、0.34%，恒生科技指数跌0.35%。在指数调整之际，南下资金大幅净买入港股超100亿港元。大型科技股下跌，生物医药股全天强势，“反内卷”部分板块午后回升明显。3600元生育补贴落地，三胎概念股高开低走，内银股、餐饮股、机器人概念股下跌。 主力动向，今年以来，南下资金持续大幅加仓港股市场，是港股市场今年以来最大的增量资金来源。截至7月29日，今年以来南下资金累计净流入超8400亿港元，创年度净流入额历史新高，超过2024年净流入的8078.69亿港元。 龙虎榜中，单日净买入额前三为云南锗业、众生药业、睿智医药，净卖出额前三为西藏天路、西宁特钢、博云新材。 两市融资余额：截至7月25日，上交所融资余额报9781.9亿元，深交所融资余额报9494.44亿元，两市合计19276.34亿元，较前一交易日增加55.22亿元。lg...
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