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科创100ETF基金(588220)冲击13连涨，国产替代从单点突破迈向全链条渗透

替代进入关键期，头部企业份额快速提升；半导体设备与材料领域，头部公司在手订单旺盛，成熟制程国产化率已显著提高，先进制程材料(CMP耗材、电子特气)加速验证。晶圆厂方面，中国内地厂商成熟制程产能已逐步承接全球新增需求，市场份额持续扩大。科创100ETF基金(588220)紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为百济神州(688235)、睿创微纳(688002)、华虹公司(688347)、泽璟制药(688266)、翱捷科技(688220)、中科飞测(688361)、安集科技(688019)、纳芯微(688052)、芯源微(688037)、国盾量子(688027)，前十大权重股合计占比22.99%。科创100ETF基金(588220)，场外联接A：019861；联接C：019862；联接I：022845。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-29 10:48

科创100ETF华夏(588800)上涨近1%，云端AI芯片有望突破480亿美元规模

天风证券指出，综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。二季度各-环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，建议关注设计板块存储/代工/SoC/ASIC/CIS业绩弹性，设备材料零部件算力芯片国产替代。存储板块预估3Q25存储器合约价涨幅持续高增，企业级产品持续推进，带动龙头公司季度业绩环比增长明确。晶圆代工龙头或开启涨价，2-3季度业绩展望乐观，先进制程的边际变化持续催化。端侧AI SoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗透率释放，一二季度业绩已体现高增长，叠加2季度末3季度初AI眼镜密集发布，后续展望乐观。 ASIC公司收入增速逐步体现，Deepseek入局助力快速发展。CIS受益智能车需求及龙头手机新品发布带动需求迭升。模拟板块市场复苏信号已现，2季度业绩增速喜人。设备材料板块，国产光刻机推进速度持续加快，产业后续或将存在重大催化。其他核心设备方面头部厂商2025Q1及部分Q2业绩预告表现亮眼，同时国产替代持续推进+行业在新一轮并购重组及资本运作推动下加速资源整合，助力本土头部企业打造综合技术平台并强化全球竞争力。科创100ETF华夏（588800）紧密跟踪的科创100指数，是科创板第一只，也是唯一一只中盘风格指数，聚焦高成长科创黑马，重点覆盖半导体、医药、新能源三大行业。（场外联接A类：020291/C类：020292) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-29 10:38

ETF盘中资讯|世界AI大会召开，为啥CPO大涨？中际旭创涨超5%，硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）盘中涨逾1%

指数样本，汇集高成长龙头，囊括新能源、半导体、医疗设备等热门主题； 2、成长风格“战斗基”，一键配置中国顶尖科技：全球科技博弈背景下，科技自立自强和产业链自主可控的重要性提升至新高度，“中国版纳斯达克”呼之欲出； 3、高弹性工具捕捉科技行情，低门槛布局突围力量：标的指数20%涨跌幅限制，效率更高，有能力担当“反弹先锋”。相较直接投资科创板和创业板个股，ETF投资门槛相对较低，按当前价格计算，只需不足百元即可开始投资。风险提示：双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界07-29 10:27

【TradingKey财经早餐】科技财报周交投谨慎，标普惊险转涨再刷记录，美元大涨1%，英伟达反弹2%至新高，Palantir突遭利空

日创新高，纳指本月第十四次创新高。费城半导体指数涨1.62%。特斯拉涨3.02%，英伟达涨1.88%并创新高，Meta涨0.69%，亚马逊涨0.58%，苹果涨0.08%，微软跌0.24%，谷歌跌0.31%。商品：美欧贸易协议敲定打击避险情绪，地缘紧张局势也有所降温，金价四日连跌，跌0.69%至3367.31美元/盎司。美国总统特朗普考虑缩短俄乌和平协议期限，WTI油价上涨2.57%至66.97美元/桶，布兰特油价涨2.30%至69.32美元/桶。外汇：美元指数（DXY）涨约1%，报98.65；美元兑日元（USD/JPY）涨0.45%，报148.46；欧元兑美元（EUR/USD）跌1.35%，报1.1597；英镑兑美元（GBP/USD）跌0.58%，报1.3360。加密货币：比特币价格24h跌1.03%，报118416.73美元；以太坊价格24h跌1.63%，报3817.01美元；瑞波币价格24h跌3.73%，报3.14美元；狗狗币24h跌5.74%，报0.2282美元。市场要闻中美瑞典谈判：当地时间28日，中美两国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。分析认为，此次会议可能不会达成最终协议，预计将关税暂停期延长三个月。美债发行潮：美国财政部周一公布，预计今年7月至9月的净借款规模达到1.007万亿美元，较4月公布的5540亿美元上调约82%。债务上限的提升推动美财政部三季度借款预期暴增，加速发债也是为了重建财政部现金账户TGA。 5年期美债拍卖疲软：周一进行的700亿美元5年期国债拍卖结果显示，得标利率为3.983%，高于6月的3.879%，较预发行利率高0.8个基点并创去年10月以来最大尾部利差，显示需求低迷。衡量海外需求的间接认购比例从64.7%回落至58.3%，拍卖结果意外疲软。德银点评美欧协议：欧美协议虽然避免了贸易战升级，但带来的经济成本和投资影响仍需谨慎评估，包括对美6000亿美元投资可能削弱欧盟潜在增长能力、大量购买美国军工产品增加对美依赖等。周一部分欧洲军工企业股价走弱，德国汽车三巨头下跌超3%。对冲基金加速卖出科技股：在本周重磅科技巨头公布业绩前，据高盛数据，截至7月25日当周，对冲基金以2024年7月以来最快速度削减美国科技、媒体和电信股的风险敞口。特斯拉牵手三星：特斯拉CEO马斯克在X上确认市场消息，已经与三星电子签署价值165亿美元的晶片采购协议，三星的德州新建工厂将专门用于生产特斯拉下一代A16晶片，马斯克将亲自监督、加快速度。 Palantir盘中跳水：报道称，美国国防部正在测试AI以增强明星AI数据公司Palantir等供应商的议价能力，Palantir股价盘中跳水超2.5%，收跌0.58%。【Palantir股价，来源：TradingKey】原文链接

TradingKey07-29 09:08

美欧协议利益失衡下一场纷争已在路上

，欧盟承诺扩大对美投资是美国同意药品和半导体也适用15%税率的关键。德国Ifo经济研究所所长Clemens Fuest称该协议是一种“羞辱”，反映出美欧之间力量的不平等。 Fuest在社交媒体上写道：“欧洲人需要清醒过来，更加重视经济实力，减少对美国在军事和技术上的依赖。这样他们才能重新谈判。” 法国总理Francois Bayrou在谈及该协议时措辞更为激烈。 “一个由自由人民组成的联盟本应为了捍卫自身价值和利益而团结一致，现在却选择了屈服，这注定是一个黑暗的日子。”他在社交媒体上写道。

金融界07-29 08:07

华尔街集体唱多，奥本海默上调标普500目标至7100点！

美欧正式达成贸易协议，美国对欧盟汽车、半导体、药品等商品征收15%关税，作为交换，欧盟承诺未来数年购买7500亿美元美国能源并向美国经济投资6000亿美元。更早前的7月21日，美日亦敲定价值5500亿美元的贸易合作框架。值得注意的是，在7月标普500指数多次刷新历史纪录，仅在7月26日当周连续第五次刷新收盘纪录，年内累计第13次突破历史峰值。贸易乐观情绪叠加二季度强劲的企业财报，推动纳斯达克综合指数与标普500指数周线双双收涨。本月早些时候，美国银行将标普500目标从5600点上调700点至6300点，以及高盛也上调标普500目标位至6900点，均显示华尔街对美股前景的逐步乐观。原文链接

TradingKey07-29 04:08

特斯拉联手三星签165亿美元AI芯片大单，马斯克亲自督产，产业升级提速

与特斯拉签署了一份总额为165亿美元的半导体供应合同。这家存储芯片制造商在文件中并未明确披露合作方名称，但表示合同的有效起始日期为2025年7月26日（即开始接收订单），结束日期为2033年12月31日。随后，马斯克在X平台的一条回复中确认，特斯拉正是该合同的签署方。他在帖子中写道：“三星位于德克萨斯州的新大型晶圆厂将专用于为特斯拉制造下一代AI6芯片。其战略意义难以估量。当前三星生产的是AI4芯片；台积电将制造AI5芯片，目前已完成设计，初期将在台湾生产，后续转向亚利桑那。” 马斯克还表示：“三星已同意允许特斯拉参与提升制造效率。这一点至关重要，我本人将亲自到生产线监督，以加快进展速度。”他还暗示，与三星的这项合作可能最终远超公布的165亿美元金额。根据韩国当地时间周一（7月28日）在官方监管文件中的谷歌翻译，三星表示，由于对方要求“保护商业机密”，合同的详细内容，包括合作方名称，将延迟至2033年底后披露。三星补充道：“鉴于合同主要内容未披露，需保持商业机密性，建议投资者在考虑合同变更或终止的可能性后谨慎投资。” 受此消息影响，三星股价在周一交易中上涨逾6%，创下自2024年9月以来的新高。在马斯克确认之前，《Futurum Group》旗下研究半导体、供应链与新兴技术的总监Ray Wang曾向CNBC表示，特斯拉是最可能的客户。彭博社早前也援引知情人士报道称该协议的签署方是特斯拉。三星的代工服务是根据客户提供的芯片设计进行制造的。该公司是全球第二大晶圆代工企业，仅次于台积电（TSMC）。三星早在4月便表示，计划在其晶圆代工业务中启动2纳米芯片的量产，并争取获得下一代技术的大订单。在半导体领域，纳米尺寸越小，晶体管设计越紧凑，性能与效率也越强。韩国媒体还报道，美国芯片制造商高通（Qualcomm）可能也会使用三星的2纳米技术下订单。三星预计将于本周四公布财报，并预计第二季度利润将腰斩。此前有分析师向CNBC表示，令人失望的业绩展望主要由于其代工业务订单疲软，以及公司在AI内存需求方面难以抢占市场。在高带宽内存（HBM）芯片领域，三星已经落后于竞争对手SK海力士与美光。HBM是用于AI芯片的先进内存技术。 SK海力士目前是美国AI巨头英伟达的主要HBM芯片供应商。而据韩国媒体报道，尽管三星正致力于使其最新版本的HBM芯片通过英伟达认证，但相关计划预计将推迟至至少9月之后。

丰雪鑫9907-29 02:17

东鹏饮料大跌3.24%！华泰柏瑞基金旗下1只基金持有

22年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。资料显示，华泰柏瑞基金管理有限公司成立于2004年11月，董事长为贾波，总经理为贾波(代)。目前，华泰柏瑞基金共有3名股东，PINEBRIDGE INVESTMENT LLC持股49%、华泰证券股份有限公司持股49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司持股2%。

金融界07-29 00:17

聚辰股份预计2025年1-6月净利润盈利20,500万元,同比上年增长43.5%

为陈作涛。通过天眼查大数据分析，聚辰半导体股份有限公司共对外投资了9家企业，参与招投标项目4次；知识产权方面有商标信息4条，专利信息106条；此外企业还拥有行政许可7个。

金融界07-28 23:47

“翻倍基”涌现，战胜指数的主动基因

联网及A股科技成长标的，涵盖了新能源、半导体、军工以及近几年快速发展的人工智能算力、机器人、低空经济等新兴产业方向。在今年“走红”的医药赛道中，吴兴武管理的广发沪港深医药A(014114)、广发创新医疗两年持有A(010731)表现出色，近一年收益率为分别为79.23%、74.4%，在医药医疗健康行业偏股型基金中分别排名第9/83位、第10/83位。此外，在特定策略领域，广发基金旗下也有表现亮眼产品。例如，李育鑫、易威管理的广发量化多因子(005225)近一年收益率为79.71%，在477只灵活配置型基金中排名第8。最后，路人甲认为，相比被动投资，主动权益更具生态多样性。从海外的经验来看，主动权益的市场份额长期呈现出集中趋势，在多元投资能力上保持领先的基金管理人及旗下产品更值得关注。 (文章来源：过客财经)

证券之星07-28 21:28

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